人事变动 - 原职工代表监事刘峰山因个人原因辞职[2][3] - 补选吝锐妮为第八届监事会职工代表监事，2024年11月16日起生效[2] 人员信息 - 吝锐妮1977年12月出生，有丰富工作履历，持股0股，占股本0%[2][4][5] 合规说明 - 本次任免符合规定，未致董监事会人数不符规定，无兼任情形，不影响经营[6][7] 会议与文件 - 2024年11月8日召开第三届第十七次职工代表大会[2] - 备查文件为补选吝锐妮为职工代表监事的决议[8]

公司在高速铜缆连接器领域的发展 - 公司在高速铜缆领域的布局已取得显著进展，目前小批量生产线建设已基本完成[2] - 公司聚焦于更高端的产品，特别是针对 400G 及以上需求的产品[2] 公司在卫星业务的发展 - 公司长期深耕卫星领域，在主流商业卫星项目（包括千帆星座项目）都有较高的参与度，并在这些项目中占据优势地位[3] - 公司为低轨卫星项目提供射频连接器、射频电缆组件、电缆、微波器件及天线阵面等关键部件[3] - 未来几年卫星业务将迎来快速的发展，公司将航天用射频连接器及相关产品的生产作为未来五到十年的重点发展方向[3] - 随着千帆星座项目的成功发射，未来市场前景将十分广阔[3] HTCC 陶瓷业务的进展 - 公司于 2023 年已经拉通了所有 HTCC 项目的工艺流程，目前，HTCC 项目样品与小批量产已满足高端客户的需求，明年将实现营收和利润的增长[4] 公司业务结构变化对毛利率的影响 - 毛利率的下滑主要因为业务结构的变化，其中防务领域业务量显著减少，而民品业务则显著增长[4] - 随着防务领域项目的逐步恢复，毛利率会逐步回升[4] 定向增发项目的情况 - 本次定向增发主要聚焦于航天领域，尤其是商业卫星领域，旨在提升航天用射频连接器及相关产品的产能[4] - 鉴于未来商业卫星低成本的需求及其在航天领域的主导地位，公司在项目规划初期已适度调低产品毛利率[4] 未来研发投入计划 - 2025 年，公司将持续加大研发投入，在射频连接器、天线和射频链路等领域持续投入，以拓展产业链[5]

公司发展战略 - 公司聚焦于更高端的高速铜缆连接器产品,特别是针对400G及以上需求的产品[1] - 公司长期深耕卫星领域,在主流商业卫星项目(包括千帆星座项目)都有较高的参与度,并在这些项目中占据优势地位[2][3] - 公司将航天用射频连接器及相关产品的生产作为未来5到10年的重点发展方向[3] - 公司于2023年已经拉通了所有HTCC项目的工艺流程,目前HTCC项目样品与小批量产已满足高端客户的需求,明年将实现营收和利润的增长[4] 业务表现 - 公司前三季度毛利率下滑主要因为业务结构的变化,防务领域业务量显著减少,而民品业务则显著增长,导致整体毛利率有所下降,随着防务领域项目的逐步恢复,毛利率会逐步回升[5] - 本次定向增发主要聚焦于航天领域,尤其是商业卫星领域,公司将充分发挥优势,扩宽商业卫星领域,并适度调低产品毛利率以满足未来商业卫星低成本的需求[6] 研发投入 - 2025年,公司将持续加大研发投入,在射频连接器、天线和射频链路等领域持续投入,以拓展产业链[7]

发行股票 - 公司向特定对象发行股票募集资金从不超35000万元调整为不超30000万元[6][12][113][165] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超50%[6][98][105][139] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[8][108][133] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超56318400股[10][111] - 按16.33元/股测算，将发行1837.11万股，占发行前股份总数的9.79%[10][111] 资金用途 - 原募集资金拟用于富士达生产科研楼等项目，总额35000万元[12] - 调整后募集资金拟用于富士达生产科研楼等项目，总额30000万元[12][13][113][169] - 航天用射频连接器产能提升项目拟投资20000万元，全部用募集资金[12][13][114][171] - 富士达射频连接器研究院建设项目拟投资8000万元，全部用募集资金[12][13][114][171] - 补充流动资金原拟投入7000万元，调整后为2000万元[12][13][114][169] 股权结构 - 本次发行完成前公司总股本为187728000股[15] - 本次发行完成前航空工业集团通过中航光电持有公司46.64%股权，系公司实际控制人[15] - 本次发行后公司控股股东中航光电持有公司股份仍不低于46.64%，实际控制人仍为航空工业集团[15] 业绩相关 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司向中航光电销售商品/提供劳务金额分别为5998.69万元和2794.66万元[123][124] - 2023年度，公司在中航工业集团财务有限公司西安分公司存款期初余额9076.14万元，存入4253.51万元，取出13329.65万元，存款利率范围0.21% - 0.35%[125][126] - 2023年度，公司从中航工业集团财务有限公司西安分公司贷款3600.00万元并还款3600.00万元，贷款利率范围3.20% - 3.55%[129] - 2023年度及2024年1 - 6月，公司获得中航工业集团财务有限公司授信总额7000.00万元[130] 产品研发 - MQ4、MQ5多通道射频连接器已取得专利授权，并被选为5G多通道连接器方案[76] - 1.0mm系列射频同轴连接器最高工作频率可达110GHZ[77] - 宇航用柔性电缆组件抗辐照性能可达100Mrad(Si)，使用温度范围 - 100℃~ + 125℃[82] 市场数据 - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[45] - 2011 - 2023年我国连接器市场规模复合增长率达6.84%，高于全球同期的4.39%[47] - 2023年我国连接器市场规模约为250亿美元，约占全球市场份额30.51%[47] 项目情况 - 航天用射频连接器产能提升项目实施周期2年，实施地点为西安高新技术产业开发区锦业路71号[172][182] - 航天用射频连接器产能提升项目达产后，航天用射频同轴连接器预计新增产能300000只/年，航天用射频同轴电缆组件预计新增产能31000根/年[186] - 富士达射频连接器研究院建设项目实施周期2年，实施主体为发行人[191] - 富士达射频连接器研究院建设项目总投资金额为8000.00万元[198]

关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第一轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第一轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00016 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《 ...

公司概况 - 中航富士达科技股份有限公司，股票代码835640，于2021年11月15日在北交所上市[10] - 公司成立于2002年12月31日，注册资本18,772.80万元[10] - 经营范围包括电子元器件制造等一般项目及电线、电缆制造许可项目[10] - 主营业务为射频同轴连接器等产品的研发、生产和销售[11] - 主要客户包括华为、RFS等全球知名厂商及国内大型集团下属企业或科研院所[11] 产品技术 - MQ4、MQ5多射频通道连接器获专利授权，被选为5G多通道连接器方案[11] - 1.0mm系列射频同轴连接器最高工作频率可达110GHZ[12] - 1.35mm系列射频同轴连接器可在DC~90GHZ频带内使用[12] - 1.85mm系列产品工作频率可达65GHz[12] - FMP系列产品是快插、盲配、大容差射频同轴连接器[13] - MBM系列产品适用于频率高达13GHz的射频连接[13] - SSMP连接器可在轴向漂移+/-0.20mm，径向偏移直径在0.5mm范围内保持可靠连接[13] - 3SMP系列射频同轴连接器可在DC~80GHz的频带内使用[13] - BNC系列射频同轴连接器旋转1/4圈即可连接[15] - L24系列射频同轴连接器是推入式、大功率、盲配的新型同轴连接器[16] - 4.3 - 10系列射频同轴连接器体积介于DIN型和N型之间[16] - 7 - 16（L29）系列射频同轴连接器具有螺纹连接机构[16] - SMP系列射频同轴连接器是超小型推入式连接器[13] - SMA系列射频同轴连接器具有频带宽等特点[14] - 宇航用柔性电缆组件抗辐照性能可达100Mrad(Si)，使用温度范围-100℃~+125℃[18] - 宇航用半刚性大功率电缆组件可实现180W(@2GHz)的功率传输[18] - 宇航用低互调柔性电缆组件可实现功率150W(@3.5GHz)的使用，互调覆盖9阶、13阶、15阶、17阶等[18] - 经济型测试电缆组件屏蔽效果为-75dB，适用温度范围-55℃~200℃[18] - AFJ系列宇航射频电缆比同类型电缆轻25%左右[21] - 宇航半刚系列电缆比常规半刚电缆降低插损约20%[21] - FFB系列超低损耗稳相电缆传输速率高达83%[21] - FFG系列低损耗稳相电缆传输效率为77%[21] 业绩数据 - 2024年6月30日总资产为136,753.79万元，2023年末为137,596.47万元，2022年末为139,409.78万元[25] - 2024年1 - 6月营业收入为37,859.23万元，2023年度为81,514.44万元，2022年度为80,848.37万元[26] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3,364.40万元，2023年度为14,617.22万元，2022年度为14,282.55万元[26] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为35.74%，2023年末为35.26%，2022年末为44.03%[26] - 若募投项目实施效果不及预期，以2023年业绩测算，成本和费用将新增1,218.80万元，占2023年净利润的8.34%[28] - 2024年1 - 6月公司营业收入较上年同期减少8,978.18万元，同比下降19.17%[38] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较2023年1 - 6月减少5,656.21万元，同比下降62.70%[38] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为36,893.36万元、43,904.05万元和55,816.22万元，占总资产比重分别为26.47%、31.91%和40.82%[39] - 报告期各期，公司经营性活动产生的现金流量净额分别为12,305.01万元、12,542.43万元和1,469.72万元[40] 市场数据 - 预计到2026年全球射频连接器细分市场规模将达63.29亿美元，2022 - 2026年CAGR预计为5.3%[29] - 2022年中国射频连接器市场规模约为130.46亿元，预计2026年将达172.38亿元，2022 - 2026年CAGR预计为7.2%[29] 募投项目 - 募投项目达产后预计新增航天用射频连接器30万只/年，航天用射频同轴电缆组件3.1万根/年[29] - 航天用射频连接器产能提升项目拟投资20,000.00万元，富士达射频连接器研究院建设项目拟投资8,000.00万元[54][55] 发行情况 - 中航光电拟现金认购本次发行股份，认购数量不低于46.64%，发行后持股不超50%[44] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[47] - 本次发行股票数量不超发行前总股本的30%，按截至2024年10月30日前三个月交易均价的80%测算，将发行1,837.11万股，预计占本次发行前股份总数的9.79%[50] - 原计划募集资金不超35,000.00万元，后调整为不超30,000.00万元[53][54] - 调整后募集资金扣除发行费用后拟用于富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目28,000.00万元和补充流动资金7,000.00万元[54] - 中航光电新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其余特定投资者认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享[60] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起12个月[61] 保荐相关 - 中航证券指定郭卫明、陈懿为富士达2023年度向特定对象发行股票的保荐代表人[62] - 中航证券与富士达属关联方，已进行利益冲突审查[70] - 保荐机构将在本次证券发行上市当年的剩余时间及其后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[77] - 保荐机构认为公司符合发行条件及程序规定，同意保荐公司向特定对象发行股票上市交易[74][82] - 项目协办人李鑫已离职[84]

募集资金情况 - 前次公开发行募集资金总额23,940.00万元，净额20,644.30万元，截至2023年9月30日账户结余3,559.82万元[6] - 截至问询回复日，募集资金专户余额756.43万元转入基本存款账户，专户注销[9] - 公司本次拟募集35000万元，后调整至不超过30000万元，其中28000万元用于富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目，7000万元调整为2000万元用于补充流动资金[42][116][144] 募投项目情况 - 前次募投项目中航富士达产业基地项目（二期）预计总投资30,669万元，截至问询回复日实际投入23,926.65万元，投入比例78.02%，已结项并运营但未完全达产[6][11][28] - 航天用射频连接器产能提升项目拟新增产能包括航天用射频同轴连接器30万件/年，航天用射频同轴电缆组件3.1万根/年，拟投入建安工程费10360万元，设备购置费5920万元[43] - 富士达射频连接器研究院建设项目拟投入建安工程费4440万元，设备购置费1800万元[44] 业绩数据 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度营业收入分别为37,859.23万元、81,514.44万元、80,848.37万元[67] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度航天类产品收入分别为11,958.55万元、22,782.31万元、17,862.29万元，占比分别为31.59%、27.95%、22.09%[67] - 2023年宇航领域防务产品销量同比增加31.03%，营收规模增加5,680.88万元，上升46.64%[68] 产能与产销率 - 2024年1 - 6月，连接器产品产能1,260万只，产量1,216万只，销量925万只，产能利用率97%，产销率76%[63] - 2023年，航天用射频连接器产品产能85万只，产量80万只，销量70万只，产能利用率94%，产销率87%[63] - 2022年，射频同轴电缆组件产能1,000万根，产量741万根，销量669万根，产能利用率74%，产销率90%[64] 客户与订单 - 2022年和2023年公司对前五大客户销售收入合计占比超70.00%[72] - 近两年公司新增客户超过100家[72][74] - 截至报告期末，公司在手订单为16,218.78万元[71][74] 研发项目 - 公司主要研发项目共16项，9项已结项，7项预计未来两年陆续结项[83] - 板间模块化项目预计投入882.00万元，板间大功率模块化项目预计投入588.00万元，宇航用微型快插产品研发预计投入980.00万元，超小板间距连接方案预计投入400.00万元[82] - 小型化大功率互连生产线项目预计投入4,800.00，2022年9月立项，2025年12月结项[83] 财务指标 - 2023年和2022年现金分红总额均为56318400.00元，占净利润比例分别为38.53%和39.43%[118] - 截至2024年6月30日，应收款项融资2834.59万元，占归属于母公司净资产的比例为3.35%[145] - 报告期各期，公司毛利率分别为37.48%、39.41%和42.69%，呈上升趋势[168] 市场情况 - 预计到2026年全球射频连接器细分市场规模将达到63.29亿美元，2022 - 2026年CAGR预计为5.3%[79] - 2021 - 2023年全球连接器规模分别为780亿美元和819亿美元，复合增长率为2.47%[107] - 2021 - 2023年中国连接器市场规模基本维持在250亿美元，2023年占全球市场份额30.53%，预计2024年达2183亿元[108]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币18,772.80万元[23] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份10,822,439股，占比5.76%；无限售条件股份176,905,561股，占比94.24%；股份总数187,728,000股[25] - 截至2024年6月30日，中航光电持股87,551,776股，占比46.64%，为控股股东[25] 业绩数据 - 2024年6月30日总资产136,753.79万元，2023年末为137,596.47万元，2022年末为139,409.78万元[29] - 2024年1 - 6月营业收入37,859.23万元，2023年度为81,514.44万元，2022年度为80,848.37万元[29] - 2024年1 - 6月毛利率34.09%，2023年度为41.51%，2022年度为39.41%[29] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3,364.40万元，2023年度为14,617.22万元，2022年度为14,282.55万元[29] - 2024年6月30日资产负债率（合并）35.74%，2023年末为35.26%，2022年末为44.03%[29] - 报告期内公司对各期前五名客户销售收入分别为61,636.03万元、62,962.93万元和28,828.12万元，占当期营业收入比例分别为76.24%、77.24%和76.15%[139] - 2024年1 - 6月公司营业收入37,859.23万元，较上年同期减少8,978.18万元，同比下降19.17%[141] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为3,015.68万元，较2023年1 - 6月减少5,656.21万元，同比下降62.70%[141] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为36,893.36万元、43,904.05万元和55,816.22万元，占总资产比重分别为26.47%、31.91%和40.82%[142] - 报告期各期公司经营性活动产生现金流量净额分别为12,305.01万元、12,542.43万元和1,469.72万元[143] 分红情况 - 2022年和2023年公司分别派发现金红利56,318,400元[26][27] 发行相关 - 中航证券担任富士达2023年度向特定对象发行股票的保荐机构和主承销商[5] - 本次保荐发行人证券发行的类型为上市公司向特定对象发行人民币普通股[21] - 本次发行尚需经北交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定[49] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[58] - 本次发行股票数量不超5631.84万股，按16.33元/股测算发行1837.11万股，占发行前股份总数9.79%[60] - 募集资金总额从不超3.5亿元调整为不超3亿元[62] - 富士达生产科研楼等项目拟投入募集资金2.8亿元，补充流动资金2000万元[63] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超50%[55] - 中航光电新增股份自发行结束起36个月内不得转让[66] - 其余特定投资者认购股份自发行结束起6个月内不得转让[67] 未来展望 - 预计到2026年全球射频连接器细分市场规模将达到63.29亿美元，2022 - 2026年CAGR预计为5.3%[133] 募投项目 - 募投项目“航天用射频连接器产能提升项目”达产后预计新增航天用射频连接器30万只/年，航天用射频同轴电缆组件3.1万根/年[133] - 若募投项目实施效果不及预期，以2023年业绩为测算基础，公司成本和费用将新增1218.80万元，占2023年净利润的8.34%[132] 合规情况 - 2022年6月30日，公司收到中国证监会陕西监管局监管关注函，对募集资金使用不规范问题提出整改意见，公司于7月8日出具整改报告[93] - 2022年11月3日，公司收到中国证监会陕西监管局监管关注函，对内幕交易防控管理问题提出整改意见，公司于11月11日出具整改报告[94] - 2022年6月2日，公司收到北京证券交易所上市公司管理部口头警示送达通知，针对募集资金使用不规范事宜对公司及相关责任人采取口头警示，公司进行全面整改[95] - 公司曾在2022年4月13日至4月27日期间利用部分闲置募集资金现金管理超出已审议额度1000万元，超出金额占上个会计年度经审计净资产的1.51%，已于2022年7月8日完成整改[118]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入80,848.37万元，增幅34.02%[7] - 2023年度公司营业收入81,514.44万元，增幅0.82%[7] - 2023年公司主要客户销售金额合计62962.93万元，增幅2.15%[21] - 2023年中国电子科技集团下属公司收入19872.20万元，增幅3.41%[21] - 2023年华为公司及下属公司收入15783.21万元，降幅21.33%[21] - 2023年中国航天科技集团下属公司收入12538.52万元，增幅22.74%[21] - 2023年中国航天科工集团下属公司收入8674.19万元，增幅18.84%[21] - 2023年中国航空工业集团下属公司收入6094.81万元，增幅25.85%[21] - 中国电子科技集团2023年营业收入39703033.72万元，同比增长4.53%[24] - 中国电子科技集团2024年1 - 6月收入19853901.03万元，同比增长11.16%[24] - 中国航天科技集团2023年营业收入29112398.43万元，同比下降2.57%[25] - 中国航天科技集团2024年1 - 6月收入11652538万元，同比下降27.31%[25] - 华为2024年上半年收入4175亿元，同比增长34.30%，净利润率13.20%[27] - 中航光电2024年1 - 6月收入919721.35万元，相比上年同期减少14.51%[28] - 2022年发行人营业收入80848.37万元，同比增长34.02%，净利润15181.80万元，同比增长40.20%[37] - 2022年得润电子营业收入775459.51万元，同比增长2.21%，净利润 - 30855.45万元，同比增长57.00%[37] - 2022年金信诺通信组件及连接器与卫星及无线通讯产品收入75095.95万元，同比减少12.01%[38][40] - 2023年公司除宇航类产品外的其他防务产品营收规模减少1920.88万元，下降5.36%[41] - 2024年1 - 6月公司除宇航类产品外的其他防务产品营收规模同比减少8542.88万元，下降46.22%[41] - 2022年电连技术营业收入296957.85万元，同比下降8.51%，净利润46796.42万元，同比增长23.37%[37] - 2022年吴通控股营业收入360687.57万元，同比下降14.77%，净利润2357.35万元，同比下降57.01%[37] - 2022年瑞可达营业收入162514.21万元，同比增长80.23%，净利润25317.53万元，同比增长122.49%[37] - 2023年宇航类产品营收规模增加4920.02万元，上升27.54%[43] - 2024年1 - 6月宇航类产品营收规模同比减少2515.20万元，下降7.63%[43] - 2024年1 - 6月通讯产品营收规模增加2197.08万元，上升16.55%[44][46] - 2021 - 2023年度发函金额分别为31356.23万元、59603.12万元、56875.99万元[48] - 2021 - 2023年度函证有效回函金额分别为3437.74万元、43327.45万元、21543.11万元[48] - 2021 - 2023年度函证有效回函比例分别为10.96%、72.69%、37.88%[48] - 2021 - 2023年度替代测试及调节金额分别为22843.04万元、7180.98万元、27214.32万元[48] - 2023年度营业收入81,514.44万元，发函金额69,606.06万元，发函比例85.39%，回函金额29,107.52万元，回函比例41.82%[58] - 2022年度营业收入80,848.37万元，发函金额70,160.98万元，发函比例86.78%，回函金额24,416.17万元，回函比例34.80%[58] - 2021年度营业收入60,326.72万元，发函金额51,728.01万元，发函比例85.75%，回函金额21,623.83万元，回函比例41.80%[58] 标准制定 - 截至2024年6月30日，公司参与制、修订IEC国际标准18项，主导14项，参与4项，13项已发布[32] - 截至2024年6月30日，公司制、修订国家标准13项，主导7项，参与6项，均已发布[32] - 截至2024年6月30日，公司制、修订国家军用标准22项，主导10项，参与12项，19项已发布[32] - 截至2024年6月30日，公司参与制、修订通信行业标准3项，参与修订1项，参与制定2项，均已发布[32] - 截至2024年6月30日，公司主导制定1项地方标准，已发布[32] 未来展望 - 我国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的低轨卫星通信网[42] - 2024年中国航天全年预计实施100次左右发射任务[42] - 2024年中国移动将在超300个城市启动5G - A商用部署，争取到2026年底实现全量商用[44] - 2023年防务领域政策调整和通信行业投资周期性对公司未来业绩持续成长无重大不利影响[47] 收入核查 - 各期通过函证及替代程序可确认的收入占比各期均超过70.00%[62] - 针对发行人收入真实性执行了多项核查程序[61][62] - 经核查，报告期内公司的收入确认符合会计准则规定，收入真实、准确[63] - 项目质量控制复核人认为核查方式合理，证据足以支持结论[64][65]

募资与项目投入 - 公司拟募集3.5亿元，2.8亿元用于生产科研楼建设及生产研发能力提升项目，7000万元补充流动资金[5] - 航天用射频连接器产能提升项目拟投入2亿元[5] - 生产科研楼建设及生产研发能力提升项目整体建设工程费投入1.7亿元，航天用射频连接器产能提升项目建设工程费1.19亿元，研究院建设项目5100万元[9] 产能与订单 - 航天用射频连接器产能提升项目达产预计新增航天用射频连接器、射频同轴电缆组件30万只/年、3.1万根/年，相比2022年产能分别提升35.29%、62.00%[5] - 2023年1 - 9月，相关产品产能利用率分别为81%、56%，报告期各期产能利用率逐年降低[5] - 截至2024年1月4日，发行人在手订单为18728.83万元[5] 项目建设规划 - 募投项目拟新建1栋19层生产科研楼，规划建筑面积42154.86平方米[12] - 航天用射频连接器产能提升项目使用面积23171.96平方米、13层，研究院建设项目使用面积10558.08平方米、6层[12] 未来业绩预期 - 募投项目建成达产后，公司预计达产年将新增营业收入23000.00万元，营业总收入预计为104514.44万元[19] - 募投项目固定资产转固后预计新增原值24,559.09万元，占2024年6月末总资产的17.96%[23] 历史业绩情况 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为16.24%，2022年及2023年分别同比增长34.02%和0.82%[23] - 2023年公司航天类产品收入同比增长27.54%[23] 研发情况 - 0.8mm连接器等多个项目有立项计划及资金、人员投入安排[14][15] - 报告期内主要研发项目预计投入15,391.00万元，已投入14,710.45万元[29] - 截至2024年6月30日，公司研发人员289人，占总人数的22.25%，人均办公面积5.63㎡[31] 技术与标准 - 公司主要核心技术包括连接器结构设计优化技术等，部分技术对应专利[51] - 截至2024年6月30日，公司参与制、修订多项国际、国家、行业等标准[59] 客户与市场 - 公司客户主要集中在通信和防务行业，与知名厂商及科研院所有稳定合作关系[60] - 预计到2026年全球射频连接器细分市场规模将达63.29亿美元，2022 - 2026年CAGR预计为5.3%[72] 前次募投项目情况 - 前次募投项目中航富士达产业基地项目（二期）预计达产年实现利润总额7423万元，截至问询回复日，累计实现利润总额6768.26万元[82] - 前次募投项目2022年和2023年实际盈利分别为2004.72万元和4844.67万元，未达预计达产年效益[92]