公司基本信息 - 证券代码 835985，证券简称海泰新能，公告编号 2024 - 073 [1] - 2024 年 5 月 8 日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司董事长王永等公司人员及保荐代表人王改林 [2] 财务相关 - 2023 年公司毛利率为 14.39%，较上年同期上升 8.47 个百分点，原因是固定价格订单履约好且原材料电池片价格下降，成本端降幅高于销售端 [3][6] - 2024 年一季度净利润增加，原因是订单毛利空间扩大和享受税收优惠计入其他收益 [3] - 2023 年少数股东损益出现负数，公司将按新《公司法》完善机制保障少数股东权益 [3] - 2023 年度公司外销收入 6.28 亿，毛利率 12.3% [15] 行业趋势 - 2024 年光伏行业将保持增长，技术创新是主要驱动力，电站建设向智能化、数字化发展，产业链上下游合作更紧密，制造注重环保和可持续发展，但面临市场竞争加剧和产能过剩风险 [4] 业务进展 - 2024 年将完成山西朔州项目并网，推进玉田与曹妃甸光伏电站项目落地，带动组件销量增长，探索户用光伏电站开发推广模式 [5] - 安徽滁州 10Gw 电池片项目已取得部分前置审批手续，尚有部分在办理中 [8] - 已取得康保 - 曹妃甸氢气长输管道项目的投资备案证，后续需办理环评等前置审批程序 [15] 发展规划 - 2024 年管理层将抓住政策利好，加大研发投入，提高海外市场占比，利用产业链上下游联动优势提高核心竞争力 [7] - 公司坚持创新、发展、人才三大战略，以“市场全球化、管理数字化、业务平台化”为指导思想，打造以“组件制造 + 电站”为主，支架、储能等为辅，向电池片制造和氢能产业发展的企业 [9] 市场与营销 - 2023 年在荷兰、南非、巴基斯坦等设立营销门店线下营销，利用海外线上渠道拓展业务，维护存量客户 [12] - 2024 年加快开拓南美、非洲以及东南亚市场，将出口作为主要销售推广方向，在多地设立销售公司和门店，发挥海外仓库优势 [12] 技术研发 - 公司在 N 型 TOPCON 组件技术多方面投入，2023 年推出基于 M10 硅片尺寸的 N 型 TOPCON 组件新品，在 182R 和 210R 尺寸产品研发紧跟市场，与多单位合作研发，储备下一代技术 [11] - 研发投入统计口径包括人工成本、试验成本和相关费用，具体归集有职工薪酬、原材料消耗、仪器设备折旧、水电费等 [14] 其他问题 - 二级市场股价受多重因素影响，公司将提升盈利能力回馈股东，有相关措施会及时披露 [10] - 公司权益分派方案已通过董事会审议，需提交股东大会审议，届时披露公告 [13] - 公司应对光伏技术替代风险的措施是进行技术革新，加强人员培训，洞察新技术 [16] - 公司 2023 年获国家级绿色工厂称号，未来将完善绿色制造和服务体系，践行绿色发展 [16]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-071 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 公司董事长：王永 公司副总经理：侯鹏 公司财务负责人：于平 公司董事会秘书：刘士超 公司保荐代表人：王改林 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 ...

回购计划 - 拟回购资金3000 - 5040万元[4] - 拟回购股份250 - 420万股，占比0.8078% - 1.3571%[5] - 回购价格不超12元/股[3] - 实施期限不超12个月[5] 已回购情况 - 截至2024年4月30日，已回购400万股，占比1.29%[6] - 已回购占拟上限95.238%，支付2277.046649万元，占上限45.179%[6] - 最高成交价6.4231元/股，最低4.6292元/股[6] 其他 - 竞价方式回购，用于股权激励或员工持股计划[3]

报告编制与披露 - 2024年4月29日编制并披露2023年年度报告及摘要[4] - 编制2023年度监事会工作报告并规划2024年工作[9] - 根据2023年度情况编制财务决算报告[10] - 结合多因素编制2024年度财务预算报告[11] - 2024年4月29日披露2023年年度权益分派预案公告[12] - 编制并披露2024年第一季度报告[17] 审计相关 - 2023年度财务报告经审计出具标准无保留意见审计报告[6] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[12] 资金情况 - 2023年度未发生控股股东等关联方资金占用情况[6] 会议出席 - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3]

募集资金情况 - 2022年7月公司于北交所发行53,821,948股，发行价9.05元/股，募集资金487,088,629.40元，扣除费用后净额443,015,112.20元[9] - 2022年9月公司采用超额配售选择权额外发行8,073,292股，发行价9.05元，增加募集资金73,063,292.60元，扣除费用后净额67,582,784.03元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金到账金额516,390,527.85元，已使用139,528,450.37元，期末专户余额384,612,015.02元[12] - 2023年利息收入扣除手续费净额为5,304,226.98元[12] - 公司募集资金净额为510597896.23元，调整后投资总额为516390527.85元，差额为5792631.62元[33] 专户存储情况 - 公司制定并修订《唐山海泰新能科技股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储制度[13] - 截至2023年11月28日，公司完成与多家银行新《募集资金专户存储三方监管协议》的签署[14] - 截至2023年12月31日，河北玉田农村商业银行股份有限公司专户余额136,881,526.09元[15] - 截至2023年12月31日，交通银行股份有限公司唐山分行专户余额101,884,193.67元[15] - 截至2023年12月31日，中国建设银行股份有限公司河北省分行专户余额101,174,925.74元[15] - 截至2023年12月31日，中国银行股份有限公司玉田支行专户余额44,671,369.52元[15] 项目变更情况 - 公司决定终止原募投项目，变更募集资金用途为建设10GW TopCon高效光伏电池项目[19] - 10GW TopCon高效光伏电池项目估算总投资额50亿元，拟使用募集资金1亿元，不足部分自筹[20] - 10GW TopCon高效光伏电池项目建设至正式投产运营周期为18个月[21] - 变更后募投项目为10GW TopCon高效光伏电池项目，对应原项目为1000MW高效光伏组件研发及产业化项目，截至报告日未投入募集资金[27] - 2025年第四次临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案，将原募投项目变更为10GW TopCon高效光伏电池项目[32] - 10GW TopCon高效光伏电池项目实施主体为公司全资子公司海泰新能(天长)科技有限公司，注册资本5亿元[20][21] 资金补充情况 - 2022年11月8日，公司同意将不超过1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，累计使用11407.50万元，2023年11月2日已全部归还[23] - 2023年12月29日，公司同意将不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚未使用[23][24] - 截至2022年12月31日，公司累计使用11407.50万元闲置募集资金暂时补充流动资金[33] - 2025年12月29日，公司将用于暂时补充流动资金的11407.50万元全部归还[33] 其他情况 - 本期不存在募集资金置换、闲置募集资金购买理财产品、超募资金使用及其他募集资金使用情况[22][25][26] - 本报告期投入募集资金总额71652192.58元，不包含专户销户补充流动资金实际支付1404667.79元（含利息）[33] - 已累计投入募集资金总额139514310.43元，不包含两年产生的利息合计14139.94元[33][34] - 2023年度产生利息269.38元[33] - 2022年度产生的利息为13870.56元[33] - “补充流动资金”已100%完成，不含利息金额1300527.85元列示[33]

业绩总结 - 2023年度公司确认收入410333.07万元[5] - 2023年营业总收入41.03亿元，上期为63.87亿元[1] - 2023年营业总成本38.00亿元，上期为62.55亿元[1] - 2023年净利润1.34亿元，上期为1.19亿元[1] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，与上期持平[1] 资产负债 - 2023年末流动资产合计26.05亿元，较2022年末下降13.90%[21] - 2023年末非流动资产合计11.44亿元，较2022年末增长46.76%[21] - 2023年末负债合计24.15亿元，较2022年末下降4.42%[23] - 2023年末所有者权益合计13.34亿元，较2022年末增长4.31%[23] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，上期为7033.69万元[27] - 2023年投资活动现金流出小计为3.40亿元，上期为2.14亿元[27] - 2023年筹资活动现金流入小计为8.64亿元，上期为9.71亿元[27] 应收账款 - 截至2023年12月31日公司应收账款账面余额为67125.95万元[7] - 截至2023年12月31日公司已计提的应收账款减值准备为4206.86万元[7] - 2023年末应收账款6.29亿元，较2022年末增长94.23%[21] 研发项目 - 2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目2023年12月31日账面价值为71481273.65元，预算300000000.00元，工程累计投入占预算比例23.83%[174][176][177] - 5万吨大规格超高功率石墨电极项目2023年12月31日账面价值为44373569.38元，预算400000000.00元，工程累计投入占预算比例11.09%[174][176][177] 税收政策 - 本公司2023年度企业所得税税率为15.00%[127] - 越南子公司HT Solar Vietnam Co., Ltd报告期内企业所得税率为5.00%[127] - 2023年1月1日至2027年12月31日，海泰新能可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[130]

业绩总结 - 公司经营额为14840万[42] 内部控制 - 注册会计师对公司截至2023年12月31日与财务报告有关的内部控制有效性进行鉴证[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] - 截至2023年12月31日，不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 截至2023年12月31日，未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 制度建设 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[17] - 公司实行全员劳动合同制，制定系统的人力资源管理制度[19] - 公司构建涵盖企业愿景等的企业文化体系[20] - 截至2023年12月31日完善《研发项目管理办法》[28] - 公司制定销售及收款相关制度流程控制销售风险[23] - 公司建立《对外投资管理制度》降低对外投资风险[24] - 公司规范关联交易和对外担保等重大事项[25] - 公司制定《采购管理制度》明确采购与付款业务程序[26] 未来展望 - 公司将完善内控体系建设以应对发展和业务规模增大带来的新问题和新需求[40] - 公司将强化内部控制制度执行力，发挥审计委员会和内部审计部门监督职能，检查制度执行情况并优化制度设计[40] - 公司将通过强化制度执行及培训提高全员依法合规经营管理和遵章守纪意识，防范经营管理和业务发展风险[40] 其他 - 公司于2011年11月14日获执业批准，文号为财会许可[2011]0105号[43] 缺陷判定 - 财务报告内部控制重大缺陷判定为错报金额≥合并会计报表资产总额/营业收入的1%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷判定为合并会计报表资产总额的0.5%≤错报金额<合并会计报表资产总额/营业收入的1%[35] - 财务报告内部控制一般缺陷判定为错报金额<合并会计报表资产总额/营业收入的0.5%[35]

上市与募集资金 - 2022年8月8日公司在北京证券交易所上市，发行价格9.05元/股，发行股数61,895,240股，实际募集资金总额560,151,922元，净额510,597,896.23元[2] - 2023年实际支付募集资金71,652,461.96元，累计支付139,528,450.37元，2023年募集资金专户利息收入5,304,226.98元，累计7,749,937.54元[2] - 2023年收到公司归还上期“闲置募集资金暂时补流”金额114,075,000元，截至2023年12月31日，募集资金专户余额384,612,015.02元[2][3] 账户与协议 - 2023年6月28日完成渤海银行北京德胜门支行募集资金专户注销，2023年11月28日完成新《募集资金专户存储三方监管协议》签署[4] 项目变更 - 2023年10月决定终止“1000MW高效光伏组件研发及产业化项目”，变更为建设“10GW TopCon高效光伏电池项目”[8][14][24] - 2022年将募投项目“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”实施地点变更为河北省唐山市玉田经济开发区 - 后湖产业园[12] 资金使用 - 2022年同意将不超过1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2022年12月31日累计使用11,407.50万元，2023年11月2日全部归还[10][25] - 2023年12月同意将不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚未使用[10][11][25] 项目投入 - 变更后募投项目估算总投资额50亿元，拟使用募集资金1亿元，截至报告期末处于办理前置审批手续阶段，尚未投入[14] - 本报告期投入募集资金总额71,652,192.58元[22] - 变更用途的募集资金总额为100,000,000.00元，占募集资金总额比例为19.58%[22] - 2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目调整后投资总额300,000,000元，本报告期投入66,767,315.28元，截至期末投入进度22.26%[22] - 研发实验中心扩建项目调整后投资总额50,000,000元，本报告期投入4,884,877.3元，截至期末投入进度12.71%[23] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额65,000,000元，已累计投入65,000,000元，投入进度100%[23] - 补充流动资金项目调整后投资总额1,390,527.85元，已累计投入1,390,527.85元，投入进度100%[23] 资金差额 - 调整后投资总额合计为516,390,527.85元，与募集资金净额差额5,792,631.62元系发行前自有资金支付的发行费用[26]

财务审计 - 审计机构于2024年4月29日对海泰新能2023年财报签署无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额总计20,609.64[8] - 2023年度关联资金往来累计发生额总计203,947.25[8] - 2023年度关联资金偿还累计发生金额总计61,373.18[8] - 2023年期末关联资金往来余额总计65,223.81[8] 部分公司往来资金情况 - aitech Holding Limited期末往来资金余额为3595.50万元[5] - F泰新能朔州有限公司期末往来资金余额为1047.60万元[5] - Haitai Solar Europe Gmbl期末往来资金余额为969.92万元[6] 部分公司应收账款情况 - 山优泰太阳能开发有限公司2023年期末应收账款余额4,351.27[8] - 山瀚泰光伏发有限公司2023年期末应收账款余额1,620.45[8] - 山广泰能源科技有限公司2023年期末应收账款余额209.7[8] 部分公司合同资产情况 - 山优泰太阳能开发有限公司2023年期末合同资产余额909.28[8] - 山瀚泰光伏发有限公司2023年期末合同资产余额399.35 + 30.69[8]

资产与负债情况 - 2024年3月31日资产总计37.47亿元，较上年期末减少0.06%；归属于上市公司股东的净资产13.32亿元，较上年期末增长1.37%[4] - 货币资金较报告期末减少38.80%，主要系其他货币资金中银行承兑保证金减少所致[4] - 应收票据较报告期末减少44.21%，主要系已背书转让且不属于15家3A级银行未终止确认的银行承兑汇票减少[5] - 应收款项融资较报告期末增长30.36%，主要系收到客户的银行承兑汇票尚未背书转让，余额增加[6] - 存货较报告期末增长31.15%，主要系原材料、产成品增加所致[7] - 2024年3月31日公司流动资产合计2508291978.02元，较2023年12月31日的2605372159.53元有所减少；非流动资产合计1238658049.08元，较2023年12月31日的1143765094.40元有所增加[33] - 2024年3月31日公司流动负债合计2125931448.88元，较2023年12月31日的2171877092.47元有所减少；非流动负债合计272412574.35元，较2023年12月31日的243581820.24元有所增加[34] - 2024年3月31日公司负债合计2398344023.23元，较2023年12月31日的2415458912.71元有所减少；所有者权益合计1348606003.87元，较2023年12月31日的1333678341.22元有所增加[34][35] - 2024年3月31日母公司流动资产合计2013772470.66元，较2023年12月31日的1979414232.78元有所增加[35] - 2024年资产总计31.5956270287亿美元，2023年为31.0360183212亿美元[36] - 2024年负债合计18.0849935662亿美元，2023年为17.8389665618亿美元[36][37] - 2024年所有者权益合计13.5106334625亿美元，2023年为13.1970517594亿美元[37] - 公司部分货币资金181999138.17元被冻结，占总资产4.85%；部分固定资产123315379.07元被抵押，占总资产3.29%；部分无形资产50916090.17元被抵押，占总资产1.36%；部分应收账款14026012.42元被质押，占总资产0.37%[31][32] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入4.86亿元，较上年同期减少47.51%；归属于上市公司股东的净利润1805.73万元，较上年同期增长378.77%[4] - 2024年一季度营业总收入4.8550088233亿美元，2023年同期为9.2497260185亿美元[37] - 2024年一季度营业总成本4.5673818641亿美元，2023年同期为9.3603453192亿美元[37] - 2024年一季度营业利润2687.391923万美元，2023年同期亏损827.127423万美元[37][38] - 2024年一季度净利润1527.178824万美元，2023年同期亏损659.976356万美元[38] - 2024年一季度归属于母公司所有者的净利润1805.732233万美元，2023年同期亏损647.742468万美元[38] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.06元/股，2023年1 - 3月为 - 0.02元/股[39] - 2024年1 - 3月营业收入447,197,578.04元，2023年1 - 3月为914,489,585.94元[39] - 2024年1 - 3月营业利润38,309,664.94元，2023年1 - 3月为5,548,910.34元[39] - 2024年1 - 3月净利润31,358,170.31元，2023年1 - 3月为7,504,433.16元[39] 费用与收益情况 - 研发费用较上年同期增长231.57%，主要系公司加大研发投入[12] - 其他收益较上年同期增长669.81%，主要系公司享受先进制造业进项税加计扣除5%税收优惠政策计入其他收益[13] - 2024年研发费用654.959304万美元，2023年为197.529799万美元[37] - 2024年利息费用828.980249万美元，2023年为473.875628万美元[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，较上年同期减少1259.63%，主要系购买商品、提供劳务支付现金增加及销售商品、提供劳务收到现金减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为7211.83万元，较上年同期减少812.55%，主要系取得借款收到的现金增加[19] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 335,641,474.29元，2023年1 - 3月为 - 24,686,312.39元[40] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 83,118,957.84元，2023年1 - 3月为 - 75,180,490.14元[41] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额62,118,320.99元，2023年1 - 3月为 - 10,121,195.74元[41] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 355,981,820.77元，2023年1 - 3月为 - 111,909,087.71元[41] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金249,500,000.00元，2023年1 - 3月为225,000,000.00元[41] - 2024年1 - 3月偿还债务支付的现金150,000,000.00元，2023年1 - 3月为196,456,123.28元[41] - 经营活动现金流出小计为6.68亿和8.83亿，经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿和-0.93亿[42] - 投资活动现金流出小计为0.50亿和0.40亿，投资活动产生的现金流量净额为-0.50亿和-0.40亿[42] - 筹资活动现金流入小计为1.60亿和1.75亿，筹资活动现金流出小计为1.18亿和1.68亿，筹资活动产生的现金流量净额为0.42亿和0.07亿[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为22.03万和-3.75万[42] - 现金及现金等价物净增加额为-2.18亿和-1.27亿[42] - 期初现金及现金等价物余额为5.68亿和5.69亿[42] - 期末现金及现金等价物余额为3.49亿和4.42亿[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.90亿和6.89亿[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为0.33亿和0.40亿[42] - 支付的各项税费为0.23亿和0.23亿[42] 股东情况 - 期末无限售股份总数为134469079股，占比43.45%；有限售股份总数为175007121股，占比56.55%[20] - 普通股股东人数为10413人[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为199060630股，占比64.3217%[22][23] 其他事项 - 1 - 3月非经常性损益净额为3013689.74元[20] - 报告期内存在对外担保事项，担保余额为13958.04万元[26] - 年初至报告期末，日常关联交易预计购买原材料等金额40000000元，发生金额为0；其他预计2000000元，发生917431.19元[27] - 公司于2023年通过股份回购方案，拟回购资金总额不少于30000000元，不超过50400000元，预计回购股份数量区间为2500000 - 4200000股，占总股本比例0.8078% - 1.3571%[28] - 截至2024年3月31日，公司回购股份400万股，占总股本1.29%，占预计回购数量上限95.238%，已支付总金额22770466.49元，占拟回购金额总额上限45.179%[29]