证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-019 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"或"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、情况概述 公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二次 会议、2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产购买方案 的议案》等议案。公司以支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称 "固德威"）持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"） 47%股权。本次交易完成后，公司持有中新旭德 51%的股权，取得对中新旭德的 控制权，纳入公司合并财务报表范围。2025 年 2 月 18 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开，网络投票3月9日15:00 - 3月10日15:00[7][8] - 股权登记日为2025年3月3日[10] - 会议登记时间为3月6日9:00 - 17:00[19] 市场扩张和并购 - 公司现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持股51%[13] 其他新策略 - 控股子公司中新旭德及其全资子公司2025年度申请综合授信不超7.1亿元，担保不超5.6亿元[14] 审议议案 - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[12] - 审议《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》[13] - 审议《关于控股子公司及其下属子公司2025年度向金融机构及类金融机构申请综合授信及担保事项的议案》[14]

市场扩张和并购 - 公司购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持有其51%股权[6] 融资相关 - 中新旭德及其全资子公司拟申请综合授信额度不超7.1亿元[9] - 中新旭德及其全资子公司拟申请担保额度不超5.6亿元[9] - 董事会授权管理层办理融资事宜至2025年12月31日[10] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[6] - 《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》全票通过[7] - 《关于控股子公司及其下属子公司2025年度申请综合授信及担保事项的议案》全票通过[10] 后续安排 - 上述三项议案均需提交股东大会审议[6][7][10]

市场扩张和并购 - 公司购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持有其51%股权[7] 新策略 - 公司预计2025年度与中新苏州工业园区相关公司发生关联交易[6] - 公司拟质押中新旭德51%股权为并购贷款提供担保[7] - 中新旭德及其全资子公司拟申请综合授信额度不超7.1亿元，担保额度不超5.6亿元[10] 会议安排 - 会议于2025年2月21日现场加通讯召开[3] - 董事会提请2025年3月10日召开第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[6] - 《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》全票通过[7] - 《关于控股子公司及其下属子公司2025年度申请综合授信及担保事项的议案》全票通过[12]

江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买实施情况的 2 二〇二五年二月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技(苏州) 股份有限公司 法律意见书 目 录 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 | 目 | | --- | | 第一部分 律师应当声明的事项 | | 第二部分 正 文 | | 一、本次重组方案概要 | | 二、本次重组的批准与授权……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、本次交易的实施情况… | | 四、本次交易实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员等特定主 | | 体自重组报告书公告之日起至实施完毕期间的股份减持情况是否与计划一致...8 | | 六、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的更换情况………………………………………………………………… | | 七、关联方资金占用及关联担保情况. | | 八、本次交易相关协议及承诺的履行情况… | | 九、本次交易的 ...

东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买实施情况 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已承诺并保证其所提供的本次重组相关信息的真实性、准确性和完整性， 并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其 所有义务的基础而出具的。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本 核查意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见 中列示的信息和对本核查意见做出任何解释或者说明。 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年二月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问声明 东吴证券股份有限公司接受旭杰科技（苏州）股份有限公司委托，担任本次 旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-015 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二五年二月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会 未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证 券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规 情节，本人承 ...

市场扩张和并购 - 公司现金购买固德威持有的中新旭德47%股权[2] - 已支付首期股权转让款2441.58万元，占比51%[2] - 剩余49%交易价款2345.84万元将按时支付[3][6] - 截至2025年2月18日，公司持有中新旭德51%股权[4] 其他情况 - 交易不涉及标的资产债权债务处理[5][9][10] - 独立财务顾问和法律顾问认为交易合规无风险[8][9][10] - 交易已履行所需决策及审批程序[8][10] - 重组期间公司人员未减持股份[9][10] - 交易实施中公司人员未调整，标的公司完成改选[9][10]

江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二零二五年一月 江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：旭杰科技（苏州）股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受旭杰科技（苏州）股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派周小凡、薛静怡律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-013 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会议 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,626,564 股，占公司有表决权股份总数的 22.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...