公司上市与发展历程 - 2023年6月29日，公司在北京证券交易所上市，成为“工程投资管控第一股”[6] - 2023年6月29日公司在北京证券交易所上市，公开发行股票9,182,298股，发行后总股本68,622,656股[98] - 2023年6月29日，青矩技术在北京证券交易所上市[161] - 2001年11月，北京天职工程咨询有限公司成立[158] - 2015年10月，北京天职工程咨询有限公司整体变更为天职工程咨询股份有限公司[159] - 2016年3月，天职工程咨询股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌[160] - 2019年8月，天职工程咨询股份有限公司名称变更为青矩技术股份有限公司[160] 权益分配 - 2023年6月，公司2022年年度股东大会通过权益分配方案，向全体股东每10股派发现金红利16元，股息率达5.28%（以8月17日收盘价30.28元/股计算），且每股分红连续4年达1元以上[7] 研发情况 - 2023年上半年研发费用同比增长40%以上，新获批3项发明专利和1项软件著作权，使公司持有的发明专利和软件著作权总数达90项[8] - 公司上半年研发支出同比增长40.80%，获3项发明专利和1项软件著作权，另有36项发明专利、9项软件著作权处于准备或申报阶段[48] - 研发费用本期12,210,868.25元，占营业收入3.62%，较上年同期增长40.80%，系加大核心科技产品研发投入[60][61] 战略客户与市场拓展 - 2023年1 - 6月，公司来自央企、军队等战略客户群体的入库数、签约额显著提升[9] - 2023年1 - 6月，公司在华中、东北、雄安新区以及一带一路沿线的收入快速增长[9] - 2023年1 - 6月，公司国防军工、新型城镇化、新基建、新能源、新材料等行业项目持续增多[9] - 2023年1至6月公司与央企客户签约额同比增长13.32%[44] - 报告期内华中、东北地区营业收入分别同比增长31.53%和72.11%，国际业务上半年营业收入同比增长33.88%[45] - 华中地区、东北地区、境外地区收入分别同比增长31.53%、72.11%、33.88% [65] 股本与股东情况 - 公司普通股总股本为68,622,656股，优先股总股本为0股[24] - 期初无限售股份总数为272,600股，占比0.46%，期末为8,995,783股，占比13.11%[97] - 期初有限售股份总数为59,167,758股，占比99.54%，期末为59,626,873股，占比86.89%[97] - 普通股股东人数为12,034人[97] - 陈永宏期末持股8,074,900股，持股比例11.77%；谭宪才期末持股5,000,000股，持股比例7.29%等[100] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股29,850,000股，期末持股30,014,186股，期末持股比例43.74%[100] - 截至2023年8月18日，董事长陈永宏持有普通股8100000股，持股比例为11.80%，持有无限售股份100000股[117] - 公司单一股东持有的公司股份均未超过公司总股本的15%，股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人[83] - 公司董监高期末持有普通股总数为16563103股，持股比例为24.13%，期末持有无限售股份数量为113103股[112] 募集资金情况 - 2023年上半年青矩技术在北交所上市，发行918.2298万股，占发行后总股本13.38%，发行价34.75元/股，融资金额31,908.49万元[43] - 2023年公司股票发行数量9,182,298股，发行价格34.75元/股，募集资金总额319,084,855.50元[103][104] - 扣除承销和保荐费用后募集资金为295,688,629.08元，于2023年4月4日汇入监管账户[104] - 报告期内用于募投项目募集资金金额0元，累计使用0元，未使用余额295,688,629.08元[105] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额44,504,800元，支付发行费用5,600,272.59元[105] - 2023年7月20日完成募集资金置换预先投入的自筹资金[106] 业务服务项目 - 公司为建筑面积约16.44万平方米的“北京市京西棚户区改造项目”提供全过程造价咨询服务[46] - 公司为30多个乡村建设项目提供全过程造价咨询业务，为北京市援建新疆和田地区的20个项目开展相关服务[47] - 公司承接年产15万吨锂离子电池负极材料项目等多个新材料生产线全过程造价咨询服务[47] - 参与北京市援建和田地区20个项目的评估和检测工作 [78] 行业数据 - 2016 - 2021年我国工程造价咨询业务营业收入由595.72亿元增至1,143.02亿元，年均复合增长率13.92%[49] - 2023年上半年能源建设投资额同比增长23.9%，新型基础设施建设投资额同比增长16.2%，交通建设投资额同比增长9.1%[50] - 中国2022年军费预算为1.45万亿元，同比增长7.1%，预计2023年国防预算增速5%至7%[51] - 2021年度我国建筑业总产值29万亿元，建筑信息化投入占比仅0.08%，欧美发达国家为1%左右[55] - 2022年我国固定资产投资达到57万亿元，公司业务与固定资产投资规模密切相关[80] 财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入337,712,542.99元，上年同期297,663,266.59元，同比增长13.45%[30] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润64,354,360.18元，上年同期56,822,509.06元，同比增长13.26%[30] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润59,678,493.94元，上年同期49,728,330.87元，同比增长20.01%[30] - 本期期末资产总计1,264,817,460.80元，上年期末1,078,139,095.05元，增长17.31%[31] - 本期期末负债总计463,473,402.39元，上年期末517,995,306.27元，减少10.53%[31] - 本期期末归属于上市公司股东的净资产801,018,522.94元，上年期末558,634,598.42元，增长43.39%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -138,024,628.01元，上年同期 -170,990,631.01元，增长19.28%[32] - 非经常性损益合计6,199,049.17元，非经常性损益净额4,675,866.24元[35] - 货币资金本期期末378,880,117.44元，占总资产29.96%，较上年期末增加45.50%，系收到募集资金[58][59] - 应收账款本期期末185,205,165.26元，占总资产14.64%，较上年期末减少12.28%[58] - 应付职工薪酬本期期末46,581,985.18元，占总资产3.68%，较上年期末减少65.81%，系支付上年绩效工资[58][59] - 其他应付款本期期末154,163,033.35元，占总资产12.19%，较上年期末增加196.41%，系尚未支付应付股利[58][59] - 资本公积本期期末338,879,839.27元，占总资产26.79%，较上年期末增加461.75%，系发行股份[58][59] - 营业收入本期337,712,542.99元，较上年同期增加13.45%[60] - 投资收益本期16,859,978.46元，占营业收入4.99%，较上年同期增长78.20%，系交易性金融资产收益增加[60][61] - 净利润本期62,556,641.86元，较上年同期增加12.74%[60] - 经营活动现金流量净额本期为 -138,024,628.01元，同比增19.28% [67] - 投资活动现金流量净额本期为 -11,445,756.71元，同比降115.47% [67] - 筹资活动现金流量净额本期为265,937,988.48元，同比增553.20% [67] - 银行理财产品发生额270,900,000.00元，未到期余额57,071,578.99元 [69] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为378880117.44元，较2022年12月31日的260400283.89元有所增加[121] - 截至2023年6月30日，公司交易性金融资产为151527515.58元，较2022年12月31日的140869460.91元有所增加[121] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为185205165.26元，较2022年12月31日的211143533.80元有所减少[121] - 截至2023年6月30日，公司合同资产为300833072.77元，较2022年12月31日的231674363.47元有所增加[121] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计为1078174290.12元，较2022年12月31日的902244437.42元有所增加[121] - 截至2023年6月30日，公司长期股权投资为41511708.79元，较2022年12月31日的42369809.86元有所减少[121] - 公司资产总计从2022年的10.78亿元增长至2023年的12.65亿元，增幅约17.22%[122] - 公司负债合计从2022年的5.18亿元降至2023年的4.63亿元，降幅约10.68%[123] - 公司所有者权益（或股东权益）合计从2022年的5.60亿元增长至2023年的8.01亿元，增幅约43.06%[123] - 母公司资产总计从2022年的3.14亿元增长至2023年的5.96亿元，增幅约90.68%[126] - 母公司负债合计从2022年的0.86亿元增长至2023年的1.41亿元，增幅约64.93%[127] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从2022年的2.28亿元增长至2023年的4.54亿元，增幅约99.04%[127] - 公司固定资产从2022年的1836.48万元增长至2023年的1911.16万元，增幅约4.06%[122] - 公司无形资产从2022年的319.78万元降至2023年的284.62万元，降幅约11.00%[122] - 母公司货币资金从2022年的184.28万元增长至2023年的17266.59万元，增幅约9269.74%[125] - 母公司应收账款从2022年的505.37万元降至2023年的178.42万元，降幅约64.69%[125] - 2023年1 - 6月营业总收入337,712,542.99元，2022年同期为297,663,266.59元，同比增长约13.45%[129] - 2023年1 - 6月营业总成本257,230,446.42元，2022年同期为227,124,354.97元，同比增长约13.26%[129] - 2023年1 - 6月净利润62,556,641.86元，2022年同期为55,488,503.46元，同比增长约12.74%[130] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润64,354,360.18元，2022年同期为56,822,509.06元，同比增长约13.26%[131] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.03元/股，2022年为0.96元/股，同比增长约7.29%[131] - 母公司2023年1 - 6月营业收入32,559,444.49元，2022年同期为29,036,021.08元，同比增长约12.13%[132] - 母公司2023年1 - 6月营业成本2,749,523.71元，2022年同期为4,635,383.04元，同比下降约40.68%[132] - 母公司2023年1 - 6月投资收益40,000,000.00元，2022年同期为10,000

青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公 司章程并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司于 2023 年 8 月 1 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，详情参见公司于 2023 年 7 月 17 日 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订公司章 程公告》，公告编号：2023-055。 二、工商变更登记情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-070 青矩技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取 得由北京海淀区市场监督管理局换发的营业执照，新取得的营业执照基本信息 如下： 名称：青矩技术股份有限公司 统一社会信用代码：91110108732870765H ...

青矩技术股份有限公司章程 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定《青 矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整 体变更方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91110108732870765H。 公司于2023年3月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于2023年6月29日 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公司 英文名称：Greetec CO.,LTD. 中文简称：青矩技术 公司住所：北京市海淀区车公庄西路19号37幢4层401-408。 邮政编码：100048。 公司注册资本为人民币6,862.2656万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额 ...

发行相关 - 本次发行数量918.2298万股（未考虑超额配售选择权），全额行使增至1055.9642万股[1][50] - 每股发行价格34.75元/股，预计2023年3月30日发行[1][9] - 发行后总股本未行使超额配售选择权为6862.2656万股，全额行使为7000万股[9] - 战略配售发行数量183.6459万股，占超额配售选择权行使前本次发行总股数的20.00%[1] - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为31908.49万元，全额行使为36694.76万元[1] 业绩数据 - 2022年度营业收入82778.83万元，较上年同期上升3.04%[29] - 2022年度归属母公司普通股股东净利润16119.03万元，较上年同期上升3.89%[30] - 2022年1 - 6月毛利率43.42%，2021年度为45.49%[45] - 2022年加权平均净资产收益率11.05%，2021年为34.82%[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例2.91%，2021年为2.70%[47] 风险提示 - 宏观经济波动或使公司面临增长受限或业绩下滑风险[16] - 我国工程造价咨询行业竞争激烈，公司未来可能面临竞争压力[17] - 新冠肺炎疫情若爆发，公司可能面临业务减少、中断等风险[18] - 国内工程项目交付、验收、结算集中于下半年，公司经营业绩有季节性波动风险[83] - 公司享受多项税收优惠政策，若取消将对经营业绩有不利影响[86] 股权结构 - 截至招股书签署日，公司单一股东持股未超总股本15%，无控股股东和实际控制人[23][39][40][117] - 陈永宏等27名自然人股东合计持46.48%股份，分别按比例自愿限售[24] - 文武兴等20名股东合计持32.35%股份，全部限售12个月[24] - 46名股东承诺将合计3885.7758万股（占比65.37%）公司股份自愿限售12个月[120] - 发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[125] 公司业务 - 公司主要业务为固定资产投资建设提供服务[15] - 公司产品创新围绕“一线一圈”战略开展并取得成果[63] - 公司模式创新包括“标准化流水线作业模式”和“工程咨询互联网交易模式”[65] - 公司确立“强后台，大中台，精团队，专业事业部与行业事业部结合、高度一体化运行”管理模式[67] - 译筑科技主要从事BIM技术研发和应用，有助于推动公司工程管理科技服务发展[148] 子公司情况 - 公司有15家子公司、10家参股企业及49家分公司[130] - 青矩顾问2022年1 - 6月净利润50132900.71元，2021年度为124884470.82元[131] - 青矩互联2022年1 - 6月净利润1080378.61元，2021年度为189543.01元[132] - 上海互联2022年1 - 6月净利润43656.49元，2021年度为 - 924481.77元[132] - 公司拟注销青矩营销等5家子公司，划转上海互联等公司股权[147] 稳定股价预案 - 上市后1个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价，启动股价稳定预案[191] - 上市后第二个月至三年内，股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，启动股价稳定措施[192] - 公司需采取股价稳定措施时按公司回购股份、大股东增持股份顺序实施[196] - 单次回购股份资金不超上一年度经审计归母净利润20%[198] - 单次增持股份资金不低于上一年度从公司取得现金分红金额的20%[200]

发行相关 - 发行股数不超9,182,298股（未考虑超额配售选择权）；不超10,559,642股（全额行使），超额配售不超未考虑时发行数量的15%[10][51] - 每股发行价格底价为8.17元/股[10][53] - 发行前每股净资产7.65元/股，发行前净资产收益率11.05%[53] 业绩数据 - 2022年度，公司营业收入82,778.83万元，较上年同期上升3.04%[30] - 2022年度，公司归母净利润16,119.03万元，较上年同期上升3.89%[31] - 2022年上半年毛利率43.42%，2021年度为45.49%[46] - 2022年上半年加权平均净资产收益率11.05%，2021年度为34.82%[48] - 2022年上半年研发投入占营业收入比例2.91%，2021年度为2.70%[48] 股权结构 - 截至招股书签署日，单一股东持股未超总股本15%，无实控人[24][92] - 陈永宏等27名自然人股东合计持46.48%股份，按比例限售[25][92] - 文武兴等20名股东合计持32.35%股份，限售12个月[25][92] 公司运营 - 公司围绕“一线一圈”业务发展战略进行产品创新[63][64] - 公司推出“标准化流水线作业模式”和“工程咨询互联网交易模式”[66] - 公司确立“强后台，大中台，精团队，专业与行业事业部结合、高度一体化运行”管理模式[68] 子公司与参股企业 - 截至招股书签署日，公司有15家子公司、10家参股企业，48家分公司[131][159] - 拟注销5家子公司，划转部分股权[147] 董监高相关 - 公司董事会由9名董事组成，4名独立董事，任期3年[161] - 监事会有3名成员[162] - 2022年1 - 6月董监高报酬总额226.81万元，占当期利润总额比重3.33%[176] 承诺与预案 - 公司及相关人员作出招股资料、填补回报、规范关联交易等承诺[184][185] - 2022年5月31日通过上市后三年内稳定股价预案，2023年2月16日调整[191]

发行信息 - 发行股数不超9182298股（未考虑超额配售选择权）；不超10559642股（全额行使），超额配售不超未考虑时发行数量的15%[9][48] - 每股发行底价36元/股，最终价格由董事会与主承销商协商确定[9][50] 业绩数据 - 2022年1 - 9月，营业收入47262.28万元，较上年同期升1.57%，归母净利润8645.10万元，较上年同期升7.37%[27] - 2022年1 - 6月营业收入297663266.59元，2021年度为803329788.54元[43] - 2022年1 - 6月毛利率43.42%，2021年度为45.49%[43] - 2022年1 - 6月净利润55488503.46元，2021年度为153040501.50元[43] - 2022年加权平均净资产收益率11.05%，2021年为34.82%[45] - 2022年研发投入占比2.91%，2021年为2.70%[45] - 2022年经营活动现金流量净额 - 170990631.01元，2021年为164409590.24元[45] 风险提示 - 2021年我国固定资产投资达55万亿元，若投资规模下降，公司面临增长受限或业绩下滑风险[16][76] - 新冠疫情爆发，公司可能业务减少、中断，影响业绩[18] - 我国工程造价咨询行业竞争激烈，公司可能面临竞争压力[17] 股权结构 - 公司无控股股东和实控人，46名自然人股东合计持65.37%股份承诺限售[23][90] - 本次发行前总股本5944.0358万股，全额行使超额配售选择权拟发行不超1055.9642万股，发行后总股本不超7000万股，拟发行股份占比不超15.09%[126] 子公司情况 - 公司有15家子公司、10家参股企业及48家分公司[131][161] - 青矩顾问2022年1 - 6月净利润50132900.71元，2021年度净利润124884470.82元[131][132] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总额60200万元，使用募集资金38014.71万元[72] - 工程咨询服务网络建设项目投资26252.35万元，用募集资金15014.71万元[72] - 信息系统升级改造项目投资18947.65万元，用募集资金13000万元[72] - 补充流动资金项目投资15000万元，用募集资金10000万元[72] 公司发展 - 公司围绕“一线一圈”开展产品创新，推出“标准化流水线作业模式”等[61][64] - 截至2022年9月30日，公司技术创新成果有5项发明专利和90项软件著作权[67] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，4名为独立董事，每届任期3年[163] - 公司监事会成员3人，任期从2022年4月18日至2025年4月17日[164] - 公司高级管理人员4人，任期从2022年4月25日至2025年4月17日[165] 承诺事项 - 公司承诺2022年5月11日起北交所上市后三年内稳定股价[186] - 若招股书等资料违法违规，公司将回购股份，大股东等承诺赔偿[186] - 股东、董监高对股份减持、避免同业竞争等作出承诺[184][185][188][190]