青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日 召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦供应 链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》，该议案 又经 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，鉴于激励计划中 1 名 激励对象因自愿离职需回购注销其持有的已获授尚未解限售的限制性股票。公司 将对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 36,000 股限制性股票予以回 购注销，公司的注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过了 《关于拟减少公司注册 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为62,304,000元，截至季报出具日股本为62,268,000股[15] - 期末无限售股份总数33,300,600股，占比53.48%；有限售股份总数28,967,400股，占比46.52%；总股本62,268,000股[30] 财务数据关键指标变化（资产相关） - 2022年9月30日资产总计580,561,400.40元，较上年期末增长3.40%[17] - 2022年9月30日资产总计为580,561,400.40元，2021年12月31日为561,456,128.47元[63] - 2022年9月30日货币资金为34,597,708.31元，2021年12月31日为248,246,937.71元[62] - 2022年9月30日应收账款为87,093,792.79元，2021年12月31日为125,586,610.15元[62] - 2022年9月30日流动资产合计为511,934,708.54元，2021年12月31日为498,982,463.18元[62] - 2022年9月30日非流动资产合计为68,626,691.86元，2021年12月31日为62,473,665.29元[63] - 2022年9月30日货币资金为23,904,011.03元，2021年12月31日为233,500,186.47元，较2021年末大幅下降[66] - 2022年应收账款为71,215,920.91元，2021年为84,181,116.97元，较2021年有所下降[66] - 2022年存货为85,871,443.89元，2021年为79,778,200.35元，较2021年有所上升[66] - 2022年流动资产合计442,028,407.15元，2021年为439,919,122.88元，较2021年略有上升[67] - 2022年非流动资产合计80,477,422.33元，2021年为72,362,730.17元，较2021年有所上升[67] - 受限资产期末合计金额为1,583,251.00元，占货币资金总额的4.58%，占总资产的0.27% [57][58] - 2022年交易性金融资产为247,481,100.00元[62] 财务数据关键指标变化（负债与权益相关） - 2022年9月30日归属于上市公司股东的净资产454,880,880.70元，较上年期末增长8.06%[17] - 2022年9月30日流动负债合计为125,551,485.65元，2021年12月31日为136,911,257.89元[63] - 2022年负债合计125,984,199.71元，2021年为140,712,115.67元，较2021年有所下降[64] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计454,577,200.69元，2021年为420,744,012.80元，较2021年有所上升[64] 财务数据关键指标变化（收入相关） - 2022年1 - 9月营业收入317,002,090.17元，较上年同期减少6.08%[17] - 2022年7 - 9月营业收入109,451,025.20元，较上年同期减少10.49%[17] - 2022年7 - 9月营业总收入为109,451,025.20元，2021年同期为122,281,590.32元，较2021年同期有所下降[70] - 2022年1 - 9月营业总收入为317,002,090.17元，2021年同期为337,531,623.52元，较2021年同期有所下降[70] - 2022年7 - 9月营业收入为107,088,657.37元，2021年同期为115,078,920.17元；2022年1 - 9月营业收入为308,160,944.31元，2021年同期为313,490,203.37元[75] 财务数据关键指标变化（利润相关） - 2022年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润38,165,781.51元，较上年同期增长23.68%[17] - 2022年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润19,369,392.87元，较上年同期增长93.21%[17] - 2022年营业利润为26,805,982.87元（7 - 9月）、52,335,975.45元（1 - 9月），2021年同期分别为13,589,990.00元、41,805,652.32元[71] - 2022年净利润为19,338,157.51元（7 - 9月）、38,087,221.27元（1 - 9月），2021年同期分别为9,996,151.07元、30,762,331.66元[71] - 2022年基本每股收益为0.33元/股（7 - 9月）、0.64元/股（1 - 9月），2021年同期分别为0.16元/股、0.49元/股[73] - 2022年稀释每股收益为0.33元/股（7 - 9月）、0.64元/股（1 - 9月），2021年同期分别为0.16元/股、0.49元/股[73] - 2022年营业利润为23,122,119.60元，2021年为7,412,357.50元[76] - 2022年利润总额为22,365,950.00元，2021年为7,409,956.25元[76] - 2022年净利润为16,774,462.50元，2021年为5,557,467.20元[76] 财务数据关键指标变化（成本费用相关） - 2022年7 - 9月营业总成本为94,063,752.65元，2021年同期为108,381,820.64元，较2021年同期有所下降[70] - 2022年7 - 9月营业成本为80,969,301.68元，2021年同期为94,704,205.48元；2022年1 - 9月营业成本为241,743,652.86元，2021年同期为256,863,742.11元[75] - 2022年7 - 9月销售费用为5,356,849.56元，2021年同期为4,957,300.00元；2022年1 - 9月销售费用为12,504,257.81元，2021年同期为13,968,559.06元[75] - 2022年7 - 9月管理费用为6,505,614.69元，2021年同期为4,804,874.96元；2022年1 - 9月管理费用为17,124,776.01元，2021年同期为14,634,472.76元[75] - 2022年7 - 9月研发费用为4,017,200.07元，2021年同期为3,013,147.95元；2022年1 - 9月研发费用为11,387,599.31元，2021年同期为6,532,489.48元[75] - 2022年7 - 9月财务费用为 - 2,590,799.13元，2021年同期为 - 150,502.44元；2022年1 - 9月财务费用为 - 4,131,045.53元，2021年同期为289,484.27元[75] 财务数据关键指标变化（现金流相关） - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额69,589,450.96元，较上年同期增长470.35%[17] - 2022年7 - 9月经营活动产生的现金流量净额22,661,833.94元，较上年同期增长325.54%[18] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计406,098,605.10元，2021年同期为366,720,753.43元[78] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计336,509,154.14元，2021年同期为354,519,566.32元[78] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额69,589,450.96元，2021年同期为12,201,187.11元[78] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计679,887,294.38元，2021年同期为404,415,955.49元[78] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计956,380,591.29元，2021年同期为601,870,597.64元[79] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 276,493,296.91元，2021年同期为 - 197,454,642.15元[79] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 211,196,354.04元，2021年同期为 - 188,516,326.47元[79] - 投资活动现金流入小计为6.0825347313亿美元，上年同期为4.0441595549亿美元[82] - 投资活动现金流出小计为8.2235405675亿美元，上年同期为6.0064174764亿美元[82] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.1410058362亿美元，上年同期为 -1.9622579215亿美元[82] - 筹资活动现金流入小计为117.739968万美元，上年同期为752.4万美元[82] - 筹资活动现金流出小计为656.358万美元，上年同期为1034.8万美元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -538.618032万美元，上年同期为 -282.4万美元[82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为76.863023万美元，上年同期为 -6.846957万美元[82] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.0714330008亿美元，上年同期为 -1.7881792162亿美元[82] - 期初现金及现金等价物余额为2.2946406011亿美元，上年同期为2.3727779956亿美元[82] - 期末现金及现金等价物余额为2232.076003万美元，上年同期为5845.987794万美元[82] 股东持股情况 - 钟永铎期末持股32,094,700股，占比51.54%，为持股比例最高股东[32] - 上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金持股变动64,640股[32] - 严琳持股减少75,800股，期末持股872,008股，占比1.40%[32] - 上海宁泉致远55号私募证券投资基金持股581,893股，占比0.93%；宁泉致远8号私募证券投资基金持股549,209股，占比0.88%[33] - 合计持股45,613,182股，占比73.25%[33] 现金管理情况 - 2021年8月拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2022年8月调整为不超过1亿元[37][38] - 2021年8月拟使用不超过2.0亿元自有资金进行现金管理，2022年8月仍维持该额度[39] 股权激励情况 - 2021年1月确定授予日，3月完成对51名授予对象授出120万股限制性股票的授予登记手续[41] - 2022年2月9日公司完成对19名授予对象授出30万股限制性股票的授予登记手续[43] - 2022年8月5日公司解除限售数量总额为633,750股[44] - 第一次回购注销因激励对象张燕君自愿离职，回购注销15,000股限制性股票，2022年1月26日办理完毕注销手续[46][47] - 第二次回购注销因激励对象王帅和担任公司监事、吴鹏2021年个人考核不合格，共回购注销69,000股限制性

公司基本信息 - 公司成立于2004年1月6日，于2021年11月15日在北交所上市[24] - 公司于2022年6月20日被评定为2022年度第一批青岛市“专精特新”中小企业[7] - 公司所处行业为商务服务业，提供汽车后市场非易损零部件供应链管理服务[68] - 公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，提供供应链管理服务[37] - 公司为客户提供全车型售后零部件综合解决方案，产品供货特点为多品种、小批量、多批次、高要求[40] - 公司汽车后市场零部件销售主要采用直销模式，结合线上、线下等多种渠道，销售区域覆盖全球主要市场[41] - 公司采用第三方生产方式，负责对供应商进行技术指导及质量管控[43] - 公司自设立以来，主营业务、主要产品及服务、主要经营模式均未发生变化[44] - 公司凭借资源整合能力成为供应商与客户间的桥梁，整合生产商实现快速高质供应，整合客户资源降低采购成本[45] - 公司拥有十多年行业经验，与海外知名客户合作近十年，已和国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业开展业务合作[51] - 公司海外主要客户有Cardone Industries等，国内与三头六臂汽配等开展合作[38] 公司股权结构 - 公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份58.67%[15][106][173][177] - 公司普通股总股本为62,373,000股，注册资本为62,373,000元[24][25] - 期初无限售股份总数为24,226,800股，占比38.83%，期末为32,666,850股，占比52.37%[164] - 期初有限售股份总数为38,161,200股，占比61.17%，期末为29,706,150股，占比47.63%[164] - 公司回购注销15,000股限制性股票，注册资本由62,388,000元变更为62,373,000元[166] - 公司授出300,000股预留限制性股票，核心员工有限售条件股份总数由1,410,000股变为1,710,000股[166] - 控股股东增持175,125股限售股份，有限售条件股份总数由31,861,200股变为32,036,325股[167] - 控股股东解除限售7,790,175股，有限售条件股份总数由32,036,325股变为24,246,150股[168] - 青岛星盟投资中心解除限售1,125,000股[168] - 前十名股东期初持股总数46,566,494股，持股变动 -942,152股，期末持股总数45,624,342股，占比73.14%[170][172] - 钟永铎期末持股32,094,700股，占比51.46%，为公司控股股东和实际控制人[170][175] - 深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）持股变动 -1,157,948股[170] - 上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金持股变动153,000股[170] - 张立祥持股变动 -20,000股[170] - 严琳持股变动82,796股[170] - 钟永铎期初和期末普通股股数均为32,094,700股，持股比例51.46%[190] - 代晓玲期初和期末普通股股数均为195,000股，持股比例0.31%[190] - 赵珉、王帅和、王云凯期初和期末普通股股数均为60,000股，持股比例均为0.10%[190] - 公司董事、监事、高级管理人员期初和期末普通股总数为32,469,700股，持股比例52.07%[190] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为207,551,064.97元，较上年同期减少3.58% [30][77][83][85] - 本期归属于上市公司股东的净利润为18,796,388.64元，较上年同期减少9.78% [30] - 本期资产总计为563,724,505.25元，较上年期末增加0.40% [31] - 本期负债总计为128,036,982.13元，较上年期末减少9.01% [31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为46,927,617.02元，较上年同期增加110.92% [32][88] - 非经常性损益净额为 -71,386.23元 [36] - 货币资金本期期末74,172,332.29元，占总资产13.16%，较上年期末减少70.12%[74] - 应收账款本期期末89,451,747.96元，占总资产15.87%，较上年期末减少28.77%[74] - 存货本期期末97,023,717.29元，占总资产17.21%，较上年期末增加11.65%[74] - 固定资产本期期末37,364,400.76元，占总资产6.63%，较上年期末增加12.39%[75] - 预付款项本期期末18,292,733.08元，占总资产3.24%，较上年期末增加120.01%[75] - 研发费用本期7,370,399.24元，占营业收入3.55%，较上年同期增加109.43%，研发人员数量增长68.42%[78][79] - 财务费用本期 -3,175,245.23元，占营业收入 -1.53%，较上年同期减少414.80%[78] - 信用减值损失本期2,128,311.97元，占营业收入1.03%，较上年同期增加396.71%[78] - 净利润本期18,749,063.76元，较上年同期减少9.71%[78] - 公司合计营业收入207,551,064.97元，较上年同期增长22.52%，毛利率22.52%，较上年同期减少0.74个百分点[83][85] - 境内营业收入64,816,573.58元，同比增长23.56%；境外营业收入142,734,491.39元，同比减少12.32%[85] - 投资活动产生的现金流量净额 -212,887,544.10元，较去年同期减少1,775.54%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额 -5,122,600.32元，较去年同期减少81.40%[88] - 理财产品投资发生额645,140,000.00元，未到期余额185,600,000.00元[90] - 青岛拓曼汽配有限公司营业收入23,493,282.01元，净利润6,193,211.05元[91] - 青岛卡库再制造科技有限公司营业收入2,806,407.76元，净利润 -946,497.69元[91] - 青岛建邦供应链（德国）股份有限公司营业收入542,514.15元，净利润 -459,682.81元[91] 各子公司及业务线数据关键指标变化 - 报告期内，国内实现销售收入64,816,573.58元，同比增长23.56%[54] - 报告期内，汽车电子产品实现销售收入2,968,601.30元[55] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临公司规模扩大引致的管理风险、市场竞争风险、客户集中度较高的风险等多种风险[12] - 应对管理风险，公司将加强董监高等管理人员培训，完善内控制度体系并有效执行[12][103] - 应对市场竞争风险，公司将提高内生力，扩大市场占有率和竞争力[12] - 应对客户集中度较高的风险，公司大力拓展国内业务，前五大客户收入占比逐年下降[15] - 应对受汇率波动影响收益的风险，公司扩大国内市场，提高产品附加值和竞争力[15] - 应对出口退税政策变动风险，公司密切关注形势，通过扩大市场、降低成本应对[15] - 公司面临规模扩大引致的管理风险，应对措施是加强董监高培训，完善内控制度体系并有效执行[103] - 公司面临市场竞争风险，若不能整合资源保持优势，业绩会受影响[103] 公司知识产权情况 - 公司目前已经取得66项专利技术，其中发明专利5项，实用新型专利58项，外观设计专利3项[16][52][107] - 截至2022年6月30日，公司共取得66项专利技术（发明专利5项，实用新型专利58项，外观设计专利3项）、23项计算机软件著作权、16项作品著作权[52] 行业环境与市场情况 - 2018年全球汽车后市场体量8000亿欧元，年增长3%，2030年将达1.2万亿欧元[58] - 截至2021年底中国汽车保有量3.02亿辆，2021年新注册登记汽车2622万辆，比2020年增长8.16%[59] - 2021年中国平均车龄达7.9年，保有期5年以上车辆占比逐步提升[60] - 2021年中国国内生产总值1143670亿元，比上年增长8.1%[61] - 2021年中国居民人均可支配收入35128元，名义增长9.1%，实际增长8.1%[61] - 2021年中国居民人均消费支出24100元，名义增长13.6%，实际增长12.6%[61] - 中国独立后市场渠道市场份额从90年代不足10%增长到目前35%[67] - 2019年9月君联资本等投资三头六臂汽配；2018年9月腾讯领投途虎养车；2018年8月阿里巴巴联合成立汽车后市场新公司；2017年11月京东发布“汽车无界服务战略”；2018年3月苏宁联手柚紫养车[64] - 国家出台多项政策促进汽车后市场零部件及供应链管理领域发展，为公司经营提供良好政策环境[72] 公司治理与运营 - 2022年上半年召开3次股东大会、3次董事会、3次监事会[97] - 2022年上半年披露74份公告和文件[97] - 公司设置投资者热线，建立投资者关系专栏，维护投资者关系[97] - 公司秉持真实、准确、完整原则披露信息，保障股东合法权益[98] - 公司健全劳动保障，为员工缴纳社保和公积金，保障员工假期权益[99] - 公司为员工提供住房补贴、定期体检、节日福利等[100] - 公司通过控股子公司从事汽车零部件再生资源回收等业务，提高报废汽车回收利用价值[102] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[188] - 王凤敏由监事新任为董事，王帅和由董事新任为监事，变动原因均为公司治理需求[193] 公司募集资金使用情况 - 公司2020年7月2日募集资金196,577,780元，报告期内使用21,726,273.33元[179] - 公司募集资金净额为178,968,345.94元，截至2022年6月30日累计使用88,891,383.71元[182] - 报告期内公司不存在变更募集资金用途的情形[179][182] - 募集资金净额变更用途总额为178,968,345.94元，本报告期投入21,726,273.33元，已累计投入88,891,383.71元[183] - 汽车非易损件新产品开发项目调整后投资总额130,530,000.00元，本报告期投入21,411,926.93元，累计投入45,655,153.61元，投入进度34.98%[183] - 信息化系统升级建设项目调整后投资总额17,680,000.00元，本报告期投入314,346.40元，累计投入3,674,462.90元，投入进度20.78%[183] - 补充流动资金项目调整后投资总额39,521,779.90元，本报告期投入0元，累计投入39,561,767.20元，投入进度100.10%[183] 公司股权激励情况 - 2021年3月22日公司完成对51名授予对象授出120万股限制性股票的授予登记手续[113] - 2022年2月9日公司完成对19名授予对象授出30万股限制性股票的授予登记手续[115] - 董事、副总经理代晓玲授出限制性股票数量为130,000股，转增后为195,000股[116] - 董事、财务总监赵珉授出限制性股票数量为40,000股，转增后为60,000股[116] - 监事王帅和授出限制性股票数量为40,000股，转增后为60,000股，失效权益数量为60,000股[116] - 董事会秘书王云凯授出限制性股票数量为40,000股，转增后为60,000股[116] - 核心员工孔祥峰授出限制性股票数量为40,000股，转增后为60,000股[116] - 核心员工李海莹授出限制性股票数量为40,000股，转增后为60,000股[116] - 公司对离职激励对象张燕君持有的15,000股限制性股票办理回购注销，股份总额变更为62,373,000股[119] - 需对职务变更的激励对象王帅和持有的60,000股限制性股票进行回购注销，手续仍在办理中[120] - 预留部分限制性股票授予价格由6.27元/股调整为3.9246656元/股，授予数量未调整[121] - 首次授予的120万股限制性股票应确认股份支付总费用981.60万元，2021 - 2024年分别摊销466.61万元、337.25万元、140.93万元、36.81万元[122][123]

公司基本信息 - 公司注册资本为6237.3万元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2022年3月31日资产总计55566.73万元，较上年期末减少1.03%[17] - 2022年3月31日归属于上市公司股东的净资产42845.35万元，较上年期末增加1.78%[17] - 2022年3月31日货币资金为259,508,186.91元，2021年12月31日为248,246,937.71元[45] - 2022年3月31日应收账款为96,736,708.68元，2021年12月31日为125,586,610.15元[45] - 2022年3月31日流动资产合计490,410,830.14元，2021年12月31日为498,982,463.18元[45] - 2022年3月31日非流动资产合计65,256,491.51元，2021年12月31日为62,473,665.29元[46] - 2022年3月31日资产总计555,667,321.65元，2021年12月31日为561,456,128.47元[46] - 2022年3月31日流动负债合计126,879,263.98元，2021年12月31日为136,911,257.89元[46] - 2022年3月31日非流动负债合计584,266.39元，2021年12月31日为3,800,857.78元[47] - 2022年3月31日负债合计127,463,530.37元，2021年12月31日为140,712,115.67元[47] - 2022年3月31日所有者权益合计428,203,791.28元，2021年12月31日为420,744,012.80元[47] - 2022年流动资产合计429,956,068.99元，较上期439,919,122.88元下降约2.26%[50] - 2022年非流动资产合计75,461,024.26元，较上期72,362,730.17元增长约4.28%[50] - 2022年流动负债合计125,347,288.25元，较上期134,925,311.03元下降约7.10%[51] - 2022年非流动负债合计579,812.41元，较上期3,800,857.78元下降约84.74%[51] - 2022年所有者权益合计379,489,992.59元，较上期373,555,684.24元增长约1.59%[51] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩相关 - 2022年1 - 3月营业收入9415.84万元，较上年同期减少3.46%[17] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润597.65万元，较上年同期减少42.34%[17] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润602.50万元，较上年同期减少28.44%[17] - 2022年1 - 3月基本每股收益0.10元/股，较上年同期减少60.00%[17] - 2022年1-3月营业总收入为94,158,350.45元，较2021年1-3月的97,537,368.09元下降约3.46%[53] - 2022年1-3月营业总成本为88,649,690.39元，较2021年1-3月的86,638,370.62元增长约2.32%[53] - 2022年1-3月净利润为5,951,967.74元，较2021年1-3月的10,338,826.66元下降约42.43%[54] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较2021年的0.25元/股下降60%[55] - 2022年综合收益总额为5,872,457.21元，较2021年的10,094,704.12元下降约41.83%[55] - 2022年投资收益为1,028,290.12元，2021年为1,116,302.47元[58] - 2022年信用减值损失为1,002,544.47元，2021年为442,615.56元[58] - 2022年营业利润为5,955,235.98元，2021年为7,154,118.86元[58] - 2022年净利润为4,442,430.16元，2021年为5,386,949.12元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1235.39万元，较上年同期增加72.85%[17] - 经营活动产生的现金流量净额增加因经营活动现金流入增加1945万元、现金流出增加1464万元[22] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为134,063,770.16元，2021年1 - 3月为112,709,200.31元[60] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为12,353,864.16元，2021年1 - 3月为7,147,120.51元[60] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 6,783,338.56元，2021年1 - 3月为 - 3,590,223.70元[61] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1,118,529.70元，2021年1 - 3月为7,524,000.00元[61] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为6,671,712.90元，2021年1 - 3月为10,883,580.54元[61] - 2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 565,971.49元，2021年为2,208,219.76元[63] - 投资活动现金流入小计为1,263,290.12美元，上年同期为1,071,302.47美元[64] - 投资活动现金流出小计为9,210,160.08美元，上年同期为4,296,091.17美元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7,946,869.96美元，上年同期为 -3,224,788.70美元[64] - 筹资活动现金流入小计为1,118,529.70美元，上年同期为7,524,000.00美元[64] - 筹资活动现金流出小计上年同期为5,000,000.00美元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,118,529.70美元，上年同期为2,524,000.00美元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为25,929.09美元，上年同期为50,161.31美元[64] - 现金及现金等价物净增加额为 -7,368,382.66美元，上年同期为1,557,592.37美元[64] - 期初现金及现金等价物余额为233,500,186.47美元，上年同期为237,277,799.56美元[64] - 期末现金及现金等价物余额为226,131,803.81美元，上年同期为238,835,391.93美元[64] 股东情况 - 期初总股本为62,388,000股，期末总股本为62,373,000股，减少了15,000股[24] - 无限售股份期初数量为24,226,800股，占比38.83%，期末数量为32,666,850股，占比52.37%[24] - 有限售股份期初数量为38,161,200股，占比61.17%，期末数量为29,706,150股，占比47.63%[24] - 控股股东、实际控制人期初持股31,861,200股，占比51.07%，期末持股24,246,150股，占比38.87%[24] - 期末钟永铎持股32,094,700股，占比51.46%，为第一大股东[25] - 期末青岛星盟投资中心（有限合伙）持股4,500,000股，占比7.21%[25] - 深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）持股变动为 -1,157,948股，期末持股2,702,187股，占比4.33%[25] - 期末持股5%以上的股东或前十名股东合计持股45,463,342股，占比72.89%[27] - 钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事务合伙人职务，钟永铎为张立祥之表弟[27] - 上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金与宁波致信投资管理合伙企业（有限合伙）－晋江致信弘远股权投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人[27] 资金使用计划 - 公司拟使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[31] - 公司拟使用不超过2.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[32] 限制性股票相关 - 2021年3月22日公司完成对51名授予对象授出120万股限制性股票的授予登记手续[33] - 2022年2月9日公司完成对19名授予对象授出30万股限制性股票的授予登记手续[35] - 公司需对1名离职激励对象持有的15,000股限制性股票予以回购并注销，2022年1月26日办理完毕注销手续[36][37] 受限资产情况 - 受限资产期末合计金额为4,589,536.30元，占货币资金总额的1.77%，占总资产的0.83%[40][41] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少因营业收入减少337万元、公共成本增加151万元、研发费用增加220万元[18][19]

公司荣誉与发展里程碑 - 2021年2月公司被评选为“胶州市资本市场运用示范企业”，11月获“青岛辖区投资者保护工作先进上市公司”荣誉称号，11月15日成为北交所上市公司，12月29日获海关高级认证企业证书[7] 商业机密与信息披露 - 公司未披露前五大客户、前五大供应商名称信息，理由是这些信息为商业机密，泄漏会影响公司经营[12] 公司实际控制人情况 - 公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份58.66%，并担任公司董事长、总经理[14] 公司业务结构与市场分布 - 公司致力于汽车后市场非易损零部件开发、设计与销售，提供供应链管理服务[47] - 公司主要产品包括制动、传动等多个系统零部件，为定制化产品[49] - 公司销售采用直销模式，结合线上线下渠道，覆盖全球主要市场[51] - 公司凭借资源整合优势，成为供应商与客户间桥梁，降低采购成本[57] - 公司外销收入占营业收入比例较高，超70%的收入来自海外[14] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临公司规模扩大引致的管理风险、市场竞争风险、客户集中度较高的风险等多种风险[13][14][15] - 针对公司规模扩大引致的管理风险，应对措施是加强董监高等管理人员培训，完善内控制度体系并有效执行[13] - 针对市场竞争风险，应对措施是提高公司内生力，扩大市场占有率和竞争力[14] - 针对客户集中度较高的风险，应对措施是大力拓展国内业务，降低大客户依赖[14] - 针对受汇率波动影响收益的风险，应对措施是开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，提高产品附加值[14] - 针对出口退税政策变动风险，应对措施是密切关注经济形势和行业走势，扩大市场、降低成本[14] 公司股本与注册资本 - 公司普通股总股本为62,388,000股，2022年注册资本变更为62,373,000元[24][25][28] - 2021年末普通股总股本为62,388,000股，较2020年末增长49.64%[39] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入481,268,140.56元，较2020年增长28.65%[32] - 2021年毛利率为23.05%，2020年为25.25%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润41,637,346.20元，较2020年增长11.17%[32] - 2021年末资产总计561,456,128.47元，较2020年末增长10.79%[34] - 2021年末负债总计140,712,115.67元，较2020年末增长21.59%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产420,969,132.57元，较2020年末增长7.63%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额19,616,809.21元，较2020年减少43.67%[36] - 2021年应收账款周转率为4.17，2020年为3.45[36] - 2021年存货周转率为5.06，2020年为5.61[36] - 2021年总资产增长率为10.79%，营业收入增长率为28.65%，净利润增长率为10.91%[37] - 2021年第一至四季度营业收入分别为97,537,368.09元、117,712,665.11元、122,281,590.32元、143,736,517.04元[41] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,365,677.91元、10,467,791.57元、10,025,079.18元、10,778,797.54元[41] - 2021年非经常性损益合计为2,321,571.56元，净额为1,741,106.95元[42] - 2021年因权益分派资本公积转增股本，调整后基本每股收益上年期末为0.71元[44] - 本期期末货币资金248246937.71元，占总资产44.21%，较上年期末变动 -3.77%[86] - 本期期末应收账款125586610.15元，占总资产22.37%，较上年期末增长19.28%[86] - 本期期末存货86899140.73元，占总资产15.48%，较上年期末增长45.81%[86] - 本期期末固定资产33244891.37元，占总资产5.92%，较上年期末增长16.72%[86] - 本期期末无形资产2596322.96元，占总资产0.46%，较上年期末增长134.64%[86] - 本期期末其他应收款1452728.01元，占总资产0.26%，较上年期末增长96.21%[86] - 本期期末应付职工薪酬2938766.38元，占总资产0.52%，较上年期末增长154.22%[86] - 营业收入为481,268,140.56元，较上年同期增长28.65%[90] - 营业成本为370,356,481.92元，占比76.95%，较上年同期增长32.44%[90] - 研发费用为10,901,505.75元，占比2.27%，较上年同期增长249.59%，研发人员数量增长165.22%[90][92] - 财务费用为3,028,717.27元，占比0.63%，较上年同期减少41.17%，2020年汇兑收益 -5,409,346.78元，2021年为3,287,475.57元[90][92] - 信用减值损失为 -1,417,788.43元，占比 -0.29%，较上年同期减少798.91%[90] - 投资收益为5,850,173.37元，占比1.22%，较上年同期增长461.58%[90] - 主营业务收入为479,314,909.36元，较上年同期增长29.09%[94] - 其他业务收入为1,953,231.20元，较上年同期减少29.54%[94] - 股本为62,388,000.00元，占比11.11%，较上年同期增长49.64%[87] - 资本公积为195,416,580.70元，占比34.81%，较上年同期减少7.28%[87] - 公司总营业收入4.81亿元，同比增长28.65%，营业成本3.70亿元，同比增长32.44%，毛利率23.05%，同比减少2.20个百分点[96][97] - 经营活动现金流量净额1961.68万元，同比减少43.67%；投资活动现金流量净额 -2148.65万元，同比减少4.40%；筹资活动现金流量净额 -1127.33万元，同比减少108.06%[101] - 2021年研发支出金额1090.15万元，占营业收入的比例为2.27%，较上期的311.84万元增长249.59% [117][118] - 2021年末研发人员61人，占员工总量的比例为25.74%，较上年同期增长165.22% [119][121] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，国内实现销售收入1.19亿元，同比增长20.63%[65] - 报告期内，汽车电子产品实现销售收入965.05万元[66] - 前五大客户销售金额合计3.00亿元，占年度销售总额62.33%[103] - 前五大供应商采购金额合计1.35亿元，占年度采购总额36.15%[103] - 转向系统营业收入与营业成本增加因客户销售产品结构变化，订单增加[103] - 传动系统营业收入与营业成本增加因新增客户和老客户采购量转移[103] - 青岛拓曼汽配有限公司为全资子公司，注册资本100万元[108] - 青岛卡库再制造科技有限公司为控股子公司，注册资本500万元，2021年营业收入167.31万元，营业成本207.48万元，主营业务利润 -40.16万元[109][110] - 青岛拓曼汽配有有限公司主营业务收入9530.53万元，主营业务利润2598.67万元，净利润1637.60万元[114] - 青岛卡库再制造科技有限公司主营业务收入167.31万元，主营业务利润 -40.16万元，净利润 -319.22万元[114] - 青岛建邦供应链（德国）股份有限公司主营业务收入75.97万元，主营业务利润27.83万元，净利润 -73.18万元[114] 行业市场情况 - 2018年，全球汽车后市场的市场体量是8000亿欧元，每年经历3%的增长，到2030年将达1.2万亿欧元[69] - 截至2021年底，全国汽车保有量达3.02亿辆，2021年全国新注册登记汽车2622万辆，比2020年增加198万辆，增长8.16%[70] - 2021年中国平均车龄已达到7.9年，保有期5年以上的车辆占比逐步提升[71] - 2021年国内生产总值1143670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%[72] - 2021年全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%[72] - 中国独立后市场渠道的市场份额从90年代不足10%增长到目前35%[78] - 以中等发达国家千人保有量280辆为目标，中国新车增长还有1.3亿辆的发展空间[136] - 中国独立后市场渠道的市场份额从90年代不足10%增长到目前35%，预计未来5至10年独立后市场会快速发展，市场份额有望超过4S店[142] 行业投资动态 - 2019年9月，君联资本联合钟鼎资本、银河系创投、元禾辰坤投资三头六臂汽配[139] - 2018年9月15日，腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车[139] - 2018年8月23日，阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立汽车后市场新公司[140] - 2017年11月，京东发布了“汽车无界服务战略”，向上游拓展B2B市场[140] - 2018年3月，苏宁联手柚紫养车，合作开设线下汽车连锁服务店[140] 公司研发与知识产权 - 截至2021年12月31日，公司共取得48项专利技术（发明专利4项，实用新型专利41项，外观设计专利3项）、17项计算机软件著作权、16项作品著作权[63] - 2021年末公司已获授权专利48项，其中发明专利4项[120][121] - 2021年公司新立项多个研发项目，争取未来两年完成产品系列化型号开发和上市[118][122] - 公司2021年9月变更经营范围，新增软件开发等内容，并立项多个研发项目，加大汽车电子产品研发投入[148] 公司租赁相关情况 - 2021年12月31日合并使用权资产列式金额为3334050.29元，合并租赁负债列式金额为233723.03元，合并一年内到期的非流动负债列示金额1635948.84元；2021年1月1日合并使用权资产列式金额为2381738.81元，合并租赁负债列式金额为804406.50元，合并一年内到期的非流动负债列示金额758479.11元，减少合并长期待摊费用818853.20元[126] - 2021年12月31日母公司使用权资产列式金额为2778010.55元，母公司租赁负债列式金额为233723.03元，母公司一年内到期的非流动负债列示金额1347965.56元；2021年1月1日母公司使用权资产列式金额为1492075.14元，母公司租赁负债列式金额为516423.22元，母公司一年内到期的非流动负债列示金额486938.16元，减少母公司长期待摊费用488713.76元[126] 公司治理与会议情况 - 2021年公司召开3次股东大会、6次董事会、5次监事会[129] - 2021年度公司共披露83份公告和文件[129] - 2021年5月公司举行2020年度网上业绩说明会[130] - 2021年5月14日，2020年年度股东大会通过《2020年度利润分配方案》，以41392000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），转增5股，预计派发现金红利10348000元，转增20696000股[130][131] - 2021年9月10日，2021年第二次临时股东大会通过《关于2021年半年度权益分派预案的议案》，以62088000股为基数，每10股派现金1元，预计派发现金红利6208800元[131] 公司员工福利与保障 - 公司依法与员工签订劳动合同，为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工假期权益[132] - 公司为员工提供住房补贴，定期组织员工体检，发放节日福利和生活必需品[132] 公司社会责任 - 公司通过控股子公司青岛卡库从事汽车相关零部件的再生资源的回收、加工与销售[135] - 公司多次向胶州市红十字会捐款并定期组织员工参加公益活动[135] - 公司加强信息化建设和管理，推进无纸化办公，践行绿色节能理念[135] 公司未来规划与战略 - 公司主营业务为汽车售后市场非易损零部件开发、设计与销售，将加大国内市场布局和研发投入[149] 公司诉讼与关联交易 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为270,000元，占期末净资产比例为0.06