证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-085 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更募投项目实施方 式、实施主体及增加实施地点是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行 了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律规定，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上，监事会对公司本次变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点 事项无异议。 北京并行科技股份有限公司 监事会对公司变更募投项目实施方式、实施主体及 增加实施地点的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《北京并 行科技股份有限公司章程》等有关规定，监事会对公司变更募投项目实施方式、 实施主体及增加实施地点事项进行了核查，发表如下核查意见： 北京并行科技股份有 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-081 北京并行科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,000,000 股，占公司总股本 1.72%，可交易 时间为 2024 年 5 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股东、实际 | 事、高级 | | | 限售股数 | 除限售 | | 号 | ...

行业前景与公司地位 - 公司对算力服务行业未来发展预期乐观，国家统筹布局算力资源建设，算力云服务渗透率显著提升，新兴技术提升算力服务操作体验，集群技术与云服务技术将进一步融合 [4] - 公司位于中国超算云行业第一梯队，按2021年度收入规模排名，系中国第一大独立超算服务商及第一大通用超算云服务商；按2019 - 2021年收入增速排名，是超算云业务增速最快的头部企业 [6][9] 业务发展情况 超算业务 - 预计2023 - 2025年超算服务市场规模将由303.9亿元扩大至466.0亿元，超算云服务市场渗透率将由16.9%提升至24.0% [7] - 2023年度通用云、行业云等基于CPU算力资源的超算业务实现营业收入逾3亿元，同比增长28%，毛利率为31%，同比提高近2个百分点 [7] AI智算业务 - 2024 - 2026年，中国AIGC核心市场规模增速分别为494.8%、70.8%、106.7% [8][47][48] - 2023年度AI云实现营业收入11,142.00万元，比上年同期增加262.70%，且AI智算云在手订单情况较好 [8][48] 技术优势 - 形成大规模分布式超算集群运行数据采集与分析技术、应用全生命周期监控与分析技术等核心技术 [12] - 拥有27项专利及154项已登记的计算机软件著作权，为国家级高新技术企业等 [14] - 独创跨地域、跨分区的统一超算云算力网络平台，实现多超算应用级统一智能调度 [16] - 拥有在行业内领先的高性能计算应用性能优化方法、工具和专业的优化团队 [9][11][16] 客户与合作 客户情况 - 客户涵盖300多所科研机构、400多所高校及500多家企业，高等院校是通用云产品线最重要用户群 [24][25] - 超过100个中国科学院下属研究所为公司客户，涉及多领域 [26] 合作情况 - 与华为云等签署《框架合作协议》，在AI算力等领域展开全面合作 [20] - 协助赛力斯等汽车行业客户落地高端制造算力混合云项目 [21] - 向小鹏汇天提供行业云高端制造解决方案 [22] 算力资源情况 资源类型与模式 - 主要算力资源为基于CPU服务器的超算算力资源和基于GPU服务器的AI算力资源，通过共建和外购获取 [32][35] 资源利用情况 - 过去三年共建模式下的CPU算力资源利用率分别为49%、47%和53%左右，预计2024年利用率将进一步上升 [34] 研发情况 研发项目 - 2023年主要研发项目为AI云平台研发项目、下一代大规模分布式异构算力平台、并行超算混合云研发项目等 [37] 应对研发风险措施 - 制定中长期研发规划，聘用资深技术专家，通过合理制度和模式保证研发高效运作 [38] 财务情况 毛利率 - 2024年第一季度毛利率为34.27%，同比提升，原因包括算力服务市场增长、运营效率提升、算力资源利用率提升 [40] 盈利情况 - 2023年度实现营业收入49,567.18万元，同比增长58.47%，归属于上市公司股东的净利润为 - 8,049.95万元，亏损同比收窄约30% [42][44][45][46] - 2024年第一季度实现营业收入13,071.84万元，同比增长32.90%，归属于上市公司股东的净利润为249.98万元 [44][46] 未来规划 2024年目标 - 持续加强技术研发创新和产品迭代升级 [49] - 提升算力网络服务平台接入和调度能力 [50] - 完善企业内控管理，有效防范企业风险 [51] - 加强人才队伍建设，提升核心团队的竞争力 [51] 业务发展方向 - 超算、智算并重，积极探索超智融合和高效计算新范式 [52][53]

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-078 北京并行科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-059）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-060），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长：陈健先 ...

公司财务状况 - 公司资产总计为1,103,804,086.57元，较上年期末下降2.71%[4] - 公司营业收入为130,718,384.02元，较去年同期增长32.90%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,499,847.66元，较去年同期增长110.57%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-38,569,827.39元，较去年同期增长25.19%[4] - 公司基本每股收益为0.04元，较去年同期增长107.84%[4] 主营业务 - 公司主营业务收入主要由超算云服务的快速增长贡献[13] 财务表现 - 公司营业利润较去年同期有较大增长，期间费用同比下降[16] 现金流量 - 公司筹资活动产生的现金流净额较去年同期增长146.57%[20] 股东情况 - 公司前十名股东持股比例为54.92%[23] 对外担保及预算 - 公司对外担保金额为8,750,000元，担保余额为3,888,000元[28] - 公司2024年度预计购买原材料、燃料和动力等费用为4,000,000元[28] - 公司2024年度关联交易总金额预计不超过600万元[28] 资产状况 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为594,785,679.14元，较2023年12月31日的611,407,851.84元有所下降[30] - 公司2024年3月31日的固定资产为358,543,155.20元，较2023年12月31日的313,137,973.80元有所增长[30] - 公司2024年3月31日的无形资产为6,769,272.94元，较2023年12月31日的7,157,773.27元有所下降[31] - 公司2024年3月31日的负债合计为752,661,314.57元，较2023年12月31日的787,825,581.98元有所下降[32] 资产增长情况 - 固定资产为241,273,082.99元，较上年同期增长22.1%[33] - 在建工程为51,754,726.14元，较上年同期下降16.6%[33] - 无形资产为4,485,809.11元，较上年同期略有下降[33] 负债情况 - 流动负债合计为558,186,939.79元，较上年同期增长1.9%[33] 股本及公积金 - 股本为58,230,000.00元，与上年持平[34] - 资本公积为756,693,916.74元，较上年同期略有增长[34] 财务表现 - 营业总收入为130,718,384.02元，较上年同期增长32.8%[35] - 营业总成本为129,269,968.04元，较上年同期增长7.2%[35] - 营业利润为1,915,672.89元，较上年同期大幅增长[35] - 净利润为1,735,880.97元，较上年同期大幅增长[35] 季度财务表现 - 公司2024年1-3月营业收入为118,610,366.32元，较去年同期83,081,023.81元增长[36] - 公司2024年1-3月净利润为7,811,284.55元，较去年同期净亏损21,375,092.49元有显著改善[36] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-38,569,827.39元，较去年同期-51,560,020.91元有所改善[37] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-31,283,054.03元，较去年同期-29,073,365.43元略有增加[38] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为36,836,961.86元，较去年同期14,939,628.15元有较大增长[38] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为154,910,055.90和110,471,294.78，增长率为40.5%[39] - 投资活动现金流出小计为31,006,167.39和25,408,155.25，增长率为21.9%[39] - 筹资活动现金流入小计为85,516,335.81和28,000,000.00，增长率为205.4%[39]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-074 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-075 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈钟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 北京并行科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》和《北京并行科技股份有限公司章程》 的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的公告《202 ...

投资评级 - 报告给予公司"持有"投资评级，建议关注 [2] - 预计公司2024年4倍PS估值，对应股价49.43元 [2] 核心观点 - 公司2023年实现收入5.0亿元，同比增长58.5%，主要得益于行业云与AI云收入的增长 [1] - 2023年公司归母净利润为-8050.0万元，同比收窄29.5%，亏损明显收窄 [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为-35.7/38.4/111.9百万元，对应PS分别为3/2/2倍 [2] - 公司作为北交所稀缺算力标的，是国内超算云领域龙头，具有经验、技术及先发优势 [2] 营收与利润 - 2023年公司营业收入5.0亿元，同比增长58.5%，主要由于超算云服务的快速增长 [9] - 2023年公司归母净利润为-8050.0万元，同比收窄29.5%，扣非归母净利润为-8684.1万元，同比收窄24.9% [9] - 2020-2023年公司营业收入年化复合增长率为43.6%，从1.2亿元增长至4.1亿元 [16] 业务结构 - 超算云服务是公司收入主要来源，2023年占比约80% [17] - 2023年通用超算云/行业云/AI云分别占超算云业务收入的41.2%/31.9%/26.9% [17] - 2020-2023年行业云CAGR达138.3%，AI云CAGR达253.1% [17] 盈利能力 - 2020-2023年公司毛利率从43.0%降至25.6%，主要由于超算设备固定资产增加导致折旧成本上升 [10] - 2023年公司期间费用率降低至42.6%，较2022年下降21.2个百分点，主要由于收入高速增长带来的规模效应 [10] - 2023年通用云、行业云与AI云毛利率分别为31.7%/30.5%/15.8% [18] 未来预测 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为7.2/9.6/12.7亿元，同比增长45.2%/33.9%/31.3% [65] - 预计2024-2026年通用超算云增速为13.1%/12.6%/12.1%，行业云增速为60.5%/53.9%/45.6%，AI云增速为107.0%/44.5%/37.2% [21] - 预计2024-2026年通用超算云毛利率为33.0%/35.0%/35.0%，行业云毛利率为38.0%/40.0%/42.0%，AI云毛利率为15.8%/20.0%/20.0% [21] 行业地位 - 公司是中国第一大独立超算服务商及中国第一大通用超算云服务商 [30] - 公司拥有约65万个超算云计算核心，与阿里云、华为云等头部企业处于同一梯队 [30] 股权结构 - 董事长陈健、贺玲夫妇为公司的共同实际控制人，合计控制公司30.5%的股权 [32] - 公司前十大股东中有清华系背景的股东，包括吕大龙及其控制的西藏龙芯、银杏华清等 [32]

报告公司投资评级 - 增持（首次） [2] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是国内领先的超算云服务和算力运营服务提供商，2023年营收增长58%达4.96亿元，2018 - 2023年5年营收CAGR达41% [7] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润为 - 0.37/0.07/0.45亿元，对应EPS分别为 - 0.63/0.13/0.77元/股，对应当前股价的PS分别为3.6/2.8/2.1倍，看好公司AI算力云及行业云释放增量，首次覆盖给予“增持”评级 [7] 根据相关目录分别进行总结 看点一：超算云深厚积累，行业云 + AI云促营收持续高增 - 发展：已接入超8万台服务器，超算云服务营收四年CAGR 61%，2023年实现营收4.96亿元（+58%），2018 - 2023年5年营收CAGR达41% [7][148][150] - 业务：AI云引领增长，超算云整体收入2023年达4.14亿元，主要包括并行通用超算云、并行行业云、并行AI云三类业务 [16][158][161] - 技术：重点布局集群调度技术，获中国电子学会科技进步一等奖等荣誉，参与多项国家重点研发计划 [5] - 客户：主要面向高等院校及科研院所，积极拓展企业AI领域用户 [9] - 模式：主要算力云服务提供模式为共建模式，2022年共建模式服务能力按CPU核时占比为91%，共建模式下毛利率偏高，影响整体毛利率 [87][88] 看点二：发力AI智算大蓝海，外采 + 共建模式打造海量可用资源 - 趋势：AI大模型引领算力服务商发展，GPU基建建设加速扩张，AI模型训练、推理等算力需求将进一步释放 [18] - 增量：发力算力租赁服务，加大算力资源购置，2023年11 - 12月披露了317台AI服务器以及4套存储设备的采购 [44][65] - 模式：共建 + 外采打造领先公有云，整合华为云等资源实现降本增效，2024年2月与华为云达成框架合作协议 [67] 看点三：第三方超算服务份额第一，异构超算、算网等趋势带动增量 - 空间：2022年超算云市场规模达33.2亿元，CAGR为52.4%，预计2025年将达到111.9亿元，2021 - 2025年复合增长率达52.5% [9][124][136] - 格局：并行是第三方超算服务商份额第一，算网建设有利资源整合加快，超算算力网络并网推动超算平台型服务商地位上升 [107] - 趋势：超算异构架构发展促进超算云通用性与适用性，DPU推动云服务发展加速，HPC芯片效能提高为超算云增长提供基础 [109][116][129]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪24AA =会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于北京并行科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10273号 北京并行科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京并行科技股份有限公司(以下简称 "并行科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 并行科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制 ...