会议信息 - 2024年第六次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年7月17日14:00现场会议召开，网络投票7月16 - 17日[7] - 股权登记日为2024年7月10日[9] - 会议地点为北京海淀区公司会议室[11] 审议事项 - 审议AI算力服务器采购合同议案，金额不超12790万元[11] 登记信息 - 登记方式分四种，持相应文件办理[12][13] - 2024年7月17日13:00 - 14:00公司会议室登记[14] 其他信息 - 会议联系方式为师健伟，电话010 - 82780511[14] - 与会人员费用自理[14]

股东大会 - 2024年第五次临时股东大会6月24日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东14人，持股34,019,946股，占比58.42%[3] - 网络投票股东5人，持股11,025,514股，占比18.93%[3] 担保事项 - 控股子公司北龙超云拟向北京银行申请1000万元“领航e贷”，期限3年，年利率不超3.85%[5] - 公司为该笔授信提供连带责任保证担保，拟半年内签保证合同[5] - 《关于公司拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》全票通过[6]

会议信息 - 公司2024年6月7日发布2024年第五次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议6月24日在京召开，由董事长陈健主持[5] - 网络投票时间为6月23日15:00至6月24日15:00[5] 投票情况 - 本次会议投票股东14人，代表股份34,019,946股，占比58.42%[7] - 《担保议案》同意34,019,946股，反对、弃权均为0股[9]

算力采购策略与扩建规划 - 公司算力采购分为设备类采购和资源类采购，设备类包括服务器、存储、网络设备等，资源类包括CPU、GPU算力资源和互联网带宽 [3] - 公司通过共建模式和外购模式获取算力资源，外购模式毛利率固定且增长空间有限，共建模式可提供自有算力 [3] - 公司计划增加算力基础设施投入，以满足未来客户需求及业绩增长需要，具体扩建安排请关注公司公告 [3] 收入季节性波动 - 公司算力服务收入存在季节性波动，第一季度收入占比相对偏低，第四季度占全年收入比例较高 [4] - 2024年第一季度实现营业收入1.31亿元，同比增长32.90%，其中算力服务相关收入约1.27亿，同比增长约90% [5] - 2024年第一季度毛利率为34.27%，同比有所提升 [5] 算力服务下游用户应用领域 - 公司核心业务为算力服务，细分产品线包括通用云、行业云和AI云 [6] - 通用云主要面向教育和科研领域，行业云针对企业和科研机构，AI云面向人工智能基础科研和AIGC领域 [6] - 基础科研类用户贡献收入最高，其次为AIGC用户，行业云中的智能汽车为公司第三大类用户 [6] 用户客单价 - 中小用户平均客单价大约在2-3万元区间，企业用户平均客单价大约为20万元 [7] - 2019-2022年，通用超算云产品线平均ARPU复合增长率为-15%，行业云平均ARPU复合增长率为23%，AI云平均ARPU复合增长率为39% [7] 大模型客户 - 公司重要的大模型客户包括智谱华章、中科闻歌、瑞莱智慧、虎博网络、澜舟科技、北京智源人工智能研究院等 [8] 盈利预期 - 公司主营算力服务业务预计在2024年度持续保持较高增速，2019年至2023年算力服务复合增长率为60% [9] - 2024年一季度主营业务毛利率有所提升，期间费用率同比有所降低，一季度实现盈利 [9]

算力采购与扩建 - 算力资源和配套 IT 设施采购分设备类和资源类，获取方式有共建和外购模式 [3] - 外购模式下公司无算力设备所有权，定制化程度低、毛利率固定且增长空间有限 [3] - 公司基于市场研判、收入增长分析和在手订单制定采购计划，增加算力基础设施投入，未来采购计划受外接资源和资本开支等因素影响 [3] - 公司上市后增强算力资源储备，具体采购扩建安排关注公告 [3] 收入季节性与增长 - 算力服务收入有季节性波动，一季度占比低，四季度占比高，各季度总体呈上升趋势 [4] - 2024 年第一季度营业收入 1.31 亿元，同比增长 32.90%，算力服务相关收入约 1.27 亿，同比增长约 90%，毛利率 34.27%，同比提升 [5] 下游用户应用领域 - 核心业务算力服务细分通用云、行业云和 AI 云产品线，分别面向不同领域用户 [6] - 基础科研类用户贡献收入最高，其次为 AIGC 用户，（智能）汽车为第三大类用户 [6] 平均客单价 - 中小用户平均客单价 2 - 3 万元，企业用户约 20 万元，预计未来平均客单价将提升 [7] - 2019 - 2022 年，通用超算云 ARPU 复合增长率 -15%，行业云 23%，AI 云 39% [7] 大模型客户 - 重要大模型客户包括智谱华章、中科闻歌等 [8] 盈利预期 - 2019 至 2023 年，算力服务复合增长率 60%，AI 云 462%，行业云 146%，通用云近 31% [9] - 2024 年一季度主营业务毛利率提升，期间费用率降低，实现盈利，公司将提升竞争力、拓展市场、控制成本以提高盈利水平 [9]

财务数据 - 2023年12月31日资产总额10.09亿元，流动负债5.47亿元，净资产4.50亿元[5] - 2023年12月31日资产负债率55.38%[5] - 2023年12月31日营业收入4.26亿元，利润总额 - 5756.31万元，净利润 - 5760.02万元[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额988.80万元，占比2.94%[11] 贷款与担保 - 拟向北京银行申请2亿元5年期固定资产贷款购超算服务器[2] - 2024年6月17日董事会审议通过贷款及担保议案[4] - 全资子公司及实控人提供担保[2] - 放款后一个月内完成抵押登记和强制执行公证[2] 公司资本 - 注册资本和实缴资本均为5823万元[5]

贷款相关 - 公司拟向北京银行申请20000万元固定资产贷款，期限5年，提款期365天[5] - 贷款用于购置超算服务器[5] 担保情况 - 全资子公司并行（广州）科技有限公司、宁夏超算云科技有限公司提供连带责任保证担保[5] - 实际控制人陈健先生、贺玲女士提供个人无限连带责任保证担保[5] 议案结果 - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[5]

公司股份限售情况 - 实际控制人及其控制的持股平台合计持有或控制公司30.46%的股份，限售期为上市后36个月内[1][2][3] - 直接或间接持有10%以上股份的股东限售期为上市后12个月内[3][4] - 与直接或间接持有10%以上股份的股东构成一致行动关系的股东限售期为上市后12个月内[4] - 公司员工参与的公开发行战略配售资产管理计划限售期为上市后12个月内[5] 公司商业模式 - 公司核心业务为算力服务，致力于为科研工作者和企业研发人员提供全面、安全、易用、高性价比的算力服务[6][7] - 公司产品线包括通用云、行业云和AI云，满足不同行业客户的计算需求[6] - 公司经历了起步阶段、业务拓展阶段和快速发展阶段，商业模式不断优化完善[6][7] 行业竞争格局 - 中国第三方超算服务商主要分为两类:追求性能优先的独立超算服务商和依托互联网商业服务的超算服务商[7] - 公司作为独立超算服务商在国内超算云行业位于第一梯队，在业务规模、技术能力和行业人才培养等方面均保持较高水平[7] 内蒙古合作算力基地 - 公司算力资源接入模式包括共建模式和外购模式，内蒙古新型算力基地为公司共建模式下的算力资源供应商[8] 销售费用管控 - 销售费用较高主要由于行业渗透率较低和销售人员业绩考核政策，公司正在通过优化销售策略和考核机制来控制销售费用[8] AI云业务毛利率 - 公司AI云业务毛利率较低主要由于采用外购算力资源模式，随着自有算力资源的增加预计毛利率将有所提升[8][9] 客户结构 - 公司客户主要包括高校、科研机构和企业用户，其中企业用户收入占比呈现提升趋势，预计2024年将进一步提升[9][10] 股权激励计划 - 公司推出2024年股权激励计划，覆盖公司40%以上员工，设置了较为挑战的业绩指标[10] 业绩展望 - 公司算力服务业务预计将持续保持较高增速，2024年一季度实现扭亏为盈，二季度有望实现盈利[10] 资产采购计划 - 公司将根据未来市场需求和在手订单情况持续增加算力基础设施投入，保证充足的算力资源[11][12]

公司股份限售情况 - 实际控制人及其控制的持股平台合计持有或控制公司30.46%的股份，限售期为上市后36个月内[1][2] - 直接或间接持有10%以上股份的股东限售期为上市后12个月内[3][4] - 与直接或间接持有10%以上股份的股东构成一致行动关系的股东限售期为上市后12个月内[4] - 公司员工参与的公开发行战略配售资产管理计划限售期为上市后12个月内[5] 公司商业模型 - 公司核心业务为算力服务，致力于为科研工作者和企业研发人员提供全面、安全、易用、高性价比的算力服务[6] - 公司产品线包括通用云、行业云和AI云，满足不同行业客户的计算需求[6] - 公司经历了起步阶段、业务拓展阶段和快速发展阶段，商业模式从提供软件优化服务发展到提供算力服务[6] - 公司的商业模式本质是基于基础算力资源，提供面向各行业稳定、弹性的云计算产品[6] 行业竞争格局 - 中国第三方超算服务商主要分为两类:追求性能优先的独立超算服务商和依托互联网商业服务的超算服务商[7] - 公司作为独立超算服务商在国内超算云行业位于第一梯队，在业务规模、技术能力等方面保持领先地位[7] 内蒙古合作算力基地 - 公司算力资源接入模式包括共建模式和外购模式，内蒙古新型算力基地为公司共建模式下的算力资源供应商[8] 销售费用管控 - 销售费用较高主要由于行业渗透率较低和销售人员业绩考核政策[8] - 随着市场成熟和公司优化销售人员考核指标，销售费用占营业收入比重呈下降趋势[8] 业务结构及发展趋势 - 公司高校、科研机构和企业用户收入占比约为40%、30%、30%，企业用户收入占比呈提升趋势[9][10] - 公司主营算力服务业务预计在2024年度将持续保持较高增速，其中AI云和行业云增速最快[10] 资产采购计划 - 公司将根据未来市场需求、在手订单等因素逐步增加算力基础设施投入[11][12] - 公司需要保证一定富余的算力资源以提升用户体验[12]

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司实现营业收入33272.77万元，GPU资源超算云服务收入约7000万元，占比约21%[9] 算力资源 - 公司拥有约65万个计算核心的自有CPU算力资源[4] - 共建和外购模式下A系列卡截止7月末已上线约8256张[4] - 共建和外购模式下H系列卡已上线合计约128张[4] - 2023年7 - 8月公司计划采购约12400张H800卡[6] 市场与运营 - 公司当前GPU资源服务能力可覆盖在手订单需求量[9] - 公司将拓展市场存量资源及算力设备供应渠道，推动国产算力设备适配调优[10] 股票相关 - 董事吕智直系亲属合计卖出3万股，占公司股本总额的0.05%[13] - 控股股东等未来无减持计划，除吕智直系亲属外近期无买卖情况[13] 未来策略 - 规范开展信息披露工作[14] - 加强对“关键少数”人员的培训工作[14] - 提升公司治理效能和上市公司质量[14] - 董事长依规履行信息披露义务，督促关键人员维护投资者权益[14]