公司重大事件 - 2023年4月6日，锦好智慧医疗产业园一期项目落成并投产[5] - 2023年4月，董事长王敏作为全国实业报国企业家中两名代表之一，受邀录制访谈栏目[3] - 2023年5月10日，锦好助听器中山小榄店、佛山大良店双店开业[4] - 2023年6月1日，锦好医疗党支部荣获“先进党支部”称号[6] - 2023年4月13日起，公司全资子公司奥听贸易取得中山市贝耳听力技术有限公司70%股权并纳入合并报表范围[60] - 2023年3月28日公司在四川省甘孜藏族自治州甘孜县开展听力健康义诊等活动[63] - 2023年5月13日公司联合多方在贵州省黔西南州册亨县人民医院开展“复聪亮睛”大型义诊活动[63] 公司基本信息 - 公司证券代码为872925，普通股总股本为98,071,643股，优先股总股本为0股[18,21] - 公司于2021年10月25日在北京证券交易所上市[21] - 公司保荐机构为中信建投，持续督导期间为2020年8月29日至2024年12月31日[22] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[15] 公司股本变动 - 2023年5月23日董事会、6月9日股东大会审议通过回购注销限制性股票及减资议案[23] - 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由49,275,000股变更为49,212,300股，注册资本由49,275,000元变更为49,212,300元[23] - 期初无限售股份总数为27,667,955股，占比56.15%，期末为55,295,053股，占比56.38%[105] - 期初有限售股份总数为21,607,045股，占比43.85%，期末为42,776,590股，占比43.62%[105] - 期初总股本为49,275,000股，期末为98,071,643股[105] - 2023年6月15日，因激励计划注销部分限制性股票62,700股，总股本变更为49,212,300股[105] - 2023年6月30日，以48,859,434股为基数每10股转增10股，转增后总股本变更为98,071,643股[106] - 2022年12月31日公司总股本为49,275,000元[159] - 2023年6月15日公司注销2022年股权激励计划部分限制性股票62,700股，总股本变更为49,212,300股[160] - 2023年6月30日公司以48,859,434股为基数，资本公积每10股转增10股，总股本变更为98,071,643股[160] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入100,799,557.55元，较上年同期增长9.32%；归属于上市公司股东的净利润15,118,968.16元，较上年同期减少26.39%[26] - 本期期末资产总计424,152,377.56元，较上年期末增长1.55%；负债总计55,805,495.37元，较上年期末增长5.48%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,908,599.59元，较上年同期增长206.74%[28] - 货币资金期末金额为5061.15万元，较上期末增加2847.90万元，增长128.68%，系赎回理财产品所致[42][44] - 交易性金融资产期末金额为4515.06万元，较上期末减少4110.16万元，减少47.65%，因理财产品到期赎回[42][44] - 投资性房地产期末金额为12356.69万元，较上期末增加8322.91万元，增长206.33%，由在建工程转入[42][44] - 固定资产期末金额为11074.19万元，较上期末增加8334.80万元，增长304.26%，系在建工程转固[42][44] - 在建工程期末金额为17.16万元，较上期末减少12938.12万元，减少99.87%，因转为投资性房地产和固定资产[42][44] - 无形资产期末金额为1103.48万元，较上期末减少1006.00万元，减少47.69%，因募投项目部分土地使用权转投资性房地产[42][44] - 长期待摊费用期末金额为66.06万元，较上期末增加39.60万元，增加149.68%，因新开自营门店装修款增加[42][45] - 合同负债期末金额为953.26万元，较上期末增加442.56万元，增加86.66%，因预收客户订金[42][46] - 应交税费期末金额为93.08万元，较上期末增加38.83万元，增加71.57%，因固定资产加计扣除折旧调整所得税[42][46] - 其他应付款期末金额为666.44万元，较上期末减少323.05万元，减少32.65%，因第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票[42][46] - 公司本期营业收入10079.96万元，同比增加9.32%，营业成本5233.99万元，同比增加3.70%，毛利率48.08% [47] - 销售费用本期1400.31万元，同比增长37.76%，管理费用832.32万元，同比增长84.23%，研发费用1107.28万元，同比增长66.48% [47][48] - 投资收益本期56.89万元，同比减少71.84%，信用减值损失70.35万元，同比减少188.54%，资产减值损失 -28.30万元，同比增加152.33% [47][49] - 主营业务收入9903.81万元，同比增加9.55%，其他业务收入176.15万元，同比减少2.00% [51] - 经营活动产生的现金流量净额本期2290.86万元，同比增加206.74%，投资活动产生的现金流量净额1477.45万元，同比增加413.28%，筹资活动产生的现金流量净额 -990.04万元，同比净流出减少37.45% [55][56] - 公司净利润本期1593.45万元，同比减少20.49% [47] - 2023年6月30日货币资金为50,611,527.84元，较2022年12月31日的22,132,504.92元有所增加[123] - 2023年6月30日交易性金融资产为45,150,575.34元，较2022年12月31日的86,252,163.63元有所减少[123] - 2023年6月30日应收账款为20,136,328.67元，较2022年12月31日的27,812,529.13元有所减少[123] - 2023年6月30日流动资产合计166,064,663.87元，较2022年12月31日的186,990,897.19元有所减少[123] - 2023年6月30日非流动资产合计258,087,713.69元，较2022年12月31日的230,673,684.25元有所增加[123] - 2023年6月30日负债合计55,805,495.37元，较2022年12月31日的52,905,039.28元有所增加[124] - 2023年6月30日股本为98,071,643.00元，较2022年12月31日的49,275,000.00元有所增加[124] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益为368,441,996.53元，2022年为365,896,050.23元，同比增长0.7%[125] - 2023年6月30日母公司货币资金为43,614,692.41元，2022年为18,931,961.79元，同比增长130.4%[126] - 2023年6月30日母公司交易性金融资产为45,150,575.34元，2022年为86,252,163.63元，同比下降47.7%[126] - 2023年6月30日母公司应收账款为21,262,212.33元，2022年为28,970,540.82元，同比下降26.6%[126] - 2023年6月30日母公司投资性房地产为123,566,905.25元，2022年为40,337,799.87元，同比增长206.3%[126] - 2023年6月30日母公司固定资产为108,046,826.49元，2022年为24,810,105.18元，同比增长335.5%[126] - 2023年1 - 6月营业总收入为100,799,557.55元，2022年为92,205,975.82元，同比增长9.3%[129] - 2023年1 - 6月营业总成本为84,890,904.11元，2022年为71,102,323.68元，同比增长19.4%[129] - 2023年1 - 6月营业利润为17,459,261.15元，2022年为22,865,182.50元，同比下降23.6%[129] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计为424,152,377.56元，2022年为417,664,581.44元，同比增长1.6%[125] - 公司2023年1 - 6月营业收入为98386027.05元，2022年1 - 6月为92101845.25元[131] - 2023年1 - 6月营业成本为54940030.03元，2022年1 - 6月为50472072.77元[131] - 2023年1 - 6月利润总额为17391026.19元，2022年为22825160.72元[130] - 2023年1 - 6月净利润为15934474.27元，2022年为20041723.48元[130] - 2023年1 - 6月少数股东损益为815506.11元，2022年为 - 497700.99元[130] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为15118968.16元，2022年为20539424.47元[130] - 2023年1 - 6月综合收益总额为16160361.89元，2022年为20041723.48元[130] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2022年为0.42元/股[130] - 母公司2023年1 - 6月营业利润为18423548.82元，2022年为24231118.25元[132] - 母公司2023年1 - 6月净利润为17177266.52元，2022年为21409319.75元[132] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为114,217,393.82元，2022年同期为79,472,946.76元，同比增长43.72%[134] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为22,908,599.59元，2022年同期为7,468,514.74元，同比增长206.73%[134] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为14,774,460.25元，2022年同期为2,878,441.53元，同比增长413.30%[134] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,900,408.15元，2022年同期为 - 15,826,735.82元，亏损同比收窄37.44%[135] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为28,387,904.74元，2022年同期为 - 3,981,917.61元，扭亏为盈[135] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为22,265,895.35元，2022年同期为7,464,297.17元，同比增长198.29%[136] - 2023年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为11,421,949.38元，2022年同期为2,544,541.53元，同比增长348.88%[136] - 2023年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -

调研概况 - 调研时间：2023年5月11日 [2] - 调研地点：公司 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：上海申银万国证券研究所有限公司、东海证券股份有限公司 [2] - 接待人员：董事会秘书 段皓龄 [2] 产品与技术 - 公司多款数字助听器应用自主研发芯片，模拟助听器未来也将逐步应用自主芯片 [3] - 自主芯片相较进口芯片，成本大约能降低三分之二 [3] - 数字助听器相比模拟助听器，能适用更复杂的环境，佩戴体验更佳 [4] - 公司助听器算法已登记8个软件著作权，部分仍在申请中 [5] - 助听器使用寿命理论上可达5至10年，实际用户通常在3至5年更换 [7] 市场与销售 - 2023年经营计划重点为拓展海外市场并提升国内市场份额 [6] - 美国OTC法案推动市场增长，公司加大研发投入并建立自主OTC助听器品牌 [6] - 公司Q1营收增量主要来源于美国OTC助听器客户订单增长 [6] - 国内市场已在惠州开设5家门店，计划在省内或省外其他城市开设新门店 [6] - 国内市场开拓尚处在投入建设期，线下市场对营收贡献较小 [8] - 公司以外销为主，助听器销售每年第一季度为淡季 [8] 竞争优势与策略 - 公司国内市场线上主要在京东、天猫等电商平台开设自营店铺，销售自主品牌产品 [9] - 公司重点拓展线下渠道，自建直营门店或通过其他方式建立销售服务体系 [9] - 公司以较高的产品性价比与“五大”开展差异化竞争 [9] - 为应对汇率波动，公司积极推动客户使用人民币结算，并通过远期结售汇对冲风险 [9] 财务与毛利率 - 自主芯片应用对助听器产品毛利率提升有一定影响 [6] - 随着自主芯片应用占比提升，数字助听器毛利率将维持在较高水平 [6]

行业概况 - 全球"五大"听力集团占据助听器市场的主要份额[5] - 全球约有 15 亿人存在听力损失，全球助听器平均渗透率约为 17%[5] - 国内助听器企业主要位于广东、江浙、福建地区，规模普遍不大，锦好医疗是目前国内规模最大的助听器制造企业，也是国内助听器行业首家上市公司[6] - 国内助听器销售主要以线下听力连锁机构为主，产品以"五大"助听器为主，占据主要市场份额；线上销售的助听器主要针对中、轻度听损人群[6] 公司发展 - 公司在香港设立子公司，并通过香港子公司在美国设立孙公司，主要目的是为了做好美国本地的销售服务，更好地为当地客户提供优质的售后服务[9] - 公司在惠州区域已开设 5 家直营门店，广东省内其他城市 2 家在筹建中，直营门店在省内优先布局，并逐步向全国辐射[10] - 公司募投项目已完工并进入运营阶段，新增助听器 405 万台/年的产能可以满足当前业务需求[11] - 公司 2023 年第一季度营业收入同比增长 57.49%，主要原因包括加大境外营销拓展力度、数字助听器销售占比提高、OTC 助听器需求加大[13] 技术研发 - 公司目前自研的助听器芯片性能基本可以达到中低端的进口芯片水平，与进口高端芯片还存在一定差距，公司将持续迭代更新以缩短差距[8] - 公司自主助听器芯片已逐步应用到公司助听器产品中，自主芯片的应用比例在逐步提高[8] 战略调整 - 公司将暂时闲置的雾化器生产厂房用于出租，作为投资性房地产，主要是考虑到近年来雾化器产品毛利率和利润空间不断下降[12]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-037 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 17 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者 关 系 互 动 平 台 "（ http://ir.p5w.net ） 及 中 证 网 " 中 证 路 ...

财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 报告期末资产总计449,902,109.53元，较上年期末增长7.72%；归属于上市公司股东的净资产372,237,089.22元，增长1.73%[10] - 报告期末货币资金4,100.27万元，较上期末增长85.26%；交易性金融资产5,309.48万元，减少38.44%[12] - 报告期末应收账款4,140.83万元，较上期末增长48.88%；预付账款547.39万元，增长35.01%[12] - 2023年3月31日货币资金为41,002,737.77元，2022年12月31日为22,132,504.92元[41] - 2023年3月31日交易性金融资产为53,094,828.77元，2022年12月31日为86,252,163.63元[41] - 2023年3月31日应收账款为41,408,257.80元，2022年12月31日为27,812,529.13元[41] - 2023年3月31日预付款项为5,473,852.53元，2022年12月31日为4,054,501.11元[41] - 2023年3月31日其他应收款为5,285,249.56元，2022年12月31日为2,860,817.60元[41] - 2023年3月31日存货为39,674,787.40元，2022年12月31日为39,414,999.60元[41] - 2023年3月31日其他流动资产为4,458,333.81元，2022年12月31日为4,463,381.20元[41] - 2023年3月31日流动资产合计为190,398,047.64元，2022年12月31日为186,990,897.19元[41] - 2023年3月31日长期股权投资为8,061,161.13元，2022年12月31日为8,148,207.63元[41] - 2023年3月31日投资性房地产为39,860,008.38元，2022年12月31日为40,337,799.87元[41] - 2023年3月31日公司资产总计449,902,109.53元，较2022年12月31日的417,664,581.44元增长7.72%[42] - 2023年3月31日公司负债合计78,011,395.98元，较2022年12月31日的52,905,039.28元增长47.46%[43] - 2023年3月31日公司所有者权益合计371,890,713.55元，较2022年12月31日的364,759,542.16元增长1.96%[43] - 2023年3月31日母公司资产总计451,147,109.74元，较2022年12月31日的418,217,237.31元增长7.87%[46] - 2023年3月31日母公司负债合计73,590,399.79元，较2022年12月31日的47,566,702.08元增长54.71%[47] - 2023年3月31日母公司所有者权益合计377,556,709.95元，较2022年12月31日的370,650,535.23元增长1.86%[47] - 2023年3月31日公司在建工程为159,239,074.34元，较2022年12月31日的129,552,737.30元增长22.92%[42] - 2023年3月31日公司合同负债为8,709,530.01元，较2022年12月31日的5,107,030.01元增长70.54%[42] - 2023年3月31日公司应交税费为1,613,016.45元，较2022年12月31日的542,539.63元增长197.31%[42] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末营业收入59,366,785.38元，同比增长57.49%；归属于上市公司股东的净利润11,215,311.23元，增长100.74%[10] - 报告期营业收入5,936.68万元，同比增长57.49%；营业成本2,929.48万元，增长37.80%[14] - 报告期销售费用691.69万元，同比增长37.34%；管理费用382.58万元，增长83.43%[16] - 报告期研发费用509.18万元，同比增长67.36%；财务费用86.31万元，增长119.84%[16] - 报告期营业利润1,324.63万元，同比增长132.12%；净利润1,200.54万元，增长123.74%[17] - 2023年1 - 3月公司营业总收入59,366,785.38元，较2022年1 - 3月的37,694,584.15元增长57.49%[49] - 公司2023年营业总成本46,295,220.78元，较2022年的32,240,804.23元增长约43.6%[50] - 2023年营业利润13,246,343.86元，较2022年的5,706,635.43元增长约132.1%[50] - 2023年利润总额13,258,282.80元，较2022年的5,948,961.20元增长约122.9%[51] - 2023年净利润12,005,443.63元，较2022年的5,365,879.18元增长约123.7%[51] - 2023年归属于母公司所有者的净利润11,215,311.23元，较2022年的5,586,935.69元增长约100.7%[51] - 2023年基本每股收益0.23元/股，较2022年的0.11元/股增长约109.1%[52] - 2023年母公司营业收入58,712,182.38元，较2022年的37,674,137.74元增长约55.9%[52] - 2023年母公司营业利润13,034,239.44元，较2022年的6,207,292.51元增长约110.0%[53] - 2023年母公司利润总额13,045,983.05元，较2022年的6,449,618.28元增长约102.3%[53] - 2023年母公司净利润11,811,786.28元，较2022年的5,866,536.26元增长约101.3%[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6,081,517.69元，同比减少16.38%[10] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为50166305.38元，2022年同期为39642020.16元，同比增长26.55%[56] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为2841899.53元，2022年同期为6042341.27元，同比下降52.97%[56] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为54310200.09元，2022年同期为46223409.90元，同比增长17.50%[56] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为48228682.40元，2022年同期为38950602.15元，同比增长23.82%[56] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为6081517.69元，2022年同期为7272807.75元，同比下降16.38%[56] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为105611289.58元，2022年同期为59722149.17元，同比增长76.84%[57] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为92048941.13元，2022年同期为93760263.29元，同比下降1.82%[57] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为13562348.45元，2022年同期为 - 34038114.12元，同比增长139.84%[57] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为426295.98元，2022年同期为2946315.26元，同比下降85.53%[57] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为18877134.38元，2022年同期为 - 30069434.79元，增长增长162.77%[57] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额671,990.91元[21] 股东相关数据 - 公司总股本为49,275,000股，无限售股份总数27,667,955股，占比56.15%，有限售股份总数21,607,045股，占比43.85%[23] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数35,248,993股，占总股本71.5353%[26] - 股东王敏期末持股12,703,057股，占比25.7799%；股东王芳期末持股9,526,818股，占比19.3340%[26] - 公司普通股股东人数为7,312人[23] 关联交易与预计执行情况 - 公司预计2023年向Beurer GmbH及其控股孙公司博尔乐远东有限公司销售商品发生金额20,000,000元，1 - 3月实际发生1,782,120.15元[30] - 公司预计2023年王芳、刘玲为公司提供物业租赁发生金额96,000元，1 - 3月实际发生24,000元[30] 股权激励计划 - 2022年调整后首次授予激励对象58名，首次授出限制性股票67.5万股，授出股票期权80.5万份，预留限制性股票和股票期权分别为15万股和18万份[31] - 2022年12月向9名核心员工授出预留股票期权14万份[31] - 截至2022年12月18日，预留限制性股票15万股和股票期权4万份失效[32] - 截至2023年3月31日，2022年股权激励计划累计授予限制性股票67.5万股，股票期权94.5万份[32] 股份回购事项 - 截至2023年3月31日，公司累计回购股票数量为352,957股，占拟回购数量上限的比例为58.83%[32] - 截至2023年3月31日，已支付回购总金额为5,368,240.07元，占拟回购资金总额上限的35.79%[32] 重大事项与承诺履行情况 - 公司日常性关联交易预计及执行情况、股权激励计划、股份回购事项、已披露承诺事项均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[29] - 公司诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等多项重大事项报告期内不存在[29] - 董监高自2020年5月6日起需在3个月内取得董事会秘书资格，承诺正在履行中[33][34] - 公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高自2020年10月30日起承诺不构成同业竞争，承诺正在履行中[34] - 公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高自2020年10月30日起承诺规范和减少关联交易，承诺正在履行中[34] - 公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高自2020年10月30日起承诺杜绝非法占用资金等，承诺正在履行中[34][35] - 实际控制人或控股股东、其他股东、董监高自2020年10月30日起承诺执行股份锁定和减持要求，承诺正在履行中[35] - 公司、实际控制人或控股股东自2021年6月1日起履行稳定公司股价承诺[35]

公司荣誉与资质 - 2022年6月16日公司荣获“先进制造业示范企业”[5] - 2022年公司自主设计的助听器产品获德国红点设计大奖[8] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[44] - 公司获区政府授予“先进制造业示范企业”[106] 公司重大事件与活动 - 2022年三家锦好助听器体验中心在惠州市惠城区开业[4] - 2022年11月23 - 26日锦好参展第86届CMEF中国国际医疗器械博览会[6] - 2022年6月23日公司募投项目智慧医疗产业园主体工程建设顺利封顶[9] - 2022年3月24日设立全资子公司锦好国际（香港）有限公司，注册股本10万美元；4月19日在美国加州设立全资孙公司奥迪康，注册股本10万美元；3月29日设立全资子公司惠州市聚赢物业管理有限公司，注册资本100万元；11月10日设立惠州聚利物业管理有限公司[103] - 2022年公司义工队为老百姓免费听力健康检查累计服务1.6万人次[106] - 2022年5月16日参加公益活动为甘肃甘南藏族自治州碌曲县藏民免费提供1300台助听器[106] - 2022年11月14日至23日公益活动为甘孜县百姓送出3250台爱心助听器[106] - 公司党支部加入乡村振兴联合党委，推进乡村振兴重点工作[104][105] 公司股权结构 - 公司实际控制人王敏和王芳通过直接和间接方式持有控制公司超60%的股份[16] - 公司普通股总股本为49,275,000股，优先股总股本为0股[24] - 公司持有芯海聆51%的股份，锦好国际注册股本为10万美元[82] - 深圳一馨医疗主营业务收入581,774.73元，净利润-59,421.26元；湖南芯海聆主营业务收入1,355,663.71元，净利润-699,259.51元等[85] - 公司实际控制人王敏和王芳通过直接和间接方式持有控制公司超60%的股份[118] - 期初无限售股份总数14,792,635股，占比30.44%，期末27,667,955股，占比56.15%[182] - 期初有限售股份总数33,807,365股，占比69.56%，期末21,607,045股，占比43.85%[182] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份0股，占比0%，期末5,557,468股，占比11.28%[182] - 期初控股股东、实际控制人有限售股份22,159,875股，占比45.60%，期末16,672,407股，占比33.84%[182] - 期初董事、监事、高管有限售股份0股，占比0%，期末95,000股，占比0.19%[182] - 期初核心员工有限售股份0股，占比0%，期末510,000股，占比1.04%[182] - 总股本期初48,600,000股，本期增加675,000股，期末49,275,000股[182] - 2022年4月27日公司首次授予激励对象限制性股票67.5万股，5月20日登记完成，总股本从4860万股变为4927.5万股[183] - 王敏期末持股12,703,057股，持股比例25.7799%；王芳期末持股9,526,818股，持股比例19.3340%[186] - 王敏直接持有公司25.78%股权，间接持有6.31%股权；王芳直接持有19.33%股权，间接持有4.31%股权，二人及一致行动人直接或间接控制公司60%以上投票权[188] - 博尔乐远东有限公司持股变动-489,000股，期末持股3,011,001股，持股比例6.1106%[186] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金持股变动545,967股，期末持股886,397股，持股比例1.7989%[186] - 中信建投投资有限公司持股变动-969,804股，期末持股802,459股，持股比例1.6285%[186] - 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股变动97,147股，期末持股668,765股，持股比例1.3572%[186] 公司财务数据关键指标变化 - 报告期内公司海外销售比例为90.95%，主要产品退税率为13.00%，获出口退税金额为2016.87万元[16] - 报告期内公司整体营业收入为19513.24万元，海外营业收入为17748.16万元，海外销售占比为90.95%[16] - 2022年营业收入为195,132,408.42元，较2021年增长1.66%[31] - 2022年毛利率为46.38%，2021年为37.59%[31] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为40,301,539.44元，较2021年增长76.13%[31] - 2022年末资产总计为417,664,581.44元，较2021年末增长11.19%[32] - 2022年末负债总计为52,905,039.28元，较2021年末增长24.11%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为27,362,364.11元，较2021年增长8.47%[34] - 2022年应收账款周转率为9.60，2021年为11.94[34] - 2022年存货周转率为2.87，2021年为3.63[34] - 2022年总资产增长率为11.19%，营业收入增长率为1.66%，净利润增长率为80.39%[35] - 2022年公司实现营业收入19,513.24万元，较上年同期增长1.66%，归属于上市公司股东的净利润4,030.15万元，同比增长76.13%[46] - 2022年公司研发费用为1,561.12万元，同比增加347.51万元，研发投入占比为8.00%[47] - 2022年公司非经常性损益净额为2,910,093.00元[39] - 2022年末货币资金2213.25万元，较上期末减少4950.78万元，减少69.11%，因募集资金支付工程款[54] - 2022年末应收账款2781.25万元，较上期末增加1714.87万元，增加160.81%，因第四季度部分客户订单增长[54] - 2022年末在建工程12955.27万元，较上期末增加10689.12万元，增加471.69%，因募投项目投入增加[55] - 2022年末短期借款为0，较上期末减少1261.38万元，减少100%，因偿还银行贷款[56] - 2022年末其他应付款989.49万元，较上期末增加944.58万元，增加2103.20%，因员工支付限制性股票[56] - 2022年营业收入19513.24万元，较2021年增加1.66%[59] - 2022年营业成本10463.85万元，占比53.62%，较2021年减少12.64%[59] - 2022年研发费用1561.12万元，占比8.00%，较2021年增加28.63%[59] - 2022年营业利润4186.52万元，占比21.45%，较2021年增加71.87%[60] - 2022年净利润3995.89万元，占比20.48%，较2021年增加80.39%[60] - 财务费用报告期末为-268.89万元，同比减少471.77万元，减幅232.54%，因人民币对美元贬值增加汇兑收益283.25万元[61] - 净利润报告期末为3995.89万元，同比增加1780.74万元，增幅80.39%，因公司产品整体毛利率提高[62] - 主营业务收入2022年为19211.43万元，2021年为19067.67万元，增长0.75%；其他业务收入2022年为301.81万元，2021年为126.96万元，增长137.72%[65] - 境内营业收入为1765.08万元，同比下降33.39%，营业成本同比下降40.29%，毛利率增加6.82个百分点；境外营业收入为17748.16万元，同比增长7.27%，营业成本同比下降7.92%，毛利率增加8.76个百分点[67] - 前五大客户销售金额合计10731.71万元，占年度销售比55.00%[71] - 前五大供应商采购金额合计3429.35万元，占年度采购比31.35%[73] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为2736.24万元，2021年为2522.56万元，增长8.47%[75] - 报告期投资额为55546.93万元，上年同期投资额为23336.54万元，增长138.03%[77] - 理财产品投资发生额合计40400.00万元，其中自有资金27900.00万元，募集资金12500.00万元，未到期余额8600.00万元[80] - 研发支出金额本期为15,611,248.77元，占营业收入比例为8.00%，上期金额为12,136,110.72元，占比6.32%[91] - 2022年度合并财务报表营业收入为195,132,408.42元，2022年、2021年毛利率分别为46.38%、37.59%，比上年增加8.78个百分点[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年助听器营收为17,884.25万元，较上年同期增长14.49%；雾化器营收为772.19万元，较上年同期减少66.23%；气垫床营收为203.68万元，较上年同期减少66.53%[46] - 2022年公司助听器营收占总营收的比例达到91.65%，毛利率较上年提升8.79个百分点[46] - 助听器营业收入为17884.25万元，同比增长14.49%，营业成本同比增长4.15%，毛利率增加5.14个百分点[66] 公司研发情况 - 公司拥有140项专利和8项著作权，其中发明专利5项，产品出口覆盖全球90余个国家和地区[42] - 2022年公司助听器出口销售数量占全国境内助听器出口销售数量的比例达到12.85%[42] - 近几年来公司海外销售收入占主营业务收入的比例在85%以上[42] - 研发人员总计期初45人，期末62人，占员工总量比例期初为14.24%，期末为16.40%[92] - 公司拥有的专利数量本期为140个，上期为115个；发明专利数量本期为5个，上期为4个[93] - 自适应场景切换AI助听器研发处于算法研究和探索阶段，拟开发具有自适应场景切换功能的助听器[94] - 与深圳市优象计算技术有限公司合作开展数字助听器自主验配预研项目[95] 公司审计与会计政策 - 大信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[13] - 公司对收入确认执行多项审计程序，包括了解内控、检查合同条款、核查关联关系等[97] - 报告期内大信会计师事务所担任公司审计机构，履职尽责，公司独立董事履行监督职责，且未变更会计师事务所[99][100] - 财政部发布相关会计准则解释，报告期内公司会计政策未涉及政策变更[101][102] 公司未来规划 - 公司聚焦听力大健康领域，将加大海外业务拓展力度巩固和提升美国OTC市场[111] - 2023年公司将加大市场开拓力度，海外提升美国OTC市场份额并开拓亚太、欧洲、中东等市场，国内组建门店管理团队开设直营门店提升线下销售规模[113] - 2022年公司研发投入占比达8.00%，创历年新高，2023年将继续加大研发投入[114] 公司内部控制 - 截至报告期末，公司已制定一系列内控制度，暂不存在内控重大缺陷[117] 公司重大事项 - 报告期内公司存在重大关联交易、股权激励计划、员工持股计划、股份回购事项、已披露的承诺事项[126] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[127] - 预计销售产品、商品，提供劳务金额为3800万元，实际发生金额为960.197817万元；其他预计和发生金额均为9.6万元[129] - 王敏为公司信用贷款提供1000万元担保，担保期间为2021年5月28日至2022年5月27日；王敏、王芳、刘玲为公司信用贷款提供261.381496万元担保，担保期间为2021年9月3日至2022年3月25日[131] 公司股权激励与股份回购 - 2022年股权激励计划首次授予激励对象58名，首次授出限制性股票67.5万股，授出股票期权80.5万份，预留限制性股票和股票期权分别为15万股和18万份[133] - 因实施权益分派，已授予尚未行权及预留股票期权98.5万份的行权价格由22.50元/份调整为22.30元/份；预留的限制性股票授予价格由11.30元/股调整为11.10元/股[134] - 2022年12月26日向9名核心员工授出股票期权14万份，截止到2022年12月18日尚未确定激励对象的预留限制性股票15万股和股票期权4万份失效[134]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入195,132,408.42元，同比增长1.66%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润40,295,863.91元，同比增长76.11%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣非净利润37,159,179.32元，同比增长74.52%[4][5] - 2022年基本每股收益0.79元，同比增长31.67%[4][5] - 2022年末公司总资产417,656,757.08元，同比增加11.19%[4][5] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益365,890,374.70元，同比增长9.62%[4][5] - 2022年公司股本49,275,000，同比增长1.39%[4] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产7.43元，同比增长8.15%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内助听器产品销售收入占营业收入90%以上[5] - 报告期内外销业务因美元升值汇兑收益同比增加[5]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计[2][6] - 最终数据以2022年年度报告披露的数据为准[2][6] 整体业绩情况 - 预计本报告期业绩同向上升[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4029.59万元，上年同期为2288.14万元，变动比例为76.11%[3] 业务线收入结构 - 2022年公司助听器产品销售收入占营业收入的90%以上[4] 业务线发展因素 - 公司持续加大研发投入，高毛利率数字助听器销售占比明显提升[4] 汇率对业务影响 - 受美元升值影响，公司外销业务汇兑收益同比增加[5] - 外销业务汇率变动提升了公司产品毛利率[5] - 外销业务汇率变动增加了公司净利润[5]

调研概况 - 公司于2022年11月18日接待了71家机构的网络调研 [1] - 参与调研的机构包括申万宏源证券、国融基金、交银理财等知名金融机构 [2] - 公司董事会秘书段皓龄先生负责接待 [2] 市场影响与发展预期 - 俄乌冲突对欧洲市场销售造成影响，第三季度开始复苏 [3] - 美国OTC法案实施后，预计欧洲、中国、日本等地区将跟进 [3] - OTC助听器市场与传统线下门店形成互补，推动行业发展 [3] - OTC助听器主要面向中度及以下听损人群，价格更具优势 [4] 产品与技术 - 公司助听器产品主要面向60岁以上中老年群体 [4] - 自主研发芯片已在部分产品中应用，未来将逐步替代进口芯片 [4] - 传统耳机厂商的辅听产品与助听器存在核心技术差异 [6] 产能与战略 - 募投产业园主体工程基本完工，预计2023年第一季度投入使用 [4] - 公司战略聚焦助听器业务，雾化器和气垫床销售收入下滑 [6] - 国内通过自营门店推广自主品牌，海外通过听力诊所推广 [4] 政策支持 - 目前助听器补贴政策由各地残联制定，尚无全国统一标准 [5] 竞争分析 - 传统耳机厂商主要定位于消费电子市场，不会对公司形成重大竞争压力 [6] - 助听器属于医疗器械产品，市场规模相对消费电子产品较小 [6]

调研概况 - 调研时间：2022年1月19日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：中泰证券、上海纯达资产、山西证券、长城基金、凯石基金、上银基金、上海尚雅投资 [2] - 接待人员：董事会秘书段皓龄 [2] 助听器市场与政策 - 助听器属于康复医疗器械，消费者自主购买为主，不涉及医院集采 [3] - 助听器验配主要在普通销售门店完成 [3] - 中国助听器市场以国外品牌为主，国产品牌市占率暂无权威数据 [4] 产品与技术 - 人工智能应用主要体现在算法，如场景自适应切换 [3] - 自研芯片进展：2021年与芯片代工厂签订流片协议，第一代芯片仍在制造中 [3] - 产品优势：自主算法、芯片研发、丰富产品线 [4] - 部分产品已使用自主算法，未来将逐步应用自主芯片 [4] 产能与市场拓展 - 募投项目处于基建阶段，预计2022年第三季度完成主体工程建设 [4] - 当前产能：150万台/年，受场地限制 [4] - 新增产能将逐步释放，受益于美国OTC市场开启和国内市场发展 [4] - 自有品牌销售渠道：亚马逊和国内电商平台 [4] - 未来重点布局国内市场，提升自有品牌销售占比 [4] 市场挑战与应对 - 国内助听器渗透率低的原因：价格昂贵、听损人员缺乏佩戴意识 [4] - 公司措施：开展消费者教育，普及听力知识，弱化传统错误观念 [4] 财务与毛利率 - 2021年上半年毛利率波动原因：汇率变动、原材料价格上涨 [4] - 预计全年毛利率仍会有波动 [4] - 中高端产品毛利率低于低端产品原因：进口DSP芯片成本高、推广期定价优惠 [4]