业绩总结 - 2019 - 2021年1 - 10月主营业务收入分别为29742.80万元、33924.04万元和19905.49万元[8] - 2019 - 2021年1 - 10月营业收入分别为302116289.40元、344485966.57元、203869462.16元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月营业利润分别为49368130.41元、51613003.92元、14758339.27元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月利润总额分别为52053677.09元、50452086.76元、14650676.01元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月净利润分别为44650435.84元、43615098.17元、13641425.99元[25] - 2019 - 2021年10月31日应收账款分别为4899000元、3181659.02元、3588014元[22] - 2019 - 2021年10月31日存货分别为77463723.16元、6435652元、13519816元[22] - 2019 - 2021年1 - 10月基本每股收益分别为0.69元/股、0.68元/股、0.21元/股[25] - 2019 - 2021年1 - 10月稀释每股收益分别为0.69元/股、0.68元/股、0.21元/股[25] - 2019 - 2021年1 - 10月研发费用分别为12412391.91元、11964567.90元、11281933.49元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月财务费用分别为562098.41元、3888246.46元、2096989.37元[25] 公司概况 - 公司成立于2004年6月30日，注册资本和实收资本均为6450万元[36] - 公司主要产品为沥青混合料搅拌设备[8] 股权变动 - 2009年12月，郑涓龙转让10%股权给黄宝川，王希仁转让57.24%股权给黄宝川、蔡建良、蔡文章[37] - 2010年6月，黄宝川转让26.76%股权给王希仁、蔡文章、蔡建良[37] - 2018年9月3日蔡文章将6.51%股权（出资额420万元）以1050万元转让给黄俊杰[43] - 2019年6月24日蔡文章将12.09%股权（出资额780万元）分割给陈婷英[43] 注册资本变更 - 2012年2月27日公司注册资本由500万元增至1875万元，新增1375万元[39] - 2014年10月8日公司注册资本由1875万元增至4380万元，新增2505万元[40] - 2015年9月22日公司注册资本由4380万元增至6000万元，新增1620万元[40] - 2017年12月27日公司注册资本由6000万元增至6450万元，新增450万元[41] 会计政策变更 - 2017年财政部发布多项准则修订，公司经执行董事审批进行会计政策变更[191] - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，不追溯调整比较财务报表[192][194] - 2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整比较财务报表[192][195] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，调整2021年1月1日尚未到期租赁合同影响数[192][197] 财务重新计量 - 2019 - 2020年其他应收款重新计量后分别减少341557.81、252382.59[199] - 2019 - 2020年递延所得税资产重新计量后分别增加573316.63、600535.47[199] - 2019 - 2020年未分配利润重新计量后分别减少3248794.16、3403034.19[199] - 2019年销售费用重分类和重新计量后减少107030.84[199] - 2019 - 2020年信用减值损失重新计量后分别增加94418.16、89175.22[199]

公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为6679.90万元人民币[7] - 公司于2022年5月26日在全国股转系统挂牌，目前为创新层公司[17] 财务数据 - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元[10] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，2022年度为359,417,259.86元[10] - 2023年1 - 6月净利润38,347,002.07元，2022年度为41,849,867.28元[10] - 2023年6月30日母公司资产负债率为36.73%，2022年末为39.04%[10] - 2023年1 - 6月毛利率为33.57%，2022年度为28.99%[10] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[20] - 2022年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为3722.66万元，加权平均净资产收益率为12.28%[29] 专利与研发 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[9] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入比例为3.84%，2022年度为4.09%[13] 股权结构 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占总股本50.30%，可实际支配表决权比例为57.04%[14] 发行计划 - 公司拟公开发行股份不超过22,266,300股（未考虑超额配售选择权），不超过25,606,245股（含行使超额配售选择权）[15] - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人[26] - 公司公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[27] - 截至2023年6月30日，公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[27] - 公司预计市值不低于2亿元[28] 会议审议 - 2023年5月15日发行人第二届董事会第三次会议审议通过证券发行相关议案[47] - 2023年5月31日发行人2023年第三次临时股东大会审议通过证券发行相关议案[47] - 2023年9月4日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第六次会议调整发行方案发行底价[48] 保荐相关 - 中泰证券认为铁拓机械符合发行上市条件，同意保荐其发行上市[46] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，法定代表人为王洪[51] - 保荐代表人为宁文昕、曾丽萍、战肖华[53] - 持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[49]

福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 | | | | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立和整体变更 11 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发起人或股东（实际控制人） 15 | | | 七、发行人的股本及演变 17 | | | 八、发行人的业务 19 | | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | | 十、发行人的主要财产 22 | | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 26 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | | 十六、发行人的税务 ...

发行信息 - 本次发行数量为22,266,300股，超额配售选择权发行股票数量不超3,339,945股，全额行使则发行25,606,245股[10] - 每股发行价格6.69元，发行后总股本（超额配售选择权行使前）89,065,300股，全额行使则为92,405,245股[10] - 战略配售发行数量4,453,260股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占全额行使后本次发行总股数的17.39%[42] - 预计募集资金总额14,896.15万元（未行使超额配售选择权），全额行使为17,130.58万元[42] - 预计募集资金净额12,694.95万元（未行使超额配售选择权），全额行使为14,727.73万元[42][45] 业绩数据 - 2020 - 2022年道路运输业城镇固定资产投资完成额同比增速分别为1.80%、 - 1.20%、3.70%，交通运输公共财政支出分别为10,493.00亿元、9,864.00亿元、10,223.00亿元[14] - 报告期各期公司营业收入分别为34,448.60万元、24,434.28万元、35,941.73万元及23,429.43万元，净利润分别为4,267.24万元、1,688.21万元、4,184.99万元及3,834.70万元[20] - 2023年度公司资产总额54,786.63万元，较上年末增长3.02%，负债总额17,384.23万元，较上年末减少16.26%[21] - 2023年度公司实现营业收入41,222.90万元，较上年同期增长14.69%，实现净利润6,276.49万元，较上年同期增长49.98%[21] - 2023年1 - 6月资产总计547,087,211.04元，2022年度为531,795,825.09元[37] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，毛利率33.57%[37] - 2023年1 - 6月净利润38,347,002.07元[37] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为19,931,028.19元[37] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%[37] 技术研发 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[36] - 截至2023年6月30日，技术研发人员58人，占公司总人数的12.80%[55] - 公司形成15类核心技术[57] - 报告期内研发费用分别为1196.46万元、1364.53万元、1468.47万元和899.25万元[55] 市场情况 - 2022年度，公司强制间歇式沥青混合料搅拌设备在行业骨干企业中的市场占比为13.98%，原再生一体式搅拌设备和厂拌热再生设备合计市场占比为15.97%[65] - 2022年公司出口设备数量在行业骨干企业中市场占比为36.08%[65] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为28.58%、39.90%、30.70%和47.57%[84][88] - 报告期内，公司对俄罗斯地区出口收入占比分别达到14.02%、18.78%、19.28%和35.00%[84] 股东与股权 - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占总股本50.30%，可实际支配股份表决权比例为57.04%[33] - 截至招股书签署日，蔡建良直接持股1140万股，占比17.07%；蔡福才直接持股812万股，占比12.16%；黄俊杰直接持股474.45万股，占比7.10%，间接持股占比0.28%，合计持股占比7.38%；蔡文章直接持股438万股，占比6.56%；米德股权持股390万股，占比5.84%；米德财务持股60万股，占比0.90%[119][131] - 2017 - 2019年股权激励事项分别增加股份支付费用768.75万元、114.25万元、315.10万元[146] 其他 - 本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投入沥青装备智能化生产建设项目14900.58万元、研发中心建设项目5730.44万元，合计20631.02万元[70] - 报告期内公司进行三次股利分配，2020年度派现1290万元，2021年度派现1335.98万元，2022年度派现2003.97万元[111][112] - 控股股东等作出限售、流通限制、增减持、稳定股价等多项承诺[182]

777 铁拓机味 福建省铁拓机械股份有限公司 2020年1月20日股份公司首次股东大会通过 2020 年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东关会第一次修订 2021 年 7 月 21 日 2021 年第二次临时股东大会第二次修订 2021 年 12月 6 日 2021 年第三次临时股东大会第三次修订 2022年1月21日 2022年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股东大会第五次修订 2023年5月 31日 2023年第三次临时股东大会第六次修订(北交所上市后生 效) = 2023 年 9 月 13 日 2023 年第四次临时股东大会第七次修订(北交所上市后生 效) 中国·泉州 二〇二三年九月 7-1-1-1 w ing | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 股份发行 …………… ...

4-4-1 4-4-2 附件 福建省铁拓机械股份有限公司 4-4-3 | 18 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 135,850. 79 | | | | | | | | | | | -1,160,917.16 | | | | | | | | | | | 后 | 5,180. 20 | 834,570.00 | 4,626,332.01 | मर् | 6,480,788. | 元 币种：人 | | | | | 2020年 | 单位: | | | | | | | | | | 092,805.12 | 76, 174. 95 | 207,662. 2 | 262,543. | -37,425. | 62,286. | 5,063,112. | 2021 年 | | | | 计机构负责 | | | | | | | | | | | -4,088. 46 | 64,161.54 | 623, 249. 43 | | | | | | | | | , 100, 000. 00 | 07,78 ...

中泰证券股份有限公司 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 二〇二四年二月 中泰证券股份有限公司 （一）战略配售方案 1、战略配售数量 本次发行股份全部为新股，初始发行数量为22,266,300股，发行后总股本为 89,065,300股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发 行人授予中泰证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权 全额行使，则发行总股数将扩大至25,606,245股，发行后总股本扩大至92,405,245股， 本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股本的27.71%。 其中，本次发行初始战略配售发行数量为4,453,260股，占超额配售选择权行使前 1 本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之战略 投资者的专项核查报告 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"、"发行人"或"公司"） 向 ...

4-3-1 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2023]22011580108 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 铁拓机械公司）董事会编制的《福建省铁拓机械股份有限公司内部控制的自 我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低 对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有 效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铁拓机械公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证 券交易所上市之目的使用,除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书 面同意,不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的,本会计师事务所和 注册会计师不承担任何责任。 三、董事会的责任 铁 拓机械公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时 按照《企业内部 ...

公告编号：2024-007 福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已获 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕256 号文同意注册。中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的 保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在中泰证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 本次公开发行股份数量 22,266,300 股，发行后总股本为 89,065,300 股，本次 发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予中泰证 券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全 ...