索 引 号 bm56000001/2024-00002003 分 类 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 关于同意福建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复 福建省铁拓机械股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第210号)等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司注册 申请文件，现批复如下： 发布机构 发文日期 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 名 称 关于同意福建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元，2023年1 - 6月为23429.43万元，2023年度为41222.90万元，较上年同期增长14.69%[19][20][38] - 2020 - 2022年公司净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元，2023年1 - 6月为3834.70万元，2023年度为6276.49万元，较上年同期增长49.98%[19][20][38] - 截至2023年12月31日，公司资产总额54786.63万元，较上年末增长3.02%；负债总额17384.23万元，较上年末减少16.26%[20] - 2023年1 - 6月毛利率33.57%，2023年6月30日资产负债率（母公司）为36.73%[38] - 报告期内研发费用分别为1196.46万元、1364.53万元、1468.47万元和899.25万元[54] 股权结构 - 公司注册资本为66799000元，王希仁直接持有公司33600000股股份，占总股本50.30%，通过一致行动人间接控制4500000股股份，占总股本6.74%，可实际支配表决权比例为57.04%[33][34] - 蔡建良直接持股1140万股，占比17.07%；蔡福才直接持股812万股，占比12.16%；黄俊杰直接持股474.45万股，占比7.10%，间接持股占比0.28%，合计持股占比7.38%；蔡文章直接持股438万股，占比6.56%；米德股权持股390万股，占比5.84%；米德财务持有公司600000股股份，占总股本0.90%[117] 募集资金 - 2023年公司拟向不特定合格投资者公开发行股份数量未考虑超额配售选择权不超过22266300股，含行使超额配售选择权不超过25606245股[42] - 本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，拟投入沥青装备智能化生产建设项目14900.58万元、研发中心建设项目5730.44万元，合计20631.02万元[69] 业务相关 - 公司是沥青混合料搅拌设备及其配套设备专业生产商，有全品类、多系列产品体系[36] - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项，形成15类核心技术[37][56] - 2022年度，公司强制间歇式沥青混合料搅拌设备在行业骨干企业中的市场占比为13.98%，原再生一体式搅拌设备和厂拌热再生设备合计市场占比为15.97%，出口设备数量在行业骨干企业中市场占比为36.08%[63] 其他 - 2021 - 2023年公司进行三次股利分配，2020年度派1290万元，2021年度派1335.98万元，2022年度派2003.97万元[109][110] - 公司参股海西金租，持有其2.92%股权，海西金租2022年度净利润为2.1697826516亿元，2023年1 - 6月净利润为1.5348024325亿元[147] - 2023年1 - 6月公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额146.61万元，利润总额4361.10万元，薪酬占比3.36%[178]

业绩数据 - 2019 - 2021年1 - 10月主营业务收入分别为29742.80万元、33924.04万元和19905.49万元[8] - 2019 - 2021年1 - 10月营业收入分别为302116289.40元、344485966.57元、203869462.16元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月营业利润分别为49368130.41元、51613003.92元、14758339.27元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月利润总额分别为52053677.09元、50452086.76元、14650676.01元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月净利润分别为44650435.84元、43615098.17元、13641425.99元[25] - 2019 - 2021年10月31日应收账款分别为4899000元、3181659.02元、3588014元[22] - 2019 - 2021年10月31日存货分别为77463723.16元、6435652元、13519816元[22] - 2019 - 2021年1 - 10月基本每股收益分别为0.69元/股、0.68元/股、0.21元/股[25] - 2019 - 2021年1 - 10月稀释每股收益分别为0.69元/股、0.68元/股、0.21元/股[25] - 2019 - 2021年1 - 10月其他收益分别为4998785.72元、6485968.38元、5250830.03元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月信用减值损失分别为 - 273238.78元、 - 705045.71元、 - 1669668.75元[25] - 2021年1 - 10月经营活动现金净额 - 40699599元[28] - 2021年1 - 10月投资活动现金净额 - 3269440.63元[28] - 2021年1 - 10月筹资活动现金净额 - 6976576.74元[28] - 2021年1 - 10月现金及现金等价物净增加额 - 51581499.34元[28] - 2021年1 - 10月所有者权益本期增减变动金额为5568401.7元[31] 财务状况变化 - 2019 - 2020年资本公积分别增加3150950元、114969780.50元[35][33] - 2019 - 2020年专项储备分别增加256824.15元、1194289.65元[35][33] - 2019 - 2020年盈余公积分别增加4510088.25元、2969869.2元[35][33] - 2019 - 2020年未分配利润分别增加140347.56元、5675448.44元[35][33] - 2019 - 2020年所有者权益合计分别增加149158209.99元、55949387.82元[35][33] 公司结构与股权 - 2012 - 2017年公司多次增加注册资本[39][40][41] - 2018 - 2019年发生股权变更[43] - 2020年1月4日公司整体变更为股份有限公司[44] - 王希仁持股32400000股，占比50.23%；蔡建良持股11400000股，占比17.67%[45] 会计政策与处理 - 公司对金融资产、负债分类及后续计量有规定[62][66] - 外币业务及报表折算有处理方法[59][61][62][64] - 金融资产转移、终止确认及减值处理规则[73][74][75] - 存货、合同资产等计量及减值准备计提方法[95][102] - 投资性房地产采用成本模式后续计量[118] - 2020 - 2021年执行多项新准则及政策变更[192][194][195][197] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制[4] - 收入确认因存在管理层操纵风险被列为关键审计事项[8] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[50]

福建天衡联合律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 的 法律意见书 | | | | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | | 四、发行人的设立和整体变更 11 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发起人或股东（实际控制人） 15 | | | 七、发行人的股本及演变 17 | | | 八、发行人的业务 19 | | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | | 十、发行人的主要财产 22 | | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 26 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | | 十六、发行人的税务 ...

公司基本信息 - 铁拓机械注册资本为6,679.90万元，2022年5月26日挂牌，从事沥青混合料搅拌设备及配套设备业务[14][34] 项目进展 - 2022年10月9日中泰证券审核同意项目北交所立项[18] - 2023年3月31日项目组向中泰证券提交内核申请[19] - 2023年4 - 5月质控部委派审核小组对项目审核并现场核查[19] - 2023年5月25日投行委质控部出具项目质量控制报告及工作底稿验收意见[20] - 2023年8 - 12月投行委质控部审核各轮审核问询函回复[20] - 2023年5月30日证券发行审核部出具审核意见并要求修订申报文件[22] - 2023年5月15日发行人第二届董事会第三次会议审议通过证券发行相关议案[30] - 2023年5月31日发行人2023年第三次临时股东大会审议通过证券发行相关议案[30] - 2023年9月4日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第六次会议调整发行方案发行底价[30] 业绩数据 - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[35][40] - 报告期各期公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元及23429.43万元，净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元及3834.70万元[65][66] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.50%、77.69%、79.23%和82.75%，主营业务毛利率分别为33.37%、28.28%、28.50%和33.13%[67] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5417.46万元、4885.35万元、6341.53万元和8416.42万元，占流动资产比例分别为23.12%、21.38%、22.38%和30.07%[69] - 报告期各期末发出商品账面价值分别为2594.26万元、5164.14万元、6678.69万元和7286.31万元，占存货比例分别为30.40%、46.44%、56.59%和56.52%[70] - 报告期内境外销售主营业务收入金额分别为9694.56万元、9516.08万元、10814.89万元和10969.16万元，出口退税率为13%[74] 用户数据 - 截至2023年6月30日股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[49] 未来展望 - 宏观经济、行业竞争、客户开拓、募投项目、原材料价格和毛利率等因素可能影响公司业绩[58][61][62][63][64][67] 新产品和新技术研发 - 公司形成包括“高效节能加热烘干技术”等在内的15类核心技术[85] - 公司开发智能控制系统和远程服务系统平台，实现设备使用和售后服务模式创新[86] 市场扩张和并购 - 本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象不少于100人[47] 其他新策略 - 本次募集资金主要投资于“沥青装备智能化生产建设项目”和“研发中心建设项目”[83]

公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为6,679.90万元人民币[7] - 王希仁直接持有公司33,600,000股股份，占总股本的50.30%，可实际支配发行人股份表决权比例为57.04%，系公司控股股东、实际控制人[14] - 公司于2022年5月26日在全国股转系统挂牌，目前为创新层公司[17][26] 财务数据 - 2023年6月30日资产总计547,087,211.04元，2022年末为531,795,825.09元，2021年末为486,028,476.77元，2020年末为488,110,662.21元[10] - 2023年1 - 6月营业收入234,294,336.89元，2022年度为359,417,259.86元，2021年度为244,342,809.53元，2020年度为344,485,966.57元[10] - 2023年1 - 6月净利润38,347,002.07元，2022年度为41,849,867.28元，2021年度为16,882,073.18元，2020年度为42,672,415.26元[10] - 2023年6月30日母公司资产负债率为36.73%，2022年末为39.04%，2021年末为42.29%，2020年末为44.60%[10] - 2023年1 - 6月毛利率为33.57%，2022年度为28.99%，2021年度为28.78%，2020年度为33.59%[10] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.84%，2022年度为4.09%，2021年度为5.58%，2020年度为3.47%[13] - 公司2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[20] - 截至2022年12月31日，公司经审计净资产为32420.30万元，高于5000万元[26] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为3722.66万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）为12.28%[29] 专利情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项[9] 发行相关 - 公司拟公开发行股份数量不超过22,266,300股（未考虑超额配售选择权）；不超过25,606,245股（含行使超额配售选择权），超额配售选择权发行股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的15%[15] - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股（未考虑超额配售选择权），发行股份预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人[26] - 公司公开发行前股本总额为6679.90万元，发行后股本总额将高于3000万元[27] - 截至2023年6月30日，公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人，发行后公众股东持股比例预计不低于公司股本总额的25%[27] - 公司预计市值不低于2亿元[29] - 2023年5月15日发行人第二届董事会第三次会议审议通过证券发行相关议案[47] - 2023年5月31日发行人2023年第三次临时股东大会审议通过证券发行相关议案[47] - 2023年9月4日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第六次会议调整发行方案发行底价[48] - 发行人已取得发行股票内部有权机构批准与授权，发行已获北交所审核通过和证监会注册批复[48] 保荐相关 - 保荐代表人宁文昕、曾丽萍负责公司北交所上市项目[34] - 曾丽萍主持和参与14家IPO项目、6家再融资项目工作[35] - 中泰证券认为铁拓机械符合发行上市条件，同意保荐其上市[46] - 中泰证券与发行人及其关联方不存在股份持有、权益任职、担保融资等关联关系[39][40][41][42][43] - 中泰证券作出多项保荐承诺事项[44] - 持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度[49] - 持续督导事项包括督导发行人完善相关制度并关注执行及信息披露情况[49] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，法定代表人为王洪[51] - 保荐代表人为宁文昕、曾丽萍[51] - 保荐机构联系地址为山东省济南市市中区经七路86号，邮编250001，联系电话0531 - 68889236，传真号码0531 - 68889222[51] - 保荐机构需督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[50] - 保荐机构要持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[50] - 保荐机构需持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[50] - 保荐机构可指派人员列席发行人会议并发表专业意见[50] - 保荐机构可指派人员定期对发行人进行实地专项核查[50] - 发行人承诺支持配合保荐机构工作，提供所需文件资料[50] - 发行人应聘请律师事务所等协助保荐机构做好保荐工作[50] 审计意见 - 公司2020 - 2023年1 - 6月财务会计报告审计意见均为标准无保留意见[21]

公告编号：2024-001 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 2023 年 6 月 30 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2023060050）。北 交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2023 年 6 月 29 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 7 月 24 日，公司收到了北交所出具的《关于福建省铁拓机械股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体内容详见： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券 交易所（以下简称"北交所"）上市，2023 年 6 月 28 日，公司在中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）福建监管局的 ...

发行相关 - 中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请[1] - 公司按招股说明书和发行承销方案实施发行[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[1] 事项处理 - 发行结束前公司发生重大事项应及时报告北交所并处理[2] 文件信息 - 文件于2024年2月5日印发，共印15份[4]

业绩总结 - 2019 - 2021年1 - 10月主营业务收入分别为29742.80万元、33924.04万元、19905.49万元[8] - 2019 - 2021年1 - 10月营业收入分别为302116289.40元、344485966.57元、203869462.16元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月营业成本分别为199085366.23元、228765352.06元、144923263.42元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月净利润分别为44650435.84元、43615098.17元、13641425.99元[25] - 2019 - 2021年1 - 10月综合收益总额分别为44650435.84元、50755098.17元、17322301.98元[25] - 2019 - 2021年基本每股收益和稀释每股收益分别为0.69元/股、0.68元/股、0.21元/股[25] 财务状况 - 2019 - 2021年10月31日应收账款分别为4899000.0元、3181659.02元、3588014元[22] - 2019 - 2021年10月31日存货分别为77463723.16元、6435652元、13519816元[22] - 2019 - 2021年10月31日流动资产合计分别未提及、206091727.12元、215714161元[22] - 2019 - 2021年10月31日流动负债合计分别为59258656.09元、57820253元、47527070元[22] 现金流量 - 2021年1 - 10月经营活动现金净额为 - 40699599.00元[28] - 2021年1 - 10月投资活动现金净额为 - 3269440.63元[28] - 2021年1 - 10月筹资活动现金净额为 - 6976576.74元[28] - 2021年1 - 10月现金及现金等价物净增加额为 - 51581499.34元[28] 所有者权益 - 2019年期初所有者权益合计70232800.37元，期末为219391010.36元[35] - 2020年期初所有者权益合计219391010.36元，期末为273403981.8元[33] - 2021年1 - 10月所有者权益合计期初余额271340398元，期末余额276908799元[31] 股权变动 - 2009 - 2020年有多笔股权发生转让[37][43] - 2012 - 2017年公司多次增加注册资本[39][40][41] 会计政策 - 公司执行多项会计准则，部分不追溯调整比较财务报表[192][194][195][196][197] - 公司对多种金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[75] - 公司对应收票据、账款等按规定计量损失准备[89][91][102] - 存货按成本初始计量，期末按成本与可变现净值孰低计价[94][99] - 公司按规定对固定资产、无形资产等进行折旧、摊销和复核[120][121][129] - 公司按规定确认收入、成本、负债等[149][150][152][153][154][160] - 公司按规定处理租赁业务[171][173][174][175][176][177][178][179][180][181][185][187][188] - 公司按规定处理所得税[189][190] 审计相关 - 审计涵盖2019 - 2021年部分资产负债表及利润表等[4] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制[4] - 收入确认因存在管理层操纵风险被列为关键审计事项[8]

公司基本信息 - 铁拓机械注册资本为6,679.90万元[14] - 铁拓机械于2022年5月26日挂牌，目前为创新层公司[14][37] 项目进展 - 2022年10月9日中泰证券审核同意项目北交所立项[18] - 2023年3月31日项目组向中泰证券提交内核申请[19] - 2023年4 - 5月质控部委派审核小组对项目进行审核及现场核查[19] - 2023年5月25日投行委质控部出具项目质量控制报告及工作底稿验收意见[20] - 2023年8 - 12月投行委质控部审核各轮审核问询函回复[20] - 2023年5月30日证券发行审核部出具审核意见并要求修订申报文件[21] - 2023年8 - 11月证券发行审核部审核各轮审核问询函回复[21] 人员情况 - 宁文昕负责或参与金雷股份非公开发行项目申报及发行工作[9] - 曾丽萍主持和参与多家公司IPO及再融资项目工作[10] - 张永生参与多家新三板项目的挂牌及持续督导工作[11] - 中泰证券授权宁文昕和曾丽萍担任北交所上市项目保荐代表人[87] - 项目协办人为张永生，保荐业务部门负责人为曾丽萍[85] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司归属于母公司股东净利润分别为3804.61万元、1081.90万元、3722.66万元、3647.58万元[33][40] - 报告期各期公司营业收入分别为34448.60万元、24434.28万元、35941.73万元及23429.43万元，净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元及3834.70万元[61] - 报告期内主营业务毛利率分别为33.37%、28.28%、28.50%和33.13%[63] 用户数据 - 截至2023年6月30日公司股东数共计66名，预计发行后股东人数不低于200人[47] 未来展望 - 公司本次拟公开发行股票不超过2226.63万股，预计发行对象不少于100人[45] - 募集资金投资项目“沥青装备智能化生产建设项目”将新增产能50台/年，达产当年预计新增资产折旧、摊销费用713.16万元/年[60] 新产品和新技术研发 - 公司形成了15类核心技术[80] - 公司开发了智能控制系统和远程服务系统平台实现模式创新[81] 其他数据 - 2020 - 2022年我国道路运输业城镇固定资产投资完成额同比增速分别为1.80%、 - 1.20%、3.70%，交通运输公共财政支出分别为10493.00亿元、9864.00亿元、10223.00亿元[56] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为81.50%、77.69%、79.23%和82.75%[63] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入比例分别为28.58%、39.90%、30.70%和47.57%，对俄罗斯地区占比分别达到14.02%、18.78%、19.28%和35.00%[64][69] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为5417.46万元、4885.35万元、6341.53万元和8416.42万元，占流动资产的比例分别为23.12%、21.38%、22.38%和30.07%[65][66] - 报告期各期末账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比例分别为85.26%、77.92%、86.63%和90.28%[66] - 报告期各期末公司发出商品的账面价值分别为2594.26万元、5164.14万元、6678.69万元和7286.31万元，占存货的比例分别为30.40%、46.44%、56.59%和56.52%[67] - 原再生一体式搅拌设备和沥青混合料厂拌热再生设备占主营业务收入比例分别为58.86%、40.99%、60.14%和45.17%[68] - 境外销售主营业务收入金额分别为9,694.56万元、9,516.08万元、10,814.89万元和10,969.16万元，出口退税率为13%[70] - 融资租赁结算模式下，含有回购义务条款且尚未到期的本金余额为5,987.12万元，期末计提风险准备金余额59.87万元[71] - 部分建筑物面积合计约1,045.68平方米，占公司房屋总建筑面积的1.44%，截至2023年6月30日，账面价值258.64万元[73]