发行情况 - 公司超额配售选择权于2025年11月8日行使完毕[3] - 发行价格为8.25元/股，初始发行规模2000.00万股，新增发行300.00万股，发行总股数扩大至2300.00万股[3] - 发行人总股本由8000.00万股增加至8300.00万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%[3] - 因行使超额配售选择权延期交付的300.00万股股票于2025年11月13日登记于相关账户名下[6] - 最终发行股数为2300.00万股，向战略投资者配售400.00万股，占比17.39%，向网上投资者配售1900.00万股，占比82.61%[7] 股东持股 - 中山市奥美森工业技术有限公司发行前持股27448600股，占比45.75%，发行后（超额配售选择权行使前）占比34.31%，全额行使后占比33.07%[9] - 中山市鑫元海投资合伙企业（有限合伙）发行前持股6035370股，占比10.06%，超额配售选择权行使前占比7.54%，全额行使后占比7.27%[10] - 关吟秋发行前持股5932000股，占比9.89%，超额配售选择权行使前占比7.42%，全额行使后占比7.15%[10] - 雷林发行前持股5900000股，占比9.83%，发行后（超额配售选择权行使前）占比7.38%，全额行使后占比7.11%[12] - 中山市金元海投资合伙企业（有限合伙）发行前持股5276630股，占比8.79%，发行后（超额配售选择权行使前）占比6.60%，全额行使后占比6.36%[13] - 龙晓斌发行前持股4329000股，占比7.22%，发行后（超额配售选择权行使前）占比5.41%，全额行使后占比5.22%[13] - 股东龙晓明发行前持股649699股，占比1.08%，发行后（超额配售选择权行使前）占比0.81%，全额行使后占比0.78%[15] - 关蕾发行前持股453000股，占比0.76%，发行后（超额配售选择权行使前）占比0.57%，全额行使后占比0.55%[16] - 谢正喜发行前持股315300股，占比0.53%，发行后（超额配售选择权行使前）占比0.39%，全额行使后占比0.38%[17] 限售情况 - 信达证券奥美森1号北交所战略配售集合资产管理计划获配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为18个月[6] - 公司股东自股票公开发行并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前已发行股份，也不由公司回购[10] - 若公司上市后6个月内，股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，关吟秋、雷林、龙晓明持有的股份锁定期自动延长6个月[10][12][15] - 若公司或股东涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为，股东自愿限售股份6 - 12个月[11][12][15] - 关吟秋、雷林、龙晓明所持公司股份在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[11][12][15] - 关吟秋、雷林、龙晓明担任公司董监高，任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后6个月内不转让[11][12][15] 股份结构 - 本次发行前限售股数量为56339599股，占比93.90%，无限售流通股数量为3660401股，占比6.10%，合计60000000股[20] - 本次发行后（超额配售选择权行使前）限售股数量为57339599股，占比71.67%，无限售流通股数量为22660401股，占比28.33%，合计80000000股[20] - 本次发行后（全额行使超额配售选择权）限售股数量为60339599股，占比72.70%，无限售流通股数量为22660401股，占比27.30%，合计83000000股[20]

发行情况 - 2025年9月22日按8.25元/股超额配售300.00万股，占初始发行15%[1] - 2025年10月10日上市，30个自然日内主承销商未从二级市场买股[2][4] - 初始发行2,000.00万股，新增300.00万股，总股数扩至2,300.00万股，占总股本27.71%[4] 资金情况 - 增加募集资金2,475.00万元，最终总额18,975.00万元，净额16,398.03万元[4] - 全额行使超额配售选择权增募资2,475.00万元，净额2,232.65万元[8] 股份情况 - 战略投资者延期交付300.00万股，部分限售12个月，部分18个月[5][6] - 增发3,000,000股，购回股份总量为0[7] 审议情况 - 2024年3 - 2025年8月多次开会审议发行上市议案[9][10] 合规情况 - 董事会认为超额配售选择权实施合法合规[10] - 主承销商核查认为授权合法有效，实施符合要求，公众股东持股比例合规[11]

上市时间与配售 - 2025年9月22日按8.25元/股网上超额配售300万股，占初始发行股份15%[8] - 2025年10月10日公司在北交所上市[12] 发行数据 - 初始发行2000万股，新增300万股，发行总股数扩至2300万股，占发行后总股本27.71%[12] - 新增募集资金2475万元，最终募集18975万元，净额16398.03万元[13] 战略配售 - 战略投资者延期交付股份，如信达证券奥美森1号延期125.25万股，限售12个月[14] - 战略配售基金合计金额400万元（原金额300万）[15] 股份限售 - 信达证券奥美森1号北交所战略配售集合资产管理计划获配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为18个月，自2025年10月10日起算[15] 发行合规 - 本次发行采用超额配售选择权已取得发行人内部决策机构批准，实施情况符合相关要求及规定[17] - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《上市规则》规定[17]

发行情况 - 2025年9月22日按8.25元/股超额配售300.00万股，占初始发行15%[2] - 初始发行2,000.00万股，新增300.00万股，总股数扩至2,300.00万股，占发行后总股本27.71%[4] - 发行人总股本由8,000.00万股增至8,300.00万股[4] 资金情况 - 新增募集资金2,475.00万元，最终募集18,975.00万元，净额16,398.03万元[4] 股份情况 - 战略投资者延期交付300.00万股，总获配400.00万股[5][6] - 信达证券资管计划获配售股份限售期12个月，其余18个月[6] - 增发股份3,000,000股，购回股份为0[7] 合规情况 - 董事会认为超额配售选择权实施合法合规[8] - 超额配售选择权实施符合要求，公众股东持股比例不低于25%[8][9]

投资评级 - 行业投资评级为“优于大市” [5] 核心观点 - 北交所谋划十五五建设思路，市场端与监管端双线推进，政策着力于提升市场功能与活力，并明确未来“功能更加完善、基础更加稳固、服务更加友好、生态更加开放”的全面发展框架 [4] - 在“加快推出北证50ETF”等优化产品制度供给的政策提振下，北证50指数全月先抑后扬，收涨3.54% [2][32] - 本月北交所市场成交活跃度有所下降，但上市公司总市值和流通市值环比分别增长6.0%和5.8% [1][13] 市场概况 - 截至2025年10月31日，北交所上市公司总数280家，总市值9209.78亿元，流通市值5718.48亿元，环比分别增加6.0%和5.8% [1][13] - 本月成交数量154.58亿股，成交金额3653.34亿元，成交量与成交金额环比均下降约40.6% [1][18] - 两融余额维持高位，10月日均值达76.11亿元，环比微降0.31% [1][23] 估值水平 - 截至10月31日，北证50指数市盈率为49.53倍，处于近两年95.25%分位数水平；市净率为10.27倍，处于近两年97.52%分位数水平 [2][27] - 按行业市盈率中位数排序，通信行业最高，为123倍，其次为轻工制造（94倍）、有色金属（88倍） [2][28] 行情表现 - 2025年10月，北证50指数与北证专精特新指数分别收涨3.54%和2.28%，表现优于沪深300（0.00%）、科创50（-5.33%）和创业板指（-1.56%） [2][32] - 行业表现方面，北交所各行业普涨，仅有色金属行业收跌，涨幅较大行业为交通运输、建筑材料、家用电器等 [3][36] - 本月涨幅靠前的个股包括奥美森、长江能科、泰凯英等，其中奥美森当月涨幅达276.36% [3][41][63] 一级市场与审核动态 - 本月新增上市公司3家，为奥美森、长江能科、泰凯英；新股发行3只，新股申购3只 [1][3] - 本月共123家次企业更新发行上市项目审核动态，已受理4家，已问询13家，上市委通过4家，提交注册2家，注册生效4家 [3] 政策与重要事件 - 2025年10月政策主线围绕“市场端”与“监管端”推进，市场端成功破冰首单中长期科创债、推动并购重组案例取得关键进展 [4] - 监管端核心在于引导与赋能，明确未来全面发展框架，优化产品制度供给的举措为市场引入新资金渠道和投资工具 [4]

大宗交易概况 - 公司于2025年10月30日发生一笔大宗交易，成交价格为每股30.75元，成交数量为130.9万股，成交总金额达4025.18万元 [1] - 此次交易相对于当日31.7元的收盘价，折价幅度为3% [1] - 买入方营业部为中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部，卖出方营业部为金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 [1]

会议基本信息 - 2025年第五次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议于2025年11月14日15:00召开[8] - 网络投票时间为2025年11月13日15:00 - 2025年11月14日15:00[8] - 股权登记日为2025年11月11日[9][10] - 登记时间为2025年11月14日14:00 - 15:00[17] - 会议地点在中山市南区圣都南路88号公司会议室[12] 审议议案 - 审议《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》，对中小投资者单独计票[13][14] 其他信息 - 登记方式多样，不接受电话登记，网络投票按规定办理[15][16] - 联系人欧阳国，电话0760 - 89913220，会议费用无[19] - 授权委托书需按要求填写，法人股东需签字盖章并加盖公章[23]

会议相关 - 董事会会议于2025年10月29日现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 拟定于2025年11月14日召开第五次临时股东会[7] 议案审议 - 通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[4][5] - 《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》待股东会审议[6] - 通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》[7] 数据信息 - 公司总股本8000万股，预计派发现金红利4150万元[6]

业绩数据 - 截至2025年9月30日，合并报表未分配利润243,112,902.30元，母公司239,271,913.82元[1] - 总股本80,000,000股，每10股派现5.1875元，预计派现41,500,000.00元[2] 利润分配 - 权益分派预案经董事会通过，待股东会审议[3] - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[6] - 预案符合公司利润分配承诺，通过后2个月内实施[9][10]

上市与募资 - 公司2025年10月10日在北交所上市[2] - 发行2000万股，发行价8.25元，募资1.65亿元[2] - 扣除费用后募资净额1.4165378525亿元[2] - 2025年9月24日募资划至指定账户[3] 资金管理 - 丙方至少半年检查一次募资存放使用情况[6] - 支取超3000万或净额20%，乙方通知丙方[7] - 乙方三次未及时出具对账单，丙方有权提示换专户[8] - 协议至专户资金用完且督导期结束失效[8] 账户情况 - 截至2025年10月27日，开设两个募资专项账户[9]