之 上市保荐书 保荐机构 中信建投证券股份有限公司 关于 二〇二三年三月 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、魏思露已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、公司基本情况 4 | | 二、公司本次证券发行情况 16 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 20 | | 六、保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 21 | | 七、保荐机构认为应当说明的其他事项 25 | | 八、持续督导期间的工作安排 25 | | 九、保荐 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年三月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、魏思露根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 14 | | 第三节 | 关于 ...

常州瑞华化工工程技术 股份有限公司 2019 年度审计报告 4-1-1-1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 塘: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2020]A498 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"常州瑞华")财务报 表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了常州瑞华2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为18981.84万元、26742.87万元、14217.57万元和19223.81万元，净利润分别为6751.95万元、6255.64万元、3657.29万元和4831.02万元，业绩波动大[17][18][74] - 2022年度，公司实现营业收入32598.86万元，较上年增加129.29%；归属于母公司股东的净利润8176.48万元，较上年增加123.57%；经营活动产生的现金流量净额为14300.33万元，较上年增加1161.37%[26] - 2022年1 - 9月营业收入192238144.47元，毛利率35.44%；2021年营业收入142175681.42元，毛利率72.41%[43] 用户数据 - 报告期内，公司来自前五大客户的营业收入占比分别为89.70%、89.44%、90.52%和89.81%[16][73] 未来展望 - 公司本次发行募集资金将用于“12000吨/年催化剂项目”、“10万吨/年可降解塑料项目”[23][91] - 本次募投项目预计新增投资98900.00万元，会使成本费用增加；募集资金到位短期内，公司净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，股东即期回报有被摊薄风险[92][93] 新产品和新技术研发 - 公司核心业务涵盖基础研究试验、工艺路线和催化剂开发等多个方面[39] - 公司乙苯/苯乙烯成套技术2021年国内市场占有率约为60%；正丁烷制顺酐成套技术2021年国内市场占有率约为46.2%；环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术实现了对国际巨头的国产替代[40][59] - 截至2022年9月30日，公司拥有专利42项，其中发明专利22项，实用新型专利20项[60] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行股票不超过1739.20万股，采用超额配售选择权发行股票不超过260.80万股，总计不超过2000.00万股，发行价格不低于33.00元/股[10][48] 其他新策略 - 公司2022年10月14日通过上市后三年内稳定股价预案，启动条件为上市三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产[197]