股东会议 - 2024年12月30日股东特别大会普通决议案获独立股东通过，赞成票111,433,035股占比100%[2] 股权情况 - 截至大会日期已发行富豪股份总数898,782,333股[3] - 罗旭瑞及其关联方持股623,709,330股，占比约69.4%并放弃投票[4] - 撇除相关股东后独立股东有权投票股份275,073,003股[4] 人员出席 - 除蔡志明外，所有富豪董事出席或电子参与大会[5]

股东大会安排 - 富豪2024年12月30日举行股东特别大会[3] - 通函2024年12月10日寄发股东[3] - 2024年12月23 - 30日暂停办理过户登记[3] - 过户文件和股票2024年12月20日下午4时30分前递交[4] - 股份登记过户分处为香港中央证券登记有限公司[4] 董事会成员 - 董事会主席兼行政总裁为罗旭瑞先生[5] - 董事会副主席兼董事总经理为罗宝文女士[5] - 董事会副主席为蔡志明博士[5] - 董事会有4位独立非执行董事[5] - 董事会有3位非执行董事[5]

会议安排 - 公司2024年12月30日上午11时30分举行股东特别大会[3] - 会议考虑通过确认、批准等决议案[4] - 有效委任代表表格须在会议指定举行时间48小时前送达指定地址[6] 投票规则 - 会议提呈决议案以按股数投票方式表决[6] - 联名持有人中排名首位者投票被接纳[6]

通知发布 - 公司于2024年12月10日发布通函登载通知，涉及主要及关连交易提供财务资助[2][9] 登载渠道 - 公司通讯英文及中文版本已登载于公司网站及香港交易所披露易网站[2][9] 非登记股东接收方式 - 想电子收取通讯应联系中介提供邮箱，未提供无法邮件接收需查网站或收印刷本[3][4][9][10][11] - 想收取印刷本可填回条交登记处或发邮件说明[5][10][11] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日致电股份登记过户分处咨询[6][10]

公司通知 - 2024年12月10日发布通函及股东特别大会委任代表表格登载通知[2][10] - 建议股东扫描二维码或签署回条提供电邮地址收通讯[3][11] - 收取网站版本需提供电邮，否则邮寄印刷本[4][11] - 希望收印刷本可填回条或发邮件，指示有效期一年[5][12] - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电(852) 2862 8688咨询[6][12]

融资相关 - 2024年融资协议是修订补充的2021年融资协议，贷款融资总额8.57亿港元[10][12] - 原融资协议定期及循环贷款融资总额18.5亿港元，2021年减至8.57亿港元，到期日延至2024年10月12日[12][20] - 2024年9月3日订立第二补充协议，到期日延至2027年10月12日，利率变为一个月香港银行同业拆息加每年1.95厘[19][20] - 最后实际可行日期，定期贷款未偿还金额3.57亿港元，循环贷款未偿还金额5亿港元[22] 公司持股 - 百富控股由百利保和富豪的全资附属公司分别拥有50%权益[12] - 富豪集团持有四海已发行普通股约9.0%及本金约2130万港元的四海可换股票据，通过百富控股间接持有约57.0%普通股等[55][121] 项目销售 - 成都项目整体总楼面约49.5万平方米，住宅等各部分销售有对应金额[43][45][46] - 天津项目整体总楼面约14.5万平方米，截至2024年6月30日止六个月，部分商铺有销售金额[48][50] 业绩情况 - 四海集团2023年度净亏损港币3.723亿元，2024年上半年净亏损港币1.69亿元[52] - 2024年6月30日，四海集团资产总值约港币35.692亿元，负债总额约港币25.891亿元[52] - 富豪集团2024财年上半年收入为8.634亿港元，较2023财年上半年增加约11.2%[96][102] - 富豪集团2024财年上半年净亏损为16.65亿港元，较2023财年上半年大幅增加[96][102] 未来展望 - 四海集团成都项目余下写字楼和商业物业预计分别于2024年底和2025年第一季预售及销售，天津项目预计分别于2025年第三季和2027年上半年预售及销售[55][147] 股东会议 - 富豪将在2024年12月30日上午11时30分举行股东特别大会[5] - 截至最后实际可行日期，罗旭瑞等富豪股东合共持有623,709,330股富豪股份，约占已发行股份69.4%，将在股东特别大会放弃投票[66] - 股东特别大会将向独立股东提呈普通决议案，考虑并酌情批准第二补充协议及交易[68] 其他公司贷款 - 众诚能源控股获兴业银行贷款，本金不多于港币1.3亿、人民币3.3亿，利率为香港银行同业拆息加0.7%，期限1年可延长[134] - 分海有限公司获畅由联盟集团贷款，本金港币1亿，2019 - 2024.5.31年利率6.5%，2024.5.31起年利率8%[134] - 建业实业获建业建荣控股贷款，本金港币2.5亿，年利率6.00%，期限1年可延期一年[134] - 延长石油国际获延长石油集团贷款，本金2200万美元（约港币1.718亿），年利率5.20%，期限3年[134] - 闽信集团获贵信有限公司贷款，本金港币1.4亿，利率香港银行同业拆息加1.6%，最多8%，最少香港银行同业拆息加0.7%，期限3年[134] 市场环境 - 2024年3 - 5月自由行扩展至10个内地城市，使计划涵盖共59个城市；8月起内地旅客从港进境免税额度从5000元增至12000元[169] - 2024年下半年香港将举行逾百项大型活动，预计吸引高消费旅客访港，富豪集团酒店业务有望带来更多收入[170] - 香港政府预计2024年经济增长2.5% - 3.5%，美联储9月启动减息，富豪产业信托订立利率掉期交易减少财务费用[171] - 2024年2月香港撤销房地产降温措施，但市场反弹短暂，高息等因素影响地产行业，富豪集团计划出售待售住宅及商业单位[172]

通函寄发 - 富豪和四海原预期2024年12月4日或之前寄发通函，现预期12月11日或之前寄发[4] 董事会构成 - 截至联合公布刊发日期，富豪董事会有7名执行董事、3名非执行董事和6名独立非执行董事[6] - 截至联合公布刊发日期，四海董事会有6名执行董事和4名独立非执行董事[6]

通函寄发时间 - 富豪和四海通函预计于2024年12月4日或之前寄发，原预期2024年11月20日或之前[4] 董事会构成 - 截至联合公布刊发日，富豪董事会有执行董事6人、非执行董事3人、独董5人[6] - 截至联合公布刊发日，四海董事会有执行董事6人、独董4人[6]

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：78） （股份代號：120） 聯合公佈 進一步延遲寄發通函 及 延 長 最 後 截 止 日 期（ 二 零 二 四 年 ） 茲提述(i)由Regal Hotels International Holdings Limited（「富豪」）及Cosmopolitan International Holdings Limited（「四海」）共同刊發日期為二零二四年九月三日之公 佈，內容有關第二補充協議；及 (ii)由富豪及四海共同刊發日期分別為二零二四年 九月二十五日及二零二四年十月十六日之公佈，內容有關延遲寄發通函（統稱「該等 聯合公佈」）。除本文另有界定外，本聯合公佈所用詞彙與該等聯合公佈所界定者具 有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本聯合公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 誠如該等聯合公佈所披露，第二補充協議項下擬進行之交易須待（其中包括）富豪及 四海於最後截止日期（二零二四年）（即二零二四年十一月三十日或訂約各方 ...

公司基本信息 - 公司执行董事会成员包括罗旭瑞、罗宝文等，非执行董事有蔡志明等，独立非执行董事包括简丽娟等[3] - 公司核数师为安永会计师事务所，主要往来银行有澳新银行集团有限公司等多家银行[3] - 公司股份登记过户处位于百慕达，香港股份登记过户分处位于香港湾仔皇后大道东[3] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾怡和街[3] - 公司秘书为林秀芬，电话为2894 7888，传真为2890 1697[3] - 公司最终上市控股公司为世纪城市国际控股有限公司，直接上市控股公司为百利保控股有限公司[4] 公司管理层信息 - 罗旭瑞自1989年公司注册成立起担任主席兼董事总经理，2007年获委任为行政总裁[4] - 罗宝文2000年加入集团，2013年起担任公司副主席及董事总经理[4] - 蔡志明2004年加入董事会担任非执行董事并当选副主席，在制造业及房地产方面有众多投资[5] - 简丽娟2004年加入董事会担任独立非执行董事，在企业融资等方面经验丰富[5] - 罗文钰教授72岁，2012年加入董事会任独立非执行董事，还担任多家联交所上市公司独立非执行董事[6] - 梁苏宝先生52岁，2023年获委任加入董事会，负责世纪城市集团企业财务职能及中国业务部工作[6] - 罗俊图先生50岁，1999年获委任加入董事会，参与监督百利保集团物业项目及世纪城市集团业务发展[7] - 吴季楷先生70岁，1985年加入集团，1998年获委任加入董事会，负责世纪城市集团企业财务等工作[8] - 伍颖梅女士60岁，2018年获邀加入董事会任独立非执行董事，获多项奖项及嘉许且热心社会服务[8] - 温子伟先生65岁，2010年获委任加入董事会，为世纪城市集团集团财务总监[8] - 黄之强先生69岁，2004年获邀加入董事会任独立非执行董事，在财务等方面有逾41年经验[9] 公司财务业绩 - 2024年上半年公司股东应占综合亏损15.992亿港元，2023年同期亏损7.626亿港元[11] - 2024年上半年公司酒店业务分类盈利贡献（减除折旧前）较2023年同期增长逾60%，整体毛利3.11亿港元，按年增长32.4%[11] - 2024年上半年公司在四海国际集团投资产生公平值亏损8.741亿港元，香港酒店组合折旧费用2.913亿港元[11] - 若酒店物业按2024年6月30日独立专业市场估值列账，公司经调整资产净值为每股19.21港元[11] - 截至2024年6月30日止六个月，富豪產業信託錄得基金單位持有人分派前未經審核綜合虧損1980万港元，2023年同期盈利1.052亿港元[14] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收入为8.634亿港元，2023年同期为7.764亿港元；经营业务亏损为10.37亿港元，2023年同期为4.121亿港元[53] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司股份持有人应占每股普通股亏损为1.84港元，2023年同期为0.91港元[53] - 截至2024年6月30日止六个月，集团全面亏损总额为16.959亿港元，2023年同期为8.909亿港元[54] - 2024年6月30日非流动总资产为226.384亿港元，较2023年12月31日的236.055亿港元有所下降[55] - 2024年6月30日流动总资产为35.11亿港元，较2023年12月31日的49.132亿港元减少[55] - 2024年6月30日流动总负债为11.835亿港元，较2023年12月31日的25.806亿港元降低[55] - 2024年6月30日流动资产净值为23.275亿港元，与2023年12月31日的23.326亿港元基本持平[55] - 2024年6月30日扣除流动负债后总资产为249.659亿港元，较2023年12月31日的259.381亿港元减少[55] - 2024年6月30日非流动总负债为156.085亿港元，较2023年12月31日的148.276亿港元增加[56] - 2024年6月30日资产净值为93.574亿港元，较2023年12月31日的111.105亿港元下降[56] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司股份持有人应占股本总值减少16.65亿港元至93.574亿港元[57] - 截至2024年6月30日止六个月，非控权权益减少6580万港元至1.198亿港元[57] - 截至2024年6月30日止六个月，保留盈利减少18.985亿港元至59.924亿港元[57] - 截至2024年6月30日止六个月，经营业务所得现金流量净额为1.243亿港元，较去年同期的2.011亿港元有所下降[61] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动所得现金流量净额为4.392亿港元，去年同期为使用现金流量330万港元[61] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所用现金流量净额为11.476亿港元，去年同期为4.785亿港元[61] - 截至2024年6月30日止六个月，现金及现金等价项目减额净额为5.841亿港元，去年同期为2.807亿港元[62] - 2024年上半年综合收入为8.634亿港元，2023年上半年为7.764亿港元[70] - 2024年上半年综合除税前亏损为16.668亿港元，2023年上半年为8.332亿港元[70] - 2024年上半年飞机拥有及租赁分类经营业绩为7600万港元，2023年上半年为 - 2.47亿港元[70] - 2024年上半年金融资产投资分类经营业绩为 - 9.288亿港元，2023年上半年为 - 2.47亿港元[70] - 2024年上半年酒店经营与管理及酒店拥有分类经营业绩为 - 6040万港元，2023年上半年为 - 1.613亿港元[70] - 2024年上半年总收入8.634亿港元，2023年同期为7.764亿港元[72] - 2024年上半年客户合约收益8.112亿港元，2023年同期为7.176亿港元[73][74] - 2024年上半年酒店经营及管理服务收入7.823亿港元，2023年同期为6.812亿港元[72][73][74] - 2024年上半年香港地区客户合约收益8.09亿港元，中国内地为220万港元[73] - 2024年上半年其他收入及收益总计1.576亿港元，2023年同期为8630万港元[77] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧1.616亿港元，2023年同期为1.706亿港元[78] - 2024年上半年使用权资产折旧1.406亿港元，2023年同期为1.405亿港元[78] - 2024年上半年银行贷款利息4.932亿港元，2023年同期为3.904亿港元[79] - 2024年上半年融资成本总计5.118亿港元，2023年同期为4.131亿港元[79] - 2024年上半年按公平值计入损益之金融资产之利息收入80万港元，2023年同期为670万港元[72] - 截至2024年6月30日止六个月，香港即期税项支出850万港元，海外即期税项支出120万港元，期内税项抵免总额180万港元[80] - 应占一合营公司之税项支出为4680万港元，2023年为2590万港元[81] - 截至2024年6月30日止期间，母公司股份持有人应占亏损15.992亿港元，2023年为7.626亿港元[82] - 截至2024年6月30日，业务往来客户应收账项为9280万港元，2023年12月31日为9550万港元[84] - 截至2024年6月30日，业务往来债务人应付账项为4500万港元，2023年12月31日为7980万港元[87] - 截至2024年6月30日，附息银行债项总计156.191亿港元，2023年12月31日为161.682亿港元[91] - 2024年上半年无派付或宣派股息，2023年同期也无[82] - 2024年每股普通股基本亏损根据相关数据计算得出，2023年也有对应数据[82] - 截至2024年6月30日止六个月，现金及现金等价项目为4.004亿港元；截至2023年6月30日止六个月，现金及现金等价项目为11.247亿港元[95] - 截至2024年6月30日止六个月，与同系附属公司的管理费为1990万港元，保安系统等服务费为20万港元，维修保养及工程费用为1100万港元[96] - 截至2024年6月30日止六个月，与联营公司的广告及推广费用为150万港元[96] - 截至2024年6月30日止六个月，与合营公司的利息收入总额为4280万港元，物业管理费收入为30万港元[96] - 截至2024年6月30日止六个月，主要管理层人员短期雇员福利为1450万港元，雇员退休计划供款为100万港元，补偿总额为1550万港元[97] - 2024年6月30日应收同系附属公司款项为1400万港元，较2023年12月31日的1580万港元有所下降[98] - 2024年6月30日集团待售物业等资产抵押金额为201.374亿港元，较2023年12月31日的205.291亿港元减少[99] - 2024年6月30日就合营公司附属公司银行融资提供的担保为19.575亿港元，较2023年12月31日的26.575亿港元减少[100] - 2024年6月30日集团为地产发展合约履行保函提供的担保金额为1500万港元，与2023年12月31日持平[101] - 2024年6月30日集团就P&R物业发展项目最高资本承担额为42亿港元，与2023年12月31日持平[102] - 2024年6月30日已为P&R出资16.94亿港元作为股东贷款，较2023年12月31日的20.64亿港元减少[102] - 2024年6月30日授予P&R的贷款融资已动用6.232亿港元，较2023年12月31日的3.849亿港元增加[102] - 2024年6月30日集团应占P&R物业发展项目已订约但未拨备金额为6700万港元，较2023年12月31日的8640万港元减少[103] - 2024年6月30日集团物业发展项目已订约但未拨备金额为1090万港元，较2023年12月31日的1070万港元略有增加[103] - 2024年6月30日按公允价值计量的资产总计78.95亿港元，其中活跃市场报价（第一级）为8.28亿港元[105] - 截至2024年6月30日，按公平值计量的金融资产总计17.163亿港元，其中第一级3.835亿港元，第二级7.503亿港元，第三级5.825亿港元[106] - 2024年第三级公平值计量的非上市投资于1月1日为5.825亿港元，6月30日为5.237亿港元[106] - 2024年6月30日，集团并无任何按公平值计量的金融负债[108] - 期间内，金融资产及金融负债的公平值计量无各级之间的转换[107][108] - 2024年6月30日，集团非流动资产48.566亿港元，流动资产74.978亿港元，流动负债49.863亿港元，非流动负债66.51亿港元[125] - 2024年6月30日，母公司股份持有人应占资产净值3.317亿港元，较之前的2.956亿港元有所增加[125] 酒店业务情况 - 2024年上半年访港旅客总数2120万人次，按年增加64.2%，其中内地旅客1610万人次[12] - 2024年上半年香港酒店平均入住率从2023年的80.0%升至83.0%，实际平均房租提升5.3%，平均可出租客房收入按年增加9.2%[12] - 丽豪航天城酒店2024年上半年平均入住率达55.1%，平均可出租客房收入及物业收入净额较2023年同期分别增加50.3%及87.8%[13] - 公司在西班牙巴塞罗那拥有一间186间客房的酒店，已出租给第三方带来稳定租金收入[13] - 富薈灣仔酒店此中期期間物業收入淨額较2023年同期增加11.2%[14] - 香港五间富豪酒店期内合併平均入住率为65.6%，去年同期为66.8%，合併平均房租上升12.4%，合併平均可出租客房收入按年增加10.4%，物业收入淨总额为1.649亿港元，较2023年同期高出21.1%[15] - 三间富薈酒店期内合併平均入住率为80.7%，去年同期为86.4%，合併平均房租上升14.2%，合