物业管理业务 - 公司物业管理业务在截至2024年9月30日的六个月内收入为1460万港元，同比增长47.5%[5][6] - 公司预计物业管理业务的收入将继续增加，因三家新收购的子公司将在2025年3月31日前为集团贡献全年收入[5][6] - 管理费收入为14,583,000港元，同比增长47.5%，主要由于收购三家物业管理公司[53][55] - 公司物业管理总面积约为79,770平方米，正在积极扩展武汉市的物业管理业务[140] - 武汉阅景物业管理公司管理的物业面积为79,770平方米，并积极扩展武汉市的物业管理业务[94] - 公司物業管理總面積約551,800平方米，呼和浩特鵬盛潔物業管理面積約32,303平方米[115][116] 财务表现 - 公司总客户合约收益在2024年9月30日止六个月内为1654.4万港元，较2023年同期的1220.4万港元有所增长[16] - 公司租金收入在2024年9月30日止六个月内为419.2万港元，较2023年同期的290.8万港元有所增长[16] - 报告期内公司总收益约为20,736,000港元，同比增长37.2%，主要由于物业管理费收入增加[53][55] - 物业销售收益为949,000港元，同比下降59.0%[53][55] - 租金收入为4,192,000港元，同比增长44.2%[53][55] - 财务成本为16,463,000港元，同比增长1,318.0%，主要由于前期财务成本的反转[57] - 报告期内归属于股东的亏损为48,510,000港元，较去年同期的53,531,000港元有所减少[57] - 每股亏损为0.21港仙，去年同期为0.23港仙[57] - 公司收入为20,736,000港元，较2023年同期的15,112,000港元增长37.2%[138] - 公司毛利为11,175,000港元，较2023年同期的6,449,000港元增长73.3%[138] - 公司期内亏损为48,510,000港元，较2023年同期的53,531,000港元有所收窄[138] - 公司每股基本亏损为0.21港仙，较2023年同期的0.23港仙有所减少[162] - 公司非流动资产总额为1,044,176千港元，较上一季度的1,060,564千港元略有下降[164] - 公司流动资产总额为931,810千港元，较上一季度的924,074千港元有所增加[164] - 公司流动负债净额为-387,888千港元，较上一季度的-355,132千港元有所扩大[164] - 公司总资产减去流动负债为656,288千港元，较上一季度的705,432千港元有所减少[164] - 公司累计亏损为2,315,472千港元，较上一季度的2,267,288千港元有所增加[166] - 公司其他储备为486,255千港元，与上一季度持平[166] - 公司物业重估储备为30,612千港元，与上一季度持平[166] - 公司汇兑储备为-271,959千港元，较上一季度的-271,584千港元有所减少[166] - 公司股份溢价为850,462千港元，与上一季度持平[166] - 公司已发行股本为1,166,834千港元，与上一季度持平[166] - 公司截至2024年9月30日的净流动负债约为3.87888亿港元，总借款（包括计息借款、应付关联方款项及股东垫款）约为6.18716亿港元，将在未来12个月内到期[170] - 公司现金及现金等价物约为1514.2万港元，受限制银行存款约为910.1万港元[170] - 公司经营活动中使用的现金净额为247.6万港元，较去年同期的594.6万港元有所减少[167] - 公司投资活动产生的现金净额为325.4万港元，主要由于受限制银行存款减少336.9万港元[167] - 公司融资活动使用的现金净额为458.8万港元，主要由于支付租赁负债90.1万港元及向股东还款599.6万港元[167] - 公司期末现金及现金等价物为1514.2万港元，较期初的1786.5万港元有所减少[167] - 公司未推荐2024年中期股息（2023年同期亦无）[179] - 公司资产净额为1.96506亿港元，较2024年3月31日的2.45392亿港元有所下降[185] - 公司权益总额为1.96506亿港元，其中本公司拥有人应占权益为1.97008亿港元[185] 项目开发与投资 - 公司计划通过处置部分房地产开发项目或引入其他投资者/开发商来加速项目开发并筹集额外资金[8] - 秦皇岛威尼斯水城项目占地约1,077亩，计划分三期开发，一期总面积为163,227平方米[63] - 银川项目总建筑面积为74,350平方米，其中商业一期63,713平方米已完工并可供出租[47] - 公司通过全资子公司宁夏金冠持有金盛欧洲城项目，总占地面积为133,300平方米[64] - 秦皇岛威尼斯水城奥特莱斯项目占地1,077亩，计划分三期开发，一期总用地面积163,227平方米[86] - 银川金盛阅景项目二期主体工程已完成，预计2025年1月31日前交付[90] - 秦皇島威尼斯水城奧特萊斯項目計劃建設為集高端溫泉度假酒店、高端醫院、養生養老、文化娛樂、休閒度假為一體的大型沿海購物旅遊康養度假綜合體[106] - 銀川商業項目總建築面積逾9萬平方米，截至2024年9月30日出租率達到約95%[111] - 金盛閱景項目佔地面積約120畝，分三期建設20棟中高層樓宇，預計2025年1月31日前完成交付[110][112] - 公司正在积极探索中国以外的机会，特别是东南亚地区，认为该地区具有高增长潜力和年轻人口[175] - 公司预计到2025年3月31日重启秦皇岛项目，并预计在2026年3月31日之前确认预售收入和收入[195] - 秦皇岛项目因市场状况不佳和流动性限制而显著延迟或暂停，但政府取消购房限制和降低首套房贷款利率预计将增加住房需求[195] - 公司与承包商达成协议，承包商同意在累计认证工程价值达到人民币2亿元之前不要求还款，该协议在2024年3月31日年度内继续有效[195] - 公司正在与多个潜在投资者进行讨论，所有投资者都在对秦皇岛项目进行尽职调查[195] 贷款与融资 - 公司拥有20亿人民币的循环贷款额度，截至2024年9月30日未使用[4] - 公司与关联方的未偿还贷款总额为301,800,000人民币（约334,666,000港元），年利率为5.7%-6.19%[78] - 公司与金盛置业的循环贷款协议总额为2,000,000,000人民币（约2,217,800,000港元），年利率为5%，截至2024年9月30日未偿还金额为9,060,000人民币（约10,047,000港元）[81] - 公司拥有由控股股东控制的公司提供的循环贷款融资人民币20亿元，将于2025年12月到期，截至2024年9月30日尚未动用[199] 其他 - 公司预计在2025年9月30日前拥有足够的营运资金满足现有需求[9][12] - 公司投资物业重估亏损为14,334,000港元，较去年同期减少65.1%[77] - 报告期融资费用为16,463,000港元，较去年同期增加1,318.0%[102] - 报告期权益持有人应占亏损为48,510,000港元，每股亏损为0.21港仙[102] - 华夏银行贷款违约，公司关联方正与华夏银行就还款条款进行磋商[103] - 公司現金及現金等值品約15,142,000港元，受限制銀行存款約9,101,000港元，流動比率為0.71倍[122] - 公司其他借款約36,182,000港元，物業權益質押總賬面淨值約897,328,000港元[122] - 公司資本承諾約55,403,000港元，用於物業、廠房及設備以及投資物業的建設[125] - 公司物业、厂房及设备的资本承担为55,403,000港元，较2024年3月31日的63,676,000港元有所减少[129] - 公司员工总数从2024年3月31日的143人增加至2024年9月30日的154人[150] - 公司未来将加强与金融机构、政府机构及其他行业伙伴的合作，以激活项目[157] - 公司未在报告期内进行任何重大投资[143][145]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1 RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED 裕田中國發展有限公司 （於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司） （股份代號：313） 截至二零二四年九月三十日止六個月之 中期業績 裕田中國發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其 附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二四年九月三十日止六個月期間（「報告期」）之未 經審核簡明綜合中期業績，連同截至二零二三年九月三十日止六個月期間（「相應期 間」）之未經審核比較數字。 簡明綜合損益及其他全面收益報表 截至二零二四年九月三十日止六個月 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------- ...

公司基本信息 - [公司董事会主席兼行政总裁为李亦锋，副总裁为陈卫][11][16] - [公司核数师为先机会计师行有限公司][23][31] - [公司主要往来银行包括东亚银行、中国建设银行等多家银行][41][42] - [公司注册办事处位于Bermuda的Victoria Place 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10][37] - [公司香港主要营业地点为新界葵涌兴芳路223号新都广场2座15楼1504室][39][40] - [公司网站为www.richlyfieldchinagroup.com，股份代号为313][42] - [公司审核委员会主席为徐慧敏，成员包括黄子康和许惊鸿][13][18] 项目情况 - [银川项目商业部分应占权益100%，建筑面积74,350平方米，已完工可供出租][46][47] - [银川项目住宅部分应占权益100%，建筑面积40,839平方米，部分已完工可供出售，部分已售罄][48][49] - [秦皇岛项目整体应占权益100%，建筑面积672,110平方米，一期部分主体工程完工][50][51] - [秦皇岛威尼斯水城奥特莱斯项目占地约1077亩，分三期开发，一期约16.3227万平方米，已取得部分建设工程规划和施工证照及59栋度假用房预售许可证][74][77] - [报告期内秦皇岛公司拟打造一期商业部分，若进展顺利将与各方建立战略合作机制推进项目落地][78][79] - [银川项目通过宁夏金冠持有金盛欧洲城，占地约13.33万平方米][80][83] - [银川住宅金盛阅景占地约120亩，分三期建设20栋中高层楼宇，二期主体工程已完成，17号和18号楼预计2024年12月31日前交付][81][82][84][85] - [银川商业物业总面积超9万平方米，截至2024年3月31日 occupancy rate约90%，成为西北最大窗帘批发基地之一][86][87] - [截至2024年3月31日，银川商业项目出租率约90%，已成为西北区域最大的窗帘批发基地之一][90] - [公司拥有50%权益的联营公司怀来大一葡萄酒庄园有限公司开发的河北怀来项目已完成整体规划等多项工作，示范区具备通路通水通电条件][100][101] - [公司拥有42%权益的联营公司吉林公司于2016年4月获得443亩商住用地土地使用权证，计划将项目发展为主题乐园和文旅小镇一体开发综合项目][103][108] - [秦皇岛项目因市场疲软和资金不足暂停，2024年4月取消限购令、5月取消首贷利率下限，预计重启项目并于2025和2026财年确认预售款和销售收入][142][145][146][148] - [银川项目二期两栋楼基本完工，截至2024年3月31日确认收入约330万港元、预售款约5500万港元，截至6月30日又收预售款约2300万港元，预计2024年12月31日前交付，2025年确认收入约7800万港元][150][152] - [公司预计2024年12月31日前重启秦皇岛项目，2025年和2026年分别确认预售所得款及收入，承建商协议有助于解决流动性困难][167][169] - [截至2024年3月31日，银川项目已收预售所得款约5500万港元，2024年二季度收约2300万港元，预计2024年12月31日前交付，2025年确认收入约7800万港元][170][172] - [2024年3月31日，银川项目商业物业估值约1亿港元，公司计划2027年3月31日前出售][170][172] 财务数据 - [公司2024财年总收益约3192.1万港元，较2023财年约5170.8万港元减少38.3%，主要因物业销售减少][56][61] - [2024财年物业销售收益约333.2万港元，较2023财年约3519.8万港元减少90.5%][56][61] - [2024财年管理费用收入约2047.1万港元，因收购三家物业管理公司，较2023财年约586万港元增加249.3%][56][61] - [2024财年租金收入约667.7万港元，较2023财年约1065万港元减少37.3%][56][61] - [2024财年投资物业重估亏损约6295.8万港元，较2023财年约344.3万港元增加1728.6%][57][62] - [2024财年融资费用约4021.8万港元，较2023财年约5194.3万港元减少22.6%，因拨回其他借款利息约700万港元][63][65] - [2024财年权益持有人应占亏损约2.22262亿港元，2023财年为溢利约14.21817亿港元，因2023财年有出售附属公司一次性收益约15亿港元][63][65] - [2024财年每股亏损0.95港仙，2023财年为每股盈利6.09港仙][63][65] - [截至2024年3月31日，关联方贷款未偿还本金总额为人民币3.018亿元（约3.32885亿港元），年利率5.7%-6.19%，以集团资产质押][64][66] - [2021年12月集团与关联方金盛置业投资的循环贷款协议，截至2024年3月31日，约人民币906万元（约999.3万港元）到期；2023年5月与关联方金盛国际集团（BVI）有限公司的循环贷款协议，本金20亿港元，年利率5%，2024年1月开始，2025年12月偿还][68] - [2021年12月公司与金盛置业投资签署本金20亿元人民币、年利率5%的循环贷款融资协议，2023年12月到期偿还；2024年3月31日约906万元人民币未偿还项到期][70] - [2023年5月公司与金盛国际集团签署本金20亿港元、年利率5%的循环贷款融资协议，2024年1月生效，2025年12月到期偿还][70] - [截至2024年3月31日，集团现金及现金等价物约为17,685,000港元，受限银行存款约12,470,000港元，流动比率为0.72倍，其他借款约为35,990,000港元][105][110] - [截至2024年3月31日，集团持有总账面净值约918,242,000港元物业权益已质押][106][111] - [2024年3月31日集团资本承担约为6367.6万港元，2023年3月31日为5.2643亿港元][118] - [截至2023年12月31日，住宅销售面积9.48亿平方米，较2022年同期下降约8.2%；未售住宅存量3.31亿平方米，较2022年同期增长约22.2%][141][144] - [报告期内完成收购三家物业管理公司，产生收入约2050万港元，较2023财年增长约249%，预计2025财年收入至少约3300万港元][151][153] - [2023年5月与控股股东间接全资拥有的公司签订20亿港元无抵押循环贷款协议，有效期至2025年12月，截至2024年3月31日欠控股股东约2640万港元，较2023年3月增长约33.5%][154] - [截至2024年3月31日止年度，集团行政开支约4660万港元，较同期约5440万港元减少约14.2%，计划通过裁员控制2025年3月31日止年度行政费用][155][157] - [2024年3月31日，应付控股股东款项约为2640万港元，较2023年3月31日增加约33.5%，公司正探索其他融资选项][156] - [截至2024年3月31日止年度，集团净亏损约2.22262亿港元，流动负债净额约3.55132亿港元，借款总额约6.09301亿港元将在未来十二个月到期，且涉及多宗诉讼案件][159][162] - [截至2024年3月31日，集团有20亿港元循环贷款融资未使用，可用于偿还到期负债][171] - [截至2024年3月31日，集团拥有控股股东间接全资拥有公司授出的20亿港元循环贷款融资，到期日为2025年12月，全额额度未动用；应付控股股东款项约2640万港元，较2023年3月31日增加约33.5%][173] - [集团完成对三家物业管理公司的收购，报告期内物业管理业务战略扩张产生约2050万港元收入，较2023年3月31日止年度增长约249%][175][179] - [管理层预计截至2025年3月31日止年度，物业管理业务收入至少约3300万港元][175][179] 物业管理公司收购 - [2023年公司完成收购宁夏冠凌、武汉阅景和呼和浩特鹏盛洁100%股权，截至2024年3月31日物业管理总面积分别约为33万平方米、7.3816万平方米和3.0633万平方米][72][75] - [截至2024年3月31日，宁夏金冠及宁夏冠凌管理的总物业面积约551,800平方米][92][93] - [截至2024年3月31日，呼和浩特鹏盛洁物业管理总面积约为30,633平方米，管理的商业物业建筑面积为83,192平方米][94][95] - [截至2024年3月31日，武汉阅景物业管理总面积约为73,816平方米][96][97] - [报告期内，集团完成收购三家物业管理公司，分别为宁夏冠凌、武汉阅景和呼和浩特鹏盛洁][116] - [报告期内集团完成收购宁夏冠凌、武汉阅景、呼和浩特鹏盛洁三家物业管理公司][120] 营销活动 - [报告期内，公司联合品牌商举办多场营销活动，抖音视频平均播放量2500人次][88][91] 股权出售相关 - [2023年4月14日卖方与买方等订立合作协议，拟出售秦皇岛公司30%股权，代价120万美元，买方及秦皇岛阿里郎拟首期投资3亿元人民币，但5月31日协议终止][117][121][123][127] 人员情况 - [2024年3月31日集团雇员（董事除外）共143名，2023年3月31日为89名][124][128] 集团发展战略 - [集团打造“住宅 + 商业”等多元化产品组合规避竞争力低下问题][125][129] - [过去数年集团未及时把握行业政策和市场趋势，资金利用率和回报率低，财务成本高，融资环境将继续趋紧][126][130] - [集团未来发展需提高资金利用率和拓宽收入来源][132][135] - [集团积极探索中国境外东南亚地区的机遇][133][136] - [集团未来将加强与融资机构、政府机关及其他各方合作活跃项目][134][137] - [集团自2023年年度业绩刊发后采取措施解决2023年不发表意意见相关问题，但未解决][135][139] - [集团将继续与金融机构磋商，确定营运资金及承担的融资选项，已与潜在投资者就秦皇岛项目订立谅解备忘录][176][180] - [集团积极探索投资机会，在中国内地及东南亚寻找房地产开发及上下游业务潜在目标][177][181] - [集团将通过裁员控制行政成本][178][182] - [董事认为考虑计划措施及预测营运现金流，集团2025年3月31日止年度有足够营运资金满足需求，核数师同意措施可减轻资金压力和改善财务状况][183][187] - [因内地物业市场波动及获取支持的不确定性，集团实现计划措施存在重大不确定性][184][188] - [若未实现计划措施，集团可能无法持续经营，需对资产账面价值等作出调整][185][189] - [假设计划措施顺利实施，2024年不发表意见将在2025年3月31日止年度核数师报告中移除][186][190] 审计意见 - [独立核数师就集团2024年度综合财务报表出具不发表意见，董事认为报表可按持续经营基准列报][160][163][164] 业绩报表位置 - [集团年度业绩列于第115页的综合损益及其他全面收益表中][200]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED 裕 田 中 國 發 展 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司） 313 （股份代號： ） 截至二零二四年三月三十一日止年度之年度業績 裕田中國發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈本公司及 其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二四年三月三十一日止年度（「本年度」或「報 告期」）之經審核綜合年度業績，連同截至二零二三年三月三十一日止年度（「相應年 度」）之比較數字及選定說明附註如下： 綜合損益及其他全面收益報表 截至二零二四年三月三十一日止年度 二零二四年 二零二三年 ...

公司业务 - 公司主要从事奥特莱斯商业运营、特色商业地产开发和运营[8] 项目进展 - 银川项目商业一期建筑面积为63,713平方米，已完工并可供出租[6] - 银川项目住宅二期建筑面积为40,697平方米，部分主体工程完工可供出售[6] - 秦皇島威尼斯水城奧特萊斯項目佔地約1,077畝，計劃分三期開發，一期總用地面積約163,227平方米[24] 财务表现 - 本集团在报告期内录得的总收入约为15,112,000港元，较相应期间的34,431,000港元减少了56.1%[10] - 物业销售收入约为2,315,000港元，较相应期间的26,182,000港元减少了91.2%[10] - 管理费收入约为9,889,000港元，较相应期间增加了200.4%[11] - 投资物业重估亏损约为41,015,000港元，较相应期间的6,491,000港元增加了531.9%[13] - 融资费用约为1,161,000港元，较相应期间的25,379,000港元减少了95.4%[14] - 股东应占亏损约为53,531,000港元，较相应期间的1,466,942,000港元下降[14] 融资情况 - 關連方貸款总未偿本金为人民币301,800,000元（约合328,902,000港元）[16] - 本集团与关联方金盛置业投资签署了无抵押贷款融资协议，本金总额为人民币2,000,000,000元（约合2,179,600,000港元），年利率为5%，到期日为2023年12月[19] - 本集团与关联方金盛国际集团签署了无抵押贷款融资协议，本金总额为2,000,000,000港元，年利率为5%，循环贷款融资将于2024年1月开始，到期日为2025年12月[19] 资产情况 - 公司持有的物业权益净值约为941,373,000港元，较2023年3月31日的1,014,100,000港元略有下降[47] - 公司在2023年9月30日的非流动资产中，投资物业达到528,209千港元，较3月31日的595,654千港元有所下降[60] 现金流 - 2023年9月30日，公司现金及银行存款约为36,003,000港元，较2023年3月31日的35,083,000港元有所增加[46] - 公司的流动比率为0.7倍，较2023年3月31日的0.67倍略有提高[46] - 公司在2023年9月30日的经营活动所用现金净额为5,946千港元，较去年同期减少明显[63] 公司发展策略 - 公司未来发展的关键在于充分利用资金并积极拓宽收入来源[56] - 公司将加大与融资机构、政府机构及其他合作方的合作，共同推动各项目[57] - 公司将继续寻找并与各种金融机构协商，确定各种融资选项以满足未来的营运资金需求，如新投资者和业务合作伙伴[75] - 公司将考虑出售某些非核心物业发展项目，加速物业项目的发展，以获得额外资金[76] - 公司将继续采取适当措施控制行政成本[77] - 公司董事认为，经过上述计划和措施，公司将有足够的营运资金至少满足2024年9月30日的现有需求[78] 公司治理 - 董事们确认在整个报告期内遵守了模型守则所规定的标准[163] - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[164] - 公司及其子公司在报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[165]

财务状况 - [截至2023年9月30日止六个月，公司收益为1511.2万港元，较2022年同期的3443.1万港元减少56.1%；期内亏损为5353.1万港元，而2022年同期溢利为146694.2万港元][2] - [2023年9月30日，公司非流动资产为88.9万港元，较2023年3月31日的103.6万港元有所减少；流动资产为66166.9万港元，较2023年3月31日的67931.9万港元略有减少][4] - [2023年9月30日，公司流动负债为37601.2万港元，较2023年3月31日的38926.7万港元有所减少；流动负债净额为45694.5万港元][4][6] - [2023年9月30日，公司借款总额（包括计息其他借款及应付关连方及股东款项）合共约58207.1万港元，将从报告期末起计未来十二个月到期；现金及现金等值品约为3600.3万港元][6] - [2023年上半年客户合约收益总额为12204千港元，2022年为29474千港元][23] - [2023年上半年融资费用为1161千港元，2022年为25379千港元，2023年拨回先前确认的其他借款利息约9889000港元][24] - [2023年上半年除税前亏损，本公司权益持有人应占亏损为53531千港元，2022年为溢利1466942千港元][25] - [2023年上半年未就中国企业所得税及香港利得税计提拨备，递延税项为10230千港元，2022年为1623千港元][25] - [截至2023年9月30日，应收账款为2,507千港元，较3月31日的2,448千港元有所增加；应付账款为376,012千港元，较3月31日的389,267千港元有所减少][26][28] - [2023年9月30日法定股本和已发行及缴足股本的股份数目和金额与3月31日相同，分别为40,000,000,000股、2,000,000千港元和23,336,687,255股、1,166,834千港元][28] - [2022年4月14日完成出售出售集团，出售资产总值2,941,189千港元，出售负债净额1,443,270千港元，出售收益1,512,618千港元][29] - [报告期内公司收入总额约15,112,000港元，较相应期间约34,431,000港元减少56.1%，主要因物业销售减少；物业销售收入约2,315,000港元，较相应期间约26,182,000港元减少91.2%；管理费收入约9,889,000港元，较相应期间约3,292,000港元增加200.4%][32] - [报告期内公司投资物业重估亏损约41,015,000港元，较相应期间约6,491,000港元增加531.9%][32] - [报告期内融资费用约为1,161,000港元，较相应期间约25,379,000港元减少95.4%，因拨回先前确认的其他借款利息约9,889,000港元；权益持有人应占亏损约53,531,000港元，相应期间为溢利约1,466,942,000港元；每股亏损为0.23港仙，相应期间为每股盈利6.29港仙][33] - [截至2023年9月30日，与关连方的贷款协议未偿还本金总额为人民币301,800,000元（相当于约328,902,000港元），年利率介乎5.7%至6.19%，通过质押公司的若干资产取得][34] - [2023年9月30日，集团现金及银行结余约3600.3万港元，流动比率0.7倍，无抵押计息其他借款约3310.6万港元][52] - [2023年9月30日，集团物业权益质押账面净值约9.41373亿港元][53] - [2023年9月30日，集团兴建物业等资本承担约5.03235亿港元][55] 融资安排 - [因市场状况及流动资金问题，公司若干物业发展项目进度严重延误或暂缓，与承建商订立补充协议，承建商同意认证工程累计价值达2亿元人民币前不要求还款][7] - [2023年9月30日，公司拥有控股股东控制公司授出的20亿元人民币循环贷款融资，约19.9094亿元人民币尚未动用][8] - [报告期内，公司就2亿港元循环贷款融资协议与控股股东控制的公司订立新贷款协议，将于2024年1月生效，2025年12月到期][9] - [2021年12月公司与金盛置业投资签署本金20亿元人民币（约21.796亿港元）、年利率5%的循环贷款融资协议，2023年9月30日约19.9094亿元人民币（约21.69726亿港元）未动用；2023年5月与金盛国际集团签署本金20亿港元、年利率5%的循环贷款融资协议，2024年1月生效，2025年12月到期偿还][36] 业务收购与出售 - [报告期内，公司收购物业管理公司，2022年宁夏冠凌及武汉阅景未经审核收益分别约为833万元人民币及357.3万元人民币][10] - [2023年6月15日，公司收购呼和浩特市鹏盛洁物业管理服务有限责任公司100%股权，开拓内蒙古物业管理市场][10] - [2023年3月28日公司宣布收购宁夏冠凌和武汉阅景100%股权，宁夏冠凌收购于4月7日完成，武汉阅景收购于8月9日完成；6月15日收购呼和浩特鹏盛洁100%股权，截至9月30日，三者物业管理总面积分别约为33万平方米、7.3816万平方米、2.6398万平方米][37][38] - [2023年4月14日，公司全资附属公司拟出售秦皇岛公司30%股权，代价120万美元，买方及秦皇島阿里郎将首期投资3亿元人民币][50] - [2023年5月31日，因买方及秦皇島阿里郎未履行支付义务，公司终止合作及股权转让协议][51] 项目情况 - [公司主要从事奥特莱斯商业营运、特色商业地产开发营运、高端住宅地产开发及物业管理，主要项目有宁夏银川金盛欧洲城项目和河北秦皇岛威尼斯水城奥特莱斯项目][30][31] - [秦皇岛威尼斯水城奥特莱斯项目占地约1077亩，分三期开发，一期总用地面积近16.3227万平方米，已陆续取得相关证照及59栋度假用房预售许可证][39] - [银川项目中，金盛欧洲城总地盘面积约13.33万平方米；金盛阅景占地面积约120亩，分三期建设20栋中高层楼宇，二期已完成主体工程；银川商业项目总建筑面积逾9万平方米，截至9月30日出租率达89.9%][41][42][43][44] - [公司拥有50%权益的怀来项目已完成整体规划和示范区规划设计等，示范区具备通路通水通电条件并完成部分绿化等工程][47] - [公司拥有42%权益的长春项目于2016年4月获得443亩商住用地土地使用权证，计划发展为文化旅游为主导、养老宜居为目标的综合项目][48] 经营策略 - [公司将继续物色及与金融机构磋商，确定营运资金融资选项及未来承担，如寻找新投资者及业务合作伙伴][12] - [公司考虑出售非核心业务及资产，寻求其他投资者或物业发展商协助以加快物业项目发展并获取额外资金][13] - [公司将继续采取措施控制行政成本][14] - [集团打造多元化房地产产品组合，但面临政策、融资、市场等挑战，需提高资金利用率、拓宽收入来源][59][60][61] - [未来集团将加大与融资机构、政府机关及业内各方合作][62] 股息政策 - [公司未建议派付截至2023年9月30日止六个月的中期股息，与2022年同期相同][26] - [董事会不建议就报告期派付任何中期股息][58] 财务准则应用 - [2023年4月起集团首次应用新订及经修订香港财务报告准则，对财务表现及状况和报表披露无重大影响][19] 客户交易情况 - [集团90%以上的收益、开支、资产及负债来自中国秦皇岛和宁夏的物业发展及投资项目][19] - [截至2023年和2022年9月30日止六个月，集团与外部客户无单个占总收益逾10%的交易][22] 贷款违约情况 - [自2023年3月起，华夏银行贷款违约，关连方管理层已开始与华夏银行就还款条款进行磋商，截至公告日期仍在进行中；若关连方未能偿还贷款，华夏银行有权没收秦皇岛项目土地并出售以偿还贷款][35] 营销活动 - [报告期内公司联合入驻品牌商举办多场营销活动，抖音视频平均播放量2500人次][45] 重大投资情况 - [报告期内公司并无任何重大投资][49] 人员情况 - [2023年9月30日，集团雇员（董事除外）110名，较3月31日的89名增加][57] 企业管治 - [报告期内公司董事会主席及行政总裁职务由同一人兼任，偏离企业管治守则相关规定][63] - [公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则][67] - [所有董事确认在报告期内遵守标准守则规定准则][68] - [报告期内公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券][69] - [审核委员会与管理层共同审阅集团会计原则及惯例等事宜][70] 信息披露 - [业绩公告分别刊登于公司网站和联交所网站，中期报告将适时在该等网站刊登并寄发股东][71]

公司业务范围 - [公司主要从事奥特莱斯商业运营、特色商业地产开发运营、高端住宅开发及物业管理][13] 公司关键项目情况 - [公司关键项目包括宁夏银川的吉盛欧洲城项目、金盛悦景项目，以及河北秦皇岛的秦皇岛威尼斯水都奥特莱斯项目][14] - [银川项目商业部分应占权益100%，可用建筑面积74,350平方米，租赁期限为中期；住宅部分应占权益100%，可用建筑面积40,839平方米][10] - [秦皇岛项目整体应占权益100%，可用建筑面积672,110平方米，租赁期限为中期][10] - [秦皇岛威尼斯水城奥特莱斯项目占地约1077亩，分三期开发，一期约163,227平方米，公司已取得相关证照及59栋度假用房预售许可证][33][34] - [报告期内秦皇岛项目奥莱商业主体结构完成封顶，多栋二次结构施工完成并验收，展示中心完工投入使用，公司拟打造一期商业部分符合当地产业定位][36][40] - [银川项目通过宁夏金冠持有金盛欧洲城，含五幅地块及住宅商业综合体，总面积约13.33万平方米][38][41] - [金盛阅景占地约120亩，分三期建设20栋中高层楼宇，一期和三期已交付，二期两栋主体结构完工，报告期内一期仅1套商业未售，三期中心区住宅售罄][39][42][44] - [银川商业物业总面积超9万平方米，包括三栋商业楼和两条走廊，是综合商业体][45] - [“金盛閱景”一期及三期已完工交付，一期营业房仅1套未售，三期中区住宅全部售罄，二期二栋完成主体工程][47] - [银川商业项目“金盛国际家居•德胜广场”总建筑面积逾9万平方米，是商业综合体，太平商场出租率达100%，成为西北最大窗帘批发基地][48][49] - [公司拥有50%权益的联营公司怀来大一葡萄酒庄园有限公司开发的怀来项目，完成整体规划等，示范区通路通水通电并完成部分工程][53][57] - [公司拥有42%权益的联营公司吉林公司获得长春双阳区443亩商住用地使用权，计划发展为文旅综合项目][54][58] 财务数据情况 - [本年度公司收益总额约5170.8万港元，较相应年度约6.37641亿港元减少91.9%，主要因银川项目大量物业于相应年度交付予买方][15][19] - [本年度管理费收入约586万港元，较相应年度约1492.3万港元减少60.7%；租金收入约1065万港元，较相应年度约3122.5万港元减少65.9%][15][19] - [本年度投资物业重估亏损约344.3万港元，较相应年度约1609.8万港元减少78.6%][16][20] - [本年度融资费用约5194.3万港元，较相应年度约3.32828亿港元减少84.4%，因出售拥有约15亿港元未偿还计息银行及其他借款的出售集团][22][25] - [本年度权益持有人应占溢利约14.21817亿港元，相应年度亏损约3988.84万港元，因出售出售集团产生约15亿港元出售收益；本年度每股溢利6.09港仙，相应年度每股亏损1.71港仙][22][25] - [2023年3月31日，集团现金及银行结余约为3508.3万港元（2022年：6598.1万港元），流动比率为0.67倍（2022年：0.62倍），无抵押计息其他借款约为3071.8万港元（2022年：1944.4万港元）][61][66] - [2023年3月31日，集团持有总账面净值约10.141亿港元（2022年3月31日：20.90519亿港元）的物业权益已质押][62][67] - [2023年3月31日，集团兴建物业等的资本承担约为5.2643亿港元（2022年3月31日：5.69375亿港元）][64][69] - [2023年3月31日财年银川项目交付约3600万港元物业（2022年约6.06亿港元），收到约1120万港元物业预售款项（2022年约610万港元）][102] - [2023年3月31日财年秦皇岛项目未录得物业预售款项（2022年为3180万港元）][102] - [截至2023年3月31日财政年度，银川项目交付物业约3600万港元（2022年约6.058亿港元），获物业预售所得款项约1120万港元（2022年约610万港元）][103] - [截至2023年3月31日财政年度，秦皇岛项目未录得物业预售所得款项（2022年为3180万港元）][103] - [本年度公司亏损净额约9080.1万港元（已扣除出售附属公司一次性非现金收益约15.12618亿港元）][110][114] - [截至2023年3月31日，公司有流动负债净额约5.11791亿港元，借款总额约5.99027亿港元将在未来十二个月到期][110][114] - [截至2023年3月31日，公司现金及现金等值品约为3508.3万港元][110][114] - [2023年前五个月，中国住宅楼宇销售额为4.5万亿元，较2022年同期增长11.9%][113][116] 贷款与融资情况 - [截至2023年3月31日，与关连方贷款协议未偿还本金总额为人民币3.018亿元（相当于约3447.46万港元），年利率介乎5.7% - 6.19%，于2023年3月到期，以集团若干资产质押][23][25] - [自2023年3月起华夏银行贷款违约，关连方管理层已与华夏银行就还款条款磋商，截至报告日期仍在进行中；秦皇岛项目土地已质押，若关连方未能偿还贷款，华夏银行有权没收并出售土地还款][24][26] - [2021年12月公司与关连方金盛置业投资订立循环贷款协议，本金总额人民币20亿元（约22.846亿港元），年利率5%，2023年12月偿还；截至2023年3月31日，约人民币19.9094亿元（约22.74251亿港元）未使用][27] - [2023年5月公司与关连方金盛国际集团（BVI）有限公司订立循环贷款协议，本金总额20亿港元，年利率5%，2024年1月开始，2025年12月偿还][27] - [2021年12月公司与金盛置業投資签署20亿人民币、年利率5%的循环贷款融资协议，2023年3月31日约19.91亿人民币未动用；2023年5月与金盛國際集團签署20亿港元、年利率5%的循环贷款融资协议，2024年1月生效，2025年12月到期偿还][29] - [截至2023年3月31日，公司有20亿元人民币循环贷款融资，约19.91亿元未动用，该融资12月到期][119][120] - [报告期后公司与股东控制公司签订20亿港元循环贷款融资协议，2024年1月生效，2025年12月到期][129] 物业收购与出售情况 - [2023年公司进行多项物业收购，3月28日宣布收购宁夏冠凌和武汉阅景100%股权，宁夏冠凌和武汉阅景2022年未经审核收入分别约为人民币833万元和357.3万元，宁夏冠凌收购于4月7日完成，武汉阅景截至报告日期未完成；6月15日收购呼和浩特鹏盛洁100%股权，以拓展物业管理业务][28] - [2023年3月28日公司宣布收购宁夏冠凌及武汉阅景100%股权，截至2022年12月31日，二者未经审核收益分别约为833万元和357.3万元，宁夏冠凌4月7日完成收购，武汉阅景截至报告日期未完成；6月15日收购呼和浩特鹏盛洁100%股权][30] - [2023年3月28日，公司附属公司收购宁夏冠凌物业和武汉阅景物业全部股权，代价分别为159万和175万人民币][78][83] - [2023年4月14日，公司全资附属公司拟出售秦皇岛公司30%股权，代价120万美元，买方及秦皇岛阿里郎将首期投资3亿人民币][71][73] - [2023年5月31日，因买方及秦皇岛阿里郎未履行支付义务，公司终止合作及股权转协议][72][74] - [2022年2月9日，公司附属公司出售长沙奥特莱斯项目股权，4月14日完成交易][76][77][81][82] - [2023年4月14日，公司拟出售秦皇岛公司30%股权，买方及秦皇岛阿里郎将首期投资3亿元人民币][105][107] - [2023年5月31日，因买方及秦皇岛阿里郎未履行付款义务，公司终止合作及股权转让协议][106][108] - [报告期末后公司收购物业管理公司，2022年宁夏冠凌和武汉阅景未经审核收益分别约为833万元和357.3万元人民币，2023年6月收购呼和浩特鹏盛洁100%股权][123][127] - [2023年3月28日，公司全资子公司与宁夏关岭和True Gains Limited签订股权收购协议，分别以159万元和175万元收购宁夏关岭物业服务和武汉悦景物业管理全部权益][198] - [宁夏关岭收购于2023年4月7日完成，截至报告日武汉悦景收购未完成][198] 招商与运营情况 - [招商方面引入大型室内蹦床中心、二手车市场和大型超市，报告期内太平商场入住率达100%，成西北最大窗帘批发基地，订单创新高][46] - [宁夏金冠改造建材楼，整合摊位为A类，引进国际国内一线品牌入驻，尝试线上直播模式并推出“金盛悦生活”小程序][51][55] 市场环境与政策情况 - [2023年金融政策支持“房住不炒”，融资环境持续收紧，开发商需坚守“三条红线”][86] - [2023年房地产市场调控总体保持严格，房价将趋于稳定][87] - [2023年金融政策不会宽松，融资环境继续趋紧，房价整体趋于稳定，普涨红利不再][89][90] 公司发展策略与展望 - [集团聚焦房地产市场，推出“住宅+商业”等多元产品组合][85] - [过去几年，集团未及时适应政策和市场趋势，资金使用率和回报低于预期，财务成本高][86] - [集团未来需最大化资金利用率，拓宽收入来源，如物业管理业务，本年度收购两家物业管理公司将带来稳定收入][92][96] - [2023年4月集团尝试引入新投资者及合作伙伴加入秦皇岛项目，但因意外原因终止，未来将加强与各方合作][93][96] - [公司物业发展项目因市场和资金问题进度延迟或暂停，与承建商达成协议，认证工程累计价值达2亿元前无需还款，有望恢复项目并加速预售][118][120] - [预计秦皇岛和银川项目在2024年3月31日止年度分别产生预售按金约5400万元和2710万元人民币][121] - [终止合作协议后，公司将继续与金融机构磋商，寻找新投资者和业务伙伴解决营运资金问题][125][127] - [必要时公司董事考虑出售物业项目或引入投资者加速项目发展以获取资金][125][128] - [公司将继续采取措施控制行政成本][126][129] - [公司董事认为考虑计划措施和现金流量，2024年3月31日止年度有足够营运资金，2023年不发表意见将移除，但实现计划存在不确定性][130][131][132][135] - [核数师认为若建议措施成功落实，2023年不发表意见将在明年报告移除，可减轻资金压力，但结果有不确定性][134][135] 股息与储备情况 - [公司2023财年不会派发末期股息，2022年同期也未派发][146][155] - [公司2023年3月31日无可分派储备，2022年同期也无][148][157] 客户与供应商情况 - [公司五大客户收入占比不超过年度总收入的12%][161][165] - [公司最大供应商采购成本占比44%，五大供应商采购成本合计占比83%][161] 核数师意见与持续经营能力 - [2022年3月31日集团呈报亏损净额约3.99亿港元，有流动负债净额约19.56亿港元，核数师对财务报表出具不发表意见][94][97] - [独立核数师就公司本年度综合财务报表出具不发表意见][112][115] - [审核委员会同意管理层立场，尽管核数师保留意见，公司仍具备持续经营能力][139][141] - [下财年核数师将按香港核数准则审计，判断公司持续经营能力相关重大不确定因素][137][140] 公司治理与人员情况 - [公司为投资控股公司，附属公司主要业务及详情见综合财务报表附注1][144][152] - [公司独立非执行董事均已作出年度独立确认，公司认为其均独立][169][172] - [截至2023年3月31日，董事等相关人员无需申报的股份等权益或淡仓][171] - [徐慧敏女士、黄子康先生及许惊鸿先生将在股东周年大会上轮席告退并愿膺选连任][163][168] 股权结构情况 - [截至2023年3月31日，公司已发行股份总数为23,336,687,255股][176][178] - [嘉悦有限公司持有2,340,000,000股，占已发行股本约10.03%][180] - [全力国际有限公司持有2,340,000,000股，占已发行股本约10.03%][180] - [美德企业有限公司持有2,340,000,000股，占已发行股本约10.03%][180] - [振轩投资有限公司持有11,439,198,452股，占已发行股本约49.02%][180] - [王华持有13,779,198,452股，占已发行股本约59.05%][180] - [创耀投资控股有限公司持有2,600,000,000股，占已发行股本约11.14%][180] - [Sino Dynamics Investments Limited持有2,600,000,000股，占已发行股本约11.14%][180] - [吴培培持有2,600,000,000股，占已发行股本约11.14%][180] - [除上述披露

财务数据对比 - [2023年收益为51708千港元，较2022年的637641千港元下降约91.9%][1] - [2023年除税前溢利为861千港元，2022年为7708千港元][2] - [2023年年内溢利为1421817千港元，2022年亏损398884千港元][2] - [2023年每股基本盈利为6.09港仙，2022年每股亏损1.71港仙][2] - [2023年非流动资为1093263千港元，2022年为1204164千港元][3] - [2023年流动负债为1568540千港元，2022年为1722740千港元][4] - [2023年流动负债净额为511791千港元，2022年为1955823千港元][4] - [2023年资产净额为475673千港元，2022年负债净额为852276千港元][4] - [2023年客户合约收益总额为4105.8万港元，2022年为60641.6万港元，其中物业销售2023年为3519.8万港元，2022年为59149.3万港元，管理费收入2023年为586万港元，2022年为1492.3万港元][30] - [2023年融资费用为5194.3万港元，2022年为33282.8万港元，2022年资本化比率为9.71%，2023年无借款成本资本化][31] - [2023年除税前溢利（亏损）扣除员工成本1759.6万港元、其他项目2940.3万港元等，2022年分别为3187万港元、57950.3万港元][32] - [2023年公司拥有人应占溢利为142181.7万港元，2022年亏损39888.4万港元，普通股加权平均数基本为23336687255股][36] - [2023年无向普通股股东派发现金股息或拟派股息，自报告期末起亦无宣派股息（2022年：无）][36] - [2023年应收账款总计260.4万港元，2022年为956.1万港元，其中应收租金2023年为244.8万港元，2022年为897.9万港元][37] - [公司本年度收益总额约5170.8万港元，较相应年度约6.37641亿港元减少91.9%，主要因银川项目大量物业于相应年度交付给买方][48] - [公司本年度管理费用收入约586万港元，较相应年度约1492.3万港元减少60.7%；租金收入约1065万港元，较相应年度约3122.5万港元减少65.9%][48] - [公司本年度投资物业重估亏损约344.3万港元，较相应年度约1609.8万港元减少78.6%][48] - [公司本年度融资费用约5194.3万港元，较相应年度约3.32828亿港元减少84.4%，因出售出售集团][49] - [公司本年度权益持有人应占溢利约14.21817亿港元，相应年度亏损约3.98884亿港元，因出售出售集团产生约15亿港元出售收益][49] - [公司本年度每股溢利为6.09港仙，相应年度每股亏损1.71港仙][49] 财务状况与风险 - [本年度亏损净额约90801000港元，扣除出售附属公司一次性非现金收益约1512618000港元][7] - [2023年3月31日，集团拥有控股股东控制公司授出的20亿人民币循环贷款融资，约19.91亿人民币未动用][12] - [报告期后集团与控股股东控制的公司订立20亿港元循环贷款融资新协议，于2024年1月生效，2025年12月到期][13] - [公司董事认为该笔信贷融资可用于清偿集团到期负债][14] - [公司董事认为集团有足够营运资金满足2024年3月31日止年度的现有需要][16] - [鉴于内地物业市场波动及支持的不确定性，集团实现计划和措施存在重大不确定性][17] - [若集团未能实现计划和措施，可能无法持续经营，需对资产账面价值等作出调整][18] - [2023年3月31日，集团现金及银行结余约为3508.3万港元，流动比率为0.67倍，无抵押计息其他借款约为3071.8万港元，物业权益质押账面净值约为10.141亿港元][68][69] - [2023年3月31日，集团兴建物业、厂房及设备项下物业及投资物业的资本承担约为5.2643亿港元，2022年3月31日为5.69375亿港元][71] - [截至2023年3月31日，公司与关连方的未偿还本金总额为人民币3.018亿元（相当于约3447.46万港元），年利率介乎5.7%至6.19%][50] - [2023年3月起，华夏银行贷款违约，关连方管理层正与华夏银行就还款条款进行磋商][51] - [2023年3月31日，公司与关连方金盛置业投资约人民币19.9094亿元（相当于约2.274251亿港元）的款项仍未获动用][52] 业务发展与项目情况 - [报告期末后集团收购物业管理公司，扩大该业务有助于未来带来更稳定收入][15] - [2022年4月出售出售集团后，集团90%以上的收益、开支、资产及负债产生自中国秦皇岛和银川的物业发展及投资项目][27] - [本年度集团与外部客户无个别占集团总收益逾10%的交易（2022年：无），集团外部客户收益仅来自中国经营，非流动资产大部分位于中国][30] - [2023年3月28日，公司宣布收购宁夏冠凌和武汉阅景两家物业管理公司100%股权][53] - [宁夏冠凌和武汉阅景未经审核收益分别约为人民币833万元及357.3万元，宁夏冠凌收购已完成，武汉阅景收购未完成，2023年6月15日收购呼和浩特鹏盛洁100%股权][54] - [秦皇岛威尼斯水城奥特莱斯项目占地约1077亩，分三期开发，一期总用地面积近163,227平方米，已取得部分证照和预售许可证][55] - [秦皇岛项目奥莱商业主体结构已封顶，多栋楼宇二次结构施工完成并验收，展示中心已完工投入使用][56] - [银川项目金盛欧洲城包括总地盘面积约13.33万平方米的五幅地块及住宅商业综合体][58] - [银川住宅金盛阅景占地面积约120亩，分三期建设20栋楼宇，一期及三期已完工交付，二期二栋完成主体工程，一期营业房仅1套未售，三期中区住宅售罄][59][60] - [银川商业项目金盛国际家居德胜广场总建筑面积逾9万平方米，招商引入多种业态，太平商场出租率达100%][61][62] - [宁夏金冠改造建材楼，整合为A类摊位，引进一线品牌，尝试线上直播和小程序取得业绩][63] - [公司拥有50%权益的怀来项目完成整体规划等，示范区具备通路通水通电条件并完成部分工程][65] - [公司拥有42%权益的长春项目获443亩商住用地使用权证，计划发展为文旅综合项目][66] - [2023年4月14日，公司全资附属公司拟出售秦皇岛公司30%股权，代价120万美元，买方及秦皇岛阿里郎将首期投资3亿元人民币][72] - [2023年5月31日，因买方及秦皇岛阿里郎未履行支付义务，公司送达终止通知终止合作及股权转让协议][73] - [2022年2月9日，公司附属公司出售长沙奥特莱斯项目股权，4月14日完成交易][74][75] - [2023年3月28日，公司附属公司收购宁夏冠凌物业服务有限公司及武汉阅景物业管理有限公司全部股权，代价分别为159万元及175万元人民币][76] 会计准则应用 - [本年度集团首次应用多项香港财务报告准则修订，应用部分修订对综合财务报表无重大影响][19] - [集团未提早应用多项已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，生效时间不同][20][21][22] - [公司董事预计应用多数新订及经修订香港财务报告准则未来对综合财务报表无重大影响][23] - [香港会计准则第1号和香港财务报告准则实务公告第2号（修订本）对会计政策披露作出修订][23] - [应用香港会计准则第8号（修订本）预期不会对集团财务状况或业绩产生重大影响，但可能影响主要会计政策披露][27] 税务情况 - [在中国注册的附属公司税率为25%（2022年：25%），2023年无香港利得税计提拨备][34][35] 人员情况 - [2023年3月31日，集团雇员（董事除外）有89名，2022年3月31日为190名][78] 公司经营挑战与策略 - [集团打造多元化房地产产品组合，但过去未把握政策和市场大势，资金利用率和回报率低，财务成本高][79][80] - [2023年金融政策不宽松，融资环境趋紧，楼市调控偏紧，房价整体趋于稳定][80][81] - [集团面临诸多挑战，需最大化资金利用率，拓宽收入来源，收购两家物业管理公司有助带来稳定收入][82] 股息政策 - [董事会不建议派付本年度末期股息（2022年：无）][84] 公司治理 - [公司董事会主席及行政总裁职务由李亦锋先生兼任，董事会认为此安排能带来强劲一致领导力，将定期检讨该架构][86] - [李亦锋先生因出差未出席2022年9月9日的股东周年大会，审核及薪酬委员会主席出席回答股东提问][87] - [公司采纳上市规则附录所载标准守则作为董事证券交易行为守则，所有董事本年度遵守规定准则][88][89] - [本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回已上市证券][90] - [审核委员会与管理层及外部核数师共同审阅集团本年度综合财务业绩等事宜][91] 信息披露与会议安排 - [业绩公告分别刊于公司网站及联交所网站，2023年年报将适时在该等网站刊出并寄给股东][92] - [2023年股东周年大会于8月22日举行，8月17日至22日暂停办理股份过户登记，过户文件需在8月16日下午4时30分前送交指定地点][93]

业绩公布 - [公司公布截至2022年9月30日止六个月未经审核简明综合中期业绩及2021年同期比较数字][24][25] 公司业务 - [公司主要从事奥特莱斯商业营运、特色商业地产开发营运、高端住宅地产开发及物业管理][27][30] - [公司专注房地产市场，推出“住宅 + 商业”“住宅 + 养老”“住宅 + 文旅”等多元化产品组合][90] - [公司主要耕耘房地产市场，打造“住宅+商业”等多元化产品组合，但过去未及时把握行业政策和市场大势，资金利用率和回报率低于预期，财务成本高企][93] 主要项目情况 - [主要项目包括宁夏银川金盛欧洲城项目和河北秦皇岛威尼斯水城奥特莱斯项目][28][30] - [银川项目商业部分建筑面积74350平方米，住宅部分建筑面积57707平方米，其中13679平方米已售出待交付][18][19] - [秦皇岛项目整体建筑面积672110平方米，一期部分主体工程完工][20] - [秦皇岛威尼斯水城奥特莱斯项目占地约1077亩，分三期开发，一期面积近163227平方米，已取得部分证照和预售许可][40] - [银川项目金盛阅景一期和三期已交付，二期两栋主体结构完工，一期剩2套商业、三期中心区剩4套住宅未售][45] - [银川商业物业总建筑面积超9万平方米，是集多种业态的综合商业体，成银川新商业地标][46] - [银川“金盛阅景”项目占地面积约120亩，分三期建设20栋中高层楼宇，一期及三期已完工交付，二期二栋完成主体工程，一期营业房仅2套及三期中区住宅仅4套未出售][47][48] - [银川商业项目“金盛国际家居•德胜广场”总建筑面积逾9万平方米，报告期内卖场出租率达95.36%以上][49][52][53] - [报告期内宁夏金冠改造建材楼，整合摊位引进一线品牌，尝试线上直播模式并推出“金盛悦生活”小程序][56][57] - [公司拥有50%权益的联营公司怀来大一葡萄酒庄园有限公司开发的怀来项目，已完成整体规划等，示范区通路通水通电并完成部分工程][59][62] - [公司拥有42%权益的联营公司吉林公司于2016年4月获长春双阳区443亩商住用地使用权，计划发展文旅综合项目][60][63] 财务数据 收入与利润 - [报告期内公司总收入约为3443.1万港元，较相应期间的约1227.3万港元增加180.5%，主要因银川项目完成并交付住宅单位给业主][29] - [报告期内集团收入总额约3443.1万港元，较相应期间约1227.3万港元增加180.5%，主要因完成并交付银川项目住宅单位][31] - [报告期内集团投资物业重估亏损约649.1万港元，较相应期间约2259.3万港元减少71.3%][34][35] - [报告期内融资费用约为2537.9万港元，较相应期间约11969万港元减少78.8%，因出售有15亿港元未偿还计息贷款的出售集团][34][35] - [权益持有人应占溢利约14.67亿港元，相应期间亏损约1.79亿港元，因出售出售集团产生15亿港元出售收益][34][35] - [报告期内每股溢利为6.29港仙，相应期间每股亏损0.77港仙][34][35] - [截至2022年9月30日止六个月，公司收益为34,431千港元，较2021年同期的12,273千港元增长180.54%；毛利为3,195千港元，较2021年同期的928千港元增长244.29%；期内溢利为1,466,942千港元，而2021年同期为亏损178,934千港元][100] - [2022年上半年客户合约收益总额为2947.4万港元，2021年为603.9万港元][146] - [2022年上半年其他来源租金收入为495.7万港元，2021年为623.4万港元][146] - [2022年上半年销售物业收益为2618.2万港元，2021年无此项收益][146] - [2022年上半年管理费用收入为329.2万港元，2021年为603.9万港元][146] - [2022年上半年银行利息收入为5.7万港元，2021年为9.3万港元][149] - [2022年上半年汇兑收益净额为0.1万港元，2021年汇兑亏损净额为0.8万港元][149] - [2022年上半年补偿收入为679.8万港元，2021年无此项收入][149] - [2022年上半年其他收入为9.3万港元，2021年为27.25万港元][149] - [截至2022年9月30日止六个月，银行及其他借款利息为25,371千港元，2021年同期为159,703千港元；租赁负债利息开支为8千港元，2021年同期为40千港元][152] - [2022年9月30日止六个月，员工成本为9,588千港元，2021年同期为14,935千港元][156] - [2022年9月30日止六个月，确认为开支之存货成本为23,082千港元，2021年同期无此项；物业、厂房及设备折旧为307千港元，2021年同期为1,353千港元；使用权资产折旧为7,052千港元，2021年同期为10,346千港元；产生租金收入的投资物业直接经营开支为1,914千港元，2021年同期为1,785千港元][156] - [2022年9月30日止六个月，未就中国企业所得税及香港利得税计提拨备，2021年同期也无此项；递延税项为1,623千港元，2021年同期为5,648千港元][159][160] - [用于每股基本溢利（亏损）计算的公司权益持有人应占溢利（亏损），2022年为1,466,942千港元，2021年为 - 178,934千港元；期内已发行普通股加权平均数均为23,336,687,255股][164] 资产与负债 - [2022年9月30日，公司非流动资产为1,067,791千港元，较2022年3月31日的1,204,164千港元减少11.32%；流动资产为1,107,509千港元，较2022年3月31日的1,064,527千港元增长4.04%][104] - [2022年9月30日，公司流动负债为1,561,563千港元，较2022年3月31日的1,722,740千港元减少9.36%][104] - [截至2022年9月30日，公司资产（负债）净额为513,352千港元，较2022年3月31日的-852,276千港元有所改善][107] - [2022年9月30日流动负债净额为-454,054千港元，较2022年3月31日的-1,955,823千港元有所减少][107] - [2022年9月30日递延收入为61,653千港元，较2022年3月31日的68,751千港元有所减少][107] - [2022年9月30日递延税项负债为38,732千港元，较2022年3月31日的31,757千港元有所增加][107] - [截至2022年9月30日，已发行股本为1,166,834千港元，与2022年4月1日结余相同][110] - [截至2022年9月30日，集团有流动负债净额约4.54亿港元，借款总额约5.23亿港元将在未来十二个月到期，现金及现金等价物约4458.3万港元][119][122] - [截至2022年9月30日，公司现金及银行结余约为4458.3万港元，较2022年3月31日的6598.1万港元有所减少；流动比率为0.71倍，高于2022年3月31日的0.62倍；有抵押及无抵押计息银行及其他借款总额约为1743.7万港元，较2022年3月31日的1944.4万港元有所减少][75] - [截至2022年9月30日，公司持有物业权益总账面价值约为9.84113亿港元，较2022年3月31日的20.90519亿港元有所减少，已向银行及金融机构作出质押][75] - [截至2022年9月30日，质押资产的账面净值约为2.83亿港元，出售所得款项的50%用于偿还违约贷款，50%由宁夏金冠保留，截至报告日期，质押资产项下单位未出售][75] - [截至2022年9月30日，公司兴建物业、厂房及设备项下所列物业及投资物业的资本承担约为5.10973亿港元，较2022年3月31日的5.69375亿港元有所减少][78][82] - [投资物业2021年4月1日公平值为133.9891亿港元，2022年3月31日为64.6524亿港元，2022年9月30日为57.3637亿港元][185] - [截至2022年9月30日，约43.8399亿港元投资物业已质押，2022年3月31日约为122.517亿港元][186][187] - [使用权资产2022年9月30日为37.3528亿港元，2022年3月31日为42.3935亿港元][191] - [2022年9月30日土地使用权涉及的使用权资产约37.3298亿港元已质押，2022年3月31日约为58.2612亿港元][191] - [2022年截至9月30日使用权资产折旧为0.7052亿港元，2021年同期为1.0346亿港元][195] - [在建物业2022年9月30日账面价值为73.2367亿港元，2022年3月31日为76.2932亿港元][198] - [截至2022年9月30日，约17.2416亿港元在建物业已质押，2022年3月31日约为28.2736亿港元][198] - [总出售负债为43.84459亿港元，出售负债净额为14.4327亿港元][175] - [截至2022年9月30日，集团账面价值约8499万港元的在建物业已质押，以取得出售集团的若干银行及其他借款][199][200] - [截至2022年9月30日，集团账面价值约1.72416亿港元的在建物业已质押，以取得集团的若干银行及其他借款和应付关连方款项，2022年3月31日约为2.82736亿港元][200] 现金流 - [2022年1 - 9月经营活动所用现金净额为29,567千港元，2021年同期为所得43,924千港元][113] - [2022年1 - 9月投资活动所用现金净额为8,664千港元，2021年同期为所得157千港元][113] - [2022年1 - 9月融资活动所得现金净额为16,085千港元，2021年同期为所用50,283千港元][113] - [2022年1 - 9月现金及现金等价物减少净额为22,146千港元，2021年同期为6,202千港元][113] - [2022年9月30日期末现金及现金等价物为44,583千港元，2021年同期为52,034千港元][113] 关联交易与贷款 - [2022年9月30日与关联方贷款协议未偿还本金总额为人民币3.02亿元（约3337万港元），2023年3月到期，年利率5.7%-6.19%][36] - [2021年12月与关联方签订本金20亿元（约22.11亿港元）、年利率5%的循环贷款融资协议，2023年12月到期，2022年9月30日未动用][36] - [截至2022年9月30日，集团应付关联公司款项约5.06亿港元，主要包括委托贷款本金约3.34亿港元及相关利息，董事认为关联公司将续贷][126][130] 重大出售事项 - [除出售长沙奥特莱斯项目外，报告期内集团无附属公司及联营公司重大收购或出售][66][70] - [2022年2月9日公司附属公司与乐沃居订立协议出售长沙奥特莱斯项目股权，4月14日完成出售][67][68][71][72] - [2022年4月公司出售出售集团，完成出售后超90%的收益、开支、资产及负债来自中国项目][142] - [2022年4月14日出售资产总值为2,941,189千港元，包括物业、厂房及设备24,246千港元、投资物业731,540千港元等多项资产][172] - [2022年2月9日，公司与独立第三方订立协议出售“出售集团”全部股权，代价总额为人民币3元，于4月14日完成出售][173][174] - [出售集团收益为15.12618亿港元，其中出售负债净额为14.4327亿港元，累计汇兑差额为0.69348亿港元][180][178][179] - [出售产生的现金流出净额为0.8721亿港元][181][182] 法律诉讼 - [2022年10月27日，法院判定宁夏金冠须向中阳建设结算工程款约人民币2145.4万元及相关利息开支约人民币281.7万元，结算金额已于2022年9月30日计作负债][79][83] 人员情况 - [截至2022年9月30日，公司共有85名雇员（董事除外），较2022年3月31日的190名有所减少][87][88] 股息政策 - [董事会不建议就报告期派付任何中期股息（2021年9月30

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