可换股债券 - 2018年可换股债券到期未偿还本金9.8亿港元[9] - 公司将发行本金9.8亿港元可换股债券，年利率2%，期限三年[18][28] - 可换股债券初步转换价每股0.328港元，可调整[9][31] - 转换股份数目相当于公司现有已发行股本约351.23%及扩大后已发行股本约77.84%[28] - 可换股债券转换价较不同日期收市价有溢价或折让[37][39][93] - 认购人持有326,256,540股股份，占公司已发行股本总额约38.35%[19][42] - 假设转股，认购人持股比例将从38.35%增至86.34%（未考虑豁免等）或73.91%（考虑豁免等）[48] - 转换可换股债券后，中国船舶集团有限公司持股将摊薄至约4.52%，不再是主要股东[52] 法定股本 - 公司建议将法定股本由2亿港元增至5亿港元，增设30亿股未发行股份[12][51] - 增加法定股本需股东特别大会普通决议案批准生效[51] 股东特别大会 - 股东特别大会于2025年9月19日下午4时举行[5][54][125] - 代表委任表格须在股东特别大会或其任何续会指定举行时间不少于48小时前交回[5] - 2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记，过户表格及股票最迟9月15日下午4时30分前送达[55][132] 业绩总结 - 2024/25财年收入约2.80亿港元，较2023/24财年减少约67.56%，因物业开发业务收入减少[77][78] - 2024/25财年证券买卖业务按公允值处理金融资产产生收益约3100万港元，2023/24财年亏损约400万港元[78] - 2024/25财年公司拥有人应占亏损约1.38亿港元，2023/24财年盈利约4000万港元[77][78] - 2025年3月31日非流动资产13.52亿港元，较2024年增长150.00%；流动资产22.73亿港元，减少12.24%[79] - 2025年3月31日公司拥有人应占资产净值10.64亿港元，较2024年减少11.03%[79] 市场扩张和并购 - 2025年3月31日，集团完成收购一间持有位于深圳六间餐厅的公司[76] - 公司拟收购Savor Dining Collective Limited全部已发行股份，买卖协议日期为2025年3月31日[120] 其他 - 公司集团主要从事证券买卖、贷款融资、物业发展及餐饮服务业务[76] - 截至2025年3月31日止年度，集团探寻潜在投资机会[76] - 过去12个月公司无集资活动[47] - 公司成立独立董事委员会和聘请独立财务顾问，就认购协议等向独立股东提供意见[53][71] - 认购事项构成公司的关连交易，需独立股东在股东特别大会投票表决批准[56][70] - 董事建议独立股东投票赞成相关决议案[58] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东整体利益，建议全体股东投票赞成相关决议案[60] - 认购协议须待条件达成后完成，股东及潜在投资者买卖股份需谨慎[62] - 独立董事委员会建议独立股东投票赞成将在股东特别大会上提呈的决议案[67] - 公司与英皇证券有限公司就配售股份作出的配售协议日期为2024年7月3日[120] - 公司的公司秘书为陈邝良先生[120] - 公司的注册办事处位于Bermuda Hamilton HM 10, Victoria Street 31, Victoria Place 5楼[120] - 董事会包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[131] - 股东大会举行日中午12时后挂八号或以上风球或“黑色”暴雨警告信号，大会将延迟[132] - 公司将在官网和联交所网站公布续会日期、时间及地点[132] - 备查文件将在通函日期起计至少14日期间登载于联交所网站及公司网站[121] - 苏晓浓先生于公司已发行股本权益约为0.64%，股份总计546.55万股[106] - 曾山先生于公司已发行股本权益约为3.24%，股份总计2754.65万股[106] - 李光煜先生于公司已发行股本权益约为38.35%（3.17%+35.18%），股份总计32625.654万股[110] - 中国船舶集团有限公司于公司已发行股本权益约为10.68%，股份为9086.85万股[110]

股东周年大会 - 2025年8月21日举行股东周年大会，通告内决议案获通过[2,4] - 赋予股东出席大会并表决的股份总数为850,678,301股[7] - 须放弃表决赞成决议案的股份总数为零股[7] - 所有决议案超50%票数赞成，正式通过为普通决议案[8] 决议案投票情况 - 考虑及接纳截至2025年3月31日止年度经审核合并财务报表，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[5] - 重选岳鹰等多位董事，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 授予董事配发、发行及处理最多20%已发行股份授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 授予董事购回最多10%已发行股份授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 加入购回股份扩大第4项决议案授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] 董事会情况 - 截至公布日期，董事会含执行董事苏晓浓及曾山[10] - 截至公布日期，董事会含非执行董事岳鹰及刘苗苗[10] - 截至公布日期，董事会含独立非执行董事周肇基、叶志威及张志伟[10] 参会情况 - 曾山、周肇基、叶志威及张志伟出席股东周年大会[11] - 岳鹰、苏晓浓及刘苗苗因商业事务未出席[11] - 须于大会上放弃表决权的股东所持股份总数为零股[11] - 无人表明拟对决议案投票反对或放弃投票[11]

公司购股权授予 - 鼎亿集团投资于2025年8月11日向合资格人士授出4950万份购股权 [1] - 所授出购股权行使价为每股股份0.35港元 [1] - 购股权计划于2023年11月3日采纳 [1]

公司股权激励计划 - 公司根据2023年11月3日采纳的购股权计划向合资格人士授出购股权 [1] - 购股权允许承授人认购公司每股面值0.10港元的普通股 [1] - 授出对象为若干合资格人士（承授人） [1]

公司股权激励计划 - 鼎亿集团投资于2023年11月3日采纳购股权计划并向合资格人士授出购股权 [1] - 购股权允许承授人认购公司每股面值0.10港元的普通股 [1] - 授出股份来自公司股本 [1]

购股权授予情况 - 2025年8月11日授出4950万份购股权，可认购4950万股每股0.10港元普通股[3] - 购股权行使价为每股0.35港元，授出日期收市价为每股0.35港元[4] - 购股权有效期2026年8月11日至2029年8月10日，归属期不少于12个月[4][5] 人员分配 - 2155万份购股权授予董事，2795万份授予其他雇员[9] 后续股份 - 授出购股权后，可供日后授出股份数目为24067830股[10]

股本情况 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份8.50678301亿股，库存股份0[3] 购股期权计划 - 上月底及本月底股份期权数目为0，本月底可能发行或转让7356.783万股[4] - 本月行使期权所得资金为0港元[4] - 购股期权计划于2023年11月3日获股东大会通过[4] 股份增减 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[6]

融资安排 - 公司与认购人签订认购协议发行可换股债券 本金总额9.8亿港元[1] - 可换股债券可按每股0.328港元的初步转换价转换为股份[1] - 认购价9.8亿港元将通过抵销公司应付认购人的2018年可换股债券赎回款方式偿付[1] 股权稀释影响 - 全额转换后将发行29.88亿股新股 相当于现有已发行股本351.23%[1] - 转换股份占经扩大后已发行股本约77.84%[1] - 转换股份配发需经独立股东于股东特别大会批准特别授权[1] 法定股本调整 - 公司建议将法定股本由2亿港元增至5亿港元[1] - 股份总数由20亿股增加至50亿股 增设30亿股未发行股份[1] - 增加法定股本须待股东特别大会通过普通决议案批准[1]

可换股债券发行 - 公司与认购人订立认购协议，发行本金总额为9 8亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股0 328港元转换为股份 [1] - 假设全部转换，将发行29 88亿股转换股份，相当于现有已发行股本的351 23%及扩大后股本的77 84% [1] 认购价支付方式 - 认购价9 8亿港元将通过抵销公司应付认购人的2018年可换股债券赎回款9 8亿港元的方式偿付 [1] 法定股本增加 - 公司建议增设30亿股未发行股份，将法定股本从2亿港元(20亿股)增至5亿港元(50亿股) [1] - 增加法定股本需股东特别大会通过普通决议案，生效日期为决议通过当日 [1]

可换股债券发行 - 公司与认购人李光煜先生订立认购协议 发行本金总额9 8亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股0 328港元转换为股份 若悉数行使将发行29 88亿股转换股份 [1] - 转换股份数量相当于公司现有已发行股本的351 23%及经扩大后股本的77 84% [1] 资金安排 - 认购价9 8亿港元将通过抵销公司2018年可换股债券的等额赎回款支付 [1] - 公司选择发行新债券而非现金偿付 以保留现金用于一般营运资金及业务发展 [1] 股本结构调整 - 公司拟增设30亿股未发行股份 将法定股本从2亿港元（20亿股）增至5亿港元（50亿股） [1]