财务业绩 - 2022年度本集团持续经营业务收入约为人民币7,896.32百万元，较2021年度增长18.20%[2] - 2022年度本集团权益股东应佔本年度持续经营业务净利润约为人民币3,852.18百万元，较2021年度下降44.21%[3] - 2022年度本集团权益股东应佔本年度持续经营业务主业净利润（扣除应佔联营公司利润）约为人民币915.39百万元，较2021年度上升22.53%[4] - 2022年持续经营业务每股基本盈利为人民币2.12元[5] - 公司2022年全年收入为82.24亿元人民币，其中持续经营业务收入为78.96亿元人民币[23] - 公司2022年12月31日的净流动负债为9.90亿元人民币，主要由于2023年9月到期的38.80亿元人民币可换股债券[14] - 公司已获得中国银行间市场交易商协会批准发行总额不超过40亿元人民币的无担保中期票据，用于偿还2023年9月到期的可换股债券[14] - 2022年公司持续经营业务收入为人民币78.96亿元，同比增长18.20%[82] - 公司权益股东应占持续经营业务主业净利润为人民币9.15亿元，同比增长22.53%[82] - 公司资产总额为人民币75,379.88百万元，较上年末增加人民币6,460.81百万元[120] - 公司权益股东应佔權益為人民幣44,862.01百萬元，較上年末減少人民幣407.78百萬元[120,123] - 公司資產負債率為37.42%，較上年末上升5.12個百分點[120] - 公司經營活動所得現金淨額為人民幣1,810.38百萬元，同比上升人民幣502.49百萬元[128] 业务板块表现 - 本集团垃圾处置分部收入为75.29亿元人民币，同比增长19.3%[1] - 本集团港口物流服务分部收入为2.34亿元人民币，同比增长4.5%[2] - 本集团新型建材分部收入为1.27亿元人民币，同比下降10.8%[3] - 本集团投资分部实现利润29.37亿元人民币[1] - 本集团固废处置分部收入为3.28亿元人民币，同比下降80.3%[1] - 本集团垃圾处置分部利润为13.70亿元人民币，同比增长16.2%[1] - 本集团港口物流服务分部利润为1.24亿元人民币，同比增长3.5%[2] - 本集团新能源材料分部利润为2,675万元人民币[4] - 垃圾处置实现收入為人民幣6,561.02百萬元，同比增長14.23%[106] - 節能裝備實現收入為人民幣967.81百萬元，同比增長69.85%[107] - 垃圾處置板塊運營收入為人民幣2,676.11百萬元，同比增長113.30%[112] 资产负债情况 - 本集团于2022年12月31日的非流动资产总额为人民币66,016.132百万元[9] - 本集团于2022年12月31日的流动资产总额为人民币9,363.745百万元[9] - 本集团于2022年12月31日的持有待分配资产为人民币0百万元[9] - 本集团于2022年12月31日的现金及现金等价物为人民币4,361.637百万元[9] - 集團於2022年12月31日的合約資產總額為53.32億人民幣[61,62,63] - 集團於2022年12月31日的貿易及其他應收款項總額為43.59億人民幣[64,65,66] - 集團於2022年12月31日的貿易及其他應付款項總額為55.30億人民幣[69] - 公司非流動資產為人民幣66,016.13百萬元，較上年末增長18.55%[121] - 公司非流動負債為人民幣17,853.81百萬元，較上年末增長34.81%[121] - 公司流動資產為人民幣9,363.75百萬元，流動負債為人民幣10,353.66百萬元，淨流動負債為人民幣989.92百萬元[122] - 公司現金及現金等價物為人民幣4,361.64百萬元[124] - 公司銀行貸款餘額為人民幣18,186.44百萬元，較上年末增加人民幣7,928.60百萬元[126] 税收优惠政策 - 中國附屬公司按地方市政府所協定的平均薪金一定百分比計算的退休金供款[36][37][38] - 集團所有中國子公司均按25%的稅率繳納中國所得稅,除7個被認定為高新技術企業享受15%優惠稅率的實體外[48][49] - 某些西部地區註冊的公司符合優惠條件適用15%優惠所得稅稅率[50] - 從事垃圾處置和固廢處置業務的特定附屬公司享受前三年免稅,後三年減半的優惠政策[51] 分拆与收购 - 本集團於2022年3月30日在聯交所上市並分拆完成固廢處置業務[74][75] - 固廢處置業務2022年1月1日至3月30日期間和2021年全年的經營業績[76] - 固廢處置業務在分拆日的資產和負債情況[77][78] - 實物分派固廢處置業務產生的淨收益為人民幣12,049,261千元[79] - 報告期內，本集團收購雅居樂集團控股有限公司旗下六家主要從事垃圾焚燒發電項目之附屬公司的股權，總代價為人民幣1,401.81百萬元[136] - 報告期內，本集團收購杭州錦江集團有限公司五家主要從事垃圾焚燒解決方案的附屬公司的股權，總代價為人民幣673.97百萬元[137] 未来发展规划 - 本集

财务数据概述 - 2022年1 - 6月公司收入38.24亿元，较2021年同期增长21.50%[22] - 2022年1 - 6月公司税前利润26.81亿元，较2021年同期减少19.85%[22] - 2022年1 - 6月公司应占联营公司利润18.87亿元，较2021年同期减少31.12%[22] - 2022年1 - 6月公司权益股东应占净利润24.30亿元，较2021年同期减少24.21%[22] - 2022年1 - 6月公司权益股东应占主业净利润5.42亿元，较2021年同期增长16.43%[22] - 截至2022年6月30日公司总资产722.15亿元，较2021年末增长4.78%[23] - 截至2022年6月30日公司总负债266.32亿元，较2021年末增长19.63%[23] - 截至2022年6月30日公司权益股东应占权益434.89亿元，较2021年末减少3.93%[23] - 2022年上半年公司实现营业收入38.24亿元，同比增长21.50%，主营业务归属母公司净利润5.42亿元，同比增长16.43%[25] - 2022年上半年公司持续经营业务收入3824351千元，同比上升21.50%，税前利润2680867千元，同比下降19.85%[46] - 2022年上半年公司应占联营公司利润1887417千元，同比下降31.12%，主业税前利润793450千元，同比增幅31.19%[46] - 2022年上半年公司权益股东应占净利润2429553千元，同比下降24.21%，应占主业净利润542136千元，同比上升16.43%[46] - 2022年上半年垃圾处置收入3054303千元，同比增长14.52%，因新增9个项目投产及并购11个项目[47] - 2022年上半年节能装备收入588811千元，同比增长92.21%，因余热发电、立磨等业务订单增加[48] - 2022年上半年新型建材收入61621千元，同比下降0.82%[48] - 2022年上半年港口物流收入119616千元，同比增长6.75%，因积极开拓市场吞吐量上升[48] - 2022年上半年垃圾处置建设收入1847474千元，同比下降12.30%，因部分在建项目进度滞后[49] - 2022年上半年垃圾处置运营收入1206829千元，同比增长115.34%，因新增项目投产及收购发电项目[49] - 2022年1-6月公司持续经营业务来自中国市场收入37.96亿元，同比增长21.92%；亚太地区（除中国大陆）收入2847万元，同比下降16.67%[50] - 2022年1-6月公司持续经营业务毛利率为29.61％，同比上升3.99个百分点，各板块毛利率有升有降[51][52] - 2022年1-6月公司持续经营业务其他收入净额为1.87亿元，同比上升1.00亿元，增幅为115.77%[53] - 2022年1-6月公司持续经营业务行政开支为2.37亿元，同比上升9385万元，增幅为65.65%[54] - 2022年1-6月公司持续经营业务财务费用为2.79亿元，同比上升1.42亿元，增幅为104.13%[55] - 2022年1-6月公司持续经营业务税前利润为26.81亿元，同比下降6.64亿元，降幅为19.85%[56] - 2022年6月30日公司资产总额为722.15亿元，较上年末增加32.96亿元；资产负债率为36.88%，较上年末上升4.58个百分点[57] - 2022年6月30日公司非流动资产为619.75亿元，较上年末增长11.30%；非流动负债为190.52亿元，较上年末增长43.86%[59] - 2022年6月30日公司流动资产为102.40亿元，流动负债为75.80亿元，流动资产净值为26.60亿元，均较上年末下降[60] - 2022年6月30日公司银行贷款余额为157.42亿元，较上年末增加54.84亿元[64] - 2022年1 - 6月经营活动所得现金净额为8.67亿元，同比上升2.60亿元，因垃圾发电投产运营项目增加[65][66] - 2022年1 - 6月投资活动所用现金净额为22.58亿元，同比减少9.38亿元，因收到海螺集团联营公司股息[65][67] - 2022年1 - 6月融资活动所得现金净额为43.95亿元，同比上升17.64亿元，因新增银行贷款所得款项增加[65][68] - 截至2022年6月30日，建造合约采购承担合计79.66亿元，较2021年12月31日的65.25亿元增加[70] - 2022年上半年持续经营业务收入38.24351亿元，2021年经重述后为31.47617亿元[97] - 2022年上半年销售成本26.92131亿元，2021年为23.41234亿元[97] - 2022年上半年经营利润10.72047亿元，2021年为7.41287亿元[97] - 2022年上半年税前利润26.80867亿元，2021年为33.44772亿元[97] - 2022年上半年持续经营利润25.4892亿元，2021年为32.34498亿元[97] - 2022年上半年终止经营利润5675.8万元，2021年为3.08711亿元[97] - 2022年上半年实物分派净收益120.49261亿元[97] - 2022年上半年利润146.54939亿元，2021年为35.43209亿元[97] - 2022年上半年公司本期利润为146.55亿元，2021年同期为35.43亿元[99][101] - 2022年上半年每股基本盈利7.96元，2021年同期为1.93元[99] - 2022年上半年每股摊薄盈利7.96元，2021年同期为1.85元[99] - 2022年上半年全面收益总额为141.59亿元，2021年同期为35.40亿元[101] - 截至2022年6月30日，非流动资产为619.75亿元，2021年12月31日为556.85亿元[103] - 截至2022年6月30日，流动资产为102.40亿元，2021年12月31日为61.19亿元[103] - 截至2022年6月30日，流动负债为75.80亿元，2021年12月31日为51.39亿元[103] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为26.60亿元，2021年12月31日为42.16亿元[103] - 截至2022年6月30日，非流动负债为190.52亿元，2021年12月31日为132.43亿元[104] - 截至2022年6月30日，资产净值为455.83亿元，2021年12月31日为466.57亿元[104] - 2021年上半年期内利润为34.77亿元，其他全面收益为 - 2879万元，全面收益总额为35.40亿元[105] - 2021年下半年期内利润为39.81亿元，其他全面收益为84965元，全面收益总额为41.19亿元[105] - 2022年上半年期内利润为145.37亿元，其他全面收益为 - 49.59亿元，全面收益总额为141.59亿元[107] - 2021年6月30日公司总权益为425.29亿元[105] - 2021年12月31日公司总权益为466.57亿元[105] - 2022年6月30日公司总权益为455.83亿元[107] - 2022年上半年非控股权益投入资本为2.90亿元[107] - 2022年上半年收购非控股权益附属公司涉及金额为1.59亿元[107] - 2022年上半年普通股的回购与注销涉及金额为2.36亿元[107] - 2022年上半年实物分派涉及金额为150.99亿元[107] - 2022年经营所得现金为968,805千元，2021年为735,721千元；经营活动所得现金净额2022年为866,517千元，2021年为606,100千元[109] - 2022年投资活动所用现金净额为2,257,870千元，2021年为3,196,096千元[109] - 2022年融资活动所得现金净额为4,395,077千元，2021年为2,630,721千元[109] - 2022年现金及现金等价物增加净额为3,003,724千元，2021年为40,725千元；6月30日现金及现金等价物2022年为5,573,690千元，2021年为3,377,601千元[109] - 持续经营业务收入2022年为3,824,351千元，2021年为3,147,617千元；终止经营业务收入2022年为328,034千元，2021年为731,797千元[127] - 按收益确认时间，持续经营业务于一段时间内确认收入2022年为3,249,962千元，2021年为2,794,012千元；于时点确认收入2022年为574,389千元，2021年为353,605千元[129] - 垃圾处置项目建造服务收入2022年为1,847,474千元，2021年为2,106,658千元；运营服务收入2022年为1,095,245千元，2021年为468,914千元；利息收入2022年为111,584千元，2021年为91,526千元[130] - 2022年上半年报告分部总收入4152385千元，2021年为3879414千元[132][134] - 2022年上半年报告分部税前利润14797178千元，2021年为3674636千元[132][134] - 2022年上半年利息收入48411千元，利息开支300001千元；2021年利息收入37245千元，利息开支152616千元[132][134] - 2022年上半年折旧及损耗亏损拨备计提344559千元，2021年为195838千元[132][134] - 2022年上半年来自中国大陆外部客户收益3795884千元，亚太地区（除中国大陆）28467千元；2021年中国大陆为3113455千元，亚太地区（除中国大陆）34162千元[136] - 2022年特定非流动资产总计61712892千元，2021年为54522863千元[137] - 2022年持续经营业务其他收入净额186566千元，2021年为86464千元[139] - 2022年终止经营业务其他收入净额8515千元，2021年为16959千元[139] - 2022年报告分部资产总计72214892千元，报告分部负债26631769千元[132] - 2021年报告分部资产总计68919066千元，报告分部负债数据部分列示[134] - 持续经营业务非以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债利息支出总额为305,872元，终止经营业务为30,427元[141] - 持续经营业务自有物业、厂房和设备折旧为51,094千元，无形资产摊销为225,157千元；终止经营业务自有物业、厂房和设备折旧为46,433千元，无形资产摊销为2,002千元[142] - 持续经营业务研发成本为31,904千元，较2021年的15,319千元有所增长[142] - 持续经营业务所得税费用为131,947千元，终止经营业务所得税费用为10,292千元[144][145] - 2022年普通股加权平均数为1,825,750千股，2021年为1,804,995千股[148] - 2022年公司普通权益股东应占持续经营业务利润为2,429,553千元，终止经营业务为12,107,011千元[149] - 2022年每股基本盈利持续经营业务为1.33元，终止经营业务为6.63元，总计7.96元[151] - 2021年每股基本盈利持续经营业务为1.78元，终止经营业务为0.15元，总计1.93元[151] - 2021年6月30日止六个月持续经营业务每股摊薄盈利按公司普通权益股东应占持续经营业务利润32.62369亿元及加权平均普通股股数19.06632114亿股计算，终止经营业务每股摊薄盈利按应占终止经营业务利润2.71165亿元及加权平均普通股股数19.06632114亿股计算[152] - 2022年6月30日止六个月持续经营业务购买厂房及设备项目

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺创业控股有限公司，英文名称为CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED[11] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[10] - 公司将召开2022年股东周年大会，时间为2022年6月24日[4] 公司组织架构与人员变动 - 执行董事包括纪勤应先生（行政总裁）、李剑先生、李大明先生（主席）[11] - 非执行董事郭景彬先生于2021年9月27日获调任，疏茂先生于2021年9月27日获委任，于凯军先生于2021年11月1日获委任，常张利先生于2021年11月1日辞任[11] - 独立非执行董事有陈志安先生、陈继荣先生、刘志华先生，陈志安先生为主席[11] - 审核委员会成员为陈继荣先生、刘志华先生[11] - 薪酬及提名委员会主席为刘志华先生，成员有陈志安先生、陈继荣先生等，于凯军先生于2021年11月1日获委任，纪勤应先生于2021年3月29日辞任，常张利先生于2021年3月29日获委任及于2021年11月1日辞任[11] - 战略、可持续发展及风险管理委员会主席为郭景彬先生，成员有纪勤应先生等，于凯军先生于2021年11月1日获委任，常张利先生于2021年11月1日辞任[11] - 公司秘书疏茂先生于2021年9月27日辞任[11] - 2021年9月27日，郭景彬由执行董事调任非执行董事，疏茂获委任为非执行董事[77] - 2021年11月1日，于凯军获委任为非执行董事，常张利辞任非执行董事[77] - 郭景彬先生、李剑先生及陈继荣先生将在2022年股东大会退任[86] - 疏茂先生和于凯军先生任职至2022年股东大会，均符合资格获提名连任[86] - 疏茂于2021年9月27日辞任公司秘书，陈兴强和陈蕙玲于2021年10月11日获委任为联席公司秘书[107] - 纪勤應、李劍、李大明等为公司执行董事，郭景彬、疏茂、于凱軍等为非执行董事，陳志安等为独立非执行董事[137] - 郭景彬于2021年9月27日由执行董事调任为非执行董事，疏茂同日获委任为非执行董事[138] - 于凱軍于2021年11月1日获委任为非执行董事，常張利同日辞任非执行董事[137][138] - 郭景彬等3位董事须于2022年股东周年大会退任并愿膺选连任，于凯军和疏茂将在应届股东周年大会退任并合资格重选[139] - 2021年9 - 11月公司多位董事及高级管理人员有变动，如郭景彬调任非执行董事等[144] - 纪勤应自2021年9月17日起任海螺环保非执行董事[164] - 李大明自2021年9月17日起任海螺环保非执行董事[165] - 郭景彬于2021年9月27日调任非执行董事，任董事会主席，自2021年9月17日任海螺环保执行董事兼主席[166] - 疏茂于2021年9月27日获委任为非执行董事，自2021年9月17日调任海螺环保执行董事及总经理并任公司秘书[167] - 纪勤应自2021年3月29日起不再担任薪酬及提名委员会委员，同日获委任为战略、可持续发展及风险管理委员会委员[164] - 郭景彬于2021年3月29日获委任为战略、可持续发展及风险管理委员会主席[166] - 疏茂于2021年3月2日成为香港公司治理公会联席成员[167] - 于凱軍2021年11月1日获委任为非执行董事等职，在财务管理及企业管治方面经验丰富[168] - 陈志安2013年12月3日获委任为独立非执行董事，在金融服务行业有逾三十年经验[169] - 陈继荣2013年12月3日获委任为独立非执行董事，为多家公司提供财务意见[170] - 刘志华2013年12月3日获委任为独立非执行董事，有逾25年企业融资及会计领域经验[171] - 汪学森为海昌港务董事长兼公司副总经理，2006年加入集团[172] - 韩继武为公司副总经理等，2015年加入公司，有丰富建材行业和管理经验[172] - 陈兴强为公司财务总监等，2013年加入公司，有丰富财务管理经验[172] 公司财务状况 - 2021年公司收入为83.50485亿元，2020年为66.04573亿元[13] - 2021年公司税前利润为79.33461亿元，2020年为80.52715亿元[13] - 2021年公司本公司权益股东应占净利润为74.58129亿元，2020年为76.17627亿元[13] - 2021年公司总资产为689.19066亿元，2020年为543.27572亿元[14] - 2021年公司总负债为222.6163亿元，2020年为143.50393亿元[14] - 2021年公司实现收入83.50亿元，同比增长26.43%；权益股东应占本年度主业净利润12.90亿元，较去年同期增长4.86%[21] - 2021年公司实现收入8350.49百万元，同比上升26.43%；税前利润7933.46百万元，同比下降1.48%[43] - 2021年公司持续经营业务收入6680.74百万元，同比上升22.20%；税前利润7258.53百万元，同比下降2.87%[44] - 2021年公司主业税前利润1765.32百万元，同比上升6.01%；权益股东应占主业净利润1289.99百万元，同比增长4.86%[43] - 公司2021年总营收83.50亿元，同比增长26.43%，持续经营业务营收66.81亿元，同比增长22.20%，固废处置（终止经营业务）营收16.70亿元，同比增长46.80%[45] - 垃圾处置收入57.44亿元，同比增长19.38%，因新增18个项目投产及垃圾发电在建项目增多；节能装备收入5.70亿元，同比增长80.11%，源于余热发电订单增加；新型建材收入同比增长15.78%，得益于市场开拓[46] - 垃圾处置建设期收入44.89亿元，同比增长9.76%，因炉排炉垃圾发电在建项目增多；运营收入12.55亿元，同比增长73.93%，因18个项目投产运营[48] - 持续经营业务中，中国市场收入64.81亿元，同比增长20.13%；亚太地区（中国除外）收入1.98亿元，同比上升179.48%；南美洲市场收入166万元，同比上升19.73%[49] - 公司2021年产品综合毛利率为31.67%，同比下降1.05个百分点，持续经营业务毛利率为24.66%，同比下降1.17个百分点[51] - 垃圾处置毛利率为23.80%，同比下降0.52个百分点；节能装备毛利率为20.76%，同比下降3.84个百分点；新型建材毛利率为16.98%，同比下降6.69个百分点；港口物流毛利率为61.48%，同比下降0.93个百分点[51] - 公司其他收入净额为2.59亿元，同比上升0.18亿元，持续经营业务其他收入净额为1.88亿元，同比下降0.10亿元，降幅为4.97%，因政府补助减少[52] - 公司行政开支为6.30亿元，同比上升2.35亿元，持续经营业务行政开支为4.04亿元，同比上升1.33亿元，增幅为49.09%，因运营公司增加[53] - 公司财务费用为3.57亿元，同比上升1.22亿元，持续经营业务财务费用为3.11亿元，同比上升0.87亿元，增幅为38.98%，因新增银行贷款[54] - 2021年末集团资产总额为689.1907亿元，较上年末增加145.9149亿元，增幅26.86%[55][56] - 2021年末公司权益股东应占权益为452.6979亿元，较上年末增加67.0481亿元，增长17.39%[55][56][57] - 2021年末集团资产负债率为32.30%，较上年末上升5.89个百分点[55] - 2021年末集团持有经营业务现金及现金等价物为25.6005亿元，主要币种为人民币、港币和美元[58] - 2021年末集团持续经营业务银行贷款余额为102.5783亿元，较上年末增加38.5111亿元[59] - 2021年集团经营活动所得现金净额为13.0789亿元，同比上升5.9281亿元[60][61] - 2021年集团投资活动所用现金净额为70.0793亿元，同比上升38.8382亿元[60][62] - 2021年集团融资活动所得现金净额为55.1832亿元，同比上升26.6862亿元[60][63] - 2021年12月31日，集团雇员人数为7090人，员工薪酬总额约为6.5114亿元，2020年为4.6231亿元[72] - 2021年12月31日公司可供分派予股东之储备约为人民币6.887亿元，2020年12月31日为人民币720万元[120] - 董事建议向股东派付截至2021年12月31日止年度末期股息，每股0.70港元，与2020年相同[120] - 2021年12月31日集团拥有的物业、厂房及设备约人民币12.13亿元[123] - 2021年公司配发给马朝阳1680.871万股，配发给中国西部水泥有限公司520.6349万股，发行价为每股36.6567港元[124] - 截至2021年12月31日，公司已发行总股本为18.26765059亿股[124] - 2021年12月31日，海螺工会持股1.266515亿股，持股比例6.93%；海创投资持股1.266515亿股，持股比例6.93%[126] - 2021年12月31日，郭景彬、紀勤應、李劍等董事及最高行政人員持有公司股份，如郭景彬持股47,680,000股，持股比例2.61%[129] - 2021年12月31日，汪學森、陳興強等高級管理人員持有公司股份，如汪學森持股3,286,918股，持股比例0.18%[131] - 报告期内，集团最大客户占销售总额5.22%，五大客户合共占16.24%；最大供应商占采购总额4.99%，五大供应商合共占17.20%[132] - 2021年12月31日，集团雇员人数约7,090人，较2020年的5,459人有所增加[134] - 截至2021年12月31日止年度，员工薪酬总额约为人民币651.14百万元，2020年为人民币462.31百万元[136] - 2021年公司收入为66.81亿元，较2020年的54.67亿元增长22.2%[197] - 2021年公司年内利润为7.58亿元，较2020年的7.75亿元下降2.3%[197] - 2021年公司每股基本盈利为4.10元，较2020年的4.22元下降2.8%[198] - 2021年公司每股摊薄盈利为3.95元，较2020年的4.06元下降2.7%[198] - 2021年公司年内全面收益总额为7.66亿元，较2020年的7.90亿元下降3.0%[199] - 截至2021年底，公司非流动资产为556.85亿元，较2020年底的479.22亿元增长16.2%[200] - 截至2021年底，公司流动资产为132.35亿元，较2020年底的64.06亿元增长106.6%[200] - 截至2021年底，公司流动负债为90.18亿元，较2020年底的56.88亿元增长58.5%[200] - 截至2021年底，公司流动资产净值为42.16亿元，较2020年底的7.18亿元增长487.2%[200] - 2021年公司应占联营公司利润为61.58亿元，较2020年的63.76亿元下降3.4%[197] 公司业务发展 - 公司与海南华盛集团规划建设处置规模为10万吨/年的飞灰水洗和5万吨/年的油泥资源化利用项目[15] - 公司与贵州省清镇市政府签约固废危废处置、飞灰和垃圾发电3个环保项目[15] - 公司科研成果《水泥窑协同资源化处理城市废弃物系统集成关键技术开发与应用》获安徽省科学技术奖三等奖[15] - 公司再度荣登福布斯全球企业2000强榜单，位列第1804名[15] - 海螺环保规划建设10万吨/年的综合利用飞灰资源化项目[16] - 截至报告日期，公司新增签约垃圾处置项目23个（含并购项目10个），新能源材料项目2个[22] - 截至报告日期，公司在全国22个省市自治区和越南、斯里兰卡共推广签约95个环保项目，年处理生活垃圾约1753万吨[22] - 公司炉排炉垃圾发电业务板块报告期内接收生活垃圾约540万吨，处置约456万吨，上网电量约16.65亿度，平均吨上网电量约365度，较去年同比提高19度[24] - 公司与华滨实业在山东滨州建设油泥砂处置及资源化利用项目；与多地政府签署多个环保项目协议[20] - 公司通过配发及发行

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月公司收入3879414千元人民币，较2020年同期增长37.72%[8] - 2021年1 - 6月公司税前利润3674636千元人民币，较2020年同期增长0.45%[8] - 2021年1 - 6月公司应占联营公司利润2746808千元人民币，较2020年同期减少5.62%[8] - 2021年1 - 6月公司权益股东应占净利润3476780千元人民币，较2020年同期增长0.24%[8] - 2021年1 - 6月公司权益股东应占主业净利润733395千元人民币，较2020年同期增长31.38%[8] - 截至2021年6月30日，公司总资产61121228千元人民币，较2020年末增长12.50%[9] - 截至2021年6月30日，公司总负债18591892千元人民币，较2020年末增长29.56%[9] - 截至2021年6月30日，公司权益股东应占权益41216339千元人民币，较2020年末增长6.88%[9] - 2021年1 - 6月公司实现收入3879.41百万元，同比增长37.72%；税前利润3674.64百万元，同比上升0.45%[47] - 2021年1 - 6月公司应占联营公司利润2746.81百万元，同比下降5.62%；主业税前利润927.83百万元，同比增长24.08%[47] - 2021年1 - 6月公司权益股东应占净利润3476.78百万元，同比上升0.24%；权益股东应占主业净利润733.40百万元，同比增长31.38%[47] - 2021年1 - 6月公司来源于中国大陆市场收入38.45亿元，同比增长38.71%，比重同比上升0.70个百分点[57] - 2021年1 - 6月公司产品综合毛利率为32.69%，同比下降0.42个百分点[59] - 2021年1 - 6月公司其他收入为1.0342亿元，同比下降15.40% [61] - 2021年1 - 6月公司分销成本为7136万元，同比上升43.63% [62] - 2021年1 - 6月公司行政开支为2.1984亿元，同比上升47.60% [63] - 2021年1 - 6月公司财务费用为1.5262亿元，同比上升40.76% [64] - 2021年1 - 6月公司税前利润为36.7464亿元，同比增加0.45% [65] - 2021年6月30日公司资产总额为611.2123亿元，较上年末增加12.50% [67] - 2021年6月30日公司资产负债率为30.42%，较上年末上升4.01个百分点[67] - 截至2021年6月30日公司现金及现金等价物为33.776亿元[74] - 2021年6月30日，集团银行贷款余额为9159.64百万元，较上年末增加2752.92百万元[77] - 2021年1 - 6月，集团经营活动所得现金净额为606.10百万元，同比增加536.57百万元[79] - 2021年1 - 6月，集团投资活动所用现金净额为3196.10百万元，同比增加2092.76百万元[80] - 2021年1 - 6月，集团融资活动所得现金净额为2630.72百万元，同比上升470.71百万元[81] - 2021年6月30日，集团为建造合约的采购承担合计7367.581百万元，上年末为6454.006百万元[83] - 2021年6月30日，账面价值21.76百万元的使用权资产和15.87百万元的物业、厂房和设备已作为银行贷款抵押品[87] - 2021年上半年毛利为12.68215亿元，2020年同期为9.32563亿元[119] - 2021年上半年经营利润为10.80444亿元，2020年同期为8.56187亿元[119] - 2021年上半年应占联营公司利润为27.46808亿元，2020年同期为29.10247亿元[119] - 2021年上半年税前利润为36.74636亿元，2020年同期为36.58013亿元[119] - 2021年上半年本期利润为35.43209亿元，2020年同期为35.38543亿元[119] - 2021年上半年基本每股盈利为1.93元，2020年同期为1.92元[119] - 2021年上半年全面收益总额为35.4033亿元，2020年同期为35.28634亿元[121] - 2021年6月30日非流动资产为52,741,326千元，2020年12月31日为47,921,606千元[123] - 2021年6月30日流动资产为8,379,902千元，2020年12月31日为6,405,966千元[123] - 2021年6月30日流动负债为7,043,146千元，2020年12月31日为5,687,738千元[123] - 2021年6月30日流动资产净值为1,336,756千元，2020年12月31日为718,228千元[123] - 2021年6月30日总资产减流动负债为54,078,082千元，2020年12月31日为48,639,834千元[123] - 2021年6月30日非流动负债为11,548,746千元，2020年12月31日为8,662,655千元[124] - 2021年6月30日资产净值为42,529,336千元，2020年12月31日为39,977,179千元[124] - 2021年6月30日本公司权益股东应占权益为41,216,339千元，2020年12月31日为38,564,985千元[124] - 2021年6月30日非控股权益为1,312,997千元，2020年12月31日为1,412,194千元[124] - 2020年上半年期内利润为3,468,485千元，2020年下半年期内利润为4,149,142千元[126] - 截至2021年6月30日，公司权益股东应占总权益为42,529,336千元，较年初的39,977,179千元有所增加[128] - 2021年上半年公司期内利润为3,476,780千元，全面收益总额为3,473,901千元[128] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为606,100千元，投资活动所用现金净额为3,196,096千元，融资活动所得现金净额为2,630,721千元[130] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为40,725千元，6月30日现金及现金等价物为3,377,601千元[130] - 2021年上半年来自客户合约之收入总计3,879,414千元，较2020年的2,816,978千元增长约37.7%[138] - 2021年上半年来自外界客户的收入为3879414千元，2020年同期为2816978千元，同比增长约37.71%[141] - 2021年上半年报告分部税前利润为3674636千元，2020年同期为3658013千元，同比增长约0.45%[141] - 2021年上半年利息收入为37245千元，2020年同期为52394千元，同比下降约28.91%[141] - 2021年上半年利息开支为152616千元，2020年同期为108421千元，同比增长约40.76%[141] - 2021年上半年折旧及摊销为195838千元，2020年同期为122357千元，同比增长约60.05%[141] - 2021年上半年贸易及其他应收款项亏损拨备计提为 - 3032千元，2020年同期为7574千元[141] - 2021年上半年报告分部资产为61121228千元，2020年同期为54327572千元，同比增长约12.51%[141] - 2021年上半年报告分部负债为18591892千元，2020年同期为14350393千元，同比增长约29.56%[141] - 2021年上半年其他收入为103423千元，2020年同期为122248千元，同比下降约15.4%[145] - 2021年上半年税前利润扣除的财务费用为152616千元，2020年同期为108421千元，同比增长约40.76%[146] - 2021年上半年中国所得税期内拨备202,088千元，2020年为148,856千元；递延税项净额为 - 62,866千元，2020年为 - 27,325千元[148] - 2021年上半年每股基本盈利按利润3,476,780,000元及1,804,994,612股加权平均普通股计算，2020年利润为3,468,485,000元，股数为1,804,750,000股[151] - 2021年上半年每股摊薄盈利按利润3,533,534,000元及1,906,632,114股加权平均普通股计算，2020年利润为3,528,324,000元，股数为1,904,521,225股[152] - 2021年上半年新增厂房及设备项目1,246,424,000元，出售账面净值924,000元项目获收益9,000元；2020年新增626,449,000元，出售526,000元项目损失56,000元[154] - 2021年上半年新增使用权资产131,687,000元，2020年为73,838,000元；2021年6月30日土地使用权抵押21,756,000元，2020年12月31日为9,476,000元[155] - 2021年上半年新增无形资产价值1,510,857,000元，2020年为1,029,851,000元[156] - 2021年上半年应占联营公司利润2,746,808,000元，2020年为2,910,247,000元[157] - 2021年6月30日存货总计269,957千元，2020年12月31日为359,803千元；2021和2020年上半年均未计提存货拨备[160] - 2021年6月30日服务特许经营权资产总额为56.92亿元，2020年12月31日为50.83亿元，按年息率6.01%至9.41%计算利息[162] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项总额为47.25亿元，2020年12月31日为29.82亿元[165] - 2021年6月30日现金及现金等价物为33.78亿元，2020年12月31日为33.51亿元[169] - 2021年6月30日银行贷款总额为91.60亿元，2020年12月31日为64.07亿元[170] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为45.96亿元，2020年12月31日为42.02亿元[173] - 2021年6月30日可换股债券负债部分为34.87亿元，权益部分为0.54亿元，总计35.42亿元[176] - 2021年批准派发上一财政年度末期股息每股0.70港元，共计约10.54亿元人民币，2020年为10.55亿元人民币[177] - 2021年6月30日法定股本为150000千港元，已发行及缴足股款的股数为1826765千股，金额为14530千港元[178] - 截至2021年6月30日，上市股本证券公允价值为14571千元，非上市股本证券公允价值为82500千元；2020年12月31日，上市股本证券公允价值为13239千元，非上市股本证券公允价值为82500千元[181] - 2021年6月30日，BOT建造合约已订约采购承担和资本承担为1907735千元，已批准未订约为5459846千元，总计7367581千元；2020年12月31日，已订约为2868376千元，已批准未订约为3585630千元，总计6454006千元[183] 固废及危废处置业务线数据关键指标变化 - 截至报告日期，公司新增环保项目17个，其中固废及危废处置

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺创业控股有限公司，英文名称为CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED[6] - 集团主营环保、新型建材、港口物流三大板块业务[136] - 集团在安徽芜湖和亳州设生产点，扬州有江都海昌海进江中转港口[136] 公司治理结构 - 公司董事会由8人组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[88] - 公司执行董事有郭景彬（主席）、纪勤应（行政总裁）、李剑、李大明[6] - 公司非执行董事为常张利[6] - 公司独立非执行董事有陈志安、陈继荣、刘志华[6] - 审核委员会成员有陈志安（主席）、陈继荣、刘志华[6] - 战略、可持续发展及风险管理委员会主席为郭景彬，成员有纪勤应、常张利、陈志安[6] - 薪酬及提名委员会成员纪勤应于2021年3月29日辞任，常张利于同日获委任[6] - 战略、可持续发展及风险管理委员会于2021年3月29日成立[6] - 报告期内，公司遵守规定拥有至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[90] - 公司董事会主席为郭景彬先生，行政总裁为纪勤应先生，职责清晰划分[96] - 公司与全部执行董事订服务合同，与非执行董事及独立非执行董事订委任函，为期不超三年[97] - 每届股东大会上，三分之一董事轮值告退，每名董事至少每三年轮值告退一次[97] - 纪勤应先生、李大明先生及常张利先生将于2021年股东大会退任，均符合资格获提名连任[97] - 截至报告日，董事会设审核、薪酬及提名、战略可持续发展及风险管理三个委员会[98] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，自2021年3月29日起采用修订后职权范围[99][100] - 薪酬及提名委员会成员自2021年3月29日起变更，由一名非执行董事及三名独立非执行董事出任[103] - 薪酬及提名委员会主要职责为就集团薪酬政策、董事架构等向董事会提建议[104] - 公司于2018年12月13日采纳董事提名政策[106] - 公司自2013年12月3日起采纳董事会成员多元化政策，并于2018年12月13日修订[109] - 董事会成员多元化政策可计量目标：至少80%受大学教育、至少60%取得会计或其他专业资格、至少80%具备与中国相关工作经验、至少三分之一为独立非执行董事[111] - 公司于2021年3月29日成立战略、可持续发展及风险管理委员会[112] - 董事会负责履行《企业管治守则》第D.3.1条载列的职能[114] - 董事确认对编制各财政年度财务报表的责任，按持续经营基准编制账目[117] - 董事会负责评估集团的风险管理及内部监控系统，集团已设立内部审核功能[118] - 审计部对风险管理及内部监控系统有效性进行评估，发现严重缺失向相关委员会及董事会报告[119] - 薪酬及提名委员会应就委任、重选董事向董事会及股东提出建议[106][107] - 2020年12月31日公司董事会由8名董事组成[162] - 2020年12月22日董事会同意聘任韩继武等3人担任副总经理，聘任陈兴强担任财务总监[163] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入66.04573亿元，较2019年的51.20281亿元增长[8] - 2020年公司税前利润80.52715亿元，较2019年的74.13779亿元增长[8] - 2020年公司应占联营公司利润63.87437亿元，较2019年的60.08155亿元增长[8] - 2020年公司权益股东应占净利润76.17627亿元，较2019年的69.95831亿元增长[8] - 2020年公司总资产543.27572亿元，较2019年的421.71561亿元增长[9] - 2020年公司总负债143.50393亿元，较2019年的94.09165亿元增长[9] - 2020年公司权益股东应占权益385.64985亿元，较2019年的318.52952亿元增长[9] - 2020年公司主营业务归属母公司净利润（扣除应占联营公司利润）12.3亿元，较去年同期增长24.55%[12] - 2020年公司收入660457.3万元，同比上升28.99%[36] - 2020年税前利润805271.5万元，同比增长8.62%[36] - 2020年应占联营公司利润638743.7万元，同比上升6.31%[36] - 2020年主业税前利润166527.8万元，同比上升18.47%[36] - 2020年公司权益股东应占净利润761762.7万元，同比增长8.89%[36] - 2020年权益股东应占主业净利润123019万元，同比增长24.55%[36] - 2020年每股基本盈利4.22元，每股摊薄盈利4.06元[36] - 2020年公司总收入6604573千元，同比增长28.99%，其中中国大陆市场收入6532368千元，同比增长31.02%，比重上升1.54个百分点；亚太地区（除中国大陆）收入70816千元，同比下降47.35%，比重下降1.56个百分点[37][46] - 其他收入241.17百万元，同比上升41.98百万元，增幅为21.08%，主要因政府补助增加[48] - 分销成本136.99百万元，同比上升47.37百万元，增幅为52.86%，因开拓市场及投产项目增多[49] - 行政开支394.95百万元，同比上升117.06百万元，增幅为42.12%，受职工薪酬及运营公司增加影响[50] - 报告期内公司财务费用为23442万元，同比上升5673万元，增幅31.93%[51] - 报告期内公司税前利润为805272万元，同比上升63894万元，增幅8.62%[52] - 2020年末公司资产总额为5432757万元，较上年末增加1215601万元，增幅28.83%[53] - 2020年末公司非流动资产为4792161万元，较上年末增长30.55%；流动资产为640597万元，较上年末上升17.23%[54] - 2020年末公司非流动负债为866266万元，较上年末增长56.62%；流动负债为568774万元，较上年末上升46.65%[55] - 2020年末公司流动比率为1.13（上年末为1.41），负债比率为0.16（上年末为0.08）[56] - 报告期内公司经营活动所得现金净额为71508万元，同比上升34973万元[62] - 报告期内公司投资活动所用现金净额为312410万元，同比增加260999万元[63] - 报告期内公司融资活动所得现金净额为284971万元，同比上升246406万元[64] - 2020年末公司可供分派股东储备约720万元，2019年末为1400万元[141] - 公司建议2020年末期股息每股0.7港元，2019年为每股0.65港元[141] - 2020年末集团物业、厂房及设备约37.15亿元[142] - 截至2020年末公司已发行总股本为18.0475亿股[144] - 2020年末海螺工会持股1.266515亿股，持股比例7.02%[145] - 2020年末海创投资直接持股4156万股，持股比例2.30%[145] - 2020年末海创投资受控法团权益持股8509.15万股，持股比例4.72%[145] - 2020年12月31日，郭景彬、紀勤應、李劍、李大明等董事分别持有公司股份47680000股（2.64%）、35033752股（1.94%）、7501716股（0.42%）、6210563股（0.34%）[147] - 2020年12月31日，汪學森、疏茂、張可可、陳興強等高级管理人员分别持有公司股份3286918股（0.18%）、143000股（0.01%）、3000000股（0.17%）、4000股（0.00%）[148] - 报告期内，公司最大客户占销售总额5.69%，五大客户合共占19.12%；最大供应商占采购总额5.74%，五大供应商合共占18.43%[149] - 2020年12月31日，集团雇员人数约为5459人，较2019年的3941人有所增加[152][153] - 截至2020年12月31日止年度，员工薪酬总额（包括董事薪酬）约为人民币462.31百万元，2019年为人民币306.58百万元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告日期，公司新增环保项目48个，其中固废处置项目29个，产能约323万吨/年，垃圾处置项目19个，产能约320万吨/年[13] - 2020年固废处置板块接收固废及危废约149.3万吨，其中危废约43.2万吨，一般固废约106.1万吨[16] - 危废处置项目总计处理能力287万吨/年，危废资质133.06万吨/年[17][18] - 固废处置项目总计处理能力137万吨/年[19] - 固废处置与合作项目中已统计处理能力为80万吨/年，危废资质50.25万吨/年[20] - 陕西富平危废处置项目处理能力10万吨/年，危废资质10万吨/年，2016年4月建成[17] - 安徽芜湖危废处置项目处理能力2×10万吨/年，危废资质13万吨/年（两期），2017年12月建成[17] - 云南文山（一期）危废处置项目处理能力10万吨/年，危废资质6.6万吨/年，2019年8月建成[17] - 安徽宁国在建危废处置项目处理能力10万吨/年，预计2021年6月建成[18] - 陕西勉县固废处置项目处理能力4.5万吨/年，2017年10月建成[19] - 重庆梁平已投运固废处置项目处理能力7.5万吨/年，2019年9月建成[19] - 福建三明危废处置项目处理能力10万吨/年，危废资质2.05万吨/年，2019年8月建成[20] - 公司已形成固危废规模约895万吨/年[23] - 水泥窑协同处置项目中，海螺项目投运处理能力170万吨/年，合作项目投运处理能力98.55万吨/年、在建80万吨/年，危废资质投运121.5万吨/年、在建84.76万吨/年[24] - 飞灰（已建、在建）处理能力105万吨/年，资源综合利用（已建、在建）处理能力14.7万吨/年，油泥（已建、在建）处理能力68万吨/年[24] - 固废投运处理能力96.5万吨/年，在建36万吨/年[24] - 炉排炉垃圾发电项目拓展方面，公司取得19个项目，涉及产能规模约320万吨/年（9,200吨/日）[25] - 2020年公司接收生活垃圾约283万吨，处置约231万吨，实现上网电量约7.99亿度[25] - 按入炉量计算的平均吨上网电量为346度，同比提高27度[25] - 公司与中联水泥在河南新安项目处理能力5万吨/年，海中环保持股100%[21] - 公司与中材水泥在广东罗定项目处理能力8万吨/年，海中环保持股40%[21] - 公司与祁连山水泥在甘肃嘉峪关项目处理能力20万吨/年[21] - 已投运项目处理能力达416万吨/年（12,200吨/日）[26] - 2021 - 2022年预计建成项目处理能力为344万吨/年（9,700吨/日）[27] - 报批待建和储备项目处理能力为416万吨/年（11,900吨/日）[28] - 所有项目总计处理能力达1,176万吨/年（33,800吨/日）[28] - 江西德兴项目公司持股90%[26] - 河北沙河（一期）项目公司持股66%[27] - 贵州绥阳项目公司持股70%[27] - 贵州桐梓项目公司持股70%[27] - 越南北宁项目公司持股95%[27] - 斯里兰卡加姆帕哈区项目公司持股97.5%[28] - 水泥窑处置垃圾已建成项目16个，处置规模约125万吨/年，年实际处置量约74.58万吨[29] - 集团已形成生活垃圾处置规模约1301万吨/年，其中建成约541万吨/年、在建及报批待建约760万吨/年[30] - 2020年销售新型建材产品约869万平方米，营业收入12338万元；港口物流吞吐量约3194万吨，营业收入21615万元[31] - 固废处置收入1150125千元，同比增长55.81%，其中危险废物进厂约43.2万吨，收入817.26百万元，同比增长32.66%；一般固废进厂约106.1万吨，收入332.86百万元，同比增长172.68%[37][39][42] - 垃圾处置收入4798543千元，同比增长29.74%，建设期收入4089923千元，同比增长23.12%；运营期收入560251千元，同比增长116.27%[37][39][43][45] - 节能装备收入316374千元，同比下降12.5

财务表现 - 公司2020年上半年收入为2,816,978千元人民币，同比增长33.93%[8] - 公司2020年上半年税前利润为3,658,013千元人民币，同比增长10.79%[8] - 公司2020年上半年应占联营公司利润为2,910,247千元人民币，同比增长7.32%[8] - 公司2020年上半年权益股东应占净利润为3,468,485千元人民币，同比增长10.44%[8] - 公司2020年上半年权益股东应占主业净利润为558,238千元人民币，同比增长30.13%[8] - 公司2020年上半年收入为人民币2,816.98百万元，同比增长33.93%[32] - 公司2020年上半年税前利润为人民币3,658.01百万元，同比增长10.79%[32] - 公司2020年上半年收入为2,816,978千元人民币，同比增长33.9%[86] - 公司2020年上半年毛利为932,563千元人民币，同比增长31.4%[86] - 公司2020年上半年经营利润为856,187千元人民币，同比增长26.6%[86] - 公司2020年上半年税前利润为3,658,013千元人民币，同比增长10.8%[86] - 公司2020年上半年净利润为3,538,543千元人民币，同比增长10.8%[86] - 公司2020年上半年基本每股盈利为1.92元人民币，同比增长10.3%[86] - 本期间利润为3,538,543千元人民币，同比增长10.8%[88] - 本期间全面收益总额为3,528,634千元人民币，同比增长10.5%[88] - 公司2020年上半年总收入为2,816,978千元人民币，同比增长33.9%[96] - 公司税前利润为3,658,013千元人民币，同比增长10.8%[98] - 公司二零二零年上半年每股基本盈利为1.92元，较二零一九年同期的1.74元增长10.3%[110] - 公司二零二零年上半年每股摊薄盈利为1.85元，较二零一九年同期的1.68元增长10.1%[111] 资产与负债 - 公司2020年6月30日总资产为48,775,201千元人民币，较2019年末增长15.66%[9] - 公司2020年6月30日总负债为13,219,311千元人民币，较2019年末增长40.49%[9] - 公司2020年6月30日权益股东应占权益为34,256,335千元人民币，较2019年末增长7.55%[9] - 非流动资产总额为42,310,279千元人民币，同比增长15.3%[89] - 流动资产总额为6,464,922千元人民币，同比增长18.3%[89] - 流动负债总额为5,999,181千元人民币，同比增长54.7%[89] - 资产净值为35,555,890千元人民币，同比增长8.5%[90] - 本公司权益股东应占权益为34,256,335千元人民币，同比增长7.5%[90] - 非控股权益为1,299,555千元人民币，同比增长42.9%[90] - 公司截至2020年6月30日的总权益为35,555,890千元人民币，较2019年12月31日的32,762,396千元人民币有所增长[91] - 公司存貨總額為人民幣277,592,000元，同比增長18.7%[117] - 公司服務特許經營權資產總額為人民幣4,266,709,000元，同比增長23.5%[119] - 公司貿易及其他應收款項總額為人民幣2,382,899,000元，同比增長24.8%[120] - 公司現金及現金等價物總額為人民幣4,132,272,000元，同比增長39.5%[123] - 公司銀行貸款總額為人民幣4,642,287,000元，同比增長79.7%[124] - 公司贸易应付款项及应付票据总额为人民币3,000,109,000元，同比增长20.6%[127] - 公司应付关联方款项在一年内到期的金额为2,919,683千元，较2019年底的2,443,367千元增长19.5%[128] - 公司2020年6月30日的已订约采购承担为2,462,613千元，较2019年底的1,976,373千元增长24.6%[141] - 公司2020年6月30日的已批准未订约资本承担为3,709,652千元，较2019年底的2,345,775千元增长58.1%[141] 环保项目与业务 - 公司新增環保項目29個，其中固廢處置項目21個，涉及產能規模約214萬噸/年，垃圾處置項目8個，涉及產能規模約148萬噸/年（4,300噸/日）[11] - 公司已在全國23個省市自治區推廣環保項目139個，形成年處理工業固廢危廢約786萬噸、生活垃圾約1,250萬噸（36,100噸/日）的規模[11] - 公司成功取得12個水泥窯協同處置工業固危廢項目，涉及產能規模約145萬噸/年[12] - 公司成功取得9個非水泥窯協同處置項目，涉及產能規模約69萬噸/年[12] - 公司固廢處置板塊共接收固廢及危廢約42.66萬噸，較去年同期增長約56.55%，其中危廢約15.67萬噸，較去年同期增長約54.54%，一般固廢約26.99萬噸，較去年同期增長約57.74%[13] - 公司危廢處置項目總處理能力為177萬噸/年，實際危廢資質為124.96萬噸/年[14] - 公司在建及報批待建的固廢處置項目總處理能力為90萬噸/年[15] - 公司已投运的固废处理项目总处理能力为84万吨/年，包括陕西咸阳30万吨/年、重庆梁平7.5万吨/年等项目[16] - 公司在建项目的总处理能力为67万吨/年，包括安徽池州10万吨/年、湖南益阳7万吨/年等项目[16] - 公司已投运的危废处理项目总处理能力为20万吨/年，包括江苏宜兴10万吨/年、福建三明10万吨/年等项目[17] - 公司在建项目的总处理能力为85万吨/年，包括河北保定10万吨/年、河南登封10万吨/年等项目[17] - 公司报批待建项目的总处理能力为153.15万吨/年，包括甘肃嘉峪关20万吨/年、浙江富阳20万吨/年等项目[17] - 公司在建项目的总处理能力为80万吨/年，包括安徽芜湖10万吨/年、湖南益阳5万吨/年等项目[18] - 公司已建成的油泥处置项目处理能力为10万吨/年，位于陕西榆林[18] - 公司在建项目的总处理能力为29.7万吨/年，包括浙江宁海4万吨/年、辽宁锦州一期6.2万吨/年等项目[18] - 公司已形成固危废处置规模约786万吨/年，其中投运140万吨/年，在建238.15万吨/年[19] - 公司成功取得8个炉排炉垃圾发电项目，涉及处置规模约148万吨/年（4,300吨/日）[20] - 报告期内公司共接收生活垃圾约118.3万吨，共处置约94.49万吨，实现上网电量约3.17亿度[21] - 公司已投运的垃圾发电项目总处理能力为317万吨/年（9,300吨/日）[22] - 公司在建的垃圾发电项目总处理能力为360万吨/年（10,200吨/日）[23] - 公司已建成水泥窑处置垃圾项目16个，涉及处置规模约125万吨/年（3,700吨/日），共接收生活垃圾量约40.70万吨[25] - 公司已形成生活垃圾处置规模约1,250万吨/年（36,100吨/日），其中建成约442万吨/年（13,000吨/日），在建及报批待建约808万吨/年（23,100吨/日）[25] - 公司计划加大环保项目拓展力度，重点拓展水泥窑协同项目，并推进飞灰处置、油泥处置、干馏热解等项目落地[30] - 公司炉排炉垃圾发电业务将努力实现区域化发展格局，扩大企业知名度，并推进海外项目拓展[30] - 公司2020年上半年固废处置业务收入为人民币391.49百万元，同比增长41.46%[33] - 公司2020年上半年垃圾处置业务收入为人民币2,106.96百万元，同比增长40.07%[33] - 公司2020年上半年危险废物处置收入为人民币307.03百万元，同比增长36.80%[35] - 公司2020年上半年一般固废处置收入为人民币84.45百万元，同比增长61.44%[35] - 公司2020年上半年垃圾处置板块建设期收入为人民币1,809.17百万元，同比增长33.94%[37] - 公司2020年上半年垃圾处置板块运营收入为人民币226.68百万元，同比增长119.38%[37] - 节能环保解决方案收入为2,667,169千元人民币，同比增长37.5%[96] - 垃圾处置项目建造服务收入为1,809,173千元人民币，同比增长33.9%[97] - 垃圾处置项目运营服务收入为226,677千元人民币，同比增长119.4%[97] 其他业务与收入 - 公司新型建材业务在报告期内销售产品约310万平方米，实现营业收入人民币41.55百万元[27] - 公司港口物流业务在报告期内实现吞吐量约1,664万吨，实现营业收入人民币108.26百万元[28] - 公司2020年上半年节能装备业务收入为人民币168.73百万元，同比增长6.03%[34] - 公司2020年上半年新型建材业务收入同比下降7.12%，主要受疫情影响[34] - 港口物流服务收入为108,261千元人民币，同比下降8.7%[96] - 新型建材销售收入为41,548千元人民币，同比下降7.1%[96] - 公司其他收入同比增长7.38%，达到人民币122.25百万元[41] - 公司二零二零年上半年其他收入总计122,248千元，较二零一九年同期的113,844千元增长7.4%[103] 成本与费用 - 公司分銷成本同比增长22.75%，达到人民币49.68百万元[42] - 公司行政开支同比增长39.41%，达到人民币148.94百万元[43] - 公司财务费用同比增长26.28%，达到人民币108.42百万元[44] - 公司二零二零年上半年财务费用总计108,421千元，较二零一九年同期的85,861千元增长26.3%[105] - 公司二零二零年上半年研发成本为11,794千元，较二零一九年同期的4,647千元增长153.8%[106] - 公司二零二零年上半年所得税拨备总计119,470千元，较二零一九年同期的109,210千元增长9.4%[107] 现金流 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币4,132.27百万元，主要币种为人民币、港币和美元[52] - 公司银行贷款余额为人民币4,642.29百万元，较上年末增加人民币2,059.05百万元，主要由于新增银行贷款[53] - 公司经营活动所得现金净额为人民币69.53百万元，同比减少人民币73.41百万元，主要由于贸易及其他应收款项增加[55] - 公司投资活动所用现金净额为人民币1,103.34百万元，同比增加人民币225.79百万元，主要由于加大无形资产、物业、厂房及设备投资[56] - 公司融资活动所得现金净额为人民币2,160.01百万元，同比上升人民币1,303.05百万元，主要由于新增银行贷款所得款项增加[57] - 公司为建造合约而订约的采购承担合计人民币6,172.265百万元，较上年末增加人民币1,850.117百万元[58] - 2020年上半年公司经营所得现金净额为69,530千元人民币，较2019年同期的142,942千元人民币有所下降[92] - 2020年上半年公司投资活动所用现金净额为1,103,338千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备、在建工程及无形资产[92] - 2020年上半年公司融资活动所得现金净额为2,160,010千元人民币，主要来自银行贷款所得款项[92] - 2020年上半年公司现金及现金等价物增加净额为1,126,202千元人民币，期末现金及现金等价物为4,132,272千元人民币[92] 股东与股权 - 海螺工会持有公司7.02%的股份，海创投资持有7.02%的股份[73] - Citigroup Inc.持有公司5.01%的股份，其中4.56%为核准借出代理人[73] - 郭景彬先生持有公司3.47%的股份，纪勤应先生持有1.94%的股份[76] - 李剑先生持有公司0.42%的股份，李大明先生持有0.34%的股份[76] - 公司高级管理人员汪学森持有3,286,918股，持股比例为0.18%[78] - 公司高级管理人员张可可持有3,000,000股，持股比例为0.17%[78] - 公司自上市以来未根据购股权计划授出任何购股权[80] 关联方交易 - 公司2020年上半年与关联方海螺水泥的销售商品交易额为人民币93,247千元[148] - 公司2020年上半年与关联方海螺水泥的提供劳务交易额为人民币28,215千元[149] - 公司2020年上半年与关联方海螺水泥的采购商品交易额为人民币10,319千元[151] - 公司2020年上半年与关联方海螺水泥的接受劳务交易额为人民币25,538千元[152] - 公司2020年上半年向关联方德州海中提供贷款人民币10,020千元[153] - 截至2020年6月30日，公司应收关联方海螺水泥的金额为人民币66,768千元[155] - 海螺水泥应付金额为86,146千元，同比增长33%[156] - 川崎重工应付金额为1,628千元，同比下降73%[156] - 海螺信息技术工程应付金额为13,897千元，同比增长206%[156] - 海川装备应付金额为2,216千元，同比增长135%[156] - 海螺设计院应付金额为19,797千元，同比下降34%[156] - 海螺型材应付金额为30,017千元[156] - 海螺集团应付金额为154,2,984千元[156] - 尧柏特种水泥应付金额为51千元[156] - 总应付金额为123,868千元，同比增长13%[156] 收购与投资 - 公司以人民币216,020,000元收购了陕西省榆林市的邦达环保70%的股东权益，开拓危害品废物和固体废物处理新业务[60] - 公司累计使用可转股债券所得款项净额约人民币3,090.90百万元，剩余募集所得款项净额约人民币285.50百万元[68] - 公司完成了对陕西邦达环保工程有限公司70%股权的收购，收购日期的可辨认净资产公允价值为人民币328,647千元[142] - 邦达环保在2020年上半年为公司贡献收入人民币12,327千元及净利润人民币4,126千元[144] - 公司确认或有对价的公允价值为人民币72,000千元，预计邦达环保的绩效目标将在2020年底实现[143] - 公司确认负商誉为人民币14,033千元，因邦达环保可辨认净资产的公允价值超出现金代价的公允价值[143] 股息与分红 - 公司未派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[72] - 公司2020年派发2019财年末期股息每股0.65港元，总计1,173,087,500港元，折合人民币1,055,193千元，较2019年增长20.8%[132] - 公司2020年6月30日的法定股本为15,000,000千股，每股面值0.01港元，总金额150,000千港元[134] 其他 - 公司雇员人数约为4,374人，薪酬总额为人民币156.98百万元，同比增长约38%[71] - 公司审核委员会对2020年上半年未经审核的中期业绩及报告无异议[83] - 公司2020年上半年新设立附属公司产生的非控股权益为252,926千元人民币[91] - 公司2020年上半年收购非控股权益为149,565千元人民币[91] - 公司2020年上半年分派予非控股权益的利润为82,438千元人民币[91] - 公司2020年上半年以前年度批准派发的股息为1,055,193千元人民币[91] - 公司2020年上半年新增物业、厂房及设备价值626,449千元，较二零一九年同期的351,915千元增长78.0%[112] - 公司2020年上半年新增使用权资产价值108,300千元，较二零一九年同期的38,609千元增长180.5%[113] - 公司2020

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺创业控股有限公司，英文名称为CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED[8] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[9] - 公司中国总部及办公地址为中国安徽省芜湖市九华南路1011号[9] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括郭景彬先生（主席）、纪勤应先生（行政总裁）、李剑先生、李大明先生[8] - 公司非执行董事为常张利先生[8] - 公司独立非执行董事为陈志安先生、陈继荣先生、刘志华先生[8] - 郭景彬等多位董事出席董事会会议次数为4/4，常张利为3/4（2019年3月21日获委任）[74][75] - 公司部分高管参加2019年9月18 - 20日培训讲座并向董事传阅资料，董事自行参与网上培训课程[77] - 报告期内全体董事接受培训，均遵守《企业管治守则》相关规定[78] - 董事会主席郭景彬负责整体策略发展，行政总裁纪勤应负责日常经营管理[79] - 公司与执行董事郭景彬、纪勤应、李剑、李大明重签服务协议，任期到2022年11月29日，基本薪酬分别为每年104万元、103万元、86万元、98万元，合计花红不超集团经审核合并净利润的10%[80] - 公司与非执行董事常张利订立聘任函，任期到2022年3月21日，无薪酬[80] - 公司与独立非执行董事陈志安、陈继荣、刘志华重签聘任函，任期到2022年11月29日，基本薪酬每人每年15万港元[80] - 李剑、陈志安及刘志华将在2020年股东周年大会上退任，均符合资格获提名及膺选连任[81] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，主要职责包括就外聘核数师任免提建议等[83][84] - 截至2019年12月31日，审核委员会审阅集团业绩、外聘核数师审核结果等多项工作[84] - 薪酬及提名委员会成员包括行政总裁及三名独立非执行董事，主席为刘志华[85] - 薪酬及提名委员会主要职责为就薪酬政策等向董事会提建议[86] - 截至2019年12月31日，薪酬及提名委员会检讨薪酬政策、审核董事服务协议重签等事宜[86] - 董事会设立审核委员会和薪酬及提名委员会，职责范围刊载于港交所及公司网站[82] - 公司2018年12月13日采纳董事提名政策，明确董事提名及委任准则和过程[87] - 公司自2013年12月3日起采纳董事会成员多元化政策，2018年12月13日修订该政策[88] - 公司制定董事会多元化政策可计量目标，包括至少80%成员受大学教育、60%取得专业资格、80%有中国工作经验、三分之一为独立非执行董事，报告日已达成[89] - 郭景彬为公司执行董事兼主席，负责整体策略发展，有三十多年建材行业和资本市场经验[161] - 纪勤应为公司执行董事兼行政总裁，负责业务营运日常管理，有三十多年建材行业经验[161] - 李剑为公司执行董事兼副总经理，负责策略发展及两家新型建材公司日常营运，有近二十年建材行业经验[162] - 李大明为公司执行董事兼副总经理，负责节能环保业务及两家公司日常营运，有近二十年建材行业经验[162] - 常張利自2019年3月21日獲委任為公司非執行董事，在處理上市公司事務方面累積約30年經驗[163] - 陳志安於2013年12月3日起獲委任為公司獨立非執行董事，在金融服務業累積逾三十年經驗[164] - 陳繼榮於2013年12月3日獲委任為公司獨立非執行董事，現時為文華資本企業有限公司董事總經理[165] - 劉志華自2013年12月3日起獲委任為公司獨立非執行董事，擁有逾25年企業融資及會計領域經驗[165] - 汪學森為海昌港務董事長兼公司副總經理，2006年加入公司[166] - 韓繼武為公司副總經理、戰略企劃部部長，2015年加入公司[166] - 張可可為公司總經理助理，2016年加入公司，自2016年5月起至今擔任蕪湖環保董事長兼總經理[166] - 疏茂於2013年12月3日獲委任為聯席公司秘書，2017年4月13日開始擔任唯一公司秘書[167] 公司财务数据 - 2019年公司收入为51.20281亿元人民币，2018年为28.89592亿元人民币[10] - 2019年公司税前利润为74.13779亿元人民币，2018年为62.51536亿元人民币[10] - 2019年公司应占联营公司利润为60.08155亿元人民币，2018年为52.75171亿元人民币[10] - 2019年公司权益股东应占净利润为69.95831亿元人民币，2018年为59.47269亿元人民币[10] - 2019年公司总资产421.72亿元，总负债94.09亿元，本公司权益股东应占权益318.53亿元[11] - 2019年公司实现收入5120.28百万元，同比上升77.20%，税前利润为7413.78百万元，同比增长18.59%[40] - 2019年公司应占联营公司利润为6008.16百万元，同比上升13.89%，主业税前利润为1405.62百万元，同比上升43.97%[40] - 2019年公司权益股东应占净利润为6995.83百万元，同比增长17.63%，其中权益股东应占主业净利润为987.68百万元，同比增长46.95%[40] - 2019年固废处置收入738.14百万元，同比增长86.89%，垃圾处置收入3698.48百万元，同比增长114.58%[41][42] - 2019年节能装备收入361.71百万元，同比下降21.58%，新型建材收入同比下降7.05%[41][42] - 2019年港口物流收入同比增长10.17%，处置危险废物收入616.07百万元，同比增长99.12%，一般固废收入122.07百万元，同比增长42.68%[42][43] - 2019年公司总收入36.98亿元，同比增长114.58%，建设收入、运营收入和利息收入均有增长，炉排炉垃圾发电建设收入增幅达134.77%[44] - 中国内地市场收入49.86亿元，同比增长92.82%，比重上升7.89个百分点；亚太地区（除中国内地）收入1.35亿元，同比下降55.02%，比重下降7.72个百分点[46] - 2019年综合毛利率34.21%，同比下降4.77个百分点，固废处置、垃圾处置和节能装备毛利率下降，新型建材和港口物流毛利率上升[47] - 其他收入1.99亿元，同比上升22.31%，主要因政府补助及利息收入增加[49] - 分销成本8962万元，同比上升56.57%，因积极开拓市场所致[50] - 行政开支2.78亿元，同比上升53.98%，因营运公司和职工薪酬增加[51] - 财务费用1.78亿元，同比上升136.78%，因计提可转债利息及新增银行贷款[52] - 税前利润74.14亿元，同比上升18.59%，应占联营公司利润和主业净利润增长共同影响[53] - 2019年末资产总额421.72亿元，较上年末增加26.96%；资产负债率22.31%，较上年末上升1.99个百分点[54][55] - 物业、厂房及设备同比增长41.67%，非流动资产增长35.22%，流动负债增长78.62%，公司权益股东应占权益增长23.69%[55] - 2019年末集团非流动资产为367.07亿元，较上年末增长35.22%；流动资产为546.46亿元，较上年末下降9.98%[56] - 2019年末集团非流动负债为553.09亿元，较上年末增长20.78%；流动负债为387.83亿元，较上年末上升78.62%[57] - 2019年末集团流动比率为1.41（上年末为2.80），负债比率为0.08（上年末为0.05）[58] - 2019年末集团流动资产净值为158.63亿元，较上年末下降231.29亿元[59] - 2019年末集团公司权益股东应占权益为3185.30亿元，较上年末增长23.69%[60] - 2019年末集团现金及现金等价物为296.22亿元，主要币种为人民币、港币和美元[61] - 2019年末集团银行贷款余额为258.32亿元，较上年末增加131.57亿元[62] - 2019年集团经营活动所得现金净额为36.54亿元，同比下降3.18亿元；投资活动所用现金净额为51.41亿元，同比下降195.58亿元；融资活动所得现金净额为38.57亿元，同比下降288.07亿元[63][64][65][66] - 2019年末集团拥有未兑现的有关BOT建造合约的采购承担及并无于合并财务报表拨备的资本承担合计432.21亿元（2018年末为352.40亿元）[67] - 2019年末集团雇员人数为3941人，员工薪酬总额约为30.66亿元（2018年为19.94亿元）[69] - 2019年12月31日公司可供分派予股东之储备约为人民币1400万元，2018年12月31日为人民币4.438亿元[112] - 公司建议向股东派付2019年末期股息每股0.65港元，2018年为每股0.55港元[112] - 每个财政年度所派付之股息金额相当于集团应占可分派纯利约20%[112] - 2018年9月5日公司全资附属公司发行39.25亿港元零票息有担保可转股债券，所得款项净额约为人民币33.764亿元[113] - 截至2019年12月31日，公司累计使用所得款项净额约为人民币27.411亿元，剩余募集所得款项净额为人民币6.353亿元[113] - 2019年公司进一步动用约人民币25.411亿元的净额[113] - 截至2019年12月31日约人民币5.643亿元用作开发固废处置项目，2020 - 2021年每年约人民币1.11亿元用作开发固废处置项目[115] - 截至2019年12月31日约人民币16.729亿元用作开发炉排炉垃圾发电项目，2020 - 2021年每年约人民币2.586亿元用作开发炉排炉垃圾发电项目[117] - 截至2019年12月31日，所得款项净额约人民币200.0百万元（约230.0百万港元）用于偿还先前为方便向香港股东支付股息所借的贷款[119] - 截至2020年12月31日，约人民币100.0百万元所得款项用作企业一般用途[119] - 截至2021年12月31日，约人民币100.0百万元所得款项用作企业一般用途[119] - 2019年12月31日，集团拥有的物业、厂房及设备约人民币2,443.91百万元[120] - 截至2019年12月31日，公司已发行总股数为1,804,750,000股[121] - 2019年12月31日，海螺工会持股比例为5.89%，海创投资持股比例为5.89%[124] - 2019年12月31日，郭景彬先生持股比例为3.47%，纪勤应先生持股比例为1.94%，李剑先生持股比例为0.42%，李大明先生持股比例为0.34%[127] - 2019年12月31日，汪学森先生持股比例为0.19%，疏茂先生持股比例为0.01%，张可可先生持股比例为0.17%[129] - 最大客户占销售总额11.15%，五大客户合共占销售总额29.88%；最大供应商占采购总额12.49%，五大供应商合共占采购总额23.95%[130] - 2019年12月31日集团雇员人数约为3941人，较2018年的2666人有所增加[132][133] - 截至2019年12月31日止年度，员工薪酬总额（包括董事薪酬）约为人民币30658万元，2018年为人民币19938万元[134] - 2019年公司收入为5120281千元，2018年为2889592千元[190] - 2019年毛利为1751631千元，2018年为1126268千元[190] - 2019年经营利润为1583308千元，2018年为1051406千元[190] - 2019年税前利润为7413779千元，2018年为6251536千元[190] - 2019年年内利润为7146523千元，2018年为6062145千元[190] - 2019年基本每股盈利为3.88元，2018年为3.30元[190] - 2019年摊薄每股盈利为3.73元，2018年为3.26元[190] - 2019年年内全面收益总额为7124525千元，2018年为6007052千元[193] - 本公司权益股东2019年应占年内利润为6995831千元，2018年为5947269千元[190] - 本公司权益股东2019年应占年内全面收益总额为697

财务业绩 - 2019年1 - 6月公司收入21.03338亿元，较2018年同期的10.19888亿元增长106.23%[15] - 2019年1 - 6月公司税前利润33.01797亿元，较2018年同期的26.35845亿元增长25.27%[15] - 2019年1 - 6月公司应占联营公司利润27.11623亿元，较2018年同期的22.41738亿元增长20.96%[15] - 2019年1 - 6月公司权益股东应占净利润31.4061亿元，较2018年同期的25.3032亿元增长24.12%[15] - 2019年1 - 6月公司权益股东应占主业净利润4.28987亿元，较2018年同期的2.88582亿元增长48.65%[15] - 2019年上半年收入2103338千元，2018年同期为1019888千元，同比增长约106.23%[85] - 2019年上半年毛利709500千元，2018年同期为429880千元，同比增长约65.05%[85] - 2019年上半年经营利润676035千元，2018年同期为406382千元，同比增长约66.35%[85] - 2019年上半年税前利润3301797千元，2018年同期为2635845千元，同比增长约25.26%[85] - 2019年上半年本期利润3192587千元，2018年同期为2572779千元，同比增长约24.09%[85] - 2019年上半年基本每股盈利1.74元，2018年同期为1.40元，同比增长约24.29%[85] - 2019年上半年全面收益总额3193417千元，2018年同期为2559766千元，同比增长约24.75%[89] - 2019年上半年公司权益股东应占合并权益期内利润为3140610千元，全面收益总额为3141440千元[97] - 2019年上半年来自客户合约的收入总计2,103,338千元，2018年同期为1,019,888千元[120] - 2019年上半年报告分部收入为2103338千元，税前利润为3301797千元[123] - 2018年上半年报告分部收入为1019888千元，税前利润为2635845千元[126][127] - 2019年上半年来自中国大陆的收入为2077099千元，较2018年的906877千元增长明显[135] - 2019年上半年银行存款及银行现金利息收入为55032千元，高于2018年的21336千元[136] - 2019年上半年政府补助金为57416千元，高于2018年的47891千元[136] - 2019年上半年财务费用为85861千元，高于2018年的12275千元[138] - 2019年上半年自有物业、厂房和设备折旧为55762千元，高于2018年的42489千元[138] - 2019年上半年研发成本为4647千元，略高于2018年的4425千元[138] - 2019年上半年所得税为109210千元，高于2018年的63066千元[139] - 2019年上半年每股基本盈利按股东应占利润31.4061亿元及已发行18.0475亿股普通股计算，2018年同期股东应占利润25.3032亿元[141] - 2019年上半年每股摊薄盈利按股东应占利润31.92982亿元及加权平均普通股股数19.02435415亿股计算，2018年同期股东应占利润25.3032亿元，加权平均股数18.0475亿股[142] - 2019年上半年集团于合并收益表确认应占联营公司利润27.11623亿元，2018年同期为22.41738亿元[146] - 2019年上一财政年度末期股息每股0.55港元，共计约人民币8.74亿元，2018年为人民币7.72亿元，2019年上半年不宣派中期股息[166][168] 资产负债情况 - 截至2019年6月30日公司总资产377.54837亿元，较2018年末的332.16302亿元增长13.66%[16] - 截至2019年6月30日公司总负债89.40126亿元，较2018年末的67.50441亿元增长32.44%[16] - 截至2019年6月30日公司权益股东应占权益280.20559亿元，较2018年末的257.52817亿元增长8.81%[16] - 2019年6月30日，公司资产总额为377.5484亿元，较上年末增加45.3854亿元；公司权益股东应占权益为280.2056亿元，较上年末增加22.6774亿元；资产负债率为23.68%，较上年末上升3.36个百分点[55] - 2019年6月30日，公司非流动资产为318.0154亿元，较上年末增长17.15%；流动资产为59.533亿元，较上年末下降1.93%；非流动负债为52.2503亿元，较上年末增长14.11%；流动负债为37.151亿元，较上年末增长71.10%；流动资产净值为22.382亿元，较上年末下降42.60%；公司权益股东应占权益较上年末增长8.81%[56][58] - 2019年6月30日，公司流动比率为1.60（上年末为2.80），负债比率为0.07（上年末为0.05）[58] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为28.0967亿元，主要币种为人民币、港币和美元[59] - 2019年6月30日，公司银行贷款余额为21.0239亿元，较上年末增加8.3489亿元[60] - 2019年6月30日，公司为建造合约而订约之采购承担合计为46.03699亿元，较2018年末的35.24047亿元有所增加[65] - 2019年6月30日非流动资产为31,801,535元，较2018年的27,145,806元有所增长[91] - 2019年6月30日流动资产为5,953,302元，较2018年的6,070,496元略有下降[91] - 2019年6月30日流动负债中银行贷款和贸易及其他应付款项分别为334,800元和2,348,456元，2018年分别为71,800元和1,974,026元[91] - 2019年6月30日非流动负债为5,225,026元，较2018年的4,579,132元有所增加[93] - 2019年6月30日资产净值为28,814,711元，较2018年的26,465,861元增长[93] - 采用国际财务报告准则第16号后，使用权资产增加280,205千元，预付租赁款项减少271,354千元[112] - 非流动资产从27,145,806千元变为27,154,657千元，增加8,851千元；流动负债从2,171,309千元变为2,174,416千元，增加3,107千元[112] - 2019年6月30日，自用租赁物业使用权资产账面净值为7,368千元，自用租赁土地为306,831千元[115] - 2019年6月30日，1年内最低租赁付款额现值为2,901千元，1 - 2年为2,810千元，2 - 5年为1,723千元[116] - 截至2019年6月30日，集团存货无计提拨备，2018年同期也无[149] - 2019年6月30日，服务特许经营权资产总额26.44338亿元，按年息率6.01% - 9.41%计算利息；其中10.55194亿元关乎尚在建造期的BOT安排；2018年12月31日总额23.90086亿元，9.59065亿元关乎尚在建造期的BOT安排[150] - 贸易及其他应收款项总额从2018年12月31日的14.35403亿元增至2019年6月30日的17.07941亿元[152] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的26.73845亿元增至2019年6月30日的28.09668亿元[156] - 贷款及借贷总额从2018年12月31日的12.675亿元增至2019年6月30日的21.02387亿元[157][158] - 贸易及其他应付款项从2018年12月31日的19.74026亿元增至2019年6月30日的23.48456亿元[160] - 贸易应收款项从2018年12月31日的6.32601亿元增至2019年6月30日的6.94007亿元[152] - 贸易应付款项从2018年12月31日的11.31307亿元增至2019年6月30日的13.81913亿元[160] - 应收关联方款项从2018年12月31日的1.62946亿元降至2019年6月30日的1.55849亿元[152] - 应付关联方款项从2018年12月31日的0.80369亿元降至2019年6月30日的0.69013亿元[160] - 可换股债券于2019年6月30日的总计金额为35.07372亿元[163] - 2019年6月30日及2018年12月31日，法定及已发行股本分别为1804.75万股（千股）、1804.8万股（千股），金额分别为1.43亿元（千港元）、1.43亿元（千港元）[167] - 截至2019年6月30日，非上市股本证券公允价值为10.2亿元（人民币千元）[172] - 2019年6月30日，BOT建造合约已订约采购及资本承担为14.32亿元（人民币千元），已批准未订约为31.71亿元（人民币千元），总计46.04亿元（人民币千元）[175] 现金流量情况 - 报告期内，公司经营活动所得现金净额为1.4294亿元，同比上升6.93%；投资活动所用现金净额为8.7755亿元，同比上升293.72%；融资活动所得现金净额为8.5696亿元，同比上升630.24%[62][63][64] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为142942千元，2018年同期为136011千元[99] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为877551千元，2018年同期为583834千元[99] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为856962千元，2018年同期为226725千元[101] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为122353千元，2018年同期减少净额为221098千元[101] - 2019年6月30日现金及现金等价物为2809668千元，2018年同期为1236647千元[101] 业务发展情况 - 2019年是集团未来五年发展规划开局年，新增签约20个环保项目，签约数量创历史新高[18] - 截至报告日期，集团在全国19个省市自治区推广签约93个环保项目，形成年处理固废危废432万吨、生活垃圾1026万吨的处置规模[20] - 2019年新增签约5个固废处置项目，项目覆盖区域由12个省市自治区增至15个[21] - 2019年上半年重庆忠县固废处置项目投产，预计下半年陕西咸阳等多个项目投入运营[21] - 报告期内固废处置业务营业收入2.7674亿元，同比增长89.77%，接收危险废物10.2万吨、一般固废17.1万吨[21] - 与中国建材控股合作项目总处置能力达88万吨/年[22] - 固废处置其他项目总处置能力164.5万吨/年，危废资质71.16万吨/年[23] - 炉排炉垃圾发电项目吨垃圾发电量和吨上网电量较去年同期增长29kwh/t和22kwh/t[18] - 集团与中国建材控股成立合资公司，与蒙西水泥、山水水泥签署战略合作协议[18] - 尧柏环保、兴业海创两家项目公司首次实现危废跨省转移[21] - 公司新增签约15个炉排炉垃圾发电项目，新增签约产能规模368万吨/年[26] - 2019年以来6个项目投产运营，年内预计还有3个项目陆续投产运营[27] - 报告期内炉排炉垃圾发电业务运营收入7821万元，同比增长70.53%[27] - 报告期内共处理生活垃圾39.94万吨，实现上网电量1.20亿千瓦 时[27] - 已建成炉排炉垃圾发电项目处置能力达153万吨/年[28] - 在建一般固废处置项目预计投运后处置能力达100万吨/年[25] - 报批待建一般固废处置项目预计处置能力达80万吨/年[

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺创业控股有限公司，英文名称为china conch venture holdings limited [18] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681,Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands [20] - 公司为提供节能环保一篮子解决方案的投资控股公司，业务包括环保、新型建材、港口物流三大板块[149][150] - 环保业务包括利用水泥窑协同处置固废及危废、炉排炉垃圾焚烧发电、利用水泥窑协同处置城市生活垃圾[150] - 新型建材业务在安徽芜湖和亳州投资建设及生产销售纤维水泥板等新型建材[150] - 港口物流业务为江苏扬州的江都海昌海进江中转港口[150] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括郭景彬先生（主席）、纪勤应先生（行政总裁）等[18] - 公司非执行董事常张利于2019年3月21日获委任[18] - 公司审核委员会成员包括陈志安先生（主席）、陈继荣先生等[18] - 公司薪酬及提名委员会成员包括刘志华先生（主席）、陈志安先生等[18] - 报告期内及截至报告日，董事会由8名董事组成，成员间无重大关系[108] - 报告期内董事会遵守规定，有3名独立非执行董事，举行4次董事会会议，2019年将继续每季度召开[109] - 各董事在报告期内出席董事会、审核委员会、薪酬及提名委员会及股东周年大会会议情况良好[111] - 董事会负责公司战略性指导和管理人员监督，保留重大事项决策权，管理层负责日常运营[112] - 公司董事会主席和行政总裁分别由郭景彬和纪勤应担任，职责清晰划分[117] - 郭景彬、李大明、陳繼榮將於2019年股東週年大會退任，符合連任資格且願意連任[118] - 常張利獲委任填補臨時空缺，將於應屆股東週年大會退任，符合連任資格[119] - 公司董事會設立審核委員會和薪酬及提名委員會，職權範圍可在港交所及公司網站查閱[120] - 審核委員會成員為三名獨立非執行董事，主席為陳志安[121] - 審核委員會2018年履行多項工作，包括審閱業績、核數師結果等[123] - 薪酬及提名委員會成員包括行政總裁及三名獨立非執行董事[124] - 薪酬及提名委員會2018年履行多項工作，如檢討薪酬政策、評核獨立董事等[125] - 公司於2018年12月13日採納董事提名政策，載列甄選準則等內容[126] - 公司自2013年12月3日起采纳董事会成员多元化政策，并于2018年12月13日修订该政策[127] - 公司制定董事会多元化政策可计量目标，包括至少80%成员受大学教育、60%取得专业资格、80%有中国工作经验、三分之一为独立非执行董事，年报日期已达成目标[129] - 2018年3月23日，公司董事会同意聘任張可可先生及汪俊賢先生担任总经理助理[179] - 2019年3月21日，公司董事会同意委任常張利先生担任非执行董事[171][179] - 郭景彬为公司执行董事兼主席，负责整体策略发展[199] - 纪勤应为公司执行董事兼行政总裁，负责业务营运日常管理[199] - 李剑为公司执行董事兼副总经理，负责策略发展等[200] - 李大明为公司执行董事兼副总经理，负责节能环保业务[200] 财务数据 - 2018年公司收入为28.89592亿元人民币，2017年为20.64951亿元人民币[22] - 2018年公司税前利润为62.51536亿元人民币，2017年为36.31109亿元人民币[22] - 2018年公司应占联营公司利润为52.75171亿元人民币，2017年为29.55569亿元人民币[22] - 2018年公司权益股东应占净利润为59.47269亿元人民币，2017年为34.03002亿元人民币[22] - 2018年公司总资产为332.16302亿元，总负债为67.50441亿元，本公司权益股东应占权益为257.52817亿元[23] - 2018年公司实现收入2889.59百万元，同比增长39.94%；税前利润6251.54百万元，同比增长72.17%；本公司权益股东应占净利润5947.27百万元，同比增长74.77%[67] - 固废处置收入394.96百万元，同比增长247.56%；垃圾处置收入1723.62百万元，同比增长46.90%；节能装备收入461.26百万元，同比下降14.06%；新型建材收入同比增长29.73%；港口物流收入同比增长27.61%[69][70][72] - 处置危险废物收入309.41百万元，同比增长270.24％；一般固废收入85.55百万元，同比增长184.50%[73] - 垃圾处置板块建设期收入1486.74百万元，同比增长43.44%；运营收入143.22百万元，同比增长120%[76] - 中国大陸市场收入2585.65百万元，同比增长48.25%，比重同比上升5.02个百分点；亚洲(除中国大陸)市场收入298.91百万元，同比下降6.53%，比重同比下降5.15个百分点[77] - 应占联营公司利润5275.17百万元，同比增长78.48%，主要受联营公司安徽海螺集团利润增长影响[67] - 主业税前利润976.37百万元，同比增长44.53%，主要因公司环保板块效益增长[67] - 本公司权益股东应占主业净利润672.10百万元，同比增长50.21%；扣除相关因素后为729.04百万元，同比增长62.94%[67] - 每股基本盈利为3.30元，每股摊薄盈利为3.26元[67] - 2018年公司综合毛利率为38.98%，同比上升3.95个百分点，固废处置、新型建材、港口物流毛利率上升，垃圾处置毛利率下降[78][79] - 2018年公司收入28.90亿元，同比增长39.94%，年内利润60.62亿元，同比增长72.96%，应占联营公司利润比重同比上升2.69个百分点[80] - 2018年公司其他收入1.63亿元，同比下降16.02%，主要因政府补助下降[81] - 2018年公司分销成本0.57亿元，同比增长23.83%，因新投产公司开拓市场费用增加[82] - 2018年公司行政开支1.80亿元，同比增长5.29%，因员工人数增加[83] - 2018年公司财务费用0.75亿元，同比增长211.71%，因计提可转债利息及新增银行贷款[85] - 2018年公司税前利润62.52亿元，同比增长72.17%，应占联营公司利润同比增幅78.48%，主业税前利润同比增幅44.53%[86] - 2018年末公司资产总额332.16亿元，较上年末增加43.32%，资产负债率为20.32%，较上年末上升11.84个百分点[87][88] - 2018年末公司非流动资产271.46亿元，较上年末增长32.08%，流动资产60.71亿元，较上年末增长131.31%[89] - 2018年末公司非流动负债45.79亿元，较上年末增长10190.18%，流动负债21.71亿元，较上年末增长13.07%[90] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物为26.74亿元人民币，主要币种为人民币、港币和美元[94] - 2018年末集团银行贷款余额为12.68亿元人民币，较上年末增长7.41亿元人民币[95] - 2018年集团经营活动所得现金净额为3.97亿元人民币，同比上升3.30亿元人民币[97] - 2018年集团投资活动所用现金净额为24.70亿元人民币，同比上升23.26亿元人民币[98] - 2018年集团融资活动所得现金净额为32.66亿元人民币，同比上升38.97亿元人民币[99] - 2018年12月31日公司可供分派予股东之储备约为4.438亿元，2017年12月31日为12.204亿元[153] - 公司建议向股东派付2018年度末期股息每股0.55港元，2017年为每股0.50港元[153] - 每个财政年度所派付之股息金额相当于集团应占可分派纯利约20%[153] - 2018年12月31日集团拥有的物业、厂房及设备约17.2504亿元[155] - 截至2018年12月31日公司已发行总股本为18.0475亿股[157] - 截至2018年12月31日止年度，员工薪酬总额（包括董事薪酬）约为人民币19938万元，2017年为人民币15406万元[170] 业务发展 - 2018年公司新增签约18个环保项目，包括6个固废处置项目、10个炉排舰垃圾发电项目和1个黑臭水体治理项目[42] - 2018年公司与多地政府签署项目协议，如石柱、舒城、习水等生活垃圾焚烧发电项目，年处理能力从10万吨到36万吨不等[25][26][27] - 2018年公司成立固废危废管理委员会，固废处置板块利润增长明显[43] - 2018年公司与成都环境集团签署战略合作协议[28] - 2018年公司越南太原省炉排舰垃圾发电项目正式签署合作备忘录，国际化环保业务取得新突破[42] - 2018年湖南省澧县生活垃圾焚烧发电项目顺利并网运行[30] - 2018年公司广西省兴安县利用水泥窑协同处置城市生活垃圾项目竣工投产[33] - 公司固废处置业务已建成项目11个，年处置能力达104.5万吨，报告期内接收固废及危废40.34万吨，其中危废13.72万吨，一般固废26.62万吨[44][48] - 公司固废处置业务在建项目11个，年处理能力140万吨，报批待建项目4个，年处理能力40万吨，总计年处理能力284.5万吨[46] - 公司炉排炉垃圾发电业务已建成投产项目5个，年处理能力约61万吨，已签约及/或已建成项目共24个，涉及处置能力约每年513万吨[51][53] - 公司炉排炉垃圾发电业务已建成项目年处理能力85万吨，在建项目年处理能力268万吨，报批待建项目年处理能力160万吨[51][53] - 公司炉排炉垃圾发电业务实现首个海外项目突破，签约越南太原项目，拿下陕西省咸阳市年处置产能100万吨的大型项目[49] - 2018年公司创新管理模式，建立炉排炉垃圾发电板块对标管理体系，加强生产运行组织监管指导[49] - 报告期内垃圾处理量58万吨，发电量1.97亿千瓦时[54] - 水泥窑处置垃圾已建成项目16个，涉及处置能力约每年135万吨，实际年处置量73.78万吨[54][56] - 新型建材业务板块全年产品销售804万平方米，同比增长13%，安徽海创新型建材公司全年销价同比上升每平方米1.91元[58] - 港口物流吞吐量达3340万吨，实现收入1.98亿元，增幅27.61%[59] - 本年度主营业务净利润增长50%[60] - 2019 - 2023年发展规划目标：2023年固废处置签约年处置能力1000万吨，炉排炉垃圾发电签约年处置能力1800万吨，新型建材板产销3100万平方米，港口物流吞吐量3600万吨[61] - 公司将重点聚焦环保产业，完成年度发展任务，推进标准化管理，建立健全工程管理标准化体系[62][64] - 新型建材产业以提升板材销量和市场份额为首，优化经济指标，扩大产品类别[65] - 港口物流业务主动对接长江经济带战略，推进环保技改，深挖货运潜力，拓展潜在市场[66] - 2019年积极推进业务结构优化、新谋划项目、研发新工艺及内部改革创新等工作[61] 公司治理与合规 - 公司已采纳联交所《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》为公司企业管治守则[106] - 全体董事确认报告期内遵守《标准守则》及《证券买卖守则》，未察觉相关雇员违规事件[107] - 报告期内全体董事遵守《企业管治守则》，获提供最新资料协助履职[116] - 2018年公司组织多项培训活动，部分董事及高管参加，董事也自行学习相关资料[114] - 公司制定《信息披露事务管理办法》，监控及处理内幕消息[137] - 公司秘书疏茂符合相关资格规定，2018年参与不少于15小时相关专业培训[138] - 持有公司有权投票的缴足股本十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会，大会须在要求递呈后两个月内举行[141] - 2018年6月27日召开股东周年大会，通过派末期股息、重选退任董事及重聘核数师等决议案[146] - 公司设立网站作为与股东和投资者沟通平台，股东可按要求致函查询或提要求[148] - 2018年度审计费用为2226千元，非审计服务费用为630千元，合计2856千元[131][133] - 公司制定新的五年（2019 - 2023年）发展规划，明确发展目标、方向和实施路径[136] - 财务部统筹建立4个板块业务专业管理小组，完善逾期欠款月度督查机制[136] - 公司及附属公司成立安全生产管理委员会，构建隐患排查与风险预控双重预防机制[136] - 固废处置业务成立固废板块管理委员会，垃圾发电业务建立生产运行对标管理体系[136] - 公司于7月和12月开展两次风险管理及内部监控自评工作，未发现重大或重要风险或缺陷[136] - 董事会每年年末审阅公司及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性[137] - 川崎重工持有海川工程及海川節能各49%股權，海川裝備由川崎重工與海螺水泥各擁有50%權益，二者均為公司關連人士[180] - 2017年12