土地储备数据 - 报告期内公司总土地储备497.90万平方米，同比下降15.00%；权益土地储备443.60万平方米，同比下降14.67%[5] 项目建设面积数据 - 新开工面积50.77万平方米，同比上涨10.73%；开复工面积424.86万平方米，同比下降23.73%；竣工面积143.76万平方米，同比下降19.81%[5] - 报告期内竣工面积为部分项目合计达227,300、75,600等[13] - 累计竣工面积为部分项目合计达227,300、197,400等[13] - 报告期内在建建筑面积为部分项目合计达227,300、126,600等[13] - 累计开工面积为部分项目合计达227,300、197,400等[13] - 竣工项目总投资额28.59，总建筑面积312,100平方米，报告期内签约面积305平方米，结转收入金额1,221千元[19] - 2023年公司房地产开发业务预计新开工面积23万平方米，开复工面积308.71万平方米，竣工面积157.48万平方米，力争销售面积78.71万平方米，签订合同金额130亿元[147] 销售与结算数据 - 销售面积61.63万平方米，同比下降35.10%；销售金额124.24亿元，同比下降25.78%[5] - 结算面积76.99万平方米，同比下降41.75%；结算金额109.65亿元，同比下降45.53%；报告期末待结转面积74.04万平方米，同比下降25.23%[5] - 报告期内签约面积为部分项目合计达16,361、32,862等[13] - 报告期内结转收入金额为部分项目合计达152,411万元、24,015万元等[13] - 2022年公司房地产开发实现合同销售金额124.24亿元（含车位）和销售面积61.63万平方米[128] 公司整体营业收入与亏损数据 - 2022年公司实现营业收入129.89亿元，同比下降41.45%[6] - 公司除税前亏损和普通股股东应占亏损为8031.13万元和1.47亿元，税后主营业务核心经营业绩（不含公允价值变动损失）亏损1.33亿元，同比下降532.63%[6] - 2022年每股亏损43.70分，2021年每股收益6.16分[23] - 2022年年度亏损1,525,177千元，2021年利润240,058千元[24] - 2022年总综合亏损1,519,339千元，2021年总综合收益247,978千元[24] - 2022年末总资产76,112,736千元，2021年末总资产88,479,352千元[25] - 2022年公司收入为129.89亿元，较2021年的221.83亿元下降41.44%[38] - 2022年公司年度亏损15.25亿元，而2021年为盈利2400.58万元[38] - 2022年末公司总资产为599.98亿元，较2021年末的699.11亿元下降14.18%[36] - 2022年末公司总负债为535.29亿元，较2021年末的626.11亿元下降14.49%[43] - 2022年末公司净资产为225.84亿元，较2021年末的258.69亿元下降12.69%[43] - 2022年公司销售成本为112.83亿元，较2021年的185.45亿元下降39.16%[38] - 2022年公司融资成本净额为7.85亿元，较2021年的5.61亿元增长39.93%[38] - 2022年计入年初合同负债余额的已确认收入为55.94亿元，较2021年的159.14亿元下降64.85%[56] - 2022年可报告分部除所得税前亏损7.94亿元，2021年为盈利10.10亿元[56] - 2022年公司除所得税前亏损8.03亿元，2021年为盈利15.91亿元[56] - 2022年末总分部资产为599.98亿元，较2021年末的699.11亿元下降14.18%；总分部负债为391.48亿元，较2021年末的496.11亿元下降21.09%[57] - 2022年集团收入129.8894亿元，同比下降41.45%[100] - 2022年公司普通股股东应占亏损为1.471352亿元[100] - 归属本公司普通股股东2022年亏损1471352千元，2021年利润为207374千元[116] - 2022年每股亏损43.70分，2021年每股收益6.16分[116] - 按中国会计准则，2021年本公司所有者及永续债持有人应占利润为212,984千元，2022年为12,786,706千元；按香港财务报告准则，2021年为345,157千元，2022年为19,412,950千元[123] - 2022年12月31日归属公司普通股股东权益较2021年12月31日下降7.50%，为194.1295亿元[169] 各业务线营业收入与亏损数据 - 房地产开发板块实现营业收入109.65亿元，同比下降45.53%，除税前亏损6081.49万元[6] - 会展（含酒店）及商业物业板块实现营业收入1.88亿元，同比下降1.48%，除税前亏损954.79万元[6] - 2022年房地产开发分部收入20,128,085千元，会展（含酒店）及商业物业分部收入1,932,999千元，其他分部收入200,529千元[35] - 2022年调整后除所得税前利润1,010,213千元，其中房地产开发分部1,235,095千元，会展（含酒店）及商业物业分部亏损140,945千元，其他分部亏损83,937千元[35] - 2022年房地产开发分部收入为111.73亿元，较2021年的202.18亿元下降44.74%[49] - 2022年会展（含酒店）及商业物业分部收入为7.27亿元，较2021年的6.17亿元增长17.83%[49] - 2022年其他分部收入为1.42亿元，较2021年的1.45亿元下降2.07%[49] - 2022年公司各业务分部收入总额为130.86亿元，其中房地产开发109.65亿元、会展（含酒店）及商业物业19.43亿元、其他分部1.78亿元[51] - 2022年公司调整后除所得税前亏损7.94亿元，其中房地产开发亏损6.08亿元、会展（含酒店）及商业物业亏损0.95亿元、其他分部亏损0.90亿元[51] - 2022年房地产开发分部收入10.964541亿元，2021年为20.128085亿元[72] - 2022年会展（含酒店）及商业物业分部收入1.881782亿元，2021年为1.909995亿元[72] - 2022年其他分部收入12.98894亿元，2021年为22.182854亿元[72] 其他财务数据 - 会展（含酒店）及商业物业归属普通股股东的公允价值变动损失（税后）为1386.38万元，每股亏损0.4370元[6] - 本报告期评估减值为2442.46万元[6] - 报告期内实际投资额为部分项目合计达1.69、1.18等[13] - 总投资额为部分项目合计达22.00亿元、16.32亿元等[13] - 2022年租金收入总计1,154,551,000元，2021年为1,292,996,000元[32] - 2022年调整后营业成本17,627,094千元，调整后折旧及摊销335,466千元，融资收益36,706千元，融资成本354,212千元[35] - 2022年利息费用为16.58亿元，按年资本化率4.94%计入开发中物业及酒店物业之资本化金额为7.54亿元[61] - 2022年融资成本净额为7.85亿元，较2021年的5.61亿元增长39.84%[61] - 2022年有2.65亿元的递延所得税资产被终止确认，2021年为3.42亿元[63] - 2022年支付股利3367万元，2021年为1.01亿元；董事会决议建议不派发2022年年度股息[65] - 2022年拟不派末期股息，2021年每股人民币0.01元[92] - 2022年应收账款及其他应收款2.73247亿元，2021年为1.01557亿元[96] - 2022年物业、房屋及设备以及使用权资产折旧2.11863亿元，2021年为1.67546亿元[84] - 2022年计提存货跌价准备9.05159亿元，2021年为6.69089亿元[84] - 2022年当期所得税（中国企业所得税和土地增值税）为7.42709亿元，2021年为12.88714亿元[88] - 2022年应收账款及其他应收款项合计2946791千元，2021年为3802872千元[119] - 2022年预付款项合计2449523千元，2021年为2507539千元[119] - 2022年应收账款净额为223707千元，2021年为54340千元[119] - 2022年其他应收款项净额为2723084千元，2021年为3748532千元[119] - 截至2022年12月31日，180天及以内、181天至365天、365天以上金额分别为2,254,470千元、1,251,837千元、3,170,441千元，总计6,676,748千元；2021年对应金额分别为3,170,402千元、1,923,441千元、2,601,694千元，总计7,695,537千元[121] - 2022年12月31日流动资产为544.5094亿元，流动负债为313.56819亿元，银行存款及现金余额为83.88151亿元[170] - 2022年12月31日未清偿的阶段性担保金额为109.7924亿元，2021年12月31日为139.01298亿元[172] - 公司需对房地产项目计提存货跌价准备9.05亿元[172] - 期末融资总额2537378万元，整体平均融资成本5.07%，利息资本化金额75430万元[157] - 2022年12月31日，集团银行及其他借款为人民币172.59733亿元[188] - 2022年12月31日，集团五年期企业债券年末净额为人民币34.46865亿元[188] - 2022年12月31日，集团五年期中期票据年末净额为人民币39.2425亿元[188] - 2022年12月31日，集团资产支持专项计划融资年末净额为人民币7.42937亿元[188] - 2022年12月31日，集团抵押借款人民币149.05065亿元，抵押物为若干投资物业、酒店物业、开发中物业及待出售已落成物业[189] - 2022年12月31日，集团资产负债率为70%，2021年12月31日为71%[189] 业务运营成果 - 公司承接北京市商务局课题并发布报告，推进会展数字化建设[15] - 公司成立商业管理公司，调整营销策略保持出租率平稳[16] - 报告期内完成2022年度第一期、第二期中期票据和2022年公司债券发行，融资33.07亿元，票面利率处行业较低水平[18] - 长沙城市中心三项主体经营指标完成均超20亿元，杭州城市中心聆潮府项目交付率超90%，海口城市中心保障房项目签约11.3亿元，北京城市中心揽境项目实现合同金额25.8亿元[128] - 2022年公司全年完成9批次约4000户住宅平稳交付[130] - 公司旗下多家酒店及场馆入选冬奥会相关接待场所，零投诉、零事故、零感染完成服务保障工作[132] - 报告期内公司新签约6家受托管理场馆及酒店，新增顾问咨询项目6个[133] - 截至目前，公司会展场馆及酒店输出管理业务进入29个城市，顾问咨询项目58个，受托管理项目41个，受托管理场馆总面积达388万平方米[133] - 公司出租房地产项目共18个，总建筑面积1324300平方米，总租金收入140061[137] - 2022年度，部分物业土地从北辰集团租赁，租金为17481349元[139] - 2022年服贸会展览展示面积增至15.2万平方米，线下参展企业2441家，展览期间累计入场27.5万人次[113] 公司战略与管理举措 - 公司积极推进精细化管理，全面推进大运营管理体系建设[110] - 公司将聚焦服务国家大局等，打造国际一流会展品牌和商业物业管理品牌[144] - 商业物业板块将发挥平台优势，向扁平化统一管理转换，提升资产质量和价值[145] - 2023年公司预计固定资产投资4.0亿元，资金来源为自有资金[146] - 公司会展业务板块加强战略谋划，拓展上游业务，巩固场馆管理优势，培育酒店管理品牌，打造

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期19.26亿元人民币，同比下降72.29%[8] - 年初至报告期末营业收入87.66亿元人民币，同比下降49.25%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损2.80亿元人民币，同比下降897.94%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损7.88亿元人民币，同比下降352.07%[8] - 基本每股收益本报告期-0.08元/股，年初至报告期末-0.24元/股，同比下降500.00%[8] - 营业收入同比大幅下降49.3% 从172.74亿人民币降至87.66亿人民币[36] - 净利润由盈转亏 从盈利2.50亿人民币转为亏损7.71亿人民币[39] - 归属于母公司股东的净利润亏损7.88亿人民币 去年同期为盈利3.12亿人民币[39] - 综合收益总额为-7.71亿元人民币，同比下降409%[42] - 基本每股收益为-0.24元/股，同比下降500%[42] - 母公司营业收入同比下降16.8%至13.40亿元（对比16.11亿元）[60] - 净利润同比下降56.1%至1.53亿元（对比3.48亿元）[60] 成本和费用（同比环比） - 财务费用呈现净收益6.44亿元（对比净收益6.96亿元）[60] 各条业务线表现 - 房地产开发销售金额104.69亿元，同比下降26.60%[24] - 会议中心业态实现经营收入2.24亿元，写字楼业态实现经营收入5.09亿元[24] 管理层讨论和指引 - 业绩大幅下滑主要受房地产开发板块结算收入减少及会展酒店业务受疫情影响[12][15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末32.85亿元人民币，同比下降25.14%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为32.85亿元人民币，同比下降25.1%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99.83亿元人民币，同比下降24.3%[45] - 期末现金及现金等价物余额为73.85亿元人民币，较期初减少43%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-87.86亿元人民币，同比恶化90.1%[48] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降30.2%至11.52亿元人民币[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.6%至2.90亿元人民币[66] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正为10.07亿元人民币（2021年同期为-22.89亿元）[66] - 取得投资收益收到的现金同比增长40.9%至8.64亿元人民币[66] - 筹资活动现金流入同比下降52.9%至52.67亿元人民币[66][69] - 偿还债务支付的现金同比下降44.4%至52.81亿元人民币[66] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长20.8%至9.39亿元人民币[66] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.5%至43.50亿元人民币[69] - 取得借款收到的现金同比下降81.3%至15.68亿元人民币[66] - 发行债券收到的现金同比增长937.5%至32.99亿元人民币[66] 资产和负债结构 - 总资产本报告期末701.44亿元人民币，较上年度末下降12.12%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益135.69亿元人民币，较上年度末下降12.51%[8] - 货币资金87.95亿元，较年初147.22亿元下降40.27%[27] - 存货422.90亿元，较年初457.27亿元下降7.52%[27] - 投资性房地产81.23亿元，较年初80.36亿元增长1.08%[27] - 应收账款1.41亿元，较年初0.54亿元增长159.63%[27] - 公司总资产同比下降12.1% 从798.17亿人民币降至701.44亿人民币[29][33] - 合同负债保持高位 为130.24亿人民币[29] - 短期借款形式的一年内到期非流动负债达71.00亿人民币[29] - 长期借款为131.30亿人民币[29] - 应付债券为67.72亿人民币[29] - 未分配利润为54.10亿人民币[33] - 少数股东权益为32.67亿人民币[33] - 货币资金为43.66亿元人民币，较年初下降42.2%[51] - 长期应收款为160.82亿元人民币，较年初增长2.9%[51] - 存货为4.44亿元人民币，较年初下降29.9%[51] - 投资性房地产为45.86亿元人民币，较年初下降1.8%[51] - 公司总资产同比下降8.8%至428.12亿元（对比469.33亿元）[54][57] - 流动负债减少16.3%至153.69亿元（对比183.69亿元）[54] - 长期借款下降15.3%至102.46亿元（对比120.95亿元）[54] - 应付债券大幅增长83.2%至67.72亿元（对比36.96亿元）[54] - 合同负债减少46.3%至2.45亿元（对比4.56亿元）[54] - 预收款项同比下降43.9%至1.31亿元（对比2.34亿元）[54] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中资金占用费贡献本报告期1870.11万元人民币，年初至报告期末3720.92万元人民币[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数141,823户[18] - 控股股东北京北辰实业集团有限责任公司持股比例34.482%[18] - 第二大股东HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例20.438%[18] 土地储备 - 公司总土地储备516.38万平方米，权益土地储备460.28万平方米[24] 投资收益 - 投资收益增长34.2%至1.74亿元（对比1.30亿元）[60]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入19.26亿元，较上年同期减少72.29%；年初至报告期末营业收入87.66亿元，较上年同期减少49.25%[3] - 营业收入本报告期变动比例为 -72.29%，年初至报告期末为 -49.25%[8] - 2022年前三季度营业总收入87.66亿元，2021年同期为172.74亿元[23] - 2022年前三季度营业收入为13.40439272亿元，2021年同期为16.11086808亿元，同比下降16.8%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润-2.80亿元，较上年同期减少897.94%；年初至报告期末为-7.88亿元，较上年同期减少352.07%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-2.98亿元，较上年同期减少1192.00%；年初至报告期末为-8.27亿元，较上年同期减少392.83%[3] - 归属上市公司股东净利润本报告期变动比例为 -897.94%，年初至报告期末为 -352.07%[8] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润本报告期变动比例为 -1,192.00%，年初至报告期末为 -392.83%[9] - 2022年前三季度营业利润亏损7.34亿元，2021年同期盈利6.35亿元[26] - 2022年前三季度净利润亏损7.71亿元，2021年同期盈利2.50亿元[27] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润亏损7.88亿元，2021年同期盈利3.12亿元[27] - 2022年前三季度营业利润为1.98706028亿元，2021年同期为4.40202692亿元，同比下降54.9%[41] - 2022年前三季度利润总额为2.05101831亿元，2021年同期为4.58557047亿元，同比下降55.3%[41] - 2022年前三季度净利润为1.52777763亿元，2021年同期为3.47848492亿元，同比下降56.1%[41] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益-0.08元/股，较上年同期减少500.00%；年初至报告期末为-0.24元/股，较上年同期减少500.00%[3] - 基本每股收益本报告期变动比例为 -500.00%，年初至报告期末为 -500.00%[9] - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.24元/股，2021年同期为0.06元/股[28] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率-2.04%，较上年同期减少2.03个百分点；年初至报告期末为-5.78%，较上年同期减少7.18个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额32.85亿元，较上年同期减少25.14%[3] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计106.67亿元，2021年同期为139.06亿元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计73.82亿元，2021年同期为95.18亿元[30] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额32.85亿元，2021年同期为43.88亿元[30] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.90079871亿元，2021年同期为7.00907921亿元，同比下降58.6%[44] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产701.44亿元，较上年度末减少12.12%[4] - 2022年9月30日货币资金8795205002元，较2021年12月31日的14722284187元减少[18] - 2022年9月30日应收账款141013602元，较2021年12月31日的54340689元增加[18] - 2022年9月30日存货42290233689元，较2021年12月31日的45726710991元减少[18] - 2022年9月30日资产总计70143998327元，较2021年12月31日的79817054022元减少[19] - 2022年9月30日流动资产合计为122.76702144亿美元，2021年12月31日为167.69837496亿美元[34] - 2022年9月30日非流动资产合计为305.34797993亿美元，2021年12月31日为301.62996007亿美元[35] - 2022年9月30日资产总计为428.11500137亿美元，2021年12月31日为469.32833503亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年9月30日流动负债合计32027410615元，较2021年12月31日的38272477290元减少[20] - 2022年9月30日非流动负债合计21280908725元，较2021年12月31日的22172765670元减少[21] - 2022年9月30日流动负债合计为153.69389481亿美元，2021年12月31日为183.69308212亿美元[36] - 2022年9月30日非流动负债合计为171.21582148亿美元，2021年12月31日为173.08828032亿美元[37] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属上市公司股东的所有者权益135.69亿元，较上年度末减少12.51%[4] - 2022年9月30日所有者权益合计16835678987元，较2021年12月31日的19371811062元减少[22] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为103.20528508亿美元，2021年12月31日为112.54697259亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计本报告期为17,785,448元，年初至报告期末为39,351,062元[7] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -7461.92万元，2021年同期为 -10.69亿元[31] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为10.07198438亿元，2021年同期为 - 22.89286128亿元，同比增长144.0%[45] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为53.46086083亿美元，2021年同期为127.73148828亿美元[32] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为141.32048763亿美元，2021年同期为173.95249157亿美元[32] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 87.8596268亿美元，2021年同期为 - 46.22100329亿美元[32] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 55.75718138亿美元，2021年同期为 - 13.0360971亿美元[33] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 44.78801337亿元，2021年同期为7.38506294亿元，同比下降705.0%[46] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为15.67648483亿元，2021年同期为83.68163547亿元，同比下降81.3%[46] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为52.80884144亿元，2021年同期为94.92719505亿元，同比下降44.4%[46] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.51504629亿元，2021年同期为16.47989653亿元，同比下降29.0%[44] 企业合并相关 - 2022年第二季度公司完成收购北京国际展览中心有限公司100%股权的产权交割手续，将其纳入合并报表范围[5] - 此次合并属同一控制下企业合并，需对合并资产负债表期初数及比较报表相关项目进行调整[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为141,823[11] - 北辰集团持股数量为1,161,000,031股，持股比例为34.482%[11] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为688,138,199股，持股比例为20.438%[11] - 王府井集团股份有限公司持股数量为125,300,000股，持股比例为3.721%[11] - 中航鑫港担保有限公司持股数量为24,000,000股，持股比例为0.713%[11] 房地产项目业务数据 - 2022年1 - 9月公司无新增房地产储备，总土地储备516.38万平方米，权益土地储备460.28万平方米[15] - 2022年1 - 9月公司房地产项目销售面积48.99万平方米，同比下降38.61%，销售金额104.69亿元，同比下降26.60%[15] 持有型物业业务数据 - 2022年1 - 9月持有型物业中，会议中心业态总经营收入22364万元，写字楼业态总经营收入50880万元，酒店业态总经营收入37336万元，公寓业态总经营收入15301万元[16] 会计准则执行与公告信息 - 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[47] - 公告发布日期为2022年10月28日[47] 公司董事会信息 - 公司董事会由八名董事组成[47] - 五名执行董事分别为李伟东先生、李云女士、杨华森先生、张文雷女士及郭川先生[47] - 三名独立非执行董事分别为周永健博士、甘培忠先生及陈德球先生[47]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为68.40511亿元，同比下降33.75%[3] - 同期营运利润为1.08959亿元，同比下降92.58%[3] - 公司普通股股东应占亏损为5.32913亿元，同比减少7.94367亿元[3] - 每股亏损为0.1583元，去年同期每股收益为0.0777元[3] - 2022年6月30日，公司总资产为831.9941亿元，较2021年12月31日的884.79352亿元有所下降[4] - 2022年6月30日，公司总负债为595.60437亿元，较2021年12月31日的626.10819亿元有所下降[5] - 2022年上半年，公司持续经营收入为68.40511亿元，2021年为103.25519亿元[6] - 2022年上半年，公司毛利为8.50742亿元，2021年为22.11013亿元[6] - 2022年上半年，公司期间亏损为4.64459亿元，2021年为盈利2.98884亿元[6][7] - 董事会决议不派发截至2022年6月30日止六个月期间的中期股息[3] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为23,638,973千元，较2022年1月1日的25,868,533千元减少约8.62%[9] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为962,208千元，较2021年同期的2,854,589千元减少约66.29%[11] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为155,224千元，较2021年同期的527,142千元减少约70.56%[11] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为2,782,391千元，较2021年同期的1,949,438千元增加约42.73%[11] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少1,975,407千元，期末现金及现金等价物为10,985,546千元[11] - 2022年上半年留存收益为12,070,959千元，较2022年1月1日的12,637,542千元减少约4.48%[9] - 2022年上半年永续债赎回金额为1,000,000千元[9] - 2022年上半年借款及发行债券所得款为3,364,403千元，较2021年同期的8,749,300千元减少约61.55%[11] - 2022年上半年偿还借款及债券金额为5,012,403千元，较2021年同期的10,607,735千元减少约52.75%[11] - 2022年和2021年上半年来自外部客户的收入分别为68.40511亿元和103.25519亿元[26] - 2022年和2021年上半年调整后除所得税前亏损/利润分别为 -1.19392亿元和8.1195亿元[26] - 2022年6月30日和2021年12月31日总分部资产分别为637.83735亿元和699.11367亿元[27] - 2022年6月30日和2021年12月31日总分部负债分别为471.94009亿元和496.10691亿元[27] - 2022年和2021年上半年计入期初合同负债余额的已确认收入分别为46.89864亿元和79.44403亿元[30] - 2022年和2021年上半年可报告分部除所得税前（损失）/利润分别为 -1.19392亿元和8.1195亿元[31] - 2022年和2021年上半年除所得税前（损失）/利润分别为 -2.54842亿元和12.39489亿元[31] - 2022年6月30日和2021年12月31日资产负债表列示之总资产分别为831.9941亿元和884.79352亿元[33] - 截至2022年6月30日，公司总分部负债47,194,009千元，较2021年12月31日的49,610,691千元有所下降[34] - 截至2022年6月30日，公司总部递延所得税负债2,165,634千元，与2021年12月31日的2,165,575千元基本持平[34] - 截至2022年6月30日，公司总部借款7,467,648千元，较2021年12月31日的7,947,941千元有所减少[34] - 2022年上半年融资成本净额为3.61338亿元，2021年为3.36971亿元[67] - 2022年上半年所得税费用为2.09617亿元，2021年为9.40605亿元[70] - 2022年上半年归属普通股股东亏损5.32913亿元，2021年为盈利2.61454亿元；每股亏损15.83分，2021年为每股收益7.77分[72] - 2022年已派发2021年股息1499万元，剩余股息于7月派发；董事会决定不派发2022年上半年中期股息[73] - 2022年6月30日抵押资产公允价值为109.454亿元，2021年12月31日为128.1亿元[74] - 2022年6月30日未清偿担保金额为136.23048亿元，2021年12月31日为139.01298亿元[75] - 2022年6月30日开发中物业资本承诺为10.179834亿元，2021年12月31日为11.729232亿元[76] - 2022年6月30日投资物业及酒店物业资本承诺为1.04694亿元，2021年12月31日为1.57902亿元[76] - 2022年6月30日投资物业未来应收最低租赁款总额为28.46601亿元，2021年12月31日为26.24859亿元[77] - 按中国会计准则，2022年上半年公司所有者应占亏损507,732千元，2021年为利润277,383千元；2022年6月30日公司所有者应占权益为13,848,652千元，2021年12月31日为15,508,961千元[103] - 按香港财务报告准则，2022年上半年公司所有者应占亏损507,554千元，2021年为利润334,154千元；2022年6月30日公司所有者应占权益为20,345,551千元，2021年12月31日为22,005,682千元[103] - 2022年上半年公司实现营业收入68.40511亿元，同比下降33.75% [114] - 公司除税前亏损和普通股股东应占亏损分别为2.54842亿元和5.32913亿元，同比分别减少14.94331亿元和7.94367亿元 [114] - 本期投资物业公允价值变动损失（税后）为1.02081亿元 [114] - 报告期实际投资额45.51亿元，总投资额1,628.50亿元[145] - 报告期末货币资金为人民币126.81亿元，资金风险可控[166] - 期末融资总额为2,861,577万元，整体平均融资成本为5.26%，利息资本化金额为48,484万元[166] - 2022年6月30日，归属公司普通股股东的权益较2021年12月31日下降3.06%[177] - 2022年6月30日，集团银行及其他借款（除债券以外）为205.43386亿元，五年期企业债券期末净额为34.44679亿元，五年期中期票据期末净额为36.16004亿元，两年期中期票据期末净额为2.59765亿元，资产支持专项计划融资期末净额为7.51937亿元[177] - 2022年6月30日，集团流动资产为606.14618亿元，流动负债为351.56259亿元，银行存款及现金余额为109.85546亿元[177] - 2022年6月30日，集团抵押借款152.67853亿元，资产负债率为72%（2021年12月31日为71%）[178] - 2022年6月30日，未清偿的阶段性担保金额为136.23048亿元（2021年12月31日为139.01298亿元）[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年上半年房地产开发分部收入分别为58.79608亿元和93.93733亿元，会展（含酒店）及投资物业分部收入分别为8.88806亿元和8.6716亿元，其他分部收入分别为0.72097亿元和0.64626亿元[24] - 2022年和2021年上半年投资物业租金收入分别为6.95795亿元和6.37839亿元[25] - 2022年上半年房地产开发板块实现营业收入58.79608亿元，同比下降37.41%，除税前亏损为2367万元，同比减少8.17368亿元 [115] - 截至报告期末公司已进入15个城市，实现总土地储备539万平方米，其中位于一二线城市的土地储备占比83.7% [116] - 报告期内实现新开工面积35.6万平方米，开复工面积415.1万平方米，竣工面积69万平方米 [116] - 截至报告期末，公司实现合同销售面积32.2万平方米、合同销售金额78.6亿元 [117] - 北京、长沙、杭州城市中心分别实现合同销售金额34.1亿元、15亿元及11亿元 [117] - 公司上半年实现销售回款73.1亿元 [118] - 上半年公司共有7个项目完成3800余套房源交付工作 [119] - 报告期内公司总土地储备539.02万平方米，权益土地储备481.18万平方米，无新增房地产储备[148] - 报告期内新开工面积35.58万平方米，同比下降12.86%[148] - 报告期内开复工面积415.06万平方米，同比下降24.80%[148] - 报告期内竣工面积68.95万平方米，同比上涨10.21%[148] - 报告期内销售面积322,237平方米，同比下降46.00%[148] - 报告期内销售金额78.76亿元，同比下降28.79%[148] - 报告期内结算面积408,815平方米，同比下降44.35%[148] - 报告期内结算金额58.80亿元，同比下降37.41%[148] - 报告期末待结转面积855,154平方米，同比下降29.36%[148] - 2022年上半年，会展（含酒店）及商业物业板块实现营业收入88,880.6万元，同比上升2.50%，除税前亏损5,110.7万元，同比减少10,859.5万元，投资性房地产公允价值变动损失13,610.8万元[149] - 报告期内，公司新签约5个会展场馆及酒店委托管理项目和4个顾问咨询项目[151] - 公司完成中国（北京）国际视听大会等3个展会项目开发工作，并收购北京国际展览中心有限公司[153] - 公司旗下4家酒店及国家会议中心入选奥林匹克大家庭酒店场馆，2家酒店作为签约酒店，完成冬奥会及冬残奥会服务保障工作[154] - 公司搭建服贸会数字平台，开发多个功能模块和系统，闭会期间举办50余场常态化活动[156] - 报告期内，写字楼业态续租率接近90%，去化率达到60%[158] - 公寓业态引入优质企业长住客户，营收同比实现增长[158] - 报告期内多处房地产出租率达100%，如北京朝阳区天辰东路7号国家会议中心建筑面积270,800平方米等[161] 公司股权及上市相关情况 - 2006年9月25日，公司以每股2.4元的价格发行1,500,000,000股A股并于10月16日在上海证券交易所挂牌上市[12] - 北辰集团持有公司34.48%股权，其余65.52%为公众股[78] - 2022年6月30日公司总注册股本为33.6702亿股，境内上市流通股A股26.6亿股，占79.002%；境外上市H股7.0702亿股，占20.998%[179] - 2022年6月30日，北京北辰实业集团有限责任公司持有A股11.61000031亿股，占A股股本比率43.65%，占总股本比率34.48%[179] 公司资产相关情况 - 截至2022年6月30日，使用权资产期末账面价值441,940千元，物业、厂房及设备期末账面价值2,606,783千元，投资物业期末账面价值16,584,684千元[36] - 2022年上半年投资物业计入损益的公允价值亏损136,108千元[36] - 截至2022年6月30日，办公楼公允价值6,694,000千元，公寓公允价值2,005,970千元，会议中心公允价值3,992,000千元，购物中心公允价值3,887,000千元，其他公允价值5,714千元[38] - 截至2022年6月30日，开发中物业土地使用权14,369,706千元，开发成本及资本化开支8,984,714千元，

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为68.41亿元人民币，同比下降33.75%[27] - 公司营业收入人民币684,051.1万元同比下降33.75%[43] - 营业收入68.41亿元，同比下降33.75%[55][56] - 营业总收入68.41亿元，较去年同期103.26亿元下降33.8%[169] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.08亿元人民币，同比下降283.04%[27] - 公司归属母公司净利润亏损人民币50,773.2万元[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.29亿元人民币，同比下降307.45%[27] - 按境外会计准则调整后归属于上市公司股东的净利润为-5.08亿元人民币[30][33] - 扣除非经常性损益后净利润从上年同期的255,144,538元下降至-529,298,060元，降幅达307.45%[150] - 营业利润亏损4.46亿元，去年同期盈利5.61亿元[169] - 利润总额亏损4.4亿元，去年同期盈利5.65亿元[169] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比下降366.67%[29] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比下降366.7%[172] - 加权平均净资产收益率为-3.75%，同比减少5.16个百分点[29] - 2022年半年度营业收入为933,770,097元，同比下降14.3%[175] - 归属于母公司股东的净亏损为507,732,446元，而2021年同期为净利润277,383,044元[172] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本56.84亿元，同比下降24.30%[55] - 营业总成本70.26亿元，较去年同期92.28亿元下降23.9%[169] - 营业成本为513,318,780元，同比下降5.8%[175] - 所得税费用为32,312,733元，同比下降54.7%[175] - 支付的各项税费为1,680,670,890元，同比增长42.1%[182] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.86亿元人民币，同比下降51.25%[27] - 经营活动产生的现金流量净额18.86亿元，同比下降51.25%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为1,886,127,183元，同比下降51.3%[182] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,965,052,040元，同比下降23.9%[182] - 投资活动现金流量净额-1.55亿元，同比改善70.55%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.52亿元，较上年同期的-52.71亿元有所改善[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37.06亿元，较上年同期的-29.64亿元进一步恶化[185] - 现金及现金等价物净减少额为19.75亿元，而上年同期为净增加3.78亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额为109.86亿元，较上年同期的112.10亿元略有下降[185] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5028.62万元，较上年同期的5.45亿元大幅下降[188] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为26.97亿元，较上年同期的-7.78亿元显著改善[188] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-19.02亿元，较上年同期的1.15亿元大幅下降[188] - 母公司期末现金及现金等价物余额为83.77亿元，较上年同期的73.76亿元有所增加[191] 房地产开发业务表现 - 房地产开发业务营业收入人民币587,960.8万元同比下降37.41%[43] - 房地产开发业务税前利润亏损人民币2,367.0万元同比减少81,736.8万元[43] - 房地产开发收入58.80亿元，同比下降37.41%[56] - 结算面积408,815平方米，同比下降44.35%[67] - 结算金额58.80亿元，同比下降37.41%[67] - 合同销售面积32.2万平方米，合同销售金额78.8亿元，其中北京34.1亿元、长沙15.0亿元、杭州11.0亿元[46] - 销售面积322,237平方米，同比下降46.00%[67] - 销售金额78.76亿元，同比下降28.79%[67] - 上半年销售回款73.1亿元[46] - 完成7个项目交付，涉及3800余套房源[46] - 报告期末待结转面积855,154平方米，同比下降29.36%[67] 会展及商业物业表现 - 会展及商业物业营业收入8.88806亿元，同比上升2.50%，但税前利润亏损5110.7万元，同比减少1.08595亿元[46] - 新签约5个委托管理项目和4个顾问咨询项目[46] - 会展板块新签约首钢会展中心等5个委托管理项目及4个顾问咨询项目[46] - 写字楼续租率接近90%，去化率达到60%[52] - 公司持有北京亚奥核心区商业物业面积逾120万平方米[42] 土地储备和项目开发 - 公司总土地储备539万平方米，其中一二线城市占比83.7%[46] - 公司总土地储备539.02万平方米，权益土地储备481.18万平方米，无新增房地产储备[67] - 新开工面积35.6万平方米，开复工面积415.1万平方米，竣工面积69.0万平方米[46] - 新开工面积35.58万平方米，同比下降12.86%[67] - 开复工面积415.06万平方米，同比下降24.80%[67] - 竣工面积68.95万平方米，同比上涨10.21%[67] - 公司预计2022年下半年新开工面积31万平方米，权益新开工面积31万平方米[82] - 公司预计2022年下半年开复工面积405万平方米，竣工面积129万平方米[82] - 公司力争2022年下半年实现销售面积55万平方米，签订合同金额91亿元人民币[82] 地区项目详情 - 长沙北辰三角洲项目总建筑面积达520万平方米，规划计容建筑面积382万平方米，报告期内签约面积15.54万平方米，结转面积7.52万平方米[8] - 长沙北辰中央公园项目总建筑面积92.71万平方米，权益面积36.72万平方米，报告期内签约面积3.34万平方米，结转面积5.42万平方米[9] - 武汉北辰蔚蓝城市项目总建筑面积98.01万平方米，报告期内签约面积5.03万平方米，结转面积6641平方米[13] - 北京北辰墅院1900项目总建筑面积21.33万平方米，报告期内签约面积1.89万平方米，结转面积5282平方米[4] - 武汉北辰光谷里项目总建筑面积49.2万平方米，权益面积17.19万平方米，报告期内签约面积4.57万平方米[12] - 北京龙湖北辰揽境项目总建筑面积10.41万平方米，权益面积3.31万平方米，报告期内签约面积5.52万平方米[7] - 武汉北辰经开优+（067地块）项目总建筑面积17.72万平方米，权益面积10.1万平方米，报告期内签约面积5.16万平方米[16] - 杭州北辰蜀山项目总建筑面积31.75万平方米，权益面积18.8万平方米[19] - 北京当代北辰悦MOMA项目总建筑面积13.25万平方米，规划计容建筑面积10.93万平方米[3] - 武汉北辰当代优+项目总建筑面积31.33万平方米，权益面积10.85万平方米[11] - 杭州北辰辰春澜城项目总可售面积69,000平方米，预计总销售额276,900万元[25] - 宁波北宸府项目已竣工，总销售额189,700万元，累计回款137,400万元[26] - 宁波堇天府项目为住宅商业综合体，总可售面积133,000平方米，预计总销售额404,800万元[27] - 苏州观澜府项目总可售面积170,000平方米，预计总销售额392,900万元，已签约销售额168,500万元[31] - 无锡时代城项目总可售面积137,900平方米，预计总销售额535,400万元[33] - 成都北辰朗诗南门绿郡项目总可售面积63,600平方米，预计总销售额237,000万元[34] - 廊坊北辰香麓项目总可售面积140,700平方米，预计总销售额357,700万元[41] - 廊坊北辰蔚蓝城市项目总可售面积82,500平方米，预计总销售额241,600万元[42] - 廊坊星宸里商业地块规划建筑面积21,100平方米，预计总投资72,800万元[43] - 四川北辰国颂府项目已竣工，总销售额197,400万元，累计回款149,800万元[39] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为138.49亿元人民币，同比下降10.71%[27] - 总资产为745.37亿元人民币，同比下降6.62%[27] - 货币资金126.81亿元，占总资产17.01%，同比下降13.87%[59] - 存货428.33亿元，占总资产57.47%，同比下降6.33%[59] - 长期借款138.87亿元，占总资产18.63%，同比下降14.16%[59] - 应收款项1.33亿元，同比大幅增长145.06%[59] - 资产受限总额185.94亿元，其中存货抵押886.79亿元[60] - 报告期末货币资金126.81亿元[52] - 货币资金从期初的14,722,284,187元下降至期末的12,680,648,383元[154] - 存货从期初的45,726,710,991元下降至期末的42,832,721,313元[154] - 资产总计从期初的79,817,054,022元下降至期末的74,536,878,407元[157][160] - 负债合计从期初的60,445,242,960元下降至期末的57,394,806,014元[157] - 货币资金期末余额841.79亿元，较期初755.61亿元增长11.4%[163] - 应收账款期末余额7.72亿元，较期初6.76亿元增长14.3%[163] - 存货期末余额49.57亿元，较期初63.32亿元下降21.7%[163] - 一年内到期的非流动资产期末余额686.27亿元，较期初837.6亿元下降18.1%[163] - 资产总计期末余额4703.55亿元，较期初4693.28亿元增长0.2%[163] - 应付债券期末余额534.37亿元，较期初369.65亿元增长44.6%[166] - 资产负债率从上年同期的75.73%上升至77.00%，增加1.27个百分点[150] - 公司流动比率从1.71提升至1.72，增长0.58%[147] - 公司速动比率保持0.51不变[147] 融资与债务 - 期末融资总额286.16亿元，整体平均融资成本5.26%[72] - 公司债券"19北辰F1"票面利率从4.80%下调至3.55%，回售后余额为3.74亿元[141] - 公司债券"22北辰G1"发行规模8.25亿元，票面利率3.50%[137] - 公司债券"21北辰G2"发行规模13.39亿元，票面利率3.46%[137] - 中期票据"22北辰实业MTN001"发行规模10.52亿元，票面利率3.60%[142] - 中期票据"21北辰实业MTN001"发行规模14.50亿元，票面利率3.50%[142] - 中期票据"17北辰实业MTN001"票面利率从5.14%下调至3.80%，回售后余额11.20亿元[146] - 所有债券均未采取增信措施，严格执行偿债计划[140][145] - 报告期内无债券逾期未偿还情况[140][145] - EBITDA全部债务比从上年同期的0.03下降至0.01，降幅为66.67%[150] - 利息保障倍数从上年同期的1.00下降至-0.04，降幅为104.00%[150] - 现金利息保障倍数从上年同期的5.25下降至3.22，降幅为38.67%[150] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的1.16下降至0.23，降幅为80.17%[150] 子公司财务表现 - 长沙世纪御景房地产有限公司总资产13.97亿元人民币，营业收入4.72亿元人民币，净利润6240.96万元人民币[77] - 成都北辰天辰置业有限公司总资产12.57亿元人民币，营业收入14.01亿元人民币，净利润6463.88万元人民币[77] - 无锡北辰盛阳置业有限公司总资产3.65亿元人民币，营业收入827.96万元人民币，净利润977.59万元人民币[77] - 长沙世纪御景净资产1.56亿元人民币，成都北辰天辰净资产9832.46万元人民币[77] - 无锡北辰盛阳置业持股比例40%，净资产1.41亿元人民币[77] 关联交易与担保 - 关联交易总额为755.46万元人民币，其中北辰集团土地租赁费用为709.96万元人民币，占比12.07%[112] - 子公司首都会展集团以1.12亿元人民币收购北辰集团持有的北京国际展览中心100%股权[113] - 北辰集团向公司提供资金增加1亿元人民币，期末关联债务余额达22亿元人民币[115] - 公司对子公司担保余额为77.81亿元人民币，占净资产比例56.18%[121] - 为银行向购房客户提供的阶段性担保总额为136.23亿元人民币[121] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额34.94亿元人民币[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为8.57亿元人民币[121] - 母公司土地租赁面积约16.7万平方米，年租金709.96万元人民币[118] - 商标许可使用费支出5000元人民币，占同类交易金额0.01%[112] - 办公用房租赁费用支出45万元人民币，占同类交易金额0.76%[112] 主要合同与承诺 - 重大股权转让合同签约金额为11,151万元[124] - 星宸里项目建设工程总承包合同签约金额为32,278万元[124] - 辰睿项目一期建设工程总承包合同签约金额为36,234万元[124] - 悦来会展中心北辰项目施工总承包合同签约金额为102,703万元[124] - 控股股东北辰集团承诺长期避免同业竞争持有公司股权35%或以上时[106] - 公司董事监事及高管承诺对2012年1月1日至2015年9月30日期间未披露的房地产违规行为承担赔偿责任[106] - 北辰集团承诺对国家会议中心二期项目在投入运营前委托公司管理并按评估价优先转让股权[109] - 北辰集团承诺对新国展二期项目投入运营时委托公司管理并按评估价优先转让股权[109] - 控股股东北辰集团2003年承诺赋予公司投资优先选择权和资产优先购买权[106] - 所有承诺事项报告期内均得到及时严格履行[106][109] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为144,337户[128] - 北京北辰实业集团持股数量为1,161,000,031股，持股比例为34.482%[128] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为687,184,199股，持股比例为20.409%[128] - 王府井集团股份有限公司持股数量为125,300,000股，持股比例为3.721%[128] - 中航鑫港担保有限公司持股数量为24,000,000股，持股比例为0.713%[128] - 香港中央结算有限公司持股数量为22,651,251股，持股比例为0.673%[128] 所有者权益变动 - 公司所有者权益合计减少22.30亿元，从193.72亿元降至193.71亿元[193] - 归属于母公司所有者权益减少16.60亿元，从155.08亿元降至153.48亿元[193] - 对所有者（或股东）的分配金额为5,200万元[196] - 未分配利润减少1.0106亿元[199] - 归属于母公司所有者权益小计减少2.0567亿元[199] - 少数股东权益减少3.97亿元[199] - 所有者权益合计减少6.0267亿元[199] - 综合收益总额为27.7383亿元[199] - 少数股东权益在综合收益总额中减少3,526.98万元[199] - 本期期末所有者权益合计为171.4207亿元[196] - 实收资本（或股本）为33.6702亿元[196][199] - 资本公积为37.1469亿元[196] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1850.81万元人民币[35] - 投资收益为137,182,594元，同比增长15.2%[175] 市场环境与风险 - 全国住宅销售面积58,057万平方米同比下降26.6%[39] - 全国住宅销售额人民币57,683亿元同比下降31.8%[39] - 北京写字楼市场净吸纳量大幅下滑空置率上涨租金下降[39] - 北京商品住宅库存出清周期超20个月[39] - 房地产行业政策风险持续，因城施策和一城一策政策可能调整，影响土地获取、开发、销售及融资[86] - 土地市场竞争加剧导致土地成本上升，显著影响企业利润空间，可能使利润增速放缓和利润率下降[86] - 公司可能面对的风险详见"第三节 管理层讨论与分析"中"六、其他披露事项"的"(一)可能面对的风险"部分[8] 公司战略与应对措施 - 公司加强新项目评估，聚焦人口净流入、房价收入比合理且投资环境良好的城市和

收入和利润同比下降 - 营业收入为23.27亿元人民币，同比下降64.50%[8] - 营业总收入同比下降64.5%至23.27亿元，对比去年同期的65.54亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润为3316.96万元人民币，同比下降89.75%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2891.79万元人民币，同比下降90.60%[8] - 营业利润同比下降84.9%至6855万元，对比去年同期的4.54亿元[31] - 净利润同比下降88.0%至3795万元，对比去年同期的3.17亿元[33][34] - 归属于母公司股东的净利润同比下降89.7%至3317万元，对比去年同期的3.23亿元[34] 每股收益和净资产收益率下降 - 基本每股收益为0.01元人民币，同比下降88.89%[8] - 稀释每股收益为0.01元人民币，同比下降88.89%[8] - 基本每股收益同比下降88.9%至0.01元/股，对比去年同期的0.09元/股[34] - 加权平均净资产收益率为0.14%，减少1.84个百分点[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.21亿元人民币，同比上升115.25%[8] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长115.3%至10.21亿元[37][39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长51.9%至47.54亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.2%至5.71亿元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.5%至1.43亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正达8.36亿元（2021年同期为-17.42亿元）[58] - 投资活动现金流量净流出同比改善87.8%至1999万元[37][39] - 筹资活动现金流量净流出同比扩大47.8%至34.10亿元[39] - 筹资活动现金流入同比减少82.8%至12.05亿元[58] - 现金及现金等价物净减少6.89亿元[61] 资产和负债变动 - 总资产为768.24亿元人民币，较上年度末下降3.61%[8] - 总资产从469.33亿元下降至456.62亿元，减少2.7%[46] - 归属于上市公司股东的所有者权益为154.91亿元人民币，较上年度末增长0.21%[8] - 公司货币资金123.44亿元，较年初147.21亿元下降16.18%[22] - 货币资金从75.56亿元减少至68.62亿元，下降9.2%[43] - 期末现金及现金等价物余额同比增长19.4%至105.50亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为68.42亿元[61] - 公司存货448.13亿元，较年初457.27亿元下降2.00%[22] - 存货从6.33亿元降至5.35亿元，减少15.5%[43] - 公司合同负债143.99亿元，较年初120.87亿元上升19.13%[24] - 合同负债从4.56亿元大幅减少至2.57亿元，下降43.6%[46] - 公司短期借款76.69亿元，较年初116.31亿元下降34.07%[24] - 短期负债从183.69亿元降至169.75亿元，下降7.6%[46] - 长期应收款从156.27亿元减少至151.18亿元，下降3.4%[43] - 投资性房地产从46.72亿元略降至46.38亿元，减少0.7%[43] - 未分配利润从21.24亿元增长至21.72亿元，增加2.3%[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为512.64万元人民币[8] 业务运营指标 - 公司总土地储备565.60万平方米，权益土地储备501.02万平方米[19] - 公司新开工面积37.27万平方米，权益新开工面积32.06万平方米[19] - 公司开复工面积415.06万平方米，竣工面积11.06万平方米[19] - 公司销售面积13.85万平方米同比下降1.56%，权益销售面积12.66万平方米同比上升7.11%[19] - 公司销售金额29.96亿元同比上升14.70%，权益销售金额26.94亿元同比上升29.58%[19] - 公司结算面积9.42万平方米，结算金额17.29亿元，待结转面积102.95万平方米[19] 成本和费用支付 - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长45.6%至1.73亿元[58] - 支付给职工现金同比增长22.9%至2.06亿元[58] - 支付的各项税费同比增长78.3%至5849万元[58] - 取得投资收益收到的现金同比下降89.2%至1923万元[58] 季度业绩表现 - 公司2022年第一季度营业收入为6.26亿元人民币，同比增长56.9%[52] - 净利润为6089.53万元人民币，相比2021年同期的亏损233.85万元实现扭亏为盈[52]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.27亿元，同比减少64.50%，主要因公司本期发展物业可结算收入减少[2][5] - 归属于上市公司股东的净利润3317万元，同比减少89.75%，主要因公司本期利润减少[2][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2892万元，同比减少90.60%，主要因公司本期利润减少[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额10.21亿元，同比增加115.25%，主要因公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[2][5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少88.89%，主要因公司本期归属于普通股股东的净利润减少[2][5] - 加权平均净资产收益率为0.14%，较上年同期减少1.84个百分点[2] - 本报告期末总资产768.24亿元，较上年度末减少3.61%；归属于上市公司股东的所有者权益154.91亿元，较上年度末增加0.21%[2] - 2022年第一季度营业总收入为23.27亿元，2021年第一季度为65.54亿元[17] - 2022年第一季度营业总成本为22.70亿元，2021年第一季度为61.17亿元[17] - 2022年第一季度营业利润为6855.35万元，2021年第一季度为4.54亿元[19] - 2022年第一季度利润总额为6806.26万元，2021年第一季度为4.58亿元[19] - 2022年第一季度净利润为3795.20万元，2021年第一季度为3.17亿元[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为3316.96万元，2021年第一季度为3.23亿元[20] - 2022年第一季度少数股东损益为478.24万元，2021年第一季度为 - 634.92万元[20] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2021年第一季度均为0.09元/股[22] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为48.45亿元，2021年第一季度为38.73亿元[24] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计38.24亿元，2021年第一季度为33.99亿元，经营活动产生的现金流量净额2022年第一季度为10.21亿元，2021年第一季度为4.74亿元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计23.57万元，2021年第一季度为277.33万元；投资活动现金流出小计2022年第一季度为2022.79万元，2021年第一季度为1.66亿元；投资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 1999.22万元，2021年第一季度为 - 1.64亿元[27][28] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计12.46亿元，2021年第一季度为70.29亿元；筹资活动现金流出小计2022年第一季度为46.57亿元，2021年第一季度为93.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 34.10亿元，2021年第一季度为 - 23.08亿元[30][31] - 2022年3月31日现金及现金等价物净增加额为 - 24.09亿元，期初现金及现金等价物余额为129.59亿元，期末现金及现金等价物余额为105.50亿元；2021年对应数据分别为 - 19.97亿元、108.31亿元、88.34亿元[32] - 2022年3月31日流动资产合计160.68亿元，2021年12月31日为167.70亿元；非流动资产合计2022年3月31日为295.95亿元，2021年12月31日为301.63亿元；资产总计2022年3月31日为456.62亿元，2021年12月31日为469.33亿元[33][35] - 2022年3月31日流动负债合计169.75亿元，2021年12月31日为183.69亿元；非流动负债合计2022年3月31日为173.72亿元，2021年12月31日为173.09亿元；负债合计2022年3月31日为343.47亿元，2021年12月31日为356.78亿元[36] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为23.03亿元，2021年第一季度为19.89亿元[25] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3.14亿元，2021年第一季度为2.65亿元[25] - 2022年第一季度支付的各项税费为8.15亿元，2021年第一季度为7.90亿元[25] - 2022年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为3.91亿元，2021年第一季度为3.55亿元[25] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为113.16亿元，2021年12月31日为112.55亿元[37] - 2022年第一季度营业收入为6.26亿元，2021年第一季度为3.99亿元[38] - 2022年第一季度营业利润为7893.09万元，2021年第一季度亏损422.65万元[39] - 2022年第一季度净利润为6089.53万元，2021年第一季度亏损233.85万元[39] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，2021年第一季度为1.31亿元[42] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8.36亿元，2021年第一季度亏损17.42亿元[43] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额亏损16.68亿元，2021年第一季度亏损1.43亿元[46] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.71亿元，2021年第一季度为4.42亿元[42] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为58.60亿元，2021年第一季度为31.35亿元[43] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为8.05亿元，2021年第一季度为60.93亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额为-6.89338697亿[47] - 期初现金及现金等价物余额为75.31453072亿[47] - 期末现金及现金等价物余额为68.42114375亿[47] - 上一年现金及现金等价物净增加额为-17.53841358亿[47] - 上一年期初现金及现金等价物余额为74.94495702亿[47] - 上一年期末现金及现金等价物余额为57.40654344亿[47] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计425.17万元，包含非流动资产处置损益 -1.46万元、政府补助63.98万元等项目[3][4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数148,002户[6] - 前十大股东中，北京北辰实业集团有限责任公司持股11.61亿股，持股比例34.482%[6] - 北京北辰实业集团有限责任公司持有人民币普通股1,161,000,031股[8] 土地储备与销售数据 - 2022年1 - 3月公司总土地储备565.60万平方米，权益土地储备501.02万平方米[9] - 2022年1 - 3月公司销售面积13.85万平方米，同比下降1.56%，销售金额29.96亿元，同比上升14.70%[9] 各业态经营收入 - 2022年1 - 3月会议中心业态总经营收入9,714万元，写字楼业态18,228万元，酒店业态21,104万元，公寓业态6,092万元[10] 特定时间点财务项目变化 - 2022年3月31日公司货币资金12,343,788,101元，较2021年12月31日的14,720,784,187元减少[12] - 2022年3月31日公司应收账款69,481,154元，较2021年12月31日的54,340,689元增加[12] - 2022年3月31日公司存货44,813,101,870元，较2021年12月31日的45,726,698,537元减少[12] - 2022年3月31日公司流动负债合计34,381,771,603元，较2021年12月31日的38,222,833,635元减少[14] - 2022年3月31日公司长期借款17,400,210,001元，较2021年12月31日的16,178,115,407元增加[15] - 2022年3月31日公司负债合计57,476,067,059元，较2021年12月31日的60,395,599,305元减少[15] - 2022年3月31日所有者权益合计为193.48亿元，2021年12月31日为193.09亿元，负债和所有者权益总计2022年3月31日为768.24亿元，2021年12月31日为797.05亿元[16] 会计准则与董事会信息 - 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表情况为不适用[48] - 公告之日公司董事会由八名董事组成[48] - 公司执行董事为李伟东先生、李云女士、杨森先生、张文雷女士及郭川先生[48] - 公司独立非执行董事为周永健博士、甘培忠先生及陈德球先生[48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入220.94296亿元，同比上升22.77%[20] - 2021年除税前利润为15.81214亿元，同比上升4.54%[20] - 2021年普通股股东应占利润为1.97051亿元，同比上升809.83%[20] - 2021年公司税后主营业务核心经营业绩（不含公允值变动损失）为2.97723亿元，同比上升22.77%[20] - 2021年投资物业公允值变动损失（税后）为1.00672亿元[20] - 2021年每股溢利为0.0585元[20] - 2021年公司总资产为883.67267亿元，总负债为625.61175亿元，总权益为258.06092亿元[15] - 2021年公司实现营业收入220.94亿元，同比上升22.77% [64] - 公司除税前利润和普通股股东应占利润分别为15.81亿元和1.97亿元，同比分别上升4.54%和809.83% [64] - 2021年12月31日，归属于公司普通股股东的权益较2020年12月31日上升0.73%，为人民币2,093,584.6万元[169] - 2021年12月31日，集团银行及其他借款为人民币2,173,982.1万元，五年期企业债券年末净额为人民币344,539.1万元，七年期企业债券年末净额为人民币149,763.4万元，五年期中期票据年末净额为人民币256,481.3万元，两年期中期票据年末净额为人民币25,951.0万元，资产支持专项计划融资年末净额为人民币76,093.7万元[169] - 集团流动资产为人民币6,523,765.9万元，流动负债为人民币3,822,283.5万元[170] - 2021年12月31日，银行存款及现金余额为人民币1,295,945.3万元，无已发行债券兑付兑息风险[170] - 2021年12月31日，集团抵押借款人民币1,575,205.3万元[170] - 报告期末，集团资产负债率为71%，2020年12月31日为73%[170] - 2021年12月31日，未清偿的阶段性担保金额为人民币13,901,298,000元，2020年12月31日为人民币17,950,665,000元[171] - 公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币6.69亿元，对酒店物业计提减值准备人民币0.79亿元[172] - 2021年非流动资产为23,129,608千元，2020年为20,338,694千元[195] - 2021年流动资产为65,237,659千元，2020年为74,590,824千元[195] - 2021年总资产为88,367,267千元，2020年为94,929,518千元[195] - 2021年非流动负债为24,338,340千元，2020年为27,290,053千元[195] - 2021年流动负债为38,222,835千元，2020年为41,545,833千元[195] - 2021年总负债为62,561,175千元，2020年为68,835,886千元[195] - 2021年净资产为25,806,092千元，2020年为26,093,632千元[195] - 2021年使用权资产为455,018千元，2020年为467,600千元[195] - 2021年投资物业为16,709,399千元，2020年为15,344,734千元[195] - 2021年开发中物业为30,057,808千元，2020年为42,427,185千元[195] - 2021年股本为3367020千元，与2020年持平[196] - 2021年其他储备为4945416千元，较2020年的4868600千元有所增加[196] - 2021年留存收益为12623410千元，高于2020年的12547694千元[196] - 2021年永续债为1018241千元，较2020年的2630380千元大幅减少[196] - 2021年总收入为22094296千元，较2020年的17995842千元增长[200] - 2021年销售成本为18476821千元，高于2020年的14764210千元[200] - 2021年毛利为3617475千元，高于2020年的3231632千元[200] - 2021年融资成本净额为560522千元，高于2020年的300257千元[200] - 2021年年度利润为231335千元，低于2020年的470197千元[200] - 2021年年内持续经营的每股收益（基本和摊薄）归属于本公司普通股股东为5.85分，高于2020年的0.64分[200] 发展物业业务线数据关键指标变化 - 截至2021年底，发展物业项目进入15个城市[24] - 公司房地产开发业务已进入全国15个城市[26] - 2021年发展物业收入为25.99091亿元，会展及投资物业（含酒店）收入为125.92207亿元，其他物业收入为1.11926亿元[17] - 2021年公司发展物业合同销售金额167亿元（含车位），销售面积95万平方米，较上年度均上涨37%[34] - 宁波香麓湾项目首开去化90%，成都鹿鸣苑项目第三批次开盘即清盘[34] - 公司通过合作模式获取北京门头沟区优质地块，拿地后71天开盘，开盘当天劲销7亿元[36] - 广州兰亭香麓（116地块）权益占比51%，总投资额17.66亿元；（114地块）权益占比49%，总投资额9.66亿元[36] - 报告期内公司总土地储备585.72万平方米，同比下降17.00%；权益土地储备519.50万平方米，同比下降17.20%[36] - 新增房地产储备10.41万平方米，同比下降17.20%；新开工面积45.85万平方米，同比下降58.31%[36] - 开复工面积557.07万平方米，同比下降24.03%；竣工面积179.28万平方米，同比下降19.31%[36] - 销售面积94.96万平方米，同比上涨37.19%；销售金额167.39亿元，同比上涨37.12%[36] - 结算面积132.18万平方米，同比上涨50.03%；结算金额201.27亿元，同比上涨24.58%[36] - 报告期末待结转面积99.03万平方米，同比下降27.77%[36] - 成都北辰朗诗南门绿郡权益占比40%，总投资额8.39亿元；成都北辰香麓权益占比100%，总投资额18.35亿元[37] - 重庆悦来壹号权益占比100%，总投资额100.66亿元[39] - 报告期内签约面积为6,668 - 5,864至17,328 - 43,498平方米不等，部分达190,268平方米[41] - 报告期内结转收入金额为16,090 - 30,092至50,902 - 371,441万元不等，部分达362,526万元[41] - 报告期内结转面积为6,908 - 6,414至15,180 - 88,286平方米不等，部分达289,103平方米[41] - 报告期内可供出售面积为6,972 - 36,118至 - 147,482平方米不等，部分达345,702平方米[41] - 累计竣工面积为312,100 - 173,500至 - 280,100平方米不等，部分达4,449,000平方米[41] - 报告期内实际投资额为 - 2.36至4.36 - 3.63亿元不等，部分达19.31亿元[41] - 总投资额为28.59 - 34.00至24.78 - 53.17亿元不等，部分达371.68亿元[41] - 项目权益比例有100%、50%、51%、45%、60%、80%、35%、25%等多种情况[41] - 经营业态包括住宅、自住型商品房、两限房、别墅、商业、写字楼、商服用地等[41] - 报告期内签约面积10.41万平方米，同比下降50.03%[42] - 报告期内结转收入金额同比下降19.31%[42] - 持有开发土地面积同比下降37.12%[42] - 报告期实际投资额同比上涨58.31%[42] - 报告期内在建建筑面积竣工同比上涨17.20%[42] - 开工面积同比上涨24.03%[42] - 用地面积同比上涨17.00%[42] - 权益面积为519.50亿元，同比上涨[42] - 规划计容建筑面积为557.07万平方米[42] - 报告期内新增房地产储备面积同比上涨[42] - 发展物业板块实现营业收入201.28亿元，同比上升24.58%，除税前利润为12.35亿元，同比下降22.42% [64] - 2022年公司发展物业预计新开工面积67万平方米，开复工面积441万平方米，竣工面积198万平方米[71] - 2022年公司发展物业力争实现销售面积87万平方米，签订合同金额（含车位）170亿元[71] 会展及投资物业（含酒店）业务线数据关键指标变化 - 公司持有并运营的投资物业总面积逾134万平方米[24] - 公司在北京市亚奥核心区持有并经营面积逾120万平方米的会展场馆及投资物业（含酒店）[27] - 会展及投资物业（含酒店）板块实现营业收入18.21亿元，同比上升4.78%，除税前亏损为1.50亿元 [65] - 公司旗下北辰会展集团引入四家战略投资者并更名首都会展集团，会展业务迈向新发展阶段[45] - 公司首次以服贸会专业运营商身份主承办该展会，实现展览面积13万平方米，参展企业12000家[47] - 报告期内公司在雄安、成都、重庆新签约4家受托管理场馆及酒店，新增顾问咨询项目14个[51] - 截至目前，首都会展集团已进入全国27个城市，顾问咨询场馆及酒店项目52个，受托管理现场馆及酒店项目35个，受托管理场馆总面积达334万平方米[51] - 公司成功建设完成北辰会展管理信息系统，是国内第一套自主研发的集团版会展场馆管理系统[54] - 公司完成北京市“十四五”时期会展业发展规划等课题，发布《中国展览指数报告(2020)》[54] - 公司旗下多家酒店及场馆入选奥林匹克大家庭酒店场馆，制定应急预案123项，翻新酒店客房797间[55] - 上半年公司写字楼业态成功签约字节跳动，实现租赁面积超两万平方米[56] 行业宏观数据 - 2021年全国GDP增速达8.1%，两年平均增长5.1%[29] - 2021年全国商品住宅销售面积156,532万平方米，同比上涨1.07%，平均销售价格为10,396元/平方米，同比上涨4.17%[30] 融资相关数据 - 2021年公司取得30亿元公司债券发行批文，先后发行两期债券，金额分别为3.19亿元、13.39亿元，票面利率均为3.46% [60] - 期末融资总额为30.27亿元，融资成本为5.86%，利息资本化金额为1.18亿元 [61] 社会责任相关数据 - 公司采购帮扶总额达788.767万元，向内蒙古鄂伦春自治旗诺敏镇捐赠50万元，带动50户71人就业 [63] - 年末二氧化碳碳排放配额盈余约17,507吨 [63] - 向北京春苗慈善基金会捐赠善款95万元 [63] 公司未来规划 - 2022年公司预计固定资产投资5.7亿元，资金来源为自有资金[70] - 2022年公司以“稳字当头、稳中求进”为工作总基调，推动公司行稳致远[67] - 发展物业推进精细化管理，发挥“地产+会展”双轮驱动优势，坚持“一盘一策”与标准化体系建设并举[68] - 会展及投资物业围绕北京战略定位创新发展，会展业实施国际化、品牌化、数字化战略，投资物业优化资源配置[69] - 公司积极开展多渠道融资，加强风险防控，利用“总部融资”模式降低财务成本[70] 公司面临风险及应对措施 - 公司可能受新冠肺炎疫情影响，将建立防控机制降低不利影响[72] - 房地产行业政策和市场风险大，公司将加强研究、关注变化、优化战略防范风险[73][74] - 公司面临人才储备短期风险，将加强内部选拔培养与市场化引进，推进人才培养体系建设[75] 公司治理相关 - 公司本年度完全遵守《企业管治守则》所有守则条文[76] - 董事会由8位董事组成，包括1位主席、4位执行董事、3位独立非执行董事[77] - 2021年所有董事积极参与持续专业发展，参加相关专题培训并学习新法规文件[77] - 董事会每年至少举行4次会议，2021年共举行37次会议[78] - 部分董事出席情况：李伟东先生等执行董事出席率100%，周永健博士等独立非执行董事部分任期内出席率100%[78] - 所有董事获委任后须在年度股东大会上膺选连任，每三年告退一次[79] - 2021年度公司董事及监事均无公司证券交易行为[79]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入人民币2,209,429.6万元，同比上升22.77%[4] - 公司利润总额人民币56,524.8万元，同比下降51.27%[4] - 归属于母公司净利润人民币20,266.0万元，同比下降25.21%[4] - 营业收入为220.94亿元人民币，同比增长22.77%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币，同比下降25.21%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元人民币，同比下降16.99%[28] - 基本每股收益同比下降50%至0.02元/股[29] - 按中国会计准则归母净利润20.27亿元，境外准则调整后为33.48亿元[31] - 第四季度归母净利润亏损9965.71万元[33] - 公司2021年营业收入为220.94亿元，同比增长22.77%[62][65][66] - 归属母公司净利润2.03亿元，同比下降25.21%[62] 成本和费用（同比环比） - 营业成本175.59亿元，同比增长28.32%[65][66] - 财务费用5.61亿元，同比增长86.68%[65] - 销售费用6.13亿元，同比增长13.62%[75] - 财务费用5.61亿元，同比增长86.68%[75] 发展物业业务表现 - 发展物业合同销售金额人民币167亿元同比上涨37%[47] - 发展物业销售面积95万平方米同比上涨37%[47] - 发展物业板块营业收入201.28亿元，同比增长24.58%[62][68] - 发展物业收入201.28亿元，同比增长24.58%[69] - 结算面积132.18万平方米，同比上涨50.03%；结算金额201.27亿元，同比上涨24.58%[83] 会展及投资物业业务表现 - 会展及投资物业板块营业收入18.21亿元，同比增长4.78%[62][68] - 会展及投资物业收入18.21亿元，同比增长4.78%[69] - 持有投资物业总面积超134万平方米[37] - 写字楼业态签约字节跳动租赁面积超2万平方米[58] - 首都会展集团受托管理场馆总面积达334万平方米[52] - 会展业务新增顾问咨询项目14个[52] - 公司受托管理场馆及酒店项目总数达35个[52] - 顾问咨询场馆及酒店项目总数达52个[52] 各地区表现 - 北京地区收入63.94亿元，占总营收28.94%[70] - 武汉地区收入63.81亿元，占总营收28.88%[70] - 长沙地区收入40.16亿元，占总营收18.18%[70] 现金流和资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额为69.38亿元人民币，同比大幅增长2,658.54%[28] - 经营活动现金流量净额69.38亿元，同比大幅增长2658.54%[65] - 经营活动现金流量净额69.38亿元，同比增加66.86亿元[76] - 第二季度经营活动现金流量净额达34.02亿元[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为154.57亿元人民币，同比下降9.34%[28] - 2021年末总资产为797.05亿元人民币，同比下降7.80%[28] - 总资产797.05亿元，同比下降7.80%[77] 土地储备和项目开发 - 公司总土地储备585.72万平方米，同比下降17.00%；权益土地储备519.50万平方米，同比下降17.20%[83] - 新增房地产储备10.41万平方米，同比下降17.20%[83] - 新开工面积45.85万平方米，同比下降58.31%[83] - 开复工面积557.07万平方米，同比下降24.03%[83] - 竣工面积179.28万平方米，同比下降19.31%[83] - 销售面积94.96万平方米，同比上涨37.19%；销售金额167.39亿元，同比上涨37.12%[83] - 报告期末待结转面积99.03万平方米，同比下降27.77%[83] - 长沙北辰三角洲项目总投资额达371.68亿元，总建筑面积520万平方米，报告期内签约面积34.57万平方米[7] - 武汉北辰蔚蓝城市项目总投资额105.72亿元，总建筑面积98.01万平方米，报告期内签约金额2.86亿元[12] - 北京金辰府项目权益比例51%，总投资额53.17亿元，报告期内签约金额8.83亿元[5] - 杭州北辰辰春澜城项目新开工面积27.69万平方米，总投资额36.75亿元[24] - 长沙北辰中央公园项目权益比例51%，总投资额24.48亿元，期末待结转面积11.35万平方米[8] - 宁波北宸府项目总投资额46.49亿元，总建筑面积18.97万平方米，报告期内签约金额2241万元[25] - 苏州观澜府项目总投资额64.51亿元，总建筑面积39.29万平方米，报告期内签约金额5.22亿元[30] - 武汉北辰光谷里项目权益比例51%，总投资额17.31亿元，报告期内签约金额6.65亿元[11] - 无锡时代城项目权益比例40%，总投资额46.79亿元，总建筑面积53.54万平方米[32] - 北京北辰红橡墅项目总投资额34亿元，报告期内签约金额6414万元[2] - 北京门头沟地块开盘当天销售额达人民币7亿元[47] - 宁波香麓湾项目首开去化率达90%[47] 子公司财务表现 - 长沙北辰房地产开发有限公司总资产为145.89亿元人民币，净资产为49.89亿元人民币，营业收入为38.81亿元人民币，净利润为3.43亿元人民币[91] - 重庆北辰两江置业有限公司总资产为55.76亿元人民币，净资产为2.08亿元人民币，营业收入为15.20亿元人民币，净利润为0.88亿元人民币[91] - 无锡北辰盛阳置业有限公司营业收入为30.17亿元人民币，净利润为5.15亿元人民币[93] - 无锡市辰万房地产有限公司净资产为1.04亿元人民币，净利润为0.47亿元人民币[93] - 长沙北辰房地产开发有限公司净利润率为8.8%[91] - 重庆北辰两江置业有限公司净利润率为5.8%[91] - 无锡北辰盛阳置业有限公司净利润率为17.1%[93] 融资和债务 - 公司发行两期债券金额分别为3.19亿元和13.39亿元，票面利率均为3.46%[59] - 期末融资总额302.68亿元，整体平均融资成本5.86%[88] - 利息资本化金额11.84亿元[88] - 公司发行"21北辰G1"债券规模3.19亿元，利率3.46%[189] - 公司发行"21北辰G2"债券规模13.39亿元，利率3.46%[190] - 公司发行"21北辰实业MTN001"中期票据规模14.5亿元，利率3.5%[190] 管理层讨论和指引 - 公司密切关注市场发展趋势并加强对新进入城市评估，选择市场发育成熟、投资环境良好、人口净流入及房价收入比合理地区[102] - 公司不断优化发展战略，坚持适度规模，加强专业化管理，缩短开发周期并加快周转速度，提高现金回笼比率[102] - 公司2022年固定资产投资预算为5.7亿元人民币[99] - 公司2022年发展物业计划新开工面积67万平方米，开复工面积441万平方米，竣工面积198万平方米[100] - 公司2022年销售目标为87万平方米，合同金额目标为170亿元人民币[100] 风险因素 - 面临政策风险，房地产调控政策和信贷环境整体趋紧[13] - 面临市场风险，土地成交价居高不下推升开发成本[13] - 面临人才短缺风险，需求专业型与高级管理人才大幅提升[14] - 公司面临人才短缺风险，尤其对专业型人才与高级管理人才需求量大幅提升[102] 人才管理和发展 - 公司成立人才工作领导小组，加强内部选拔培养与市场化人才引进相结合，选聘职业经理人[102] - 公司全面推行经理层成员任期制契约化管理，举办企业领导人员与年轻干部人才提升经营管理能力培训班[102] - 公司开展会展集团"雄鹰、飞鹰、精鹰"三级人才培养体系，加速人才储备[102] - 公司开展地产集团"领航、远航、启航"三级人才培养体系，强化基础人才队伍建设[102] - 公司加大应届毕业生引进与培养，开展"优培计划"[102] 公司治理和董事高管 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数均为0股[109] - 董事长李伟东税前报酬总额为116.50万元[109] - 董事兼总经理李云税前报酬总额为105.37万元[109] - 独立董事周永健税前报酬总额为9.54万元[109] - 独立董事甘培忠税前报酬总额为15.00万元[109] - 监事长李雪梅税前报酬总额为80.45万元[109] - 监事莫非税前报酬总额为62.18万元[109] - 监事杜艳税前报酬总额为39.22万元[109] - 副总经理杜敬明税前报酬总额为96.85万元[109] - 全体管理人员税前报酬总额合计1,185.50万元[109] - 公司执行董事杨华森48岁，具有工学学士、工商管理硕士、科技哲学研究生学历，高级物流师和工程师职称，2019年3月至2021年10月挂职河北省唐山市委常委、副市长[110] - 公司执行董事张文雷54岁，正高级经济师、高级会计师、工程师职称，2001年加入公司，2012年出任副总经理，2018年5月获任执行董事[110] - 公司执行董事郭川53岁，持有经济法法学学士和EMBA学位，具有律师资格，1991年加入公司，2004年2月获任董事会秘书，2008年7月获任总法律顾问[110] - 公司独立非执行董事周永健71岁，香港和英格兰及威尔士执业律师，曾任香港赛马会董事局主席，1998年获太平绅士、2003年获银紫荆星章[110] - 公司独立非执行董事甘培忠65岁，北京大学法学博士，曾任北京大学法学院教授、博士生导师，现任中国商业法研究会会长[110] - 公司独立非执行董事陈德球40岁，南开大学公司治理专业博士，现任对外经济贸易大学国际商学院院长、会计学与公司治理教授[110] - 公司监事会主席李雪梅53岁，工学学士、工商管理硕士，经济师职称，1992年加入公司，2020年6月获任监事会主席[110] - 公司股东代表监事莫非51岁，西南政法学院法学学士，具有法律职业资格，2003年加入公司，现任法律事务部部长[110] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员报告期内均未持有或交易公司股票[111] - 公司报告期内未实施任何股权激励计划或授予限制性股票[111] - 李云、陈德启、张文雷、郭川同时担任董事和高管，报酬仅在董事职务中体现[112] - 胡浩先后担任监事和高管，报酬仅在高管职务中体现[112] - 李伟东在股东单位北京北辰实业集团有限责任公司担任董事长自2020年7月[114] - 李云在股东单位北京北辰实业集团有限责任公司担任董事自2018年11月[114] - 李雪梅在股东单位北京北辰实业集团有限责任公司担任董事会秘书自2009年5月[114] - 周永健在顺丰控股股份有限公司担任独立非执行董事自2016年12月[115] - 周永健在香港铁路有限公司担任独立非执行董事自2016年5月[115] - 甘培忠在甘肃金徽酒股份有限公司担任独立董事自2018年7月至2021年9月[115] - 2021年董事会共召开37次会议，所有董事亲自出席率100%[125] - 董事李伟东、李云、陈德启、郭川各出席股东大会1次[125] - 公司2021年1月28日董事会审议通过追加酒店更新改造投资额议案[121] - 2021年7月1日董事会审议通过子公司引入战略投资者等6项议案[124] - 2021年共进行12次融资事项审议，涉及8次董事会会议[121][124] - 全年审议通过7次融资担保事项议案[121][124] - 2021年4月15日董事会审议通过子公司增资扩股议案[124] - 2021年11月11日董事会审议通过子公司增资扩股及修订章程2项议案[124] - 2021年12月29日董事会审议通过子公司增资及制度修订等3项议案[124] - 独立董事周永健、陈德球各参加25次董事会，出席率100%[125] - 报告期内审计委员会召开4次会议[128] - 报告期内提名委员会召开3次会议[129][130] - 报告期内战略委员会召开2次会议[131] - 报告期内董事会召开会议37次，其中通讯方式35次，现场结合通讯方式2次[126] - 公司新增及修订制度49项涉及法律投资品牌资产审计信息公开招投标薪酬考核董事会建设等方面[145] - 公司对子公司通过经营计划全面预算绩效考核等方式进行监控和考核[146] - 公司高级管理人员实行年薪制包括基薪和绩效年薪[144] - 公司财务报告相关内部控制审计获标准无保留意见[147] 股东信息和关联交易 - 北京北辰实业集团有限责任公司持股1,161,000,031股，占比34.482%[193] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股686,964,199股，占比20.403%[193] - 王府井集团股份有限公司持股125,300,000股，占比3.721%[193] - 中航鑫港担保有限公司持股73,573,353股，占比2.185%[193] - 香港中央结算有限公司持股29,320,083股，占比0.871%[193] - 李卓报告期内增持18,063,501股，期末持股19,216,501股，占比0.571%[193] - 陶学知报告期内增持11,445,000股，期末持股12,754,100股，占比0.379%[193] - 钱周健报告期内增持44,100股，期末持股11,469,994股，占比0.341%[193] - 刘文科报告期内增持359,200股，期末持股9,171,200股，占比0.272%[193] - 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[197] - 关联交易中支付商标许可使用费10,000元人民币，占同类交易金额比例0.01%[170] - 关联交易中支付办公用房租赁费900,000元人民币，占同类交易金额比例0.99%[170] - 关联交易中支付投资性房地产及配套设施土地租金17,325,421元人民币，占同类交易金额比例19.05%[171] - 关联方向上市公司提供资金期初余额1,000,000,000元人民币，发生额1,100,000,000元人民币，期末余额2,100,000,000元人民币[173] - 控股股东北辰集团承诺长期避免同业竞争自1997年4月18日起[164] - 公司董事监事及高管承诺对2012年至2015年9月未披露土地闲置等违规行为承担赔偿责任自2015年12月4日起[164] - 控股股东北辰集团承诺对2012年至2015年9月未披露违规行为承担赔偿责任自2015年12月4日起[164] - 北辰集团签署协议承诺不扩大物业管理业务范围及赋予公司投资优先权自2003年8月8日起[164] - 北辰集团承诺委托公司管理国家会议中心二期项目并支付运营管理费自2018年11月5日起[164] - 北辰集团承诺适时将国家会议中心二期项目股权优先转让给公司自2018年11月5日起[164] - 北辰集团承诺委托公司或其子公司管理新国展二期项目并支付运营管理费自2021年2月2日起[165] - 北辰集团承诺适时将新国展二期项目股权优先转让给公司自2021年2月2日起[165] 担保和承诺事项 - 公司对外担保发生额合计减少2.12亿元人民币[177] - 报告期末公司担保总额为92.24亿元，占净资产比例为59.68%[179] - 报告期内对子公司担保发生额减少20.90亿元[179] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为37.32亿元[179] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为14.95亿元[179] - 公司子公司对本公司提供的担保余额为21.45亿元[179] - 公司为银行向购房客户提供的阶段性担保总额为139.01亿元[179] 非经常性损益和特殊项目 - 每股收益为人民币0.02元[4] - 拟每股派发现金红利0.01元(含税)，共计派发33,670,200元[10] - 投资性房地产公允值变化减少当期利润1.01亿元[31] - 全年政府补助收入2.67亿元[34] - 非经常性损益总额2.18亿元[34] - 扣非后加权平均净资产收益率减少0.21个百分点至0.30%[29] - 公司2020年现金分红总额为101,010,600元，占归属于上市公司普通股股东净利润的79.26%[141] - 公司采用财政部2021年颁布的企业会计准则解释第14号编制报表[167] - 境内会计师事务所报酬为253万元人民币，审计年限18年[169] - 境外会计师事务所报酬为395万元人民币，审计年限24年[169] - 内部控制审计会计师事务所报酬为76万元人民币[169] 员工和社会责任 - 公司员工总数为5,588人，其中母公司170人，主要子公司5,418人[135] - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到69.49亿元人民币，同比增长370.60%[7] - 年初至报告期末营业收入为171.94亿元人民币，同比增长256.32%[7] - 营业总收入同比增长256.3%至171.94亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3769.66万元人民币，同比增长177.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元人民币，同比增长134.84%[7] - 净利润同比增长26.5%至2.40亿元[34] - 归属于母公司股东的净利润同比增长134.8%至3.02亿元[34] - 基本每股收益年初至报告期末为0.06元/股，同比增长2900.00%[10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长364.8%至136.62亿元[31] - 税金及附加同比增长61.1%至8.99亿元[31] - 销售费用同比增长75.1%至3.85亿元[31] - 所得税费用同比增长269.9%至3.96亿元[34] - 资产减值损失同比扩大512.4%至-6.50亿元[34] 房地产销售和结算表现 - 公司2021年1-9月房地产销售金额为人民币142.63亿元，同比上升57.72%[19] - 公司2021年1-9月房地产权益销售金额为人民币118.91亿元，同比上升73.14%[19] - 公司2021年1-9月房地产结算金额为人民币158.34亿元，同比上升330.51%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为43.78亿元人民币，同比增长7604.91%[7] - 经营活动现金流量净额大幅增长至43.78亿元（2020年同期为0.57亿元）[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.8%至131.47亿元[39] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.581亿元，对比上期的9438万元增长491%[40] - 投资支付的现金为5.233亿元，对比上期的1.579亿元增长231%[40] - 投资活动现金流出小计为10.815亿元，对比上期的2.693亿元增长302%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.596亿元，对比上期正现金流7.155亿元恶化248%[40] - 吸收投资收到的现金为2.015亿元，对比上期的6278万元增长221%[40] - 取得借款收到的现金为94.682亿元，对比上期的46.307亿元增长104%[40] - 筹资活动现金流入小计为127.731亿元，对比上期的77.32亿元增长65%[40] - 偿还债务支付的现金为130.39亿元，对比上期的53.191亿元增长145%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46.221亿元，对比上期的-2.683亿元恶化1623%[40] - 期末现金及现金等价物余额为95.27亿元，对比期初的108.305亿元下降12%[40] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末为768.42亿元人民币，较上年度末下降11.11%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为171.85亿元人民币，较上年度末增长0.80%[10] - 公司2021年9月30日货币资金为人民币11,635,234,730元，较2020年末减少10.81%[22] - 公司2021年9月30日存货为人民币47,811,830,340元，较2020年末减少15.28%[22] - 公司2021年9月30日合同负债为人民币13,119,586,921元，较2020年末减少26.64%[26] - 公司2021年9月30日短期借款为0元，2020年末亦为0元[26] - 公司2021年9月30日长期借款为人民币16,608,150,663元，较2020年末减少6.24%[26] - 公司2021年9月30日应付债券为人民币1,174,150,904元，较2020末减少74.79%[26] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为人民币17,184,900,813元，较2020年末增长0.80%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助年初至报告期末金额为1944.65万元人民币[11] - 对非金融企业收取的资金占用费年初至报告期末金额为1179.44万元人民币[11]