财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入295.0458亿元，上年同期调整后为249.4773亿元，同比增长18.27%；年初至报告期末营业收入858.7228亿元，上年同期调整后为728.1624亿元，同比增长17.93%[3] - 2024年前三季度营业总收入858.72亿元，较2023年前三季度的728.16亿元增长17.93%[16] - 2024年前三季度公司营业收入42.45亿元，较2023年前三季度的36.41亿元增长16.60%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.8017亿元，上年同期调整后为9.8169亿元，同比下降10.34%；年初至报告期末为28.2523亿元，上年同期调整后为31.5366亿元，同比下降10.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.9213亿元，上年同期为8.5954亿元，同比下降7.84%；年初至报告期末为25.91亿元，上年同期为27.9007亿元，同比下降7.13%[3] - 2024年前三季度净利润为30.38亿元，2023年同期为32.88亿元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为28.25亿元，2023年同期为31.54亿元[18] - 2024年前三季度公司投资收益28.28亿元，较2023年前三季度的29.90亿元下降5.39%[25] - 2024年前三季度公司营业利润25.20亿元，较2023年前三季度的28.30亿元下降11.07%[25] - 2024年前三季度公司利润总额25.19亿元，较2023年前三季度的28.26亿元下降10.89%[25] - 2024年前三季度净利润为25.19亿元，2023年前三季度为28.26亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.1524亿元，上年同期调整后为7.9525亿元，同比下降47.79%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降47.79%，原因是业务量及运价增幅大，应收账款增加，包机、班列运费等预付款规模扩大[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元，2023年同期为7.95亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.74亿元，2023年同期为1.19亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -27.52亿元，2023年同期为 -27.36亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为843.80亿元，2023年同期为712.51亿元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为764.03亿元，2023年同期为630.61亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为118.95亿元，2023年同期为146.48亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.39亿元，2023年前三季度为35.66亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为40.57亿元，2023年前三季度为37.87亿元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为43.13亿元，2023年前三季度为38.57亿元[29] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.56亿元，2023年前三季度为 -0.71亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为46.55亿元，2023年前三季度为44.42亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为49.71亿元，2023年前三季度为37.55亿元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，2023年前三季度为6.86亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为59.84亿元，2023年前三季度为289.65亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为76.58亿元，2023年前三季度为299.55亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长7.31%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长1.84%[3] - 2024年9月30日资产总计814.53亿元，较2023年12月31日的758.87亿元增长7.34%[13][14][15] - 2024年9月30日应收账款为192.25亿元，较2023年12月31日的123.27亿元增长56.09%[13] - 2024年9月30日短期借款为34.20亿元，较2023年12月31日的6.10亿元增长460.57%[14] - 2024年9月30日流动资产合计407.69亿元，较2023年12月31日的346.21亿元增长17.76%[13] - 2024年9月30日非流动资产合计406.83亿元，较2023年12月31日的412.65亿元下降1.41%[14] - 2024年9月30日流动负债合计321.31亿元，较2023年12月31日的280.37亿元增长14.60%[14] - 2024年9月30日非流动负债合计84.65亿元，较2023年12月31日的77.30亿元增长9.51%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计408.57亿元，较2023年12月31日的401.19亿元增长1.84%[15] - 2024年9月30日公司资产总计457.81亿元，较2023年末的445.00亿元增长2.88%[22][23][24] - 2024年9月30日公司流动资产合计223.58亿元，较2023年末的212.79亿元增长5.06%[22] - 2024年9月30日公司非流动资产合计234.22亿元，较2023年末的232.21亿元增长0.86%[23] - 2024年9月30日公司负债合计187.13亿元，较2023年末的179.32亿元增长4.36%[23] - 2024年9月30日公司所有者权益合计270.68亿元，较2023年末的265.69亿元增长1.87%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末基本每股收益0.3891元/股，上年同期为0.4301元/股，同比下降9.53%；稀释每股收益0.3883元/股，上年同期为0.4301元/股，同比下降9.72%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少0.44个百分点，年初至报告期末较上年同期减少1.44个百分点[3] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为5.308487507亿元，计入当期损益的政府补助为19.020647365亿元[4] - 本报告期非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5.059384048亿元，主要为所持有的京东物流股票的公允价值变动[4] - 2024年1 - 9月公司获得与收益相关政府补助合计15.80亿元，其中湖南中南国际陆港有限公司获38453.81万元[6] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3891元/股，2023年同期为0.4301元/股[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 9月公司合同物流3746.6万吨（含冷链73.6万吨），上年同期3519.7万吨（含冷链74.8万吨）[7] - 2024年1 - 9月公司海运代理1096.4万标准箱，上年同期964.5万标准箱[8] - 2024年1 - 9月公司跨境电商物流1.60亿票，上年同期2.51亿票[9] 股东信息 - 中国外运长航集团有限公司持股2472216200股，持股比例33.89%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2000722389股，持股比例27.43%[10] - 招商局集团有限公司持股1600597439股，持股比例21.94%[10] - 香港中央结算有限公司持股127531602股，持股比例1.75%[10] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持股43032827股，持股比例0.59%[10] - 截至报告期末，公司有47991名A股股东和128名登记在册的H股股东[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚 賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京,二零二四年十月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、羅立 （非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克威（非執行董 事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 1 職工代表監事辭任 中國外運股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於二零二四年十月二十 四日收到本公司職工代表監事王生雲先生（「王先生」）的辭任函，王先生因年齡原 因辭去本公司職工代表監事職務，自二零二四年十月二十四日起生效。 王先生已經確認彼與本公司、本公司董事會及監事會並無意見分歧，且概無其他有關 其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。 本公司謹此對王先生於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。 （股份代號: 00598） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 (股份代號: 00598) 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司關於與中國銀行簽署《合作協議》並獲得回購公司股份融 資支持的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二四年十月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、羅立（非 執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克威（非執行董事），以 及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-054 号 中国外运股份有限公司 关于与中国银行签署《合作协议》并获得回购公司 股份融资支持的公告 ...

人事变动 - 公司职工代表监事王生云因年龄原因辞任[1] - 王生云辞任自2024年10月24日起生效[1]

回购提议 - 2024年10月13日公司收到董事长提议回购股份函[1] 回购方案 - 回购A股拟全部注销并减资[1][2] - 资金总额2.71 - 5.42亿元[2] - 价格上限不超均价150%[2] - 期限为股东大会通过后12个月内[3] 提议人情况 - 提议前六月无买卖股份[4] - 回购期暂无增减持计划[5] - 将推动审议并投赞成票[6] 不确定性 - 回购需审批，存在不确定性[8]

增持计划 - 控股股东拟增持2.5 - 5亿元[2][5] - 实施期限6个月，自公告披露日起[2][5] - 价格上限不超7.43元/股[2][5] 股权情况 - 本次增持前外运长航直接持股24.72亿股，占比33.89%[3] - 本次增持前合计持股42.65亿股，占比58.48%[3] 其他要点 - 拟增持无限售条件流通A股，通过上交所允许方式[2][5] - 增持主体承诺不减持，计划可能不达预期[2][5][6]

业绩数据 - 2024年上半年净利润19.4505846975亿元[6] - 截至2024年6月30日未分配利润64.0417192651亿元[6] 分红情况 - 2024年半年度拟每股派现0.145元（含税）[6] - 合计派发现金10.5356332116亿元（含税）[6] 股本股价 - 截至2024年8月29日总股本72.94216875亿股[6] - 截至2024年8月30日收盘价4.63元/股[9] 除权除息 - 实际分派除权除息参考价4.485元/股[11] - 虚拟分派除权除息参考价约4.4858元/股[11] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值约0.018%[11]

分红信息 - A股每股现金红利0.145元（含税）[2] - A股股权登记日为2024年10月14日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年10月15日[2] 股份数据 - 公司A股总股本为5,255,916,875股，实际参与分配的A股股份数为5,227,653,939股[5] 除权除息 - 本次除权除息每股现金红利约0.1442元，参考价格=前收盘价格 - 0.1442元/股[5] 纳税情况 - 个人股东及基金持股超1年暂免个税，1年以内转让时计算纳税[10] - QFII、沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股派现0.1305元[11][12] - 其他A股股东不代扣，每股派现0.145元[13] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系部门为董事会办公室，电话010 - 52295720[14]

融资情况 - 公司拟发行不超过40亿元中期票据[2] - 2024年9月18日完成2024年度第一期中期票据发行[2] - 本期发行规模20亿元，期限3年，票面利率2.08%[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入564亿元，归母净利润19.5亿元[19] - 2024年1 - 6月公司营业收入563.68亿元，同比增长17.19%[37][40] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润19.45亿元，同比下降11.02%[37][40] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东扣非净利润17.99亿元，同比下降6.82%[37][40] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额净流出16.48亿元，上年同期净流入6.78亿元，同比下降342.99%[37][40] - 2024年末归属上市公司股东净资产385.83亿元，较上年度末增长2.07%[38] - 2024年末总资产774.91亿元，较上年度末增长2.11%[38] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.2680元/股，同比下降11.17%[39] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.2674元/股，同比下降11.37%[39] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率5.03%，较上年同期减少1.04个百分点[39] - 非流动性资产处置损益1174.88万元，计入当期损益的政府补助1.75亿元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 - 1225.58万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费50.90万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回977.61万元[41] - 其他营业外收入和支出为53,846,539.21元，所得税影响额为24,146,286.68元，少数股东权益影响额（税后）为68,732,539.55元，合计为146,190,250.52元[42] - 2024年上半年公司实现营业收入563.68亿元，同比上升17.19%；归属上市公司股东净利润19.45亿元，同比下降11.02%[67] - 上半年销售费用和管理费用合计同比下降1.25亿元[71] - 2024年上半年专业物流对外营业额152.14亿元，较上年同期增长3.02%；分部利润4.09亿元，较上年同期下降26.77%[74] - 2024年上半年代理及相关业务对外营业额350.28亿元，较上年同期增长22.44%；分部利润12.29亿元，与上年同期基本持平[75] - 2024年上半年电商业务对外营业额61.25亿元，较上年同期增长29.72%；分部利润1.14亿元，较上年同期增长29.28%[76] - 2024年1 - 6月公司营业收入563.68亿元，较2023年同期480.99亿元增长17.19%，营业成本534.63亿元，较2023年同期450.84亿元增长18.59%[80] - 2024年销售费用4.86亿元，较2023年同期5.18亿元下降6.05%；管理费用15.01亿元，较2023年同期15.95亿元下降5.90%[80] - 2024年财务费用1.27亿元，较2023年同期0.40亿元增长215.93%；研发费用0.77亿元，较2023年同期0.26亿元增长198.70%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 16.48亿元，较2023年同期6.78亿元下降342.99%[80] - 2024期末货币资金89.46亿元，较上年期末139.64亿元下降35.93%；应收账款172.23亿元，较上年期末123.27亿元增长39.72%[82] - 2024期末短期借款19.33亿元，较上年期末6.10亿元增长216.76%；应付股利11.30亿元，较上年期末0.69亿元增长1526.67%[82] - 2024期末一年内到期的非流动负债29.43亿元，较上年期末52.11亿元下降43.53%；长期借款31.91亿元，较上年期末23.55亿元增长35.49%[82] - 境外资产202.72亿元，占总资产的比例为26.71%[84] - 本期末集团长期股权投资金额为99.70亿元，较年初的91.37亿元增加8.33亿元，增长9.11%[85] - 股票期初数为110,321,447.76元，变动损益为 - 12,760,961.67元，期末数为98,254,551.11元；其他资产期初数为1,739,827,558.17元，其他变动为47,429,862.10元，期末数为1,787,257,420.27元；合计期初数为1,850,149,005.93元，变动损益为 - 12,760,961.67元，变动为694,065.02元，其他变动为47,429,862.10元，期末数为1,885,511,971.38元[85] - 报告期内，集团所得税费用金额为4.14亿元，较上年同期的5.40亿元同比减少23.43%[103] - 报告期内，集团资本支出为6.96亿元，其中3.84亿元用于建设基础设施等，1.38亿元用于购置土地及软件，1.54亿元用于购置机械设备等资产，0.20亿元用于资产装修改良[103] - 于2024年6月30日，集团持有上市股权投资0.98亿元[103] - 于2024年6月30日，或有负债金额为0.90亿元（2023年12月31日为1.38亿元）[103] - 2024年6月30日，集团借款总额为53.49亿元，2023年12月31日为53.60亿元；应付债券总额为20.58亿元，2023年12月31日为40.66亿元[104] - 2024年6月30日，集团资产负债率为47.17%，2023年12月31日为47.13%[106] - 报告期内，集团获得与收益相关的政府补助合计9.96亿元[106] - 2024年6月30日，集团共有员工31,810名，2023年12月31日为32,935名[106] - 报告期内，集团线下培训总时数为536,485小时，30,759人次参训，完成在线学习总课程数225,193门，总学习时长1,151,228.26小时[106] - 报告期初，公司合并口径非经营性往来占款和资金拆借余额为0.517亿元，报告期末为0.503亿元[188] - 报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例为0.12%[188] - 报告期初和期末，公司（非合并范围口径）有息债务余额分别为46.55亿元和38.37亿元，报告期内同比变动-17.57%[189] - 报告期初和期末公司有息债务余额分别为127.78亿元和105.56亿元，同比变动-17.39%[192] - 报告期末有息债务中，公司信用类债券20.58亿元占19.50%，银行贷款50.72亿元占48.05%，非银行金融机构贷款2.77亿元占2.63%，其他有息债务31.48亿元占29.82%[193] - 报告期末公司存续公司信用类债券中，公司债券余额20.58亿元（已回售偿付20.38亿元），企业债券和非金融企业债务融资工具余额为0元[190][193] - 截至报告期末，公司境外债券余额为0元，2024年9至12月到期境外债券余额为0元[194] - 本期末短期借款16.83亿元，较2023年3.95亿元变动326.03%，因取得12亿元流动性借款[195] - 本期末一年内到期的非流动负债29.43亿元，较2023年52.11亿元变动-43.53%，因公司债券回购重分类[195] - 本期末应付债券0.00亿元，较2023年19.99亿元变动-100.00%，因公司债券回购重分类[195] - 本期末长期借款31.66亿元，较2023年23.27亿元变动36.05%，因取得7亿港币长期借款[195] - 本报告期扣除非经常性损益后归属母公司净利润17.99亿元，较上年同期19.31亿元变动-6.82%[196] - 本报告期EBITDA全部债务比0.37，较上年同期0.27变动37.76%，因有息债务较年初大幅下降[196] - 2024年6月30日流动资产合计357.32亿元，较2023年12月31日的346.21亿元增长3.21%[199] - 2024年6月30日非流动资产合计417.58亿元，较2023年12月31日的412.65亿元增长1.20%[199] - 2024年6月30日资产总计774.91亿元，较2023年12月31日的758.87亿元增长2.11%[199] - 2024年6月30日流动负债合计301.71亿元，较2023年12月31日的280.37亿元增长7.61%[200] - 2024年6月30日非流动负债合计63.84亿元，较2023年12月31日的77.30亿元下降17.41%[200] - 2024年6月30日负债合计365.55亿元，较2023年12月31日的357.67亿元增长2.20%[200] - 2024年6月30日货币资金89.46亿元，较2023年12月31日的139.64亿元下降36.07%[199] - 2024年6月30日应收账款172.23亿元，较2023年12月31日的123.27亿元增长40.53%[199] - 2024年6月30日短期借款19.33亿元，较2023年12月31日的6.10亿元增长216.87%[200] - 2024年6月30日应付账款155.55亿元，较2023年12月31日的123.70亿元增长25.75%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 海运代理业务量增长19%，收入增长28%，分部利润增长9%[23] - 空运通道业务量增长25%，分部利润增长24%[24] - 铁路代理业务量增长30%，收入增长28%[26] - 合同物流业务量增长15%，收入增长4%[26] - 空运通道运营10条全货机航线，可控运力13.2万吨，同比增长24.53%，业务量53.3万吨，同比增长24.8%；国际自营班列运力占比达48%[70] - 2024年上半年合同物流收入118.70亿元，上年同期113.86亿元；项目物流收入19.76亿元，上年同期17.55亿元；海运代理收入255.18亿元，上年同期199.49亿元等多项业务收入有变化[77] - 2024年上半年公司合同物流业务量2448.9万吨，上年同期2127.8万吨；海运代理744.9万标准箱，上年同期625.4万标准箱等多项业务量有变动[79] 股权结构相关 - 招商局集团为公司实际控制人，报告日合计持有公司已发行股本约58.48%[26] - 中国外运长航为公司控股股东，报告日合计持有公司已发行股本35.36%[28] - 截至报告期末普通股股东总数为41,849户，其中A股股东户数为41,722户，H股股东户数为127户[162] - 中国外运长航集团有限公司期末持股数量为2,472,216,200股，持股比例为33.89%[164] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股数量为2,000,744,389股，持股比例为27.43%，报告期内增加168,890股[164] - 招商局集团有限公司期末持股数量为1,600,597,439股，持股比例为21.94%[164] - 香港中央结算有限公司期末持股数量为167,977,738股，持股比例为2.30%，报告期内增加21,502,695股[164] - 中国外运长航集团有限公司持有24.72亿股人民币普通股[165] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有20.01亿股境外上市外资股[165] - 招商局集团有限公司持有16.01亿股人民币普通股[165] - 报告期末，公司回购专用证券账户持股2826.29万股A股，约占总股本的0.39%，用于股权激励事项[165] - 中国农业银行股份有限公司–中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股892.39万股，比例0.12%，期末持股1876.75万股，比例0.26%[166] - 中国农业银行股份有限公司–中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份63.72万股，比例0.01%[166][167] - 招商局拥有公司A股40.73亿股（好仓），占总股本55.84%；H股1.92亿股（好仓），占总股本2.64%，占H股股本9.44%[169] - Pandanus Associates Inc.持有2.03亿股H股（好仓），占总股本2.79%，占H股股本9.98%[16