公司管理层变动 - 公司于2020年8月21日委任刘卫星为董事长、王静为执行董事，胡葆森、杨宏伟分别于2020年8月21日、5月8日辞任执行董事[21] 公司股份及会议信息 - 截至2020年12月31日，公司已发行普通股2,802,400,730股，每股面值0.40港元[26] - 公司2020年全年业绩公布日期为2021年3月29日[26] - 公司2021年股东周年大会暂停办理股份过户登记期间为2021年5月21日至26日，大会于2021年5月26日举行[26] 公司定位与业务 - 公司定位为领袖型智慧建筑整体解决方案服务商，是装配式建筑行业第一家上市公司[31] - 公司主营业务为装配式建筑、智慧园林及智慧装饰业务[31] - 公司在全国拥有15家直营装配式建筑工厂及数家加盟及轻资产工厂[31] - 公司以提供绿色建筑和一站式家居解决方案为关键使命[34] - 公司致力于全国战略布局，抓住中国建筑工业化10年黄金时代的机遇[34] - 公司目标是将传统建筑从“现场施工”转变为“预制构件+现场组装”模式[34] 公司服务规模 - 公司目前服务全国工程项目施工面积600万平方米[36][37] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司销售收入约10.89亿港元，同比增长约56.5%[48][50] - 2020年公司归属股东净利润约1.59亿港元，同比增长约43.4%[48][50] - 2020年公司收入为1,089,284千港元，较2019年的695,901千港元增长56.5%[60] - 2020年公司毛利为345,204千港元，较2019年的177,775千港元增长94.2%[60] - 2020年公司毛利率为31.7%，较2019年的25.5%增加6.2个百分点[60] - 2020年公司溢利为169,966千港元，较2019年的113,617千港元增长49.6%[60] - 2020年公司每股基本盈利和每股摊薄盈利均为5.67港仙，较2019年的3.95港仙增长43.5%[60] - 截至2020年12月31日，公司总现金为663,495千港元，较2019年增长220.9%[62] - 2020年公司销售收为10.89亿港元，同比增长56.5%；归属母公司净利润为1.59亿港元，同比增加43.4%[64][68] - 2020年公司营收约为10.893亿港元，较2019年的约6.959亿港元增长约56.5%[116] - 2020年公司收入约108930万港元，较2019年的约69590万港元增加约56.5%[119] - 2020年公司销售成本约74410万港元，2019年约为51810万港元[123][125] - 2020年公司毛利约34520万港元，较2019年的约17780万港元增加约16740万港元，毛利率从2019年的25.5%升至2020年的31.7%[124][126] - 2020年公司其他收入约1180万港元，较2019年的约590万港元增加约590万港元[127][128] - 2020年公司其他收益净额约为270万港元，其中转让专利权收益约500万港元[129][130] - 2020年销售及分销开支约为6990万港元，2019年约为5540万港元[132][137] - 2020年行政开支约13250万港元，较2019年增加12.9%，2019年约为11730万港元[133][138] - 2020年融资成本约3290万港元，其中借款利息开支约3860万港元[134][138] - 2020年底公司现金及银行结余约44390万港元，2019年约为8240万港元；借贷约138000万港元，2019年约为47470万港元；净借贷比率为30.2%，2019年为12.1%[135] - 截至2020年12月31日，银行借款总额为13.80022亿港元，较2019年的4.74726亿港元增加[144] - 截至2020年12月31日，租赁负债总额为4527.9万港元，较2019年的1397.5万港元增加[144] - 截至2020年12月31日，债务总额为14.25301亿港元，较2019年的4.88701亿港元增加[144] - 截至2020年12月31日，应付利息为60万港元，较2019年的5.8万港元增加[144] - 截至2020年12月31日，净债务为8.52019亿港元，较2019年的2.92344亿港元增加[144] - 截至2020年12月31日，权益总额为28.21584亿港元，较2019年的24.19043亿港元增加[144] - 截至2020年12月31日，净借贷比率为30.2%，较2019年的12.1%上升[144] - 董事不建议派发截至2020年12月31日止年度的任何股息（2019年：无）[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司PC构件业务销售收入同比增长57.8%，达915.3百万港元[48][50] - 2020年预制建筑业务年产量达30.7万立方米，较2019年增长66%；发货量为31.4万立方米，较2019年增长72%[66][69] - 2020年公司技术许可与咨询业务收入同比增加151.5%至9,492万港元[73] - 2020年预制建筑实际成本为每立方米2,115元人民币，同比下降8.7%[75] - 2020年PC实际成本为人民币2115元/立方米，同比下降8.7%[77] - 2020年预制建筑单元销售收入约为9.153亿港元（2019年：约5.799亿港元）[116] - 2020年授予许可收入约为6770万港元（2019年：约3640万港元）[116] - 2020年装饰和园林服务收入约为3740万港元（2019年：无）[116] - 2020年预制建筑设备销售收入约为2800万港元（2019年：约6500万港元）[116] - 2020年咨询服务收入约为2720万港元（2019年：约130万港元）[116] - 2020年租金收入约为1370万港元（2019年：约1330万港元）[116] - 2020年预制装配式建筑组件销售收入约91530万港元，2019年约为57990万港元[119] 公司工厂布局与签约情况 - 2020年公司新增布局5个绿色建筑科技园，新增投产6个，累计已投产工厂达15家[48][50] - 公司签订1个加盟工厂和7个轻资产工厂的合同[49] - 加盟工厂完成签约1个，轻资产工厂完成签约7个[51] - 2020年公司6个绿色建筑科技园建成投产，布局5个绿色建筑科技园，全国已投产15个产业园[73] - 2020年公司成功在河南省布局五大绿色建筑科技园[82][83] 公司战略与技术成果 - 公司母公司筑友集团2020年7月发布“家智造”战略，主旨要点为产业化和数字化[54] - 公司承担的4个国家十三五重点研发项目已建成两条示范性生产线[54] - 2020年公司落地国内首台套PC模具自动清洗设备等多个行业首创装备[54] - 预应力叠合楼板生产线获湖南省科技进步奖，旗下装备公司获批多项认定和基地[54] - 公司智能模具放置机器人可减少75%模具放置劳动力，提高2.5倍模具放置效率[75] - 公司正在构建数字中台系统，将基于BIM数据实现智能设计、制造和运维[75] - 智能置模机器人可实现置模用工减少75%，置模效率提升2.5倍[77] - 2020年公司公布全新“家智造”战略，打造创新全产业链协同模式[97] 公司合作与人才培养 - 2020年公司与京东、金科地产等多家企业签订战略合作协议[67][69] - 未来三年公司将与建业集团教育板块合作培养10万名产业工人[100][102] 行业市场情况 - 2020年全国新开工装配式建筑达6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%[94][96] - 装配式建筑完成十三五制定的15%以上的工作目标，距离政府2025年30%的渗透率目标仍有距离[94][96] 公司区域情况 - 大中原区域以郑州为中心，半径500公里，覆盖8个省、83个省辖市和7个省会城市[109] 公司人员规模 - 截至2020年12月31日，集团雇员总数为848人（2019年：630人）[153][156] 公司或然负债与诉讼情况 - 截至2020年12月31日，集团并无重大或然负债、重大资产抵押及重大诉讼[157] 公司管理层个人信息 - 刘卫星61岁，2020年8月21日获委任为执行董事，现任董事会主席，有超37年银行及金融经验[159] - 郭伟强43岁，2019年9月17日获委任为执行董事，现任公司行政总裁，在CCRE集团工作18年[159] - 郭伟强2001年获河南财经政法大学学士学位，2009年获武汉大学硕士学位，2011年获香港大学深造文凭[162] - 郭伟强2009年取得河南省高级会计师资格，2011年取得高级国际财务管理师资格，2012年起为澳洲会计师公会执业会计师[163] - 王静50岁，2020年8月21日获委任为执行董事，现任筑友智造科技产业集团有限公司副总裁[165][167] - 王静有29年工作经验，在CCRE集团工作23年[166][167] - 王静1991年毕业于郑州防空兵学院，2012年获新加坡国立大学EMBA学位[169] - 李桦女士39岁，2019年9月17日获委任为非执行董事，拥有逾17年房地产及资本市场经验[170] - 王俊先生40岁，2019年9月17日获委任为非执行董事，拥有逾17年相关经验，2002年取得广东外语外贸大学英语学士学位，2011年取得香港科技大学工商管理硕士学位[170] - 姜洪庆先生54岁，2015年2月2日获委任为独立非执行董事，曾于2012年12月1日至2017年9月29日担任香港生命科学技术集团有限公司执行董事，于2011年8月30日至2012年1月20日担任伯明翰环球控股有限公司执行董事[174][175] - 李志明先生68岁，2014年12月30日获委任为独立非执行董事，在会计、法规及资产管理领域具有逾25年经验，2014年7月从证监会退休，现为华泰证券股份有限公司独立非执行董事[176][177] - 马立山先生70岁，2016年6月28日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司任职，现为银基集团控股有限公司、融创中国控股有限公司等多家公司独立非执行董事[179] - 俞大有先生59岁，2016年5月1日任公司首席技术官，有逾30年行业经验，个人拥有40余项专利，3次获精瑞科学技术奖[183][185] - 胡振邦先生36岁，2020年11月任集团首席财务官，有超15年企业融资等领域经验[184][185] 公司治理情况 - 截至2020年12月31日，公司遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，但李桦女士、王俊先生、姜洪庆先生未出席2020年6月5日、7月17日、9月30日股东大会，胡葆森先生未出席2020年6月5日股东大会[187] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2020年全面遵守规定标准[189][190] - 截至年报日期，董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[191] - 截至2020年12月31日，董事会由3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[192] - 2020年，董事会维持高度独立，超三分之一成员为独立非执行董事[193] 公司管理层持股与期权情况 - 2020年7月控股股东胡葆森先生斥资约3.03亿港元增持股份[84][85] - 2020年12月董事会主席刘卫星先生及首席执行官郭卫强先生合共斥资逾160万港元增持及购入股份[84][85] - 2020年7月公司采纳购股期权计划，向高管等人授出合共约2.02亿份购股期权[84][85] 公司管理层会议出席情况 - 刘卫星2020年8月21日获委任，股东大会出席0/1次，董事会会议出席1/1次[196] - 胡葆森2019年9月17日获委任，2020年8月21日辞任，股东大会出席0/2次，董事会会议出席4/4次[196] - 郭卫强2019年9月17日获委任，股东大会出席1/3次，董事会会议出席5/5次[196] - 王静2020年8月21日获委任，股东大会出席0/1次，董事会会议出席1/1次[196] - 杨宏伟2018年7月1日获委任，2

公司财务状况 - 2020年上半年公司实现收入4.024亿港元，同比增长39.6%[12] - 2020年上半年预制装配式建筑组件销售收入约351,800,000港元，较2019年的约226,200,000港元有所增加[67] - 2020年上半年集团收入约402,400,000港元，较2019年同期增加约114,200,000港元[77] - 截至2020年6月30日止六个月销售成本约2.901亿港元，较2019年约2.275亿港元增长，因预制装配式建筑组件销量增加[78] - 截至2020年6月30日止六个月其他收入约100万港元，较2019年约530万港元减少约430万港元，主要来自银行存款利息收入[79] - 截至2020年6月30日止六个月销售及分销开支约3090万港元，较2019年约2250万港元增加约840万港元，与销售预制装配式建筑组件直接相关[81] - 截至2020年6月30日止六个月行政开支约5490万港元，较2019年约4440万港元增加约23.7%，因员工工资和奖金等增加[82] - 截至2020年6月30日止六个月溢利约1060万港元，较2019年同期亏损约1310万港元增加约2370万港元[84] - 截至2020年6月30日经营活动所得现金净额约1410万港元，2019年同期为所用现金净额约1420万港元；现金及现金等值项目约7450万港元，2019年12月31日约8240万港元[86] - 2020年6月30日流动比率约为1.0，2019年12月31日为1.1；负债权益比率为17.7%，2019年12月31日为12.1%[86] - 2020年6月30日公司已发行股份总数为112.0960292亿股，每股面值0.1港元，市值约24.10064628亿港元[88] - 2020年上半年政府补贴约4,215千港元，2019年同期约9,390千港元[74] - 2020年上半年收入402,375千港元，2019年同期为288,178千港元[141] - 2020年上半年毛利112,263千港元，2019年同期为60,642千港元[141] - 2020年上半年经营溢利32,205千港元，2019年同期为2,507千港元[141] - 2020年上半年期间溢利10,582千港元，2019年同期亏损13,107千港元[141][143] - 2020年6月30日资产总额3,761,708千港元，2019年12月31日为3,466,997千港元[146] - 2020年6月30日权益总额2,419,043千港元，2019年12月31日为2,417,258千港元[147] - 2020年6月30日负债总额1,344,450千港元，2019年12月31日为1,047,954千港元[151] - 2020年上半年其他全面亏损49,805千港元，2019年同期为7,822千港元[143] - 2020年上半年出售一间附属公司致非控股权益减少34,658千港元[153] - 2020年本公司拥有人所占每股盈利0.08港仙，2019年同期亏损0.10港仙[141] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为1409.7万港元，2019年同期为-1416.2万港元[155] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为-23289.8万港元，2019年同期为-6820.5万港元[155] - 2020年上半年融资活动所产生现金净额为22575.2万港元，2019年同期为1254.8万港元[155] - 2020年上半年收入为40237.5万港元，2019年同期为28817.8万港元[161] - 2020年上半年其他收入为100.2万港元，2019年同期为528.7万港元[163] - 2020年上半年其他亏损净额为-52.6万港元，2019年同期为-416.6万港元[163] - 2020年上半年销售成本、销售及分销开支以及行政开支总额为37587.3万港元，2019年同期为29440.5万港元[164] - 2020年上半年融资成本为1468.2万港元，2019年同期为1190.2万港元[167] - 2020年上半年所得税开支总额为694.1万港元，2019年同期为371.2万港元[169] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人所占综合溢利为8486千港元，每股基本盈利为0.08港仙；2019年同期亏损11339千港元，每股基本亏损0.10港仙[172] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备结余为1487243千港元，折旧约35800千港元；2019年同期结余为1458872千港元，折旧约39700千港元[175][176] - 截至2020年6月30日，使用权资产结余为809375千港元；2019年同期结余为753904千港元[177] - 截至2020年6月30日，投资性房地产结余为16750千港元；2019年同期结余为17279千港元[180] - 截至2020年6月30日，公司于联营公司的投资所占资产净值为193207千港元；2019年12月31日为192883千港元[181] - 2020年6月30日，账面价值为35790万港元的物业、厂房及设备已抵押，取得18560万港元借贷[175] - 2020年6月30日，账面价值为45640万港元的使用权资产已抵押，取得22220万港元借款[177] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项及预付款项账面值为819,829千港元，2019年12月31日为725,589千港元[186] - 2020年6月30日存货账面值为97,065千港元，2019年12月31日为89,672千港元；截至2020年6月30日止六个月确认为销售成本的存货为177.1百万港元，2019年同期为109.3百万港元[191] - 2020年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产中非上市权益工具为42,639千港元，2019年12月31日为43,480千港元[192] - 2020年6月30日现金及现金等价物为74,520千港元，2019年12月31日为82,415千港元[194] - 2020年6月30日受限制现金为177,815千港元，2019年12月31日为124,371千港元[195] - 法定股份数目于2019年1月1日、2019年12月31日及2020年6月30日均为25,000,000,000股；已发行股份数目于上述时间均为11,209,602,920股，普通股（面值）为1,120,960千港元[196] - 2020年6月30日非控股权益为627,179千港元，2019年12月31日为587,598千港元[199] - 2020年6月30日递延所得税资产期末结余为38,767千港元，2019年同期为37,463千港元；2020年6月30日递延所得税负债期末结余为11,939千港元，2019年同期为7,616千港元[200] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，公司已发行股份11,209,602,920股，面值每股0.10港元[5] - 2020年6月30日，嘉耀（国际）投资有限公司实益拥有58.8044亿股，占已发行股本52.46% [126] - 2020年6月30日，嘉旻（控股）投资有限公司实益拥有3.2亿股，占已发行股本2.85% [126] - 2020年6月30日，嘉诺（控股）投资有限公司实益拥有3.1亿股，占已发行股本2.77% [126] - 2020年6月30日，嘉信（控股）投资有限公司实益拥有2.74亿股，占已发行股本2.44% [126] - 截至2020年6月30日，建业住宅集团有限公司等持有71.1844亿股，占已发行股本63.50%；恩辉投资有限公司持有332.97万股，占0.03%；胡葆森先生持有71.217697亿股，占63.53%；朱岳海持有9.7894亿股，占8.73%[129] - 2020年7月13日恩辉投资有限公司以3.034714亿港元现金代价购买朱岳海9.7894亿股公司股份[129] - 自愿公告日期，嘉耀（国际）投资有限公司等持有58.8044亿股，占已发行股本52.46%；嘉旻（控股）投资有限公司持有3.2亿股，占2.85%等[131] - 自愿公告日期，河南弘道商务信息咨询有限公司等持有71.1844亿股，占已发行股本63.50%；恩辉投资有限公司持有9.822697亿股，占8.77%；胡葆森先生持有81.007097亿股，占72.27%[134] 公司业务布局 - 公司目前已服务全国工程项目施工面积1100万平方米[8] - 2020年上半年公司竞得河南省登封市(2020)8号地块使用权，面积140.2亩[12] - 截至2020年6月30日，公司在河南省内布局焦作、周口和登封三大绿色建筑科技园[12] - 2020年上半年公司落地一个加盟工厂和4个轻资产工厂[12] - 6月19日河南总部区域竞得140.2亩地块使用权，将打造郑州绿色建筑科技园[47] - 截至半年报发稿时，公司已在河南布局四大绿色建筑科技园[49] - 公司将实施“家智造”战略，发挥产业协同效应，深化业务布局，扩大市场规模，重点布局长三角、珠三角、京津冀和河南市场[16] - 公司将深化业务布局，重点发展河南、长三角、珠三角、粤港澳大湾区等地区[55] - 与建业地产推动摘取周口二期290亩商住用地，完善产业链布局模式[61] - 与中原建业探索河南省外“产业 + 地产”合作模式，力争在綦江等地实现项目突破[62] 公司生产运营 - 2020年2月10日前公司全国绝大部分工厂实现防疫达标和复工复产[12] - 公司部分工厂月度产能释放率达100%以上，产能释放率由2019年全年的26%增长至39%，产量同比增长70%[40] - 截止2020年6月30日，公司上半年全国PC工厂累计产量突破12.45万立方米，相比去年同期（7.34万立方米）增长70%[42] - 已投产厂房年预计产能合计约640千立方米，总面积约1,222亩，厂房面积约232,305平方米[69] - 在建厂房投资规模约4.6亿元，土地面积约475亩，厂房面积约77,525平方米，年预计产能约320千立方米[70] 公司技术研发 - 公司推进第三代智能PC工厂创新装备投产，旗下装备公司下线国内首台环保型PC模具自动清洗设备，“预应力混凝土叠合板生产线”获湖南省科学技术进步奖[13] - 母公司筑友集团申报的两本中国工程建设标准化协会标准获立项批准，新研发的两大体系有成本优势[14] - 公司自主研发的“预应力混凝土叠合板生产线”获湖南省科学技术进步奖[42] - 新一代预应力混凝土叠合板生产线及成套自动化装备相较传统生产方式可大幅节约人工、提升作业效率[43] - 上半年安装国内首台环保型PC模具自动清洗设备，可将模具清洁度提升至95%以上[46] - 截至2020年6月30日止六个月，提交专利申请8项，获得专利授权33项；累计提交专利申请约978项，获得专利授权666项[68] 公司成本管理 - 上半年公司健全成本管理体系，PC构件成本同比下降7%，PC装备围绕双循环墙板生产线降本，降低PC工厂投资成本[14] - 上半年PC成本同比下降7%，部分工厂已下降至1700元/立方米以内[46] - 提效降本将从设计、制造、装配阶段及数字技术方面开展研究，降低PC构件生产成本[58] 行业政策与市场情况 - 2020年上半年住建部及各省市出台装配式建筑相关政策133项[12] - 住建部规定到2023年装配式建筑占新建建筑面积比例达25%，2025年达30%，江苏省提出2025年装配式建筑渗透率达50%[16] - 2019年全国新开工装配式建筑4.2亿平方米，较2018年增长45%，占新建建筑面积比例约为13.4%，近4年年均增长率为55%[19] - 2019年重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为47.1%，积极推进地区和鼓励推进地区总和为52.9%[20] - 2019年新开工装配式混凝土结构建筑2.7亿平方米，占比65.4%；钢结构建筑1.3亿平方米，占比30.4%[22] - 2019年新开工装配式建筑中，商品住房1.7亿平方米，占比40.7

公司基本信息 - 公司股份于香港联合交易所主板上市，股票代码为726HK[13] - 公司已发行股份为11,209,602,920股，每股面值为0.10港元[10] - 公司主要营业地点位于中国湖南省长沙市钟石路10号[7] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场77楼[7] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[7] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国银行（香港）有限公司和中国建设银行（亚洲）股份有限公司[7] 公司业务与定位 - 公司定位为领先的智慧建筑整体解决方案服务商，并从事智慧建筑生态链建设[14] - 公司主营业务涵盖装配式建筑技术研发与运营、智能PC工厂的拓展与运营、预制构件的生产[14] - 公司致力于打造更加开放的智慧建筑生态系统，推动建筑业的升级转型[26] - 公司拥有行业全球领先的五大核心技术体系，专利数量稳居行业第一[24][25] 财务表现 - 公司2019年收入为695,901千港元，同比增长31.2%[64] - 公司2019年毛利为177,775千港元，同比增长12.4%，毛利率为25.5%，同比下降4.3个百分点[64] - 公司2019年溢利为113,617千港元，同比增长487.5%，溢利率为16.3%，同比上升12.7个百分点[64] - 公司2019年总资产为3,466,997千港元，同比增长3.2%[65] - 公司2019年总负债为1,047,954千港元，同比增长7.0%[65] - 公司2019年总现金为206,786千港元，同比下降21.8%[65] - 公司2019年每股基本盈利为0.99港仙，同比增长312.5%[64] - 公司2019年每股资产净值为0.22港元，同比增长4.8%[65] - 公司2019年净借贷比率为12.1%，同比上升1.1个百分点[65] - 公司2019年全年营业收入较2018年提升31.2%[90][93] - 公司2019年净利润同比增长约250%，8家工厂实现盈利[100][103] 工厂运营与项目 - 公司目前在中国服务的在建项目施工面积达600万平方米[20][22] - 公司预制建筑工厂年产能达185,100立方米，同比增长36%[37] - 公司预制建筑工厂产品交付量达183,000立方米，同比增长44%[37] - 公司预制建筑工厂年收入同比增长246%[37] - 南京工厂年净利润达2570万元，成为江苏省最盈利的预制建筑工厂[38] - 焦作工厂年合同签约额超过3亿元，成为河南省销售冠军[38] - 长沙工厂每平方米单方成本实现1850元，成为成本控制的标杆[38] - 公司签署了5个管理咨询项目，为轻资产运营的未来扩展创造了有利条件[39] - 公司全年实现产量18.51万方，同比增长36%，发货量18.30万方，同比增长44%，工厂盈利同比增长246%[40] - 南京工厂全年净利润达人民币2,570万元，成为江苏省盈利最高的PC工厂[40] - 焦作工厂年度备案合同超人民币3亿元，成为河南省PC工厂销售冠军[40] - 公司新增投产焦作、湘潭两个PC工厂，正式投产的PC工厂由8家扩展至10家[44][46] - 公司全年实现PC营业收入港币5.8亿元，同比增长36.9%[45][46] - 长沙绿地城际空间站项目是全国首个超130米超高层装配式混凝土结构住宅，荣获多项国家级和省级示范工程称号[49][50] - 公司成功承办第五届全国BIM学术会议，发布智慧建筑生态系统，获得行业高度认可[53][55] - 公司2019年完成了11条生产线的外部客户合同签订与安装交付，实现48天无休项目交付目标[115][118] - 公司发布了智慧建筑生态系统，涵盖装配式建筑全产业链的智慧管理平台，包括四大平台和一个大数据中心[108][109] - 公司完成了示范工厂墙板构件钢筋骨架自动组合成型生产线规划，并于2019年11月11日通过专家论证[113][117] - 公司完成了标准四跨工厂的降本优化，并在周口项目实现了应用设计[114][118] - 长沙绿地城际空间站项目是全国首个超130米超高层装配式混凝土结构住宅，装配率为50.3%，建筑高度为126.6米，43层[125][126] - 湖南省委九所项目作为第一届中国-非洲经贸博览会的主要接待场所，采用EMPC模式，项目从2018年12月26日开工，2019年6月23日竣工交付[128][130] - 长沙湘核·星城春晓项目装配率为53%，总建筑面积约24万平方米，是长沙县首个百米高层装配式建筑项目[129][131] - 青岛华润城二期项目总建筑面积约64万平方米，是山东省首个超百米的装配式建筑，装配率为35%[133][134] - 河南省直青年人才公寓晨晖苑项目总建筑面积37万平方米，装配率达55%，是河南省在建的十个人才公寓中建设速度最快的项目[137][138] - 安徽滨湖欣园项目总建筑面积约95万平方米，总投资30亿元人民币，是全国在建的最大工业化住宅项目[140] - 安徽濱湖沁園項目總建築面積約95萬平方米，總投資額人民幣30億元，築友智造合肥工廠供應建築面積24萬平方米[141] 未来计划与战略 - 公司计划在2020年继续推动南通、无锡、天津、周口、登封等园区的预期建成投产[99][102] - 公司計劃與河南中原建業城市發展有限公司合作，未來計劃合作體量超過200萬平方米[151] - 公司將在2020年推動南通、無錫、天津、武漢、周口、登封等園區的建成投產，進一步擴大市場規模和佔有率[157] - 公司將持續優化現有建築技術體系，並通過標準化體系建設降低成本，形成工廠製造管理的標準化業務運作體系[156] - 公司將在2020年實現10家投產PC工廠的基礎上，進一步擴大市場規模和佔有率，持續提高收入及盈利能力[157] - 公司將通過供應鏈集採降本、降低投資建廠成本、提高模具利用率等措施，實現成本的逐步下降[156] - 公司將在裝配式建築政策產業落實明朗、市場前景廣闊的地域積極推進PC智能工廠建設[157] - 公司將在2020年持續推動科技創新和成果輸出，尤其在產業協同和降本增效等方面加大推進力度[150] - 公司將在2020年實現更優質的技術和產品、更優良的營收和利潤回報[150] - 公司將在2020年成為行業最具競爭力的領軍企業[157] 行业与市场环境 - 行业预计2020年装配式建筑规模将达到人民币8,000亿元，公司将进一步聚焦具有商业和科研价值的研发方向[54][56] - 2019年中国装配式建筑在房地产开发市场中的新建面积约为25,200万平方米，占比达到12%，市场规模达到人民币6,300亿元[81][82] - 2020年装配式建筑在新建建筑中的占比目标为15%以上[81][82] - 安徽省到2020年目标实现装配式建筑占新建建筑比例达到20%[83] - 广东省2020年目标实现新建装配式建筑面积占新建建筑面积的20%以上，其中政府投资工程装配式建筑面积占比达到50%以上[85] - 河北省计划培育2-3个省级装配式建筑产业基地，并申报国家级装配式建筑产业基地[85] - 江苏省到2020年目标实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上[85] - 湖北省到2020年目标实现全省采用装配式建造的建筑面积不少于1,000万平方米，其中武汉市2019年装配式建筑面积为300万平方米[87] - 湖南省要求部分新建建筑项目采用装配式建筑，并达到《湖南省绿色装配式建筑评价标准》中的装配率要求[87] 风险与挑战 - 公司预计2020年将面临挑战，特别是COVID-19对宏观经济的不利影响[74] - 中国宏观经济可能经历软着陆，预计经济增长放缓，经济结构从投资驱动向消费驱动转型[162] - 中国固定资产投资降温，反映经济去杠杆、环保控制加强及重工业去冗余产能的共同影响[162] - 中国政府加强资本投资控制，可能减少对保障房项目及公共设施建设项目的投入[162] - 中国建筑活动对经济波动和市场不确定性敏感，经济放缓可能导致新房地产项目减少[165] - 中国政府对环境保护控制的加强可能导致建筑工地停工或延长检查，影响公司对施工项目的供应[164] - 中国建筑行业竞争激烈，面临全国性大型建筑公司和区域竞争者的双重压力[166] - 客户可能倾向于传统建筑方式，因成本低且技术门槛低，公司在该领域缺乏竞争优势[167] - 装配式建筑行业标准处于发展初期，国家及地方标准刚颁布，可能影响公司产品及生产成本[167] 财务细节 - 公司收入同比增长31.2%，从2018年的5.302亿港元增至2019年的6.959亿港元，主要得益于预制建筑组件销售和智能设备销售收入增长[171] - 预制建筑组件销售收入从2018年的4.236亿港元增至2019年的5.799亿港元，增长36.9%[171] - 毛利率从2018年的29.8%下降至2019年的25.5%，主要由于专利技术授权收入减少57%[174][175] - 公司销售及分销开支从2018年的3470万港元增至2019年的5540万港元，主要由于组织架构调整和区域销售人员增加[178][181] - 行政开支从2018年的1.097亿港元增至2019年的1.173亿港元，增长6.9%，主要由于员工花红增加[183][185] - 公司融资成本为2590万港元，包括借款利息3100万港元和租赁负债融资开支130万港元[184][186] - 公司现金及银行结余从2018年的1.108亿港元减少至2019年的8240万港元，流动比率为1.1[187] - 公司借款总额从2018年的4.966亿港元减少至2019年的4.747亿港元，资产负债率为12.1%[187] - 公司处置子公司周口建恒房地产99%股权，录得处置收益约1.205亿港元[188] - 公司处置海口中国民生DIT 100%股权，录得处置收益约1330万港元[189] - 公司现金及银行结余为82.4百万港元，较2018年的110.8百万港元下降[190] - 公司流动比率为1.1，较2018年的1.4下降[190] - 公司借贷总额为474.7百万港元，较2018年的496.6百万港元下降[190] - 公司资产负债比率为12.1%，较2018年的11.0%上升[190] - 公司出售周口建恒房地产公司99%权益，录得出售收益120.5百万港元[191] - 公司出售海口中民筑友智造科技公司100%权益，录得出售收益13.3百万港元[192] - 公司银行借款总额为474,726千港元，较2018年的496,576千港元下降[199] - 公司净债务为292,344千港元，较2018年的260,553千港元上升[199] - 公司权益总额为2,419,043千港元，较2018年的2,378,529千港元上升[199] - 公司董事会不建议支付2019年度末期股息[200]

预制构件业务 - 截至2019年6月30日，集团已签订第三方预制构件合同额约11.95亿元[10] - 2019年上半年预制组件销售收益合计22.6199亿港元，2018年为22.0976亿港元[11] - 2019年上半年来自第三方的预制组件销售收益为18.2236亿港元，来自关联方的为4.3963亿港元；2018年分别为15.0108亿港元和7.0868亿港元[11] - 已投产工厂预计产能合计约228万立方米，已动用产能约45万立方米[16] - 2019年上半年预制组件销售收益约226,200,000港元（2018年约221,000,000港元）[22] - 截至2019年6月30日止六个月，来自销售预制组件的收益为226,199千港元，2018年同期为220,976千港元[108] - 2019年上半年公司供应预制装配式建筑配件及产品收入4396.3万港元，2018年为7086.8万港元[159] 专利与商标 - 2019年上半年提交专利申请38项，获得专利授权19项；截至2019年6月30日，共提交专利申请约966项，获得专利授权580项[14] - 截至2019年6月30日，共完成商标注册21项，上半年无商标注册成果[14] 公司产品与战略 - 公司主要产品为PC绿色制造、智能装备等，绿色建筑科技园已在全国十多个城市正式投产[8] - 公司未来将持续专注装配式建筑研究、制造和运营，以打造“轻资产运营的中民筑友”为主要战略方向[7] - 公司立足提升PC工厂整体布局等能力，创新精准高效、资源节约的PC工厂整体解决方案[8] 行业数据 - 国家统计局发布2018年全国建筑业总产值23.5万亿元，同比增长9.9%[6] 公司股权变动 - 公司上半年出售附属公司股权，包括南宁中民筑友智造49%股权（代价340,000港元）、海口中民筑友智造20%股权（代价16,200,000港元）、杭州临安中民筑友智造55%股权（代价47,700,000港元）[18] - 上半年注册成立新附属公司，湘西中民筑友科技法定股本19,600,000元，公司持股51.02%；南通中民筑友智造科技法定股本100,000,000元，公司持股60.02%[19] - 2019年7月10日，胡葆森先生收购天津中民筑友科技有限公司全部股权，间接拥有及控制公司已发行股份约63.5%[38] - 公司间接持有浙江中民筑友科技有限公司47%股权、云南城投中民昆建科技有限公司30%股权[127] 公司财务状况 - 公司收益从2018年上半年约300,400,000港元减至2019年上半年约288,200,000港元，主要因专利技术使用权收益确认时间影响[22] - 2019年上半年政府补贴9,390千港元（2018年4,177千港元）[23] - 2019年上半年销售成本约227,500,000港元（2018年约191,800,000港元），增长因设备销量增加[27] - 2019年上半年其他收入约5,300,000港元（2018年约1,400,000港元），包括利息收入和资产兑换收入[28] - 2019年上半年销售及分销开支约22,500,000港元（2018年约19,700,000港元），增加0.1倍[30] - 2019年上半年行政开支约44,400,000港元（2018年约51,200,000港元），减少约13%[31] - 2019年上半年融资成本约11,900,000港元（2018年约2,900,000港元），增加约9,000,000港元[33] - 2019年6月30日，公司已发行股份总数为11,209,602,920股，每股面值0.1港元，市值约为10.54亿港元[36] - 收购事项导致集团4.33亿港元借贷于收购后可能须即时偿还，其中3.44亿港元于2019年6月30日为非即期负债[38] - 2019年6月30日，集团雇员总数为576人（2018年12月31日：784人），其中570人在中国工作，6人在香港工作[42] - 2019年6月30日，集团未清偿资本承担合共约为9270万港元（2018年12月31日：8330万港元），并无重大或然负债[44] - 截至2019年6月30日止六个月，集团未发行任何股本证券以取得现金[45] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为288,178千港元，较2018年的300,377千港元有所下降[70] - 同期毛利为60,642千港元，低于2018年的108,617千港元[70] - 经营溢利为2,507千港元，远低于2018年的29,849千港元[70] - 期间亏损为13,107千港元，而2018年为溢利14,826千港元[70] - 本公司拥有人所占每股亏损为0.10港仙，2018年为盈利0.17港仙[70] - 外币折算差额亏损7,822千港元，2018年为收益21,441千港元[71] - 期间全面亏损总额为20,929千港元，2018年为全面收益36,267千港元[71] - 截至2019年6月30日，负债总额为952,019千港元，较2018年的979,477千港元略有下降[76] - 非流动负债中借贷为374,292千港元，较2018年的340,676千港元有所增加[76] - 流动负债中贸易及其他应付款项为345,476千港元，低于2018年的413,813千港元[76] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为14162千港元，2018年为97893千港元[80,81] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为68205千港元，2018年为191604千港元[82,83] - 2019年上半年融资活动产生的现金净额为12548千港元，2018年为166701千港元[84,85] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为69819千港元，2018年为122796千港元[86] - 2019年上半年期末现金及现金等价物为37675千港元，2018年为463042千港元[87] - 2019年上半年期内亏损为13107千港元[78] - 2019年上半年出售一间附属公司所得款项为47711千港元，2018年为166130千港元[82] - 2019年上半年银行借贷所得款项为77494千港元，2018年为143028千港元[84] - 2019年1月1日确认的租赁负债为36,553千港元，其中即期租赁负债16,385千港元，非即期租赁负债20,168千港元[98] - 2019年6月30日使用权资产总额为753,904千港元，较2019年1月1日的773,659千港元有所减少[98] - 2019年1月1日重列后非流动资产总值为2,527,546千港元，较2018年12月31日原先呈列的2,491,728千港元增加[101] - 2019年1月1日重列后资产总值为3,390,155千港元，较2018年12月31日原先呈列的3,358,006千港元增加[101] - 2019年1月1日重列后负债总额为1,011,626千港元，较2018年12月31日原先呈列的979,477千港元增加[101] - 截至2019年6月30日止六个月，来自销售设备的收益为38,407千港元，2018年同期为10,763千港元[108] - 截至2019年6月30日止六个月，来自授予专利技术使用权的收益为16,367千港元，2018年同期为67,816千港元[108] - 截至2019年6月30日止六个月，租金收入为7,129千港元，2018年同期为822千港元[108] - 截至2019年6月30日止六个月，咨询服务收入之收益为76千港元，2018年同期无此项收益[108] - 2019年上半年其他收入及收益为8510千港元，2018年同期为5322千港元[109] - 2019年上半年出售中民杭州临安55%股权，代价约47700000港元[109] - 2019年上半年销售成本、销售及分销开支以及行政开支总额为294405千港元，2018年同期为262643千港元[111] - 2019年上半年融资成本为11902千港元，2018年同期为2912千港元[112] - 2019年上半年所得税开支总额为3712千港元，2018年同期为12111千港元[115] - 2019年上半年公司拥有人应占综合亏损为11339千港元，2018年同期溢利为19533千港元[118] - 2019年6月30日物业、厂房及设备结余为1458872千港元，2018年同期为1186589千港元[120] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧约39700000港元，2018年同期为26400000港元[121] - 2019年上半年银行借贷利息开支约3200000港元已资本化，2018年同期为2400000港元[121] - 2019年6月30日使用权资产结余为753904千港元[122] - 截至2019年6月30日，土地使用权结余为664,724千港元，较年初增加5.77%[125] - 2019年6月30日，投资性房地产结余为17,279千港元，较2018年减少5.49%[126] - 2019年6月30日，贸易及其他应收款项及预付款项账面值为541,969千港元，较2018年末增加7.15%[132] - 2019年6月30日，存货账面值为100,092千港元，较2018年末增加4.16%[136] - 截至2019年6月30日止六个月，约109,300,000港元存货成本确认为开支[136] - 2019年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为31,376千港元，较2018年末增加30.91%[137] - 2019年6月30日，现金及现金等价物为37,675千港元，较2018年末减少66.09%[139] - 2019年6月30日，受限制现金为134,791千港元，较2018年末减少12.23%[140] - 2019年6月30日，存款单130,000,000港元已抵押作为集团借贷107,996,000港元的抵押品[140] - 法定股份数目截至2018年1月1日、2018年12月31日及2019年6月30日为250亿股[142] - 已发行股份数目截至2018年1月1日、2018年12月31日及2019年6月30日为112.0960292亿股，面值112.096万港元[142] - 非控股权益截至2019年6月30日为60.6194万港元，2018年12月31日为60.7623万港元[144] - 递延所得税资产截至2019年6月30日期末结余为3.7463万港元，2018年为2.1978万港元[145] - 递延所得税负债截至2019年6月30日期末结余为0.7616万港元，2018年为1.4897万港元[145] - 贸易及其他应付款项截至2019年6月30日为34.5476万港元，2018年12月31日为41.3813万港元[148] - 非即期借贷总计截至2019年6月30日为37.4292万港元，2018年12月31日为34.0676万港元[150] - 即期借贷总计截至2019年6月30日为11.9251万港元，2018年12月31日为15.59万港元[151] - 截至2019年6月30日，集团有5990万港元借贷违反若干条款，其中4420万港元原定2020年6月30日后到期[153] - 已订约但尚未产生的资本开支（物业、厂房及设备）截至2019年6月30日为9.2677万港元，2018年12月31日为8.33万港元[155] 公司治理与守则遵守情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，惟除守则条文第A.4.1条外[47] - 2019

主营业务收入情况 - 2018年公司主营业务收入同比增长145%[11][13] - 公司2018年营收约5.302亿港元，较2017年约2.166亿港元增加约1.45倍[70][71] 装配式建筑行业规模预测 - 2019年装配式建筑行业规模预计将达到5000亿元[12][14] - 2019年装配式建筑市场规模预计达5000亿元，增长率高于30%[61][64] 绿色建筑科技园布局 - 绿色建筑科技园已布局全国22省48城[11][13] - 绿色建筑科技园在全国22省48城的直接投资布局基本完成[34][35] 科技园建设与投产情况 - 2018年新开工建设科技园6个，分别位于海口、焦作、胶州、淮安、湘潭及玉溪[11][13] - 2018年近期新投产科技园4个，分别位于合肥、佛山、焦作及湘潭[11][13] - 2018年新开工建设科技园6个，位于海口、焦作等；新投产科技园4个，位于合肥、佛山等[38][39] 公司生产线条数 - 公司现拥有生产线条数达53条[11][13] 公司专利与荣誉情况 - 公司累计申请专利数量连续四年稳居全国行业第一[11][13] - 公司被国家知识产权局授予装配式建筑行业唯一的「知识产权优势企业」称号[11][13] - 公司获批多个省级和3个市级科研项目，被授予“知识产权优势企业”称号，智慧装备公司获相关管理体系认证和“湖南省质量信用AAA级企业”称号，杭州和玉溪的科技园区分别入选示范基地和产业基地[55][56][57] 全国装配式建筑发展目标 - 到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达15%以上，重点、积极、鼓励推进地区分别达20%、15%、10%以上[22][24] - 到2020年培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上产业基地，500个以上示范工程，30个以上科技创新基地[22][24] 各地区装配式建筑发展目标 - 到2020年湖南全省市州中心城市装配式建筑占新建建筑比例达30%以上，长沙、株洲、湘潭三市中心城区达50%以上[27] - 长沙新供地商品房项目单体建筑预制装配率原则上不低于50%，三环外2018 - 2020年装配式技术建造面积比例不低于40%，2021 - 2025年不低于60%[27] - 长沙望城等区2018 - 2020年装配式技术建造面积比例不低于30%，2021 - 2025年不低于40%[27] - 到2020年杭州各区域装配式建筑占新建建筑比例达30%及以上[28] - 2017年南京新开工装配式建筑项目总面积达300万平方米以上，占新建建筑比例达15%以上，2020年达30%以上[28] - 重庆力争2020年装配式建筑面积占新建建筑面积比例达15%以上，2025年达30%以上[28] - 北京2018年装配式建筑占新建建筑面积比例达20%以上，2020年将达30%以上[32] - 山东到2020年，济南及青岛装配式建筑占新建建筑比例达30%以上，其他设区城市和县分别达25%及15%以上；2025年该比例达40%以上[31] - 湖北武汉2017年底房屋建筑新建装配式建筑面积占比不低于10%，2018 - 2020年力争逐年递增10%，2020年底力争不低于40%[31] 公司投资与土地情况 - 公司完成8个投资协议签约，涉及天津东丽、江苏无锡等城市；完成8块土地摘牌，包括重庆綦江、江苏淮安等[34][35] 公司项目中标与建设情况 - 公司EMPC产业链体系中标湖南省长沙绿地城际空间站项目，该项目为湖南省首个130米的超高层装配式建筑住宅项目[48][49] - 长沙马栏山文创产业孵化园项目从进场到精装修交付仅用6个月[48][49] 公司装备研发情况 - 2018年公司完成8套共62台装备的自制总装，7种新品的总装和调试，装备研发周期比同行缩短50%[52][53] 集团预制组件销售情况 - 2019年2月28日，集团预制组件第三方销售达18.081亿元，其中5.641亿元已确认为收入，12.44亿元未达收入确认条件[60][64] 公司各项收入情况 - 2018年预制组件销售收入约4.236亿港元（2017年约1.736亿港元），授予专利技术使用权收入约8490万港元（2017年约3270万港元）[70][71] - 2018年其他收入约350万港元，较2017年约700万港元减少约350万港元[78] 公司销售成本情况 - 2018年销售成本约3.721亿港元（2017年约2.076亿港元），增长因预制组件销量增加[73][75] 公司毛利情况 - 2018年毛利约1.581亿港元，较2017年约900万港元增加约1.491亿港元，毛利率从2017年的4.1%增至29.8%[74][76] 公司销售及分销开支情况 - 2018年销售及分销开支约3470万港元（2017年约1740万港元），增幅与销售收入增长一致[80][83] 公司行政开支情况 - 2018年行政开支约1.097亿港元，较2017年约1.591亿港元减少31.0%，员工成本减少60%至约3340万港元[81][84] 公司融资成本情况 - 2018年融资成本约920万港元，包括银行借款利息开支约1370万港元和在建厂房资本化利息450万港元[82][85] 公司现金及银行结余与流动比率情况 - 截至2018年12月31日，公司现金及银行结余约1.108亿港元（2017年约5.825亿港元），流动比率为1.1（2017年为3.3）[87] 公司借贷与资产负债比率情况 - 截至2018年12月31日，公司借贷约4.966亿港元（2017年约1.196亿港元），资产负债比率为14.8%（2017年为4.2%）[87] 公司雇员人数情况 - 2018年12月31日集团雇员总数为784人，较2017年的1013人减少[99] - 2018年12月31日中国内地雇员为778人，较2017年的1007人减少；中国香港雇员为6人，与2017年持平[99] 公司资产抵押情况 - 2018年12月31日集团并无重大资产抵押予银行作担保，惟综合财务报表附注32所披露者除外[101] 公司诉讼情况 - 2018年12月31日集团并无涉及任何针对本集团的重大诉讼[103] 公司董事委任情况 - 尹军先生48岁，2015年7月3日获委任为执行董事[105][107] - 杨宏伟先生53岁，2018年7月1日获委任为执行董事[106][108] - 彭雄文先生49岁，2018年7月1日获委任为非执行董事[111][112] - 姜洪庆先生52岁，2015年2月2日获委任为独立非执行董事[114][115] - 李志明先生66岁，2014年12月30日获委任为独立非执行董事[116] - 马立山68岁，2016年6月28日任独立非执行董事，曾在多家上市公司任职[117][119] - 李志明66岁，2014年12月30日任独立非执行董事，在会计等领域有逾25年经验[118] - 俞大有57岁，2016年5月1日任公司首席技术官，有逾28年经验，个人拥有40余项专利，3次获精瑞科学技术奖[124][125] 公司企业管治守则遵守情况 - 截至2018年12月31日，公司遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，但存在三处偏离[130] - 守则条文A.2.1规定主席及行政总裁角色应区分，现董事会主席兼任两职[131] - 守则条文A.4.1规定按特定任期委任非执行董事，公司存在偏离[131] - 守则条文A.6.7规定董事应出席公司股东大会，部分董事因业务未能出席2018年相关股东大会[131] 公司董事会人员变动情况 - 尹军2016年10月3日任董事会主席兼公司首席执行官，董事会认为此举可促进业务战略执行和提升运营效率[132] - 誾軍于2015年7月3日获委任，2016年10月3日调任为董事会主席，2018年5月8日卸任行政总裁[144] - 杨宏伟于2018年7月1日获委任为行政总裁[145] - 陈致泽于2014年12月5日获委任，2018年6月30日辞任[144] - 弭洪军于2015年7月3日获委任，2016年10月3日辞任主席，2018年6月30日辞任[144] - 陈东辉、干萍、赵晓东均于2016年6月28日获委任，2018年5月8日辞任[145] - 彭雄文于2018年7月1日获委任为非执行董事[145] - 陈志鸿于2014年12月30日获委任，2018年6月14日辞任独立非执行董事[145] 公司董事培训情况 - 公司于2018年6月组织内部研讨会，多数董事和部分高级管理人员参加，截至2018年12月31日，全体董事确认获得足够持续专业发展培训[155] 公司董事会组成情况 - 截至2018年年报日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[140] - 截至2018年12月31日止年度，董事会超三分之一成员为独立非执行董事[142] - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[163][167] 公司董事轮值退任规定 - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或人数非三的倍数时，最接近但不少于三分之一的人数）须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[166][168] 公司董事会成员多元化政策 - 2014年7月4日，董事会采纳董事会成员多元化政策[173][177] - 守则条文第A.5.6条要求提名委员会或董事会制定董事会成员多元化政策并披露[172][177] 公司董事任职相关规定 - 获委任填补临时空缺的董事须任职至下届股东大会，届时符合资格膺选连任[170][175] 公司董事及行政人员保险情况 - 公司遵照守则条文第A.1.8条，为董事及行政人员购买责任保险[171][176] 审核委员会情况 - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行3次会议，与管理层及外聘核数师共同审阅集团会计原则及实务等事宜[186] - 审核委员会成员姜洪庆出席会议次数为2/3，陈志鸿为1/1，李志明和马立山为3/3[187] - 审核委员会由3名独立非执行董事姜洪庆、李志明、马立山组成，符合上市规则第3.21条要求[182][184] - 审核委员会主要协助董事会对集团财务汇报及内部控制系统等进行独立评估[181][183] 提名委员会情况 - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行4次会议，审视董事会架构、组成及继任计划等[193] - 提名委员会成员尹军、姜洪庆、李志明出席会议次数均为4/4[194] - 提名委员会由1名执行董事尹军及2名独立非执行董事姜洪庆、李志明组成[191] - 提名委员会主要职责是定期审阅董事会架构等，向董事会推荐合适董事候选人及继任计划[189][190] 薪酬委员会情况 - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，审视执行董事及高级管理人员薪酬综合方案等[199] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事姜洪庆、李志明、马立山组成[197] - 姜洪庆出席会议次数为1/1[200] - 李志明出席会议次数为1/1[200] - 弭洪军于2018年6月30日辞任，出席会议次数为1/1[200] - 马立山于2018年7月1日获委任，出席会议次数不适用[200] - 现有薪酬委员会将继续就公司薪酬政策和结构向董事会提出建议[200]