（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：00809） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED 大 成 生 化 科 技 集 團 有 限 公 司 * 於股東特別大會上 提呈決議案的投票結果 董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的普通決議案已以按股數投票方式正式通 過。 謹此提述大成生化科技集團有限公司（「本公司」）於二零二五年八月二十九日刊發的通函 （「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 於股東特別大會上的投票結果 董事會欣然宣佈，載列於日期為二零二五年八月二十九日的股東特別大會通告（「股東特 別大會通告」）的普通決議案（「決議案」）投票結果如下： — 1 — | 決議案 | 實際投票票數(%) | | | --- | --- | --- | | | 贊成 | 反對 | | ...

债务与借贷活动 - 公司发行本金额1,086,279,565港元的可换股债券[7] - 债务重组协议约定向农发偿还人民币1,580,000,000元[9] - 全数转让贷款金额约人民币4,267,800,000元及未偿还利息[9] - 计息银行及其他借贷总额增至17.764亿港元，较期初16.937亿港元增长4.9%[44][45] - 68.7%的计息借贷需在一年内偿还，金额约12.2亿港元[45] - 固定利率借贷约6.848亿港元，利率区间3.1%-7.8%[45] - 可换股债券负债部分增至10.738亿港元，权益部分维持1.047亿港元[50] - 剩余润德贷款本金人民币7.015亿元及未偿还利息待解决[42] - 新借计息银行及其他借贷所得款项为591,209千港元[91] - 偿还计息银行及其他借贷为567,070千港元[91] - 公司应付农发集团负债约达1,887,900,000港元，较2024年12月31日的1,781,400,000港元有所增加[107] - 应付农发集团款项减少至744.53百万港元，较期初1,038.04百万港元下降28.3%[131][135] - 应付利息支出829.67百万港元，较期初801.16百万港元增长3.6%[131] - 抵押贷款770,868,000港元（对比期：746,266,000港元）[60] 股权与股份交易 - 股份购买协议I重新收购代价为人民币151,743,863元[6] - 股份购买协议II重新收购代价为人民币149,263,510元[7] - 代價股份I配發1,387,643,964股股份[7] - 代價股份II配發1,364,962,013股股份[7] - 可换股优先股认购事项于2024年1月4日完成[7] - 吉林利亨认购可换股优先股金额为人民币13.3亿元[10] - 吉林元亨认购可换股优先股金额为人民币2.5亿元[15] - 重新收购世纪大成共28.98%股权[12] - 可换股优先股认购总额人民币15.8亿元，认购价较市价溢价78.6%[51] - 可换股优先股年利率不高于5%[52] - 发行14,535,514,629股利亨可换股优先股和2,732,235,940股元亨可换股优先股[53] - 可换股优先股全数转换后分别占公司已发行股本55.53%和10.44%[53] - 公司于联交所购回12,894,000股股份，总代价约1,218,328港元[72] - 截至2025年6月30日，已发行股份总数为8,907,405,717股，其中库存股份为44,560,000股[72] - 2025年1月购回6,894,000股，每股最高价0.100港元，最低价0.099港元，总代价685,506港元[72] - 2025年2月购回6,000,000股，每股最高价0.095港元，最低价0.083港元，总代价532,822港元[72] - 公司将以每股0.12港元发行2,752,605,977股代价股份，较协议日收市价0.88港元溢价36.36%[84] - 代价股份占公司当前已发行股本（不含库存股）的31.06%，占发行后扩大股本的23.70%[84] - 本期间未在市场上出售库存股份[73] - 可换股债券悉数转换后现代农业持股比例将达59.0%[68] - 可换股优先股转换后吉林利亨持股比例将达55.53%[71] - 可换股优先股转换后吉林元亨持股比例将达10.44%[71] 股东结构与持股情况 - 现代农业持有公司约35.20%股份（含库存股份）[10] - 董事王贵成持有500,000股普通股，占已发行股本0.01%[66] - 汇港持有2,508,407,357股普通股，占已发行股本28.16%[68] - 现代农业持有8,308,269,029股普通股（含可换股债券转换权），占已发行股本93.27%[68] - 吉林利亨持有14,535,514,629股普通股（含可换股优先股转换权），占已发行股本163.18%[68] - 吉林元亨持有2,732,235,940股普通股（含可换股优先股转换权），占已发行股本30.67%[68] - 吉林银行持有1,749,858,609股普通股的抵押权益，占已发行股本19.64%[68] - 现代农业实际持有3,135,509,196股普通股，占已发行股本35.2%[68] - 可换股优先股股本维持1,726.78百万港元，占总股本66.0%[132] 供应商债务重组 - 供应商债务总额约为人民币4.611亿元[13] - 中国合伙企业I注册资本约人民币6159.53万元，占供应商债务约13.36%[12] - 中国合伙企业III注册资本约人民币9233.05万元，占供应商债务约20.02%[12] - 中国合伙企业V注册资本约人民币4464.35万元，占供应商债务约9.68%[12] - 中国合伙企业VII注册资本约人民币1.12亿元，占供应商债务约24.28%[12] - 中国合伙企业IX注册资本约人民币1.51亿元，占供应商债务约32.66%[12] - 与超过130家供应商就约4.611亿元人民币应付款项达成解决方案共识[19] - 供应商债务重组涉及债转股完成，世纪大成股权结构变为供应商中国合伙企业共持有28.98%，大成香港持有71.02%[82] - 供应商债务重组代价扣除约34.72%折让后确定[83] - 公司逾期超过10年的应付供应商款项约4.611亿元人民币[100] - 供应商债务重组涉及总金额4.611亿元人民币[101] - 债转股完成后供应商合共持有世纪大成约28.98%股权[101] - 中国合伙企业IX注册资本占供应商债务约32.66%[103] - 中国合伙企业I注册资本占供应商债务约13.36%[103] 收入与利润表现 - 公司综合收入同比上升逾30%[18] - 整体毛利同比大幅增长近150%[18] - 公司综合收益大幅上升32.0%至约1,186,000,000港元[30] - 公司毛利上升至161,200,000港元，毛利率升至13.6%[30] - 2025年上半年收益为1,185,983千港元，同比增长32.0%；毛利为161,197千港元，同比大幅增长144.2%[87] - 2025年上半年公司总收益为1,185,983千港元，较2024年同期的898,541千港元增长32%[114] - 公司货物销售收入增长32.0%至11.86亿港元（2024年同期：8.99亿港元）[116] 成本与费用 - 销售及分销成本上升27.2%至56,100,000港元[37] - 财务成本增加50.6%至187,000,000港元[40] - 财务成本从2024年上半年124,231千港元增加至2025年上半年187,021千港元，增长50.6%[114] - 财务成本增长50.6%至1.87亿港元（2024年同期：1.24亿港元）[118] - 可换股债券估算利息激增115.7%至1.15亿港元（2024年同期：5332万港元）[118] - 雇员福利开支下降55.7%至3064万港元（2024年同期：6909万港元）[119] - 物业、厂房及设备折旧减少63.1%至4694万港元（2024年同期：1.27亿港元）[119][123] - 物业、厂房及设备折旧费用为46,942千港元[90] - 政府补助金大幅减少96.8%至215万港元（2024年同期：6739万港元）[116][117] - 主要管理人员酬金支出1.38百万港元，同比增长37.6%[136] - 关联方采购玉米颗粒支出354.22百万港元，同比增长88.0%[134] 业务分部表现 - 氨基酸分部销量增加52.0%至187,000公吨，平均生产成本减少18.4%[32] - 氨基酸分部毛利为164,400,000港元，毛利率为16.2%[32] - 其他玉米提炼产品销量增加约50.9%至约80,000公吨[31] - 出口销售减少约6.9%至285,800,000港元[35] - 氨基酸分部业绩从2024年上半年亏损26,583千港元转为2025年上半年盈利87,389千港元[114] - 中国市场收益从2024年上半年591,521千港元增长至2025年上半年900,138千港元，增幅52.2%[115] - 亚洲、美洲及其他地区收益从2024年上半年307,020千港元下降至2025年上半年285,845千港元[115] 盈利能力指标 - 毛利率从去年同期的7.3%上升至13.6%[18] - 净亏损约1.547亿港元，较上年1.577亿港元略有收窄[42] - EBITDA约8230万港元，较上年1.019亿港元下降19.2%[42] - 2025年上半年除税前亏损为154,734千港元，较去年同期157,743千港元略有收窄[87] - 2025年上半年全面亏损总额为251,895千港元，较去年同期387,186千港元改善35.0%[87] - 公司本期间亏损154,734千港元[89] - 公司本期间全面亏损总额251,895千港元[89] - 公司本期间录得亏损约1.547亿港元[96] - 公司2025年上半年除税前亏损为154,734千港元，较2024年同期157,743千港元略有改善[114] - 每股基本亏损改善至1.7港仙（2024年同期：1.8港仙）[121] 现金流状况 - 经营业务所得现金净值为54,106千港元[90] - 投资活动所用现金净值为3,202千港元[91] - 融资活动所用现金净值为2,382千港元[91] - 期末现金及现金等值项目为137,662千港元[91] 资产与负债状况 - 现金及银行结余增至1.377亿港元，较期初8550万港元增长61.1%[44] - 借贷净值增至16.387亿港元，较期初16.082亿港元增长1.9%[44] - 应收贸易账款周转日数减少至16日（对比期：29日）[55] - 应付贸易账款周转日数增加至236日（对比期：211日）[56] - 存货周转天数增加至48天（对比期：42天）[56] - 流动比率0.4（对比期：0.3）速动比率0.3（对比期：0.3）[56] - 负债净额增加至2,207,500,000港元（对比期：1,954,400,000港元）[56] - 资本负债比率60.8%（对比期：58.4%）[56] - 公司于2025年6月30日持有现金及银行结余137,662千港元，较2024年底85,470千港元增长61.1%[88] - 流动负债净额为4,109,036千港元，较2024年底4,386,383千港元改善6.3%[88] - 公司录得流动负债净值约41.09亿港元[96] - 公司录得负债净值约22.075亿港元[96] - 应收贸易账款净额下降35.7%至1.03亿港元（2024年末：1.59亿港元）[125] - 一个月内账龄应收款占比66.2%（2024年末：95.3%）[126] - 应付贸易账款增长27.3%至14.95亿港元（2024年末：11.75亿港元）[129] - 应付贸易账款总额增至1,494.97百万港元，较期初1,174.62百万港元增长27.3%[130] - 三个月以上逾期应付账款占比高达83.0%（1,240.42百万港元），较期初63.0%大幅上升[130] - 公司期末累计亏损达8,906,118千港元[89] 资本支出与承诺 - 资本承购买/建造物业厂房设备承诺524.24百万港元，较期初513.64百万港元增长2.1%[133] 市场与行业趋势 - 2025年上半年国内玉米价格从每吨2075元人民币上涨至2447元人民币[27] - 预计2025/26年度全球玉米产量为12.637亿公吨（2024/25年度：12.253亿公吨）[26] - 预计2025/26年度中国玉米产量约为2.962亿公吨（2024/25年度：2.949亿公吨）[27] - 预计2024/25年度中国玉米进口量大幅下降至700万公吨（较2023/24年度减少1640万公吨）[27] - 2025年6月底国际玉米价格跌至每蒲式耳420.5美仙（相当于每吨1192元人民币）[26] - 公司预计2025年下半年国内市场将有数十万公吨新增产能投入[20] - 中国赖氨酸出口量下跌5.0%至521,500公吨[28] - 中国赖氨酸产品平均价格下跌23%至27%至每吨人民币7,700元至8,100元[28] 公司交易与协议 - 出售事项于2024年12月30日完成[9] - EPC合约于2025年7月31日订立[9] - 股份购买协议I代价为人民币151,743,863元，对应收购世纪大成约19.52%股权[83] - 股份购买协议II代价为人民币149,263,510元，对应收购世纪大成约9.46%股权[83] - 目标公司持有世纪大成28.98%权益，收购后将成为公司直接全资附属公司[85] - 公司同意以人民币151,743,863元和149,263,510元代价收购目标公司，重新获得世纪大成共28.98%股权[104] - 收购代价将通过发行2,752,605,977股代價股份支付，发行价为每股0.12港元[104] - 与承包商签订EPC合约最高代价129.10百万人民币，含提前竣工奖金[138] - EPC合约最高代价为人民币129,100,000元，包含最高400万元提前竣工奖金[86] - 出售长春大成实业涉及处置负债净额约1.135亿元人民币[98] 关联方与投资信息 - 吉林省农业发展集团净资产从2024年底约人民币3,809,100,000元增长至2025年6月30日约人民币7,129,700,000元[106] 公司治理与合规 - 公司确认遵守企管守则及标准守则[74][75] - 诉讼事项涉及延迟支付供应商款项，公司认为无重大财务影响[137]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大成生化科技集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00809 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 3,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | | 0.1 HKD | | 3,000,00 ...

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益11.86亿港元 同比增加32% [1] - 同期毛利1.61亿港元 同比大幅增长144.2% [1] - 公司拥有人应占亏损1.55亿港元 较上年同期亏损1.58亿港元略有收窄 [1] 每股数据 - 基本每股亏损1.7港仙 [1]

财务表现 - 公司收益11.86亿港元 同比增长31.99% [1] - 净亏损1.55亿港元 同比收窄1.91% [1] - 每股亏损1.7港仙 [1]

业绩表现 - 公司收益11.86亿港元 同比增长31.99% [1] - 净亏损1.55亿港元 同比收窄1.91% [1] - 每股亏损1.7港仙 [1] 财务期间 - 报告期覆盖2025年6月30日止6个月中期业绩 [1]

收入和利润表现 - 收益同比增长32.0%至11.86亿港元[4] - 2025年上半年总收益11.860亿港元，较2024年同期的8.985亿港元增长32.0%[25][26] - 公司综合收益大幅上升约32.0%至约11.86亿港元（2024年：8.985亿港元）[49] - 毛利同比大幅增长144.1%至1.61亿港元[4] - 公司毛利上升至约1.612亿港元（2024年：6600万港元），毛利率为13.6%（2024年：7.3%）[49] - 氨基酸分部毛利约为1.644亿港元（2024年：7180万港元），毛利率为16.2%（2024年：9.5%）[51] - 本期间亏损1.55亿港元较去年同期1.58亿港元略有收窄[4] - 除税前亏损略有收窄，从2024年的1.577亿港元改善至2025年的1.547亿港元[25][26] - 净亏损1.547亿港元，EBITDA为8230万港元[61] - 全面亏损总额2.52亿港元较去年同期3.87亿港元改善34.9%[5] - 每股基本亏损1.7港仙较去年同期1.8港仙有所改善[5] - 每股基本及攤薄虧損為1.7港仙，較去年同期的1.8港仙略有改善[34] 成本和费用变化 - 除稅前虧損中出售存貨成本大幅增加至10.247億港元，較去年同期的8.325億港元增長23.1%[32] - 僱員福利開支（不包括董事酬金）大幅減少至3064萬港元，較去年同期的6909萬港元下降55.6%[32] - 销售及分销成本上升27.2%至5610万港元，占收益比重4.7%[56] - 行政费用减少38.3%至7880万港元[57] - 财务成本增加50.6%至1.87亿港元[59] - 财务成本大幅上升至1.870亿港元，较2024年同期的1.242亿港元增长50.6%[25][30] - 可换股债券估算利息激增至1.150亿港元，较2024年同期的5332万港元增长115.8%[30] - 可换股债券实际估算利息约为1.15亿港元（2024年：5330万港元）[68] - 政府补助金大幅减少至215万港元，较2024年同期的6739万港元下降96.8%[29] - 其他收入及所得减少82.3%至2210万港元，主因缺失6740万政府补助及2820万金融资产增值[55] 业务线表现 - 氨基酸分部业绩显著改善，从2024年亏损2658万港元转为2025年盈利8739万港元[25][26] - 氨基酸分部销量增加52.0%至187,000公吨（2024年：123,000公吨），平均生产成本减少18.4%[51] - 其他玉米提炼产品销量增加约50.9%至约80,000公吨（2024年：53,000公吨）[50] - 其他玉米提炼产品平均销售价格下降19.8%，但平均生产成本减少21.5%[50] - 出口销售总额为2.858亿港元，同比下降6.9%[54] - 氨基酸出口量2.4万吨，同比下降35.1%（去年同期3.7万吨）[54] - 其他玉米提炼产品出口量2万吨，同比增长185.7%（去年同期0.7万吨）[54] 地区市场表现 - 中国市场收益增长52.2%，从2024年的5.915亿港元增至2025年的9.001亿港元[27] 资产和负债状况 - 现金及银行结余增加61.1%至1.38亿港元[6] - 现金及银行结余增加至1.377亿港元，净借贷达16.387亿港元[63] - 流动负债净额41.09亿港元较期初43.86亿港元改善6.3%[6] - 负债净额22.08亿港元较期初19.54亿港元扩大13.0%[7] - 资本负债比率增至约60.8%（2024年12月31日：58.4%），负债净额增至约22.075亿港元（2024年12月31日：19.544亿港元）[73] - 计息银行借贷总额增至17.764亿港元，其中68.7%需一年内偿还[63][64] - 可换股债券负债部分增至约10.738亿港元（2024年12月31日：9.588亿港元），权益部分维持1.047亿港元[68] - 应付农发集团负债达18.879亿港元（2024年底：17.814亿港元），增长6.0%[19] 营运资金和周转效率 - 存货增长33.3%至2.74亿港元[6] - 存货周转天数增加至约48天（2024年12月31日：42天）[73] - 应收购贸易账款下降35.7%至1.02亿港元[6] - 應收貿易賬款總值下降至1.026億港元，較去年底的1.595億港元減少35.7%[36] - 应收贸易账款周转日数减少至约16日（2024年12月31日：29日）[73] - 來自最大客戶的應收貿易賬款佔比上升至12.5%，較去年底的10.9%增加1.6個百分點[37] - 應付貿易賬款總額增至14.95億港元，較去年底的11.75億港元增長27.2%[39] - 三個月以上的應付貿易賬款大幅增加至12.404億港元，較去年底的7.4億港元增長67.6%[40] - 应付贸易账款周转日数增加至约236日（2024年12月31日：211日）[73] - 預付款項、按金及其他應收款項增至1.751億港元，較去年底的1.601億港元增長9.4%[38] - 物業、廠房及設備淨值小幅增加至21.467億港元，較去年底的21.191億港元增長1.3%[36] 债务重组和资本交易 - 逾期供应商债务价值约人民币461,100,000元[13] - 供应商债务重组涉及债转股总额人民币461,100,000元[14] - 债务重组涉及转让贷款约42.678亿元人民币，清偿金额为15.8亿元人民币[69] - 可换股优先股认购总额为15.8亿元人民币（吉林利亨13.3亿元，吉林元亨2.5亿元），认购价较市价溢价78.6%[69] - 可换股优先股年利率不高于5%，非累积且可递延支付[70] - 全数转换可换股优先股后，吉林利亨和吉林元亨将分别占公司已发行股本约55.53%和10.44%[71] - 公司收购目标公司I和II代价分别为人民币151,743,863元和149,263,510元对应供应商债务折让34.72%[76] - 代价股份发行价为每股0.12港元[16] - 代价股份发行价0.12港元较协议日收市价0.88港元溢价36.36%[77] - 配发代价股份总数2,752,605,977股占现时已发行股本31.06%占扩大后股本23.70%[78] - 目标公司收购后将持有世纪大成28.98%股权[78] - 供应商中国合伙企业合计持有世纪大成约28.98%股权[14] 管理层讨论和指引 - 农发集团同意未来24个月内不要求偿还债务并提供稳定玉米供应支持[19] - 公司确认拥有充足营运资金履行未来12个月内到期财务责任[19] - 国内玉米价格从2025年1月的每公吨人民币2,075元上升至2025年6月每公吨人民币2,447元[46] - 预计2024/25年度中国玉米进口量大幅下降至7,000,000公吨，较2023/24年度减少16,400,000公吨[46] - 中国赖氨酸出口量下跌5.0%至约521,500公吨[47] - 中国赖氨酸产品平均价格下跌23%至27%至每公吨人民币7,700元至8,100元（2024年6月底：10,200元至10,500元）[47] 公司治理和结构 - 审核委员会由三名独立非执行董事谭超（主席）、姜芳芳及解梁秋组成[86] - 审核委员会已审阅集团中期业绩及公告[86] - 审核委员会与管理层就会计原则及政策进行商讨无意见分歧[86] - 公司中期报告将提供予股东并刊载于联交所及公司网站[87] - 董事会包括两名执行董事王成及王贵成[89] - 董事会包括一名非执行董事李跃文[89] - 董事会包括三名独立非执行董事姜芳芳、谭超及解梁秋[89] - 王成担任公司主席职务[88] - 公告发布日期为2025年8月29日[89] 其他重要事项 - 剩余绿园物业总占地面积约863,329平方米[11] - 剩余润德贷款本金额约人民币701,500,000元及未偿还利息[11] - 股份购买协议I代价为人民币151,743,863元[16] - 股份购买协议II代价为人民币149,263,510元[16] - 农发集团2025年6月30日未经审核资产净值约人民币7,129,700,000元[18] - 农发集团2024年12月31日资产净值约人民币3,809,100,000元[18] - EPC合约最高代价为人民币129,100,000元含提前竣工奖金最高人民币4,000,000元[79] - 集团雇员人数由2,600名减少至1,492名同比减少42.62%[81] - 雇员福利开支由69,600,000港元减少至32,000,000港元同比减少54.02%[81] - 期间购回12,894,000股股份总代价1,218,328港元[83] - 购回股份最高价0.100港元最低价0.083港元[83] - 已发行股份总数8,907,405,717股含44,560,000股库存股份[83] - 公司已發行股份總面值約為26.175億港元，包括8.907億港元普通股和17.268億港元可換股優先股[42]

GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED * 00809 代表委任表格 （附註e至j） 附註： 本人╱吾等 （附註a） | 地址為 | | | --- | --- | | 為大成生化科技集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份 | （附註b） 股 | | 的登記持有人，茲委任大會主席或地址為 | | 為本人╱吾等的代表 （附註c） ，代表本人╱吾等在謹訂於二零二五年九月十八日（星期四）上午十時三十分假座香港金鐘金鐘 道95號統一中心10樓統一會議中心舉行的大會或其任何續會或延會行事，並依照下列指示代表本人╱吾等表決，或如無作 出指示，則本人╱吾等之受委代表可就大會及╱或其任何續會或延會上正式提呈之任何其他事項自行酌情投票。 請於適當的方格內劃上標記，以表明 閣下的投票表決意願。（附註d） | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | (a)批准股份購買協議（定義見本公司日期為二零二五年八月二十九 | | | | | 日之通函（「通函」）及其項下擬進行之交易；(b)授予特別授權 ...

茲通告大成生化科技集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十八日（星期四）上 午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東特別大會 （「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED * 00809 股東特別大會通告 普通決議案 香港，二零二五年八月二十九日 | 註冊辦事處： | | 總辦事處及香港主要營業地點： | | --- | --- | --- | | Cricket | Square | 香港 | | Hutchins | Drive | 九龍紅磡 | | PO Box | 2681 | 都會道10號 | | Grand | Cayman KY1-1111 | 都會大廈 | | Cayman | Islands | 12樓1206室 | 附註： ...

股东会议 - 公司将于2025年9月18日上午10时30分召开股东特别大会[3][80] - 代表委任表格须于2025年9月16日上午10时30分或之前交回[3][81] - 2025年9月15日至9月18日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月18日，股东应于9月12日前送过户文件及股票[82] 股份交易 - 股份购买协议I代价为1.52亿元，配发及发行13.88亿股代价股份I[10][34][39] - 股份购买协议II代价为1.49亿元，配发及发行13.65亿股代价股份II[10][34][39] - 代价股份发行价每股0.12港元，较多日期收市价有溢价[54][56] 股权结构 - 现代农业持有约35.38%股份（不包括库存股份）[11] - 公司重新收购世纪大成合共28.98%的股权[12] - 目标公司I、II注册成立后将分别拥有世纪大成19.52%、9.46%股权[13] 债务情况 - 2025年3月31日，集团供应商债务总额约为4.611亿元[13] - 约25.7%、53.2%及21.1%的供应商债务分别于5年、5 - 10年、10 - 15年内到期[19] - 公司收购目标公司代价整体折让幅度约34.72%[38] 公司经营 - 2022 - 2024年集团有多项业务出售及停止经营情况[24] - 2025年6月完成债转股协议，世纪大成成间接非全资附属公司[26][28] - 供应商债务重组安排预计2025财年结束时或之前完成，完成后改善负债净额约4.5亿港元[59] 世纪大成业绩 - 2023年除税前、后亏损为0千港元，2024年为241,128千港元[71] - 2023年资产总值为1,445,082千港元，2024年为1,243,724千港元[71] - 2023年资产净值为1,445,082千港元，2024年为961,537千港元[71] 股东持股 - 最后实际可行日期，汇港投资占比28.30%，配发后占比21.60%[75] - 最后实际可行日期，现代农业占比35.38%，配发后占比26.99%[75] - 控股股东现代农业可换股债券全部转换后占公司经扩大股本约49.5%[77]