公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议将审议通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议 [1]

公司信息 - 汇盈控股有限公司股票代号为821[2] 董事会会议 - 2025年8月29日在香港湾仔举行董事会会议[3] - 会议将批准刊发截至2025年6月30日止6个月中期业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 截至公布日期，董事会有四名执行董事[3] - 截至公布日期，董事会有三名独立非执行董事[3]

融资计划 - 公司拟按"1供2"基准进行供股 预计最多净筹资约2.15亿港元[1] - 发行最多4.95亿股供股股份 认购价为每股0.45港元[1] 资金用途分配 - 约1.46亿港元将用于一般营运资金 包括发展金融服务业务和支付未来18个月经常开支[1] - 约2570万港元将用于偿还集团负债 包括按揭贷款、应付账款、保证金贷款、可换股债券利息及其他贷款[1] - 约4400万港元将用于可能扩展至加密货币行业 包括经营虚拟资产交易平台业务[1]

供股发行方案 - 公司建议发行最多4.95亿股供股股份（假设无变动）或5.45亿股供股股份（假设可换股债券悉数兑换及购股权悉数行使）[1] - 认购价为每股0.45港元，基准为每持有1股现有股份可获发2股供股股份[1] - 供股仅供合资格股东参与，不延展至除外股东[1] - 按4.95亿股计算，供股股份占现有已发行股份200%，占扩大后股份总数66.67%[1] 资金筹集规模 - 通过供股筹集所得款项总额最多约2.23亿港元（无变动假设）或约2.45亿港元（可换股债券及购股权变动假设）[1] - 供股及配售事项所得款项净额估计约为2.15亿港元（扣除成本及开支后）[2] 配售安排 - 公司与配售代理订立协议，由配售代理促使不少于6名承配人认购未获认购的供股股份[2] - 配售股份将根据股东特别大会授出的特别授权配发及发行[2] 资金用途分配 - 约1.46亿港元作为一般营运资金，其中8700万港元用于发展金融服务业务（经纪及融资分部），5890万港元用于未来18个月经常开支[2] - 经常开支具体分配：720万港元租金、2470万港元员工成本、760万港元专业费用、1160万港元办公室/行政/利息开支、780万港元其他经营开支[2] - 约2570万港元用于偿还集团负债，包括900万港元按揭贷款、600万港元应计开支及其他应付账款、400万港元应付证券公司保证金贷款、560万港元可换股债券利息、110万港元其他贷款[2] - 约4400万港元用于可能扩展至加密货币行业，包括经营虚拟资产交易平台业务[2]

供股发行方案 - 公司于2025年8月6日决议发行最多4.95亿股供股股份（假设无变动）或5.45亿股供股股份（假设可换股债券悉数兑换及购股权悉数行使）[1] - 认购价为每股0.45港元 基准为每持有1股现有股份可获发2股供股股份[1] - 供股仅供合资格股东参与 不延展至除外股东[1] - 按4.95亿股计算 供股股份占现有已发行股份200% 占扩大后股份总数66.67%[1] 资金筹集规模 - 通过供股筹集所得款项总额最多约2.23亿港元（基本 scenario）或约2.45亿港元（扩大 scenario）[1] - 配售协议安排配售代理促使不少于6名承配人认购未获认购供股股份[2] - 供股及配售事项所得款项净额估计约2.15亿港元（扣除成本及开支后）[2] 资金用途分配 - 约1.46亿港元作为一般营运资金 其中8700万港元用于发展金融服务业务（经纪及融资分部） 5890万港元用于未来18个月经常开支[2] - 经常开支明细：720万港元租金 2470万港元员工成本 760万港元专业费用 1160万港元办公室行政及利息开支 780万港元其他经营开支[2] - 约2570万港元用于偿还负债：900万港元按揭贷款 600万港元应计开支及其他应付账款 400万港元应付证券公司保证金贷款 560万港元可换股债券利息 110万港元其他贷款[2] - 约4400万港元用于可能扩展至加密货币行业 包括经营虚拟资产交易平台业务[2]

供股发行方案 - 公司计划发行最多494,704,608股或544,744,608股供股股份 具体股数取决于是否悉数兑换可换股债券及行使购股权 [1] - 供股认购价为每股0.45港元 较最后交易日收市价0.47港元折让4.26% [1] - 供股基准为每持有1股现有股份可获发2股供股股份 [1] 资金筹集规模 - 通过供股筹集所得款项总额最多约2.226亿港元或2.451亿港元 [1] - 供股所得款项净额估计约为2.156亿港元 [1] 资金用途分配 - 约1.459亿港元将用作一般营运资金 [1] - 约2570万港元用于偿还集团负债 [1] - 约4400万港元拟用于扩展至加密货币行业 包括经营虚拟资产交易平台业务 [1]

供股相关 - 公司拟按每1股现有股份获发2股供股股份供股，最多发行494,704,608股或544,744,608股，筹资最多约222,600,000港元或约245,100,000港元，认购价0.45港元[3][12][13] - 供股所得款项净额估计约2.156亿港元，开支约700万港元[61][62] - 供股须待独立股东批准，部分人员须放弃投票，执行董事符耀文须放弃对供股及相关交易决议案投赞成票[6][80][81] - 供股理论摊薄效应未达25%，符合上市规则规定[6][81] - 通函将于2025年8月26日或之前寄发予股东[9][85] - 供股仅适用于合资格股东，股份过户文件最迟须于2025年9月16日下午4时30分前送达登记处[23] - 预期按连权基准买卖股份最后一日为2025年9月12日，9月15日起按除权基准买卖[24] 财务数据 - 公布日期已发行股份数目为247,352,304股，供股完成后经扩大已发行股份数目最多为742,056,912股或817,116,912股[13][14] - 每股供股股份净价约0.436港元，认购价比最后交易日收市价折让约4.26%，较每股资产净值约1.555港元折让约71.06%[14][20] - 传统经纪及融资业务合计占集团总收益约80%，经纪业务客户利息收入约为2040万港元，占总收益约30%，2023年相关收入录得约5%增幅[65] - 2025年截至7月中，香港完成52宗新股集资，按年增加30%，集资额达1240亿港元，与去年相比激增590%[65] - 2025年上半年，恒生指数由2024年底上升约20%，现货市场平均每日成交额急升至2427亿港元，按年增加144%[66] 资金用途 - 约1.459亿港元用作一般营运资金，其中8700万港元用于发展金融服务业务，5890万港元用作未来18个月经常开支[63] - 约2570万港元用作偿还集团负债，包括900万港元按揭贷款等多项债务[67] - 约4400万港元用于可能扩展至加密货币行业，包括经营虚拟资产交易平台业务[67] 未来展望 - 公司目标于2026年上半年结束前就升级至虚拟资产交易平台牌照提交申请[70] 过往集资 - 公司过去12个月进行多次股权集资活动，2025年6月发行可换股债券筹集约490万港元，2024年9月配售可换股债券筹集约1400万港元，2024年2 - 8月特别授权配售可换股债券拟筹约1140万港元但协议失效[74][75] 时间安排 - 股东大会预期日期及时间为2025年9月11日上午11时[53] - 买卖未缴股款供股权首日为2025年9月26日[54] - 接纳供股股份并缴付股款及申请额外供股股份并缴付股款最后时限为2025年10月10日下午4时正[54] - 供股成为无条件最后日期为2025年10月13日[54] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年10月21日上午9时正[55] - 配售代理配售未获认购供股股份最后日期及时限为2025年10月31日下午5时正[55]

股份数据 - 上月底已发行股份（不含库存）2,473,523,040，本月底247,352,304，减少2,226,170,736[2] - 截至2025年7月31日库存股份数目为0[2] 期权数据 - 上月底购股期权数目126,200,000，本月底10,620,000，减少95,580,000，20,000,000已失效[3] 债券数据 - 两年期2%无抵押可赎回可换股债券本金14,400,000港元，可兑换14,400,000股，兑换价1.00港元[4] - 两年期1%无抵押可赎回可换股债券本金5,000,000港元，可兑换12,500,000股，兑换价0.4港元[4] 其他信息 - 2025年7月28日股份合并生效[2][3][4][5] - 2018年6月14日购股期权计划于2023年5月31日终止[3] - 呈交日期为2025年8月4日[1] - 公司名称为汇盈控股有限公司[1]

股份情况 - 截至2025年7月31日公司已发行普通股数目从2473523040股减至247352304股[2] - 2025年7月28日每10股现有股份合并为1股合并股份生效[2][3][4][5] 购股计划 - 2018年6月14日购股计划上月底结存股份期权126200000，本月底结存10620000[3] 债券情况 - 两年期2%无抵押可赎回可换股债券本金14400000港元，兑换价调至1.00港元可兑14400000股[4] - 两年期1%无抵押可赎回可换股债券本金5000000港元，兑换价调至0.4港元可兑12500000股[4]

公司股份变动 - 公司于2025年8月1日进行股份合并 基准为"10并1" [1] - 公司削减股份数量为22.26亿股 [1]