股息信息 - 2024年度末期股息每股0.0263元人民币[1] - 预设派息每股0.0288港元[1] - 汇率1元人民币兑1.09361港元[1] - 股东批准股息日期2025年6月19日[1] - 股息除净日2025年6月27日[1] - 股息记录日期2025年6月30日[1] - 股息派发日2025年7月11日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限2025年6月30日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记日期2025年7月2日至7月4日[1] 公司人员 - 执行董事为朱小坤、朱泽峰、吴锁军及蒋光清[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天工國際有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：826） 二零二五年六月十九日舉行之股東週年大會 投票表決結果 末期股息匯率與派付日期 1. 股東週年大會投票表決結果 天工國際有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零二五年六月十九日舉行之股東 週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下： | | 普通決議案 | | 票數(%) | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 批准截至二零二四年十二月三十一日止 | 1,554,992,163 | 359,000 | | | 年度的經審核財務報表及董事會報告與 | (99.976918%) | (0.023082%) | | | 核數師報告。 | | | | 2. | 批准就每股面值0.002 ...

股份变动 - 2025年6月11日超额配售选择权行使完毕，新增发行900.00万股[4] - 2025年6月16日完成股份登记[4] 股东权益 - 控股股东持股比例从68.57%降至67.63%[4] - 控股股东权益被动稀释0.94%[5] 影响说明 - 本次变动不影响控股股东及经营，无需披露报告书[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京証券 交易所網站刊登日期為二零二五年六月十六日的「超額配售選擇權實施結果公告」，僅 供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年六月十六日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 证券代码:920068 证券简称:天工股份 公告编号: 2025-043 江苏天工科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误 ...

发行上市决策 - 2023年5月26日规定超额配售选择权发行股票数量不得超本次发行15%[9] - 2024年6月21日同意将发行上市有效期延至2025年6月30日[9] - 2023年6月15日授权董事会办理发行上市具体事宜[9] - 2024年7月8日将发行上市有效期延至2025年6月30日[9] 上市情况 - 2025年5月13日在北交所上市[11] - 上市30个自然日内承销保荐未从二级市场买入股票[12] 发行数据 - 2025年4月28日按3.94元/股超额配售900万股，占初始发行15%[11] - 全额行使超额配售新增900万股，发行总股数扩至6900万股[12] - 总股本由64660.0015万股增至65560.0015万股，发行总股数占10.52%[12] - 本次发行募集资金总额27186.00万元，净额23900.99万元[12] 战略投资者 - 战略投资者延期交付股份合计1800万股，部分延期900万股[14][15] - 华泰天工获配300万股，延期150万股，限售18个月[14] - 苏州一典获配350万股，延期175万股，限售18个月[14] - 中信证券获配100万股，延期50万股，限售12个月[14] 其他 - 超额配售选择权股份来源为增发900万股[16] - 以竞价购回股份行使时拟变更类别股份总量为0万股[16] - 公开发行后公众股东持股比例不低于10%[17]

发行情况 - 2025年4月28日按3.94元/股超额配售900万股，占初始发行15%[5] - 初始发行6000万股，全额行使选择权后总股数扩至6900万股，占发行后总股本10.52%[7] - 本次发行募资总额27186万元，扣除费用后净额23900.99万元[7] 上市情况 - 2025年5月13日公司在北京证券交易所上市[6] 股份相关 - 战略投资者延期交付股份，如华泰计划延期150万股，限售18个月[8] - 超额配售选择权实施后增发900万股，购回股份为0[10] 资金相关 - 全额行使选择权增加募资总额3546万元，净额3269.33万元[11] 决策时间 - 2023年5月26日董事会通过北交所上市议案[12] - 2023年6月15日股东大会通过北交所上市议案[12] - 2024年6月21日董事会同意延长发行上市有效期至2025年6月30日[13] 合规情况 - 发行人董事会对超额配售选择权行使授权合法有效[14] - 发行人本次超额配售选择权实施符合方案要求[14] 股东持股 - 公开发行后公众股东持股比例不低于股本总额10%[14]

发行与上市 - 2025年4月28日按3.94元/股超额配售900.00万股，占初始发行15.00%[6] - 2025年5月13日在北交所上市，超额配售选择权行使期至6月11日[7] 股份与资金 - 全额行使超额配售新增900.00万股，发行总股数扩至6900.00万股[8] - 发行人总股本增至65560.0015万股，发行总股数占比10.52%[8] - 增加募集资金3546.00万元，最终募资27186.00万元[8] - 扣除费用后，募集资金净额为23900.99万元[8] 战略投资与限售 - 战略投资者实际获配1800.00万股，延期交付900.00万股[9][10] - 华泰天工股份家园1号限售期18个月，其余12或18个月[10] 其他 - 增发股份900.00万股，竞价购回股份为0[11] - 各方核查认为超额配售实施合法合规[12]

业绩总结 - 天工股份公开发行成功完成，超额配售权已全数行使[3] 数据相关 - 保荐人按每股3.94元发行900万股新天工股份股票给12名承配人[3] - 超额配售权行使后公司间接持有443,380,623股天工股份股票[3] - 公司间接持股占天工股份扩大后已发行股本的67.63%，减少0.94%[3]

天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京証券 交易所網站刊登日期為二零二五年五月十五日的「關於簽署募集資金三方監管協議的公 告」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 证券代码:920068 证券简称:天工股份 公告编号: 2025-039 江苏天工科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 香港，二零二五年五月十五日 於 ...

天工股份上市表现 - 天工股份首日上涨411 93% 成为今年以来首日涨幅最大的新股 次日继续上涨 换手率53% [1] - 在北交所历史首日涨幅排名中 天工股份位列第五 前四名为阿为特(+1008 33%) 铜冠矿建(+731 41%) 方正阀门(+518 23%) 同心传动(+493 67%) [1] - 从"站得住"首日涨幅的新股来看 天工股份排名第一 表现仅次于星图测控 [1] 北交所新股表现对比 - 北交所新股首日涨幅前十名中 天工股份以411 93%位列第五 星图测控(+407 23%) 胜业电气(+405 92%) 科力股份(+397 27%) 万源通(+373 84%) 科拜尔(+294 59%)紧随其后 [2] - 次日表现方面 天工股份上涨1 14% 星图测控上涨30% 而其他多数新股次日出现下跌 [2] - 两日后天工股份总市值达132亿 位列北交所TOP5 [2] 母子公司市值关系 - 天工股份由港股天工国际(00826 HK)分拆上市 成为首家"H+北"上市公司 [2] - 当前北交所266家公司中有18家为上市公司子公司 其中天工股份 苏轴股份 贝特瑞三组出现"市值倒挂" [3] - 天工股份市值(131 91亿)为母公司天工国际(51 55亿)的2 56倍 [4] 市值倒挂原因分析 - 苏轴股份因机器人概念炒作及业绩验证 市值(55 49亿)反超母公司创元科技(50 09亿) [4] - 贝特瑞作为锂电负极材料全球龙头 在硅基负极领域占全球60%份额 市值(259 63亿)超过母公司中国宝安(209 95亿) [4][5] - 天工股份上市造成母公司天工国际当日股价下跌12 61% 港股流动性低迷加剧了市值倒挂 [5] 北交所定价能力 - 北交所展现出更出色的定价能力 天工股份案例体现了对新股的"热情"和充沛流动性 [6] - 显著的一二级市场定价差可能吸引更多公司赴北交所上市 [6] - 新股次日溢价现象有助于股性快速养成 形成良性循环 [6]