公司基本信息 - 公司股份代號為00893，每手買賣單位為1000[8] - 公司財政期間為1月1日至12月31日[8] - 公司核數師為富睿瑪澤會計師事務所有限公司[8] - 公司香港股份登記及過戶分處為香港中央證券登記有限公司[8] - 公司合資格人士為寶萬礦產有限公司[8] - 公司網站為www.chinavtmmining.com[8] - 公司投資者關係顧問為基石傳訊有限公司[8] - 公司于2008年4月28日在开曼群岛注册成立[168] 矿产资源情况 - 公司管理的毛嶺－羊龍山鐵礦資源量為9063萬噸，鐵品位24.30%，採礦面積2.7366平方公里[4] - 公司管理的石溝石膏礦資源量為1037萬噸，石膏＋無水石膏品位90.64%，採礦面積0.1228平方公里[4] - 毛嶺加工廠高品位鐵精礦產能為15萬噸/年[4] - 毛岭－羊龙山铁矿生产Fe含量高的铁精矿（TFe含量介乎65%至72%）[17] - 石沟石膏矿正在优化开发及开采计划[17] - 2024年无形资产中毛岭－羊龙山铁矿及石沟石膏矿特许经营权分别约为17080万元和64970万元，2023财年分别为17240万元和64970万元[36] 宏观经济环境 - 2024年全球经济增长预计企稳于2.6%，中国GDP上半年同比增长5.0%，世界银行预测2024年中国GDP增长4.8%，较2023年12月预测上调0.3个百分点[9] - 2024年6月中国粗钢产量为5.31亿吨，同比下降1.1%，1 - 5月中国钢材价格指数下跌4.6%，下半年粗钢产量可能继续下降[9] - 2024年上半年铁矿石价格指数总体下降23.2%，预计下半年价格因多种因素继续下降[10] - 2024年上半年中国采购经理人指数呈上升后回落趋势，6月钢铁行业PMI为47.8，落后于整体PMI[10] - 2024年二季度中国经济同比增速降至4.7%，集团预计经营环境因全球经济不确定性和市场波动仍具挑战[61] - 2024年第二季度中国经济增速按年放缓至4.7%，地缘政治不明，经济格局复杂[64] 物业管理行业情况 - 中国物业管理行业增收不增利，受房地产市场影响行业增长将放缓[11][13] - 物业管理行业未来聚焦综合设施管理服务，需求预计从2023年的7622亿元增至2026年的10699亿元，复合年增长率为14.07%[12][13] - 绿色物业管理将成为物业管理行业未来发展重心[12][13] 公司业务经营数据 - 与2023年上半年相比，高品位铁精矿产量及销量分别下降约15.4%及16.4%[14] - 高品位铁精矿平均售价上升约16.0%，平均单位生产成本上升约37.2%[14] - 2024年上半年钢材交易量增加约8.1%至约70.4千吨，平均售价下跌3.7%[14] - 2024年上半年设施管理收入增长至约人民币980万元，2023年上半年约为人民币930万元[14] - 2024年上半年毛利约为人民币980万元，较2023年上半年约人民币1600万元有所减少[14] - 2024年上半年行政开支减少至约人民币930万元，2023年上半年约为人民币1090万元[14] - 2024年上半年公司稍稍录得亏损净额约人民币20万元[14] - 2024年上半年贸易销售钢材向独立第三方购买和出售量均为70.4千吨，较2023年上半年增长8.1%[18] - 2024年上半年收入约2.894亿元，较2023年上半年的2.814亿元增长2.8%，主要因高品位铁精矿贸易量和平均售价上升及设施管理服务范围扩大，不过高品位铁矿场业务销量下跌抵消部分增幅[20][21] - 2024年上半年销售成本约2.796亿元，较2023年上半年的2.654亿元增长5.3%，主要由于生产成本、材料成本、公用服务及环保合规成本上涨[20][21] - 2024年上半年毛利约980万元，较2023年上半年的1600万元下降39%，毛利率降至3.4%（2023年上半年为5.7%），主要因高品位铁矿场业务生产成本上涨及规模经济缩减[20][21] - 2024年上半年其他收入约600万元，较2023年上半年的860万元下降30.1%，主要因下游需求疲弱，出售尾矿渣所得款项减至约70万元（2023年上半年为370万元）[20][21] - 2024年上半年销售及分销开支82.7万元，较2023年上半年的63.1万元增长31.1%[20] - 2024年上半年行政开支931.2万元，较2023年上半年的1092.8万元下降14.8%[20] - 2024年上半年其他开支299.9万元，较2023年上半年的463.3万元下降35.3%[20] - 2024年上半年物业、厂房及设备减值亏损13.7万元，2023年上半年无此项[20] - 2024年上半年财务成本393.4万元，较2023年上半年的359.1万元增长9.6%[20] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损183万元，2023年上半年为盈利612.9万元，同比下降103%[20] - 2024年上半年销售及分销开支增至约0.8百万元，主要因尾矿渣储存成本上升[22] - 2024年上半年行政开支减至约9.3百万元，因集团采取成本控制措施[22] - 2024年上半年其他开支减至约3.0百万元，因高品位铁精矿产量下降致尾矿渣处理量减少[22] - 2024年上半年财务成本增加约9.6%至约3.9百万元，因采矿权贴现会计影响[22] - 2024年上半年集团分占合营企业首次利润约1.6百万元[22] - 2024年上半年所得税开支降至约0.3百万元[23][27] - 2024年上半年集团净亏损约0.2百万元，2023年上半年净利润6.1百万元[24][28] - 2024年上半年经营活动现金流净额约22.3百万元，2023年上半年为60.3百万元[29][34] - 2024年上半年投资活动现金流净额约22.9百万元，主要因工程开支和注资合营企业[30][34] - 2024年上半年融资活动现金流净额约7.3百万元，主要因偿还借贷、利息和租赁付款[31][35] - 2024年上半年，四川盛佳伟获490万元两年期贷款，四川凌威和内江盛川按持股比例担保还款[48] - 四川凌威担保的贷款本金约占集团2024年6月30日净资产的0.26%[48] - 2024年上半年四川盛佳威获2年期490万元营运资金贷款，年利率7.5%，四川凌威按持股权益比例担保的本金约占集团2024年6月30日净资产0.26%[50] - 2024年上半年公司无其他重大投资、子公司等重大收购或出售，截至中期报告日期，董事会未授权日常业务外重大投资或添置资本资产[53][56] - 2024年上半年收入为2.89357亿元，2023年同期为2.81425亿元[92] - 2024年上半年毛利为976万元，2023年同期为1601.2万元[92] - 2024年上半年税前利润为17.9万元，2023年同期为752.9万元[92] - 2024年上半年期内亏损16.3万元，2023年同期利润为595.8万元[92] - 截至2024年6月30日，非流动资产总值为10.656亿元，2023年12月31日为10.62481亿元[94] - 截至2024年6月30日，流动资产总值为2.3271亿元，2023年12月31日为2.44853亿元[94] - 截至2024年6月30日，流动负债总额为2.28341亿元，2023年12月31日为2.41632亿元[94] - 截至2024年6月30日，流动净资产为436.9万元，2023年12月31日为322.1万元[95] - 截至2024年6月30日，非流动负债总额为1.29841亿元，2023年12月31日为1.254亿元[95] - 截至2024年6月30日，资产净值为9.40128亿元，2023年12月31日为9.40302亿元[95] - 截至2024年1月1日，公司权益总额为9.40302亿元人民币[98] - 截至2024年6月30日（未经审计），公司权益总额为9.40128亿元人民币[98] - 2024年上半年公司综合亏损172,000元人民币[98] - 截至2023年1月1日，公司权益总额为9.31206亿元人民币[98] - 2023年上半年公司综合收益为611.6万元人民币[98] - 截至2023年6月30日（未经审计），公司权益总额为9.37177亿元人民币[98] - 中期综合储备在2024年为4.48216亿元人民币，2023年12月31日为4.48399亿元人民币[98] - 2024年上半年税前利润为17.9万元，2023年同期为752.9万元[100] - 2024年上半年经营产生的现金为2278.9万元，2023年同期为6135万元[100] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2228.1万元，2023年同期为6028.2万元[100] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为2287万元，2023年同期为5528.6万元[101] - 2024年上半年融资活动使用的现金流量净额为731.2万元，2023年同期为1029.5万元[101] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为790.1万元，2023年同期为529.9万元[101] - 2024年上半年期初现金及现金等价物为803.8万元，2023年同期为935.7万元[101] - 2024年上半年期终现金及现金等价物为12.5万元，2023年同期为406.7万元[101] - 2024年上半年客户合约收入总额为289,892千元，2023年同期为281,862千元[119] - 2024年上半年外部客户合约收入总额为289,357千元，2023年同期为281,425千元[119] - 2024年上半年高品位铁矿场业务收入为50,751千元，2023年同期为52,395千元[117][118][119] - 2024年上半年钢铁贸易收入为228,770千元，2023年同期为219,738千元[117][118][119] - 2024年上半年设施管理收入为10,371千元，2023年同期为9,729千元[119] - 2024年上半年其他收入为6,030千元，2023年同期为8,626千元[120] - 2024年上半年财务成本为3,934千元，2023年同期为3,591千元[122] - 2024年上半年银行及其他借贷利息开支为2,008千元，2023年同期为2,597千元[122] - 2024年上半年租赁负债利息开支为558千元，2023年同期为588千元[122] - 2024年上半年应付采矿权贴现值拨回为993千元，2023年同期无此项[122] - 2024年上半年服务成本687.6万元，存货销售成本2.72721亿元，销售成本2.79597亿元；2023年同期分别为737.4万元、2.58039亿元、2.65413亿元[124] - 2024年上半年核数师酬金40万元，与短期租赁有关开支12.6万元；2023年同期分别为69万元、8.5万元[124] - 2024年上半年外汇净收入2万元，物业等减值亏损13.7万元，出售物业等亏损149.4万元；2023年同期外汇净亏损22.3万元，出售物业等亏损2万元[124] - 报告期公司就担保费4301万元按10%税率缴纳预扣税，2023年同期为4277万元[125] - 中国子公司多数按25%税率缴纳企业所得税，符合小微资格的按20%；新加坡子公司按17%缴纳企业所得税[125] - 2024年上半年即期中国内地所得税支出8.5万元，递延所得税25.7万元，税项支出总额34.2万元；2023年同期分别为78.8万元、78.3万元、157.1万元[126] - 2024年8月28日董事会不建议派付报告期中期股息，2023年同期也无[126] - 报告期归属普通股股权持有人亏损17.2万元，2023年同期利润6116万元[126] - 报告期已发行普通股加权平均数22.4901541亿股，与2023年同期相同[126] - 因无具摊薄影响潜在普通股，每股摊薄与基本（亏损）/盈利相同[126] - 2024年上半年，物业、厂房及设备添置867万元，折旧/摊销463.6万元，撇销149.4万元，减值13.7万元[127]

公司整体财务关键指标变化 - 2024年上半年公司收入约为人民币2.894亿元，2023年上半年约为人民币2.814亿元[1] - 2024年上半年公司亏损净额约为人民币20万元，2023年上半年纯利为人民币610万元[1] - 2024年上半年归属公司普通股股权持有人的每股股份基本及摊薄亏损约为人民币0.01分，2023年上半年每股股份利润为人民币0.27分[1] - 董事会不建议派付2024年上半年的中期股息，2023年上半年也无派息[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入289,357千元，较2023年同期的281,425千元增长2.82%[11][12][14] - 2024年上半年公司税前列润为179千元，而2023年同期为7,529千元[11][12] - 2024年6月30日公司资产总值为1,298,310千元，较2023年6月30日的1,286,329千元增长0.93%[11][12] - 2024年6月30日公司负债总额为358,182千元，较2023年6月30日的349,152千元增长2.59%[11][12] - 2024年上半年折旧及摊销为7,427千元，物业、厂房及设备减值亏损为137千元，资本开支为8,670千元[11] - 2023年上半年折旧及摊销为7,386千元，资本开支为94,778千元[12] - 截至2024年6月30日止六个月，外部客户合约收入总额为289,357千元，较2023年同期的281,425千元增长2.82%[17] - 2024年上半年其他收入为6,030千元，较2023年同期的8,626千元下降29.98%[17] - 2024年上半年财务成本为3,934千元，较2023年同期的3,591千元增长9.55%[18] - 2024年上半年销售成本为279,597千元，较2023年同期的265,413千元增长5.34%[19] - 2024年上半年所得税支出总额为342千元，较2023年同期的1,571千元下降78.23%[20] - 2024年报告期归属公司普通股股权持有人亏损172,000元，2023年同期为利润6,116,000元[22] - 2024年8月28日董事会不建议派付报告期中期股息，2023年同期亦无派息[21] - 2024年上半年集团毛利约人民幣9.8百萬元，較2023年上半年約人民幣16.0百萬元有所減少[39] - 2024年上半年集团行政开支減少至約人民幣9.3百萬元，2023年上半年約為人民幣10.9百萬元[39] - 2024年上半年集团稍稍錄得虧損淨額約人民幣0.2百萬元[39] - 2024年上半年收入约289.4百万元，较2023年上半年的281.4百万元增加2.8%，主要源于高品位铁精矿贸易量及平均售价上升和设施管理服务范围扩大[42] - 2024年上半年销售成本约279.6百万元，较2023年上半年的265.4百万元增加5.3%，因生产成本、材料成本及公用服务和环保合规成本上涨[42][43] - 2024年上半年毛利约9.8百万元，较2023年上半年的16.0百万元减少39.0%，毛利率降至3.4%（2023年上半年为5.7%）[42][44] - 2024年上半年其他收入约6.0百万元，较2023年上半年的8.6百万元减少30.1%，主要因下游需求疲弱，出售尾矿渣所得款项减少[42][45] - 2024年上半年销售及分销开支约0.8百万元，较2023年上半年的0.6百万元增加31.1%，因尾矿渣储存成本上升[42][46] - 2024年上半年行政开支约9.3百万元，较2023年上半年的10.9百万元减少14.8%，因公司采纳成本控制措施[42][47] - 2024年上半年其他开支约3.0百万元，较2023年上半年的4.6百万元减少35.3%，源于高品位铁精矿产量下降使尾矿渣处理数量减少[42][48] - 2024年上半年无应收账款减值亏损（或拨回），2023年上半年拨回减值亏损约2.7百万元[42][49] - 2024年上半年财务成本约3.9百万元，较2023年上半年的3.6百万元增加9.6%，因采矿权贴现值会计影响[42][50] - 2024年上半年公司亏损净额约0.2百万元，2023年上半年为纯利6.1百万元[42][53] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额约为2.23亿元，2023年上半年为6.03亿元[56] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额约为2.29亿元，2023年上半年为5.53亿元[57] - 2024年上半年融资活动使用的现金流量净额约为7300万元，2023年上半年为1.03亿元[58] - 集团总资本开支从2023年上半年的9480万元减至2024年的870万元，减少约8610万元[73] - 2024年6月30日，借贷比率上升至约9.7%，2023财政年度为9.4%[74] - 2024年第二季度中国经济增速按年放缓至4.7%[77] - 2024年6月30日集团共有323名雇员，2023年6月30日为330名[78] - 2024年上半年雇员福利开支约为人民币1440万元，2023年上半年约为人民币1740万元[78] 公司资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日非流动资产总值为人民币10.656亿元，2023年12月31日为人民币10.62481亿元[4] - 2024年6月30日流动资产总值为人民币2.3271亿元，2023年12月31日为人民币2.44853亿元[4] - 2024年6月30日流动负债总额为人民币2.28341亿元，2023年12月31日为人民币2.41632亿元[4] - 2024年6月30日流动资产净值为人民币436.9万元，2023年12月31日为人民币322.1万元[4] - 2024年6月30日非流动负债总额为人民币1.29841亿元，2023年12月31日为人民币1.254亿元[5] - 2024年6月30日资产净值为人民币9.40128亿元，2023年12月31日为人民币9.40302亿元[5] - 2024年6月30日物业、厂房及设备为211,805千元，较年初的209,696千元增长0.91%[23] - 2024年6月30日使用权资产为21,874千元，较年初的23,008千元下降4.93%[23] - 2024年6月30日无形资产为820,463千元，较年初的822,135千元下降0.20%[23] - 2024年6月30日预付款项及其他应收款项流动部分为32,882千元，2023年12月31日为95,893千元；非流动部分2024年6月30日为33,280千元，2023年12月31日为96,316千元[24] - 2024年1月1日递延税项资产合计7,219千元，2024年6月30日为6,962千元，期内在损益入账/（扣除）的递延税项为 - 257千元[25] - 2024年6月30日集团源自中国内地将于一至五年内到期的税项亏损为408,501,000元，2023年12月31日为408,220,000元；其他可扣减暂时差额2024年6月30日和2023年12月31日均为112,153,000元[25] - 2024年6月30日应收账款及票据为174,446千元，2023年12月31日为119,856千元[27] - 2024年6月30日向供应商批注经中国高信贷质量银行接纳的应收票据以清偿应付账款793,000元，2023年12月31日为3,595,000元[30] - 2024年6月30日未终止确认向供应商批注的银行承兑票据以清偿应付账款6,237,000元，2023年12月31日为19,566,000元[31] - 2024年6月30日应付账款为68,638千元，2023年12月31日为71,029千元[33] - 2024年6月30日计息银行及其他借贷总额为79,463千元，2023年12月31日为82,594千元；银行贷款利率为3.90% - 5.00%，其他借贷利率为4.00% - 5.00%[34][35] - 2024年6月30日和2023年12月31日已发行及缴足普通股金额均为197,889千元，法定普通股和已发行及缴足普通股数目均分别为10,000,000,000和2,249,015,410[36] - 2024年无形资产中毛岭－羊龙山铁矿约为1.708亿元，2023财年为1.724亿元；石沟石膏矿约为6.497亿元，与2023财年持平[59] - 2024年6月30日存货约为1910万元，2023财年为1870万元，大致不变[60] - 2024年6月30日应收账款及票据增加至约1.744亿元，2023财年为1.199亿元；整体应收账款周转天数约为92天，2023财年为76天[61] - 2024年6月30日预付款项及其他应收款项减少至约3330万元，2023财年为9630万元[62] - 2024年6月30日应付账款减少至约6860万元，2023财年为7100万元；整体应付账款周转天数约为45天，2023财年为26天[63] - 2024年6月30日借贷减少至约7950万元，2023财年为8260万元[64] - 2024年6月30日租赁负债总额约为2220万元，2023财年为2320万元[65] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年销售工业产品中，高品位铁精矿收入50,751千元占比18.0%，钢铁收入228,770千元占比79.0%，提供设施管理服务收入9,836千元占比3.0%[14] - 2024年上半年高品位铁矿场业务业绩为104千元，贸易业务业绩为795千元，设施管理业务业绩为1,262千元，企业及其他业务业绩为 - 3,610千元[11] - 2023年上半年高品位铁矿场业务业绩为6,062千元，贸易业务业绩为4,104千元，设施管理业务业绩为784千元，企业及其他业务业绩为 - 4,817千元[12] - 2024年上半年客户合约收入中，于某一时间点转让的货品收入为279,521千元，随时间转让的服务收入为9,836千元[15] - 2024年上半年高品位鐵精礦產量及銷量分別下降約15.4%及16.4%，平均售價上升約16.0%，平均單位生產成本上升約37.2%[39] - 2024年上半年鋼材交易量增加約8.1%至約70.4千噸，平均售價下跌3.7%[39] - 2024年上半年集團設施管理收入增長至約人民幣9.8百萬元，2023年上半年約為人民幣9.3百萬元[39] - 毛嶺洗選廠於2024年6月30日生產Fe含量高的鐵精礦（TFe含量介乎65%至72%）[40] - 石溝石膏礦於2024年6月30日正在優化開發及開採計劃[40] - 2024年上半年貿易銷售鋼材交易量70.4千噸，較2023年上半年65.1千噸增長8.1%[40] - 2024年上半年銷售自產高品位鐵精礦產量44.5千噸，較2023年上半年52.6千噸下降15.4%；銷量44.8千噸，較2023年上半年53.6千噸下降16.4%[40] 公司担保及法律诉讼相关情况 - 公司已就中国铁钛担保委聘法律顾问并内部评估，建行及工商银行已针对会理财通及秀水河矿业展开法律诉讼，公司将须履行担保责任[67] - 公司已向会理财通各方送达中国铁钛法律索求书，要求偿还贷款金额、设立新增押记、成渝钒钛履行反弥偿保证责任[67] - 公司接获成渝钒钛和会理财通各方书面确认，分别确认履行主担保协议责任和同意设立新增押记[68] - 集团预期除额外行政开支外，上述事宜截至公告之日不会对业务营运及财务状况造成重大影响[68] - 公司需履行中国铁钛担保下的公司担保责任，建行及工商银行已针对会理财通及秀水河矿业展开法律诉讼[75] - 建行贷款本金为人民币2.769亿元[84] - 中国铁钛担保原最高担保额为人民币73亿元，2024年6月30日为人民币69亿元[

公司基本信息 - 公司股份代號为00893[5] - 公司每手买卖单位为1,000[5] - 公司财政期间为1月1日至12月31日[5] - 公司网站为www.chinavtmmining.com[5] - 公司自2009年10月8日起在香港联交所主板上市[6] - 截至2023年12月31日，公司已发行股份总数为2,249,015,410股[8] - 公司持有中国铁钛100%权益，持有四川凌御100%权益，持有四川浩远100%权益等[8] - 公司为投资控股公司，子公司主要业务为采矿及矿石洗选、销售自产品、钢铁贸易等[151] 矿产资源信息 - 毛岭－羊龙山铁矿资源量为90.63百万吨，铁品位24.30%[2] - 石沟石膏矿资源量为10.37百万吨，品位90.64%[2] - 毛岭－羊龙山铁矿采矿面积为2.7366平方公里[2] - 石沟石膏矿采矿面积为0.1228平方公里[2] - 毛岭－羊龙山铁矿资源量：探明4881万吨，品位23.83%，蕴含金属11630千吨；控制3344万吨，品位24.32%，蕴含金属8132千吨；推断837万吨，品位27.03%，蕴含金属2264千吨；总计9063万吨，品位24.30%，蕴含金属22026千吨[105] - 毛岭－羊龙山铁矿整合前采矿许可证面积1.9平方公里，整合后为2.7366平方公里[107] - 毛岭－羊龙山铁矿整合前深度差2305 - 2155米，整合后为2981 - 1860米[107] - 毛岭－羊龙山铁矿整合前范围南北1600米、东西1290米，整合后南北1920米、东西3050米[107] - 宝万采用铁边界品位15%及最少可采宽度2米来估计矿物资源量[107] - 截至2023年12月31日，毛岭－羊龙山铁矿资源量从2022年12月31日的5456万吨平均铁品位22.83%近乎倍增至9063万吨平均铁品位24.3%[108] - 石沟石膏矿矿产资源量自2014年年报披露以来无变化，资源量假设为“石膏＋无水石膏”边界品位82.51%及最小可采宽度1米[110] 公司管理层变动 - 郝谢敏自2023年7月1日起调任首席执行官[4] - 郑永权先生51岁，2017年7月26日任非执行董事，10月12日任董事会主席[122] - 郑永权先生为Livingstone Health Holdings Limited非独立及非执行主席，自2013年起为Koda Ltd顾问[123] - 郑先生于2018年7月至2021年2月任城式企业有限公司执行主席兼行政总裁，完成企业重组计划[124] - 郑先生于2013年10月至2017年12月任盛世企业有限公司集团首席执行官兼总裁，领导公司转型[124] - 2002年，郑先生完成Koda Ltd企业重组及上市计划，该公司于2006年和2022年名列亚洲福布斯收入10亿美元以下企业200强[125] - 2006年，郑先生为外资控制企业于胡志明证券交易所的分拆上市计划提供顾问意见[125] - 2009年，郑先生完成亚洲肝脏疾病及移植中心有限公司的重组及上市计划[126] - 郑先生获提名角逐2015年和2016年亚太工商行业企业收购专家，以及2017年和2018年亚洲企业卓越与可持续发展大奖领袖类别杰出领袖[127] - 郝谢敏42岁，自2018年1月1日起任公司执行董事兼财务总监，2023年7月1日起任首席执行官，有19年财务管理经验[130] - 郝先生于2004年6月取得西南财经大学会计学学士学位，拥有国际注册管理会计师专业资格[130][131] - 王虎44岁，自2018年1月1日起任执行董事，有20年法律及合规事宜经验，2023年3月17日任四川大西洋焊接材料股份有限公司非独立非执行董事及战略委员会成员[132] - 王先生于2002年7月取得西南政法大学法律学士学位，2020年12月取得四川大学工商管理硕士学位[132][133] - 余海宗59岁，自2009年9月4日起担任独立非执行董事，亦为审核委员会主席等[134] - 余海宗1994 - 2000年是四川同德会计师事务所注册会计师[134] - 余海宗1988年7月 - 1990年8月任职于威远钢铁厂财务科[136] - 余海宗1988年7月获西南财经大学经济学（会计学）专业学士学位，1992年12月获硕士学位，2002年3月获博士学位[140] - 刘毅61岁，自2009年9月4日起担任独立非执行董事，亦为薪酬委员会主席等[143] - 刘毅自1987年7月起任职于四川省冶金设计研究院[143] - 刘毅1987年毕业于西安冶金建筑学院（现西安建筑科技大学），获工程学学士学位[144] - 董事自2014年11月1日起担任独立非执行董事，为审核及提名委员会成员[145] - 郝谢敏为公司首席执行官，王虎为法律及合规部部长[146][147] 公司业务发展 - 公司团队解决生产限制问题，产出恢复至接近疫前水平[15] - 公司完成资源整合，扩大高品位铁精矿产能[15] - 公司延伸设施管理服务范围，扩大价值链，建立战略伙伴关系[17] - 公司业务日后复苏步伐及收入增长可能放缓，正调整战略计划[19] - 公司精简运营效率并优化扩充计划，期盼业务反弹[19] - 2023年12月，公司间接全资子公司四川凌威成立两家合营企业，初始注册资本均为500万元[94] - 2023财年，公司无其他重大投资、子公司等收购或出售事项[96] 宏观经济环境 - 中国新一年建议GDP增长目标为5%[18] - 2023年全球经济增长显著放缓，预计2024年从2.6%降至2.4%[23] - 2023年中国GDP按年增长5.2%，超越政府最初设定的5%目标[25] - 世界银行预测中国2024年经济增长率为4.5%[26] - 2023年中国粗钢产量稳定，达1.019亿吨，钢材消费量按年下降3.3%至约8.9亿吨[29] - 2023年铁铁矿石价格指数呈V型走势，5月降至821.9，12月升至1110.3[31] - 2023年中国PMI全年维持在50以上，4月为57.0，12月降至50.3[32] - 2023年下半年中国钢铁行业PMI保持在45以上[32] - 2023年上半年，在香港上市的物业管理公司实现平均收入约223亿人民币，按年增长9.9%[35] - 预计到2027年，中国物业管理行业管理规模将超350亿平方米，基本服务收入接近1万亿元[38] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年集团高品位铁精矿产量大幅增加约55.3%[42] - 2023年集团高品位铁精矿平均售价上升约1.6%[42] - 2023财年集团钢材交易量增加约8.5%至约194.7千吨，平均售价下跌约7.0%[42] - 2023财年集团设施管理分部收入约1950万人民币，2022财年约为800万人民币[43] - 2023年毛岭－羊龙山铁矿的毛岭洗选厂生产Fe含量高的铁精矿，TFe含量介乎65%至72%[47] - 2023财年集团贸易销售钢材交易量为194.7千吨，较2022财年增长8.5%；销售自产生产品中高品位铁精矿产量为113.8千吨，较2022财年增长55.3%[47] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为784,951千元人民币，2022年为725,869千元人民币[9] - 2023年公司毛利为36,534千元人民币，2022年为25,278千元人民币[9] - 2023年归属于公司拥有人的利润为9,697千元人民币，2022年为1,304千元人民币[9] - 2023年归属于公司拥有人的权益为646,288千元人民币，2022年为636,575千元人民币[9] - 2023财年集团毛利约3650万人民币，2022财年约为2530万人民币[44] - 2023财年集团行政开支约2180万人民币，2022财年约为2160万人民币[44] - 2023财年公司收入约7.85亿人民币，较2022财年的约7.259亿人民币增长8.1%[49] - 2023财年销售成本约7.484亿人民币，较2022财年的约7.006亿人民币增长6.8%[49][52] - 2023财年毛利约3650万人民币，较2022财年的约2530万人民币增长44.5%，毛利率从2022财年的约3.5%升至2023财年的约4.7%[49][53] - 2023财年其他收入及收益约1720万人民币，较2022财年的约840万人民币增长106.0%[49][54] - 2023财年销售及分销开支约230万人民币，较2022财年的约90万人民币增长149.3%[49][55] - 2023财年行政开支约2180万人民币，较2022财年的约2160万人民币增长0.9%[49][56] - 2023财年其他开支约998万人民币，较2022财年的约419.8万人民币增长137.7%[49] - 2023财年减值亏损拨回净额约267.4万人民币，较2022财年的约452.8万人民币下降40.9%[49] - 2023财年财务成本约832.3万人民币，较2022财年的约596.5万人民币增长39.5%[49] - 2023财年税前利润约1411.2万人民币，较2022财年的约551.8万人民币增长155.7%；年内利润约908万人民币，较2022财年的约103.8万人民币增长774.8%[49] - 2023财年其他开支增至约1000万元人民币，2022财年为420万元人民币[57] - 2023财年拨回应收账款减值亏损约270万元人民币，2022财年为450万元人民币[58] - 2023财年财务成本约830万元人民币，较2022财年的600万元人民币增加39.5%[59] - 2023财年所得税开支约500万元人民币，2022财年为450万元人民币[60] - 2023财年纯利约970万元人民币，2022财年为130万元人民币[61] - 2023财年经营活动产生的现金流量净额约9510万元人民币，2022财年为2130万元人民币[64] - 2023财年投资活动使用的现金流量净额约7980万元人民币，2022财年为2380万元人民币[65] - 2023财年融资活动使用的现金流量净额约1670万元人民币，2022财年为520万元人民币[66] - 截至2023年12月31日无形资产增至约8.221亿元人民币，2022财年为7.344亿元人民币[67] - 2023年末存货增至约1.87亿元，2022财年为1.36亿元，增幅约37.5%，因储备原材料[70] - 2023年末应收账款及票据总额降至约1.199亿元，2022财年为2.099亿元，降幅约42.9%，因收款周期改善[71] - 2023年末其他应收款增至约9630万元，2022财年为620万元，增幅约1453.2%，因支付采购钢材押金及垫款[73] - 2023年末应付账款增至约7100万元，2022财年为3510万元，增幅约102.3%，因采购额上升，应付账款周转天数从17天增至26天[74] - 2023年末借贷总额降至约8260万元，2022财年为9110万元，降幅约9.3%，因偿还营运资金贷款[75] - 2023年末租赁负债总额约为2320万元，2022财年为2470万元，降幅约6.1%[76] - 2023年末贷款授信约有5066万元本金未偿还，2022财年为5154万元，降幅约1.7%[77] - 截至2023年12月31日，借贷比率降至约9.4%（2022财年：10.3%）[104] - 2023财年公司总资本开支增加约8040万元人民币，至约1.156亿元人民币（2022财年：3520万元人民币）[103] - 2023财年和2022财年，集团向五大客户的销售额分别占总收入的96.9%和98.6%，向最大客户的销售额分别占51.5%和88.4%[173] - 2023财年和2022财年，集团向五大供应商的购买额分别占总购买额的94.4%和95.5%，向最大供应商的购买额分别占83.8%和54.1%[177] 公司担保及诉讼情况 - 中国铁钛担保最高担保总额约为7.3亿元，2023年末担保额为6.9亿元，与2022财年持平[77][79] - 中国铁钛担保期限从2022年6月29日至2024年12月31日，最高担保总额7.3亿元[79] - 会

财务表现 - 2023财政年度的收入约为人民币785.0百万元，较2022财政年度增长8.1%[1] - 2023财政年度的净利约为人民币9.7百万元，较2022财政年度增长646.2%[1] - 2023财政年度每股股份基本及摊薄利润约为0.43元，较2022财政年度增长616.7%[1] - 2023财政年度的毛利为36,534千元，较2022财政年度增长118.4%[2] - 2023财政年度的税前利润为14,112千元，较2022财政年度增长155.5%[2] - 2023财政年度的全面收益总额为9,713千元，较2022财政年度增长626.8%[3] - 2023年全年毛利约36.5百万人民币，较上一财政年度增加约44.5%[84] - 财政年度收入增加至约785.0百万人民币，主要源于高品位铁精矿及贸易销量上升[87] - 毛利改善主要源于高品位铁精矿产销量上升，毛利率由3.5%上升至4.7%[89] 业务表现 - 2023年高品位鐵礦場業務收入为115,280千元，占总收入的14.7%[19] - 2023年鋼鐵业务收入为650,175千元，占总收入的82.8%[19] - 2023年設施管理服务收入为19,496千元，占总收入的2.5%[19] - 2023年分部税前利润总额为1,470,281千元[19] - 2023年来自中国内地的收入为784,951千元，2022年为725,869千元[22] 资产负债 - 2023财政年度的非流动资产总值为1,062,481千元，较2022财政年度增长10.5%[4] - 2023财政年度的非流动负债总额为940,302千元，较2022财政年度增长1.0%[5] - 2023财政年度的资产净值为197,889千元，与2022财政年度持平[5] - 2023年12月31日，公司物业、厂房及设备的总成本为308,315千元，较2022年底的272,758千元有所增加[35] - 2023年12月31日，公司累计折旧及减值后的资产净额为120,743千元，较2022年底的114,147千元有所增加[35] 会计准则 - 公司首次采纳了修订的国际财务报告准则，包括会计政策披露和会计估计的定义[13] - 修订的国际财务报告准则对綜合财务报表的计量、确认或呈报没有影响[14] - 修订的国际财务报告准则对与单一交易所产生资产和负债有关的遞延税项和国际税务改革没有重大影响[15] - 公司未应用尚未生效的国际财务报告准则的会计准则，包括将负债分类为流动或非流动等[16] - 修订的国际财务报告准则要求公司披露与附带契约有关的信息，但不会影响负债的分类[17] 税务情况 - 2023年年内即期稅项支出为2,834千元，其中中国内地为5千元，新加坡为62千元[33] - 根据适用税率计算，2023年稅前利润按25%税率计算的税款为3,091千元[34] - 2023年未确认税项亏损的税务影响为0，撥回於過往年度確認的遞延稅項資產为62千元[34] 资金流动 - 2023财政年度本集团经营活动产生的现金流量净额约为95.1百万人民币[99] - 經營活動产生的现金流量淨額在2023年约为37.4百万人民币，较2022年有所增加[100] - 投资活动使用的现金流量净额在2023年约为79.8百万人民币，主要是由于进行资源整合程序所产生的成本和资本开支[101] - 融资活动使用的现金流量净额在2023年约为16.7百万人民币，主要源自償還銀行及其他借貸淨額以及与營運資金貸款相关的利息付款[102]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财政年度公司收入约为人民币7.85亿元，2022财政年度为人民币7.259亿元[1] - 2023财政年度公司纯利约为人民币970万元，2022财政年度为人民币130万元[1] - 2023财政年度归属公司普通股股权持有人的每股股份基本及摊薄利润约为人民币0.43分，2022财政年度为人民币0.06分[1] - 2023财政年度公司毛利为人民币3653.4万元，2022财政年度为人民币2527.8万元[2] - 2023财政年度公司税前利润为人民币1411.2万元，2022财政年度为人民币551.8万元[2] - 2023财政年度公司年内利润为人民币908万元，2022财政年度为人民币103.8万元[2] - 2023年12月31日公司非流动资产总值为人民币10.62481亿元，2022年为人民币9.6145亿元[4] - 2023年12月31日公司流动资产总值为人民币2.44853亿元，2022年为人民币2.3714亿元[4] - 2023年12月31日公司流动负债总额为人民币2.41632亿元，2022年为人民币2.31931亿元[4] - 2023年12月31日公司资产净值为人民币9.40302亿元，2022年为人民币9.31206亿元[5] - 2023年公司收入为784,951千元，2022年为725,869千元，同比增长8.14%[19,21,24] - 2023年税前利润为1,470,281千元，2022年为1,367,951千元，同比增长7.48%[19,21] - 2023年资产总值为1,307,334千元，2022年为1,198,590千元，同比增长9.07%[19,21] - 2023年负债总额为367,032千元，2022年为267,384千元，同比增长37.26%[20,21] - 2023年折旧及摊销为115,566千元，2022年为35,242千元，同比增长228%[20,21] - 2023年资本开支为314千元，2022年未明确给出对比数据[20] - 2023年来自中国内地外部客户收入为784,951千元，2022年为725,869千元，同比增长8.14%[22] - 2023年中国内地非流动资产为1,053,975千元，2022年为951,485千元，同比增长10.77%[22] - 2022年客户合约收入总计725,869千元，2023年为784,951千元[25][26] - 2022年其他收入及收益总额为8,371千元，2023年为17,244千元[28] - 2022年财务成本为4,393千元，2023年为4,314千元[29] - 2022年税前利润为694,355千元，2023年为732,694千元[29] - 2022年所得税支出总额为4,480千元，2023年为5,032千元[33] - 2023年按本集团实际税率计算的税项支出为5,032千元，2022年为4,480千元[34] - 2023财年集团毛利约为3650万元，较2022财年的2530万元有所增加，整体毛利率从2022财年的约3.5%上升至2023财年的约4.7%[84][89] - 2023财年集团收入约为7.85亿元，较2022财年的7.259亿元增加约8.1%[87] - 2023财年销售成本约为7.484亿元，较2022财年的7.006亿元增加约6.8%[87][88] - 2023财年其他收入及收益约为1720万元，较2022财年的840万元增加约106.0%[87][90] - 2023财年销售及分销开支约为230万元，较2022财年的90万元增加约155.6%[87][91] - 2023财年行政开支约为2180万元，与2022财年的2160万元相比相对平稳[84][92] - 2023财年年内利润约为969.7万元，较2022财年的130.4万元增加约643.6%[87] - 2023财年其他开支增至1000万元，2022财年为420万元，因高品位铁精矿产量上升及尾矿渣堆场运输成本增加[93] - 2023财年拨回应收账款减值亏损270万元，2022财年为450万元，因收回长期应收款项[94] - 2023财年财务成本增加39.5%至830万元，2022财年为600万元，主要因采矿权应付款项利息[95] - 2023财年纯利为970万元，2022财年为130万元[97] - 2023财年经营活动产生的现金流量净额为9510万元，2022财年为2130万元[100] - 2023财年投资活动使用的现金流量净额为7980万元，2022财年为2380万元，主要因资源整合成本和资本开支[101] - 2023财年融资活动使用的现金流量净额为1670万元，2022财年为520万元，源于偿还借贷和利息付款等[102] - 2023年12月31日无形资产增至8.221亿元，2022财年为7.344亿元，因资源整合成本[103] - 2023年12月31日应收账款及票据总额减至1.199亿元，2022财年为2.099亿元，因收款周期改善[105] - 2023年12月31日应付账款增至7100万元，2022财年为3510万元，整体应付账款周转天数为26天，2022财年为17天[107] - 2023年12月31日，借贷比率下跌至约9.4%，2022财年为10.3%[125] - 2023年12月31日，集团共有317名全职雇员，2022财年为215名；2023财年雇员福利开支约为3450万元，2022财年为2200万元[126] - 集团总资本开支从2022财年约8040万元增加至2023财年约1.156亿元，增加约3520万元[124] 各业务线数据关键指标变化 - 高品位铁矿场业务分部销售TFe含量介于65%至72%的自产高品位铁精矿[17] - 2023财年高品位铁精矿产量较2022财年增加约55.3%，达到113.8千吨，平均售价上升约1.6%[83][85] - 2023财年钢材交易量较2022财年增加约8.5%，达到194.7千吨，尽管平均售价因市道疲弱下跌约7.0%[83][85] - 2023财年设施管理分部收入约为1950万元，2022财年约为800万元[84] - 2023年销售高品位铁精矿收入115,280千元占比14.7%，钢铁收入650,175千元占比82.8%，提供设施管理服务收入19,496千元占比2.5%[24] 税务相关情况 - 2023年公司须按10%税率就担保费8,625,000元缴纳预扣税，2022年为4,453,000元[30] - 2023年中国内地子公司总体按25%税率缴纳企业所得税，部分符合小微资格子公司享20%优惠税率[31] - 新加坡子公司须就应课税利润按17%税率缴纳企业所得税[32] - 2023年按相应法定税率计算中国内地子公司税款为3,091千元，本公司及其香港子公司为275千元，新加坡子公司为16千元[34] - 与中国子公司有关的递延税项资产按25%的企业所得税税率计提[56] - 对向中国内地外资企业外国投资者宣派股息征收10%预扣税[57] 资产相关情况 - 2023年12月31日物业、厂房及设备成本合计330,439千元，2023年1月1日为308,315千元[35] - 2023年12月31日物业、厂房及设备累计折旧及减值合计120,743千元，2023年1月1日为114,147千元[35] - 2023年12月31日物业、厂房及设备账面净额合计209,696千元，2023年1月1日为194,168千元[35] - 2022年12月31日物业、厂房及设备成本合计308,315千元，2022年1月1日为272,758千元[36] - 2022年12月31日物业、厂房及设备累计折旧及减值合计114,147千元，2022年1月1日为106,469千元[36] - 2022年12月31日物业、厂房及设备账面净额合计194,168千元，2022年1月1日为166,289千元[36] - 2023年12月31日高品位铁矿场和石沟石膏矿现金产生单位非金融资产可收回金额高于账面价值，无减值拨备，2022年也无[44] - 公司按非金融资产账面金额与可收回金额较低者计量资产，每年12月31日或每半年评估减值迹象[36] - 2023年12月31日，账面价值为172,226,000元的毛岭－羊龙山铁矿采矿权已作质押[45] - 2023年12月31日使用权资产账面金额为23,008千元，2022年12月31日为23,095千元[47] - 2023年12月31日租赁负债账面金额为23,213千元，2022年12月31日为24,738千元[48] - 2023年租赁负债利息为1,071千元，使用权资产折旧支出为3,527千元[48] - 2023年预付款项、其他应收款项及其他资产流动部分为95,893千元，非流动部分为423千元，2022年分别为5,786千元和436千元[54] - 2023年和2022年计入预付款项等的金融资产减值亏损备抵年终均为606千元和604千元[55] - 2023年递延税项资产为7,219千元，2022年为9,350千元，2023年递延税项负债为1,486千元[56] - 2023年有源自中国内地将到期的税项亏损408,220,000元，2022年为411,328,000元，其他可扣减暂时差额2023年为112,153,000元，2022年为144,393,000元[56] - 2023年存货中原材料为13,565千元，2022年为8,152千元[58] - 2023年应收账款为100,290千元，2022年为207,253千元，2023年应收票据为19,566千元，2022年为2,696千元[58] - 2023年应收账款减值亏损备抵年终为0千元，2022年为2,674千元[60] - 2022年逾期应收账款预期信用损失率为37.1%，总预期信用损失率为1.3%[61] - 2023年12月31日，公司向供应商批注应收票据清偿应付账款359.5万元，2022年为532.6万元[62] - 2023年12月31日，未终止确认用于清偿应付账款的银行承兑票据1956.6万元，2022年为249.6万元[64] - 2023年现金及现金等价物为803.8万元，2022年为935.7万元[64] - 2023年180天内应付账款为6364.9万元，2022年为3130.2万元[66] - 2023年合约负债为2888.3万元，2022年为821.6万元[66] - 2023年其他应付款项及应计款项流动部分为7670.6万元，非流动部分为5372.8万元，2022年分别为7763.7万元和70万元[68] - 2023年应付采矿权余额约4995万元，现值约4052.4万元，预定2031年12月31日前分期支付[68] - 2023年计息银行及其他借贷总额为8259.4万元，2022年为9110.8万元[69] - 2023年银行贷款实际利率为5.00%，2022年为4.35%[69] - 2023年其他借贷实际利率为4.00%-5.00%，2022年为4.00%-8.00%[69] - 复原拨备2023年末为15,303千元，2022年末为14,660千元[71] 准则相关情况 - 集团本年度综合财务报表首次采纳国际会计准则第1、8、12号修订本[13] - 已颁布但未生效准则包括国际会计准则第1、7、21号等修订本，部分2024年1月1日生效，部分2025年1月1日生效，部分未确定生效日期[16] 担保相关情况 - 公司为中国铁钛担保会理财通及秀水河矿业贷款，最高担保总额约7.3亿人民币，

公司基本信息 - 公司股份代號为00893，每手买卖单位为1000[5] - 公司财政期间为1月1日至12月31日[5] 全球及中国经济环境 - 2023年上半年全球经济环境因疫情、俄乌冲突和抗通胀货币政策面临重大挑战[6] - 2023年初的复苏之势因通胀压力持续而消退[7] - 主要经济体货币收紧措施拖累增长，加息和财政不稳使全球财政状况变差[7] - 全球经济去年增长3.1%，预计2023年增长率为2.1%，2024年为2.4%[8][9] - 2023年第一季中国GDP按年增长4.5%，高于2022年第三季的2.9%及第四季的3.9%[10][11] - 预计2023年中国GDP增长将上升至5.6%[13] - 中国2023年经济增长目标设定为5%，低于不少商业分析师预期[93] 矿产资源信息 - 毛岭－羊龙山铁矿资源量为5456万吨，铁品位22.83%，开采面积2.7366平方公里[2] - 石沟石膏矿资源量为1037万吨，品位90.64%，开采面积0.1228平方公里[2] 产能及产量信息 - 毛岭洗选厂产能为高品位铁精矿150千吨/年[2] - 高品位铁精矿产量增加138.0%，平均售价下跌约10.9%[29] - 2023年上半年钢材交易量较2022年上半年增加17.1%至约65.1千吨，平均售价下跌约7.5%[29] - 2023年上半年钢材贸易销售购买量和销售量均为65.1千吨，较2022年上半年增加17.1%[35] - 2023年上半年高品位铁精矿产量为52.6千吨，较2022年上半年增加138.0%，销量为53.6千吨，较2022年上半年增加108.6%[35] 价格指数信息 - 2023年上半年钢材价格于3月15日攀升至每吨4881元，5月底跌至4173元，6月底回升至4292元[15] - 铁矿石价格指数于2023年3月14日到达高位998.5后下跌，5月26日创新低821.9，6月底反弹至931.3[16] - 中国采购经理人指数于2023年首五月维持在50以上，钢铁行业PMI 2月达50.1，5月跌至35.2，6月回升至49.9[18] 物业管理行业信息 - 2021 - 2025年物业管理行业总楼面面积预计从353亿平方米增至388亿平方米，复合年增长率为3.2%[22] - 物业管理行业毛利率为22.6%，纯利率为6.2%，分别位列地产建筑行业第四和第二[24] - 2023年上半年商业楼宇等竣工面积及老旧小区等存量面积合计约30亿平方米，物业管理板块市场规模预计从2022年的694.8亿元增长至2025年的843.6亿元[25] 财务关键指标变化 - 2023年上半年集团毛利约1600万元，2022年上半年为710万元，行政开支维持在1090万元，2022年上半年为1120万元[31] - 2023年上半年收入约2.814亿元，较2022年上半年的2.338亿元增长20.4%，主要源于高品位铁精矿及钢材贸易销量上升和设施管理分部收入增加[37] - 2023年上半年销售成本约2.654亿元，较2022年上半年的2.267亿元增长17.1%，随收入增加而增加[37][40] - 2023年上半年毛利约1600万元，较2022年上半年的710万元增长126.1%，毛利率从2022年上半年的3.0%增强至2023年上半年的5.7%[37][41] - 2023年上半年其他收入约860万元，较2022年上半年的90万元增长905.4%，主要包括出售尾矿渣所得和担保收入[37][42] - 2023年上半年销售及分销开支约60万元，较2022年上半年的30万元增长132.0%，主要因高品位铁精矿销量上升致储存及处理成本增加[37][43] - 2023年上半年行政开支约1090万元，较2022年上半年的1120万元下降2.6%，相对稳定[37][44] - 2023年上半年其他开支约460万元，较2022年上半年的160万元增长186.0%，因高品位铁精矿产量上升和尾矿渣运输成本增加[37][46] - 2023年上半年拨回应收账款减值亏损270万元，2022年上半年无此项[50] - 2023年上半年税前营运利润752.9万元，2022年上半年亏损790.7万元，变动率为 - 195.2%[37] - 2023年上半年期内利润595.8万元，2022年上半年亏损777.9万元，变动率为 - 176.6%[37] - 2023年上半年财务成本约为360万元，较2022年上半年的270万元增加33.3%[51] - 2023年上半年所得税开支为160万元，2022年上半年为所得税抵免10万元[53] - 2023年上半年净利润为610万元，2022年上半年亏损净额为770万元[54] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额约为6030万元，2022年上半年为70万元[57] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额约为5530万元，2022年上半年为1000万元[58] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量净额约为1030万元，2022年上半年为670万元[59] - 截至2023年6月30日无形资产增加至8.229亿元，2022财年为7.344亿元[60] - 截至2023年6月30日存货增加至约1530万元，2022财年为1360万元[62] - 截至2023年6月30日应收账款及票据总额减少至约560万元，2022财年为2.099亿元[63] - 截至2023年6月30日，公司其他应收款增至约2.082亿元（2022财年：620万元）[64] - 截至2023年6月30日，公司应付账款增至约3830万元（2022财年：3510万元），整体应付账款周转天数为25天（2022财年：17天）[65] - 截至2023年6月30日，公司借贷总额减至约8660万元（2022财年：9110万元）[66] - 截至2023年6月30日，公司租赁负债总额约为2800万元（2022财年：2470万元）[67] - 截至2023年6月30日，贷款授信约有5.066亿元（2022财年：5.154亿元）本金未偿还[69] - 集团总资本开支增加8360万元至9480万元（2022年上半年：1120万元），主要因合并高品位铁矿场业务相关成本[84] - 截至2023年6月30日，借贷比率约为10.5%（2022财年：10.3%）[86] - 2023年上半年公司收入为281,425千元人民币，2022年同期为233,752千元人民币，同比增长20.4%[134] - 2023年上半年公司毛利为16,012千元人民币，2022年同期为7,081千元人民币，同比增长126.1%[134] - 2023年上半年公司税前利润为7,529千元人民币，2022年同期亏损7,907千元人民币[134] - 2023年上半年公司期内利润为5,958千元人民币，2022年同期亏损7,779千元人民币[134] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产总值为1,050,777千元人民币，2022年12月31日为961,450千元人民币[136] - 截至2023年6月30日，公司流动资产总值为235,552千元人民币，2022年12月31日为237,140千元人民币[136] - 截至2023年6月30日，公司流动负债总额为226,087千元人民币，2022年12月31日为231,931千元人民币[136] - 截至2023年6月30日，公司流动资产净值为9465千元，较2022年12月31日的5209千元增长81.71%[137] - 截至2023年6月30日，公司资产总值减流动负债为1060242千元，较2022年12月31日的966659千元增长9.68%[137] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债总额为123065千元，较2022年12月31日的35453千元增长247.12%[137] - 截至2023年6月30日，公司资产净值为937177千元，较2022年12月31日的931206千元增长0.64%[137] - 2023年上半年，公司期内利润为6116千元，2022年同期亏损7666千元[138] - 2023年上半年，公司期内全面收益总额为6129千元，2022年同期亏损7657千元[138] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为60282千元，2022年同期为655千元[140] - 2023年上半年，公司税前利润为7529千元，2022年同期亏损7907千元[140] - 2023年上半年，公司财务成本为3591千元，较2022年同期的2739千元增长31.11%[140] - 2023年上半年，公司应收账款及票据减少206778千元，2022年同期增加13750千元[140] - 2023年上半年购买物业、厂房及设备项目支出12360千元人民币，2022年同期为9784千元人民币[141] - 2023年上半年增添无形资产支出42394千元人民币，2022年同期为237千元人民币[141] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额为55286千元人民币，2022年同期为10021千元人民币[141] - 2023年上半年银行及其他借贷所得款项为76100千元人民币，2022年同期为84612千元人民币[141] - 2023年上半年偿还银行及其他借贷为82991千元人民币，2022年同期为86612千元人民币[141] - 2023年上半年融资活动产生/（使用）的现金流量净额为 - 10295千元人民币，2022年同期为6672千元人民币[141] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为5299千元人民币，2022年同期为2694千元人民币[141] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为9357千元人民币，2022年同期为6436千元人民币[141] - 2023年上半年期末现金及现金等价物为4067千元人民币，2022年同期为3747千元人民币[141] - 2023年上半年折旧及摊销为7,386千元人民币，2022年同期为3,821千元人民币[151][154] - 2023年上半年资本开支为94,778千元人民币，2022年同期为11,246千元人民币[151][154] - 2023年上半年分部业绩为6,133千元人民币，2022年同期为 - 4,476千元人民币[151][154] - 2023年上半年客户合约收入总额为2.81862亿元，其中外部客户收入2.81425亿元，分部间销售43.7万元[160] - 2022年上半年客户合约收入总额为2.33952亿元，其中外部客户收入2.33752亿元，分部间销售20万元[160] - 2023年上半年其他收入为862.6万元，2022年上半年为85.8万元[161] - 2023年上半年银行利息收入5万元，较2022年上半年的7万元下降28.57%[161] - 2023年上半年政府补助56万元，较2022年上半年的37万元增长51.35%[161] - 2023年上半年尾矿渣销售3745万元，较2022年上半年的782万元增长378.90%[161] - 2023年上半年担保费收入4277万元，2022年上半年无此项收入[161] - 2023年上半年银行及其他借贷利息为2597千元，租赁负债利息为588千元，复原拨备贴现值拨回为406千元，财务成本总计3591千元；2022年同期分别为2218千元、70千元、451千元和2739千元[162] - 2023年上半年已提供服务成本为7374千元，已售出存货成本为258039千元；2022年同期分别为1785千元和224886千元[162] - 公司在报告期就担保费4277000元按10%的税率缴纳预扣税，2022年同期无[164] - 2023年上半年即期中国内地所得税支出为788千元，即期新加坡为0千元，递延所得税为783千元，税项支出总额为1571千元；2022年同期分别为955千元、1千元、 - 1084千元和 - 128千元[169] - 报告期归属公司普通股股权持有人的利润为6116000元，2022年同期亏损7666000元[170] - 2023年1月1日物业、厂房及设备账面价值为194

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入约为2.814亿元，2022年上半年为2.338亿元，同比增长20.35%[1] - 2023年上半年公司纯利约为610万元，2022年上半年亏损770万元[1] - 2023年上半年归属普通股股权持有人每股基本及摊薄利润约为0.003元，2022年上半年每股亏损0.003元[1] - 2023年上半年销售成本为2.65413亿元，2022年上半年为2.26671亿元[2] - 2023年上半年毛利为1601.2万元，2022年上半年为708.1万元[2] - 2023年6月30日非流动资产总值为10.50777亿元，2022年12月31日为9.6145亿元[4] - 2023年6月30日流动资产总值为2.35552亿元，2022年12月31日为2.3714亿元[4] - 2023年6月30日流动负债总额为2.26087亿元，2022年12月31日为2.31931亿元[4] - 2023年6月30日非流动负债总额为1.23065亿元，2022年12月31日为3545.3万元[5] - 2023年6月30日资产净值为9.37177亿元，2022年12月31日为9.31206亿元[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入281,425千元，2022年同期为233,752千元[10][12] - 2023年上半年公司税前利润7,529千元，2022年同期税前亏损7,907千元[10][12] - 2023年上半年折旧及摊销7,386千元，资本开支94,778千元[10] - 2022年上半年折旧及摊销3,821千元，资本开支11,246千元[12] - 2023年上半年向外部客户销售437千元，2022年同期为200千元[10][12] - 截至2023年6月30日止六个月，外部客户合约收入总额为281,425千元，2022年同期为233,752千元[16] - 2023年上半年其他收入中，政府补助3,745千元，尾矿渣销售4,277千元，2022年同期分别为782千元和0千元[17] - 2023年上半年财务成本为3,591千元，2022年同期为2,739千元[17] - 2023年上半年税前利润为7,374千元，2022年同期为1,785千元[17] - 2023年上半年所得税支出总额为1,571千元，2022年同期为 - 128千元[19] - 2023年报告期归属普通股股权持有人的利润为6,116,000元，2022年同期为亏损7,666,000元[20] - 2023年6月30日，公司预付款项、其他应收款项及其他资产流动部分为207,839千元，非流动部分为411千元，2022年12月31日分别为5,786千元和436千元[21] - 2023年6月30日，公司递延税项资产为8,567千元，较2023年1月1日的9,350千元减少783千元[21] - 2023年6月30日，公司有源自中国内地、将於一至五年内到期的税项亏损4.05669亿元，其他可扣减暂时差额1.45134亿元，2022年12月31日分别为4.11328亿元和1.44393亿元[22] - 2023年6月30日，公司应收账款为275千元，应收票据为5,303千元，2022年12月31日分别为204,579千元和2,696千元[23] - 2023年6月30日，公司应付账款为38,313千元，2022年12月31日为35,057千元[24] - 2023年6月30日，公司计息银行及其他借贷总额为86,624千元，2022年12月31日为91,108千元[24] - 2023年6月30日，公司银行贷款年利率为5.00%，其他借贷年利率为4.00%，2022年12月31日分别为4.35%和4.00%-8.00%[24] - 2023年6月30日，公司每股面值0.1港元的已发行及缴足普通股为197,889千元，与2022年12月31日持平[27] - 2023年上半年收入约28142.5万元，较2022年上半年的23375.2万元增长20.4%[44] - 2023年上半年销售成本约26541.3万元，较2022年上半年的22667.1万元增长17.1%[44] - 2023年上半年毛利约1601.2万元，较2022年上半年的708.1万元增长126.1%，毛利率从2022年上半年的3.0%提升至2023年上半年的5.7%[44][46] - 2023年上半年其他收入约862.6万元，较2022年上半年的85.8万元增长905.4%[44] - 2023年上半年销售及分销开支约1092.8万元，较2022年上半年的1121.5万元下降2.6%[44] - 2023年上半年行政开支约463.3万元，较2022年上半年的162万元增长186.0%[44] - 2023年上半年其他开支约267.4万元，较2022年上半年的0增长100.0%[44] - 2023年上半年减值亏损拨回净额约359.1万元，较2022年上半年的273.9万元增长31.1%[44] - 2023年上半年集团自一名前客户收回长期应收款项270万元，导致等额拨回先前录得的减值亏损[54] - 2023年上半年财务成本增加33.3%至约360万元，2022年上半年为270万元[55] - 2023年上半年所得税开支为160万元，2022年上半年为所得税抵免10万元[56] - 2023年上半年公司录得纯利610万元，2022年上半年为亏损净额770万元[57] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额约为6030万元，2022年上半年为70万元[59] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量净额约为5530万元，2022年上半年为1000万元[60] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量净额约为1030万元，2022年上半年为产生670万元[61] - 2023年6月30日无形资产增加至8.229亿元，2022财年为7.344亿元[62] - 2023年6月30日应收账款及票据总额减少至约560万元，2022财年为2.099亿元[64] - 2023年6月30日其他应收款项增加至约2.082亿元，2022财年为620万元[65] - 2023年6月30日借贷总额减少至约8660万元，2022财年为9110万元[67] - 2023年6月30日借贷比率约为10.5%，2022财政年度为10.3%[82] - 集团总资本开支从2022年上半年的1120万元增加至9480万元，增加8360万元[81] - 2023年6月30日公司有330名雇员，2022年12月31日为215名[89] - 2023年上半年雇员福利开支约为人民币1740万元，2022年上半年约为1240万元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年销售高品位铁精矿收入52,395千元，占比19.0%；钢铁收入219,738千元，占比78.0%；提供设施管理服务收入9,292千元，占比3.0%[14] - 2022年上半年销售高品位铁精矿收入28,219千元，占比12.0%；钢铁收入202,927千元，占比87.0%；提供设施管理服务收入2,606千元，占比1.0%[14] - 2023年上半年各业务分部业绩中，铁矿场业务6,062千元，贸易4,104千元，设施管理784千元，企业及其他 -4,817千元[10] - 2023年上半年高品位鐵精礦產量增加138.0%[41] - 2023年上半年高品位鐵精礦平均售價下跌約10.9%[41] - 2023年上半年鋼材交易量較2022年上半年增加17.1%至約65.1千噸，平均售價下跌約7.5%[41] - 2023年上半年設施管理分部產生收入人民幣9.3百萬元，2022年上半年為人民幣2.6百萬元[41] - 2023年上半年集团錄得毛利約人民幣16.0百萬元，較2022年上半年的人民幣7.1百萬元有所增加[41] - 2023年上半年行政開支為人民幣10.9百萬元，與2022年上半年的人民幣11.2百萬元相對平穩[41] - 2023年上半年贸易销售钢材65.1千吨，较2022年上半年的55.6千吨增长17.1%；销售自产高品位铁精矿53.6千吨，较2022年上半年的25.7千吨增长108.6%[42] 行业市场数据 - 2023年3月15日鋼材價格攀升至最高位每噸人民幣4,881元，5月底下挫至每噸人民幣4,173元，6月底回升至每噸人民幣4,292元[31] - 2023年上半年中國粗鋼產量為535.6百萬噸，同比增長1.3%[32] - 鐵礦石價格指數2023年3月14日到達高位998.5，5月26日創新低821.9，6月底反彈至931.3[33] - 中國鋼鐵行業採購經理人指數2023年2月到達最高位50.1，5月下跌至低位35.2，6月回升至49.9[35] 公司担保及税务相关 - 公司于报告期须按10%的税率就担保费4,277,000元缴纳预扣税，2022年同期无[18] - 中国子公司一般按25%的税率缴纳企业所得税，部分符合小微资格的子公司按20%优惠税率缴纳[18] - 新加坡子公司按17%的税率缴纳企业所得税[18] - 对宣派予在中国内地成立的外资企业中的外国投资者的股息征收10%的预扣税[23] - 与中国子公司有关的递延税项资产已按25%的已颁布企业所得税税率计提[22] - 中国铁钛担保期限从2022年6月29日至2024年12月31日，最高担保总额为7.3亿元，2023年6月30日担保额为6.9亿元[70] - 成渝钒钛以存货质押市值不少于最高担保额1.25倍及提供连带责任保证作反弥偿保证，会理财通及秀水河矿业按最高担保额1.25%支付年度担保费[71] - 2023年6月30日，集团资产质押涉及阿坝矿业6960万元短期银行贷款，以毛岭－羊龙山铁矿采矿权作担保[72] - 中国铁钛担保最高担保额为人民币730百万元，2023年6月30日担保额为人民币690百万元[98] 公司业务运营及发展相关 - 2023年6月27日集团全面暂停合并毛岭—羊龙山铁矿营运，7月底逐步恢复[85] - 公司扩大更高品位铁精矿（TFe含量至少达70%）产能，合并毛嶺－羊龍山鐵礦，采矿范围约2.7平方公里[86] - 2023、2024、2025年根据框架协议拟进行交易的年度上限分别为2600万元、3400万元、3400万元[83] - 相关主要股东合共持有成渝钒钛超30%股本权益，盐源西钢由相关主要股东间接最终持有超30%权益[83][84] 公司治理相关 - 董事会定下目标，于2024年12月31日或之前委任至少一名女性董事[92] - 余海宗先生、劉毅先生在任超過九年，吳文先生预计2023年11月1日后在任超過九年，公司努力促使2024年股東週年大會上推選新的獨立非執行董事[93] 公司证券及业绩审核相关 - 报告期内公司或其子公司无购买、出售或贖回本公司上市證券行为[94] - 审核委员会认为公司报告期的中期业绩已根据适用会计准则、规则及规例编制并妥为披露[95] 公司业务历史及矿区信息 - 财通集团销售TFe含量介乎53%至55%的自产低品位铁精矿业务于2019年7月30日出售[97] - 高品位铁矿场业务销售TFe含量介乎65%至72%的自产高品位铁精矿[98] - 毛岭延伸勘查区域原面积为2.83平方公里，覆盖1.9平方公里的毛岭铁矿采矿面积[99] - 毛岭铁矿采矿面积为1.9平方公里，2023年5月6日与羊龙山铁矿整合[99] - 毛岭－羊龙山铁矿自2012年9月合并，2023年5月6日整合，覆盖总采矿面积为2.7366平方公里[99] - 石沟石膏矿采矿面积为0.1228平方公里[100] - 攀枝花易兴达直至2019年7月30日为公司的间接全资子公司[100] - 秀水河矿业于200

公司基本信息 - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[5] - 公司香港主要营业地点为铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼[5] - 公司主要股份登记及过户处为Suntera (Cayman) Limited, Suite 3204, Unit 2A, Block 3, Building D, P.O. Box 1586, Grand Cayman, KY1 - 1110, Cayman Islands[5] - 公司自2009年10月8日在港交所主板上市，2022年主要从事采矿及矿石洗选、销售自产产品等业务[7] - 公司为投资控股公司，主要子公司业务包括采矿及矿石洗选、销售自产产品、钢铁贸易等[155] 公司管理层变动 - 蒋中平于2022年7月13日辞任执行董事及首席执行官[5] - 郝谢敏于2022年7月13日获委任为代理首席执行官及兼任财务总监[5] - 王虎于2022年7月13日获委任为薪酬委员会成员[5] - 蒋中平于2022年7月13日不再为薪酬委员会和提名委员会成员[5] 公司矿产资源 - 公司有A1毛嶺－羊龍山鐵礦和A2石溝石膏礦两座矿，资源量分别为5456万吨和1037万吨[2][3] - A1矿铁品位22.83%，A2矿石膏品位90.64%[3] - 公司拥有一个普通铁矿、一个石膏矿及一座洗选厂，全部位于中国四川省[7][8] - 毛岭－羊龙山铁矿的毛岭洗选厂生产Fe含量高的铁精矿，TFe含量介于65%至72%[50] - 石沟石膏矿根据试产结果完善开发及开采计划[50] - 毛岭－羊龙山铁矿2023年1月1日总资源量5456万吨，品位22.83%，蕴含金属12455.03千吨[102] - 石沟石膏矿矿产资源量自2014年年报披露以来无变化，边界品位为82.51%[105] 公司生产设施 - 毛嶺洗選廠产能为高品位鐵精礦150千吨/年[3] 公司财务业绩 - 2022年公司收入7.26亿元，较2021年的7.56亿元有所下降；毛利2527.8万元，较2021年的3152.7万元下降；归属公司拥有人利润130.4万元，较2021年的831.1万元下降[10] - 2022财年公司收入约7.259亿人民币，较2021财年的约7.148亿人民币增长1.6%[45] - 高品位铁精矿平均单位售价下跌17.6%，钢铁平均单位售价下跌23.5%[46] - 截至2022年12月31日止九个月，公司首次录得设施管理分部收入800万人民币[46] - 2022财年公司毛利率维持在3.5%，行政开支从2021财年的1900万人民币微升至2160万人民币[47] - 贸易销售中，2022财年钢铁交易量为17.94万吨，较2021财年的14.02万吨增长28.0%[51] - 销售自产产品中，2022财年高品位铁精矿产量为7.33万吨，较2021财年的4.97万吨增长47.5%；销量为7.37万吨，较2021财年的4.69万吨增长57.1%[51] - 2022财年公司收入约7.259亿人民币，较2021财年的7.148亿人民币增长1.6%，主要源于设施管理分部约800万人民币收入及高品位铁精矿和钢材贸易销量增加[54][55] - 2022财年销售成本约7.006亿人民币，较2021财年的6.901亿人民币增长1.5%，随收入增加而增加[54][56] - 2022财年毛利约2530万人民币，毛利率3.5%，与2021财年基本一致[54][57] - 2022财年其他收入及收益约840万人民币，较2021财年的390万人民币增长115.3%，主要源于出售尾矿渣所得约290万人民币及担保收入约450万人民币[54][58] - 2022财年销售及分销开支约90万人民币，较2021财年的40万人民币增长142.4%，主要因高品位铁精矿销量上升致储存及处理成本增加[54][59] - 2022财年行政开支约2160万人民币，较2021财年的1900万人民币增长13.6%，主要因企业交易专业费用上升及设施管理分部固定劳工成本[54][60] - 2022财年其他开支约420万人民币，较2021财年的230万人民币增长83.5%，主要因使用新尾矿渣堆场致运输成本上升[54][62] - 2022财年拨回应收账款减值亏损净额约450万人民币，2021财年为410万人民币[54][65] - 2022财年保留集团税后营运利润103.8万人民币，较2021财年的98.2万人民币增长5.7%[54] - 2022财年公司年内利润103.8万人民币，较2021财年的759.8万人民币下降86.3%[54] - 2022财年财务成本增加10.6%至约600万元人民币，主要因新尾矿渣堆场经营租赁[66] - 2022财年所得税开支约450万元人民币，较2021财年的460万元人民币略有下降[67] - 2022财年净利润约130万元人民币，远低于2021财年的830万元人民币[68] - 2022财年经营活动产生现金流量净额约2130万元人民币，2021财年为使用1820万元人民币[71] - 2022财年投资活动使用现金流量净额约2380万元人民币，较2021财年的2160万元人民币略有增加[72] - 2022财年融资活动产生现金流量净额约520万元人民币，2021财年为使用160万元人民币[73] - 截至2022年12月31日，存货约1360万元人民币，较2021财年的1190万元人民币有所增加[74] - 截至2022年12月31日，应收账款及票据总额为2.099亿元人民币，较2021财年的2.109亿元人民币略有下降[75] - 截至2022年12月31日，预付款项、其他应收款及其他资产增加至约620万元人民币，2021财年为530万元人民币[76] - 2022年底公司应付账款增至约3.51亿元，2021财年为3.31亿元，主要因高品位铁矿场业务产量上升，整体应付账款周转天数为17天与2021财年相同[77] - 2022年底公司扣除还款后借贷总额约为9.11亿元，2021财年为9.22亿元，所有借贷以人民币计值[78] - 2022年底公司租赁负债总额约为2470万元，2021财年为270万元，大幅增加主要因新尾矿渣堆场经营租赁安排[79] - 2022年底公司最高担保总额为6.9亿元，2021财年为7.3亿元，贷款授信约有5.154亿元本金未偿还，2021财年为5.334亿元[81] - 2022财年集团总资本开支增加1690万元至约3520万元[100] - 截至2022年12月31日，借贷比率升至约10.3%（2021财年为8.7%）[101] - 2022财政年度集团业绩载于年报第105及第106页的综合财务报表[160] - 2022财政年度集团添置物业、厂房及设备约为人民币3630万元，2021财政年度为1830万元[166] - 截至2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币18.775亿元[170] - 2022及2021财政年度，向集团五大客户销售额分别占总收入的98.6%和99.2%，向最大客户销售额分别占88.4%和91.6%[177] - 2022及2021财政年度，向集团五大供应商购买额分别占总购买额的95.5%和97.3%，向最大供应商购买额分别占54.1%和91.8%[180] - 2022财政年度公司法定及已发行股本无变动[167] 行业环境 - 2022年中国钢铁市场需求低迷、产能过剩，整体钢铁产量持续下降，公司高品位铁精矿及钢铁平均售价大幅下跌[14][15] - 中国将2023年经济增长目标设定为5%，低于不少商业分析师预期[20] - 行业中短期面临不确定性，钢铁需求可能持续疲弱，直接成本上涨，运营利润可能下跌[22] - 2023年全球经济增长预期暴跌至1.7%，为近30年来增长幅度第三低[29] - 2022年中国经济受新冠相关限制、房地产板块压力和极端天气事件制约，第四季度GDP同比增长2.9%，较第三季度放缓0.4% [30] - 2022年中国全年GDP按年增长3%，低于5.5%的官方目标[32] - 2023年3月中国公布GDP增长目标约为5%，低于市场预期[32] - 2022年1 - 12月粗钢产量为1013百万吨，按年下跌2.1%[33] - 2022年62% TFe铁矿石价格从7月的1334.4元/吨降至796.7元/吨，下半年在800元/吨附近徘徊[35] - 2022年下半年中国采购经理人指数大部分时间处于50以下，11 - 12月跌至47.0 - 48.0[39] - 2022年中国钢铁行业采购经理人指数7月摸底33.0，9月回升至46.6并维持在40以上至年末[40] - 2022年12月中国钢铁工业协会推出《钢铁行业能效标杆三年行动计划》[41] - 中国钢铁工业协会提出“基石计划”，旨在减少对进口铁矿石依赖[43] - 2021年中国用于进口铁矿石金额约达1800亿美元[43] - 2022年中国铁矿石价格指数3 - 10月下跌，10月底至314.23新低，11月逐步回升[34] 公司业务运营情况 - 2022财年公司高品位铁矿场业务及贸易业务、设施管理服务录得运营利润，但集团纯利受固定运营开支上升影响[16][17][18][19] - 2022年毛岭铁矿运营因天灾、限电及新冠疫情多次暂时停产，扩充初期工程工作也多次中断正常生产周期[16] - 重组后的设施管理业务单位于2022年4月开始运营，2022财年首次录得运营利润[18] 公司战略规划 - 公司核心战略不变，继续专注增加TFe含量最少达70%的高品位铁精矿产能[22] - 公司将采矿设施管理业务与上游开采业务分割，重组后的设施管理业务单位已盈利且有望增收[22][23] 公司担保事项 - 2022年6月29日至2024年12月31日，公司继续提供中国铁钛担保，最高担保总额为7.3亿元[83] - 成渝钒钛将按2022反弥偿保证为公司提供反弥偿保证，质押存货市值不低于主担保协议下最高担保额的1.25倍并提供连带责任保证[83] - 会理财通及秀水河矿业将向公司支付年度担保费，按最高担保额的1.25%计算[84] - 主担保协议及相关交易于2022年6月29日获独立股东批准[85] - 2022年底公司无其他重大或有负债及财务担保[88] 公司资产质押 - 2022年底公司资产质押涉及阿坝矿业7460万元银行贷款，以毛岭铁矿采矿权及四川凌御所持阿坝矿业100%股本权益作抵押[89] 公司重大交易 - 2022财年公司无其他重大投资、子公司等重大收购或出售[90] - 报告日期董事会未授权日常业务外重大投资或添置资本资产[91] 公司风险 - 公司面临宏观营商环境、铁精矿价格波动、政府政策法规变化等业务风险及不确定性[52] - 若信贷风险政策大幅更改，可能需额外时间精力与金融机构磋商商业条款[52] - 集团外币风险主要来自港元、美元及新加坡元兑人民币汇率变动[92] - 集团未进行外币对冲交易，将按需考虑对冲重大外币风险[95] - 集团利用固定利率管理计息贷款利率风险，未用利率掉期对冲[98] - 人民币不可自由转换，汇率变动或对集团产生重大不利影响[94] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司共有215名全职雇员，较2021财年的127名增加[106] - 2022财年雇员福利开支约为人民币2200万元，2021财年为人民币1440万元[106] 公司框架协议 - 2022年12月13日，四川凌威与相关方订立2023年框架协议，服务期至2025年12月31日[109] - 2023 - 2025年根据框架协议拟进行交易的年度上限分别为人民币2600万元、3400万元、3400万元[109] - 相关主要股东合共持有成渝钒钛超30%股本权益，成渝钒钛全资拥有会理财通[110] - 秀水河矿业为会理财通非全资子公司，盐源西钢由相关主要股东间接最终持有超30%权益[110] - 2023年框架协议及交易构成持续关连交易，已获独立股东批准[110][113] 公司审计情况 - 核数师就澳洲曼卡拉集团2021年综合财务报表发出保留意见[117] - 审核委员会接纳2022财年就澳洲曼卡拉集团发出的保留意见[123] - 出售澳洲曼卡拉集团于2021年7月31日完成，其财务数据不再计入公司2023年12月31日止年度综合财报比较数字，该年度财报将无保留意见[124] 公司董事信息 - 郑永权先生50岁，2017年7月26日任非执行董事，10月12日任董事会主席，擅长企业重组、融资及并购[126] - 郝谢敏先生41岁，201

财务业绩 - 2022财年持续经营业务年内利润约100万元，2021财年为100万元，主要源于高品位铁精矿销量上升等，但受铁矿石及钢铁产品售价下跌等因素影响[1] - 2022财年纯利约130万元，2021财年为830万元[1] - 2022财年归属公司普通股股权持有人的每股股份基本及摊薄利润约为0.06分，2021财年为0.40分[2] - 2022财年收入725,869千元，2021财年为714,760千元[3] - 2022财年毛利25,278千元，2021财年为24,662千元[3] - 2022财年持续经营业务税前利润 -4,480千元，2021财年为 -4,641千元[3] - 2022财年年内利润1,038千元，2021财年为7,598千元[3] - 2022年持续经营业务收入为725,869千元，2021年为714,760千元[23][24][25] - 2022年持续经营业务税前利润为1,367,951千元，2021年为1,308,964千元[23][24] - 2022年资产总值为1,198,590千元，2021年为1,161,614千元[23][24] - 2022年负债总额为267,384千元，2021年为231,477千元[23][24] - 2022年来自客户甲的收入为644,326千元，2021年为657,984千元[26] - 2022年中国内地来自外部客户收入为725,869千元，2021年为714,760千元[25] - 2022年客户合约收入为725,869千元，2021年为714,760千元，其中高品位铁精矿2022年为644,326千元占比88.8%，2021年为657,984千元占比92.1%[27][28] - 2022年其他收入及收益总额为16,211千元，2021年为7,654千元，其中政府补助2022年为2,881千元，2021年为2,505千元[31] - 2022年财务成本为5,965千元，2021年为5,393千元，主要是银行及其他借贷的利息和租赁负债的利息[31] - 2022年持续经营业务税前利润为扣除各项成本后所得，已售出存货成本为694,355千元，已提供服务成本为6,236千元[32] - 2022年雇员福利开支总额为21,961千元，2021年为14,415千元，包括工资、福利等多项[32] - 2022年折旧及摊销开支为10,559千元，2021年为9,236千元，涉及物业、厂房及设备等[32] - 2022年公司须按10%税率就担保费4,453,000元缴纳预扣税，2021年无此项[33] - 2022年所有中国子公司按25%税率缴纳企业所得税，某家子公司符合小微资格享20%优惠税率[34] - 新加坡子公司须就应课税利润按17%税率缴纳企业所得税[35] - 2022年所得税支出总额为4,480千元，2021年为4,641千元，包括即期和递延部分[36] - 2022年和2021年持续经营业务税前利润分别为0和6616千元人民币，已终止经营业务税前利润分别为5518和12239千元人民币[37] - 2021年1月1日至7月31日已终止经营业务收入为41465千元人民币，销售成本为34600千元人民币，毛利为6865千元人民币[38] - 2021年7月31日出售集团主要资产为65189千元人民币，主要负债为75450千元人民币，与出售集团直接相关的净负债为10261千元人民币[39] - 2021年1月1日至7月31日出售集团经营活动现金流量净额为 - 7715千元人民币，投资活动为 - 1228千元人民币，融资活动为 - 1987千元人民币，现金流出净额为 - 10930千元人民币[40] - 2021年归属母公司普通股股权持有人的已终止经营业务利润为7397000元人民币，用于计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数为2249015410[40] - 2022年12月31日物业、厂房及设备成本为308315千元人民币，累计折旧及减值为114147千元人民币，账面净额为194168千元人民币[41] - 2021年12月31日物业、厂房及设备成本为272758千元人民币，累计折旧及减值为106469千元人民币，账面净额为166289千元人民币[41] - 中国内地子公司按25%法定税率计算税款，澳洲子公司按30%，公司及其香港子公司按16.5%，新加坡子公司按17%[37] - 2022年和2021年按集团实际税率计算的税项支出分别为4480和4641千元人民币[37] - 2022年无形资产成本为866,523千元，累计摊销及减值为132,122千元，账面净额为734,401千元[50] - 2022年12月31日账面价值为18,477,000元的毛岭铁矿采矿权已质押用于银行贷款担保[50] - 2022年使用权资产年初为1,032千元，年末为23,095千元[52] - 2022年租赁负债年初为2,705千元，年末为24,738千元，其中流动部分4,645千元，非流动部分20,093千元[53] - 2022年租赁负债利息为662千元，使用权资产折旧支出为1,367千元，租赁终止亏损为0千元，短期租赁开支为263千元，损益确认总额为2,292千元[53] - 2022年预付款项、其他应收款项及其他资产流动部分为6222千元，非流动部分为436千元，2021年分别为5319千元和886千元[54] - 2022年递延税项资产为9350千元，2021年为12208千元[55] - 2022年存货为13626千元，2021年为11900千元[57] - 2022年应收账款及票据为207275千元，2021年为203655千元[57] - 2022年应收账款减值亏损备抵年终为2674千元，2021年为7204千元[59] - 2022年12月31日，集团有源自中国内地将到期的税项亏损4.11328亿元，其他可扣减暂时差额1.44393亿元[55] - 2022年给予自产产品销售客户一至三个月信用期，贸易客户四个月信用期，设施管理客户一个月信用期[57] - 2022年12月31日，应收账款3个月内为200049千元，超过5年为4530千元[58] - 2022年12月31日，应收账款预期信用损失率总计为1.3%，2021年为3.5%[60] - 2022年12月31日，集团终止确认的已转让金融资产（终止确认票据）账面总额为532.6万元，2021年12月31日为4444万元[61] - 2022年现金及现金等价物为935.7万元，2021年为643.6万元[61] - 2022年应付账款为3505.7万元，2021年为3307.7万元，通常于180天内结算[63] - 2022年合约负债为821.6万元，2021年为616.6万元，主要源于年末销售自产品已收客户短期垫款增加[64] - 2022年其他应付款项及应计款项流动部分为7763.7万元，非流动部分为70万元，2021年分别为5999.3万元和70万元[65] - 2022年计息银行及其他借贷总额为9110.8万元，2021年为9219.2万元[66] - 2022年银行贷款实际利率为4.35%，其他借贷实际利率为4.00%-8.00%；2021年银行贷款实际利率为4.35%，其他借贷实际利率为6.50%-8.00%[66] - 2022年复原拨备年初为1452.3万元，年末为1466万元；2021年年初为1365.4万元，年末为1452.3万元[68] - 2022年和2021年法定普通股均为100亿股，已发行及缴足普通股均为22.4901541亿股，金额均为19788.9万元[68] - 2022年1月1日及12月31日已发行股份数目为22.4901541亿股，已发行股本为19788.9万元[68] - 2021年7月31日公司完成出售Mancala Holdings Limited及其子公司81%股本权益，出售子公司收益为7300千元人民币[69][71] - 已终止经营业务经营、投资、融资活动于2021年1月1日至出售日期使用现金分别为771.5万元、122.8万元、198.7万元，出售子公司现金流入净额为311.1万元[71] - 2022财政年度集团收入增至约72590万元，较2021财政年度增长1.6%[86] - 2022年1 - 12月粗钢产出量为10.13亿吨，按年下跌2.1%[78] - 高品位铁精矿及钢铁平均单位售价分别下跌17.6%和23.5%[87] - 截至2022年12月31日止九个月，设施管理分部首次录得收入800万元[87] - 集团毛利率相对平稳，维持于3.5%[87] - 行政开支由2021财政年度的1900万元微升至2022财政年度的2160万元[87] - 2022年贸易销售钢铁交易量为179.4千吨，较2021年的140.2千吨增长28.0%；销售自产高品位铁精矿产量为73.3千吨，较2021年的49.7千吨增长47.5%，销量为73.7千吨，较2021年的46.9千吨增长57.1%[89] - 2022年保留集团收入为725,869千元，较2021年的714,760千元增长1.6%；毛利为8,371千元，较2021年的3,888千元增长115.3%[90] - 2022年出售集团期内亏损、出售收益净额均为0，较2021年分别下降100.0%[90] - 2022年年内利润归属本公司拥有人为1,304千元，较2021年的8,311千元下降84.3%[90] - 2022年收入增加至约725.9百万元，较2021年的714.8百万元增长，主要源于设施管理分部收入及贸易销量增加[91] - 2022年销售成本增加至约700.6百万元，较2021年的690.1百万元增长[92] - 2022年毛利约为25.3百万元，毛利率为3.5%，与2021年基本一致[93] - 2022年其他收入及收益增加至约8.4百万元，较2021年的3.9百万元增长，主要源于出售尾矿渣所得款项及担保收入[93] - 2022年销售及分销开支增加至约0.9百万元，较2021年的0.4百万元增长，主要因储存及处理成本上升[94] - 2022年行政开支增加至约21.6百万元，较2021年的19.0百万元增长，主要因专业费用上升及设施管理分部固定劳工成本增加[95] - 2022财政年度财务成本增加10.6%至约600万元人民币，主要因新尾矿渣储存设施经营租赁所致[99] - 2022财政年度所得税开支约450万元人民币，主要源于企业税项开支减少但被额外预扣税开支抵销[100] - 2022财政年度纯利约130万元人民币，较2021年的830万元人民币下降[101] - 2022财政年度经营活动产生现金流量净额约2130万元人民币，2021年为使用1820万元人民币[104] - 2022财政年度投资活动使用现金流量净额约2380万元人民币，较2021年的2160万元人民币轻微增加[104] - 2022财政年度融资活动产生现金流量净额约520万元人民币，2021年为使用160万元人民币[105] - 2022年12月31日存货约1360万元人民币，较2021年的1190万元人民币增加[106] - 2022年12月31日应收账款及票据总额为2.099亿元人民币，2022财政年度有减值亏损拨回净额约450万元人民币[107] - 2022年12月31日租赁负债总额约2470万元人民币，较2021年的270万元人民币大幅增加[111] - 2022年12月31日最高担保总额为6.9亿元人民币，较2021年的7.3亿元人民币下降[112] - 2022财政年度，集团总资本开支增加1690万元至约3520万元（2021财政年度为1830万元）[123] - 2022年12月31日，借贷比率上升至约10.3%（2021财政年度为8.7%）[123] - 2022年12月31日，集团共有215名全职雇员（2021财政年度为127名），2022财政年度雇员福利开支约为2200万元（2021财政年度为1440万元）[124]

公司矿产资源情况 - 毛嶺－羊龍山鐵礦勘探面積11.6平方公里，採礦面積1.9平方公里，2022年1月1日資源量5496萬噸，鐵品位22.81%，地下開採[5] - 石溝石膏礦採礦面積0.1228平方公里，2022年1月1日資源量1037萬噸，石膏＋無水石膏品位90.64%，地下開採[5] - 毛嶺洗選廠高品位鐵精礦產能150千噸/年[5] - 毛岭－羊龙山铁矿生产Fe含量高的铁精矿，TFe含量介乎65%至72%[32] - 石沟石膏矿根据试产结果完善开发及开采计划[32] 公司管理层变动 - 蔣中平於2022年7月13日辭任執行董事及首席執行官[10] - 郝謝敏於2022年7月13日獲委任為代理首席執行官及財務總監[10] - 王虎於2022年7月13日獲委任為授權代表及薪酬委員會成員[10] - 蔣中平於2022年7月13日不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員[10] - 2022年7月13日蒋中平先生辞任相关职务，郝谢敏先生任代理首席执行官，王虎先生获委任相关职务[124][128] 宏观经济与行业情况 - 预计全球经济增长将由2021年的约6.1%下挫至2022年及2023年约3.6%[17] - 2022年上半年中国GDP按年增长2.5%，低于全年目标5.5%[17] - 2022年6月下旬中国钢铁价格低见每吨人民币4,868元[17] - 2022年5月中国钢铁产量为96.6百万吨，与2021年比较按年下跌3.5%[17] - 中国钢铁行业PMI于2022年1月达47.5，6月降至36.2[24][27] - 中国钢铁工业协会“基石计划”建议增加国内铁矿石产量、废钢耗量及海外权益矿分别至3.7亿吨、3亿吨及2.2亿吨[25][27] - 国家相关部门联合发布意见将钢铁行业碳达峰目标时间延后至2030年，较原意见推迟五年[26][27] - 中国国产62%TFe铁矿石2022年上半年价格稳定在900 - 1000元/吨，4月最高达1035.69元/吨[22] 公司基本信息 - 公司股份代码为00893，每手买卖单位为1,000[13] - 公司财政期间为1月1日至12月31日[13] 公司业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司收入减少5.1%至约2.338亿人民币[30] - 高品位铁精矿产量下跌19.0%，主要受生产中断及暂停影响[30] - 高品位铁精矿平均售价上升约17.3%，因公司调整策略及市场供需变化[30] - 2022年上半年钢铁贸易量较2021年上半年上涨18.6%至约5.6万吨，但平均售价下跌约22.4%[30] - 截至2022年6月30日止三个月，公司首次录得设施管理分部收入260万人民币[30] - 公司业务不包括澳洲曼卡拉集团，其已于2021年7月31日完成出售[30] - 2022年上半年钢铁贸易销售购买量为55.6千吨，2021年上半年为46.9千吨，变动率为18.6%；销售量为55.6千吨，2021年上半年为46.9千吨，变动率为18.6%[35] - 2022年上半年高品位铁精矿产量为22.1千吨，2021年上半年为27.3千吨，变动率为 - 19.0%；销售量为25.7千吨，2021年上半年为27.3千吨，变动率为 - 5.9%[35] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年上半年毛利约为人民币710万元，2021年上半年为人民币1030万元，毛利率从2021年上半年的4.2%降至2022年上半年的3.0%[32] - 2022年上半年行政开支为人民币1120万元，2021年上半年为人民币890万元[32] - 2022年上半年公司收入约为2.338亿元，较2021年上半年的2.463亿元下降5.1%[40][42] - 2022年上半年销售成本约为2.267亿元，较2021年上半年的2.36亿元下降4.0%[40][42] - 2022年上半年毛利约为710万元，较2021年上半年的1030万元下降31.0%[40][42] - 2022年上半年毛利率约为3.0%，较2021年上半年的4.2%下降[42] - 2022年上半年其他收入及收益为90万元，较2021年上半年的210万元下降59.5%[40][42] - 2022年上半年销售及分销开支约为30万元，较2021年上半年的20万元增长30.1%[40][42] - 2022年上半年行政开支约为1120万元，较2021年上半年的890万元增长25.9%[40][42] - 2022年上半年保留集团税前营运亏损为790.7万元，2021年上半年为14.5万元[40] - 2022年上半年保留集团税后营运亏损为777.9万元，较2021年上半年的145.8万元增长433.5%[40] - 2022年上半年期内亏损为777.9万元，较2021年上半年的762万元增长2.1%[40] - 2022年上半年其他开支升至160万元，2021年上半年为130万元，因产量下跌致单位成本上升[44] - 2022年上半年无确认或拨回减值亏损，2021年上半年拨回减值亏损20万元[44] - 2022年上半年财务成本为270万元，2021年上半年为240万元，主要是营运资金贷款资金成本[44] - 2022年上半年所得税抵免10万元，2021年上半年所得税开支130万元，源于高品位铁矿业务确认递延税项资产[44] - 2022年上半年净亏损770万元，2021年上半年净亏损680万元[44] - 董事会不建议派付2022年上半年中期股息，2021年上半年也未派付[46] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为643.6万元，2021年上半年为4717.3万元[46] - 2022年上半年经营活动现金流量净额为65.5万元，2021年上半年为 - 3882万元[46] - 2022年上半年投资活动现金流量净额为 - 1002.1万元，2021年上半年为 - 975.7万元[46] - 2022年上半年融资活动现金流量净额为667.2万元，2021年上半年为444.5万元[46] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额约为70万元，2021年上半年为使用3880万元[49] - 2022年上半年投资活动使用的现金流量净额约为1000万元，2021年上半年为980万元[49] - 2022年上半年融资活动产生的现金流量净额约为670万元，2021年上半年为使用440万元[49] - 截至2022年6月30日，公司存货降至约980万元，2021财年为1190万元[49] - 截至2022年6月30日，公司应收账款及票据增至约2.148亿元，2021财年为2.037亿元[49] - 截至2022年6月30日，公司预付款项、其他应收款项及其他资产维持在约460万元，2021财年为440万元[51] - 截至2022年6月30日，公司应付账款降至约3100万元，2021财年为3310万元，整体应付账款周转天数增至25天，2021财年为17天[51] - 截至2022年6月30日，公司借贷总额维持在约8760万元，2021财年为9220万元[51] - 截至2022年6月30日，公司租赁负债总额约为270万元，2021财年为270万元[51] - 公司为金融机构提供最高担保总额约为7.3亿元的中国铁钛担保，截至2022年6月30日，约5.284亿元本金未偿还，2021财年为5.334亿元[51] - 集团总资本开支增加人民币2.0百万元至人民币11.2百万元（2021年上半年：人民币9.2百万元）[64] - 2022年6月30日，借贷比率约为8.6%（2021财政年度：8.7%）[64] - 2022年上半年公司收入为233,752千元人民币，2021年同期为246,270千元人民币[132] - 2022年上半年公司销售成本为226,671千元人民币，2021年同期为236,008千元人民币[132] - 2022年上半年公司毛利为7,081千元人民币，2021年同期为10,262千元人民币[132] - 2022年上半年公司持续经营业务税前亏损为7,907千元人民币，2021年同期为145千元人民币[132] - 2022年上半年公司持续经营业务期内亏损为7,779千元人民币，2021年同期为1,458千元人民币[132] - 2022年上半年公司期内亏损为7,779千元人民币，2021年同期为7,620千元人民币[132] - 2022年上半年公司期内全面亏损总额为7,770千元人民币，2021年同期为7,078千元人民币[135] - 2022年上半年归属于公司普通股股权持有人的期内每股亏损为0.003元人民币，2021年同期为0.003元人民币[135] - 2022年上半年归属于公司普通股股权持有人的持续经营业务每股亏损为0.003元人民币，2021年同期为0.001元人民币[135] - 截至2022年6月30日，非流动资产总值为923,520千元，较2021年12月31日的915,436千元增长0.88%[138] - 截至2022年6月30日，流动资产总值为238,666千元，较2021年12月31日的246,178千元下降3.05%[138] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为216,394千元，较2021年12月31日的133,562千元增长62.03%[138] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为22,272千元，较2021年12月31日的112,616千元下降80.22%[140] - 截至2022年6月30日，资产总值减流动负债为945,792千元，较2021年12月31日的1,028,052千元下降7.99%[140] - 截至2022年6月30日，非流动负债总额为23,425千元，较2021年12月31日的97,915千元下降76.08%[140] - 截至2022年6月30日，资产净值为922,367千元，较2021年12月31日的930,137千元下降0.84%[140] - 截至2022年6月30日，已发行股本为197,889千元，与2021年12月31日持平[140] - 截至2022年6月30日，储备为429,694千元，较2021年12月31日的437,351千元下降1.75%[140] - 截至2022年6月30日，权益总额为922,367千元，较2021年12月31日的930,137千元下降0.84%[140] 公司担保与资产质押情况 - 公司继续提供中国铁钛担保，期限从2022年6月29日至2024年12月31日，最高担保总额为人民币730百万元，会理财通及秀水河矿业按最高担保额的1.25%支付年度担保费[57] - 2022年6月30日，集团资产质押涉及阿坝矿业获授的短期银行贷款人民币74.6百万元，以毛岭铁矿的采矿权作担保[61] - 主担保协议及相关交易于2022年6月29日获独立股东批准[57] - 2022年6月29日，公司获独立股东批准，在2022年6月29日至2024年12月31日根据主担保协议继续提供中国铁钛担保[66] 公司运营事件 - 2022年3月21日，四川凌威与相关方订立框架协议，将在2022年4月1日至12月31日为矿区提供设施管理服务，交易年度上限为人民币1290万元[66] - 2022年6月初四川阿坝州马尔康市地震，公司于6月21日暂停毛岭铁矿运营，7月初完成维修后恢复运营[66] - 2022年8月中四川实行强制限电，公司于8月15日暂停毛岭铁矿运作，8月底恢复[70] 公司业务拓展计划 - 集团为扩展毛岭铁矿，于2021年上半年开展前期工程，计划增加TFe含量最少达70%的较高纯度铁精矿产能[74] 公司运营利润情况 - 2022年上半年，集团首次录得约3个月期间的运营利润净额[78] 公司股份期权情况 - 2022年6月30日，蒋中平先生持有股份期权8500000份，相关股份8500000份，占公司已发行股本的0.38%[85] - 2022年6月30日，王