票据发行计划 - 中信银行股份有限公司伦敦分行作为发行人在5000000000美元中期票据计划下发行300000000美元浮动利率票据[1] - 票据将于2028年到期 证券代号为5843[1] - 票据发行采用仅向专业投资者发行的方式[2] 上市安排 - 已向香港联合交易所有限公司申请批准票据上市及买卖[2] - 预期票据将于2025年8月6日获准上市及买卖[2] - 相关发售通函日期为2025年7月21日[2] 承销团队构成 - 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括中信银行（国际）、农银国际、中国农业银行股份有限公司、工行新加坡等16家金融机构[1] - 联席账簿管理人及联席牵头经办人包括招商永隆银行、浙商银行股份有限公司、交通银行等15家金融机构[1] - 承销团队涵盖中资银行国际分支机构及国际金融机构香港分行[1] 公司治理结构 - 公告日执行董事为方合英（董事长）、芦苇（行长）及胡罡[2] - 非执行董事为黄芳及王彦康[2] - 独立非执行董事为廖子彬、周伯文、王化成及宋芳秀[2]

股东大会基本信息 - 会议类型包括2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会 [1] - 会议召开时间为2025年8月26日9点30分 [2] - 会议地点位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室 [2] - 股权登记日安排：A股股东为2025年8月20日，优先股股东为2025年8月21日 [5] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票按上交所相关规定执行 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 审议议案 - 选举魏强为第七届董事会非执行董事 [2] - 变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款 [2] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [2] - 议案已分别于2025年6月20日和7月15日经董事会审议通过 [2] 股东参会安排 - A股股东登记需提供法定代表人证明或授权委托书及身份证明文件 [7] - H股股东参会事项参见香港交易所披露易网站公告 [6] - 进场登记时间为会议当日9:15前 [7] - 股东可委托上证信息通过智能短信推送参会提醒和投票指引 [5] 会议联系方式 - 联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 [7] - 联系人：邓智涵、赵媛 [7] - 联系电话：(86 10)66638188 [7] - 传真：(86 10)65559255 [7] - 电子邮箱：ir@citicbank.com [7]

发行计划 - 公司根据50亿美元中期票据计划发行3亿美元浮动利率票据 [1] - 票据将于2028年到期 [1] - 发行方式为仅向专业投资者私募发行 [1] 上市安排 - 公司已向香港联交所提交票据上市申请 [1] - 预期票据将于2025年8月6日获准上市及买卖 [1] - 上市依据为2025年7月21日发售通函及7月29日定价补充文件 [1]

票据发行 - 中信银行伦敦分行发行2028年到期的3亿美元浮动利率票据[3] 上市安排 - 已向港交所申请3亿美元浮动利率票据上市及买卖[4] - 预期2025年8月6日上市及买卖[4] 人员信息 - 公告日期执行董事为方合英、芦苇、胡罡[4] - 非执行董事为黄芳、王彦康[4] - 独立非执行董事为廖子彬等4人[4]

股份与股本数据 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份14,882,162,977股，面值1元，股本14,882,162,977元[1] - 截至2025年7月底，A股法定/注册股份40,762,999,287股，面值1元，股本40,762,999,287元[1] - 截至2025年7月底，境内优先股法定/注册股份350,000,000股，面值100元，股本35,000,000,000元[2] - 2025年7月法定/注册股本总额90,645,162,264元，无增减[2] 优先股相关 - 截至2025年7月底，境内优先股已发行总额35,000,000,000元，认购价/转换价7.07元[5] - 境内优先股可能转换的A股股份4,950,495,049股[5] - 初始强制转股价格7.07元/股，特定情况累计调整[6] 股份规则 - 购回及赎回股份，“事件发生日期”为“注销日期”[11] - 购回或赎回未注销股份，月底待注销数目用负数注明[11] - “相同”证券需面值、股款等相同[11]

会议与议案 - 2025年8月26日9:30在北京市朝阳区召开会议[9] - 2025年第二次临时股东大会将审议六项议案[11] - 2025年第三次A股、H股类别股东会将审议两项议案[12][13] 独立董事报酬 - 独立非执行董事基本报酬每人每年税前24万元，按月发放[20] - 独立非执行董事浮动报酬每人每年税前10万元，按评价发放[20] - 担任专门委员会主席和委员有额外津贴[20] 可转债与股本 - 2019年3月发行400亿元A股可转债，2025年3月3日到期[25] - 截至2025年3月3日，可转债累计转股67.10365691亿股[25] - 可转债转股使实收资本增加67.10365691亿元[25] - 公司注册资本拟由489.34796573亿元增至556.45162264亿元[25] 股东持股 - 中国中信集团公司持股比例由53.94%变为47.43%[28] - 中信国金持股比例由9.64%变为8.48%[28] - 境内上市股份股东持有普通股股数变为40.762999287亿股[29] 股份发行历史 - 2007年4月3日核准发行2.30亿股境内上市普通股[3] - 2007年3月21日核准发行5.62亿股境外上市普通股[3] - 2016年8月30日核准发行优先股3500万股[3] 股本结构 - 公司股本结构为普通股55.65亿股和优先股3500万股[39] - 境内上市股份股东持有普通股40.76亿股，境外14.88亿股[39] 注册资本相关规定 - 减少注册资本需通知债权人并公告[1] - 债权人有权要求清偿债务或提供担保[1] - 减少注册资本后特定条件下不得分配利润[1] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份有数量和时间限制[2][3] - 公司购回股份可通过公开集中交易等方式[3] 股东权利与限制 - 变更5%以上股东需经核准[46] - 董监高转让股份有比例和时间限制[47] - 持有5%以上股份股东买卖股票收益归公司[47] 股东大会相关 - 年度股东大会每年举行1次，6个月内召开[71] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[72] - 股东大会通知需提前发出[72] 提案相关 - 特定股东有权向公司提出提案[73] - 提案需符合规定才能表决[74] 表决相关 - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上[86] - 关联交易事项关联股东不得参与投票[87] 董事相关 - 董事任期为3年，连选可连任[156] - 董事候选人提名有规定[100] - 独立董事任职有资格和履职要求[104][105] 董事会相关 - 董事会人数为9至15名，结构有规定[115] - 董事会负责多项职权[116][117] - 董事会定期会议每年至少召开4次[120]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会及第三次H股类别股东会于8月26日在中信大厦8层818会议室举行[3][59] - 拟出席会议股东需于8月25日或之前交回香港H股股份过户登记处[4] - 委任代表出席需不迟于8月25日上午9时30分交回代表委任表格[4] 业务数据 - 2024年度授信业务实际发生额1014.03亿元，2025年1 - 6月为1149.03亿元，2025年预计年度上限1300亿元，2026年为1500亿元[19] - 2024年度金融市场业务实际发生额26094.62亿元，2025年1 - 6月为13364.31亿元，2025年预计年度上限53500亿元，2026年为75500亿元[21] - 2024年度投资业务实际发生额323.28亿元，2025年1 - 6月为593.31亿元，2025年预计年度上限2000亿元，2026年为2100亿元[25] - 2024年度资产转移实际发生额540.43亿元，2025年1 - 6月为185.86亿元，2025年预计年度上限2800亿元，2026年为3300亿元[27] - 2024年支付利息金额2.67亿元，2025年1 - 6月为1.18亿元，2025年和2026年预计年度上限分别为4亿元和5亿元[29] - 2024年财务咨询顾问及资产管理服务服务费收入/支出1.23亿元，2025年1 - 6月为0.92亿元，2025年和2026年预计年度上限分别为3亿元和3.50亿元[31] - 2024年托管与账管服务服务费收入/支出0.14亿元，2025年1 - 6月为0.08亿元，2025年和2026年预计年度上限均为1亿元[33] - 2024年其他金融服务服务费收入/支出0.29亿元，2025年1 - 6月为0.03亿元，2025年和2026年预计年度上限分别为1亿元和1.50亿元[37] - 2024年和2025年1 - 6月综合服务服务费支出/收入均为0.00002亿元，2025年和2026年预计年度上限均为0.05亿元[39] 股权相关 - 魏强持有中信股份(HK.00267)股票107,000股[14] - 截至2025年3月3日，可转债累计转股股数为6,710,365,691股，较2019年9月可转债开始转股前增加6,710,365,691股[46] - 公司注册资本拟由人民币48,934,796,573元增至人民币55,645,162,264元[48] - 公司拟将可发行普通股总数由48,934,796,573股变更为55,645,162,264股，发起人持股占比由63.58%变为55.91%[49] - 中国中信集团公司持股占可发行普通股总数比例由53.94%变为47.43%[49] - 中信国金持股占可发行普通股总数比例由9.64%变为8.48%[49] 决议提案 - 2025年第二次临时股东大会将提呈选举魏强为非执行董事等多项普通和特别决议案[13] - 2025年第三次H股类别股东会将提呈关于变更注册资本及修订章程等特别决议案[13] - 公司拟申请与中国银行2025 - 2026年日常关联交易上限[18] - 2025年第二次临时股东大会将提呈调整第七届董事会董事取酬政策的普通决议案[41] - 2025年第二次临时股东大会将提呈不再设置监事会的特别决议案，拆分后单设的董事会审计委员会行使监事会职权[45] - 2025年第二次临时股东大会及2025年第三次H股类别股东大会将提呈变更注册资本及修改《公司章程》的特别决议案[46] - 2025年第二次临时股东大会将提呈批准修订《董事会议事规则》的特别决议案[56] 其他要点 - 公司地址为北京市朝阳区光华路10号院1号楼6 - 30层、32 - 42层，邮编100020[67] - 公司电话为(86)10 4006800000，传真为(86)10 65559100[67] - 董事长为公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人[67]

会议信息 - 中信银行2025年第三次H股类别股东会于2025年8月26日9时30分举行[2] - 会议地点为北京朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室[2] 议案审议 - 会议将审议变更注册资本及修改《公司章程》等多项议案[3] 代表委任 - 代表委任表格须不迟于2025年8月25日9时30分交回公司香港H股股份过户登记处[4] - 股东可委派代表出席会议并投票，受委任代表不必为公司股东[4]

会议信息 - 2025年第三次H股类别股东会于8月26日9时30分举行[1] - 会议地点为北京朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室[1] 回执要求 - 回执需在2025年8月25日前送达香港中央证券登记有限公司办事处[2] 公司信息 - 公司注册地址为北京朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦6 - 30层、32 - 42层，邮编100020[2] - 公司联系人邓智涵、赵媛，电话(8610) 6663 8188，传真(8610) 6555 9255[2]

股本信息 - 2025年7月底法定/注册股本总额为90,645,162,264元[2] - H股法定/注册股份14,882,162,977股，股本14,882,162,977元，本月无增减[1] - A股法定/注册股份40,762,999,287股，股本40,762,999,287元，本月无增减[1] - 境内优先股法定/注册股份350,000,000股，股本35,000,000,000元，本月无增减[2] 发行股份信息 - H股、A股、境内优先股已发行股份本月无增减[3] 优先股转换信息 - 触发事件时境内优先股可强制转换总额35,000,000,000元，认/转股价7.07元[5] - 境内优先股可能强制转换为A股4,950,495,049股[5] - 初始强制转股价格7.07元/股，特定情况累计调整[6] 其他规定 - 股份购回及赎回“事件发生日期”为“注销日期”[11] - 购回或赎回未注销股份用负数注明待注销数目[11]