股份数据 - 2025年2月1日已发行股份（不含库存）264,089,506股，库存股0股，总数264,089,506股[3] - 2025年2月17日批准配发410,156,509股新股，每股面额0.33港元[3] - 2025年2月21日已发行股份（不含库存）674,246,015股，库存股0股，总数674,246,015股[3] 其他信息 - 公司为中国泰凌医药集团有限公司，证券代号01011[2][3] - 呈交日期为2025年2月21日[2]

市场扩张和并购 - 2024年11月28日公司与认购人A、B订立认购协议[3] - 2025年2月21日认购事项完成，认购股份占扩大后已发行股本约60.83%[4][5] 股权结构 - 公告及完成后公司共发行674,246,015股股份[6] - 认购完成前已发行264,089,506股股份[6] - 认购人A、B及一致行动人完成前持股95,494,833股占36.16%，完成后持股505,651,342股占75.00%[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 (1)於2025年2月17日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 的 投 票 結 果；及 (2)授出清洗豁免 茲 提 述 中 國 泰 凌 醫 藥 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2025年1月28日的股東 特 別 大 會（「股東特別大會」）通 函（「通 函」）及 通 告（「通 告」）。除 文 義 另 有 所 指 外， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 股東特別大會的投票結果 董事會欣然宣佈於2025年2月17日上午十時四十五分假座香港中環干諾道中 13–14號歐陸貿易中心11樓1101–02室 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 的 投 票 結 果。 股 東 特 別 大 會 由 獨 立 非 執 行 董 事 吳 銘 軍 先 ...

表决要求 - 清洗豁免须于股东特别大会获独立股东至少75%票数表决通过[3] - 认购等事项须获独立股东超50%票数批准[3] 基本信息 - 公告日期为2025年2月4日[4] 人员构成 - 执行董事为吴铁、吴静美[4] - 非执行董事为钱唯、钱余[4] - 独立非执行董事为余梓山、赵玉彪、吴铭军[4]

公司安排 - 2025年1月28日寄发含认购协议详情通函[4] - 2025年2月17日上午十时四十五分举行股东特别大会[5] 交易审批 - 清洗豁免若获授出，须经独立股东在股东大会相关交易分别投至少75%及超50%票数批准[6]

China NT Pharma Group Company Limited 中國泰凌醫藥集團有限公司 (incorporated in Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1011) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, 28 Januray2025 By order of the Board China NT Pharma Group Company Limited Ng Tit Executive Director and Chief Executive Officer Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities or the investing pub ...

中國泰凌醫藥集團有限公司 China NT Pharma Group Company Limited (incorporated in Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號 : 1011) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , 28 January 2025 China NT Pharma Group Company Limited (the "Company") – Circular dated 28 January 2025 relating to (1) Connected Transaction in Relation to Loan Capitalization Involving Subscription of Shares Under Specific Mandate; (2) Application for Whitewash Waiver; and (3) Notice of Extraordi ...

会议与时间安排 - 公司将于2025年2月17日上午10时45分召开股东特别大会[5][83] - 代表委任表格须不迟于2025年2月15日上午10时45分交回[85] - 最后交易日为2024年11月27日[14] - 最后实际可行日期为2025年1月24日[14] - 最后截止日期为2025年3月31日[14] 贷款与认购 - 贷款资本化部分偿还贷款协议A项下8700万港元及贷款协议B项下48351648.35港元[14] - 公司向认购人配发及发行410,156,509股新股份，认购人A认购263,636,363股，认购人B认购146,520,146股[17][19][27] - 认购价为每股认购股份0.33港元[16] - 认购股份数量占公司现有已发行股本约155.31%，占扩大后已发行股本约60.83%[35] - 认购价较最后实际可行日期收市价每股0.255港元溢价约29.41%[38] 业绩情况 - 公司2023年全年重大亏损人民币1.45009亿元，2024年上半年转为溢利人民币66.1万元[56] - 2024年上半年来自持续经营业务的收益为3129.7万元，毛利为570.6万元，期内溢利为66.1万元[118] - 2024年首十个月公司拥有人应占亏损净额预计为3500万元至3700万元，2023年同期亏损约1.529亿元[136] 用户数据 - 集团在骨科治疗领域运营超10年，为超10000家骨科终端医疗机构提供服务[49] 未来展望 - 贷款资本化完成后，2024年6月30日债务净额及债务总额将减至约人民币398340000元及人民币404130000元，负债对资产比率将由约155.65%降至119.30%[59] - 贷款资本化后每年利息开支潜在减少约10440000港元[60] 股权与股东 - 认购人A持有4056.2533万股股份，占公司最后实际可行日期已发行股本约15.36%[54] - 认购人B一方合共于5493.23万股股份中拥有权益，占公司最后实际可行日期已发行股本约20.8%[55] - 认股事项完成后，认股人A及其一致行动人士持股304198896股，占比45.12%；认股人B及其一致行动人士持股201452446股，占比29.88%[71] 其他 - 独立董事会由余梓山先生、吴铭军先生及赵玉彪博士组成[81] - 独立财务顾问为阿仕特朗资本管理有限公司[82] - 认购事项触发认股人A及认股人B强制性全面要约责任，需申请清洗豁免[74] - 清洗豁免须经独立股东分别投出至少75%及超50%的票数批准[77]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 – 1 – 1. 「動議待本公司、Golden Base Investment Limited及楊溢先生（統稱「認購人」）於2024 年11月28日訂立之認購協議（「認購協議」，其註有「A」字樣之副本已呈交本大會，並 由主席簡簽以資識別）（據此本公司有條件同意配發及發行，且認購人有條件同意認 購本公司410,156,509股新股份（「認購股份」），認購價為每股認購股份0.33港元）所載 述之條款及條件達成後： (a) 謹此批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行事項； (b) 謹此批准認購協議項下擬進行之所有交易，包括但不限於特別授權賦予本公司 根據認購協議向認購人配發及發行認購股份，並謹此授權董事根據認購協議向 認購人配發及發行認購股份；及 (c) 謹此授權任何一名或多名董事作出其認為就落實認購協議及其項下擬進行之交 易或與此相關以及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以 及簽署一切有關文 ...

收购相关 - 公司申请豁免收购守则规则8.2，将寄发通函截止日期延至2025年1月28日或之前，已获同意[4] - 公司正落实通函内容，预期2025年1月28日或之前寄发[4] 认购事项 - 认购事项未必进行，清洗豁免未必获授出[6] - 若获授出，须经独立股东在股东特别大会分别投至少75%及超50%票数批准[6] - 认购事项完成待执行人员授出及经独立股东批准清洗豁免[6]