整体财务表现 - 2022年公司收入增长40%至8.325亿人民币，但报告净利润下降19%至2780万人民币[1][5] - 撇除投资之未变现净收益及股份支付开支，核心净利润为2580万人民币，与2021年的2630万人民币相若[2][5] - 2022年公司收入为832,461千元人民币，2021年为596,349千元人民币[32] - 2022年毛利为127,148千元人民币，2021年为114,117千元人民币[32] - 2022年经营溢利为1,404千元人民币，2021年为1,463千元人民币[32] - 2022年年度溢利为27,830千元人民币，2021年为34,261千元人民币[32][33] - 2022年每股基本盈利为3.97人民币仙，2021年为4.96人民币仙[32] - 2022年公司总收入832461千元，较2021年的596349千元增长约39.6%[45][46] - 2022年公司年度溢利27830千元，较2021年的34261千元下降约18.8%[45][46] - 2022年公司收入约9.8807亿元，2021年约9.4819亿元，来自单一客户的收入占比12%（2021年为16%），对五大客户销售总额占比40%（2021年为44%），来自关联人士鸿海精密工业股份有限公司及其集团公司的收入占比40%（2021年为47%）[49] - 按客户所在地划分，2022年中国收入370,610千元，欧洲157,711千元，美洲79,325千元，新加坡103,005千元，台湾81,149千元，其他国家40,661千元；2021年对应分别为338,561千元、54,233千元、50,215千元、73,330千元、58,081千元、21,929千元[49] - 2022年分部业绩46,635千元，2021年为51,332千元；2022年年度溢利27,830千元，2021年为34,261千元[51] - 2022年政府补助2,196千元，2021年为1,653千元；2022年汇兑收益净额4,735千元，2021年为2,803千元[57] - 2022年资讯科技项目之硬件及软件成本及销售货品成本593,666千元，2021年为377,984千元；2022年雇员福利开支133,901千元，2021年为121,098千元[58] - 2022年销售成本705,313千元，2021年为482,232千元；2022年销售及经销开支36,964千元，2021年为25,689千元[58] - 2022年一般及行政开支53,760千元，2021年为47,091千元；2022年研发开支10,142千元，2021年为16,985千元[58] - 2022年净融资收入为1404千元人民币，2021年为1463千元人民币[59] - 2022年当期税项为7484千元人民币，2021年为1084千元人民币；递延所得税开支2022年为2653千元人民币，2021年为3346千元人民币[60] - 2022年每股基本盈利为3.97人民币仙，2021年为4.96人民币仙[61] 资产与负债情况 - 2022年末存货约为1.486亿人民币，存货周转由50天升至67天[6] - 2022年末营业及租赁应收账项约为2.203亿人民币，营业及租赁应收账项周转由122天降至91天[6] - 2022年末公司处于现金净值状态，现金及现金等价物为1.669亿人民币[7] - 2022年公司资产总值为7.263亿人民币，资金来自总负债2.753亿人民币及股东权益4.51亿人民币[7] - 2022年总非流动资产为129,419千元人民币，2021年为118,640千元人民币[34] - 2022年总流动资产为596,920千元人民币，2021年为523,290千元人民币[34] - 2022年总权益为451,033千元人民币，2021年为412,485千元人民币[35] - 2022年总负债为275,306千元人民币，2021年为229,445千元人民币[35] - 2022年12月31日，工业解决方案业务分部资产272,643千元，智慧办公业务188,552千元，新零售业务2,868千元，总计464,063千元；2021年对应分别为234,397千元、154,674千元、5,471千元、394,542千元[52] - 2022年12月31日，工业解决方案业务分部负债117,006千元，智慧办公业务98,366千元，新零售业务10,019千元，总计225,391千元；2021年对应分别为84,800千元、77,599千元、21,171千元、183,570千元[52] - 2022年未分配资产内添置物业、机器及设备为66,000元，2021年为68,000元；2022年未分配资产内无添置使用权资产，2021年为8,549,000元[54] - 2022年营业及租赁应收账项总额为288832千元人民币，2021年为255292千元人民币；净额2022年为220301千元人民币，2021年为195128千元人民币[63] - 2022年应付营业账项为168081千元人民币，2021年为121310千元人民币[64] - 2022年底集团无资产抵押、或然负债和资本承担（2021年资本承担为2600万元），报告日期后无重大事件[27] 业务板块情况 - 2022年工业解决方案业务收入增加28%至4.273亿人民币，但利润下跌5%至4200万人民币[11] - 2022年智慧办公业务分部收入及溢利较2021年分别增加68%及41%至3.965亿人民币及460万人民币[12] - 新零售业务2022年为台湾一家企业400多家超市安装数字标牌解决方案二期项目，获三期为60家门店安装项目，该业务年度分部收入及溢利较2021年分别减少68%及97%至870万元及10万元[16] - 智慧办公设备业务在各主要地区销售额攀升，欧洲及东南亚表现出色，收入按年大幅增长76%[15] - 工业解决方案业务有望在2023年于美洲及亚洲获得数字化转型及汽车相关新项目[19] - 智慧办公业务2023年将扩展至亚洲及美洲新国家，巩固欧洲、中东及非洲地区市场地位[20] - 新零售业务2023年将完成台湾第三阶段数字零售标牌项目，并积极寻找大中华区其他零售解决方案及业务机会[21] - 2022年工业解决方案业务收入427268千元，较2021年的333260千元增长约28.2%[45][46] - 2022年智慧办公业务收入396509千元，较2021年的235950千元增长约68.0%[45][46] - 2022年新零售业务收入8684千元，较2021年的27139千元下降约67.9%[45][46] - 公司经营分为工业解决方案、智慧办公、新零售三个业务分部[43] - 主要营运决策人根据除所得税前溢利评估经营分部表现[44] 投资情况 - 公司于2019年和2020年分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股，2022年底投资占其总股权约1.99%，2023年初投资估值增至约640万美元，占集团2022年底资产总值6.1%，报告年度未变现收益约560万元[23][24] - 公司全资子公司2021年承诺出资3000万元投资富华基金，占合伙人承诺出资总额6%，2021年和2022年分别出资900万元和2100万元，2022年底投资估值约3020万元，占集团2022年底资产总值4.2%，报告年度未变现收益约30万元[25] 股息分配 - 2022年公司不建议派付任何末期股息[3] - 2022年底公司有701,543,448股每股面值0.1港元的已发行股份，与2021年持平，报告年度不建议派付末期股息[28][29] - 2022年和2021年公司均不建议派付股息[65] 外汇风险 - 公司业务主要位于中国、香港、台湾、美国、欧洲及东南亚，面对各类货币的外汇风险，主要为美元及欧元的外汇风险[9] 公司运营相关 - 2022年底公司聘用588名雇员，2021年为543名[30] - 2022年公司主要业务为销售资讯科技产品及软件应用产品，提供系统及网络集成等服务[37] - 2022年公司资本性支出1681千元，较2021年的23607千元下降约93.7%[45][46] - 经营租赁收入主要由向客户租赁服务器及运行自动化系统收取固定月租费产生[48] 公司合规与治理 - 公司在2022年度遵守上市规则附录十四企业管治守则，存在C.3.3、C.6.1、F.2.2条款偏离情况[66][67] - 公司董事在报告年度遵守上市规则附录十所载标准守则要求[68] - 2022年度公司及其子公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为[69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计政策等事宜[70] 财务报告相关 - 集团核数师罗兵咸永道会计师事务所确认初步业绩公布中截至2022年12月31日止年度的合并资产负债表等所列数字与经审核合并财务报表数额一致[71] - 罗兵咸永道会计师事务所执行的工作不构成鉴证业务，未对初步业绩公布发出意见或鉴证结论[72] - 本报告年度的年报将寄发股东并刊于公司网站及联交所指定网站[73] - 公告日期董事会由四位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成[73] 会计准则采用 - 公司将在修订本生效时采用，预计不会对业绩及财务状况造成重大影响[42]

公司基本信息 - 公司股份代号为1037[8][9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司收入增加38.9%至人民币359.0百万元，但净利润减少44.8%至人民币6.3百万元[11][14] - 2022年6月30日，存货约为人民币124.5百万元（2021年12月31日：人民币110.1百万元），存货周转由50天升至70天[13][16] - 2022年6月30日，营业及租赁应收账项约为人民币209.6百万元（2021年12月31日：人民币195.1百万元），周转由122天降至101天[13][17] - 2022年6月30日，公司处于净现金状态，现金及现金等价物为人民币148.8百万元（2021年12月31日：人民币189.1百万元）[19][20] - 公司资产总值为人民币656.0百万元（2021年12月31日：人民币641.9百万元），资金来自总负债人民币230.8百万元（2021年12月31日：人民币229.4百万元）及股东权益人民币425.2百万元（2021年12月31日：人民币412.5百万元）[19][20] - 公司流动比率为2.4倍（2021年12月31日：2.4倍），应付营业账项需于一年内偿还[19][20] - 公司概无可用之银行预批信贷额度（2021年12月31日：人民币30.6百万元），亦无银行借款[19][20] - 2022年上半年收入359,002千元人民币，2021年同期为258,542千元人民币[96] - 2022年上半年毛利54,314千元人民币，2021年同期为51,347千元人民币[96] - 2022年上半年经营溢利7,150千元人民币，2021年同期为13,849千元人民币[96] - 2022年上半年期间溢利6,343千元人民币，2021年同期为11,486千元人民币[96] - 期间溢利为6343，上一期间为11486[98] - 外币换算差额为6242，上一期间为亏损3293[98] - 期间总综合收益为12585，上一期间为8193[98] - 2022年6月30日无形资产为18579千元，2021年12月31日为19641千元[102] - 2022年6月30日总非流动资产为124399千元，2021年12月31日为118640千元[102] - 2022年6月30日总流动资产为531657千元，2021年12月31日为523290千元[102] - 2022年6月30日总负债为230813千元，2021年12月31日为229445千元[104] - 2022年6月30日总权益为425243千元，2021年12月31日为412485千元[102] - 2022年上半年期间溢利使储备增加6343千元[108] - 2022年上半年外币换算差额使储备增加6242千元[108] - 2022年上半年经营活动所用净现金为1682.4万元，2021年为3111.7万元[114] - 2022年上半年投资活动所用净现金为2045.2万元，2021年为111.9万元[114] - 2022年上半年融资活动所用净现金为639万元，2021年为658.9万元[114] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为4366.6万元，2021年为3882.5万元[114] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为18906.4万元，2021年为21243.6万元[114] - 2022年上半年外币汇兑变动对现金及现金等价物的影响净额为343.7万元，2021年为 - 50.6万元[114] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为14883.5万元，2021年为17310.5万元[114] - 2022年和2021年截至六月三十日止六个月分部业绩分别为20,580千元、25,772千元[195] - 2022年和2021年截至六月三十日止六个月政府补助分别为644千元、920千元[195] - 2022年和2021年截至六月三十日止六个月融资收入分别为816千元、1,094千元[195] - 2022年和2021年截至六月三十日止六个月按公平值计入损益之金融资产之公平值亏损分别为2,856千元、1,370千元[195] - 2022年和2021年截至六月三十日止六个月物业、机器及设备折旧分别为142千元、1,306千元[195] - 2022年和2021年截至六月三十日止六个月使用权资产折旧分别为1,397千元、1,543千元[195] - 2022年和2021年期间溢利分别为6,343千元、11,486千元[195] 股息分配情况 - 董事会不建议就报告期间派付任何中期股息[12][15] 公司运营管理 - 公司运营经费一般以内部资源拨付，采用审慎库务管理方法，维持稳健流动资金状况，并对客户定期信贷评估降低信贷风险[21][23] 各业务线数据关键指标变化 - 工业解决方案业务收入增加17.3%至19610万元，利润下降25.9%至1710万元[27][29] - 智慧办公业务收入及利润分别增长98.6%及97.7%至15690万元及230万元[30][31] - Personify业务收入增长逾7%，BLSC业务收入大幅增长124.0%[33][35][36] - 新零售业务收入及利润分别减少50.7%及22.1%至610万元及120万元[34][37] - 2022年上半年方案业务、智慧办公业务、新零售业务收益分别为196,055千元、156,867千元、6,080千元，总计359,002千元[178] - 2022年上半年方案业务、智慧办公业务、新零售业务呈報分部之業績分别为17,131千元、2,264千元、1,185千元，总计20,580千元[178] - 2021年上半年方案业务、智慧办公业务、新零售业务收益分别为167,204千元、79,001千元、12,337千元，总计258,542千元[182] - 2021年上半年方案业务、智慧办公业务、新零售业务呈報分部之業績分别为23,106千元、1,145千元、1,521千元，总计25,772千元[182] 各业务线发展预期 - 公司对工业解决方案业务2022年全年业绩持审慎乐观态度[39][43] - 预计下半年智慧办公业务业绩比上半年理想[40][44] 新零售业务项目进展 - 新零售业务获得同一客户第三期项目，将为60间店铺安装解决方案[41][45] SigmaSense优先股投资情况 - 公司于2019年和2020年分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股[42] - 截至2022年6月30日，投资占SigmaSense总股权约1.99%，最新估值约550万美元[42] - 报告期内，该投资未变现亏损约60万元人民币，预计中长期带来资本增值[42] - 公司于2019年和2020年分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股，截至2022年6月30日占其总持股约1.99%，投资最新估值约550万美元，占集团总资产价值约5.5%，报告期未实现损失约60万元人民币[46] 基金投资情况 - 公司全资子公司于2021年6月8日就投资富华基金订立有限合伙协议，承诺出资3000万元人民币，占富华基金合伙人承诺出资总额的6%，2021年出资900万元，2022年上半年再出资900万元，报告期权益价值减少约30万元人民币[48] - 公司全资子公司于2021年6月8日就投资GRC基金订立有限合伙协议，承诺出资3000万元人民币，占GRC基金合伙人承诺出资总额的6%，2021年出资900万元，2022年上半年再出资900万元，报告期权益价值减少约30万元人民币[52] 董事持股及权益情况 - 截至2022年6月30日，董事简宜彬先生通过配偶持有公司18430738股股份，占已发行股本约2.63%[57] - 截至2022年6月30日，董事蔡力挺先生拥有公司800000份购股权权益，占已发行股本约0.11%[57] - 截至2022年6月30日，董事郑宜斌先生拥有公司1300000份购股权权益，占已发行股本约0.19%[57] - 除已披露权益外，截至2022年6月30日，公司董事或最高行政人员无其他须披露权益或淡仓[59][62] 主要股东持股情况 - FSK Holdings Limited持有239,050,141股，占股34.07%[67] - FDG Fund, L.P.持有71,813,581股，占股10.24%[67] - Foxconn (Far East) Limited持有46,680,000股，占股6.65%[67] - 鸿海间接持有FSK Holdings Limited超40%应占股权，FSK Holdings Limited为FDG Fund, L.P.承担约75%有限合伙人[67] 购股权授予及变动情况 - 2017年8月31日授予5,800,000份购股权，行使价每股1.684港元[72] - 2018年11月12日授予8,580,000份购股权，行使价每股0.686港元[72] - 2022年4月8日授予7,610,000份购股权，行使价每股0.31港元[72] - 2022年上半年注销150,000份2017年购股权和50,000份2018年购股权[74][78] - 2022年上半年50,000份2022年购股权未获接纳而失效[74][78] 股份交易情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司及其子公司无购买、出售或赎回股份行为[75][80] 企业管治情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司除附录14所列企业管治守则偏差外，无其他未遵守情况[81] - 曾庆贇先生于2015年11月3日获委任为公司秘书，虽不符合守则C.6.1条，但安排后董事仍可获其服务[84] - 截至2022年6月30日止六个月，董事证券交易无违反标准守则情况[87] - 截至2022年6月30日止六个月，无须按上市规则第13.51(B)条披露的董事资料事项[88] 员工数量情况 - 2022年6月30日，集团全职雇员582名，2021年12月31日为543名[91] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职权符合上市规则[92] 财务资料批准情况 - 未经审核简明合并中期财务资料于2022年8月26日获董事会批准刊发[115] 准则及会计指引应用情况 - 集团采纳的经修订准则及会计指引自2022年1月1日开始强制应用，对本期及过往期间无重大影响[125][126][127] 风险管理政策情况 - 自去年底以来风险管理政策无变动，2022年6月30日及2021年12月31日金融资产公平值估计按相关准则架构作出[129][131][132] 金融资产公平值情况 - 2022年6月30日，按公平值計入損益之金融資產總計55,722千元，其中非上市基金17,528千元，非上市投資38,194千元[136] - 2021年12月31日，按公平值計入損益之金融資產總計47,777千元，其中層級一3,501千元，層級三44,276千元[140] - 截至2022年6月30日止六個月，按公平值計入損益之金融資產公平值3,501,000元從第1級轉至第3級公平值層級[143][145] - 2022年1月1日層級三工具為44,276千元，添置9,000千元，轉撥3,501千元，公平值虧損2,856千元，匯兌差額1,801千元，6月30日為55,722千元[149] - 2021年1月1日層級三工具為16,318千元，公平值虧損1,370千元，匯兌差額214千元，6月30日為14,734千元[149] - 2022年6月30日，非上市股本證券公平值38,194千元，參照近期可比較公平交易；非上市基金公平值17,528千元，參照資產淨值[158] - 公司流動金融資產及流動金融負債的賬面值與公平值相若[162][166] 业务分部情况 - 公司主要營運決策人為執行董事，將經營分為工業解決方案、智慧辦公、新零售三個業務分部[163][167] - 工業解決方案業務提供智能制造解決方案及服務[163] - 智慧辦公業務提供視訊會議相關解決方案及智慧辦公設備品牌授權和供應鏈管理，新零售業務提供數字零售標牌解決方案[164][165] 不同

公司基本信息 - 公司股票代码为1037[1][8][10] - 公司网址为www.maxnerva.com[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8][9] - 公司主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司[8][9] - 公司注册办事处位于Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda[8][10] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年整体收入及净利润成功取得增长，收入增长14%至人民币596.3百万元（2020年：人民币523.4百万元），净利润增长134%至人民币34.3百万元（2020年：人民币14.6百万元）[26] - 撇除按公平值计入损益之金融资产之公平值变动及股份支付开支，核心净利润增加34%至人民币26.3百万元[26] - 报告年度公司收入和净利润分别增长14%和134%，至5.963亿人民币和3430万人民币[30] - 剔除金融资产公允价值变动和股份支付后，核心净利润增长34%，至2630万人民币[30] - 2021年12月31日存货约为1.101亿人民币，较2020年的2320万人民币大幅增加，存货周转由23天升至50天[27][31] - 2021年12月31日营业及租赁应收账项约为1.951亿人民币，较2020年的2.02亿人民币略有下降，周转由149天降至122天[27][32] - 2021年12月31日公司处于现金净值状态，现金及现金等价物为1.891亿人民币，较2020年的2.124亿人民币减少[28][33] - 2021年12月31日公司资产总值为6.419亿人民币，较2020年的5.364亿人民币增加，资金来自总负债2.294亿人民币和股东权益4.125亿人民币[28][33] - 公司流动比率为2.4，较2020年的2.7有所下降[28][33] - 报告年度因收购事项产生以股份支付的开支为人民币1050万元[62] - 因交易完成日收盘价远高于每股0.5港元，报告年度确认1050万元股份支付[66] - 2021年6月8日，公司子公司云智汇（深圳）高新科技服务有限公司承诺出资3000万元投资富华基金，占合伙人承诺出资约6%，2021年投入900万元[69][75] - 公司于2019年和2020年分别投资200万美元和50万美元于SigmaSense优先股，截至2021年12月31日占总股权约1.99%，投资估值增至约560万美元，占集团总资产约5.5%，报告年度未变现收益约1980万元[70][76] - 截至2021年12月31日，集团资产无抵押和或然负债，资本承担总额为2600万元[72][73][78] - 截至2021年12月31日，公司有701543448股已发行股份，较2020年增加4668万股，占扩大后股权6.65%，用于收购目标资产[81][82] - 董事会就本报告年度不建议派付末期股息[81][83] 业务收购情况 - 2021年3月22日公司完成从鸿海集团收购一篮子Personify相关知识产权[16][21] - 2020年12月24日公司全资子公司Personify Inc.与鸿海全资子公司订立收购协议，以2334万港元收购一篮子知识产权，包括13项专利、Personify商标、26个软件组件及11个域名，交易完成后以每股0.5港元向卖方发行4668万股新股份支付，占公司经扩大股权的6.65%，该收购于2021年3月22日完成[61] - 2020年12月24日，公司子公司Personify Inc.以2334万港元收购富士康远东有限公司一篮子知识产权，发行4668万股新股支付，占扩大后股权6.65%，交易于2021年3月22日完成[64] 业务发展规划与预期 - 公司预计海外客户的工业解决方案订单将为2022年业绩作出贡献[17][22] - Personify及BLSC业务计划于2022年推出新产品[17][22] - 公司将在2022年上半年完成台湾的第二阶段数字零售标牌项目，并积极在大中华区寻找业务发展机会[53][57] - 公司将继续在Personify业务投入研发、销售及营销资源，新产品Beta测试于2021年末开始，部分研发工作自2021年外包给乌克兰承包商，俄乌战争可能影响部分新产品推出[52][56] - 工业解决方案业务方面，制造业参与者采取多元化策略，公司将继续发展中国及海外市场业务，部分客户开展或计划开展电动汽车及/或元宇宙相关产品生产，可能带来新机遇[51][55] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业解决方案业务报告年度分部收入和利润较2020年分别增加33%和40%，至3.333亿人民币和4440万人民币[39][41] - 智慧办公业务报告年度分部收入上升1%至2.36亿人民币，但分部利润减少63%至320万人民币[40][42] - Personify业务总收入较2020年按比例增长20%以上，研发费用大幅增加对分部利润构成压力[44] - 2020年为台湾一家著名超市运营商的600家门店完成安装专有数字标牌解决方案，获二期项目订单为其400多家门店安装，但二期进度因2021年年中疫情受阻，报告年度新零售业务分部收入及利润较2020年均减少32%，分别降至人民币2710万元及人民币370万元[46][49] - Personify业务B2C收入较2020年按比例减半，B2B收入翻倍，整体收入较2020年按比例增长超20%，但研发费用大增影响该业务利润[47] - BLSC业务在报告年度从美国市场扩展至欧洲、东南亚及中国市场，2021年上半年受电子元器件供应短缺和运输供应链瓶颈影响，下半年赶上，全年业绩满意[45][48] 公司业务风险 - 公司业务风险包括全球及中国宏观经济状况、市场对解决方案接受程度、技术变革、海外业务扩张及汇率波动带来的汇兑风险[54][58] 公司收购意义 - 公司通过收购目标资产可制定更全面业务策略、开发新产品、节省成本并消除许可安排不确定性，符合公司及股东整体利益[62] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司聘用543名雇员，2020年为498名[84] - 截至2021年12月31日，公司共雇佣543名员工，2020年为498名[89] - 2021年，薪酬在人民币1,000,001元至人民币1,500,000元的主要管理层有1人，2020年为1人[111] - 2021年，薪酬在零至人民币1,000,000元的主要管理层有8人，2020年为9人[111] 董事会构成与运作 - 董事会由四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[103][105] - 董事会每年至少举行四次例会，议程包括批准全年及中期业绩等[103][105] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书[103][106] - 报告年度内，董事会一直遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定，独立非执行董事数目占董事会最少三分之一[103][107] - 执行董事定期开会讨论公司日常业务，董事会会议讨论公司整体发展等事宜[147,148] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进非执行董事与管理层合作等多项内容[148,150] - 公司给董事合理通知，提供会议相关文件和充足资料，不能出席的董事可用电话会议参与[147,148] - 报告年度全体董事尽职履行职责，按法定规定等执行工作[149] - 公司确认并受益于多元化董事会，成员委任遵循用人唯才原则[135,136] - 主席至少每年举行一次非正式董事会会议，包括与非执行董事无执行长出席的会议[152] - 公司在报告年度内遵守主席与执行长角色应区分的企业管治守则条文[156][160] - 独立非执行董事指定委任年期为一年，非执行董事和执行董事无固定服务年期，但须按章程细则在股东大会轮席退任[158][163] - 各董事包括特定任期或担任主席及/或执行长的董事，须至少每三年轮席退任一次[165][166] - 报告年度内全体董事及公司秘书确认遵守企业管治守则[169][173] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监察集团事务，委员会获充足资源履行职责[170][174] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，简己然为主席[171][175] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[178][181] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，邓天乐为主席[185][188] - 审核委员会在报告年度履行了与核数师共同审阅财务报表等七项职责[186][189] - 董事会将企业管治职能委托给审核委员会，审核委员会职责包括制定及审阅公司企业管治政策等五项[191][193] - 董事会确认编制集团财务报表的责任，确保报表真实公平反映公司状况并按时刊发[192][194] - 董事不知悉存在对公司持续经营能力构成重大怀疑的因素，编制合并财务报表时采用持续经营基准[192][195] - 薪酬委员会负责向董事会提出公司董事及高级管理层薪酬政策及结构建议，并检讨具体薪酬待遇[177][180] - 提名委员会主要职责包括每年最少一次检讨董事会架构等五项[179][182] - 提名委员会负责监察和检讨董事会成员的多元化政策[184][187] - 审核委员会受书面职权范围规管，负责检讨和监察集团财务申报过程及内部监控系统[185][188][189] 董事会成员结构变化 - 2021年12月独立非执行董事占比50%，非执行董事占比38%，执行董事占比12%；2020年12月对应占比分别为50%、38%、12%[140] - 2021年12月护照国籍方面，部分占比为12%、39%等；2020年12月部分占比为12%、25%等[144] - 2021年12月服务年资方面，部分占比为12%；2020年12月部分占比为50%[144] - 2021年工程、学术、会计、商业专业背景占比分别为3/8、2/8、1/8、2/8；2020年对应占比分别为2/8、2/8、1/8、3/8[143] 董事相关政策与规定 - 公司采用上市规则附录10所载列的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易行为守则，董事确认全年遵守规定[95][99] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，为新董事提供入职资料[167][168] - 公司持续更新董事法规及营商环境发展信息，必要时安排简报和专业发展[169][172] - 董事委任根据资历和经验决定，新董事获全面正式介绍[158][162] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至下届股东大会，新加入董事会的董事任期至下届股东周年大会[165][166] 外部审计费用 - 公司外部审计师普华永道在报告年度提供的集团审核服务费用为1810千元人民币，非审核服务费用为0，总额为1810千元人民币[196] 财务报表编制责任 - 董事负责根据法定及监管要求编制集团财务报表，采用适当会计政策并按持续经营基准编制[198] 风险管理与内部监控 - 集团在报告年度通过建立合适有效的风险管理及内部监控系统遵守企业管治守则第D.2条[200] - 集团管理层建立企业风险管理框架协助审核委员会及董事会履行风险管理责任[200] - 企业风险管理系统参照COSO发布的“内部监控－综合框架”，要点包括监控环境、风险评估、监控活动[200] 公司员工与社会责任 - 公司将投放更多资源为雇员提供内外部培训，实施导师计划[85][87] - 公司致力于为照顾环境及社区创造有利环境，目标是建设更和谐、文明、可持续的社会[85][88]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收入为人民币25850万元，与去年上半年相若[8][11] - 报告期内净利润较2020年同期增长18%，至人民币1150万元[8][11] - 公司董事会不建议就报告期派付任何中期股息[9][12] - 2021年6月30日存货约为人民币6250万元，2020年12月31日为人民币2320万元，存货周转由23天升至37天[10][13] - 2021年6月30日营业及租赁应收账项约为人民币2.172亿元，2020年12月31日为人民币2.02亿元，周转由149天降至147天[15][16] - 2021年6月30日公司处于净现金状态，现金及现金等价物为人民币1.731亿元，2020年12月31日为人民币2.124亿元[17][18] - 2021年6月30日公司资产总值为人民币5.744亿元，2020年12月31日为人民币5.364亿元[17][18] - 2021年6月30日公司总负债为人民币1.916亿元，2020年12月31日为人民币1.816亿元[17][18] - 2021年6月30日公司股东权益为人民币3.828亿元，2020年12月31日为人民币3.548亿元[17][18] - 公司流动比率为2.7倍，与2020年12月31日持平，应付营业账项需于一年内偿还，无可用银行预批信贷额度和银行借款[17][18] - 2021年上半年收入為258,542千元人民幣，2020年同期為257,864千元人民幣[100] - 2021年上半年毛利為51,347千元人民幣，2020年同期為38,995千元人民幣[100] - 2021年上半年期間溢利為11,486千元人民幣，2020年同期為9,713千元人民幣[100] - 2021年上半年每股盈利（基本及攤薄）為1.69仙人民幣，2020年同期為1.48仙人民幣[100] - 2021年上半年其他綜合虧損為3,293千元人民幣，2020年同期為收益3,113千元人民幣[102] - 2021年6月30日總資產為574,410千元人民幣，2020年12月31日為536,428千元人民幣[106] - 2021年6月30日總權益為382,826千元人民幣，2020年12月31日為354,793千元人民幣[106] - 2021年6月30日總負債為191,584千元人民幣，2020年12月31日為181,635千元人民幣[107] - 2021年租赁负债非流动为11,973千元，流动为12,032千元；2020年租赁负债非流动为17,108千元，流动为12,277千元[109] - 2021年总非流动负债为11,973千元，总流动负债为179,611千元；2020年总非流动负债为17,108千元，总流动负债为164,527千元[109] - 2021年1月1日股本为64,479千元，6月30日为68,447千元；2020年1月1日股本为64,479千元，6月30日为64,479千元[113][115][116] - 2021年1月1日股份溢价为187,511千元，6月30日为203,383千元；2020年1月1日股份溢价为187,511千元，6月30日为187,511千元[113][115][116] - 2021年1月1日本公司权益持有人应占储备为102,803千元，6月30日为110,996千元；2020年1月1日为91,195千元，6月30日为104,415千元[113][115][116] - 2021年1月1日总权益为354,793千元，6月30日为382,826千元；2020年1月1日为343,185千元，6月30日为356,405千元[113][115][116] - 2021年上半年经营活动所用净现金为31,117千元，2020年为所得57,153千元[119] - 2021年上半年投资活动所用净现金为1,119千元，2020年为11,332千元[119] - 2021年上半年融资活动所用净现金为6,589千元，2020年为7,515千元[119] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为38,825千元，2020年为增加38,306千元[119] - 2021年上半年收益为258,542千元人民币，2020年上半年为257,864千元人民币[174] - 2021年上半年期间溢利为11,486千元人民币，2020年上半年为9,713千元人民币[183] - 2021年上半年呈報分部之業績为25,772千元人民币，2020年上半年为19,207千元人民币[183] - 2021年6月30日，呈報分部之分部資產為381,132千元人民幣，2020年12月31日為300,718千元人民幣[196] - 2021年6月30日，未分配資產中現金及現金等價物為173,105千元人民幣，2020年12月31日為212,436千元人民幣[196] - 2021年6月30日，未分配資產中物業、機器及設備為2,117千元人民幣，2020年12月31日為3,372千元人民幣[196] - 2021年6月30日，未分配資產中使用權資產為1,089千元人民幣，2020年12月31日為2,644千元人民幣[196] - 2021年6月30日，未分配資產中預付款項及其他應收款項為2,233千元人民幣，2020年12月31日為940千元人民幣[196] - 2021年6月30日，未分配資產中按公平值計入損益之金融資產為14,734千元人民幣，2020年12月31日為16,318千元人民幣[196] - 2021年6月30日，簡明合併資產負債表所列總資產為574,410千元人民幣，2020年12月31日為536,428千元人民幣[196] - 2021年6月30日，分部負債為164,944千元人民幣，2020年12月31日為148,216千元人民幣[186][192] - 2021年6月30日，其他未分配負債為26,640千元人民幣，2020年12月31日為33,419千元人民幣[186][192] - 2021年6月30日，所列總負債為191,584千元人民幣，2020年12月31日為181,365千元人民幣[186][192] 公司业务线投资与收购 - 2020年12月24日，公司全资子公司Personify Inc.以2334万港元收购一篮子知识产权，包括13项专利、Personify商标、26个软件组件和11个域名，交易完成后将按每股0.5港元向卖方发行4668万股新股，占公司经扩大股权的6.65%[24][25] - 2021年6月8日，公司全资子公司云智汇（深圳）高新技术服务有限公司作为有限合伙人与深圳富华股权投资基金管理有限公司订立有限合伙协议，承诺出资3000万元人民币投资深圳富华私募股权天使投资合伙企业，预计占合伙人承诺出资的8.63%[29][31] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，智慧办公业务的分部收入和利润与2020年上半年相比分别下跌41%和81%，至7900万元人民币和110万元人民币[30][33] - Personify业务总收入较2020年上半年按比例增长逾20%，其中B2C业务收入减半，B2B业务收入强劲增长[35][36] - 品牌授权及供应链管理业务收入减半，因全球关键电子元件供应短缺[38][39] - 工业解决方案业务收入和利润较2020年同期分别增加46%和94%，至人民币16720万元和人民币2310万元[40][41] - 新零售业务收入和利润较去年同期分别增加37%和16%，至人民币1230万元和人民币150万元[43] - 2021年上半年，智慧办公业务收益79,001千元，工业解决方案业务收益167,204千元，新零售业务收益12,337千元，总计258,542千元[160] - 2021年上半年，资本性支出总计23,313千元，其中智慧办公业务22,258千元，工业解决方案业务1,055千元[161] - 2021年上半年，物业、机器及设备折旧总计1,827千元，其中智慧办公业务92千元，工业解决方案业务1,735千元[161] - 2021年上半年，使用权资产折旧总计5,013千元，其中智慧办公业务355千元，工业解决方案业务4,658千元[161] - 2021年上半年，无形资产摊销总计331千元，均来自工业解决方案业务[161] - 2021年上半年中国地区客户收入为166,647千元人民币，2020年为114,770千元人民币[177] - 2021年上半年北美洲地区客户收入为22,828千元人民币，2020年为118,154千元人民币[177] - 2021年上半年欧洲地区客户收入为19,253千元人民币，2020年为0千元人民币[177] - 2021年上半年其他亚洲国家客户收入为49,814千元人民币，2020年为24,940千元人民币[177] 业务线发展动态 - 去年为台湾一家著名超市600家门店安装数字标牌解决方案，获二期订单为余下400多家门店安装[43] - Personify业务“流媒体服务”及图像美化测试预计2021年下半年开始，计划2021年底或2022年初推出[43] - 市场预期全球关键电子元件供应短缺2022年上半年得到改善，公司已下长期订单并积累库存[43] - 2021年上半年品牌授权及供应链管理业务成功拓展至中国、欧洲及东南亚市场[38][39] - 工业解决方案业务为客户提供智能制造解决方案及服务，包括软件系统和机器人自动化设备安装等[40][41] - 自2020年2月开展Personify业务试运行，2021年3月完成收购目标资产后加快营销及研究工作[35][36] - 2021年下半年公司在台湾的二期数字零售标牌项目完成，将继续深耕台湾市场[47][48] 公司股权结构 - 截至2021年6月30日，简宜彬先生通过配偶持有公司18,430,738股股份，占已发行股本2.63%[54] - 截至2021年6月30日，郑宜斌先生拥有公司800,000份购股期权，占已发行股本0.11%[54][56][58] - 截至2021年6月30日，FSK Holdings Limited实益持有公司239,504,122股股份，占比34.14%[64] - 截至2021年6月30日，FDG Fund, L.P.实益持有公司72,267,562股股份，占比10.30%[65] - 截至2021年6月30日，Foxconn (Far East) Limited实益持有公司46,680,000股股份，占比6.65%[66] - 鸿海间接持有FSK Holdings Limited超40%应占股权，FSK Holdings Limited为FDG Fund, L.P.总承担约75%的有限合伙人[68][69] - FDG Fund, L.P.的普通合伙人由前非执行董事谢迪洋先生控制[69][70] - Foxconn (Far East) Limited由鸿海全资拥有[70][71] - 2021年6月30日，公司未获通知有任何超过股份5%或以上且记录在册的权益[72][74] 公司购股权情况 - 2017年8月31日，公司授出2017年购股权，可认购580万股新股份，行使价每股1.684港元，其中30万份授予郑宜斌先生[73][76] - 2018年11月12日，公司授出2018年购股权，可认购858万股新股份，行使价每股0.686港元，其中50万份授予郑宜斌先生[73][77] - 2021年上半年，共10万份2018年购股权被注销，期内无其他购股权获授出、行使、失效或注销[79][81] 公司股份交易情况 - 2021年上半年，公司及其子公司无购买、出售或赎回公司股份的情况[83] 公司治理与人员变动 - 曾庆贇先生于2015年11月3日获委任为公司秘书，虽不符合企业管治守则第F.1.1条，但公司安排郑宜斌先生与其联络[85][87] - 2021年上半年，公司董事无违反证券交易规定标准的情况[86][88] - 2021年3月31日，JEON Eui Jong先生辞任非执行董事，PARK Ho Jin先生获委任为非执行董事[90] - 2021年6月30日，集团约有507名全职雇员，2020年12月31日为498名[91] - 公司董事会设立薪酬委员会，成员包括简己然先生、邓天乐先生

公司基本信息 - 公司股份代号为1037[1,5,7] - 公司网址为www.maxnerva.com[5,6] - 核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5,6] - 香港法律法律顾问为朱国熙、黄锦华律师事务所[5,6] - 百慕达法律法律顾问为毅柏律师事务所[5,6] - 主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司[5,6] - 注册办事处位于Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda[5,7] 董事会成员变动 - 2021年3月31日PARK Ho Jin先生获委任为非执行董事，JEON Eui Jong先生辞任非执行董事[2,3] - 2020年12月7日谢迪洋先生辞任非执行董事[2,3] - 2020年3月31日张晓泉教授获委任为独立非执行董事，陈主望先生辞任独立非执行董事[2,3] - 公司两名董事会成员谢迪洋先生及JEON Eui Jong先生辞职，委任PARK Ho Jin先生为新任非执行董事[14][15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入和净利润分别增长21%和26%，达到人民币52340万元（2019年：人民币43100万元）和人民币1460万元（2019年：人民币1160万元）[17] - 2020年12月31日，存货约为人民币2320万元（2019年：人民币3070万元）[17] - 2020年存货周转由29天降至23天[17] - 2020年12月31日，营业及租赁应收账项约为2.02亿人民币，2019年为2.264亿人民币；周转天数从2019年的194天降至149天[21][22] - 2020年12月31日，现金及现金等价物为2.124亿人民币，2019年为1.838亿人民币；资产总值为5.364亿人民币，2019年为5.274亿人民币；总负债为1.816亿人民币，2019年为1.842亿人民币；股东权益为3.548亿人民币，2019年为3.432亿人民币；流动比率为2.7，与2019年持平[24][25] - 营业及租赁应收账项包括流动及非流动部分，2020年分别为1.814亿人民币和2060万人民币，2019年分别为1.98亿人民币和2840万人民币[21][22] 业务合作与拓展 - 鸿海集团产生的收入占2020年总收入的40%，低于2019年的55%[17] - 2020年公司拓展大中华区以外市场，向越南及墨西哥客户交付工业解决方案[11] - 2020年初公司业务重新定位策略成效显著，使公司在很大程度上免受疫情影响并从中受益[11][17] 市场预期 - 市场预期2021年下半年西方国家及大中华区经济将渐趋稳定，中美争端将缓和[11] - 市场预期2021年底发达国家疫情将得到很大程度控制，经济渐趋稳定[44][46] 公司业务受疫情影响情况 - 公司业务受COVID - 19影响，中国业务2020年第一季度受严重影响，海外业务表现部分抵消上半年中国业务不利影响，下半年中国业务恢复缓解海外业务负面影响[30][31] - 公司武汉办公室关闭至2020年3月底，深圳及重庆办公室2020年2月中旬复工[30][31] - 美国酒类店铺交互式营销平台2020年第一季度美国封城期间暂停，台湾数字零售标牌项目仅轻微延迟[41][42] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧办公业务报告年度分部收入及利润分别较2019年飙升40%及142%，至2.332亿人民币及870万人民币[33][35] - 工业解决方案业务2020年分部收入和利润分别降至2.505亿人民币和3160万人民币，较2019年减少5%和4%[39][40] - 新零售业务2020年完成在台湾600家零售店安装专有解决方案，分部收入和利润分别为3970万人民币和550万人民币[41][42] - 品牌授权及供应链管理业务在2020年表现良好，公司对其2021年整体表现持审慎乐观态度[37][48] Personify业务相关 - 2020年2月起开展Personify业务试运行，组建超30名技术专家团队，业务表现超预期，计划投入更多资源发展[34] - Personify业务向B2C和B2B客户提供服务，B2C客户定期或一次性订购软件应用，B2B客户可订购或嵌入相关技术[34] - 2020年12月27日公司宣布收购Personify相关知识产权，2021年3月22日完成交易[11] - 2020年12月27日公司宣布收购Personify业务知识产权，2021年3月15日获独立股东批准[45][47] - 2020年12月24日，公司全资子公司Personify Inc.与鸿海全资子公司Foxconn (Far East) Limited订立收购协议，以2334万港元收购一篮子知识产权[59][61] - 收购的目标资产包括6个类别13项专利、Personify商标、26个软件组件、11个域名[59][61] - 交易完成后，公司将按每股0.5港元向卖方发行4668万股新股，相当于公司经扩大股权的6.65% [59][61][68][73] - 目标资产收购于2021年3月15日获独立股东批准，3月22日完成[59][61] 公司股份情况 - 截至2020年12月31日，公司共有654,863,448股每股面值0.1港元的已发行股份[68][73] - 截至2021年3月31日报告日期，公司已发行股份总数增至701,543,448股[68][73] - 2019年1月，公司一间子公司以约130万港元购回1,748,000股公司股份，4月注销[69][73] - 2020年及2019年报告年度，公司及其子公司无出售及赎回公司上市证券情况[69][73] 股息分配 - 董事会就本报告年度不建议派付任何末期股息[70][74] - 鉴于经济和财务状况及业务发展需求，公司近期无意分派股息，拟将资金投入核心业务[184] 员工情况 - 2020年12月31日公司共聘用498名雇员，2019年为469名[77] 董事会构成与运作 - 董事会目前由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[81][83] - 董事会每年至少举行4次例会[81][83] - 独立非执行董事数目占董事会最少三分之一[81][85] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书[81][84] - 公司采纳上市规则附录10所载列的上市发行人董事进行证券交易之标准守则作为董事证券交易行为守则[79] - 公司采纳及遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录14载列之企业管治守则的原则及所有适用守则条文，除偏离合规事项外[79] - 执行董事简宜彬董事会会议出席率为20%（1/5），提名委员会会议出席率为0%（0/1），股东大会出席率为0%（0/1）[91] - 执行董事蔡力挺董事会会议出席率为80%（4/5），薪酬委员会会议出席率为0%（0/2），股东大会出席率为0%（0/1）[91] - 执行董事高照洋董事会会议出席率为0%（0/5），股东大会出席率为0%（0/1）[91] - 执行董事郑宜斌董事会会议出席率为100%（5/5），股东大会出席率为100%（1/1）[91] - 非执行董事JEON Eui Jong董事会会议出席率为20%（1/5），股东大会出席率为0%（0/1）[91] - 非执行董事谢迪洋董事会会议出席率为25%（1/4），股东大会出席率为0%（0/1）[91] - 执行董事定期开会讨论公司日常业务，董事会会议讨论公司整体发展、运营、财务表现等事项[100] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进非执行董事与管理层合作等9项[100][102] - 主席至少每年举行一次非正式董事会会议，包括与非执行董事无执行长出席的会议[102] - 执行长职责包括领导管理层执行日常运营、制定及建议集团策略等6项[102] - 公司给董事合理通知以便出席会议，全体董事获会议相关文件和充足资料[100] - 报告年度全体董事以合理审慎方式履职，监督公司企业事务[100] - 主席确保董事会参与集团策略发展，决策符合集团最佳利益[100] - 主席制定董事会会议时间表及议程，确保有时间讨论重大战略事宜[100] - 执行长根据业务规划和预算领导日常运营，与主席定期沟通[102] - 执行长确保管理向董事会提交履行职责所需准确及时信息[102] - 公司在报告年度内遵守企业管治守则中主席及执行长角色应区分的守则条文[104] - 独立非执行董事指定委任年期为一年，全体非执行董事及执行董事无固定服务年期，但须每三年轮席退任一次[104][106][112] - 获董事会委任填补临时空缺的董事，任期至下届股东大会；新加入现有董事会的，任期至下届股东周年大会[106][112] - 报告年度内全体董事及公司秘书确认遵守企业管治守则[109][114] 董事会委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监察集团事务，委员会获充足资源履行职责[110][115] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事及一名执行董事，简己然为主席[111][116] - 薪酬委员会负责向董事会提董事及高级管理层薪酬政策建议，检讨具体薪酬待遇[118][119] - 提名委员会包括三名独立非执行董事及一名执行董事，现任成员为简宜彬先生、简己然先生、邓天乐先生及张晓泉教授，简先生为主席[120] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，即邓天乐先生、简己然先生及张晓泉教授，邓先生为主席[123][125] - 审核委员会在报告年度履行了与核数师共同审阅财务报表、审阅会计准则变动等七项职责[128] - 董事会将执行企业管治职能的职责委托给审核委员会，其职责包括制定及审阅公司企业管治政策等五项[130][132] - 提名委员会负责监察和检讨董事会成员的多元化政策，多元化考虑包括性别、年龄等方面[122][124] - 审核委员会负责检讨和监察集团财务申报过程及内部监控系统，并向董事会提供建议及意见[123][126] - 提名委员会主要职责包括每年检讨董事会架构等五项[120] - 公司确认董事会成员多样性为公司业务和未来发展提供平衡的技能、经验和专业知识[122][124] 核数师相关 - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供服务收费总额为1757千元人民币[138][139] - 核数师有关申报责任的声明载于年报第87至88页[142][143] 风险管理与内部监控 - 集团通过建立风险管理及内部监控系统遵守企业管治守则第C.2条[143][144] - 集团管理层建立企业风险管理框架协助审核委员会及董事会履行风险管理责任[147][150] - 集团风险管治架构以“三道防线”模型为指导[154] - 第一道防线由各部门及业务单位风险责任人识别、评估和监控风险[159] - 第二道防线建立特定职能确保第一道防线正常运作[159] - 第三道防线内部审核职能独立评估并建议加强措施[159] - 审核委员会协助董事会监督集团风险管理及内部监控系统[159] - 董事会负责建立及维持风险管理及内部监控系统，包括制定策略、评估风险等[161] - 本年度内部监控检讨未识别出重大监控不足，董事会认为系统有效且足够[161] 公司秘书情况 - 曾庆贇先生于2015年11月3日获委任为公司秘书，本年度已遵守上市规则第3.29条专业培训规定[163][164] 保险情况 - 公司投购了涵盖董事及高级人员责任的保险[165][166] 股东沟通与权益 - 股东可通过写信、发邮件或致电方式咨询公司，持股问题可联系股份过户登记分处[167][168][169] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表，董事会成员等将出席周年大会答疑[171][174][175] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一的股东有权提请召开特别大会，大会将在呈交要求日起两个月内举行[172] - 若董事21日内未召开特别大会，提要求人士或占投票权一半以上者可自行召开，费用由公司退还[172] - 特别决议案建议须最少发出21个整日及不少于10个完整营业日书面通知[173] - 普通决议案建议须最少发出14个整日及不少于10个完整营业日书面通知[173] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一且有表决权的股东有权书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在申请提交后两个月内举行[176] - 若董事会在申请提交后21天内未召开特别股东大会，代表超过总表决权一半的申请人可自行召集，公司需报销相关合理费用[176] - 特别决议案需至少21个日历日且不少于10个工作日的书面通知，普通决议案需至少14个日历日且不少于10个工作日的书面通知[179] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东，有权要求公司就拟于下届股东大会批准的决议案发出通知[182] - 若提案为特别股东大会普通决议案，需至少14天书面通知（含10个工作日）；若为周年大会普通决议案或特别决议案，需至少21天书面通知（含20个工作日）[182] - 公司通过网站公告及中期和年度报告与股东沟通，股东可书面查询，相关人员会及时回应[184] 公司治理与沟通 - 指定团队定期向管理层提供市场反馈和投资界意见，以改善公司治理及运营[184] - 报告年度宪章文件无显著改动，最新版本可从公司或联交所网站下载[184] ESG报告相关 - ESG报告范围与上一报告期相比维持不变，涵盖整个集团报告年度环境及社会表现[186] - 董事会直接负责监督集团ESG相关议题，包括措施、法律及法规，每年审阅ESG报告内容及质量[188] - 董事会委派第三方ESG专业人士就ESG议题进行重要性评估[188] 利益相关者期望与回应 - 政府及监管机构期望公司遵守国家政策、法律及法规，支持地方经济发展，按时足额纳税，公司通过定期信息汇报、定期与监管机构举行会议、检查及检验进行回应[194] - 股东期望回报、合规经营、提升公司价值、透明度及有效沟通，公司通过股东大会、公告、电子邮件、电话交谈及公司网站进行回应[194]

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收入及净利润分别增长69%及61%，至人民币25790万元及人民币970万元[9][11] - 2020年上半年收入为257,864千元人民币，2019年为152,924千元人民币[92] - 2020年上半年毛利为38,995千元人民币，2019年为27,935千元人民币[92] - 2020年上半年经营溢利为10,392千元人民币，2019年为6,649千元人民币[92] - 2020年上半年期间溢利为9,713千元人民币，2019年为6,030千元人民币[92] - 2020年上半年每股盈利为1.48人民币仙，2019年为0.92人民币仙[92] - 2020年上半年其他综合收益为3,113千元人民币，2019年为亏损934千元人民币[94] - 2020年上半年总综合收益为12,826千元人民币，2019年为5,096千元人民币[94] - 截至2020年6月30日，总资产为559,888千元人民币，2019年12月31日为527,428千元人民币[97] - 截至2020年6月30日，总负债为203,483千元人民币，2019年12月31日为184,243千元人民币[101] - 2020年上半年经营活动所得净现金为57,153千元，2019年为40,232千元[119] - 2020年上半年投资活动所用净现金为11,332千元，2019年为3,801千元[119] - 2020年上半年融资活动所用净现金为7,515千元，2019年为8,312千元[119] - 2020年6月30日现金及现金等价物为223,357千元，2019年为168,110千元[119] - 2020年相关期间，公司总收益为257,864千元，期间溢利为9,713千元[171] - 公司收入为152,924千元[174] - 呈報分部之業績為13,203千元[174] - 未分配收入╱（開支）為(7,173)千元[174] - 2020年期间溢利为9,713千元，2019年为6,030千元[192] - 2020年分部業績為19,207千元，2019年为13,203千元[193] 主要客户收入占比变化 - 鸿海集团产生的收入占报告期总收入的39%，低于2019年同期的60%[9][12] 存货相关数据变化 - 2020年6月30日存货约为人民币2490万元，较2019年12月31日的人民币3070万元有所下降[10][13] - 报告期内存货周转由29天降至23天[10][13] 营业及租赁应收账项相关数据变化 - 2020年6月30日营业及租赁应收账项约为人民币21350万元，较2019年12月31日的人民币22640万元有所下降[15][18] - 报告期内营业及租赁应收账项周转由194天降至154天[15][18] 公司资金及资产负债结构 - 2020年6月30日公司处于净现金状态，现金及现金等价物为人民币22340万元[16][19] - 2020年6月30日公司资产总值为人民币55990万元，资金来自总负债人民币20350万元及股东权益人民币35640万元[16][19] - 2020年6月30日公司流动比率为2.5倍，低于2019年12月31日的2.7倍[16][19] - 2020年1月1日，股本为64,479千元，股份溢价为187,511千元，储备为91,195千元，总权益为343,185千元[107] - 2020年上半年，期间溢利为9,713千元，外币换算差额为3,113千元，期间总综合收益为12,826千元[107] - 2020年6月30日，股本为64,479千元，股份溢价为187,511千元，储备为104,415千元，总权益为356,405千元[107] - 2019年1月1日，经重列总权益为328,703千元[111] - 2019年上半年，期间溢利为6,030千元，外币换算差额为 - 934千元，期间总综合收益为5,096千元[111] - 2019年6月30日，股本为64,479千元，股份溢价为187,511千元，储备为81,213千元，总权益为333,203千元[112] - 公司分部資產总计305,439千元，其他未分配資產254,449千元，所列總資產559,888千元[198] - 分部负债分别为73,125、85,348、15,522、173,995[200] - 其他未分配负债为29,488[200] - 所列总负债为203,483[200] 股息政策 - 公司董事会不建议就报告期派付任何中期股息[9][12] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内智慧办公业务分部收入和利润分别飙升240%和210%，至1.344亿元和600万元[28][29] - 报告期内工业解决方案业务分部收入持平为1.144亿元，分部利润增长5.7%至1190万元[31][32] - 新零售业务分部收入和利润分别为900万元和130万元，美国交互式营销平台试运营暂停，台湾数字零售标牌项目已在600家超市安装解决方案[34][35] - 2020年相关期间，智慧办公业务收益为134,437千元，业绩为5,977千元[171] - 2020年相关期间，工业解决方案业务收益为114,439千元，业绩为11,924千元[171] - 2020年相关期间，新零售业务收益为8,988千元，业绩为1,306千元[171] 公司业务风险及政策 - 公司业务主要位于中国内地、台湾、香港、美国及越南，主要面临美元外汇风险，未使用衍生金融工具投机[22][25] - 公司采用审慎的资金管理政策，用内部资源为运营融资，维持健康流动性，通过定期评估降低信用风险[20] - 公司活动承受市场、信贷及流动资金等财务风险，自去年底风险管理政策无变动[134][138][139] 公司业务计划 - 公司计划扩大智慧办公业务研发团队，投入更多销售和营销力量，未来几个月将在中国内地市场进行品牌授权及供应链管理业务产品分销[37][40] - 中国内地经济在2020年第二季度趋于稳定并复苏，公司将加强工业解决方案业务发展努力[38][41] - 公司预计2020年第四季度完成台湾数字零售标牌项目，下半年业务表现将好于上半年，将关注美国情况并适时重启交互式营销平台试运营[39] - 2020年第四季度台湾数字零售招牌项目完成，预计下半年新零售业务表现好于上半年[42] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，谢迪洋先生持有公司72,267,562股，占已发行股本11.04%[47] - 截至2020年6月30日，简宜彬先生持有公司18,430,738股，占已发行股本2.81%[47] - 截至2020年6月30日，郑宜斌先生持有公司800,000股，占已发行股本0.12%[47] - 截至2020年6月30日，谢迪洋先生持有Asia - IO Acquisition GP Limited 1股，占比100%[52] - 截至2020年6月30日，FSK Holdings Limited持有公司239,504,122股，股权约36.57%[59] - 截至2020年6月30日，Asia - IO Acquisition Fund, L.P.持有公司72,267,562股，股权约11.04%[59] - 鸿海间接持有FSK Holdings Limited超40%应占股权，FSK Holdings Limited为Asia - IO Acquisition Fund, L.P.注资约占总承担75%[60][61] - Asia - IO Acquisition Fund, L.P.普通合伙人为Asia - IO Acquisition GP Limited，由谢迪洋先生控制[61][62] 公司购股权情况 - 郑宜斌先生于公司800,000份购股权中拥有权益[54][56] - 2017年8月31日，公司按购股权计划向参与者授出购股权，可按每股1.684港元认购580万股新股份，2年后可行使，其中30万份授予郑宜斌先生[68] - 2018年11月12日，公司按购股权计划向参与者授出购股权，可按每股0.686港元认购858万股新股份，2年后可行使，其中50万份授予郑宜斌先生[68] - 截至2020年6月30日止6个月，22万份2018年购股权已注销，期间无其他购股权获授出、行使、失效或注销[70][73] 公司股份交易情况 - 截至2020年6月30日止6个月，公司及其子公司无购买、出售或赎回公司股份情况[71][75] 公司管理层变动 - 2020年3月31日，陈主望先生辞任独立非执行董事，张晓泉教授获委任为独立非执行董事[83][85] 公司员工数量变化 - 截至2020年6月30日，集团约有498名全职雇员，2019年12月31日为469名[84] - 截至2020年6月30日，集团共有约498名全职员工，2019年12月31日为469名[87] 公司会计政策及准则影响 - 公司采用的会计政策与2019年12月31日止年度一致，所得税按预期全年收益适用税率累计[122][126] - 2020年1月1日起或之后会计期间强制应用新订及经修订准则，对本期及往期无重大影响[124][128] - 2021年1月1日起或之后会计期间强制执行的新订及经修订准则，公司未提早采纳，预计无重大影响[130][132] 金融资产公平值及估值 - 2020年6月30日及2019年12月31日，按公平值计入损益金融资产公平值估计按HKFRS 7架构作出[137] - 2020年6月30日按公平值计量资产总计19,766千元人民币，2019年12月31日为17,529千元人民币[143] - 期内公平值层级一、二、三级之间无转拨[143][145] - 2020年6月30日及2019年12月31日，按公平值计入损益金融资产由独立外聘估值师评估[144][145] - 金融工具估值用特定技术含非观察输入数据，如预期波动、贴现率等[144][145] - 截至2020年6月30日，可换股债券预期波动率为84.33%，贴现率为23.04%，现货价为0.3347；非上市投资贴现率为21.09%，平均收入增长率为668%，终值增长率为2.2%[151] - 截至2019年12月31日，可换股债券预期波动率为51.70%，贴现率为22.50%，现货价为0.3872；非上市投资贴现率为20.40%，平均收入增长率为209%，终值增长率为2.30%[151] - 截至2020年6月30日止六个月，层级三工具于1月1日添置为17,529千元，公平值净亏损为1,632千元，汇兑差额为305千元[158] - 截至2019年6月30日止六个月，层级三工具公平值净收益为293千元，汇兑差额为88千元[158] 公司经营分部情况 - 公司经营分部分为智慧办公业务、工业解决方案业务和新零售业务[160][161][162] 公司资本性支出及折旧摊销 - 2020年相关期间，公司资本性支出及物业、机器及设备折旧为7,780千元，使用权资产折旧为4,779千元，无形资产摊销为446千元[171] - 資本性支出及物業、機器及設備折舊為20,856千元[174] - 使用權資產折舊為4,108千元[174] - 無形資產攤銷為1,359千元[174] 公司收入按地理位置划分情况 - 2020年上半年按地理位置划分，中国内地收入114,770千元、北美洲118,154千元、其他国家24,940千元；2019年对应数据分别为125,942千元、6,897千元、20,085千元[188] 公司资产抵押和或然负债情况 - 截至2020年6月30日，无集团资产抵押和或然负债（2019年12月31日：无）[24][26] 公司重大收购、出售及投资情况 - 报告期内无重大子公司、联营公司及合营企业的收购和出售，无重大投资[24][26]

宏观经济与政策环境 - 2019年中美争端拖累世界和中国经济，冲突领域升级，2020年1月15日中美签署第一阶段谈判协议[10][14] - 截至报告日期，全球报告感染病例超750,000，死亡人数超36,000；中国官方报告感染病例超81,000例，死亡病例超3,300例[20][22] - 截至报告日期，中国官方报告感染病例超81000例、死亡病例超3300例[97] - 2020年第一季度中国业务推广受疫情影响，但视频会议等使用增加及海外业务表现满意部分抵消不利影响[20][22] 公司战略与业务规划 - 自2020年起公司计划将业务划分为工业解决方案、智慧办公及新零售，以增加海外业务比重和降低制造业集中风险[19] - 2020年公司计划将业务分为工业解决方案、智能办公和新零售[21] - 自2020年起，公司计划将业务划分为工业解决方案、智慧办公及新零售[50][53] - 工业解决方案业务包括现有智能制造、信息技术服务及大部分其他物联网及系统集成业务[51][54] - 智慧办公业务包括视频会议及显示屏相关解决方案，以及智能办公设备的品牌授权及供应链管理[56] - 业务重新定位后，非中国地区销售额占比预计从2019年的25%增至2020年的约40%[94][96] 公司股权与治理结构 - 2019年5月公司促使基金将约25.5%股权分配给FSK Holdings Limited，该公司被视为基金持有的约11.1%股权的实益拥有人，其共控制公司约36.6%股权[12][16] - 2019年末及2020年初，子公司分别以约390万港元及130万港元购回562.8万股及174.8万股公司股份并于2019年4月注销[108][110] - 2019年12月31日，公司共有654863448股每股面值0.1港元的已发行股份，2018年为662239448股[108][110] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会最少三分之一[128][130][132] - 2018年12月31日，董事会中独立董事占比33%，非执行董事占比33%，执行董事占比34%；2019年12月31日，独立董事占比45%，非执行董事占比22%，执行董事占比33%[162] - 2018年和2019年12月31日，董事会成员工程专业背景占比分别为2/9和3/9，会计专业背景占比均为4/9，商业专业背景占比均为2/9[164] - 2018年12月31日，董事会成员护照国籍方面，占比分别为11%、11%、22%、33%、22%；2019年12月31日，占比分别为11%、11%、34%、22%、22%[166] - 2018年12月31日，董事会成员服务年资方面，占比分别为11%、34%、56%；2019年12月31日，占比分别为22%、34%、56%[166] 公司管理层变动 - 2019年底公司委任蔡力挺先生为新执行长[13][17] - 独立非执行董事陈主望辞职，张晓泉教授被委任为新任独立非执行董事[26][27] 公司基本信息 - 公司股份代号为1037[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5][6] - 公司香港法律之法律顾问为朱国熙、黄锦华律师事务所，百慕达法律之法律顾问为毅柏律师事务所[5][6] - 公司主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司[5][6] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及主要营业地点位于香港沙田[5][6] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入增长32%至人民币431.0百万元，2018年为人民币326.2百万元；溢利净额增长704%至人民币11.6百万元，2018年为人民币1.4百万元[31][36] - 2019年12月31日存货约为人民币30.7百万元，2018年为人民币24.8百万元，存货周转由45天降至29天[32][37] - 2019年12月31日营业及租赁应收账项约为人民币226.4百万元，2018年为人民币231.1百万元，周转由264天降至194天[32][38] - 2019年12月31日现金及现金等价物及短期银行存款为人民币183.8百万元，2018年为人民币141.5百万元[33] - 2019年12月31日公司资产总值为人民币527.4百万元，2018年为人民币457.4百万元；总负债为人民币184.2百万元，2018年为人民币127.8百万元；股东权益为人民币343.2百万元，2018年为人民币329.7百万元[33] - 2019年公司流动比率为2.7，2018年为3.5[33] - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款为1.838亿元人民币（2018年：1.415亿元人民币）[39] - 截至2019年12月31日，总资产为5.274亿元人民币（2018年：4.574亿元人民币），总负债为1.842亿元人民币（2018年：1.278亿元人民币），股东权益为3.432亿元人民币（2018年：3.297亿元人民币）[39] - 2019年流动比率为2.7（2018年：3.5）[39] - 董事会未就报告年度建议派付末期股息，2018年也无[108][111] - 2019年12月31日，集团共有469名员工，2018年为488名[113] - 2019年公司无重大子公司收购出售及重大投资[102][105] - 2019年12月31日，集团资产无抵押、无重大资本承担及或然负债，2018年也无[102][105] - 除COVID - 19疫情披露外，2019年12月31日后无重大事件[102][106] - 2019年12月31日集团共聘用约469名雇员，2018年为488名[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能制造业务收入和利润同比分别下降27%和87%，至9710万元人民币和720万元人民币，利润率从41%降至7%[44][46] - 其他物联网及系统集成业务收入飙升120%，至2.326亿元人民币，2019年实现利润420万元人民币，而2018年亏损4940万元人民币[45][47] - 信息技术服务业务收入增加16%，至1.013亿元人民币，但利润率从37%降至25%，利润下降22%，至2510万元人民币[49][52] 公司业务拓展与项目进展 - 2020年2月公司签订为台湾一家著名本地超市600家零售店提供数字标牌解决方案的项目，预计2020年第三季度完成[58] - 2020年2月公司获得为台湾一家著名本地超市600家零售店提供数字标牌解决方案的项目，预计2020年第三季度完成[61][75] - 报告年度第三季度公司成立合营企业进军美国酒类零售广告市场[59][62][83] - 到2019年底公司在美国佛罗里达州及马里兰州的运营取得相关监管批准[59][88] - 2020年初公司在美国佛罗里达州的迈阿密及马里兰州的蒙哥马利县启动试运行[88] - 公司计划2020年在美国酒类店铺安装超1000个互动屏幕并共享广告收入[88] - 公司计划2020年在美国酒类商店安装超1000个互动屏幕并分享广告收入[92] - 公司自美国办公设备品牌拥有者处获得品牌授权，计划将商品分销给全球客户[61][75] - 公司销售Presenter和ChromCam两种应用产品提升视频会议或串流服务[60][67] - 公司正与当地伙伴探索在美洲其他行业复制零售广告业务模式[90] - 公司积极寻求大中华及东南亚地区的其他零售机会[90] 董事会运作与委员会职责 - 董事会每年至少举行四次例会[128][130] - 执行董事简宜彬先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次；蔡力挺先生董事会会议出席1次；高世忠先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次；高照洋先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次；郑宜斌先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次[150] - 非执行董事谢迪洋先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次；JEON Eui Jong先生董事会会议出席0/4次、薪酬委员会出席0/1次；LEE Eung Sang先生薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次[151][152][153] - 独立非执行董事邓天乐先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次、提名委员会出席1/1次、审核委员会出席3/3次、股东大会出席1/1次；简己然先生董事会会议出席4/4次、薪酬委员会出席1/1次、提名委员会出席1/1次、审核委员会出席3/3次、股东大会出席1/1次；张晓泉教授相关会议情况不适用；陈主望先生董事会会议出席1/4次、薪酬委员会出席0/1次、提名委员会出席0/1次[155] - 执行董事定期开会讨论公司日常业务，董事会会议讨论公司整体发展等业务，公司会给董事合理通知并提供相关文件和资料[169] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进非执行董事与管理层合作等多项内容[169][171] - 公司在报告年度遵守企业管治守则中主席及执行长角色应区分的守则条文[175][179] - 独立非执行董事指定委任年期为一年，全体非执行董事及全体执行董事无固定服务年期，但须在股东周年大会轮席退任[177][182] - 任何获董事会委任填补临时空缺之董事，任期至公司下届股东大会；新加入现有董事会的，任期至下届股东周年大会；各董事至少每三年轮席退任一次[184][185] - 报告年度内所有董事及公司秘书确认遵守企业管治守则[188][192] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监察集团事务，委员会获充足资源履行职责[189][193] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事及一名执行董事，现任主席为简己然先生[190][194] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，为新董事提供入职资料[186][191] - 公司持续更新董事法规、监管及营商环境发展信息，必要时为董事提供介绍及专业发展[187][192] - 董事委任根据资历和经验决定，新董事获全面正式介绍[177][181] - 独立非执行董事已确认符合上市规则第3.13条资格[176][180] - 薪酬委员会负责向董事会提出公司董事及高级管理层薪酬政策和结构建议，并检讨具体薪酬待遇[196] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，现任成员有简宜彬先生等，简先生为主席[196] - 提名委员会职责包括每年至少一次检讨董事会架构等并提建议、物色合适董事人选等五项[196] - 提名委员会负责监察和检讨董事会成员多元化政策，多样性考虑多方面因素[198][200] - 审核委员会根据企业管治守则受书面职权范围规管，由三名独立非执行董事组成，邓先生为主席[199] - 审核委员会负责检讨和监察集团财务申报过程及内部监控系统，并向董事会提建议[199] - 审核委员会获授权取得外界法律或其他独立专业意见，必要时确保外界人士出席会议[199] 管理层薪酬情况 - 2019年薪酬在人民币1,000,001元至1,500,000元的主要管理层有1人，零至人民币1,000,000元的有4人；2018年薪酬在人民币2,000,001元至2,500,000元的有1人，人民币1,000,001元至1,500,000元的有1人，零至人民币1,000,000元的有3人[136]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入同比增加45%至人民币15290万元[7] - 2019年上半年公司净利润为人民币600万元，2018年上半年为净亏损人民币2000万元[7] - 2019年6月30日，存货约为人民币2700万元，2018年12月31日为人民币2480万元[7] - 报告期内存货周转由45天降至37天[7] - 2019年6月30日，营业及租赁应收账项约为人民币16950万元，2018年12月31日为人民币23110万元[7] - 报告期内营业及租赁应收账项周转由264天降至236天[7] - 2019年6月30日公司处于净现金状态，现金及现金等价物和短期银行存款约为1.681亿人民币，较2018年12月31日的1.415亿人民币有所增加[9] - 2019年6月30日公司总资产约为4.749亿人民币，资金来源为流动负债约1.085亿人民币、非流动负债约0.337亿人民币及股东权益约3.327亿人民币[9] - 2019年6月30日公司流动比率约为3.5倍，应付营业账项需于一年内偿还[9] - 报告期内公司无可用银行预批信贷额度，也无银行借款[9] - 2019年上半年收入为152,924千元人民币，2018年同期为105,140千元人民币[66] - 2019年上半年销售成本为124,989千元人民币，2018年同期为90,186千元人民币[66] - 2019年上半年毛利为27,935千元人民币，2018年同期为14,954千元人民币[66] - 2019年上半年经营溢利为6,649千元人民币，2018年同期经营亏损为20,947千元人民币[66] - 2019年上半年除所得税前溢利为7,558千元人民币，2018年同期亏损为19,860千元人民币[66] - 2019年上半年期间溢利为6,030千元人民币，2018年同期亏损为20,038千元人民币[66] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为0.92人民币仙，2018年同期每股亏损为3.03人民币仙[66] - 2019年上半年外币换算差额为 - 934千元人民币，2018年同期为17千元人民币[70] - 2019年上半年总综合收益为5,096千元人民币，2018年同期亏损为20,021千元人民币[70] - 2019年6月30日公司总资产为474,925千元人民币，较2018年12月31日的457,425千元人民币增长3.82%[74] - 2019年6月30日公司总负债为142,239千元人民币，较2018年12月31日的127,771千元人民币增长11.32%[77] - 2019年6月30日公司总权益为332,686千元人民币，较2018年12月31日的329,654千元人民币增长0.92%[74] - 2019年6月30日非流动资产为97,895千元人民币，较2018年12月31日的77,938千元人民币增长25.61%[74] - 2019年6月30日流动资产为377,030千元人民币，较2018年12月31日的379,487千元人民币下降0.65%[74] - 2019年6月30日非流动负债为33,708千元人民币，2018年12月31日为19,541千元人民币，增长72.50%[77] - 2019年6月30日流动负债为108,531千元人民币，较2018年12月31日的108,230千元人民币增长0.28%[77] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期间溢利为6,030千元人民币，外币换算差额亏损934千元人民币，期间总综合收益为5,096千元人民币[81] - 截至2019年6月30日止六个月，公司股份购回使股本减少632千元人民币，股份溢价减少3,829千元人民币，储备增加3,413千元人民币，总权益减少1,048千元人民币[81] - 截至2019年6月30日止六个月，雇员股份计划使储备增加452千元人民币，总权益增加452千元人民币[81] - 2019年上半年经营活动所得净现金为40,232千元人民币，2018年为4,888千元人民币[90] - 2019年上半年投资活动所用净现金为3,801千元人民币，2018年为16,379千元人民币[90] - 2019年上半年融资活动所用净现金为8,312千元人民币，2018年为1,484千元人民币[90] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为28,119千元人民币，2018年减少12,975千元人民币[90] - 2019年上半年外币汇兑变动对现金及现金等价物影响净额为 - 147千元人民币，2018年为419千元人民币[90] - 2019年上半年末现金及现金等价物为168,110千元人民币，2018年末为131,263千元人民币[90] - 2019年和2018年公司收入分别为152,924千元和105,140千元[153][159][167] - 2019年和2018年呈報分部之業績分别为13,203千元和 - 7,975千元[153][159][172] - 2019年和2018年未分配收入╱開支分别为 - 7,173千元和 - 12,063千元[153][157] - 2019年资本性支出为20,856千元，折旧为5,340千元，摊销为1,359千元[153] - 2018年资本性支出为4,247千元，折旧为4,092千元，摊销为1,366千元，营业应收账项亏损拨备为 - 10,287千元[160] - 2019年按地理位置划分，中国内地收入125,942千元，北美洲6,897千元，其他亚洲国家20,085千元；2018年分别为90,321千元、9,736千元、5,083千元[167] - 2019年和2018年期間溢利╱（虧損）分别为6,030千元和 - 20,038千元[172] - 2019年6月30日总负债为142,239千元，2018年12月31日为127,771千元[189] - 2019年6月30日总资为474,925千元，2018年12月31日为457,425千元[184] - 2019年上半年资讯科技项目硬件及软件成本、销售货品成本和员工福利开支为76,772千元，2018年为42,908千元[193] - 2019年上半年非流动资折旧及摊销为47,381千元，2018年为51,981千元[193] - 2019年上半年分包费用为7,348千元，2018年为3,300千元[193] - 2019年上半年短期租赁开支及土地及物业营运租约租金为287千元[193] - 2019年台湾所得税为1205千元人民币[199] - 2019年中国企业所得税为323千元人民币[199] - 2019年当期税项总计1528千元人民币[199] - 2018年台湾所得税为171千元人民币[199] - 2018年中国企业所得税为7千元人民币[199] - 2018年当期税项总计178千元人民币[199] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付任何中期股息[7] 重大交易与投资情况 - 报告期内公司无重大子公司、联营公司及合营企业的收购及出售，无重大投资[11] - 2019年1月，公司一间子公司以约130万港元购买联交所上市公司174.8万股股份，所有回购股份于4月注销[44][47] - 2019年1月回购股份每股购买价最高0.77港元，最低0.69港元[49] 智能制造业务线数据关键指标变化 - 报告期内智能制造业务分部收入同比增长29%至4340万人民币[13][15] - 智能制造业务上半年分部溢利为230万人民币，而同期为亏损660万人民币[13][15] - 报告期内公司向鸿海集团交付多个新项目，包括实施ERP、WMS、QMS、SPC系统及先进自动化设备[13][15] - 公司承接珠海电力控制系统制造商新生产厂房顶层设计咨询工作，为音响系统扬声器制造商客户进行MES系统二期升级[13][15] 其他物联网及系统集成业务线数据关键指标变化 - 其他物联网及系统集成业务报告期内收入同比增加111%至人民币6310万元，上半年分部溢利为人民币30万元，去年同期为亏损人民币1660万元，支付遣散费约人民币250万元[17] 资讯科技服务业务线数据关键指标变化 - 资讯科技服务业务报告期内收入同比增加11%至人民币4640万元，分部利润率由37%下降至23%，分部溢利下降31%至人民币1060万元[17] - 鸿海集团在中国内地拥有超40个工业园区，公司将继续向大部分园区推广人脸识别系统[17] - 公司预计台湾团队基于手头项目在今年下半年继续表现良好[17] - 公司近期获深圳移动认可为认证供应商，将在下半年拓展资讯科技服务业务独立第三方客户群[17] - 因中美争端及经济前景黯淡，一些客户缩减在中国内地的资讯科技支出及投资，公司将采取措施保持业绩稳定[19][20] 股权结构情况 - 截至2019年6月30日，谢迪洋持有公司72656586股，占已发行股本11.09%[26] - 截至2019年6月30日，简宜彬持有公司18430738股，占已发行股本2.81%[26] - 截至2019年6月30日，高世忠持有公司2104350股，占已发行股本0.32%[26] - 截至2019年6月30日，郑宜斌持有公司800000股，占已发行股本0.12%[26] - Asia - IO Acquisition Fund, L.P.实益拥有72,656,586股股份，占比11.09%[27,29,38] - FSK Holdings Limited实益拥有239,893,146股股份，占比36.63%[38] - 高先生持有1,104,350股股份，并拥有1,000,000份购股权[28,30] - 郑先生拥有800,000份购股权[28,31] - 谢先生直接或间接实益拥有Asia - IO Acquisition GP Limited 100%股权[27,29] - Asia - IO Acquisition GP Limited董事谢迪洋先生持有该公司1股，占比100.0%[33] 购股权情况 - 2017年8月31日，公司按每股1.684港元的行使价授出5,800,000份第一批购股权，其中高先生获授1,000,000份，郑先生获授300,000份[41] - 2018年11月12日，公司按每股0.686港元的行使价授出8,580,000份第二批购股权，其中郑先生获授500,000份[41] - 2019年6月30日，共230万份第一批购股权及246万份第二批购股权已注销[43][45] 公司治理与合规情况 - 曾庆贇先生于2015年11月3日获委任为公司秘书，虽不符合守则条文第F.1.1条，但公司安排执行董事郑宜斌先生与其联络[52][54] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易之操守准则，截至2019年6月30日止六个月无违规情况[56][58] - 2019年3月28日，Lee Eung Sang先生辞任非执行董事，Jeon Eui Jong先生获委任为非执行董事[57][59] 员工情况 - 截至2019年6月30日，集团全职雇员约447名，较2018年12月31日的488名有所减少[62] 公司基本信息 - 公司于1994年2月3日在百慕达注册成立，4月14日在香港联交所主板上市[92] - 未经审核简明合并中期财务资料以人民币呈列，于2019年8月21日获董事会批准刊发[92] 会计准则应用情况 - 2019年1月1日起需强制应用多项新订及经修订准则及诠释[94] - 公司因采纳香港财务报告准则第16号改动会计政策，其他准则及诠释无重大影响[96] - 已颁布的新订及经修订准则及诠释中，HKFRS 3（修订本）、HKAS 1和HKAS 8（修订本）于2020年1月1日或之后开始的年度期间生效，HKFRS 17于2021年1月1日或之后开始的年度期间生效，HKFRS 10和HKAS 28（修订本）生效日期待定[98] - 公司预计应用上述新订及经修订准则及诠释不会对业绩及财务状况造成重大影响[100] - 公司自2019年1月1日起采用HKFRS 16，租赁负债及相应使用权资产的期初结余于该日作调整[102][104] - 每笔租赁付款分摊为租赁负债本金偿还及融资成本，融资成本在租期内从简明合并利润表扣除，使用权资产按资产可用年期及租期较短者直线法折旧[105] - 公司追溯采用HKFRS 16，首次应用累计影响确认为对2019年1月1日保留盈利期初结余调整，比较资料未重列[106] - 公司选择不将新会计模式应用于短期租赁及低价值资产租赁，将

公司战略与业务调整 - 2018年下半年公司对各业务线进行战略评估，计划加强与主要供应商联盟[14][18] - 2019年初公司聘请前埃森哲中国资深商业顾问制定战略业务增长计划[14][18] - 公司倾向从价格竞争激烈业务转向利基市场及更具扩展性领域[14][18] - 公司自2018年底采取更严格成本控制措施应对业务不确定性[14][18] - 2019年3月26日公司与VPanel核心管理团队达成协议，转让相关商标及知识产权换取新公司战略性股权[15][19] - 回顾年度公司投入大量资源开发VPanel「智会屏」业务，结果低于内部预期，2019年3月26日决定分拆该业务[50][53] 公司投资与股东情况 - 鸿海集团2015年底通过Asia - IO Acquisition Fund投资公司，且从未出售公司股权[16][20] - 2018年底及2019年初公司从公开市场购回约740万股公司股票，归还超500万港元给股东[16][21] - 2015年4月29日公司按每股1.144港元发行2.25亿股新普通股，总额2.574亿港元，同日市价每股4.42港元[63][65] - 截至2018年12月31日，1.5亿港元所得款用于建立及扩大专业团队[63][66] - 2017年3月31日前，8000万港元所得款用作一般营运资金[63][66] - 因2017年12月28日出售电子产品制造业务，余下所得款于2018年12月31日前用作一般营运资金[63][66] - 2018年12月31日公司共有662,239,448股每股面值0.1港元的已发行股份，报告期内购回5,628,000股股份，2019年初另行购回1,748,000股股份，2018年无发行股份[70][75] - 董事会就本报告年度不建议派付任何末期股息[70][76] 公司基本信息 - 公司股票代码为1037[8] - 公司网址为www.maxnerva.com[6][7] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6] 公司财政年度与财务数据关键指标变化 - 公司2017年将财政年度结算日由3月31日改为12月31日，本报告比较数字涵盖2017年4月1日至12月31日九个月，当前财政年度为2018年1月1日至12月31日十二个月[26][27] - 2018年全年收入约为人民币326.2百万元，2017年九个月收入为人民币335.4百万元；2018年全年毛利为人民币125.8百万元，2017年九个月毛利为人民币104.9百万元[26][28] - 2018年持续经营业务溢利为人民币1.4百万元，2017年比较期为人民币42.7百万元，减少主要因对美国客户营业应收账项作出人民币57.1百万元减值拨备[26][28] - 2018年12月31日存货为人民币24.8百万元，2017年12月31日为人民币24.2百万元；2018年12月31日营业及租赁应收账项为人民币231.1百万元，2017年12月31日为人民币240.3百万元[29][30] - 2018年12月31日现金及现金等价物及短期银行存款为人民币141.5百万元，2017年12月31日为人民币173.8百万元[33][34] - 2018年12月31日资产总值为人民币457.4百万元，资金来自总负债人民币127.8百万元及股东权益人民币329.7百万元，流动比率为3.5[33][34] 智能制造解决方案业务线数据关键指标变化 - 2018年智能制造解决方案分部收入为人民币133.2百万元，2017年九个月为人民币82.1百万元；分部溢利为人民币54.7百万元，2017年九个月为人民币43.5百万元[40][41] - 智能制造解决方案分部利润率由53%降至41%，因报告年度上半年人力稼动率较低及竞争加剧[40][41] - 智能制造解决方案方面，鸿海集团过去二十年在中国建设超30个新工业园区并安装大量新生产线[44][46] - 2018年中，公司获得中国浙江省绍兴市一个新建厂房的顶层设计项目[44][46] - 年内，公司为两家领先的液晶显示器模块生产商、一家中国A股上市电子电容器生产商及一家著名的音响系统扬声器制造商完成MES系统升级[44][46] 其他物联网及系统整合解决方案业务线数据关键指标变化 - 其他物联网及系统整合解决方案，剔除特定美国客户的营业应收账项减值拨备后，报告年度分部收入为1.055亿元人民币（2017年12月31日止九个月：1.794亿元人民币），溢利为770万元人民币（2017年12月31日止九个月：1200万元人民币）[45][47] - 报告年度内，公司完成鸿海集团深圳工业园区人脸识别项目，可对园区内近20万名员工及访客的人流轨迹进行实时确证及记录[45][48] 智能工地解决方案业务进展 - 2019年3月21日，公司与海尔集团房地产部门及山东省青岛市即墨区政府订立协议，将在青岛市成立合营企业开展智能工地解决方案产品商业运营[49][51] 视讯会议及行政管理系统业务进展 - 公司为河南省一个地方县政府完成视讯会议及行政管理系统，计划推广至中国三、四线县政府[50][52] 资讯科技服务业务线数据关键指标变化 - 资讯科技服务业务收入为8750万元人民币（2017年同期7390万元人民币），溢利为3200万元人民币（2017年同期3180万元人民币），利润率从43%降至37%[55][57] - 2018年资讯科技服务很大一部分收入源于云桌面基建[55][58] 公司业务风险与市场环境 - 公司业务风险包括中国宏观经济状况、智能制造等解决方案市场接受程度及汇兑风险[68] - 中美贸易等争议解决后，中国政府可能在“中国制造2025”政策上转趋低调，但不会完全放弃成为先进制造业经济体机会[56][59] - 因中国工资上涨、劳动力短缺，智能制造解决方案或助制造商提升竞争力[56][60] 电子产品制造业务出售情况 - 2017年12月28日公司订立出售协议，以1400万港元（相当于人民币1180万元）出售全部电子产品制造业务，出售子公司产生收益人民币2190万元[69][73] 公司资产与负债情况 - 2018年12月31日集团资产无抵押，无重大资本承担及或然负债[69][74] - 2018年12月31日后无对公司构成影响的重大事件[69][74] 公司员工情况 - 2018年12月31日集团共聘用约488名雇员，2017年12月31日为483名[78][80] 公司证券交易与企业管治 - 公司已采纳上市规则附录10所载列的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事确认报告年度内遵守规定标准[87][91] - 公司于报告年度采纳及遵守上市规则附录14载列的企业管治常规守则原则及适用守则条文，但有偏离合规事项[86][90] 董事会构成与职责 - 董事会集体负责集团领导、监控及整体策略发展，监督内部监控、财务表现等，将日常运作授权给管理层[88][92] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事数目占董事会最少三分之一[93,95,97] - 董事会每年至少举行4次例会[93,95] - 2018年董事会会议举行4次，股东大会举行1次，不同董事出席情况不同，如简宜彬先生董事会会议0/4、股东大会0/1等[104] - 2018年12月独立非执行董事占比45%，2017年12月占比33% [110] - 2018年12月工程专业背景董事占比2/9，2017年12月占比3/9 [113] - 2018年12月加拿大籍董事占比33%，2017年12月占比22% [114] - 2018年12月服务年资少于1年的董事占比34%，2017年12月占比55% [116] - 简宜彬先生于2018年3月28日调任为主席，高世忠等3人于2018年3月28日获委任，LEE Eung Sang先生于2019年3月28日辞任[104,107] - 执行董事定期开会商讨日常业务，董事会会议讨论公司整体发展等事项，公司会给董事合理通知并提供相关文件和资料[118,119] - 公司遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与执行长角色分离[125][128] - 独立非执行董事向董事会提供独立判断，报告期内全体符合上市规则第3.13条资格[126][129] - 董事委任依资历和经验决定，新董事获全面正式介绍[127][130] - 独立非执行董事指定委任年期为一年，非执行董事和执行董事无固定服务年期[127][131] - 董事须按公司章程细则在股东周年大会轮席退任，至少每三年一次[127][132] - 主席职责包括领导及管治董事会、促进非执行董事与管理层合作等[121] - 执行长职责包括领导集团日常运营、制定及建议集团策略等[123] - 执行长确保董事会及时获准确完备资讯以履行职责[123] - 执行长至少每年安排一次非正式董事会会议[123] - 执行长确保股东有效沟通，董事理解利益相关者观点[123] 董事薪酬与出席情况 - 2018年向主要管理层支付薪酬，200 - 300万元有1人，100 - 200万元有1人，0 - 100万元有3人；2017年前九个月，100 - 200万元有1人，0 - 100万元有5人[100] 董事会委员会情况 - 董事会成立三个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[136][141] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，报告年度开会一次，除高世忠先生外成员均出席[137][138][142][144] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，报告年度开会一次，除简宜彬先生外成员均出席[146][148][149][151] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告年度开会三次[152][153][155] - 薪酬委员会负责向董事会提出公司所有董事及高级管理层薪酬政策及结构建议，检讨具体薪酬待遇[137][143] - 提名委员会负责监察和检讨董事会成员多元化政策，有五项主要职责[147][150][151] - 审核委员会负责检讨和监察集团财务申报过程及内部监控系统，向董事会提供建议及意见[152][154] - 审核委员会成员邓天乐、简己然出席会议次数为3/3，陈主望为0/3[156] 公司财务报表与审计 - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所提供审核服务收费1771万元人民币，非审核服务收费为0，总额1771万元人民币[165][166] - 审核委员会职责包括与核数师审阅财务报表、评估会计准则变动影响、审查内部监控和风险管理系统等[156] - 董事会确认编制集团财务报表责任，确保报表真实公平反映情况并按时刊发[158][160] - 董事采用持续经营基准编制合并财务报表，未发现影响公司持续经营能力的重大不明朗因素[159][161] - 审核委员会与外聘核数师讨论审计性质、范畴和申报责任，监控其独立性和审计程序有效性[162][163] - 公司制定并审查企业管治政策及常规，审查董事和高级管理层培训及专业发展等[162][163] - 董事负责按法定和监管要求编制财务报表，采用适当会计政策并持续经营基准编制[168][169] 公司风险管理与内部监控 - 集团建立风险管理和内部监控系统遵守企业管治守则，管理层负责系统设计实施，董事会监督[171][172] - 风险管理系统包括识别、评估、管理阶段，内部监控系统符合COSO 2013框架，报告年度未发现重大风险[174][175][177] - 报告年度内部监控检讨未识别出重大监控不足[180][183] - 集团设有内部审计职能，由专业员工组成，独立于日常运营，每年对风险管理及内部控制系统进行审查[181][182][184] - 集团采纳并实施内幕消息政策及程序，采取合理措施防止违反披露规定，如限制信息获取人员、重大磋商订立保密协议[185][186][187] - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，经审查认为系统有效且足够，资源、人员资质和经验充足，培训项目和预算足够[188][191][192] 公司秘书与保险 - 曾庆贇于2015年11月3日被委任为公司秘书，公司安排执行董事郑宜斌与其联系，报告年度其已遵守专业培训规定[189][193] - 公司已投购董事及高级人员责任保险[190][194] 股东沟通与参与 - 股东如有疑问可致函公司香港主要营业地点或发邮件至info@maxnerva.com，机构投资者可致电(852) 3628 3876或发邮件至ir@maxnerva.com [195][198] - 股东有关持股问题可联系公司股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司[195][199] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委任受委代表，董事会成员等将出席股东大会回答提问[196] - 持有公司附有投票权利已缴足股本不少于十分之一的股东有权提请召开股东特别大会，大会将在呈交要求日期起两个月内举行[197] - 鼓励股东参加股东大会，无法参会可委托代理人出席并投票[200] - 公司将定期监测和审查股东大会流程，必要时做出改变以满足股东需求[200]