发行方案 - 2025年12月19日公司向特定对象发行A股股票方案经董事会审议通过[8] - 发行对象为华宝投资，拟现金认购全部股票，构成关联交易[8] - 发行价格1.32元/股，为定价基准日前20交易日A股股票交易均价90%[34][35] - 发行股票数量757,575,757股，不超发行前公司股本30%[10] - 华宝投资拟认购金额10亿元，限售期36个月[36][37] - 募集资金不超10亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] - 发行决议有效期自股东会审议通过日起12个月[43] 股权情况 - 截至预案公告日，中国宝武及其一致行动人持股29.51%，发行后预计持股35.07%[46] - 本次发行后华宝投资及其一致行动人持股比例预计超30%，符合免于发出要约情形[59] - 本次发行后公司股东结构变化，控股股东和实际控制人不变[84] 财务数据 - 华宝投资2024年度总资产8,945,041.44万元，净资产2,387,248.48万元，营业收入352,794.34万元，净利润83,970.86万元[53] - 最近三年及一期公司归属上市公司股东净利润分别为 -10.19亿元、 -14.94亿元、 -31.96亿元及 -2.18亿元[101] - 最近三年公司资产减值损失分别为 -2.51亿元、 -3.03亿元及 -12.34亿元[102] - 2022 - 2024年公司均亏损，2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 -2.183268亿元，扣非净利润 -2.312780亿元[127][139] 利润分配 - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[128][150] - 符合条件时原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[133] - 实施现金分红需可分配利润为正、审计报告无保留意见、无重大投资计划或支出等条件[134] 未来展望 - 募集资金使用有助于优化资本结构，提升抗风险能力，支持主业发展[74][75] - 发行若盈利短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降，但符合长期战略目标[89] - 公司将完善治理结构，提高信息披露质量，建立投资者沟通机制[146][147] - 聚焦主业，落实产业园战略，实施钢铁产业强链补链延链战略[149]

发行情况 - 公司拟向华宝投资发行A股757,575,757股，不超发行前总股本30%[5][6] - 本次发行完成后，华宝投资预计持股895,035,437股，比例9.31%[6] - 本次发行后，华宝投资及其一致行动人合计持股预计超30%，触发要约收购义务[9] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本885,176.3767万股，长寿钢铁持股比例23.69%[6] 其他 - 本次发行尚需多项流程，不会导致控股权变化[4][6][9][10] - 华宝投资承诺36个月不转让股份，符合免要约情形[9] - 2025年12月19日董事会通过发行预案[5]

新策略 - 公司2025年12月19日召开会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 《发行A股股票预案》及相关文件于2025年12月19日在上海证券交易所网站披露[2] - 本次发行尚需经公司股东会及类别股东会审议等流程后方可实施[3]

资金支取与通知 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司应重新论证是否继续实施[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[13] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月[14] - 公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不超12个月[15] 协议签署与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 商业银行3次未及时向保荐机构出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] 资金使用限制 - 公司募集资金应专款专用，不得用于持有财务性投资等[2] - 公司控股股东等不得占用公司募集资金[3] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过；低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[17] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告，并与年报一并披露[23] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告，并与公司年报一并披露[23] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[24] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，至迟在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[16] - 确有必要用暂时闲置超募资金现金管理或临时补充流动资金，需说明必要性和合理性，额度、期限等经董事会审议通过[16]

公司融资与股权变动 - 公司董事会于2025年12月19日审议通过了向特定对象发行A股股票的相关事项 [1] - 本次定向增发的发行对象为华宝投资 [1] - 计划发行A股股票数量约为7.58亿股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过10亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中钢铁业务占比98.88%，其他业务占比1.12% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为131亿元人民币 [2]

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在通 过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资 金到账时间至今已超过五个会计年度。 因此，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需出具前次募集资金使用情况 报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于无需出具前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-051 重庆钢铁股份有限公司 1 特此公告。 ...

利润分配政策 - 未来三年（2026 - 2028 年）实施连续稳定的利润分配政策，优先现金分红[3] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[4] - 具备条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润 10%[5] 决策流程 - 利润分配预案由董事会提出，须全体董事过半数表决通过提交股东会[6] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[6] - 股东会审议前与股东沟通交流[7] 规划调整 - 每三年重新审议股东分红回报规划[8] - 调整利润分配政策议案需股东会三分之二以上表决通过[8]

监管措施或处罚情况的公告 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-053 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建 立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公 ...

Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-054 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第 十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其 他协议安排的情形。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025 年 12 月 19 日 1 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额预计不超过100,000.00万元（含本数），并以中国证监 会关于本次发行的注册批复文件为准，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充 流动资金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金的必要性 （一）优化上市公司资本结构，提升抗风险能力 重庆钢铁股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"重庆钢铁"、"上市公司"或"公司"）拟向 特定对象发行A股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 100,000.00 万 元。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定 对象发行A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款将有助于进一步改善上市公 司流动性水平，优化资本结构，提高上市公司的总资产和净资产规模，降低上市 公司的资产负债率和财务费用，提升上市公司的抗风险能力，同时亦符合国家提 高直接融资比重、增强金融服务实体经济能力、降 ...