公司与政府合作 - 湖北省委书记王忠林在武汉会见中国华电集团党组书记、董事长江毅一行 [1] - 王忠林希望中国华电继续加大在鄂投资布局力度 [1] - 双方将在能源电力保供、煤电清洁高效发展、储能项目及新型能源体系建设、"电化长江"等领域深化合作 [1] 行业发展方向 - 中国华电将发挥技术、产业、人才等优势 [1] - 合作领域包括能源电力保供、煤电清洁高效发展、储能项目及新型能源体系建设、"电化长江" [1] - 合作旨在共同服务国家重大战略 [1]

交易概述 - 公司拟通过发行普通股（A股）购买中国华电持有的华电江苏能源有限公司80%股权，并通过支付现金购买福建华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司100%股权 [1] - 交易包括募集配套资金，标的资产涉及江苏公司80%股权及其他多家能源公司股权 [1] 交易进展 - 公司于2025年5月16日收到中国证监会出具的同意注册批复（证监许可〔2025〕1033号） [2] - 江苏公司80%股权的过户手续及相关工商变更登记已完成，公司已合法取得该部分股权 [2] - 剩余标的资产的交割过户工作仍需办理 [2][3] 中介机构核查意见 - 独立财务顾问华泰联合证券和中国银河证券均认为本次交易实施符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规要求，标的资产江苏公司80%股权过户手续已完成，后续事项办理不存在实质性障碍 [3] - 法律顾问北京市金杜律师事务所认为本次交易已取得必要批准和授权，标的资产江苏公司80%股权过户相关变更登记手续已办理完毕，后续事项办理无实质性法律障碍 [4] 相关ETF信息 - 绿电ETF（产品代码: 562550）跟踪中证绿色电力指数，近五日涨跌0.18%，市盈率17.21倍 [6] - 最新份额为1.4亿份，主力资金净流入32.3万元 [6] - 估值分位为43.39% [7]

项目概况 - 新疆天山北麓戈壁能源基地是我国首个"沙戈荒"大基地外送通道项目，也是"疆电外送"第三通道配套电源项目，由中国华电集团和华润集团联合开发建设 [1] - 项目位于哈密三塘湖戈壁腹地，是"十四五"重点建设的"疆电入渝"工程配套电源项目，总投资547亿元 [1] - 电源总规模1420万千瓦，包括煤电400万千瓦、风电700万千瓦、光伏300万千瓦、光热20万千瓦，配套建设120万千瓦/480万千瓦时电化学储能装置 [1] - 清洁能源装机占比高达71.8%，以大型风电光伏为基础，以清洁高效煤电为支撑，以特高压输变电线路为载体 [1] 技术创新 - 全球首次在百万千瓦机组间冷塔运用钢管X柱结构，建设全球最大的双曲线钢结构间冷塔 [2] - 采用世界首批100万千瓦高效超超临界纯燃新疆高碱煤锅炉、世界首个异步电机双向控制汽动给水泵组技术 [2] - 世界首个20万千瓦级大型光伏中压直流发电系统，打造全国首个"沙戈荒"基地大型构网型储能 [2] - 建设全国最大100%国产化构网型风机示范项目 [2] 项目特点 - 首批投产的2台100万千瓦燃煤机组采用超超临界技术与深度调峰能力深度融合，兼具电力供应"稳定器"和新能源消纳"调节器"功能 [3] - 机组采用世界一流节能技术，主蒸汽压力参数、发电煤耗、调峰性能等均处于国内同类型机组先进水平 [3] - 同步建设高效除尘、脱硫、脱硝设施，污染物排放优于燃气机组标准 [3] - 项目全面建成后每年可减少燃煤消耗600万吨，减少二氧化碳排放1600万吨 [3] 社会经济效益 - 项目建设过程中带动就业2.3万人次 [3] - 采用"封育保护—生态修复—科技治理"分区施策的生态治理方案，投入专项资金用于"沙戈荒"生态系统保护和修复 [3] - 项目计划2023年12月实现除光热外全部机组投产发电，届时每年将输送360亿千瓦时绿电至川渝地区 [4] - 项目将推动新疆清洁能源高效开发利用，为重庆用电安全和成渝地区双城经济圈建设提供能源保障 [4]

公司财务与市场表现 - 6月12日收盘价5.79元，下跌1.70%，总市值592.18亿元，滚动市盈率PE为10.26倍 [1] - 2025年一季报显示营业收入265.77亿元，同比下滑14.14%，净利润19.30亿元，同比增长3.66%，销售毛利率10.73% [1] - 机构持仓方面，96家机构合计持股811162.67万股，持股市值466.42亿元，其中基金占比最高（87家） [1] 行业对比分析 - 电力行业平均市盈率23.00倍，行业中值19.79倍，公司PE（10.26倍）显著低于行业水平，排名第13位 [1][2] - 公司市净率1.34倍，低于行业平均2.13倍和行业中值1.45倍 [2] - 同行业可比公司中，华银电力、郴电国际等PE为负值，皖能电力（8.09倍）、国电电力（8.38倍）等与公司估值接近 [2] 业务概况 - 主营业务包括发电、供热、煤炭销售及相关业务，核心产品为电力与热力 [1]

会议与报告 - 2024年召开6次监事会，股东大会5次、董事会12次等[11][37] - 2024年年度股东大会于2025年6月17日下午14:00在京召开[2] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[47] 关联交易 - 2024年10月与中国华电发生预计金额上限8.11亿元关联交易[17] - 2025 - 2027年在华电财务存款余额最高120亿等[19] - 2025 - 2027年与华电保理开展上限75亿商业保理业务[20] 股权交易 - 2024年拟34.28亿购江苏公司80%股权，发股678,863,257股[21] - 2024年现金28.33亿向其他公司购买股权[22] 财务业绩 - 2024年按国际准则净利润5,669,855千元，国内准则5,702,671千元[29] - 2024年建议每股0.21元派息，总额2,147,788千元[29] - 2024年末公司债券融资余额555.73亿元，同比减6.68亿[152] 未来规划 - 2025 - 2027年在华电财务有存款、授信、贷款等额度安排[19] - 拟自2025年半年报起统一用中国准则编报告并停聘境外审计[159] - 2025年度拟聘信永中和为审计师，授权董事会定审计费用[166] 人事相关 - 第十届董事会12名董事，4名独立董事占比三分之一[35] - 2024年独立董事参与各委员会会议及审议多项议题[58] - 审议通过提名赵伟等为董事候选人、聘任高明成为总法律顾问[141] 融资计划 - 2024年各类融资工具余额有增减变化[152] - 拟续注公司债券和储架发行资格，注册多种融资工具[154] - 拟适时发行境内外融资工具本金余额不超800亿元等[155]

公司治理与股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年6月17日召开，审议了董事会报告书、监事会报告书、财务报告、利润分配方案等议案 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，A股股东可通过上交所交易系统参与网络投票 [1] - 会议审议通过了2024年度利润分配方案，每股派发现金股息0.21元，分配总额占归母净利润的45.72% [9][10] 财务表现与利润分配 - 2024年归属于公司股东的净利润为56.70亿元（人民币，下同），按国际财务报告准则计算的归母净利润为57.03亿元 [9] - 利润分配总额为21.48亿元，其中中期已分配8.18亿元（每股0.08元），年度分配13.30亿元（每股0.13元） [9][10] - H股股东和A股股东分别获得股息2.24亿元和11.06亿元 [10] 关联交易 - 与中国华电集团财务有限公司续签金融服务框架协议，存款余额上限120亿元，年度综合授信总额450亿元（贷款余额不超过250亿元） [4] - 与华电商业保理（天津）有限公司续签商业保理服务框架协议，年度上限75亿元 [4] - 与华电融资租赁有限公司调整融资租赁子额度，直接租赁额度由15亿元增至20亿元，售后回租额度由5亿元增至20亿元 [4] 重大资产重组 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，向中国华电购买江苏公司80%股权，发行股份6.79亿股 [5] - 现金收购多家新能源公司股权，包括上海华电福新能源51%股权（1.32亿元）、广州大学城华电新能源55.0007%股权（2.92亿元）等 [6] 监事会监督 - 监事会2024年召开9次会议，监督公司财务、关联交易及重大资产重组事项 [2][3] - 监事会认为公司财务报告真实可靠，关联交易决策程序合规，未发现损害股东利益的行为 [3][7] 独立董事履职 - 4名独立董事2024年参与12次董事会会议、7次独立董事专门会议，审议106项议题 [14][15] - 重点关注关联交易、信息披露、董事提名等事项，认为公司治理规范，关联交易公平 [17][18][28] 审计与内部控制 - 继续聘用信永中和会计师事务所为2024年度境内外审计师 [20] - 监事会认为公司内部控制体系完善有效，内控评价报告真实反映运行情况 [7]

收购信息 - 收购人是中国华电集团有限公司，一致行动人是中国华电香港有限公司[2] - 本次收购触发要约收购义务，但符合免于发出要约情形，收购人承诺取得股份36个月内不转让[5] - 华电国际拟向中国华电发行股份购买江苏公司80%股权[11] - 华电国际拟支付现金收购上海福新、上海闵行等多家公司股权[11] - 评估基准日为2024年6月30日，审计基准日为2024年12月31日[13] - 收购人在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让[5] 公司财务数据 - 2024年末公司总资产121754307.71万元，归属母公司所有者权益13765730.22万元等[23] - 2023年末公司总资产109775214.04万元，归属母公司所有者权益12123843.59万元等[23] - 2022年末公司总资产102717209.50万元，归属母公司所有者权益11151677.59万元等[23] - 2024年末部分子公司注册资本：华电新疆818076.122901万元等[18] - 2024年末海外子公司相关数据：中国华电额勒赛下游水电项目（柬埔寨）有限公司注册资本1000万美元等[39] - 2024年海外业务相关财务数据：总资产3647371.95等[42] 股权结构 - 公司注册资本3700000万元，国务院国有资产监督管理委员会持股90%，全国社会保障基金理事会持股10%[15] - 公司持有华电能源股份有限公司81.30%股份，华电辽宁能源发展股份有限公司38.50%股份[28] - 公司持有多家金融机构股份，如中国华电集团财务有限公司持股比例100%等[30] - 重组前中国华电及其一致行动人持股462006.12万股，占比45.17%；重组后持股529892.45万股，占比48.59%[66] 交易相关 - 拟注入标的资产合计在运装机规模约为1606万千瓦，占华电国际2024年末装机比例为26.85%，交易完成后控股装机规模约达7588万千瓦[52] - 发行股份购买资产的发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[74] - 发行股份数量=交易对价中对应发行股份的部分÷发行价格，向下取整精确至股[87] - 标的资产过渡期间损益由甲方享有或承担，无需根据过渡期损益调整交易价格[89] - 本次交易不涉及职工安置和债权债务处理，标的公司员工劳动关系和债权债务交割后不变[92] - 标的资产（江苏公司80%股权）交易价格为34.28亿元，以发行股份支付[97] - 本次发行数量为6.79亿股，以中国证监会注册数量为准[98] 交易进展与条件 - 本次交易已获国资监管部门、香港相关监管机构批准，上交所审核通过并获中国证监会注册批复[63] - 向下调整触发条件为上证综指或万得电力行业指数及上市公司股票在连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一日收盘点数或收盘价跌幅超20%[79][80] - 向上调整触发条件为上证综指或万得电力行业指数及上市公司股票在连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一日收盘点数或收盘价涨幅超20%[81] - 协议除保密条款外，满足7项条件后与其他协议互为条件、同时生效[102] - 乙方应在协议生效后15个工作日内办理标的资产过户工商变更登记[93] - 甲方应在股权过户手续办理完毕后15个工作日内申请办理发行股份登记手续[93]

融资决策 - 公司2024年6月17日决议可发行不超600亿元境内外融资工具[1] 债券发行 - 完成2025年度第六期中期票据发行[1] - 发行金额20亿元，期限3年，单位面值100元，票面利率1.79%[1] - 由中国银行和工商银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[1] - 募集资金用于偿债及补充营运资金[1] - 发行有关文件已在相关网站公告[2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26,576,657千元，较上年同期减少14.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,930,451千元，较上年同期增长3.66%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,896,351千元，较上年同期增长17.01%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,065,188千元，较上年同期增长107.47%，主要因燃料成本支出减少[5][6] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长6.25%[5] - 本报告期末加权平均净资产收益率4.06%，较上年同期增加0.03个百分点[5] - 本报告期末总资产219,951,758千元，较上年度末减少1.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益66,320,325千元，较上年度末减少1.51%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数133,364名[9] - 中国华电集团有限公司持股4,620,061,224股，持股比例45.17%，为第一大股东[9] 财务报表查阅信息 - 公司按中国企业会计准则编制但未经审计的2025年3月31日合并资产负债表等相关报表可查阅上海证券交易所网页：www.sse.com.cn[13] 董事会成员信息 - 公告日期董事会成员包括董事长刘雷等12人[14] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[15]

公司上市及股本情况 - 公司1999年6月30日首次公开发行约14.31亿股H股并在港交所上市，2005年2月3日发行7.65亿股A股并在上交所上市[6] - 2009 - 2015年公司多次完成A股非公开发行，分别为7.5亿股、6亿股、11.5亿股、约10.56亿股[6] - 2014年7月30日完成配售约2.86亿股H股并在港交所上市[6] - 2021年9月28日完成非公开发行约688.16万股A股及14,701,590张可转债并在上交所上市[6] - 2023年6月1日14,701,590张可转债转换成3.58亿股A股并在上交所上市[6] - 公司现有总股本10,227,561,133股，其中A股8,510,327,533股，约占83.21%；H股1,717,233,600股，约占16.79%[6] - 2024年4月，公司总股本由9893709553股变更为10227561133股，注册资本变更为人民币10227561133元[125] 集团装机容量情况 - 集团已投入运行的控股发电企业共46家，控股装机容量为59,818.62兆瓦，包括燃煤46,750兆瓦、燃气10,603.43兆瓦、水力2,459兆瓦[5] - 邹县发电厂装机容量2,575兆瓦，公司拥有权益100%[7] - 莱州公司装机容量4,000兆瓦，公司拥有权益75%[7] - 湖北公司装机容量为6855.6兆瓦，拥有权益82.56%[9] - 六安公司装机容量为1320兆瓦，拥有权益95%[9] - 宿州公司装机容量为1260兆瓦，拥有权益97%[9] - 芜湖公司装机容量为2320兆瓦，拥有权益65%[9] - 裕华公司装机容量为600兆瓦，拥有权益20.80%[9] - 鹿华公司装机容量为661兆瓦，拥有权益18.74%[9] - 新乡公司装机容量为1320兆瓦，拥有权益20.53%[9] - 漯河公司装机容量为660兆瓦，拥有权益79.11%[9] - 渠东公司装机容量为660兆瓦，拥有权益100%[9] - 广安公司装机容量为2400兆瓦，拥有权益80%[9] - 截至报告日，公司控股装机容量为59818.62兆瓦[18][24] - 2024年全年投产电源项目1508.84兆瓦，皆为燃气发电机组[18] - 集团已获核准及在建机组计划新增装机容量合计9321.4兆瓦，其中包含多个不同类型机组项目[29] 公司股权结构情况 - 中国华电集团有限公司持有45.34亿股A股，占比44.33%；间接持有8586.2万股H股，占比0.84%[15] - 截至2024年12月31日，中国华电持有A股4,534,199,224股，占已发行股份总数44.33%，占A股总数53.28%；持有H股85,862,000股，占已发行股份总数0.84%，占H股总数5.00%[102] - 截至2024年12月31日，山东发展投资控股集团有限公司持有A股664,865,346股，占已发行股份总数6.50%，占A股总数7.81%[102] - 截至2024年12月31日，Pacific Asset Management Co., Ltd.持有H股120,550,000股，占已发行股份总数1.18%，占H股总数7.02%[102] 财务数据关键指标变化 - 2024年集团营业额约1123.92亿元，较2023年减少约3.42%[17][25][61] - 2024年归属公司权益持有人的本年度收益约56.70亿元，基本每股盈利约0.459元[17][26] - 2024年完成发电量222.63百万兆瓦时，较上年同期下降约0.52%；上网电量208.45百万兆瓦时，较上年同期下降约0.52%[17][24] - 2024年供热量完成1.76亿吉焦，较上年同期增长约2.14%[17] - 2024年末资产负债率为61.03%[17] - 2023年度派息总额约15.34亿元，2024年中期派息总额约8.18亿元，建议2024年末期派息总额约13.30亿元[20] - 2024年集团营业盈利约66.22亿元，较2023年增加约25.21亿元[26] - 2024年集团经营费用约为1057.70亿元，较2023年度减少约5.79%[62] - 2024年集团投资收益约为2.44亿元，较2023年度增加约2.26亿元[63] - 2024年集团其他收入约为17.26亿元，较2023年度增加约49.53%[64] - 2024年集团其他收益净额约为2.08亿元，较2023年度减少约51.92%[65] - 2024年集团财务费用约为32.75亿元，较2023年度减少约10.91%[66] - 2024年集团所得税约为19.83亿元，较2023年度增加约10.09亿元[68] - 2024年末集团总借款金额约为921.07亿元，负债占资产比率约为61.03%[70] - 2024年末集团预计负债余额约为1.53亿元[72] - 2024年集团经营活动现金流入净额约为128.90亿元，投资活动现金流出净额约为77.11亿元，融资活动现金流出净额约为47.28亿元[73] - 公司建议派发2024年中期现金股息，每股0.08元（含税），以10,227,561,133股为基数，总额约818,204.89千元（含税）[78] - 公司建议派发2024年全年现金股息，每股0.21元（含税），其中末期股息每股0.13元（含税），以10,227,561,133股为基数，总额约1,329,582.95千元（含税）[78] - 若派息股权登记日前公司股本总数因常规能源资产重组变化，末期股息每股0.13元（含税）不变，派发现金股利金额相应调整[79] - 若利润分配预案通过，公司预期现金股息于2025年8月30日或之前派付[79] 市场预测与集团计划 - 预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右[30] - 预计2025年全国新增发电装机规模有望超4.5亿千瓦，年底全国发电装机容量有望超38亿千瓦，同比增长14%左右[30] - 2025年集团预计完成发电量约2100亿千瓦时[34] - 2025年集团计划投入约人民币120亿元用于电源项目建设等[34] - 2025年集团坚持稳中求进，加快打造强而大的一流能源上市公司[33] - 2025年集团深化价值创造，提升经营质效水平[35] - 2025年集团强化真抓实干，夯实安全运营根基[36] - 2025年集团注重投资质量，推进绿色低碳发展[37] - 2025年集团加强规范运作，巩固提升华电品牌形象[38] 集团面临风险与应对措施 - 集团经营面临电力市场、煤炭市场和环保风险[39][41][42] - 电力市场化推进使煤电机组市场份额缩减，老旧机组面临电量、电价双降风险[39] - 国内煤炭产能释放受限，进口煤对平抑内贸煤价作用减弱，煤电业务成本管控难度加大[41] - 全国碳配额分配收紧，煤电企业碳履约成本可能显著增加，环保费用支出面临上升压力[42] - 集团将加快煤电机组“三改联动”和技术升级，提升灵活调节能力与负荷支撑能力[39] - 集团将深化长协合同作用，加强与优质大矿合作，优化采购结构[41] - 集团将加快煤电低碳化改造，推进绿氨掺烧、碳捕集等技术研究，降低碳排放强度[42] 公司人员情况 - 截至2024年12月31日，集团正式员工总人数为25,093[6] - 董事长刘雷在电力企业管理、产业金融、资本运营等方面有28年工作经验[43] - 副董事长陈斌在电力企业管理、法律、资本运作等方面有28年工作经验[43] - 非执行董事赵伟在企业管理、电力运营、战略投资等领域有30年以上工作经验[44] - 截至报告日，陈斌当选公司副董事长[57] - 截至报告日，王晓渤任山东绿色能源投资有限公司专职外部董事，不再担任山东发展投资控股集团有限公司首席资本运营专家等职[57] - 截至报告日，王跃生任辽宁成大股份有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事[57] - 截至报告日，沈翎不再担任北京当升材料科技股份有限公司独立董事[57] - 截至报告日，刘书君任山东发展投资控股集团有限公司调研员，不再担任其财务部资深经理[57] - 截至报告日，秦介海不再担任公司副总经理[58] - 唐晓平在电力生产等方面有28年工作经验[54] - 祝月光在经营管理等方面有22年工作经验[56] - 丰镇平、李兴春、刘书君、马敬安、秦介海、李堪雨、高明成在相关领域有30年以上工作经验[48][49][52][53][55][56] - 公司有多位独立非执行董事、监事及高级管理层人员，分别具备不同专业背景和任职经历[48][49][50][52][53][54][55][56] - 戴军于2025年1月14日辞任原董事长、原执行董事[106] - 刘雷于2025年1月14日当选为执行董事和董事长[106] - 陈斌于2024年12月20日当选为副董事长[106] - 秦介海于2024年2月23日辞任副总经理，于2024年3月12日辞任总法律顾问[108] - 武曰杰于2024年10月11日辞任副总经理[108] - 李堪雨于2025年1月14日获聘任为副总经理[108] - 祝月光于2024年8月1日获聘任为副总经理[108] - 高明成于2024年3月26日获聘任为总法律顾问[108] - 2024年2月29日，张志强、李强德因退休辞任非执行董事等职务，3月26日生效[118] - 2024年3月26日，选举赵伟、曾庆华担任非执行董事，聘任高明成担任总法律顾问[118][122] - 2024年8月1日，祝月光获聘任为副总经理，赵冰因工作调整辞任副董事长等职务，9月5日生效[119][120] - 2024年9月5日，选举朱鹏担任非执行董事、副董事长及战略委员会委员[118][119] - 2024年12月18日戴军因退休辞任董事长等职务，2025年1月14日生效[138] - 2025年1月14日公司召开第一次临时股东大会，选举刘雷为执行董事；同日董事会会议选举其为董事长及战略委员会主任委员[137][138] - 2025年1月14日董事会会议聘任李堪雨为副总经理[140] 股息派发及税率情况 - 沪股通投资者股息红利由公司通过中国结算上海分公司派发，公司按10%税率代扣所得税[85] - 港股通个人投资者和证券投资基金股息红利，公司按20%税率代扣个人所得税，企业投资者自行申报缴纳[87] - 深港通个人投资者和证券投资基金股息，公司按20%税率代扣个人所得税，企业投资者自行申报缴纳[89] 环保与人力资源管理情况 - 2024年公司强化环保技改过程管控，完善环保监控平台建设，加强环保实时在线监督[92] - 截至报告日，公司102台燃煤发电机组全部达到超低排放要求[93] - 公司秉持人才理念，完善人力资源管理制度，保障员工权益，加强人才培养[94] - 集团2024年度退休计划和企业年金供款约4.12亿元，退休计划供款额为员工薪金总额的16%[95] - 集团2024年度职工医疗保险政策与2023年度一致，执行该保险对业务营运和财务状况无重大影响[96] 客户与供货商情况 - 2024年最大客户为国网山东省电力公司，销售金额占本年度销售总额约28.90%，五大客户合计销售金额占比约58.77%[99][100] - 2024年最大供货商为中国华电集团有限公司燃料分公司，采购金额占本年度采购总额约11.51%，五大供货商合计采购金额占比约34.09%[99] 公司交易与协议情况 - 2024年8月1日，公司拟收购华电江苏能源80%股权、上海华电福新能源51%股权等多项资产[127] - 拟向不超35名特定投资者发行新A股，募集配套资金总额不超3428.0百万元，发行数量不超总股本30%[129][130] - 2024年10月30日，确定购买目标资产I、标的资产II及目标资产III的最终对价分别为3428.3百万元、1900.6百万元及1997.7百万元[129] - 目标资产II及目标资产III的对价分别增加不超250.0百万元及190.0百万元[129] - 本次交易构成公司主要交易和关连交易，须遵守相关规定[130] - 交易前中国华电直接及间接持有45.17%公司已发行总股本，含45.34亿股A股和8586.2万股H股；交易后将持有48.59%经发行对价股份增加的已发行股份总数，含52.13亿股A股和8586.2万股H股[131] - 2024年11月27日公司举行第四次临时股东大会，相关决议案通过；11月26日香港证监会授出清洗豁免[131] - 湖北公司类REITs项目中，湖北公司认缴出资约7.94亿元，持有约20%有限合伙份额，能销公司认缴出资约0.01亿元[133]