Amethyst Asia Limited （ 於英屬處女群島註冊成立之有限公司 ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購環能國際控股有限公司證券之 邀請或要約或構成其中一部分或於任何司法權區招攬任何表決權或批准、亦不得 在與適用法律或法規相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓環能國際 控股有限公司之證券。倘此舉會違反相關司法權區之有關法例，本聯合公佈不會 於該司法權區內發佈、公佈或分發。 Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 聯合公佈 寄發有關 由貝塔國際證券有限公司代表要約方提出強制性有條件現金要約 以收購環能國際控股有限公司全部已發行股份（要約方及╱或 其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外） 之綜合要約及回應文件 本公司之財務顧問 要約方之財務 ...

要约信息 - 2025年3月3日有关贝塔国际证券要约环能国际股份的综合文件已登载[3] 股东通讯 - 非登记股东收取印刷版通讯要求2025年12月31日前有效[4][5] - 可填表格或发邮件申请收取印刷版通讯[4] - 未收到有效地址将不发通讯登载通知[3] 咨询方式 - 有疑问可致电热线(852) 2980 1333或电邮is - ecom@vistra.com[4]

Enviro Energy International Holdings Limited 環能國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1102） 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 閣下可隨時以填妥、簽署及交回附奉之變更申請表格（「變更申請表格」）或發送書面通知至香港股份過戶登記分 處（如上述地址）或電郵至is-ecom@vistra.com.com，以更改日後公司通訊之收取方式及語言版本之選擇或索取本次 公司通訊的印刷本。在收到 閣下索取本次公司通訊的印刷本的書面形式請求後，本公司會及時地將相關本次公司通 訊的印刷本免費向閣下寄發。 倘 閣下對本通知有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為星期一至五（公 眾假期除外）上午9時正至下午6時正，或電郵至is-ecom@vistra.com.com 。 承董事會命 環能國際控股有限公司 主席及執行董事 李剛 2025年3月3日 謹此通知 閣下，環能國際控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本， 現已登載於本公司網站www.enviro-energ ...

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of this form, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this form. 香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本表格內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本表格全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 Unless the context otherwise requires, terms used in t ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 綜 合 文 件 及 隨 附 接 納 表 格 的 內 容 概 不 負 責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 綜 合 文 件 及 隨 附 接 納 表 格 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 閣 下 如 對 要 約、本 綜 合 文 件 及╱或 隨 附 接 納 表 格 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 持 牌 證 券 交 易 商 或 註 冊 證 券 機 構、 銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 出 售 或 轉 讓 所 有 名 下 的 環 能 國 際 控 股 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本 綜 合 文 件 及 隨 附 接 納 表 格 送 交 買 方 或 承 讓 人 ...

综合文件 - 原需2025年2月27日前寄发股东，因落实资料无法如期寄发[3] - 申请将寄发最后日期延长至2025年3月3日，2月27日获同意[4] 人员相关 - 2月27日执行人员同意豁免钟剑先生责任声明[5] 其他信息 - 联合公布日期为2025年2月27日[5] - 董事会成员含三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本聯合公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購環能國際控股有限公司證券之 邀請或要約或構成其中一部分或於任何司法權區招攬任何表決權或批准、亦不得 在與適用法律或法規相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓環能國際 控股有限公司之證券。倘此舉會違反相關司法權區之有關法例，本聯合公佈不會 於該司法權區內發佈、公佈或分發。 Enviro Energy International Holdings Limited Amethyst Asia Limited 於英屬處女群島註冊成立之有限公司 ） 環能國際控股有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （股份代號：1102） 聯合公佈 完成收購環能國際控股有限公司之銷售股份 本公司之財務顧問 要約方之財務顧問 要約代理 獨立董事委員會之獨立財務顧問 – 1 – （ （ 茲提述由Amethyst Asia Limited（「要約方」）及環能國際控股有限公司（ ...

收购情况 - 要约方拟收购709,045,226股销售股份，占公司全部已发行股本约49.26%，总代价35,452,262港元，每股0.05港元[3][72][73] - 截至联合公布日期，已完成680,514,345股销售股份买卖，占公司全部已发行股本约47.28%[4] - 紧随完成后，要约方及其一致行动人士将拥有709,045,226股股份，占公司现有已发行股本约49.26%[7][36][58] - 要约须在截止日前获有效接纳使要约方及其一致行动人士持有公司表决权超50%方可作实[11][39] 财务数据 - 公司现有1,439,385,743股已发行股份，全部已发行普通股股本价值约71,970,000港元[7][14][37][42] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益227,376千港元，除所得税前亏损84,234千港元，除所得税后亏损87,940千港元，负债净额26,554千港元[56] 协议情况 - 2025年1月21日，要约方与卖方就收购709,045,226股销售股份订立五份买卖协议[23] - 第一买卖协议涉及310,000,000股销售股份，代价15,500,000港元，已于2025年1月21日完成[25][26] - 第二买卖协议涉及281,384,626股销售股份，代价14,069,231.3港元，部分已完成，281股余下销售股份预计2025年2月10日或之前完成[27][28] - 第三买卖协议涉及69,130,440股销售股份，代价3,456,522港元，已在2025年1月21日完成[29][30] - 第四买卖协议代价1,426,508港元，将收购28,530,160股，每股0.05港元，预计2025年2月10日或之前完成[32] - 第五买卖协议代价1,000,000港元，收购20,000,000股，每股0.05港元，已在2025年1月21日完成[34] 要约安排 - 要约价每股现金0.05港元，较最后交易日收市价每股0.066港元折让约24.24%[8][38][43][75] - 假设要约获全面接纳，595,742,780股股份（占已发行股本约41.39%）受要约约束，要约方最高现金代价29,787,139港元[14][44] - 要约方就余下销售股份应付代价结余为1,426,544港元，代价结余及要约应付最高付款责任总额为31,213,683港元[15][16][46] - 要约截止日期为综合文件日期起计第21日或之后，要约成为无条件后须至少14日可供接纳，初步接纳期最少21日[49] - 要约方可宣布要约就接纳而言为无条件的最后时间为初步要约文件寄发后第60日下午七时正[49] 其他事项 - 股份自2025年1月22日上午9时起暂停买卖，公司申请自2025年2月7日上午9时起恢复买卖[21][69] - 公司成立由吴文玲女士等组成的独立董事委员会，委任独立财务顾问，综合文件将在21日内或经批准的较后日期寄发[18][19][20][64][65][66] - 集团自2017年起主要在中国从事建筑必需品供应业务[56] - 董事会目前由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，要约方无意更改董事会组成[61][79] - 要约方拟维持股份在联交所的上市地位，将采取措施确保股份维持不少于已发行股份25%的公众持股量[62]

股份交易 - 环能国际控股有限公司股份自2025年1月22日上午9时起暂停在联交所主板买卖[3] 暂停原因 - 暂停买卖以待刊发根据香港公司收购及合并守则发布及有关公司内幕消息的公告[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有三名执行董事：李刚、潘立辉、曹中舒[4] - 公告日期董事会有两名非执行董事：姜森林、吴文玲[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事：钟剑、潘永业、刘秦[4]

公司信息 - 公司为环能国际控股有限公司，股份代号1102[1] 人员信息 - 执行董事有李刚先生（主席）、潘立辉先生、曹中舒先生[3] - 非执行董事有姜森林先生、吴文玲女士[3] - 独立非执行董事有钟剑先生、潘永业先生、刘秦先生[3] 委员会信息 - 董事会设立审核、提名、薪酬三个委员会[4] - 潘立辉先生、曹中舒先生是薪酬委员会成员[4] - 钟剑先生、潘永业先生是提名、薪酬委员会成员，审核委员会主席[4] - 刘秦先生是审核委员会主席[4]