公司基本信息 - 公司为投资控股公司，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[8] - 公司为投资控股公司，坚持多元化发展策略，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在中环中心[12] - 公司联交所股份代号为1269，网站为http://www.cfcg.com.hk [12] - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[11] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国建设银行股份有限公司（南阳分行）[11] - 公司主席兼执行董事为Wilson SEA博士[11][18] 各业务线发展策略 - 2021年公司坚持多元化发展战略，以三大业务驱动集团发展[15] - 2021年香港新股市表现亮丽，公司综合运用金融工具和策略推动金融业务发展[15] - 2021年公司顺应教育发展趋势，引进资源、丰富课程、加强留学服务[18] - 2021年公司汽车零部件业务以“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”为经营思想[18] 业务牌照与资质 - 首控证券获证券及期货条例第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[20] - 首控资管获证券及期货条例第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照[20] - 首控资管全资附属公司首控（深圳）股权已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人[20] - 首控国际金融获证券及期货条例第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动牌照，并获证监会批准成为保荐人[20] 各业务线运营情况 - 教育管理及咨询业务主要运营PGA高中国际课程，校区位于北京、上海、西安、杭州、武汉等地[24] - 首控证券及首控国际金融分别担任公司若干项目之配售代理及财务顾问，协助完成多项交易[24] - 首控国际金融担任多宗上市公司项目的财务顾问或独立财务顾问[24] - 公司教育业务受西安、杭州等地疫情影响，采用“互联网 + 教育”模式应对[24] - 公司教育业务优化课程结构、调整外教聘用、加强留学服务研发、调整校区结构[24] - 公司汽车零部件业务为上海汽车等汽车厂家制造的汽车配套减振器，通过法国PSA汽车公司全球供应商审核，取得三款六个车型的开发许可及样品订单[27] - 公司自主研发的汽车自适应阻尼可调减振器系统(ADS)获得相关成果（文档未明确成果内容）[27] 行业数据 - 2021年我国汽车产销分别完成约2608.2万辆和约2627.5万辆，同比分别增长约3.4%和约3.8%[27] - 2021年联交所IPO募资总额达约3289亿港元，为全球IPO募资金额第四大证券交易所[27] 各业务线未来规划 - 公司金融服务业务已形成较高的品牌知名度及市场影响力，将推动业务稳健发展[30] - 公司教育管理及咨询业务将依托PGA国际课程体系拓展联盟校合作力度，打造新型国际教育服务平台[30] - 公司教育管理及咨询业务将优化课程结构、提高教学质量、升级升学服务，设计留学服务个性化解决方案[30] - 公司教育管理及咨询业务将优化组织管理体系，实现课程、教学、团队、运营、品牌及升学服务标准化[30] 慈善捐赠 - 2020年公司向淅川县红十字会捐赠新冠肺炎疫情防疫专项资金[27] - 2021年7月公司向淅川县红十字会捐款用于特大暴雨洪灾重建[27] - 2021年财政年度，集团慈善及其他捐款为人民币110万元（2020年：人民币103.2万元）[98] 财务数据关键指标变化 - 收益与成本 - 2021年公司整体收益约1093.8百万元，较2020年约1030.0百万元增加约6.2%，其中汽车零部件业务收益约1014.7百万元，较2020年约942.9百万元增加约7.6%[32] - 2021年公司整体销售/服务成本约923.5百万元，较2020年约849.2百万元增加约8.7%，其中汽车零部件业务销售成本约889.0百万元，较2020年约810.8百万元增加约9.6%[32] - 2021年公司金融服务业务收益约28.0百万元，较2020年约30.9百万元减少约9.4%[32] - 2021年公司金融服务业务服务成本约0.5百万元，较2020年约2.1百万元减少约76.2%[32] 财务数据关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 2021年公司整体毛利约170.3百万元，较2020年约180.8百万元减少约5.8%，其中汽车零部件业务毛利约125.7百万元，较2020年约132.1百万元减少约4.8%[36] - 2021年公司整体毛利率约15.6%，较2020年约17.6%下降约2.0个百分点，其中汽车零部件业务毛利率约12.4%，较2020年约14.0%下降约1.6个百分点[36] - 2021年公司金融服务业务毛利约27.5百万元，较2020年约28.8百万元减少约4.5%[36] - 2021年公司金融服务业务毛利率约98.2%，较2020年约93.2%上升约5.0个百分点[36] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 2021年公司其他亏损约173.4百万元，较2020年约17.5百万元增加约155.9百万元[36] - 2021年公司预期信贷亏损拨备约18.9百万元，较2020年约103.2百万元减少约84.3百万元[36] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年销售及分销开支从2020年约4240万元增加约170.3%至约1.146亿元[38] - 2021年研发支出从2020年约5400万元增加约10.9%至约5990万元[38] - 2021年行政开支从2020年约1.973亿元减少约30.0%至约1.381亿元[38] - 2021年融资成本从2020年约2.068亿元减少约4.5%至约1.974亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 利润与亏损 - 2021年集团录得亏损约11.025亿元，较2020年亏损约4.022亿元增加约174.1%[38] - 2021年每股基本及摊薄亏损为约0.88元，2020年为约0.37元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年12月31日流动负债净额为约12.388亿元，较2020年增加约55.8%[38] - 2021年12月31日现金及银行结余为约2.204亿元，较2020年增加约6.2%[41] - 2021年12月31日借款总额为约15.513亿元，较2020年增加约0.5%[42] - 2021年12月31日负债比率为约58.4%，2020年为约36.4%[41] - 2021年底按公平值计入损益之金融资产公平值约为3.913亿元，占总资产约12.8%；2020年底约为6.923亿元，占比约15.5%[44] - 2021年按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损约为1.725亿元，2020年约为1.353亿元[44] - 2021年底资本承担约为330万元，2020年底约为710万元[44] - 2021年底按公平值计入损益之金融资产账面价值约为2.801亿元，2020年底约为4.207亿元[44] - 2021年底土地、物业及厂房账面价值约为1.022亿元，2020年底约为1.509亿元[44] - 2021年12月31日，集团物业、厂房及设备账面价值约为人民币485.2百万元（2020年12月31日：约人民币938.1百万元）[95] - 2021年12月31日，集团借款总额约为人民币1,551.3百万元（2020年12月31日：约人民币1,543.7百万元）[96] - 2021年12月31日，公司可分派储备为零（2020年12月31日：零）[102] 财务数据关键指标变化 - 资本开支 - 2021年资本开支约为4460万元，2020年约为4580万元[44] 财务数据关键指标变化 - 雇员情况 - 2021年底有1788名雇员，2020年底有3611名[48] - 2021年薪酬及福利总开支约为1.742亿元，2020年约为1.728亿元[48] - 截至2021年12月31日，集团有1,788名雇员（2020年12月31日：3,611名），2021财政年度薪酬及福利总开支约为人民币174.2百万元（2020年：约人民币172.8百万元）[154] 财务数据关键指标变化 - 股份交易 - 2021年1月5日至9月9日出售5621476股广安爱众股份，占已发行股份总数约0.46%，总代价约为1800万元[48] - 2021年股东特别大会批准出售最多3900万股广安爱众股份，占已发行股本总额约3.16%，截至年底已出售524万股[48] - 2020年9月25日至12月29日，裕嘉阁公司出售16012800股广安股份，总代价约7010万元（扣除成本）[178] - 2020年10月16日至12月29日，裕嘉阁公司收购14279股广安股份，总代价约4.7万元（含成本）[178] - 2021年1月5日至9月9日，裕嘉阁公司出售5632476股广安股份，总代价约1800万元（扣除成本）[178] - 出售事项与广安股份交易合计适用百分比率超25%但低于75%，构成主要交易[179] 财务数据关键指标变化 - 股份发行与认购 - 2021年6月7日，公司按每股0.045港元（约0.043港元净价）先旧后新认购227,000,000股新普通股，面值总数4,540,000港元，所得款项总额约10.2百万港元，净额约9.7百万港元[54] - 上述2021年6月先旧后新认购所得款项，约95%拟用作偿还集团未偿还债项，约5%拟用作集团一般营运资金；实际约10%（即约1.0百万港元）用作集团一般营运资金[54] - 2021年11月5日，公司按每股0.205港元（约0.202港元净价）配售201,061,600股新普通股，面值总数20,106,160港元，所得款项总额约41.2百万港元，净额约40.7百万港元[54] - 上述2021年11月配售所得款项，约80%拟用于偿还集团未偿还债务，约20%拟用作集团一般营运资金；实际约14.7%（即约6.0百万港元）用作集团一般营运资金[54] - 2021年6月7日厘定发行条款当日，股份市价为每股0.052港元；2021年11月5日厘定发行条款当日，股份市价为每股0.255港元[57][58] - 2021年6月配售完成前，公司拟将所得款项净额的约5%（即约0.5百万港元）用作集团一般营运资金，实际于2021年10月前将约1.0百万港元（即所得款项净额的约10%）用作一般营运资金[58] 股东权益与持股情况 - 截至最后实际可行日期，席博士被视作于75,935,800股股份中拥有权益，占已发行股份总数约5.64%[60] - 2021年12月31日，Wilson Sea通过所控制法团持有75,935,800股，占已发行股份总数约5.64%[132] - 截至2021年12月31日，Wealth Max和Wang Lily持有已发行股份数目75,935,800，占比5.64%[136] - 截至2021年12月31日，创越、鼎盛惠誉有限公司、云盛辉腾有限公司、刘坤、施嘉和持有已发行股份数目133,340,000，占比9.91%[136] - 截至2021年12月31日，Champion Sense Global Limited持有已发行股份数目47,094,801，占比3.50%[136] - 截至2021年12月31日，华融华侨资产管理股份有限公司和中国华融资产管理股份有限公司持有已发行股份数目180,434,801，占比13.41%[136] 公司管理层信息 - 朱健宏57岁，2011年10月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年企业融资等经验[67] - 杜晓堂48岁，2019年7月19日获委任为独立非执行董事，有约20年企业融资等经验[71] - 吕清源58岁，2020年2月17日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年并购等经验[72] - 陈国基49岁，2021年8月31日获委任为公司秘书，在公司秘书及合规领域有近20年经验[75] - 王辉43岁，2015年12月31日获委任为财务总监，拥有企业财务等方面丰富经验[76] - 孙博47岁，2015年1月1日获委任为副行政总裁，负责集团若干金融服务业务单元运营管理[79] - 宗彬45岁，2017年4月25日获委任为副行政总裁，负责集团若干金融服务业务单元及教育项目运营管理[81] - 朱健宏自2007年4月起担任天利控股集团有限公司独立非执行董事[68] - 杜晓堂曾于2017年4月至2020年4

公司基本信息 - 公司股份代号为1269[1][9] 教育行业政策环境 - 2012年以来，国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例持续保持在4%以上[13][14] 公司业务发展历程 - 2014年前公司主要从事汽车零部件业务，2014年底涉足金融服务业务，2016年起确立三驾马车联动业务模式[11][12] 公司疫情防控措施 - 2021年上半年，公司在疫情期间严格遵守相关防疫方案和地方政策，加强校园环境卫生措施，要求师生避免不必要外出并开展全员疫苗接种计划[18] 公司教育运营业务策略 - 公司教育运营业务采取内生增长模式，以素质素养、特色、国际教育为重点，推进项目协同与整合[19] - 公司加强已投资教育项目运营管理，以“教学、成绩”为核心提升教学质量，探索信息化教学[20][21] - 公司积极发展足球、武术、体育、艺术等特色教育[24] - 公司未来教育业务将促进学生德智体美劳全面发展，利用“互联网+”融合新技术，推进教学模式创新[39][40] - 公司未来教育业务将加大教师培训力度，打造素质教育，建设特色名校，打造国际教育服务平台[39][40] 公司金融服务业务牌照及服务 - 首控证券获证券及期货条例第1类和第4类受规管活动牌照，提供证券交易、孖展融资等服务[25][26] - 首控资管获证券及期货条例第1类、第4类和第9类受规管活动牌照，提供投资组合管理等服务[25][26] - 首控（深圳）股权投资基金管理有限公司登记为私募基金管理人，可管理私募股权和创业投资基金[25][26] - 首控国际金融获证券及期货条例第1类和第6类受规管活动牌照，获批成为保荐人，提供相关金融服务[25][26] 公司金融服务业务运营情况 - 公司金融服务业务积极应对疫情，保障业务平稳运营，拓展客户群体获取业务机会[29][31] - 首控国际金融担任中国通天酒业集团和中国智慧交通系统相关项目财务顾问[29][31] 汽车行业市场情况 - 2021年上半年中国汽车生产约1256.9万辆，同比增长约24.2%，销售约1289.1万辆，同比增长约25.6%[29][32] - 到2025年新能源汽车新车销售量将达汽车新车销量总量的20%左右[50][51] 公司汽车零部件业务进展 - 公司汽车零部件业务成为Stellantis集团全球市场的减振器供应商，取得三款六个车型的开发许可及样品订单，自主研发的ADS获上汽批量订单[33][35] 公司社会责任 - 公司2020年向淅川红十字会捐赠疫情防疫专项资金，2021年7月捐款用于洪灾重建[34][36] 公司使命与愿景 - 公司秉持“有教无类”及“人人皆可成才”教育初心，以“金融赋能教育、教育改变命运”为使命[38] 香港资本市场情况 - 2021年上半年香港联交所IPO募资总额约2104亿港元，创同期历史新高，较2020年同期上升约127%，位居全球第三[43][44] - 中概股、新经济企业和生物科技企业在港上市活动预计保持活跃，促进香港资本市场多元化[43][44] - “沪港通”“深港通”“债券通”等互联互通机制成熟，交投活跃，交易规模增长[43][44] - 2020年12月及2021年2月，港上市生物科技公司股票及上海科创板股票纳入沪深港通范围[43][44] - 债券通“南向通”预计落地，推动香港与内地市场互联互通[43][44] 公司整体及各业务线收益情况 - 2021年上半年公司整体收益约7.101亿元，较2020年同期约6.034亿元增加约17.7%[53][54] - 2021年上半年汽车零部件业务收益约4.525亿元，较2020年同期约3.968亿元增加约14.0%[53][54] - 2021年上半年金融服务业务收益约1090万元，较2020年同期约1650万元减少约33.9%[53][54] - 2021年上半年教育运营业务收益约2.467亿元，较2020年同期约1.901亿元增加约29.8%[53][54] 公司整体及各业务线成本情况 - 2021年上半年公司整体销售/服务成本约5.395亿元，较2020年同期约4.717亿元增加约14.4%[57][59] - 2021年上半年汽车零部件业务销售成本约3.985亿元，较2020年同期约3.691亿元增加约8.0%[57][59] - 2021年上半年金融服务业务服务成本约50万元，较2020年同期约200万元减少约75.0%[57][59] - 2021年上半年教育运营业务服务成本约1.405亿元，较2020年同期约1.006亿元增加约39.7%[57][59] 公司整体及各业务线毛利及毛利率情况 - 2021年上半年公司整体毛利约1.706亿元，较2020年同期约1.317亿元增加约29.5%[57] - 2021年上半年公司整体毛利从2020年同期约1.317亿元增加29.5%至约1.706亿元，汽车零部件业务毛利增加94.9%至约5400万元，金融服务业务毛利减少27.8%至约1040万元，教育运营业务毛利增加18.7%至约1.062亿元[60] - 2021年上半年公司整体毛利率从2020年同期约21.8%上升2.2个百分点至约24.0%，汽车零部件业务毛利率上升4.9个百分点至约11.9%，金融服务业务毛利率上升8.1个百分点至约95.4%，教育运营业务毛利率下降4.1个百分点至约43.0%[61][63] 公司其他收入及亏损情况 - 2021年上半年公司其他收入约3520万元，较2020年同期约2500万元增加约1020万元，主要因政府补助增加[62] - 2021年上半年公司其他亏损约8300万元，较2020年同期约1.412亿元减少约5820万元，主要因人民币升值产生汇兑收益[62] 公司预期信贷亏损拨备及减值亏损情况 - 2021年上半年公司预期信贷亏损拨备约1290万元，较2020年同期约8330万元减少约7040万元[66][69] - 2021年上半年公司商誉、有形及无形资产减值亏损约1070万元，2020年同期约2360万元，此亏损为中际育才商誉减值[66][70] 公司各项费用情况 - 2021年上半年公司销售及分销开支从2020年同期约4000万元增加4.8%至约4190万元[68][71] - 2021年上半年公司研发支出从2020年同期约1670万元增加61.1%至约2690万元，主要因汽车零部件业务研发中心成本增加[72][73] - 2021年上半年公司行政开支从2020年同期约1.198亿元增加22.0%至约1.462亿元，主要因2020年上半年教育运营业务受疫情影响行政开支较低[74] - 2021年上半年公司融资成本从2020年同期约1.258亿元减少17.8%至约1.034亿元，主要因借款减少[74] 公司亏损及每股亏损情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司亏损约人民币20810万元，较2020年同期亏损约人民币36770万元减少约43.4%[80] - 截至2021年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为约人民币0.040元，2020年同期为约人民币0.067元[80] 公司负债及现金流相关情况 - 截至2021年6月30日，公司流动负债净额为约人民币94420万元，较2020年12月31日约人民币79510万元增加约18.8%[81][82] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余为约人民币18580万元，较2020年12月31日约人民币20750万元减少约10.5%[83][84] - 截至2021年6月30日，公司借款总额为约人民币163910万元，较2020年12月31日约人民币154370万元增加约6.2%[86] - 截至2021年6月30日，公司一年内到期借款为约人民币96560万元，较2020年12月31日约人民币77740万元增加约24.2%[86] - 截至2021年6月30日，公司一年以上但两年内到期借款为约人民币29730万元，较2020年12月31日约人民币38170万元减少约22.1%[86] - 截至2021年6月30日，公司两年以上但五年内到期借款为约人民币31050万元，较2020年12月31日约人民币26170万元增加约18.6%[86] - 截至2021年6月30日，公司五年以上到期借款为约人民币6570万元，较2020年12月31日约人民币12290万元减少约46.5%[86] - 截至2021年6月30日，公司负债比率为约40.5%，2020年12月31日为约36.4%[86] - 截至2021年6月30日，按公平值计入损益之金融资产公允价值约为5.676亿人民币（2020年12月31日：约6.923亿人民币），占总资产约12.5%（2020年12月31日：约15.5%），上半年公允价值变动亏损约1.02亿人民币（2020年同期：亏损约0.259亿人民币）[89] - 截至2021年6月30日，合营企业投资账面价值约为2.437亿人民币（2020年12月31日：约2.379亿人民币），占总资产约5.4%（2020年12月31日：约5.3%），上半年应占合营企业业绩收益约0.071亿人民币（2020年同期：收益约0.309亿人民币）[89] - 截至2021年6月30日止六个月，公司资本开支约为4490万人民币（2020年同期：约1290万人民币），主要为汽车零部件业务及教育运营业务开支[94] - 截至2021年6月30日，公司添置物业、厂房及设备之资本承担约为2040万人民币（2020年12月31日：约710万人民币）[94] - 截至2021年6月30日，公司并无重大或然负债（2020年12月31日：无）[95] - 截至2021年6月30日，账面价值约3.512亿人民币的按公平值计入损益之金融资产（2020年12月31日：约4.207亿人民币）和账面价值约1.022亿人民币的土地、物业及厂房（2020年12月31日：约1.509亿人民币）已抵押借款[95] - 截至2021年6月30日，账面价值约2.358亿人民币的受限制银行结余（2020年12月31日：约1.509亿人民币）用作客户存款及应付票据抵押[95] 公司员工情况 - 截至2021年6月30日，公司有3417名员工（2020年12月31日：3611名员工），上半年员工薪酬及福利开支约为1.683亿人民币（2020年同期：约1.632亿人民币）[98] - 2021年6月30日公司有3417名雇员，较2020年12月31日的3611名有所减少[101] - 截至2021年6月30日止六个月，公司薪酬及福利总开支约为人民币16830万元，2020年同期约为人民币16320万元[101] 公司利率风险情况 - 公司面临受限银行结余、银行结余及银行借款的现金流利率风险，以及固定利率贷款应收款和借款的公允价值利率风险[98] - 公司目前未使用金融工具对冲利率风险，但会监控并在必要时考虑对冲重大利率风险[100] 公司股权结构情况 - 截至2021年6月30日，Wilson Sea所控制法团持有已发行股份379679000股，占已发行股份总数的概约百分比为6.64%[110] - 截至2021年6月30日，已发行股份总数为5720692000股[110] - 截至2021年6月30日，Wealth Max作为实益拥有人持有已发行股份379679000股，占已发行股份总数的6.64%[114] - 截至2021年6月30日，Wang Lily因配偶权益持有已发行股份379679000股，占已发行股份总数的6.64%[114] - 截至2021年6月30日，Chuang Yue作为实益拥有人持有已发行股份666700000股，占已发行股份总数的11.65%[114] - 截至2021年6月30日，Shenmane.D Co., Limited因所控制法团权益持有已发行股份666700000股，占已发行股份总数的11.65%[114] - 截至2021年6月30日，Golden Cloud Co., Limited因所控制法团权益持有已发行股份666700000股，占已发行股份总数的11.65%[114] - 刘坤、施嘉和所控制法团权益持有股份666,700,000股，占已发行股份总数的11.65%[117] - Champion Sense Global Limited持有股份保证权益666,700,000股，占比11.65%；实益持有人持有235,474,006股，占比4.12%；合计持有902,174,006股，占比15.77%[117] - 华融华侨资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司所控制法团权益持有股份902,174,006股，占已发行股份总数的15.77%[117] - 截至2021年6月30日，已发行股份为5,720,6

2020年公司整体财务数据 - 2020年公司收益为1361213千元人民币，销售/服务成本为1045367千元人民币，毛利为315846千元人民币[11] - 2020年其他收入及开支、其他收益及亏损为118456千元人民币[11] - 2020年预期信贷亏损/减值亏损（扣除拨回）为103176千元人民币[11] - 2020年按公平值计入损益之金融资产之公平值变动为131831千元人民币[11] - 2020年应付或然代价之公平值变动为2681千元人民币[11] - 2020年销售及分销开支为63055千元人民币，研发支出为53992千元人民币，行政开支为269470千元人民币[11] - 2020年融资成本为217449千元人民币[11] - 2020年应占联营企业业绩为1345千元人民币，应占合营企业业绩为10856千元人民币[11] - 2020年除税前亏损为397841千元人民币，年内亏损为402228千元人民币[11] - 2020年年内其他全面开支为99754千元人民币，年内全面开支总额为501982千元人民币[11] - 2020年公司拥有人应占年内全面（开支）╱收益总额为 - 473,770千元，2019年为 - 2,128,163千元[13] - 2020年每股基本（亏损）╱盈利为 - 0.07元，2019年为 - 0.44元[13] - 2020年非流动资产为2,046,263千元，2019年为2,786,759千元[14] - 2020年流动资产为2,408,962千元，2019年为3,025,834千元[14] - 2020年资产总值为4,455,225千元，2019年为5,812,593千元[14] - 2020年流动负债为 - 3,204,084千元，2019年为 - 3,743,467千元[14] - 2020年资产总值减流动负债为1,251,141千元，2019年为2,069,126千元[14] - 2020年非流动负债为 - 729,799千元，2019年为 - 1,009,078千元[14] - 2020年拥有人权益为521,342千元，2019年为1,060,048千元[14] - 2020年非控股权益为328,045千元，2019年为397,341千元[14] - 2020年公司整体收益约136120万元，较2019年的约143600万元减少约5.2%，主要因金融服务业务收益减少[57] - 2020年公司整体销售/服务成本约104540万元，较2019年的约107580万元减少约2.8%，主要因教育运营服务成本减少[58] - 2020年公司整体毛利约31580万元，较2019年的约36020万元减少约12.3%，主要因金融服务业务收益减少[60] - 2020年公司整体毛利率约23.2%，较2019年的约25.1%下降约1.9个百分点[59] - 2020年公司其他收入约6360万元，较2019年的约9940万元减少约3580万元[61] - 2020年公司其他亏损约1600万元，较2019年的约104710万元减少约103110万元[62] - 2020年公司预期信贷亏损拨备约10320万元，较2019年的约19690万元减少约9370万元[63] - 2020年公司销售及分销开支约6310万元，较2019年的约12580万元减少约49.8%，主要因汽车零部件业务售后服务费用及其他分销开支减少[65] - 2020年公司行政开支约26950万元，较2019年的约34330万元减少约21.5%，主要因加强行政开支管理等[68] - 2020年公司现金及银行结余约20750万元，较2019年的约23160万元减少约10.4%[69] - 2020年12月31日，集团借款总额约为15.437亿元，较2019年的18.098亿元减少约14.7%[70] - 2020年12月31日，集团负债比率约为36.4%，较2019年的33.6%有所上升[71] - 2020年12月31日，集团存货约为9340万元，较2019年的2.051亿元减少约54.5%[72] - 2020年12月31日，集团贸易应收款项约为4.923亿元，较2019年的4.354亿元增加约13.1%[72] - 2020年12月31日，集团贸易应付款项约为5.061亿元，较2019年的6.279亿元减少约19.4%[72] - 2020年12月31日，集团按公平值计入损益之金融资产公平值约为6.923亿元，占总资产约15.5%，较2019年的9.607亿元减少，且该资产公平值变动录得亏损约1.318亿元[74] - 2020年12月31日，集团于合营企业之权益账面价值约为2.379亿元，占总资产约5.3%，较2019年的5.719亿元减少，且应占合营企业业绩录得收益约1090万元[74] - 2020年度，集团资本开支约为4580万元，较2019年的1.807亿元减少[74] - 2020年12月31日，集团有3611名雇员，较2019年的3896名减少；薪酬及福利总开支约为3.413亿元，较2019年的4.321亿元减少[78] - 2020年12月31日，账面价值约4.207亿元的金融资产及1.509亿元的土地、物业及厂房已为借款抵押；账面价值约1.509亿元的受限制银行结余已用作抵押[77] - 2020年财政年度，集团向五大客户的销售占总收益约40.8%（2019年：约37.5%），向最大客户的销售占约14.3%（2019年：约13.3%）[115] - 2020年财政年度，集团向五大供应商的采购占总采购约52.9%（2019年：约28.1%），向最大供应商的采购占约13.0%（2019年：约6.2%）[116] - 2020年12月31日，集团物业、厂房及设备账面价值约为人民币938.1百万元（2019年12月31日：约人民币1,001.8百万元）[117] - 2020年12月31日，集团借款总额约为人民币1,543.7百万元（2019年12月31日：约人民币1,809.8百万元）[118] - 2020年财政年度，集团慈善及其他捐款约为人民币1,032,000元（2019年：人民币142,000元）[120] - 2020年12月31日，公司可分派储备约为人民币(47.0)百万元（2019年12月31日：约人民币(173.9)百万元）[124] - 董事会不建议派付2020年财政年度末期股息（2019年：无）[114] - 2020年财政年度，集团无资本化在建资产的利息开支（2019年：无）[119] - 2020年财政年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[126] - 2020年财政年度，集团薪酬及福利总开支约为人民币341.3百万元，2019年约为人民币432.1百万元[167] - 2020年财政年度，薪酬0 - 500千港元有1人，501 - 1,000千港元有1人，1,001 - 1,500千港元有5人，2,501 - 3,000千港元有2人，5,501 - 6,000千港元有1人[167] - 2020年集团对退休计划总供款约1360万元人民币，2019年约5110万元人民币[168] 公司业务发展历程 - 公司2014年底涉足金融服务业，2016年确立教育运营、教育管理和金融服务三驾马车联动态势[31] 公司旗下学校荣誉 - 中际育才运营的PGA高中国际课程获2020“回响中国”腾讯教育年度盛典“2020年度影响力教育集团”奖项[34] - 江西西山入选江西省首批15所普通高中特色学校，是名单中唯一民办学校[34] - 2019年8月福清西山幼儿园被教育部认定为“全国足球特色幼儿园”，2021年1月江西西山幼儿园获相同认定[34] - 公司2019年年报在美国通讯联盟主办的2019年度视觉奖评选中获白金奖、入选全球年报100强，在其他两项评选中获三项奖项[34] - 中际育才运营的PGA项目毕业生被牛津大学等美英加澳一流大学录取[40] - 江西西山学生在2020年江西省青少年足球锦标赛获女子甲组第一名等多个奖项[40] - 福清西山学生获福建省青少年体育科技创新大赛团体二等奖等多个奖项[40] 宏观经济与市场环境 - 2012年以来，国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例持续保持在4%以上[37] - 2020年1月教育部要求春季学期延期开学，2月两部委联合发布“停课不停学”通知[38] - 2020年中国GDP总量首次突破人民币100万亿元，是全球唯一实现正增长的主要经济体[42] - 2020年创业板指数全年累计涨幅约65%，位列全球主要指数涨幅榜第二[42] - 2020年港股现货市场日均成交约1295亿港元，同比增加约49%[42] - 2020年1 - 2月汽车产销同比分别下降约45.8%和约42.0%[45] - 2020年全年汽车产销量分别完成约2522.5万辆和约2531.1万辆，同比分别下降约2.0%和约1.9%，降幅较2019年分别收窄约5.5个和约6.3个百分点[45] - 2020年联交所新上市154家公司，集资总额约3975亿港元，同比增长约27%，64%来自50家新经济公司[52] - 2020年“债券通”日均交易量约人民币198亿元，同比增长约85%[53] 公司金融服务业务情况 - 首控国际金融担任多宗交易的联席保荐人、独立财务顾问、财务顾问等角色，如众诚能源控股有限公司视作新上市申请项目完成[44] - 首控证券担任长城汇理公司供股项目及众诚能源控股有限公司视作新上市申请项目的包销商[45] - 首控资管管理的首控全球教育投资基金业绩表现良好，基金投顾规模显著增长[45] - 公司金融服务业务将加强各业务单元协作，走差异化、特色化发展路线[54] - 公司金融服务业务将实施精细化管理策略，稳定及扩充员工队伍，创新升级产品和服务体系[54] 公司汽车零部件业务情况 - 公司汽车零部件业务成功开发长城汽车、比亚迪商用车等汽车厂家新市场，并完成相应型号汽车减振器新产品研发[46] - 公司汽车零部件业务分别通过瑞典沃尔沃商用车公司及德国戴姆莱商用车公司的评审，成为其全球减振器供应商[46] - 公司汽车零部件业务将以“质量第一、客户满意”为目标，强化执行质量体系[56] - 公司汽车零部件业务将发挥品牌和技术优势，优化产品和客户结构，开发新市场[56] - 公司汽车零部件业务将贯彻技术管理思想，提升新技术储备及推广应用，实现减震器新技术产业化转化[56] 公司教育业务发展规划 - 公司将加大教师培训力度，引进优秀名师和学科带头人，建立校内名师选拔培养机制与平台[51] - 公司将利用“互联网 +”和新一代信息技术，引进智慧课堂、双师课堂，推进教学模式改革[51] - 公司将优化课程结构，布局以STEAM教育为核心的素质素养教育，打造新型国际教育服务平台[51] 公司资产交易情况 - 2020年2月5日，公司间接全资附属公司首控国际投资出售GSV AcceleraTE Fund I, L.P.全部权益，代价约1830万美元[80] - 2020年9月25日至10月9日，公司间接全资附属公司裕嘉阁公司出售738万股广安爱众股份，占比约0.60%，总代价约2370万元[81] - 2020年10月16日至12月29日，裕嘉阁公司进一步出售863.28万股广安爱众股份，占比约0.7006%，总代价约2837万元[81] - 2020年10月16日至12月29日，裕嘉阁公司收购14279股广安爱众股份，占比约0.0012%，总代价约4.7万元[81] 公司股权与股东情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司无涉及动用相关一般授权的股本集资活动[82] - 截至最后实际可行日期，席博士被视作于3.79679亿股股份中拥有权益，占已发行股份总数约7.55%[84] - 2020年12月31日，Wilson Sea通过所控制法团持有3.79679亿股公司股份，占已发行股份总数约7.55%[148] - 2020年12月31日，Wealth Max和Wang Lily持有已发行股份数为379,679,000股，占比7.55%[150] - 2020年12月31日，创越、鼎盛惠誉有限公司、云盛辉腾有限公司、刘坤、施嘉和持有已发行股份数为666,700,000股，占比13.26%[150] - 2020年12月31日，Champion Sense Global Limited持有已发行股份

公司业务发展历程 - 公司为投资控股公司，2014年前主要从事汽车零部件业务，2014年底涉足金融服务业务，2016年确立三驾马车联动业务模式[11][13] 公司市场地位与荣誉 - 公司现为恒生综合指数系列成份股，被调入“沪港通”和“深港通”下“港股通”股票名单[12][13] - 集团2019年年报获美国通讯联盟主办的2019年度视觉奖白金奖、入选全球年报100强，获第34届国际ARC Awards一项奖[12][13] 教育行业政策环境 - 自2012年起国家财政教育支出连续占GDP超4%[16] - 2012年以来国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例连续保持在4%以上[17] - 2020年1月教育部要求2020年春季学期延期开学，2月两部委联合发布“停课不停学”通知[18][19] - 2020年1月全国教育工作会议提出提升落实立德树人根本任务的针对性和实效性等内容[46][47] - 2020年3月中共中央、国务院发布意见指出要构建德智体美劳全面培养的教育体系[46][47] 教育业务发展情况 - 集团采用以内生增长为主、注重管理提升的模式发展教育业务[16] - 2020年度PGA高中国际课程项目毕业生均被美英加澳等一流大学录取[21][24] - 江西西山入选江西省首批15所普通高中特色学校公示名单[24] - 江西西山小学足球队在2019 - 2020年度全国青少年校园足球联赛南昌赛区（上赛季）中夺得冠军[24] - 福清西山获得福建省青少年体育科技创新大赛团体二等奖[24] - 延期开学期间亿万师生参与在线教学，在线教学逐渐成为与线下教学并行的方式[49][50] - “互联网 +”浪潮下传统教育模式与在线教育模式融合、课堂内外无缝对接是未来教育发展方向[49][50] - 公司秉持“有教无类”及“人人皆可成才”教育初心，以“金融赋能教育、教育改变命运”为使命[48][50] - 公司将加强师资培训，推进教学模式改革，打造精品课程，建设特色名校，打造国际教育服务平台[53][54] 金融业务牌照情况 - 首控证券获香港法例第571章《证券及期货条例》第1类（证券交易）和第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[26] - 首控资产管理获《证券及期货条例》第1类、第4类和第9类（资产管理）受规管活动牌照[26] - 首控（深圳）股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人[26] - 首控国际金融获《证券及期货条例》第1类和第6类（就机构融资提供意见）受规管活动牌照，并获香港证监会接纳为保荐人[26] - 首控证券获证券交易和就证券提供意见受规管活动牌照[27] - 首控资管获证券交易、就证券提供意见和提供资产管理受规管活动牌照，其全资附属公司已登记为私募基金管理人[27] - 首控国际金融获证券交易和就机构融资提供意见受规管活动牌照，获批成为保荐人[27] - Stirling Coleman Capital Limited获新加坡金融管理局发牌，可进行证券交易及就机构融资提供意见[27] - 首控金融信贷有限公司持有放债人牌照，可经营放债人业务[27] 金融业务项目情况 - 集团金融服务业务成立疫情防控小组，采取弹性工作方式保障员工安全和业务运营[32][33] - 首控国际金融担任众诚能源控股有限公司视作新上市申请项目的联席保荐人[32][33] - 首控国际金融担任汇聚科技有限公司极端及关连交易的独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问[32][33] 金融市场行情 - 2020年上半年创业板指数累计涨幅约35.6%，中小板指数涨幅约20.9%，深证成指涨幅约15.0%，京东、网易在港二次上市募资金额占上半年联交所新上市集资总额约62.1%[30][31] - 2020年上半年联交所新上市64家公司，集资约875亿港元，同比增长约21.8%[55][57] - 2020年上半年沪股通及深股通总成交额约人民币8.2万亿元，同比增长约67.6%[56][58] - 2020年上半年港股通成交金额约2.2万亿港元，同比增长约76.3%，占港股市場总交易额比重达约19.3%[56][58] - 2020年上半年债券通日均成交额约人民币193亿元，同比增长约197.9%[56][58] - 2020年香港股市有望继续保持全球IPO第一[55][57] 汽车行业产销情况 - 2020年1 - 2月汽车产销量同比分别下降约45.8%和42.0%，6月产销量分别约为232.5万辆和230万辆，环比分别增长约6.3%和4.8%，同比分别增长约22.5%和11.6%[35] - 2020年1 - 2月汽车产销同比分别下降约45.8%和约42.0%[38] - 2020年6月汽车产销分别完成约232.5万辆和约230.0万辆，环比分别增长约6.3%和约4.8%，同比分别增长约22.5%和约11.6%[38] 汽车零部件业务发展情况 - 公司汽车零部件业务成功开发长城汽车、比亚迪商用车等新市场，并完成相应型号汽车减振器新产品研发[39][40] - 公司通过瑞典沃尔沃商用车公司及德国戴姆莱商用车公司评审，成为其全球减振器供应商[39][40] - 公司在上海设立研发中心，提升汽车悬架、减振器方面技术创新能力[39][40] - 公司汽车零部件业务将以“质量第一、客户满意”为目标，强化质量体系执行，提高产品质量和客户满意度[65][66] - 公司汽车零部件业务将发挥品牌和技术优势，优化产品和客户结构，挖掘市场潜力，开发新市场[65][66] 公司业务发展战略 - 公司将依托多元化金融服务牌照和完善体系，以首控金控为基础，推动金融服务业务稳健发展，实现与教育运营业务联动[62][63] 金融市场挑战 - 全球经济预计因疫情收缩，香港及全球金融市场将面临诸多挑战和波动[60][63] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司整体收入约6.034亿人民币，较2019年同期约6.472亿人民币减少约6.8%[70][73] - 2020年上半年公司整体销售/服务成本约4.717亿人民币，较2019年同期约4.823亿人民币减少约2.2%[74][76] - 2020年上半年公司整体毛利约1.317亿人民币，较2019年同期约1.649亿人民币减少约20.1%[75][77] - 2020年上半年公司整体毛利率约21.8%，较2019年同期约25.5%下降约3.7个百分点[80][83] - 2020年上半年公司其他收入约2500万人民币，较2019年同期约4940万人民币减少约2440万人民币[81][84] - 2020年上半年公司其他亏损约8720万人民币，2019年同期为其他收益约1.298亿人民币[80][85] - 2020年上半年公司预期信贷亏损拨备约8330万人民币，较2019年同期约3140万人民币增加约5190万人民币[86][87] - 截至2020年6月30日止六个月，公司商誉、有形及无形资产减值亏损约2360万元，2019年同期为零[88][90] - 截至2020年6月30日止六个月，公司销售及分销开支从2019年同期约3930万元增加约1.8%至约4000万元[89][91] - 截至2020年6月30日止六个月，公司研发支出从2019年同期约2680万元减少约37.7%至约1670万元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，公司行政开支从2019年同期约1.63亿元减少约26.5%至约1.198亿元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，公司融资成本从2019年同期约1.38亿元减少约8.8%至约1.258亿元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，公司税项为所得税开支约250万元，2019年同期为所得税贷项约720万元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，公司亏损约3.677亿元，较2019年同期亏损约1.902亿元增加约93.3%[94][95] - 截至2020年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为约0.067元，2019年同期为约0.028元[96][98] - 截至2020年6月30日，公司流动负债净额为约10.194亿元，较2019年12月31日约7.176亿元增加约42.1%[97][99] - 截至2020年6月30日，公司借款总额为约18.961亿元，较2019年12月31日约18.098亿元增加约4.8%[101] - 截至2020年6月30日，公司借款总额中约14.518亿元以固定利率计息，2019年12月31日约为14.023亿元[102][105] - 截至2020年6月30日，公司负债比率约为38.6%，2019年12月31日约为33.6%[103][105] - 截至2020年6月30日，公司存货约为1.074亿元，较2019年12月31日的约2.051亿元减少约47.6%，平均存货周转天数约为59.6天，2019年同期约为41.3天[104][106] - 截至2020年6月30日，公司贸易应收款项约为5.43亿元，较2019年12月31日的约4.354亿元增加约24.7%，平均贸易应收款项周转天数约为145.9天，2019年同期约为138.0天[110][111] - 截至2020年6月30日，公司贸易应付款项约为6.233亿元，较2019年12月31日的约6.279亿元减少约0.7%，平均贸易应付款项周转天数约为238.7天，2019年同期约为215.0天[110][111] - 截至2020年6月30日，公司按公允价值计入损益之金融资产投资成本约为13.102亿元，2019年12月31日约为13.984亿元，公允价值约为8.047亿元，2019年12月31日约为9.607亿元，占总资产约15.4%，2019年12月31日约为16.5%，2020年上半年公允价值变动亏损约4580万元，2019年同期收益约7360万元[112][114] - 截至2020年6月30日，公司合营企业投资成本约为11.061亿元，2019年12月31日约为11.052亿元，账面价值约为6.036亿元，2019年12月31日约为5.719亿元，占总资产约11.6%，2019年12月31日约为9.8%，2020年上半年应占合营企业业绩收益约3090万元，2019年同期亏损约1.749亿元[113][115] - 2020年上半年，公司资本支出约为1290万元，2019年同期约为9090万元[119] - 截至2020年6月30日，公司对额外物业、厂房及设备的资本承担约为2040万元，2019年12月31日约为6710万元[120] - 截至2020年6月30日止六个月，集团资本开支约为人民币1290万元，2019年同期约为人民币9090万元[122] - 2020年6月30日，集团添置物业、厂房及设备的资本承担约为人民币2040万元，2019年12月31日约为人民币6710万元[122] - 2020年6月30日，集团按公平值计入损益的金融资产账面价值约为人民币3.314亿元，2019年12月31日约为人民币3.716亿元；土地、物业及厂房账面价值约为人民币1.509亿元，与2019年12月31日持平，已为集团取得借款而抵押[125][129] - 2020年6月30日，集团受限制银行结余账面价值约为人民币1.636亿元，2019年12月31日约为人民币4.81亿元，用作买卖证券客户存款及应付票据抵押[126][129] - 截至2020年6月30日，集团有3720名雇员，2019年12月31日为3896名；截至2020年6月30日止六个月，集团薪酬及福利总开支约为人民币1.632亿元，2019年同期约为人民币1.972亿元[131][134] 公司各业务线收入变化 - 2020年上半年汽车零部件业务收入约3.968亿人民币，较2019年同期约4.06亿人民币减少约2.3%[70][73] - 2020年上半年金融服务业务收入约1650万人民币，较2019年同期约5130万人民币减少约67.8%[70][73] - 2020年上半年教育运营业务收入约1.901亿人民币，较2019年同期约1.899亿人民币增加约0.1%[70][73] 公司投资与出售情况 - 首控国际投资有条件同意出售GSV AcceleraTE Fund I, L.P.全部权益，代价约为1830万美元[139][140] - 公司主要投资目标是探索资本增值，未来将定期审查投资策略，密切关注股市，寻求潜在投资机会以分散投资组合[118] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，董事及公司最高行政人员在相关股份中有3.79679亿股好仓，占已发行股份总数的7.55%[142] - 截至2020年6月30日，Wealth Max持有379,679,000股，占已发行股份总数的7.

2019 年報 中國首控集團有限公司 China First Capital Group Limited ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 股份代號: 1269 金融賦能教育 教育改變命運 g t INTERT iOne Financial Press Limited One Financial Press Limited AS Hotline: 2879 8787 • Fax: 2802 0055 S Hotline: 2879 8787 • Fax: 2802 0055 (Z:\00. AR\137623 CFCG\Cover\00 C_IFC.indd) Z:\00. AR\137623 CFCG\Cover\00 C_IFC.indd) 1st Proof • 28th April, 2020 • 19:04 05/05/2020 • (I01) • st Proof • 28th April, 2020 • 19:04 05/05/2020 • (I01) • ione382 • P.2 The Core Cultural Concepts of CFCG Belief The Core Cul ...

® CFCG 中國首控集團有限公司 China First Capital Group Limited ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( Incorporated in the Cayman Islands with limited liability ) 股份代號 Stock Code: 1269 2019 Interim Report 中期報告 FINANCE EMPOWERS EDUCATION EDUCATION LIGHTS UP FUTURE 金融賦能教育 教育改變命運 CONTENTS 目錄 2 Corporate Information 公司資料 5 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 34 Other Information 其他信息 44 Report on Review of Condensed Consolidated Financial Statements 簡明綜合財務報表審閱報告 46 Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Compreh ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益为人民币18.108亿元，毛利率27.9%，毛利为人民币5.054亿元，总资产为人民币97.998亿元[13] - 2018年公司收益为18.10797亿元，销售/服务成本为13.05351亿元，毛利为5.05446亿元[55] - 2018年公司除税前亏损为13.49481亿元，年内亏损为13.56371亿元[55] - 2018年公司年内全面开支总额为12.08295亿元[55] - 2018年公司每股基本亏损和摊薄亏损均为0.28元[59] - 2018年公司非流动资产为40.2514亿元，流动资产为57.74672亿元，资产总值为97.99812亿元[60] - 2018年公司流动负债为49.58244亿元，资产总值减流动负债为48.41568亿元[60] - 2018年公司非流动负债为15.01396亿元，拥有人权益为33.40172亿元[60] - 2018年公司非控股权益为5.77123亿元，本公司拥有人应占权益为27.63049亿元[60] - 2018年集团整体收益约1810.8百万元，较2017年约1865.2百万元减少约2.9%[109] - 2018年集团整体销售/服务成本约1305.4百万元，较2017年约1389.1百万元减少约6.0%[111] - 2018年集团整体毛利约505.4百万元，较2017年约476.1百万元增加约6.2%[112] - 2018年集团整体毛利率约27.9%，较2017年约25.5%上升约2.4个百分点[113] - 2018年集团录得其他收入约93.7百万元，较2017年约21.1百万元增加约72.6百万元[116] - 2018年销售及分销开支从约1.286亿元降至约1.089亿元，减少约15.3%[118] - 2018年研发支出从约4620万元增至约4890万元，增加约5.8%[119] - 2018年行政开支从约4.426亿元降至约3.864亿元，减少约12.7%[120] - 2018年融资成本从约1.284亿元增至约2.458亿元，增加约91.4%[121] - 2018年集团亏损从约2.999亿元增至约13.564亿元，增加约352.3%[123] - 2018年流动净资产从约23.215亿元降至约8.164亿元，减少约64.8%[126] - 2018年借款总额从约29.615亿元增至约30.514亿元，增加约3.0%[126] - 2018年贸易应付款项从约5.528亿元增至约6.687亿元，增加约21.0%[129] - 2018年按公允价值计入损益的金融资产总投资成本从约27.468亿元增至约33.828亿元，公允价值从约28.686亿元降至约26.313亿元[130] - 2018年按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动亏损从约7080万元增至约9.061亿元[130] - 2018年集团资本开支约为1.112亿元人民币，2017年约为1.307亿元人民币[134] - 2018年末集团添置物业、厂房及设备的资本承担约为2420万元人民币，2017年末约为320万元人民币[135] - 2018年末集团按公平值计入损益之金融资产账面价值约为10.211亿元人民币，2017年末约为14.04亿元人民币；在建工程账面价值约为4010万元人民币，2017年末无[138] - 2018年末集团若干受限制银行结余账面价值约为6.253亿元人民币，2017年末约为5.563亿元人民币[141] - 2018年末集团有4114名雇员，2017年末有4018名；2018年集团薪酬及福利总开支约为3.968亿元人民币，2017年约为3.573亿元人民币[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年汽车零部件业务收益为人民币18.108亿元，教育运营业务和金融服务业务发展迅速[17] - 2018年汽车零部件业务毛利为人民币5.054亿元[18] - 2018年汽车零部件业务收益约1353.9百万元，较2017年约1530.2百万元减少约11.5%[109] - 2018年金融服务业务收益约150.3百万元，较2017年约95.6百万元增加约57.2%[109] - 2018年教育运营业务收益约306.6百万元，较2017年约239.4百万元增加约28.1%[109] 首控证券业务情况 - 首控证券2018财年共参与12家IPO承销，其中7家为教育行业，5家为其他行业[20] - 彭博2018年在港IPO承销业务券商排名榜中，首控证券按承销项目数量排名第21位，按募集所得款项排名第30位[20] - 2018年3月，首控证券担任中国新华教育集团有限公司上市联席账簿管理人及联牵头经办人，公司获纳入恒生综合指数等指数成份股[24] - 2018年4月，首控证券首次参与债券承销，担任中瑞实业集团有限公司美元高级债券发行的联席账簿管理人及联牵头经办人[25] - 2018年5月，首控证券担任中国21世纪教育集团有限公司、澳洲成峰高教集团有限公司上市联席账簿管理人及联牵头经办人，公司获纳入MSCI全球标准指数及MSCI中国全股票指数成份股[25] - 2018年7月，首控证券担任博骏教育有限公司、光控精技有限公司上市联席全球协调人、联席账簿管理人及联牵头经办人，担任精英汇集集团控股有限公司上市副经办人[29] - 首控证券担任杉杉品牌、希望教育、中国春来教育等多家公司上市联席账簿管理人及联席牵头经办人[30][32][33][37] - 首控证券在2018年在港IPO承销业务券商排行榜中，按承销项目数量排名第21位，按募集所得款项排名第30位[67] - 自2016年2月2日首控证券开业至2018年12月31日，联交所主板IPO上市的教育企业共14家，首控证券参与其中10家的上市承销，覆盖率超七成[86] - 首控证券获证券及期货条例第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[84] - 2018年在港IPO承销业务按承销项目数量排名，首控证券排第21位；按募集所得款项排名，排第30位[90] - 2018年首控证券参与多个公司上市承销及债券承销业务[91][93] 公司收购与投资情况 - 2018年2月，公司收购拥有韩国在线教育品牌「Siwon School」的SJW国际10%股份[23] - 首控集团收购PGA高中国际课程运营商新疆中际100%股权[33] - 公司收购SJW国际已发行股份总数的10%及新疆中际100%的股权[67][76] - 2018年6月，公司认购2940万股KSI Education Ltd新股份，相当于其经扩大已发行股份总数约49.0%[79] - 截至2018年12月31日，首控国联持有1.5亿股博骏教育股份[88] - 集团出售美联英语，出售价格约为初始投资额的两倍[90] - 首控文投1号子基金于2017年投资新疆中际并持有65%股权，2018年8月集团收购其100%股权[90] - 2018年公司向第一卖方配發及發行1814万股新股份[147] - 公司有条件同意购买SJW国际已发行股份总数的52%和2%，后经修订有条件同意购买10% [149] - 2018年公司根据天泰买卖协议向冠均控股配發及發行7630万股新股份[149] - 郑州隆啟同意购买天泰文化100%股权及股东贷款3912万元人民币[149] - 公司于2018年认购29,400,000股KSI教育新股份，利元控股认购30,600,000股KSI教育新股份[152] - 公司于2018年收购新疆中际100%股权[153] - 2018年3月1日至11月8日，公司按每股约2.65澳元收购4,077,345股G8教育股份，按每股约2.09澳元出售2,509,844股G8教育股份，首控澳洲教育产业投资基金受託人按每股约2.30澳元出售5,095,785股G8教育股份[154] - 2017年12月14日，公司按初步转换价每股3.27港元发行800,000,000港元可换股债券，募集所得款项净额约751百万港元用于教育运营及金融服务业务发展[156] - 2018年2月26日，公司以每股2.58港元发行18,140,000股新股份，支付收购SJW国际已发行股份总数10%的代价[156] - 2018年2月26日，公司按每股2.70港元发行76,300,000股新股份，支付收购天泰文化100%股权的代价[156] - 2018年7月6日，公司按每股4.15港元发行74,500,000股新股份，支付认购29,400,000股KSI教育新股份的代价[159] - 2018年9月6日，公司按每股5.02港元发行80,452,000股新股份，支付收购新疆中际100%股权的代价[159] 公司荣誉情况 - 首控集团获第十三届资本杰出中国企业成就奖—教育投资银行[38] - 首控集团获第二十一届中国国际教育品牌创新峰会“2018中国最具品牌影响力教育投资机构”[39] - 首控集团LACP 2017年度视觉奖获金融－多元化服务组金奖、教育组银奖、亚太地区年报最佳财务报告铜奖，入选全球年报100强、亚太年报80强以及中国年报60强[42] - 首控集团IADA 2018 SUMMER SEASON AWARDS获两项大奖[43] - 首控集团第32届国际ARC AWARDS获两项大奖[44] - 2018年6月公司荣获《资本杂志》“第十三届资本杰出中国企业成就奖－教育投资银行”奖项[72] - 2018年8月公司附属公司首控基金荣获第二十一届中国国际教育品牌创新峰会“2018中国最具品牌影响力教育投资机构”奖项[72] - 公司2017年年报获美国通讯联盟主办的2017年度视觉奖等多项国际奖项[72] 公司业务发展策略与模式转变 - 2018年公司业务发展策略获广泛认同，相继纳入多个指数成份股并调入“港股通”股票名单[64] - 2018年公司发展策略转向管理提升，模式转向内生增长，构建核心业务模式[64] - 公司教育运营业务发展策略由投资并购主导转向管理提升为主，模式由外延拓展转向内生增长[76] - 2019年集团将布局全球教育市场，致力成为最懂金融的教育产业运营服务专家[99] 公司相关业务背景与市场情况 - 2014年以前公司主要从事汽车零部件业务，2014年底涉足金融服务业，2016年确立教育投资、教育管理服务和教育金融服务三驾马车联动态势[71] - 公司现为MSCI全球标准指数等多个指数成份股，并获调入“沪港通”和“深港通”下“港股通”股票名单[71] - 2017年汽车产量2901.54万辆，2018年为2780.92万辆，同比下降约4.16%；2017年销量2887.79万辆，2018年为2808.06万辆，同比下降约2.76%[94] - 2018年集团汽车零部件业务完成生产各种减震器约976万支[95] - 2017年9月教育部发布《中小学综合实践活动课程指导纲要》[96] - 2018年4月教育部发布《高等学校人工智能创新行动计划》[98] - 2018年香港有206家企业于联交所上市，集资总额达约2878.8亿港元，上市企业数量和集资额均位列全球第一[103] - 2019年1 - 2月汽车产销同比分别下降14.08%和14.94%[107] 公司活动与项目情况 - 首控集团参加香港耀能协会公益活动[46] - 首控集团于新加坡举办国际教育交流研讨会[48] - 首控集团冠名赞助亚洲舞蹈艺术节[52] - 2018年暑期，公司组织多个夏令营活动，包括“2018 KSI–不一样的夏天”“2018童年乐营国际夏校”等[80] - 2018年11月，公司申请的学前教育、艺术等专业方向入选教育部产学结合协同育人项目企业目录[82] - 2018年，福清西山学校小学女子足球队夺得福建省青少年“未来之星”阳光体育大会五人制足球比赛（小学组）冠军，初中男子足球队荣获福建省青少年校园足球联赛暨中学生足球锦标赛（初中组）一等奖[82] - 新加坡莱佛士音乐学院已获得新加坡私立教育理事会四年期教育信托认证，其与西伦敦大学合作办学文凭证书于2019年1月获中国教育部留学服务中心纳入国外学历学位认证范围[83] - 2018年首控资管于8月发行首控多元系列基金[91] 公司人员情况 - Sea博士截至年报日期被视作于809,520,000股股份中拥有权益，占已发行股份总数约16.10%[165] - Sea博士55岁，1986年获河南大学经济学学士学位，1992年和1995年分别获复旦大学经济学硕士和博士学位，1995年被河南大学委任为教授[164] - 赵先生44岁，2004年毕业于中南大学，持有哲学硕士学位[166][167] - 李女士46岁，2002年取得成都信息工程学院金融学本科学历，2016年修毕长江商学院相关课程[169]