财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入为344亿港币,同比减少16.44% [11] - 煤炭收入同比减少25.42%,主要由于疫情和市场环境变化 [12] - 供应链综合物流服务收入同比增长282.59%,得益于中国和蒙古两国政府推进疫情防控和经贸合作 [12] - 2022年毛利为30.9亿港币,毛利率为8.98%,较2021年极端市场行情下的13.79%有所下降,但仍处于相对高位 [12][13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 供应链贸易业务毛利率为5.1%,收入来自多个国家 [13] - 供应链综合物流服务毛利率为39.71%,大幅高于2021年的12.21% [13] - 供应链综合物流服务收入增加282.59%至37.57亿港币 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年中国和蒙古两国政府推进疫情防控和经贸合作,中蒙三大口岸通关车数大幅增加 [8][9] - 2022年中国煤炭进口总量为3,115万吨,同比增长89% [9] - 公司三大口岸入库量为679万吨,同比增长191% [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续投资中蒙口岸基础设施,包括AGV无人驾驶技术等,提高通关效率和运输能力 [30][31][32] - 公司参股了蒙古主要煤炭承包开采商,实现供应链生态闭环 [33] - 公司将继续在中国其他边境口岸进行战略性布局,扩大供应链综合服务能力 [34] - 公司认为中国对进口煤炭需求长期稳定,蒙古和澳大利亚是两大主要供应来源 [37][44][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年整体经济和行业环境充满挑战,疫情和地缘政治等因素影响严重 [2][3][4] - 公司供应链综合服务业务有望持续增长,成为公司新的利润增长点 [7][13] - 公司对2023年贸易业务的恢复和增长持乐观态度 [41][42][44][45] - 公司坚持25%的稳定分红政策,未来分红和回购策略不会发生变化 [47] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 供应链综合服务业务的可持续性和风险如何 [22] **曹总回答** 该业务具有较强的可持续性,公司在中蒙边境口岸的长期投入和布局是其核心竞争力,未来仍有较大增长空间 [22][23][24][28] 该业务风险主要在于外部环境变化,但公司已采取多种措施降低风险 [28][29] 问题2 **投资人提问** 公司未来在蒙古业务方面的规划和展望 [35] **曹总回答** 公司在蒙古的贸易和物流业务稳定,双方合作关系牢固,看好未来发展前景 [35][36][37][38][39] 问题3 **投资人提问** 钢铁行业产能下降是否会对公司业务产生不利影响 [45] **曹总回答** 公司认为钢铁行业需求不会大幅下降,公司业务不会受到显著影响,仍有较大增长空间 [45][46][47]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年公司经营业务所得收益为344.14亿港元，2021年为411.84亿港元[1][2] - 2022年公司溢利为17.05亿港元，2021年为34.95亿港元[1][2] - 2022年公司权益股东应占溢利为16.66亿港元，2021年为34.62亿港元[1][3] - 2022年每股基本及摊薄盈利均为0.594港元，2021年分别为1.151港元和1.128港元[3] - 2022年末流动资产总额为89.23亿港元，2021年末为115.22亿港元[5] - 2022年末非流动资产总额为43.71亿港元，2021年末为39.26亿港元[6] - 2022年末流动负债总额为56.70亿港元，2021年末为77.56亿港元[7] - 2022年末非流动负债总额为4.25亿港元，2021年末为2.16亿港元[8] - 2022年末公司权益总额为71.99亿港元，2021年末为74.76亿港元[9] - 2022年融资成本净额为2.17033亿港元，2021年为1.99512亿港元[24] - 2022年雇员成本为9.16032亿港元，2021年为13.85475亿港元；2022年应计花红约3.54248亿港元，2021年为9.76749亿港元[24] - 2022年摊销及折旧中物业、厂房及设备为1.6704亿港元，使用权资产为0.87567亿港元，无形资产为0.07818亿港元；2021年分别为1.41196亿港元、0.92063亿港元、0.07253亿港元[25] - 2022年贸易及其他应收款项减值亏损为0.56395亿港元，2021年为0.12817亿港元[25] - 2022年存货成本为290.55291亿港元，2021年为350.33468亿港元[25] - 2022年综合损益表中的税项为3.33952亿港元，2021年为5.7483亿港元[26] - 2022年12月31日普通股加权平均数（基本）为28.05439亿股，2021年为30.0818亿股[30][31] - 2022年每股基本盈利基于公司权益股东应占溢利16.65748亿港元及已发行普通股加权平均数28.05439亿股计算，2021年分别为34.62244亿港元和30.0818亿股[30] - 2022年普通权益股东应占溢利（摊薄）为16.65748亿港元，2021年为35.25007亿港元[32] - 2022年12月31日物业、厂房及设备账面净值为12.54936亿港元，2021年为12.15914亿港元[33] - 2022年12月31日已质押物业、厂房及设备4.36111亿港元，2021年为2.82003亿港元[33] - 2022年车辆减值亏损拨回4630.8万港元，2021年计提减值亏损1.76871亿港元[34] - 2022年计提土地使用权减值亏损1624.4万港元[34] - 2022年12月31日物业账面净值总额为5.46533亿港元，2021年为5.40758亿港元[35] - 2022年12月31日正申请所有权证的楼宇账面净值总额为4516万港元，2021年为4622万港元[35] - 2022年12月31日使用权资产账面净值为8.72102亿港元，2021年为7.59215亿港元[36] - 2022年12月31日已质押土地使用权1.81065亿港元，2021年为2.80981亿港元[37] - 2022年使用权资产添置为3.03953亿港元，包括汽车等设备2.28998亿港元及租赁预付款项7495.5万港元[38] - 2022年继续就土地使用权作出减值7625.6万港元，2021年作出减值5568.5万港元及租赁预付款项减值2057.1万港元[39] - 在建工程2022年末为395,694千港元，2021年末为282,072千港元[40] - 2022年末存货为1,749,316千港元，2021年末为2,401,508千港元；2022年确认为开支并计入损益的存货金额为29,055,291千港元，2021年为35,033,468千港元[45] - 2022年末贸易及其他应收款项为4,043,068千港元，2021年末为4,863,070千港元[46] - 2022年末已质押433,147,000港元的应收账款及应收票据作为应付票据抵押物，2021年末为282,244,000港元；已贴现应收票据472,429,000港元，2021年末为863,014,000港元[47] - 2022年末贸易及其他应付款项为3,674,994千港元，2021年末为4,742,249千港元[49] - 2022年应付高级管理层花红约285,055,000港元，2021年为698,542,000港元[49] - 2022年末衍生金融工具（外汇远期合约）公平值为166千港元，2021年末为0[49][50] - 应收账款信贷期一般为90日内，2022年三个月内账龄的应收账款及应收票据为2,458,960千港元，2021年为2,615,987千港元[48] - 2022年应付票据总计1031808千港元，2021年为836311千港元[51] - 2022年贸易应付款项及应付票据三个月内为1643650千港元，2021年为2176436千港元[51] - 2022年租赁负债现值为488985千港元，2021年为270849千港元[52] - 2022年索赔拨备为292849000港元，2021年为292421000港元[54] - 2022年已宣派特别股息每股0港元，2021年为0.064港元[55] - 2022年已宣派中期股息每股0.061港元，2021年为0港元[55] - 2022年报告期末后建议派发末期股息每股0.084港元，2021年为0.302港元[55] - 2022年已发行及已缴足普通股为2867923千股，2021年为3026883千股[56] - 2022年注销自有股份277020000股，2021年为0股[57] - 2022年公司根据受限制股份单位计划以49221000港元从市场购回33728878股自有股份，2021年分别为20625000港元和51401230股[59] - 2022年公司实现全年收入344.14亿港元，净利润17.05亿港元[60] - 2020 - 2022年公司纯利分别为4.53亿港元、34.95亿港元、17.05亿港元[64] - 2020 - 2022年公司总资产分别为86.92亿港元、132.94亿港元、154.48亿港元[64] - 2022年公司综合收益344.14亿港元，较2021年的411.84亿港元减少16.44%[65] - 2022年销售成本为312.16亿港元，较2021年的353.50亿港元减少11.69%；采购量约为1177万吨，较2021年的1812万吨减少35.04%[73] - 2022年总采购额为267.29亿港元，其中五大供应商占30.81%[74] - 2022年经营毛利30.90亿港元，较2021年的56.79亿港元减少45.59%；经营毛利率为8.98%，2021年为13.79%[75] - 2022年行政开支为9.47亿港元，较2021年的14.88亿港元减少36.36%[76] - 2022年其他经营性开支净额为8200万港元，主要因期货亏损8300万港元[78] - 2022年融资成本净额为2.17亿港元，较2021年的2亿港元增加8.50%，融资收入增加52.17%，融资成本增加13.51%[79] - 2022年公司权益股东应占溢利为16.66亿港元，2021年为34.62亿港元；2022年每股基本及摊薄盈利均为0.594港元，2021年分别为1.151港元及1.128港元[81] - 2021年运输车辆计提1.77亿港元减值亏损，2022年计提4600万港元减值拨回，2022年计提土地使用权减值亏损1600万港元[82] - 2022年底银行贷款总额为9.68亿港元，年利率介乎1.40%至8.90%，2021年介乎0.70%至11.35%；2022年底资产负债率为45.85%，较2021年底的51.60%有所减少[86] - 2022年应收账款、应付账款及存货周转天数分别为31天、29天及26天，现金整体周转期约为28天，较2021年多14天[88] - 2022年12月31日银行贷款1.30758亿港元以1.30758亿港元信用保证作抵押，2021年12月31日为1.24756亿港元[89] - 2022年12月31日银行贷款2.95105亿港元、应付票据1.10213亿港元以多项资产作抵押，2021年对应金额分别为2.18271亿港元、1.83225亿港元[89] - 2022年经营现金流入为21.72亿港元，2021年为27.58亿港元；投资活动现金流出为7.52亿港元，2021年为4.56亿港元；融资活动现金流出为21.12亿港元，2021年现金流入为1.53亿港元[91] - 2022年1月1日现金及现金等价物为32.59393亿港元，12月31日为22.70966亿港元[93] - 2022年经营活动所得现金净额经调整后为15.51496亿港元，原净额为21.72193亿港元[93] - 2022年投资活动（所用）/所得现金净额经调整后为 - 5.86467亿港元，原净额为 - 7.52482亿港元[93] - 2022年融资活动（所用）/所得现金净额经调整后为 - 16.57026亿港元，原净额为 - 21.11708亿港元[93] - 已就2022年度宣派每股0.084港元的现金末期股息，总额约为2.41亿港元[108] - 截至2022年12月31日，公司共有28.67922962亿股已发行股份[112] - 2022年度及2023年1月公司分别购回2.39108亿股和639万股股份，其中1.1346亿股已在2022年注销，1.32038亿股将在2023年注销[112] 各业务线收益关键指标变化 - 2022年煤炭收益26,927,042千港元，2021年为36,107,175千港元[16] - 2022年提供供应链综合服务收益3,756,526千港元，2021年为981,618千港元[16] - 2022年石油及石化产品收益3,137,601千港元，2021年为3,007,881千港元[16] - 2022年铁矿石收益515,550千港元，2021年为864,531千港元[16] - 2022年焦炭收益29,298千港元，2021年为112,097千港元[16] - 2022年有色金属无收益，2021年为51,396千港元[16] - 2022年其他收益48,237千港元，2021年为58,903千港元[16] - 2022年来自客户合约总收益34,414,254千港元，2021年为41,183,601千港元[16] - 2022年有两名交易额超集团收益10%的客户，收益分别约为4,356,648,000港元和4,078,864,000港元；2021年一名，收益为2,406,067,000港元[17] - 2022年和2021年可呈报分部收益分别为35,031,515千港元和41,693,415千港元[20] - 2022年和2021年综合收益分别为34,414,254千港元和41,183,601千港元[21] - 20

公司综合收益情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司综合收益167.82亿港元，较2021年上半年的121.27亿港元增加38.39%[13] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为16,782,124千港元，2021年同期为12,126,781千港元[82] - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自客户合约的总收益为16,782,124千港元，2021年同期为12,126,781千港元[109] 各业务线收益情况 - 2022年上半年，公司煤炭收益130.67亿港元，较2021年上半年的93.37亿港元增加39.95%；焦煤交易量由2021年上半年的648万吨减至2022年上半年的432万吨[17] - 2022年上半年，公司境外销售收益额约46.76亿港元，占总收益的27.86%，去年同期占14.98%[14] - 2022年上半年，大宗商品贸易业务板块收益154.65亿港元，约占收益总额的92.15%[16] - 2022年上半年，供应链综合服务业务板块收益13.10亿港元，较2021年上半年的4.19亿港元增加212.65%，占总收益的7.80%，较2021年同期的3.45%有所增加[18] - 2022年上半年煤炭收益为13,066,549千港元，2021年同期为9,336,743千港元[109] - 2022年上半年石油及石化产品收益为2,148,553千港元，2021年同期为1,793,729千港元[109] - 2022年上半年提供供应链综合服务收益为1,309,839千港元，2021年同期为418,683千港元[109] - 2022年上半年铁矿石收益为233,535千港元，2021年同期为485,438千港元[109] - 2022年上半年焦炭收益为16,582千港元，2021年同期为20,206千港元[109] - 2022年上半年有色金属无收益，2021年同期为51,135千港元[109] - 2022年上半年其他收益为7,066千港元，2021年同期为20,847千港元[109] - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自中国（包括香港、澳门及台湾）的收益为12,105,899千港元，2021年同期为10,310,708千港元[110] - 截至2022年6月30日止六个月，公司煤炭及其他产品贸易中来自框架合约项下交易的收益为700,557,000港元，2021年同期为323,792,000港元[110] - 2022年上半年可呈报分部收益为17,098,974千港元，2021年为12,322,328千港元[113] 销售相关情况 - 2022年上半年，公司五大客户销售收益占总销售额的37.29%，2021年上半年占40.85%[15] 成本相关情况 - 2022年上半年，销售成本为146.43亿港元，较2021年上半年的104.12亿港元增加40.64%[20] - 2022年上半年毛利为14.57亿港元，较2021年上半年增加8.65%，含约6.35亿港元存货减值安排[22] - 2022年上半年毛利为1,456,650千港元，2021年同期为1,341,059千港元[82] - 2022年上半年经营活动溢利为945,336千港元，2021年同期为890,048千港元[82] - 2022年上半年除税前溢利为845,079千港元，2021年同期为911,283千港元[82] - 2022年上半年期内溢利为721,076千港元，2021年同期为787,226千港元[82][84] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.246港元，2021年同期为0.257港元[82] - 2022年上半年分销成本为0.99亿港元，较2021年上半年增加106.25%[23] - 2022年上半年行政开支为3.66亿港元，较2021年上半年增加3.98%[24] - 2022年上半年员工成本为4.54亿港元，较2021年上半年增加49.41%[25] - 2022年上半年融资成本净额为1.55亿港元，较2021年上半年增加154.10%[27] - 2022年上半年纯利为7.21亿港元，2021年上半年为7.87亿港元[28] - 2022年上半年可呈报分部溢利（经调整EBITDA）为1,134,399千港元，2021年为1,159,677千港元[113] - 2022年上半年综合除税前溢利为845,079千港元，2021年为911,283千港元[115] - 2022年上半年衍生金融工具的已变现及未变现（亏损）╱收益净额为 - 59,343千港元，2021年为21,164千港元[116] - 2022年上半年融资成本净额为154,912千港元，2021年为61,349千港元[118] - 2022年上半年员工成本为453,682千港元，2021年为303,659千港元[119] - 2022年上半年摊销及折旧为122,829千港元，2021年为110,433千港元[115] - 2022年上半年存货成本为14,706,011千港元，2021年为10,358,714千港元[121] - 2022年上半年所得税为124,003千港元，2021年为124,057千港元[122] 资产相关情况 - 2022年6月30日存货为22.91亿港元，较2021年12月31日减少4.62%[30] - 2022年6月底银行贷款总额为17.51亿港元，资产负债率为56.57%，较2021年12月底增加[31] - 2022年上半年应收账款、应付账款及存货周转天数分别为74天、76天及67天，现金整体周转期约为65天[33] - 2022年6月30日银行贷款3.12079亿港元，2021年12月31日为9.31063亿港元；应付票据19.44788亿港元，2021年12月31日为6.53086亿港元；租赁负债1.75884亿港元，2021年12月31日为0.24336亿港元[36] - 截至2022年6月30日，非流动资产总额为3,978,096千港元，2021年12月31日为3,925,991千港元[86] - 截至2022年6月30日，流动资产总额为12,283,060千港元，2021年12月31日为11,522,002千港元[86] - 截至2022年6月30日，流动负债总额为8,980,477千港元，2021年12月31日为7,755,594千港元[86] - 截至2022年6月30日，资产净额为7,062,852千港元，2021年12月31日为7,476,278千港元[88] - 截至2022年6月30日止六个月全面收入总额为430,828千港元[94] - 截至2022年6月30日，集团尚未取得总账面净值为4305.4万港元的若干物业的房地产权证，2021年12月31日为4622万港元[128] - 截至2022年6月30日，集团已抵押物业、厂房及设备2.99148亿港元，2021年12月31日为2.82003亿港元[128] - 截至2022年6月30日，集团已抵押土地使用权3.33389亿港元，2021年12月31日为2.80981亿港元[130] - 截至2022年6月30日，集团已抵押存货5.57567亿港元，2021年12月31日为零港元[138] - 截至2022年6月30日，应收账款及应收票据扣除亏损拨备为3532792千港元，较2021年12月31日的3148669千港元增长12.2%[140] - 2022年6月30日，其他应收账款为700376千港元，较2021年12月31日的485107千港元增长44.4%[140] - 2022年6月30日，已抵押银行存款为900709000港元，较2021年12月31日的573277000港元增长57.1%[142] - 截至2022年6月30日，贸易应付款项及应付票据总额为3784991千港元，较2021年12月31日的2724672千港元增长38.9%[144] - 2022年6月30日，应付股息为872768千港元，较2021年12月31日的199171千港元增长338.2%[144] - 截至2022年6月30日，索赔拨备为294270千港元，较2021年12月31日的292421千港元增长0.6%[147] - 2022年6月30日，有抵押银行贷款为1750844千港元，较2021年12月31日的1367660千港元增长28.0%[148] - 2022年6月30日，以应收账款及存货作抵押的有抵押银行贷款为692502千港元，2021年12月31日为0[149] - 2022年6月30日，现金及现金等价物为1779046000港元，较2021年12月31日的1577124000港元增长12.8%[143] - 2022年6月30日，商品期货合约公平值为89,012千港元，属第一级估值；于股本证券的其他投资公平值为95,738千港元，属第三级估值[160] - 2021年12月31日，商品期货合约公平值为14,803千港元，属第一级估值；于股本证券的其他投资公平值为106,997千港元，属第三级估值；认股权证公平值为62,763千港元，属第三级估值[163] 现金流相关情况 - 2022年上半年经营现金流入为6.59亿港元，去年同期现金流出为4.62亿港元；投资活动现金流出为4.36亿港元，去年同期现金流入为0.08亿港元；融资活动现金流出为1.21亿港元，去年同期现金流入为6.32亿港元[37] - 1月1日现金及现金等价物为32.59393亿港元，6月30日为32.91339亿港元[39] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为6.58502亿港元，投资活动所得现金净额为 - 4.36104亿港元，融资活动所得现金净额为 - 1.21354亿港元[39] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为658,502千港元，2021年为(462,140)千港元[102] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为(436,104)千港元，2021年为8,356千港元[102] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为(121,354)千港元，2021年为632,371千港元[104] 资金管理与风险相关情况 - 公司资金管理采用预先计划和即时监控措施，2022年上半年主要融资方式为应收票据、信用证贴现和银行融资[41] - 公司业务和运营主要货币为美元和人民币，通过外汇衍生工具规避汇率波动风险[41] - 大宗商品市价受多种不可控因素影响，价格波动或对公司财务状况产生重大不利影响[43] - 公司收入主要源于焦煤产品贸易服务，相当依赖钢铁业对焦煤的需求[44] - 公司采取定期监控流动资金需求及遵守贷款保证契约的政策，维持充足现金储备[46] - 2022年上半年公司超52.58%的营业额以人民币计值，超66.76%的采购成本及部分经营开支以美元计值，汇率波动或影响经营业绩[47] 人员相关情况 - 公司有1520名全职雇员，其中管理、行政及财务98人，前线生产和生产支持及维护68人，销售和市场推广80人，其他（包括项目、洗煤及运输）291人，货运司机（蒙古）983人[50] - 雇员中学士及以上学历有280人，大专83人，中学及以下1157人[51] - 截至2022年6月30日止六个月，集团举办培训课程总时数107小时，参与人次929，其中安全培训24小时、375人次，管理及领导力培训75小时、545人次，专业技能培训8小时、9人次[52] 股份相关情况 - 报告期内公司于联交所共购回113,460,000股股份，总结算成本约为136,761,496港元，均已注销[54] - 2022年7月1日至中期报告日期，公司进一步于联交所购回6

分组1 - 公司于8月24日夜间发布2022年中期业绩 [1] 分组2 - 无相关内容 分组3 - 无相关内容 分组4 - 无相关内容 分组5 - 无相关内容 分组6 - 无相关内容 问答环节所有提问和回答 - 无相关内容

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年全年收入41184百万港元，净利润3495百万港元[5] - 2021年集团综合收益41184百万港元，较2020年的21977百万港元增加87.40%[15] - 2021年销货成本35350百万港元，较2020年的20523百万港元增加72.25%[22] - 2021年集团毛利5834百万港元，较2020年的1454百万港元增加301.24%[24] - 2021年行政开支1488百万港元，较2020年的555百万港元增加168.11%[26] - 2021年员工成本为12.35104亿千港元，2020年为3.34048亿千港元[27] - 2021年衍生金融工具已变现及未变现收益净额为1.7595亿千港元，因套期保值录得经营开支中衍生金融工具变现收益，期货收益18.4亿港元[28] - 2021年融资成本净额为2亿港元，2020年为1.77亿港元[29] - 2021年权益股东应占溢利为34.62亿港元，2020年为4.62亿港元；2021年每股基本盈利为1.151港元，2020年为0.152港元；2021年每股摊薄盈利为1.128港元，2020年为0.152港元[31] - 2021年底集团银行贷款总额为13.68亿港元，年利率介乎0.70%至11.35%；2021年底资产负债率为51.60%，2020年底为56.16%[35] - 2021年应收账款周转天数、应付账款周转天数及存货周转天数分别为19天、23天及18天，现金整体周转期约为14天，较2020年少7天[37] - 2021年贸易及其他应收款项减值亏损为1281.7万千港元，2020年为4909.3万千港元[27] - 2021年经营现金流入27.58亿港元，2020年为29.65亿港元；投资活动现金流出4.56亿港元，2020年为5.59亿港元；融资活动现金流入1.53亿港元，2020年现金流出24.38亿港元[42][43] - 2021年经营活动现金流入净额主要源于现金溢利47.13亿港元及营运资本变动现金流出净额17.49亿港元，营运资本变动因存货增加约17.2亿港元及应收账款增加约20.83亿港元[42] - 2021年投资活动现金流出净额主要因投资购买物流资产约6.47亿港元及受限银行存款等现金流入和已收股息增加[42] - 2021年融资活动现金流入主要因到期票据贴现借款约3.45亿港元及非控股权益注资约3.32亿港元[43] - 2021年公司收益为41,183,601千港元，2020年为21,977,308千港元[163] - 2021年公司毛利为5,833,736千港元，2020年为1,454,311千港元[163] - 2021年公司经营活动溢利为4,125,813千港元，2020年为692,522千港元[163] - 2021年公司除税前溢利为4,069,623千港元，2020年为552,225千港元[163] - 2021年公司年内溢利为3,494,793千港元，2020年为452,547千港元[163] - 2021年本公司权益股东应占溢利为3,462,244千港元，2020年为462,364千港元[165] - 2021年非控股权益应占溢利为32,549千港元，2020年为 - 9,817千港元[165] - 2021年基本每股盈利为1.151港元，2020年为0.152港元[165] - 2021年摊薄每股盈利为1.128港元，2020年为0.152港元[165] - 2021年年内溢利为3494793千港元，2020年为452547千港元[166] - 2021年年内其他全面收入为169509千港元，2020年为212238千港元[166] - 2021年年内全面收入总额为3664302千港元，2020年为664785千港元[166] - 2021年非流动资产总额为3925991千港元，2020年为3680180千港元[167] - 2021年流动资产总额为11522002千港元，2020年为5012257千港元[167] - 2021年流动负债总额为7755594千港元，2020年为4482807千港元[167] - 2021年非流动负债总额为216121千港元，2020年为399017千港元[168] - 2021年资产净额为7476278千港元，2020年为3810613千港元[168] - 2021年本公司权益股东应占权益总额为7227221千港元，2020年为3926753千港元[168] - 2021年权益总额为7476278千港元，2020年为3810613千港元[168] - 2020年1月1日结余为3141734港元，2020年12月31日结余为3810613港元[198] - 2021年除税前溢利为4069623千港元，2020年为552225千港元[200] - 2021年物业、厂房及设备以及使用权资产折旧为233259千港元，2020年为135356千港元[200] - 2021年无形资产摊销为7253千港元，2020年为6946千港元[200] - 2021年利息收入为 - 22681千港元，2020年为 - 26991千港元[200] - 2021年利息开支为126358千港元，2020年为174734千港元[200] - 2021年衍生金融工具之已变现及未变现（收益）╱亏损及公平值变动净额为 - 175950千港元，2020年为107653千港元[200] - 2021年存货（增加）╱减少为 - 1719975千港元，2020年为611824千港元[200] - 2021年贸易及其他应收款项（增加）╱减少为 - 2083240千港元，2020年为1032245千港元[200] - 2021年经营活动所得现金净额为2758340千港元，2020年为2965382千港元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年国内共进口炼焦煤54.70百万吨，较2020年的72.57百万吨下降24.62% [5] - 2021年公司共销售炼焦煤17.01百万吨[5] - 2021年公司供应链综合服务板块营业收入982百万港元[6] - 2021年焦煤贸易量由2020年的17.91百万吨略微下降至17.01百万吨[16] - 2021年中国境外销售收益从2020年的2876百万港元大幅增加130.84%至6639百万港元[17] - 2021年向五大客户销售额占总销售额41.69%，2020年占33.03%[19] - 2021年供应链贸易业务收益40143百万港元，约占收益总额97.47%[19] - 2021年供应链综合服务销售额982百万港元，较2020年约973百万港元略微增加0.92%[20] - 2021年象晖能源录得收益67.83亿港元及纯利2.29亿港元，2021年已收到分红款约7400万港元，2022拟分配约1亿港元[31] - 2021年包钢浩通录得收益10.31亿港元，纯利135万港元，公司应占合营企业溢利66万港元[34] - 2021年公司海运煤贸易收益约为306.45亿港元，占年内收益总额约74%[153] 公司股权及股本相关情况 - 2021年10月8日至2022年1月20日公司共回购277020000股，占截至2022年1月20日已发行股份的9.15%，对价款约281.8百万港元[6] - 2019年9月14日公司偿还可换股债券本金1000万美元，年末未偿还本金3000万美元；2020年8月14日提前赎回全部未偿还可换股债券[39] - 2021年10月11日认股权证转让，2月21日全部认股证认购权行使，公司发行1.18060606亿股认股证股份，所得款项约7721.163632万港元[39] - 2022年1月6日董事会采纳2022受限制股份单位计划，有效期10年，授出的受限制股份单位相关股份总数不得超采纳日期已发行股份的10%[64] - 2022年2月21日，2017年9月14日发行的认股权证所附认购权获持有人悉数行使，发行118,060,606股认股权证股份，认购价调整为每股0.654港元[65] - 发行认股权证股份所得款项总额约77,211,636.32港元，净额约77,054,712.62港元，拟用于公司日常流动资金及业务发展[65] - 发行的118,060,606股认股权证股份占截至2022年2月21日公司全部已发行股份的约4.12%[65] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份3,026,882,356股[128] - 截至2021年12月31日，曹欣怡持有公司股份12,052,041股，占比0.40%；王雅旭持有10,736,190股，占比0.35%；邸京敏持有3,013,030股，占比0.10%[128] - 截至2021年12月31日，王奕涵持有公司股份1,500,080,608股，占比49.56%；Famous Speech持有1,500,080,608股，占比49.56%[135] - 截至2021年12月31日，王兴春持有公司股份总计1,556,493,113股，占比51.42%；Winsway Group Holdings持有股份总计1,556,493,113股，占比51.42%[135] - 截至2021年12月31日，中国五矿集团公司持有公司股份1,503,195,952股，占比49.66%[135] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份3,026,882,356股，Famous Speech持有的1,500,080,608股股份占比49.56%[136][138] - 王兴春先生间接持有Winsway Resources Holdings全部已发行股本，拥有其持有的56,412,505股股份权益；Winsway Group Holdings直接持有Winsway Resources Holdings全部已发行股本，拥有其持有的56,412,505股股份权益[137] - 中国五矿集团公司被视为于1,503,195,952股股份中拥有权益[137] - 公司分别于截至2021年12月31日止年度及2022年1月在香港联交所购回共163,560,000股股份及113,460,000股股份，结算成本为281,799,207.28港元，277,020,000股已购回股份于2022年2月注销[144] - 2021年10月购回股份95,184,000股，最高每股购回价0.93港元，最低0.78港元，结算成本83,634,898.05港元[146] - 2021年11月购回股份27,348,000股，最高每股购回价0.84港元，最低0.80港元，结算成本22,418,291.68港元[146] - 2021年12月购回股份41,028,000股，最高每股购回价1.11港元，最低0.79港元，结算成本38,984,521.27港元[146] - 2022年1月购回股份113,460,000股，最高每股购回价1.28港元，最低1.10港元，结算成本136,761,496.28港元[146] 公司人员相关情况 - 截至2021年12月31日，集团有1749名全职雇员（不包括723名外派员工），2020年为1119名[55] - 2021年管理、行政及财务雇员120人，占比7%；前線生产和生产支持及维护雇员48人，占比3%；销售和市场推广雇员95人，占比5%；其他（包括项目及运输）雇员197人，占比11%；货运司机（蒙古）雇员1289人，占比74%[56] - 2021年硕士及以上学历雇员49人，占比3%；学士学历雇员231人，占比13%；大专学历雇员5

分组1 - 公司于3月29日（本周二夜间）发布2021年年度业绩 [1]

综合收益与盈利指标变化 - 2021年上半年公司综合收益1212.7亿港元，较2020年上半年的1282.9亿港元减少5.47%[12] - 2021年上半年公司毛利13.41亿港元，2020年上半年为7.64亿港元[20] - 2021年上半年纯利为7.87亿港元，2020年上半年纯利为2.48亿港元[25] - 2021年上半年收益为121.27亿港元，2020年为128.29亿港元[92] - 2021年上半年经营活动溢利为8900.48万港元，2020年为3978.85万港元[92] - 2021年上半年期内溢利为7872.26万港元，2020年为2477.63万港元[92][94] - 2021年上半年每股盈利（基本及摊薄）为0.257港元，2020年为0.084港元[92] - 2021年上半年期内全面收入总额为8485.21万港元，2020年为1979.76万港元[94] - 2021年上半年全面收入总额为838,054千港元，2020年上半年为202,866千港元[102][106] - 2021年上半年除税前溢利为911,283千港元，2020年上半年为309,375千港元[109] - 2021年上半年综合除稅前溢利为911,283千港元，2020年同期为309,375千港元[124] 业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年焦煤贸易量从2020年上半年的1086万吨降至648万吨，焦煤贸易毛利从6.97亿港元增至12.01亿港元[12] - 2021年上半年供应链综合服务销售收益为4.19亿港元，较2020年上半年的约3.41亿港元增加22.87%[12] - 2021年上半年大宗商品贸易业务板块收益为1168.7亿港元，约占收益总额的96.38%[15] - 2021年上半年象晖能源收益30.24亿港元，纯利1.25亿港元[28] - 截至2021年6月30日止六个月，煤炭收益为9,336,743千港元，2020年为11,431,961千港元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，石油及石化产品收益为1,793,729千港元，2020年为877,924千港元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，提供供应链综合服务收益为418,683千港元，2020年为340,661千港元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，铁矿石收益为485,438千港元，2020年为64,580千港元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，有色金属收益为51,135千港元，2020年为93,286千港元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，焦炭收益为20,206千港元，2020年无此项收益[117] - 截至2021年6月30日止六个月，来自框架合约项下交易的收益为323,792,000港元，2020年同期为402,905,000港元[119] - 截至2021年6月30日止六个月，公司可呈報分部收益为12,322,328千港元，2020年同期为12,903,684千港元；可呈報分部溢利（經調整EBITDA）为1,159,677千港元，2020年同期为540,335千港元[122] - 截至2021年6月30日止六个月，象晖能源收益为30.2353亿港元，期内溢利为1247.99万港元[139] 销售与采购相关数据 - 2021年上半年公司境外销售收益额约为18.16亿港元[13] - 2021年上半年五大客户销售收益占总销售额的40.85%，2020年上半年占33.83%[14] - 2021年上半年总采购额为1068.8亿港元，五大供应商的采购额占32.57%[19] 成本与费用指标变化 - 2021年上半年销售成本为1041.2亿港元，较2020年上半年的1175亿港元减少11.39%[18] - 2021年上半年分销成本为4800万港元，较2020年上半年的4300万港元增加11.63%[21] - 2021年上半年融资成本净额为6100万港元，较2020年上半年的1.12亿港元减少45.54%[23] - 2021年上半年员工成本为303,659千港元，2020年同期为191,103千港元；其中业务团队应计花红2021年约为148,911,000港元，2020年约为100,946,000港元[126] - 2021年上半年所得稅为124,057千港元，2020年同期为61,612千港元[128] 资产与负债相关数据 - 截至2021年6月30日，土地使用权资产减值亏损约7625.6万港元[27] - 2021年6月30日存货为12.4亿港元，较2020年12月31日的6.82亿港元增加81.82%[32] - 2021年6月底银行贷款总额为17.88亿港元，年利率介乎0.64%至11.35%，资产负债率为54.52%，较2020年12月底的56.16%有所降低[33] - 2021年6月30日，多项银行贷款、应付票据、租赁负债由不同资产作抵押，且部分金额较2020年12月31日有变化[39][40] - 截至2021年6月30日，非流动资产总额为37.36亿港元，2020年12月31日为36.80亿港元[96] - 截至2021年6月30日，流动资产总额为64.89亿港元，2020年12月31日为50.12亿港元[96] - 截至2021年6月30日，流动负债总额为52.62亿港元，2020年12月31日为44.83亿港元[96] - 截至2021年6月30日，流动资产净额为12.26亿港元，2020年12月31日为5294.5万港元[96] - 2021年6月30日非流动负债总额为312,882千港元，2020年12月31日为399,017千港元[98] - 2021年6月30日资产净额为4,649,876千港元，2020年12月31日为3,810,613千港元[98] - 2021年6月30日本公司权益股东应占权益总额为4,757,209千港元，2020年12月31日为3,926,753千港元[98] - 2021年6月30日集团应占联营公司资产净值为1248652千港元，实际权益49%；2020年12月31日为1246367千港元，实际权益49%[141] - 2021年6月30日个别不重大联营公司在简明综合财务报表账面总额为13492千港元；2020年12月31日为13334千港元[142] - 2021年6月30日存货煤炭为1175033千港元，其他为64469千港元；2020年12月31日煤炭为659597千港元，其他为21936千港元[142] - 2021年6月30日应收账款及应收票据扣除亏损拨备为1797100千港元；2020年12月31日为1176676千港元[145] - 2021年6月30日集团已抵押银行存款499249000港元；2020年12月31日为834128000港元[149] - 2021年6月30日现金及现金等价物630535000港元由集团中国实体以人民币持有；2020年12月31日为548461000港元[151] - 2021年6月30日贸易应付款项及应付票据总额为723140千港元；2020年12月31日为1741173千港元[152] - 2021年6月30日应付票据371060000港元由受限制银行存款及应收票据作抵押；2020年12月31日为975511000港元[152] - 2021年6月30日有抵押银行贷款短期及长期贷款即期部分为1699643千港元，长期贷款为88262千港元；2020年12月31日分别为920280千港元和81986千港元[154] - 2021年6月30日银行贷款291,726,000港元（2020年12月31日：287,556,000港元），由应收票据和受限制银行存款抵押[155] - 2021年6月30日银行贷款178,628,000港元（2020年12月31日：零港元），由受限制银行存款抵押[155] - 2021年6月30日银行贷款938,228,000港元（2020年12月31日：376,863,000港元），由有追索权应收票据抵押[155] 现金流相关数据 - 2021年上半年集团经营现金流出4.62亿港元，去年同期现金流入23.05亿港元[41] - 2021年上半年经营活动现金流出净额主要来自现金利润10.48亿港元及营运资金变动现金流出净额14.46亿港元[41] - 2021年上半年营运资金变动包括存货增加4.92亿港元及应收票据等增加8.83亿港元[41] - 2021年上半年投资活动现金流入800万港元，去年同期现金流出3.22亿港元[41] - 2021年上半年融资活动现金流入6.32亿港元，去年同期现金流出16.42亿港元[41] - 2021年上半年融资活动现金流入主要因约6.43亿港元票据贴现借款到期[41] - 1月1日现金及现金等价物为7.21819亿港元，6月30日为9.07361亿港元[42] - 经调整后，2021年上半年经营活动现金净额为7.33841亿港元，投资活动现金净额为 - 5.44873亿港元，融资活动现金净额为 - 0.10381亿港元[42] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为462,140千港元，2020年上半年所得现金净额为2,304,905千港元[109] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为8,356千港元，2020年上半年所用现金净额为322,232千港元[109] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为632,371千港元，2020年同期为-1,642,451千港元[111] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为178,587千港元，2020年同期为340,222千港元[111] - 2021年1月1日现金及现金等价物为721,819千港元，2020年为702,915千港元；2021年6月30日为907,361千港元，2020年为1,015,927千港元[111] 股权与股东相关数据 - 截至2021年6月30日，曹欣怡持有公司股份12,052,041股，占比0.40%；王雅旭持有10,736,190股，占比0.35%；李建樓持有5,110,030股，占比0.17%；邸京敏持有3,013,030股，占比0.10%[67] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份3,026,882,356股[67][81] - 截至2021年6月30日止半年，公司根据受限制股份单位计划授出72,123,434份受限制股份单位奖励，无董事获授，董事无尚未行使及未归属奖励[69] - 截至2021年6月30日，王奕涵通过受控制法团权益持有公司股份1,500,080,608股，占比49.56%[73] - 截至2021年6月30日，Famous Speech Limited作为实益拥有人持有公司股份1,500,080,608股，占比49.56%[73] - 截至2021年6月30日，王兴春通过受控制法团权益持有公司股份56,412,505股，通过协议权益持有1,500,080,608股，总计1,556,493,113股，占比51.42%[73] - 截至2021年6月30日，Winsway Group Holdings Limited通过受控制法团权益持有公司股份56,412,505股，通过协议权益持有1,500,080,608股，总计1,556,493,113股，占比51.42%[73] - 截至2021年6月30日，中国五矿集团公司被视为拥有公司1,503,195,952股股份权益[81] -

行业数据 - 2020年中国进口焦煤总量约7257万吨，较2019年的7467万吨略微下降[7] 公司业务量数据 - 2020年公司实现海运焦煤销售1789万吨，较去年同期增长约204万吨[7] - 2018 - 2020年公司煤炭供应链贸易量分别为1889万吨、2386万吨、1974万吨[14] 公司营业收入数据 - 2020年公司供应链综合服务板块录得营业收入9.73亿港元，较去年同期的1.84亿港元增加逾428.80%[8] - 2018 - 2020年公司收益分别为300.52亿港元、219.77亿港元、328.17亿港元[13] - 2020年公司综合收益219.77亿港元，较2019年的300.52亿港元减少26.87%[20] - 2020年公司销售收益总额为219.77308亿港元，较2019年的300.51788亿港元有所下降[21][23] - 2020年中国境外销售额约为28.76亿港元，占销售收益总额的约13.08%[22] - 2020年供应链贸易业务板块收益为209.62亿港元，占销售收益总额的约95.38%[24] - 2020年供应链综合服务板块贡献收益9.73亿港元[26] - 2020年收益为21,977,308千港元，2019年为30,051,788千港元，同比下降26.87%[175] 公司成本数据 - 2020年销售成本为205.23亿港元，较2019年的288.35亿港元减少28.83%[27] - 2020年总采购额为191.81亿港元，其中五大供应商占58.13%[28] 公司利润数据 - 2018 - 2020年公司纯利分别为3.13亿港元、8.93亿港元、77.9亿港元[15] - 2020年公司毛利为14.54亿港元，较2019年的12.17亿港元增加19.47%[31] - 2020年纯利为4.53亿港元，2019年为3.13亿港元；2020年每股基本盈利为0.152港元，2019年为0.103港元；2020年每股摊薄盈利为0.152港元，2019年为0.097港元[40] - 2020年象晖能源录得收益49.03亿港元及纯利1.56亿港元[41] - 2020年毛利为1,454,311千港元，2019年为1,216,676千港元，同比增长19.54%[175] - 2020年经营活动溢利为692,522千港元，2019年为510,873千港元，同比增长35.55%[175] - 2020年除税前溢利为552,225千港元，2019年为324,958千港元，同比增长70%[175] - 2020年年内溢利为452,547千港元，2019年为312,803千港元，同比增长44.67%[175] - 2020年基本每股盈利为0.152港元，2019年为0.103港元，同比增长47.57%[176] - 2020年全面收入总额为664,785千港元，2019年为249,779千港元，同比增长166.15%[177] - 2020年经营活动除税前溢利为552,225千港元，较2019年的324,958千港元增长70%[188] 公司资产负债数据 - 2018 - 2020年公司总权益分别为31.21亿港元、6.99亿港元[16] - 2018 - 2020年公司总资产分别为4.53亿港元、93.23亿港元、86.92亿港元[17] - 2020年底集团银行贷款总额为10.02亿港元，年利率介乎0.77%至11.35%，2019年介乎2.00%至10.45%；2020年底资产负债率为56.16%，较2019年底的66.30%有所减少[43] - 2020年12月31日，1.50489亿港元银行贷款由集团附属公司提供的等额信用保证作抵押，2019年为2.54516亿港元[49] - 2020年12月31日，1.30702亿港元银行贷款连同6149万港元应付票据由多项资产作抵押，2019年银行贷款为2.77336亿港元，应付票据为1.51918亿港元[49] - 2020年12月31日，5665.6万港元银行贷款由5311.5万港元存货作抵押，2019年分别为8736.3万港元和8801.2万港元[50] - 2020年12月31日银行贷款6.64419亿港元，2019年为22.68316亿港元；应收票据抵押总账面价值5.39742亿港元，2019年为20.47651亿港元；银行存款抵押总账面价值1.15038亿港元，2019年为2.28235亿港元[51] - 2020年12月31日应付票据9.75511亿港元，2019年为6.81237亿港元；受限银行存款抵押总账面价值6.88345亿港元，2019年为5.2001亿港元；应收票据抵押总账面价值3.19906亿港元，2019年为1.07288亿港元；贸易应收款项抵押总账面价值为零，2019年为3736.2万港元[51] - 2020年12月31日租赁负债3645.8万港元，2019年为零；物业、厂房及设备抵押总账面价值5.3501亿港元，2019年为零；土地使用权抵押总账面价值2.5334亿港元，2019年为零[52] - 2020年非流动资产总额为3,680,180千港元，2019年为2,831,363千港元，同比增长29.98%[179] - 2020年流动资产总额为5,012,257千港元，2019年为6,491,198千港元，同比下降22.78%[179] - 2020年流动负债总额为4,482,807千港元，2019年为5,939,621千港元，同比下降24.53%[179] - 2020年末非流动负债总额为399,017千港元，较2019年末的241,206千港元增长65.43%[180] - 2020年末资产净额为3,810,613千港元，较2019年末的3,141,734千港元增长21.29%[180] 公司现金流数据 - 2020年经营现金流入为29.65亿港元，2019年为13.87亿港元；经营活动产生的现金流入净额主要源于现金溢利5.52亿港元及营运资本变动的现金流入净额21.05亿港元[53] - 2020年投资活动现金流出为5.59亿港元，2019年为19.27亿港元；现金流出净额主要由于投资购买物流资产约4.67亿港元以及结算衍生金融工具约1.08亿港元[53] - 2020年融资活动现金流出为24.38亿港元，2019年现金流入为5.62亿港元；融资活动现金流出主要归因于贴现应收票据及质押应收票据减少约15.08亿港元[54] - 经调整后，2020年经营活动所得现金净额为12.99552亿港元，投资活动（所用）/所得现金净额为 - 4.01139亿港元，融资活动（所用）/所得现金净额为 - 9.29646亿港元[54] - 2020年经营活动所得现金净额为2,965,382千港元，较2019年的1,386,680千港元增长113.85%[188] - 2020年投资活动所用现金净额为5.59089亿港元，2019年为19.26528亿港元[189] - 2020年融资活动所用现金净额为24.37556亿港元，2019年所得现金净额为5.62393亿港元[189] - 2020年现金及现金等价物减少净额为3126.3万港元，2019年增加净额为2254.5万港元[190] - 2020年1月1日现金及现金等价物为7.02915亿港元，2020年12月31日为7.21819亿港元[190] - 2020年外汇汇率变动影响为5016.7万港元，2019年为 - 1899.1万港元[190] - 2020年购买物业、厂房及设备等付款为4.67156亿港元，2019年为2.81591亿港元[189] - 2020年银行贷款所得款项为132.81297亿港元，2019年为183.53434亿港元[189] - 2020年偿还银行贷款为152.86625亿港元，2019年为178.53825亿港元[189] 公司运营风险 - 公司运营面临商品价格波动、依赖钢铁业、流动资金风险、货币风险、公平值计量等风险[56][57][58][59][60][61] 公司雇员数据 - 2020年集团有1119名全职雇员（不包括国内附属公司700名外派员工），较2019年的291名大幅增加[63] - 2020年招聘797名蒙古货运司机，占雇员总数的71%[63] - 2020年管理、行政及财务职能雇员82人，占比7%；2019年占比28%[63] - 2020年硕士及以上学历雇员54人，占比5%；2019年占比16%[66] - 2020年高中、技校及以下学历雇员844人，占比75%；2019年占比12%[66] - 2020年公司开展各类培训项目达470.5小时，累计逾1792人次参加[67] - 2020年安全培训时长达312小时，参与人次1504；2019年时长达85小时，参与人次3143[69] 公司安全与环境 - 2020年未发生重大事故、环境事故或职业健康及安全事故[70] 公司ESG报告 - 公司已委聘第三方独立专业咨询顾问公司对2020年ESG报告进行咨询[71] 公司管理层信息 - 曹欣怡女士38岁，担任公司执行董事、董事会主席及行政总裁[72] - 王雅旭49岁，1995年加入集团，负责内贸煤业务等，有北化大工管学士和北交大EMBA学位[73] - 李建楼58岁，1992年加入集团，负责煤炭运输管理等，有北交大EMBA学位[73] - 邸京敏49岁，1995年加入集团，负责资产管理等，有北化大管工学士和社科院法硕学位[74] - 郭力生56岁，2019年7月18日重获委任非执行董事，有厦大国际贸易经济学士，2002年成高级国际商务师[76] - 吴育强56岁，2018年6月1日重获委任独立非执行董事，有港大社科学士和环球业务管理及电商硕士学位[77] - 王文福54岁，2018年6月1日重获委任独立非执行董事，有昆工大外语系学士等学位[78] - 高志凯59岁，2019年7月18日重获委任独立非执行董事，有耶鲁法学博士等学位[79] - 朱红婵46岁，1995年加入永晖集团，负责海运煤炭贸易，有北化大管工学士和北交大EMBA学位[80] - 陈秀珠36岁，2012年7月加入公司，任公司秘书和资本运营部总经理，有法大文学士等学位[82] 公司治理结构 - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，共8名董事，独立非执行董事人数至少为董事会成员的三分之一[87] - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则作为指引，除偏离守则条文第A.2.1条外，2020年完全遵守其他守则条文[85][86] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2020年董事均遵守规定标准[93] - 董事会会议（定期董事会会议除外）须事先发出至少7天通知，定期董事会会议须事先发出至少14天通知[85] - 公司规定在每届股东周年大会上，三分之一（或最接近而不少于三分之一）在任董事须轮值退任且有资格膺选连任，每名董事至少每三年轮值退任一次[94] - 主席兼行政总裁曹欣怡负责制定政策及业务方向、带领董事会和监督集团日常管理[91] - 三名独立非执行董事在多领域有专业资格，为董事会履职提供支持并确保股东利益[92] 公司委员会信息 - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[95][96] - 截至2020年12月31日止年度，外聘核数师审核服务费用为6506千港元，其他服务费用为19千港元，总额6525千港元[97] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[102][104] - 截至2020年12月31日止年度，提名及企业管治委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[105][107] - 公司于2010年9月7日成立审核委员会，2012年3月26日、2015年1

公司综合收益情况 - 2020年上半年公司综合收益12829百万港元，较2019年上半年的13728百万港元减少6.55%[11] - 2020年上半年公司收益为128.2928亿港元，2019年为137.28344亿港元[91] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为12,829,280千港元，2019年同期为13,728,344千港元，同比下降6.54%[119][121] 大宗商品贸易业务数据 - 2020年上半年大宗商品贸易量为11.49百万吨，较2019年上半年的10.44百万吨增加10.06%[11] - 2020年上半年焦煤贸易量从2019年上半年的7.86百万吨上升38.17%至10.86百万吨[11] - 2020年上半年焦煤贸易毛利由2019年上半年的557百万港元增至697百万港元[11] - 2020年上半年大宗商品贸易业务板块收益12468百万港元，约占收益总额的97.19%[15] - 2020年上半年煤炭收益为11,431,961千港元，2019年同期为11,385,892千港元，同比增长0.40%[119] - 2020年上半年石化产品收益为877,924千港元，2019年同期为1,369,498千港元，同比下降36.03%[119] - 2020年上半年铁矿石收益为64,580千港元，2019年同期为676,492千港元，同比下降90.45%[119] - 2020年上半年有色金属收益为93,286千港元，2019年同期为201,381千港元，同比下降53.67%[119] - 2020年上半年焦炭收益为0千港元，2019年同期为28,320千港元，同比下降100%[119] 供应链综合服务业务数据 - 2020年上半年供应链综合服务销售收益为341百万港元，较2019年上半年的约58百万港元增加487.93%[11] - 2020年上半年供应链综合服务板块收益341百万港元，较2019年上半年的58百万港元增加487.93%[18] - 2020年上半年提供供应链综合服务收益为340,661千港元，2019年同期为57,526千港元，同比增长492.19%[119] - 2020年向联营公司提供供应链综合服务金额为312,652千港元，2019年为0千港元[191] 销售相关数据 - 2020年上半年中国境外销售额约为1630百万港元[13] - 2020年上半年前五大客户销售收益占总销售额的33.83%，2019年上半年占37.84%[14] 成本相关数据 - 2020年上半年销货成本为11750百万港元，较2019年上半年的13092百万港元降低10.25%[19] - 2020年上半年总采购金额为113.9亿港元，前五大供应商采购金额占比63.26%[20] - 2020年上半年存货成本11,742,060千港元，2019年为13,057,961千港元[129] 毛利与盈利数据 - 2020年上半年集团毛利7.64亿港元，2019年上半年为6.36亿港元，焦煤毛利从5.57亿港元增至6.97亿港元，销量从786万吨增至1086万吨[21] - 2020年上半年毛利为7.63565亿港元，2019年为6.363亿港元[91] - 2020年上半年经营活动溢利为3.97885亿港元，2019年为3.53467亿港元[91] - 2020年上半年期内溢利为2.47763亿港元，2019年为2.41507亿港元[90][91][96] - 2020年上半年每股基本盈利为0.084港元，2019年为0.078港元[92] - 2020年上半年全面收入总额为1.97976亿港元，2019年为2.22731亿港元[96] - 2020年上半年公司除税前溢利为309375千港元，2019年为240470千港元[110] - 2020年上半年可呈报分部溢利540,335千港元，2019年为386,374千港元；综合除税前溢利2020年为309,375千港元，2019年为240,470千港元[125] - 2020年上半年纯利2.48亿港元，2019年上半年为2.42亿港元，每股基本及摊薄盈利均为0.084港元[27] 费用相关数据 - 2020年上半年分销成本4300万港元，较2019年上半年的1.11亿港元减少61.26%[22] - 2020年上半年行政开支2.95亿港元，较2019年上半年的1.83亿港元增加61.20%，计提花红约1.01亿港元[23] - 2020年上半年融资成本净额1.12亿港元，与2019年上半年的1.13亿港元基本持平[25] - 2020年上半年融资成本净额112,296千港元，2019年为112,987千港元[126] - 2020年上半年雇员成本191,103千港元，2019年为106,869千港元；其中业务分部团队应计花红2020年约100,946,000港元，2019年为9,413,000港元[128] - 2020年上半年摊销及折旧中物业、厂房及设备为33,055千港元，使用权资产为32,449千港元，无形资产为3,625千港元；2019年分别为27,980千港元、16,942千港元、3,641千港元[129] - 2020年上半年公司利息开支为113093千港元，2019年为95359千港元[110] - 2020年上半年公司物业、厂房及设备以及使用权资产折旧为65504千港元，2019年为44922千港元[110] - 截至2020年6月30日止六个月，利息开支43,820,000港元及19,706,000港元在损益中确认[170] - 2020年上半年主要管理人员短期雇员福利为85,618千港元，2019年为23,127千港元[190] 联营公司相关数据 - 象晖能源注册资本20亿元，公司出资9.8亿元，占比49%，2020年上半年出售142万吨煤炭，收益14.7亿港元，纯利6100万港元[28] - 2020年6月30日联营公司净资产总额22.52亿港元，公司实际权益49%，应占资产净值11.04亿港元[29] - 集团持有象晖能源49%权益，其注册资本为人民币20亿元；持有上海迈利船舶科技有限公司20%权益，其注册资本为人民币552.6万元[145] - 2020年6月30日来自联营公司的其他计息借款等尚未偿付结余分别为656,832千港元、3,787千港元、399,690千港元、103,425千港元、0千港元，2019年12月31日分别为605,788千港元、113,052千港元、377,648千港元、0千港元、25,158千港元[194] 资产相关数据 - 2020年6月30日存货为6.69亿港元，较2019年12月31日的13.87亿港元减少51.77%[32] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项为21.93亿港元，2019年12月31日为34.59亿港元[32] - 2020年6月30日，贸易及其他应收款项为21.93亿港元，较2019年12月31日的34.59亿港元减少36.60%[33] - 2020年6月30日非流动资产总额为28.07417亿港元，2019年12月31日为28.31363亿港元[97] - 2020年6月30日流动资产总额为50.99005亿港元，2019年12月31日为64.91198亿港元[97] - 2020年6月30日流动负债总额为43.55752亿港元，2019年12月31日为59.39621亿港元[97] - 2020年6月30日资产净额为33.32271亿港元，2019年12月31日为31.41734亿港元[100] - 2020年6月30日可呈報分部資產为8,406,314千港元，2019年12月31日为9,822,432千港元，同比下降14.42%[124] - 2020年6月30日，集团存货为66919.1万港元，2019年12月31日为138741.4万港元；已抵押存货12270万港元，2019年12月31日为8801.2万港元[152] - 2020年6月30日，集团贸易及其他应收款项为219284.1万港元，2019年12月31日为345894.1万港元[155] - 2020年6月30日，集团已抵押银行存款109926万港元，2019年12月31日为79624.6万港元[158] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物为101592.7万港元，2019年12月31日为70291.5万港元[159] - 截至2020年6月30日，贸易应付款项及应付票据为1442624千港元，2019年12月31日为1408354千港元[160] - 2020年6月30日，商品期货合约公平值18,379千港元，非上市股本证券302千港元等[183] - 2020年6月30日非上市股本證券餘額為98,278千港元，2019年6月30日為106,488千港元[188] - 2020年6月30日應付可換股債券及認股權證嵌入式兌換選擇權餘額為0千港元，2019年6月30日為65,994千港元[188] - 計入損益資產2020年期內虧損總額為23,391千港元，2019年期內收益為3,838千港元[188] 负债与融资相关数据 - 2020年6月底，集团银行贷款总额为12.69亿港元，年利率介乎1.1845%至10.45%，2019年同期介乎2.73%至10.45%[34] - 2020年6月底，集团资产负债比率为57.85%，较2019年12月底的66.30%有所降低[34] - 2020年6月30日，部分银行贷款和应付票据分别由应收票据、受限制银行存款、有追索权应收票据、信用保证、存货、贸易应收款项等作抵押，且与2019年12月31日数据有变动[42] - 2020年上半年公司主要融资方式为应收票据、信用证贴现和银行融资[49] - 2019年9月14日，公司偿还可换股债券本金1000万美元，2019年末未偿还本金为3000万美元，2020年8月14日，公司悉数赎回未偿还债券[41] - 2020年6月30日，应付票据45684000港元由总账面价值为50266000港元的贸易应收款项作抵押，2019年12月31日为零[163] - 2020年6月30日，应付票据888611000港元由总账面价值为738667000港元的受限制银行存款等作抵押，2019年12月31日应付票据为681237000港元[163] - 2020年6月30日，应付票据213996000港元连同银行贷款177453000港元由总账面价值为102573000港元的受限制银行存款等作抵押，2019年12月31日应付票据为151918000港元，银行贷款为277336000港元[163][165] - 2020年6月30日，短期贷款为1268806千港元，年利率为1.1845% – 10.45%；2019年12月31日短期贷款为2887531千港元，年利率为2.00% – 10.45%[164] - 2020年6月30日，银行贷款462867000港元由总账面价值为224612000港元的应收票据及总账面价值为258020000港元的受限制银行存款作抵押，2019年12月31日银行贷款为399243000港元[164] - 2020年6月30日，银行贷款406565000港元由总账面价值为406565000港元的有追索权应收票据作抵押，2019年12月31日银行贷款为1869073000港元[164] - 2020年6月30日，银行贷款100500000港元由集团附属公司提供之担保金额为100722000港元的信用保证作抵押

财务数据关键指标变化 - 2019年公司综合销售收益300.52亿港元，较2018年的328.17亿港元减少8.43% [16] - 2019年销货成本为288.35亿港元，较2018年的312.02亿港元减少7.59%[25] - 2019年集团毛利12.17亿港元，2018年为16.15亿港元，每吨煤炭毛利缩减[27] - 2019年分销成本为2.53亿港元，较2018年的1.95亿港元增加29.74%[28] - 2019年行政开支为4.31亿港元，较2018年的4.45亿港元略微减少3.15%[29] - 2019年集团融资成本净额共计1.97亿港元，2018年为1.93亿港元[32] - 2019年纯利为3.13亿港元，2018年为8.93亿港元；2019年每股基本盈利为0.103港元，2018年为0.286港元；2019年每股摊薄盈利为0.097港元，2018年为0.259港元[34] - 2019年底银行贷款总额为288.8亿港元，年利率介乎2.00%至10.45%，2018年介乎3.03%至10.45%；2019年底资产负债比率为66.30%，2018年底为59.94%[39] - 2019年应收账款周转天数、应付账款周转天数及存货周转天数分别为35天、14天及16天，现金整体周转期约为37天，与2018年相同[42] - 2019年按摊销成本计量之金融资产利息收入为 - 2431.4万港元，2018年为 - 549.2万港元；可换股债券及认股权证嵌入式兑换选择权公平值变动2019年为 - 2237万港元，2018年为 - 3631.1万港元[33] - 2019年融资收入为 - 4668.4万港元，2018年为 - 4180.3万港元；利息开支总额2019年为1.94052亿港元，2018年为1.97031亿港元[33] - 2019年融资成本为2.43624亿港元，2018年为2.35147亿港元；融资成本净额2019年为1.9694亿港元，2018年为1.93344亿港元[33] - 2019年向第三方提供之贷款为0，2018年为2148.5万港元[38] - 2019年经营现金流入为13.87亿港元，去年同期为1.13亿港元[48] - 2019年投资活动现金流出为19.27亿港元，2018年现金流入为0.24亿港元[48] - 2019年融资活动现金流入为5.62亿港元，2018年为0.33亿港元[49] - 2019年收益为30,051,788千港元，2018年为32,817,456千港元[187] - 2019年毛利为1,216,676千港元，2018年为1,615,065千港元[187] - 2019年经营所得溢利为510,873千港元，2018年为1,118,621千港元[187] - 2019年除税前溢利为324,958千港元，2018年为923,713千港元[187] - 2019年年内溢利为312,803千港元，2018年为893,026千港元[187][189][191] - 2019年本公司权益股东应占溢利为312,404千港元，2018年为879,772千港元[189] - 2019年基本每股盈利为0.103港元，2018年为0.286港元[189] - 2019年摊薄每股盈利为0.097港元，2018年为0.259港元[189] - 2019年年内其他全面收入为 - 63,024千港元，2018年为 - 160,144千港元[191] - 2019年年内全面收入总额为249,779千港元，2018年为732,882千港元[191] - 2019年12月31日非流动资产总额为28.31363亿港元，较2018年的12.30719亿港元增长130.06%[194] - 2019年12月31日流动资产总额为64.91198亿港元，较2018年的65.59598亿港元下降1.04%[194] - 2019年12月31日流动负债总额为59.39621亿港元，较2018年的44.3896亿港元增长33.79%[194] - 2019年12月31日流动资产净额为5.51577亿港元，较2018年的21.20638亿港元下降74.94%[194] - 2019年12月31日非流动负债总额为2.41206亿港元，较2018年的2.30233亿港元增长4.77%[195] - 2019年12月31日资产净额为31.41734亿港元，较2018年的31.21124亿港元增长0.66%[195] - 2019年公司权益股东应占权益总额为32.61392亿港元，较年初的32.45381亿港元增长0.49%[195][198] - 2019年全面收入总额为2.49779亿港元[198] - 2019年股份回购金额为981.8万港元[198] - 2019年已宣派股息为2.17985亿港元[198] - 2018年1月1日公司权益总额为2537972千港元[200] - 2018年全年收入总额为721510千港元，其中本公司权益股东应占亏损153803千港元，公平值储备减少4458千港元，累计亏损减少879772千港元[200] - 2018年股份回购金额为25427千港元[200] - 2018年雇员股票基金供款为7987千港元[200] - 2018年向雇员授出受股制股份单位增加权益15664千港元[200] - 2018年转至法定储备款项为18224千港元[200] - 2018年已宣派股息为104575千港元[200] - 2018年支付予非控股权益之股息为10159千港元[200] - 2018年非控股权益注资为5642千港元[200] - 2018年12月31日公司权益总额为3121124千港元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司销售煤炭2190万吨，销售收入300.52亿港元，毛利12.17亿港元，净利润3.13亿港元[7] - 2019年公司供应链贸易量为2386万吨，较2018年的2416万吨减少1.24% [16] - 2019年公司煤炭产品供应链贸易收益为262.92亿港元，占销售收益总额的约87.49%，2018年约占85.41% [16] - 2019年销售石油及石化产品以及铁矿石产生的销售收益分别占销售收益总额的6.86%及3.41%，2018年分别占9.16%及3.74% [16] - 2019年中国境外销售额约为29.21亿港元，占销售收益总额的约9.72% [18] - 2019年公司五大客户销售收益占总销售额的34.07%，2018年占42.02% [19] - 2019年公司供应链贸易业务板块贡献收益298.3亿港元，占销售收益总额的约99.26% [20] - 2019年供应链物流板块仓储及物流中心大宗商品进货量及出货量合计分别为695万吨及766万吨，收益1.84亿港元，较2018年的1.34亿港元增加37.31%[22] - 2019年清洁原料加工及洗选板块洗煤厂洗选加工原煤537万吨，贡献收益2500万港元及毛利800万港元[22] - 2019年7月25日公司参与成立象暉能源，注册资本20亿元人民币，公司出资9.8亿元人民币，占比49%；2019年10 - 12月象暉能源收益10.89866亿港元，纯利2241万港元，采购0.99百万吨煤炭，出售0.93百万吨煤炭[35] 公司股权及股东相关情况 - 2019年12月27日，公司接手五矿电子商务44%的股权，成为第二大股东[24] - 截至2019年12月31日，曹欣怡持有公司12052041股，占比0.40%[141] - 截至2019年12月31日，王雅旭持有公司10736190股，占比0.35%[141] - 截至2019年12月31日，李建楼持有公司5110030股，占比0.17%[141] - 截至2019年12月31日，邸京敏持有公司3013030股，占比0.10%[141] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份数为3046562356股[141] - 截至2019年12月31日，王奕涵持有1,500,080,608股股份，占公司权益约49.24%[149] - 截至2019年12月31日，王兴春总计持有1,556,493,113股股份，占公司权益约51.09%[149] - 截至2019年12月31日，中国五矿集团公司持有1,503,195,952股股份，占公司权益约49.34%[152] - 截至2019年12月31日，Lord Central持有504,484,447股股份，占公司权益约16.56%[152] - 假设可换股债券及认股权证附带权利悉数行使，Lord Central Opportunity VII Limited可获发行504,484,447股股份，其由Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.持有90%权益[156] - 2019年12月31日公司已发行股份为3,046,562,356股，公司持股百分比按此计算[156] 公司人员相关情况 - 2019年集团员工成本包括花红约7020万港元，其中6123.6万港元支付给业务团队，896.4万港元支付给管理职能部门[30] - 2019年12月31日，集团有291名全职雇员（不包括国内附属公司的958名外派员工），员工人数较2018年增加约10.23%[59] - 2019年公司总雇员291人，2018年为264人[60][61] - 2019年管理、行政及财务雇员82人，占比28%；2018年83人，占比31%[60] - 2019年前线生产和生产支持及维护雇员60人，占比21%；2018年44人，占比17%[60] - 2019年销售和市场推广雇员105人，占比36%；2018年93人，占比35%[60] - 2019年硕士及以上学历雇员46人，占比16%；2018年41人，占比16%[61] - 2019年学士学历雇员167人，占比57%；2018年104人，占比39%[61] - 2019年公司开展各类培训项目213.5小时，累计3667人次参加；2018年培训时长439小时，3131人次参加[62][63] - 2019年安全培训参与人次3143，时长85小时；2018年参与人次2512，时长120小时[63] - 2019年管理及领导力培训时长88.5小时，参与人次400；2018年时长245.5小时，参与人次459[63] - 2019年专业技能培训时长40小时，参与人次124；2018年时长73.5小时，参与人次160[63] 公司管理层及董事会相关情况 - 邸京敏女士48岁，1995年加入集团，负责公司行政管理，担任多家附属公司董事，1995年毕业于北京化工大学获管理工程学士学位，2009年获中国社会科学院法律硕士学位[68] - 郭力生先生55岁，2019年7月18日获重新委任为非执行董事，1984年毕业于厦门大学获国际贸易经济学士学位，2002年成为高级国际商务师[69] - 吴育强先生55岁，2018年6月1日获重新委任为独立非执行董事，担任金山软件有限公司执行董事兼首席财务官、三一重装国际控股有限公司独立非执行董事，毕业于香港大学获相关学位，为专业会计师及多个会计师公会会员[71][72] - 王文福先生53岁，2018年6月1日获重新委任为独立非执行董事，在采矿业有丰富经验，曾就职于中国铝业股份有限公司，毕业于昆明理工大学，获相关学位及文凭[72] - 高志凯先生58岁，2019年7月18日获重新委任为独立非执行董事，担任多个重要职务，毕业于多所知名院校获相关学位，为美国纽约州注册律师[73] - 朱红婵女士45岁，公司高级副总裁，1995年加入永晖集团，负责管理海运煤炭贸易，1995年毕业于北京化工大学获管理工程学士学位