可转换债券信息 - 可转换债券由Tequ Mayflower Limited发行，希教国际控股有限公司担保，2026年到期，代号40600[2] 时间节点 - 可转换债券重组生效日期为2025年9月11日[4] - 公司预计2025年9月25日或前后赎回未清偿债券[5] - 同意征求备忘录等文件日期为2025年7月3日[3] - 发行人有关电子同意结果和交割公告日期分别为2025年7月18日和7月30日[3] 其他事项 - 公司委聘D.F. King Ltd.担任同意征求资料及制表代理[7] - 同意征求备忘录将通过网站提供给合资格债券持有人[6] - 债券持有人有疑问可联系D.F. King Ltd.[7]

供股发行情况 - 公司已发行股份总数为82.25亿股 供股发行最高数量为6.85亿股 [1] - 供股有效接纳4.45亿股 占全部供股股份比例64.9% 出现2.41亿股认购不足 占比35.1% [1] - 根据不可撤回承诺 希望教育投资认购3.1亿股 特驱集团(香港)认购352.02万股 Maysunshine Holdings认购746.75万股 [1]

供股认购情况 - 供股股份有效接纳444,792,885股 相当于全部供股股份的64.9% [1] - 出现240,621,673股认购不足 占全部供股股份35.1% [1] - 认购不足股份将受未认购安排规限 [1] 不可撤回承诺方认购详情 - 希望教育投资有限公司认购309,796,103股供股股份 [1] - 特驱集团(香港)有限公司认购3,520,224股供股股份 [1] - Maysunshine Holdings Limited认购7,467,451股供股股份 [1] 时间节点 - 最后接纳期限为2025年9月4日下午四时正 [1]

供股基本情况 - 公司已发行股份总数为82.25亿股 [1] - 供股计划发行最高6.85亿股新股 [1] 供股认购结果 - 截至2025年9月4日收到15份有效接纳申请 [1] - 合计认购4.45亿股供股股份 [1] - 认购比例达到64.9% [1] - 出现2.41亿股认购不足 [1] - 未认购比例占全部供股股份的35.1% [1] 主要股东认购情况 - 希望教育投资有限公司认购3.1亿股供股股份 [1] - 特驱集团(香港)有限公司认购352.02万股供股股份 [1] - Maysunshine Holdings Limited认购746.75万股供股股份 [1]

供股发行概况 - 公司已发行股份总数为82.25亿股 本次供股计划发行最高6.85亿股新股 [1] - 供股发行结果出现认购不足 仅获4.45亿股有效接纳 相当于计划发行量的64.9% [1] - 存在2.41亿股供股股份未获认购 占全部供股股份的35.1% 将按未认购安排处理 [1] 主要股东认购情况 - 希望教育投资有限公司作为主要股东 通过不可撤回承诺认购3.1亿股供股股份 [1] - 特驱集团(香港)有限公司认购352.02万股供股股份 显示控股股东支持态度 [1] - Maysunshine Holdings Limited参与认购746.75万股供股股份 体现关联方参与 [1] 时间节点与执行细节 - 最后接纳期限设定为2025年9月4日星期四下午四时正 为供股截止时点 [1] - 共收到15份有效接纳申请 表明参与认购的股东数量有限 [1] - 供股结果公告于截止日后发布 显示公司按计划推进资本运作 [1]

供股股份数据 - 已发行股份总数8,224,974,706股，供股最高发行685,414,558股[3] - 已接获15份有效接纳，涉及444,792,885股供股股份，占比64.9%[3] - 供股出现240,621,673股认购不足，占比35.1%[3] 认购情况 - 希望教育等三家公司分别认购309,796,103股、3,520,224股及7,467,451股[3] 处置安排 - 公司将向独立承配人发售240,621,673股未认购供股股份[4] - 配售代理9月15日下午4时促使收购人认购未认购股份[4] - 未获配售的未认购股份不发行，供股规模相应缩减[4] 时间安排 - 供股结果公告9月23日刊载于联交所及公司网站[5] 供股条件 - 供股须待条件达成，以非包销基准进行[7] - 未获承购的供股股份按未认购安排配售[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10万美元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为8,224,974,706股[2] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股[7] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股[7] 股份期权 - 2018年首次公开发售前购股A批股份期权上月底及本月底结存数目均为168,372股，行使价为每股人民币0.5911元[3] - 2018年首次公开发售前购股B批股份期权上月底及本月底结存数目均为125,037,323股，行使价为每股人民币0.9311元[3] - 2018年首次公开发售前购股C批股份期权上月底及本月底结存数目均为105,081,559股，行使价为每股人民币1.1311元[4] - 2022年3月18日采纳的购股权计划上月底及本月底结存数目均为509,054,852股，本月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为96,276,218股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 可转换债券 - Tequ Mayflower Limited发行于2026年到期的零息可转换债券上月底及本月底已发行总额均为2.711亿美元，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为545,939,067股，转换价为3.85港元[5]

公司治理变动 - 执行董事汪秀女士及独立非执行董事张进先生获委任为董事会提名与薪酬委员会成员 [1] - 上述委任自2025年8月29日起生效 [1]

出售事项与通函 - 2024年11月29日公告涉及出售事项[4] - 2024年12月19日至2025年7月31日多次公告延迟寄发通函[4] - 原计划通函2025年8月31日前寄发股东，现延迟至9月30日或之前[4] 其他 - 若订定重订交割日期或需遵守上市规则，将尽快另行刊公告[5] - 公告日期董事会含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[6]

债务相关 - 拟提早赎回2.711亿美元零息有担保可转换债券，每1000美元本金获610美元现金及10美元额外同意费[3] - 2025年7月17日，占未偿还债券本金95.94%持有人同意，重组预计9月16日生效[4] - 中期票据本金1.65亿令吉（约2.72263亿元人民币），计划9月底前完成相关条件[6] 资金情况 - 2024年9月至2025年7月已提取信贷额约11.65亿元人民币[10] - 已授出未提取贷款融资约15.51亿元人民币，正推动约10亿元贷款额度[10] 业务调整 - 2025年6 - 8月分别出售三家公司100%股权[5] - 采取措施控制行政及资本开支，确保校园运营[10]