公司财务表现 - 公司2022年度營業收入为222,938,637人民幣千元，较2021年下降1.24%[5] - 公司2022年度净利润为14,352,175人民幣千元，较2021年增长15.58%[5] - 公司2022年度每股基本盈利为0.41人民幣元，较2021年增长13.89%[5] - 公司2022年度资产总额为442,140,146人民幣千元，较2021年增长3.59%[5] - 公司2022年度负债总额为251,154,230人民幣千元，较2021年增长2.71%[5] - 公司2022年度权益总额为190,985,916人民幣千元，较2021年增长4.77%[5] - 公司2022年度每股股东权益为5.40人民幣元，较2021年增长4.25%[5] - 公司2022年度營業收入持续稳定，净利润增长明显[6] - 公司2022年度资产总额和负债总额均呈现增长趋势[6] - 公司2022年度每股基本盈利稳步增长[6] 公司战略发展 - 公司2022年度报告中提到，公司面对外部环境和经营压力，全面推进“十四五”战略，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献[8] - 公司品牌价值持续位居机械类中央企业首位[9] - 公司坚持“一核两商一流”战略定位，加快业务布局，拓展新市场，发展全球业务[10] - 公司加速推进市场化经营机制改革，管理效能明显提升，成为国企改革典型企业[11] 公司产品与服务创新 - 公司加快技术创新、产品创新、服务创新和商业模式创新，打造系列化、模块化、标准化的产品平台和技术平台[14] - 公司主要经营领域包括鐵路機車車輛、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械等[15] - 公司新兴产业主要包括风电整机及零部件、新材料、新能源汽车电驱动系统等[34] 公司市场地位与业务表现 - 公司连续多年軌道交通裝備业务销售规模位居全球首位[43] - 公司軌道交通裝備业务收入稳居全球第一，風電裝備、高分子複合材料等進入國內前列[45] - 公司自主研发的产品在国内外获得多项科技奖项，积极推动国际标准制定[47] 公司财务运营 - 公司研发投入总额为13,292,456千元，研发投入占營业收入比例为5.96%[78] - 公司研发人员数量为36,334人，占公司总人数的比例为23.11%[79] - 经营活动产生的现金流量为净流入239.53億元，较上年同期增加33.61億元[80] - 投资活动产生的现金净流量为净流出87.81億元，较上年同期减少49.04億元[81] - 筹资活动产生的现金净流量为净流出112.12億元，较上年同期净流入71.11億元[82] 公司战略合作与发展 - 公司持续深化与国铁集团等重点客户的战略合作，加快全壽命週期服務能力完善和提升[18] - 公司加快城市轨道交通装备技术创新和产品创新，提升核心竞争力，打造绿色化的产品平台和技术平台[20] - 公司成功服务北京冬奥会和冬残奥会，产品受到国内外认可和赞誉[12]

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务 状况等内容与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 | 证券代码：601766（A | 股） | 股票简称：中国中车（A | 股） | 编号：临 | 2023-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 股票简称：中国中车（H | 股） | | | 中国中车股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"） 拟于 2023 年 3 月 30 日收市后发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果及财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、说 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入542.66亿元，同比增长10.76%；年初至报告期末营业收入1355.63亿元，同比减少6.16%[2] - 2022年前三季度营业总收入1355.63亿元，较2021年的1444.60亿元下降6.15%[22] - 2022年1 - 9月营业收入149,917千元，2021年同期为3,917千元；营业成本3,035千元，与2021年同期持平[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28.97亿元，同比增长17.18%；年初至报告期末为60.27亿元，同比减少6.71%[2] - 2022年前三季度净利润77.46亿元，较2021年的77.82亿元下降0.46%[23] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润60.27亿元，较2021年的64.61亿元下降6.72%[23] - 2022年1 - 9月营业利润3,469,187千元，2021年同期为2,411,522千元；利润总额3,468,897千元，2021年同期为2,447,479千元；净利润3,468,897千元，2021年同期为2,447,479千元[28] 资产相关 - 本报告期末总资产4585.87亿元，较上年度末增长7.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1493.27亿元，较上年度末增长0.51%[4] - 应收款项融资减少约31.10%，预付款项增加约32.48%，存货增加约36.86%[7] - 一年内到期的非流动资产减少约60.38%，债权投资减少约69.92%，开发支出增加约43.06%[7] - 2022年9月30日货币资金为53,033,999千元，2021年12月31日为48,585,115千元[19] - 2022年9月30日应收账款为86,044,874千元，2021年12月31日为72,985,213千元[19] - 2022年9月30日存货为84,060,059千元，2021年12月31日为61,420,021千元[19] - 2022年9月30日流动资产合计为311,780,523千元，2021年12月31日为279,882,630千元[19] - 2022年第三季度末资产总计458.59亿元，较上期末的426.83亿元增长7.44%[20] - 2022年9月30日货币资金18,366,964千元，2021年12月31日为11,155,317千元；应收账款159,112千元，2021年12月31日为3,150千元；其他应收款11,821,470千元，2021年12月31日为16,833,924千元[26] - 2022年9月30日资产总计150,418,897千元，2021年12月31日为146,177,237千元；负债合计49,913,564千元，2021年12月31日为43,978,773千元；所有者权益（或股东权益）合计100,505,333千元，2021年12月31日为102,198,464千元[26][27] 费用与收益相关 - 财务费用较上年同期减少约162.63%，投资收益较上年同期减少约82.83%，公允价值变动损益较上年同期增加约290.89%[9] - 营业外收入较上年同期减少约51.51%，营业外支出较上年同期减少约73.09%[9] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金净流量为净流入98.60亿元，上年同期为净流出14.19亿元[9] - 投资活动产生的现金净流量为净流出60.14亿元，净流出量较上年同期减少106.04亿元[9] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计136,634,773千元，2021年同期为135,566,265千元；经营活动现金流出小计126,774,980千元，2021年同期为136,984,853千元；经营活动产生的现金流量净额9,859,793千元，2021年同期为 - 1,418,588千元[24] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计27,541,735千元，2021年同期为37,178,026千元；投资活动现金流出小计33,555,762千元，2021年同期为53,796,152千元；投资活动产生的现金流量净额 - 6,014,027千元，2021年同期为 - 16,618,126千元[25] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计35,647,024千元，2021年同期为89,051,421千元；筹资活动现金流出小计35,892,709千元，2021年同期为69,305,131千元；筹资活动产生的现金流量净额 - 245,685千元，2021年同期为19,746,290千元[25] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金121,937,997千元，2021年同期为130,069,380千元；收到的税费返还3,271,224千元，2021年同期为1,035,634千元[24] - 2022年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,120,446千元，2021年同期为4,123,272千元；投资支付的现金30,435,069千元，2021年同期为49,672,880千元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计9779992千元，2021年为11119647千元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计9946873千元，2021年为9486295千元[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 166881千元，2021年为1633352千元[29] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计23626666千元，2021年为26574654千元[29] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计16493241千元，2021年为32759349千元[29] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7133425千元，2021年为 - 6184695千元[29] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计49278976千元，2021年为129488935千元[30] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计49070147千元，2021年为122460077千元[30] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为208829千元，2021年为7028858千元[30] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为7202800千元，2021年为2414578千元[30] 订单签约相关 - 2022年1 - 9月公司新签订单约1781亿元，其中国际业务签约额约231亿元[12] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为677,231户，A股股东户数为674,524户，H股登记股东户数为2,707户[13][16] - 中国中车集团有限公司合计持有公司14,736,252,450股，约占已发行股份总数的51.35%[17] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有4,357,368,853股，持股比例为15.18%[13] - 中国证券金融股份有限公司持有605,663,637股，持股比例为2.11%[13] 融资相关 - 2022年1 - 9月，公司发行超短融8期，规模200亿元，兑付4期，规模90亿元，余额110亿元[18] - 2022年1 - 9月，公司发行资产支持商业票据（ABCP）3期，规模约88.27亿元，兑付2期，规模约75.34亿元，余额约15.58亿元[18] 其他财务指标相关 - 2022年前三季度营业总成本1285.68亿元，较2021年的1372.50亿元下降6.32%[22] - 2022年前三季度基本每股收益0.21元/股，较2021年的0.23元/股下降8.70%[23] - 2022年前三季度稀释每股收益0.21元/股，较2021年的0.23元/股下降8.70%[23] - 2022年前三季度综合收益总额81.54亿元，较2021年的77.32亿元增长5.46%[23] - 2022年第三季度末负债合计274.29亿元，较上期末的244.53亿元增长12.17%[21] - 2022年第三季度末股东权益合计184.30亿元，较上期末的182.29亿元增长1.00%[21] - 2022年1 - 9月其他综合收益的税后净额3,857千元，2021年同期为13,955千元；综合收益总额3,472,754千元，2021年同期为2,461,434千元[28]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入542.66亿元，同比增长10.76%；年初至报告期末1355.63亿元，同比减少6.16%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润28.97亿元，同比增长17.18%；年初至报告期末60.27亿元，同比减少6.71%[4] - 本报告期末总资产4585.87亿元，较上年度末增长7.44%；归属上市公司股东所有者权益1493.27亿元，较上年度末增长0.51%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计18.06亿元[5] - 经营活动产生的现金净流量为净流入98.60亿元，上年同期为净流出14.19亿元[7] - 投资活动产生的现金净流量为净流出60.14亿元，净流出量较上年同期减少106.04亿元[7] - 2022年1 - 9月公司营业收入1355.63亿元，较上年同期减少88.96亿元，减幅6.16%[9] - 2022年1 - 9月公司新签订单约1781亿元，其中国际业务签约额约231亿元[10] - 2022年9月30日货币资金为53,033,999千元，较2021年12月31日的48,585,115千元有所增加[17] - 2022年9月30日应收账款为86,044,874千元，较2021年12月31日的72,985,213千元增长[17] - 2022年9月30日存货为84,060,059千元，较2021年12月31日的61,420,021千元大幅增加[17] - 2022年9月30日资产总计为458,586,639千元，较2021年12月31日的426,826,499千元增长[18] - 2022年9月30日流动负债合计为251,908,189千元，较2021年12月31日的215,556,317千元增加[18] - 2022年9月30日非流动负债合计为22,382,825千元，较2021年12月31日的28,978,676千元减少[20] - 2022年前三季度营业总收入为135,563,342千元，较2021年前三季度的144,459,621千元有所下降[21] - 2022年前三季度净利润为7,746,428千元，较2021年前三季度的7,782,019千元略有减少[21] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为6,027,302千元，较2021年前三季度的6,460,595千元下降[21] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为407,111，2021年前三季度为 - 49,990[22] - 2022年前三季度综合收益总额为8,153,539，2021年前三季度为7,732,029[22] - 2022年前三季度基本每股收益为0.21元/股，2021年前三季度为0.23元/股；稀释每股收益2022年前三季度为0.21元/股，2021年前三季度为0.23元/股[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9,859,793千元，2021年前三季度为 - 1,418,588千元[23] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,014,027，2021年前三季度为 - 16,618,126[24] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 245,685，2021年前三季度为19,746,290[25] - 2022年9月30日货币资金为18,366,964千元，2021年12月31日为11,155,317千元[26] - 2022年9月30日应收账款为159,112千元，2021年12月31日为3,150千元[26] - 2022年9月30日流动资产合计为30,870,542千元，2021年12月31日为28,589,045千元[26] - 2022年9月30日资产总计为150,418,897千元，2021年12月31日为146,177,237千元[26] - 2022年9月30日流动负债合计49,876,056，2021年12月31日为37,439,503[27] - 2022年前三季度营业收入149,917千元，2021年前三季度为3,917千元[28] - 2022年前三季度营业利润3,469,187千元，2021年前三季度为2,411,522千元[28] - 2022年前三季度净利润3,468,897千元，2021年前三季度为2,447,479千元[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为(166,881)千元，2021年前三季度为1,633,352千元[29] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7,133,425千元，2021年前三季度为 - 6,184,695千元[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为208,829千元，2021年前三季度为7,028,858千元[30] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为7,202,800千元，2021年前三季度为2,414,578千元[30] - 2022年期末现金及现金等价物余额为16,856,482千元，2021年为2,878,453千元[30] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资减少约31.10%，因收到的以公允价值计量的应收票据减少[6] - 预付款项增加约32.48%，因按合同条款预先支付的货款增加[6] - 存货增加约36.86%，因生产备料增加[6] - 一年内到期的非流动负债增加约40.10%，因长期借款重分类所致[6] 各业务线数据关键指标变化 - 铁路装备、城轨与城市基础设施、新产业、现代服务业务分别占营业收入的34.45%、25.51%、35.94%、4.10%[8] - 铁路装备业务营业收入467.05亿元，较上年同期减少58.84亿元，减幅11.19%[9] - 城轨与城市基础设施业务营业收入345.86亿元，较上年同期减少28.15亿元，减幅7.53%[9] - 新产业业务营业收入487.28亿元，较上年同期增加0.92亿元，增幅0.19%[9] - 现代服务业业务营业收入55.45亿元，较上年同期减少2.89亿元，减幅4.96%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数677,231户[11] - 中国中车集团有限公司持股145.58亿股，持股比例50.73%[11] - 截至报告期末，中国中车集团有限公司合计持股147.36亿股，约占公司已发行股份总数的51.35%[15] 融资情况 - 2022年1 - 9月公司发行超短融8期，规模200亿元，兑付4期，规模90亿元，余额110亿元；发行ABCP 3期，规模约88.27亿元，兑付2期，规模约75.34亿元，余额约15.58亿元[16] 会计准则适用情况 - 2022年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[30]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为81,297,098千元，上年同期为95,464,015千元，同比下降14.84%[9] - 本报告期（1 - 6月）归属上市公司股东净利润为3,130,771千元，上年同期为3,988,656千元，同比下降21.51%[9] - 本报告期（1 - 6月）归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1,875,154千元，上年同期为2,799,866千元，同比下降33.03%[9] - 本报告期（1 - 6月）经营活动使用的现金流量净额为 - 1,929,087千元，上年同期为 - 11,571,341千元[9] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产为146,195,733千元，上年度末为148,574,346千元，同比下降1.60%[9] - 本报告期末总资产为446,826,196千元，上年度末为426,826,499千元，同比增长4.69%[9] - 本报告期末总股本为28,698,864,088股，与上年度末持平[9] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.14元/股，同比下降21.43%[9] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.10元/股，同比下降30.00%[9] - 本报告期（1 - 6月）加权平均净资产收益率为2.08%，较上年同期减少0.67个百分点[9] - 2022年上半年公司实现营业收入812.97亿元，降幅为14.84%；归属上市公司股东净利润31.31亿元，降幅为21.51%[28] - 铁路装备收入下降致营业收入较上年同期降14.84%，营业成本随营收下降，因产品结构不同，下降幅度略低于营收，降13.87%[30] - 轨道交通装备及其延伸产业营业收入812.97亿元，营业成本649.34亿元，毛利率20.13%，营收降14.84%，成本降13.87%，毛利率减少0.90个百分点[42] - 中国大陆营业收入726.60亿元，较上年同期降15.58%；其他国家或地区营业收入86.37亿元，较上年同期降8.02%[49] - 公司营业收入比上年同期减少14.84%，铁路装备、城轨与城市基础设施、新产业、现代服务业务分别占总收入的30.82%、26.83%、37.45%、4.90%[51] - 报告期内新签订单为1309亿元，其中海外订单为173亿元[51] - 前五名客户销售额309.49亿元，占本期销售总额38.07%；前五名供应商采购额39.72亿元，占本期采购总额8.28%[53] - 本期研发总投入约为45.69亿元，占本期营业收入的5.62%[55] - 经营活动现金净流出19.29亿元，上年同期为净流出115.71亿元；投资活动现金净流出49.86亿元，上年同期为净流出172.65亿元；筹资活动现金净流入49.54亿元，上年同期为净流入205.60亿元[56] - 截至2022年6月30日，公司资产负债率由年初的57.29%增加至59.57%[62] - 2022年1 - 6月重大资本性支出合计7706279千元，包括固定资产373346千元、在建工程2411521千元、无形资产352229千元、开发支出4569183千元[63] - 轨道交通装备及其延伸产业成本64933526千元，较上年同期下降13.87%[52] - 销售费用较上年同期下降约22.24%，管理费用较上年同期下降约11.88%，财务费用因汇率波动汇兑损失减少而下降[54] - 交易性金融资产增加约31.35%，债权投资减少约84.45%，向中央银行借款减少约31.20%，其他应付款增加约89.31%[58][59] - 2022年6月30日，公司已訂約但尚未產生的資本承擔為16.9亿元，主要用於物业、厂房等[64] - 2022年6月30日，公司资产抵押合计金额为1.6155406亿元[66] - 2022年6月30日，公司借款、债券及票据总额约356.48亿元，较2021年12月31日的294.15亿元增加21.19%[67] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物约414.88亿元，其中人民币351.01亿元、美元27.74亿元、欧元13.93亿元[69] - 截至报告期末，公司长期股权投资为177.60亿元，比年初增加5.56亿元，增幅3.23%[70] - 交易性金融资产期初金额10.694693亿元，期末金额14.047115亿元[73] - 其他权益工具投资期初金额2.997338亿元，期末金额2.678594亿元[73] - 应收款项融资期初金额10.552051亿元，期末金额7.984003亿元[73] - 其他非流动金融资产期初金额370460万元，期末金额400033万元[73] - 截至2022年6月30日，公司累计使用H股募集资金约合100.60亿港元，尚未使用本息合计约0.83亿港元[78] - 本報告期末流動比率1.23，較上年度末的1.30下降5.38%[137] - 本報告期末速動比率0.91，較上年度末的1.01下降9.90%[137] - 本報告期末資產負債率59.57%，較上年度末的57.29%增加2.28個百分點[137] - 本報告期扣除非經常性損益後淨利潤1875154千元，較上年同期的2799866千元下降33.03%[137] - 本報告期EBITDA全部債務比3.50，較上年同期的3.82減少0.32個百分點[137] - 本報告期利息保障倍數11.98，較上年同期的12.74下降5.97%[137] - 2022年6月30日公司合并资产总计446,826,196千元，较2021年12月31日的426,826,499千元增长4.68%[139] - 2022年6月30日公司合并负债合计266,177,284千元，较2021年12月31日的244,534,993千元增长8.85%[140] - 2022年6月30日公司合并股东权益合计180,648,912千元，较2021年12月31日的182,291,506千元下降0.90%[140] - 2022年6月30日公司母公司资产总计140,561,022千元，较2021年12月31日的146,177,237千元下降3.84%[143] - 2022年6月30日公司母公司负债合计42,186,018千元，较2021年12月31日的43,978,773千元下降3.62%[143] - 2022年6月30日公司母公司股东权益合计98,375,004千元，较2021年12月31日的102,198,464千元下降3.74%[143] - 2022年6月30日公司合并货币资金为46,545,477千元，较2021年12月31日的48,585,115千元下降4.20%[139] - 2022年6月30日公司合并交易性金融资产为14,047,115千元，较2021年12月31日的10,694,693千元增长31.35%[139] - 2022年6月30日公司合并应付账款为132,821,408千元，较2021年12月31日的122,106,841千元增长8.78%[140] - 2022年6月30日公司母公司应收账款为3,071千元，较2021年12月31日的3,150千元下降2.51%[143] - 2022年1 - 6月公司合并营业总收入81,297,098千元，2021年同期为95,464,015千元[144] - 2022年1 - 6月公司合并营业总成本77,766,694千元，2021年同期为90,705,020千元[144] - 2022年1 - 6月公司合并营业利润4,634,606千元，2021年同期为5,647,087千元[144] - 2022年1 - 6月公司合并净利润4,077,949千元，2021年同期为4,858,365千元[144] - 2022年1 - 6月公司合并其他综合收益的税后净额165,013千元，2021年同期为 - 206,460千元[147] - 2022年1 - 6月公司合并综合收益总额4,242,962千元，2021年同期为4,651,905千元[147] - 2022年1 - 6月公司基本每股收益0.11元/股，2021年同期为0.14元/股[147] - 2022年1 - 6月母公司营业收入2,611千元，2021年同期为2,611千元[148] - 2022年1 - 6月母公司净利润1,341,546千元，2021年同期为1,182,086千元[148] - 2022年1 - 6月母公司综合收益总额1,341,525千元，2021年同期为1,184,257千元[148] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计80727734元，较2021年1 - 6月的78111395元增长3.35%[150] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计82656821元，较2021年1 - 6月的89682736元下降7.83%[150] - 2022年1 - 6月经营活动使用的现金流量净额为 - 1929087元，较2021年1 - 6月的 - 11571341元亏损减少83.33%[150] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计19687298元，较2021年1 - 6月的21470032元下降8.29%[150] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出小计24672823元，较2021年1 - 6月的38735045元下降36.31%[150] - 2022年1 - 6月投资活动使用的现金流量净额为 - 4985525元，较2021年1 - 6月的 - 17265013元亏损减少71.13%[150] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计19117253元，较2021年1 - 6月的58640895元下降67.40%[150] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计14162757元，较2021年1 - 6月的38081325元下降62.81%[150] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为4954496元，较2021年1 - 6月的20559570元下降76.00%[150] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净减少额为 - 1790250元，较2021年1 - 6月的 - 8373034元亏损减少78.62%[150] - 2022年1 - 6月公司股本为28,698,864千元，与期初和上年期末余额相同[152] - 2022年1 - 6月公司资本公积从期初的41,887,193千元减少至41,465,569千元，减少了421,624千元[152] - 2022年1 - 6月公司未分配利润从期初的73,717,157千元减少至71,599,807千元，减少了2,117,350千元[152] - 2021年1 - 6月公司综合收益总额为3,823,755千元，所有者投入和减少资本为508,099千元，利润分配为 - 5,518,528千元[154] - 2022年1 - 6月母公司综合收益总额为1,341,525千元，所有者投入和减少资本为811千元，利润分配为 - 5,165,796千元[157] - 2021年1 - 6月母公司综合收益总额为1,184,257千元，所有者投入和减少资本为109千元，利润分配为 - 5,165,796千元[158] - 2022年1 - 6月公司专项储备期初为4,844,204千元，期末保持不变[152] - 2022年1 - 6月公司一般风险准备从期初的654,226千元增加至667,899千元，增加了13,673千元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路装备业务包括机车、动车组和客车

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81,297,098千元，上年同期95,464,015千元，同比减少14.84%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,130,771千元，上年同期3,988,656千元，同比减少21.51%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,875,154千元，上年同期2,799,866千元，同比减少33.03%[16] - 本报告期经营活动使用的现金流量净额 -1,929,087千元，上年同期 -11,571,341千元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产146,195,733千元，上年度末148,574,346千元，同比减少1.60%[16] - 本报告期末总资产446,826,196千元，上年度末426,826,499千元，同比增加4.69%[16] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.14元/股，同比减少21.43%[17] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，上年同期0.14元/股，同比减少21.43%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，上年同期0.10元/股，同比减少30.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率2.08%，上年同期2.75%，减少0.67个百分点[17] - 2022年上半年公司营业收入812.97亿元，降幅14.84%；净利润31.31亿元，降幅21.51%[39] - 销售费用2.54亿元，降幅22.24%；管理费用5.24亿元，降幅11.88%；财务费用 - 0.01亿元，较上年下降[39][46] - 本期研发总投入45.69亿元，占营业收入的5.62%[47] - 经营活动现金净流出19.29亿元，上年同期为净流出115.71亿元；投资活动现金净流出49.86亿元，上年同期为净流出172.65亿元；筹资活动现金净流入49.54亿元，上年同期为净流入205.60亿元[39][48] - 营业成本649.34亿元，降幅13.87%，其中直接材料占比81.86%，降幅15.53%[41][44] - 本报告期末流动比率为1.23，较上年度末下降5.38%；速动比率为0.91，较上年度末下降9.90%；资产负债率为59.57%，较上年度末增加2.28个百分点[125] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为1875154千元，较上年同期下降33.03%；EBITDA全部债务比为3.50，较上年同期减少0.32个百分点；利息保障倍数为11.98，较上年同期下降5.97%[125] - 本报告期现金利息保障倍数为 -2.45，上年同期为 -19.55；EBITDA利息保障倍数为21.11，较上年同期增长3.68%；贷款偿还率为100%，与上年同期持平；利息偿付率为112.03%，较上年同期增加6.75个百分点[125] - 本报告期利润总额为4847791千元，利息费用为441671千元，息税折旧摊销前利润为9322025千元[126] - 2022年6月30日货币资金为46545477千元，较2021年12月31日的48585115千元有所减少[127] - 2022年6月30日交易性金融资产为14047115千元，较2021年12月31日的10694693千元有所增加[127] - 2022年6月30日应收账款为85016819千元，较2021年12月31日的72985213千元有所增加[127] - 2022年6月30日存货为76616007千元，较2021年12月31日的61420021千元有所增加[127] - 2022年6月30日资产总计为446826196千元，较2021年12月31日的426826499千元有所增加[127] - 公司2022年6月30日流动负债合计244,068,832千元，2021年12月31日为215,556,317千元[128] - 公司2022年6月30日非流动负债合计22,108,452千元，2021年12月31日为28,978,676千元[128] - 公司2022年6月30日负债合计266,177,284千元，2021年12月31日为244,534,993千元[128] - 公司2022年6月30日股东权益合计180,648,912千元，2021年12月31日为182,291,506千元[128] - 公司2022年6月30日母公司流动资产合计22,077,886千元，2021年12月31日为28,589,045千元[129] - 公司2022年6月30日母公司非流动资产合计118,483,136千元，2021年12月31日为117,588,192千元[129] - 公司2022年6月30日母公司资产总计140,561,022千元，2021年12月31日为146,177,237千元[129] - 公司2022年6月30日母公司流动负债合计42,150,383千元，2021年12月31日为37,439,503千元[129] - 公司2022年6月30日母公司非流动负债合计35,635千元，2021年12月31日为6,539,270千元[129] - 公司2022年6月30日母公司负债合计42,186,018千元，2021年12月31日为43,978,773千元[129] - 2022年1 - 6月公司营业总收入812.97亿元，2021年同期为954.64亿元，同比下降约14.84%[130] - 2022年1 - 6月公司营业总成本777.67亿元，2021年同期为907.05亿元，同比下降约14.26%[130] - 2022年1 - 6月公司营业利润46.35亿元，2021年同期为56.47亿元，同比下降约17.92%[130] - 2022年1 - 6月公司净利润40.78亿元，2021年同期为48.58亿元，同比下降约16.05%[130] - 2022年1 - 6月归属于母公司股东的净利润31.31亿元，2021年同期为39.89亿元，同比下降约21.51%[130] - 2022年1 - 6月母公司营业收入2611千元，与2021年同期持平[131] - 2022年1 - 6月母公司营业利润13.42亿元，2021年同期为11.77亿元，同比增长约14.01%[131] - 2022年1 - 6月母公司净利润13.42亿元，2021年同期为11.82亿元，同比增长约13.49%[131] - 2022年基本每股收益0.11元/股，2021年为0.14元/股，同比下降约21.43%[130] - 2022年稀释每股收益0.11元/股，2021年为0.14元/股，同比下降约21.43%[130] - 2022年1-6月公司经营活动现金流入小计807.28亿元，2021年同期为781.11亿元[132] - 2022年1-6月公司经营活动现金流出小计826.57亿元，2021年同期为896.83亿元[132] - 2022年1-6月公司经营活动使用的现金流量净额为 -19.29亿元，2021年同期为 -115.71亿元[132] - 2022年1-6月公司投资活动现金流入小计196.87亿元，2021年同期为214.70亿元[132] - 2022年1-6月公司投资活动现金流出小计246.73亿元，2021年同期为387.35亿元[132] - 2022年1-6月公司投资活动使用的现金流量净额为 -49.86亿元，2021年同期为 -172.65亿元[132] - 2022年1-6月公司筹资活动现金流入小计191.17亿元，2021年同期为586.41亿元[132] - 2022年1-6月公司筹资活动现金流出小计141.63亿元，2021年同期为380.81亿元[132] - 2022年1-6月公司筹资活动产生的现金流量净额为49.54亿元，2021年同期为205.60亿元[132] - 2022年1-6月公司现金及现金等价物净减少额为 -17.90亿元，2021年同期为 -83.73亿元[132] - 2022年上半年合并报表中，公司所有者权益合计期初余额为182,291,506千元，期末余额为180,648,912千元，减少1,642,594千元[134] - 2022年上半年合并报表中，综合收益总额为4,242,962千元，其中其他综合收益增加149,723千元，未分配利润增加3,130,771千元[134] - 2022年上半年合并报表中，所有者投入和减少资本共减少197,918千元，其中资本公积减少421,624千元，未分配利润减少70,564千元[134] - 2022年上半年合并报表中，利润分配使所有者权益减少5,686,515千元，其中对所有者分配使未分配利润减少5,165,796千元[134] - 2021年上半年合并报表中，所有者权益合计期初余额为169,141,564千元，期末余额为168,797,165千元，减少344,399千元[135] - 2021年上半年合并报表中，综合收益总额为4,651,905千元，其中其他综合收益减少164,901千元，未分配利润增加3,988,656千元[135] - 2021年上半年合并报表中，所有者投入和减少资本共增加508,099千元，其中资本公积增加168,062千元[135] - 2022年上半年母公司报表中，所有者权益合计期初余额为102,198,464千元，期末余额为98,375,004千元，减少3,823,460千元[136] - 2022年上半年母公司报表中，综合收益总额为1,341,525千元，其中其他综合收益减少21千元，未分配利润增加1,341,546千元[136] - 2022年上半年母公司报表中，利润分配使所有者权益减少5,165,796千元，其中对所有者分配使未分配利润减少5,165,796千元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路装备、城轨与城市基础设施、新产业、现代服务业务分别占总收入的30.82%、26.83%、37.45%、4.90%[43] - 铁路装备业务收入250.58亿元，降幅33.59%；城轨与城市基础设施业务收入218.12亿元，降幅4.38%；新产业业务收入304.45亿元，降幅3.22%；现代服务业务收入39.82亿元，增幅15.06%[41] - 公司新签订单1309亿元，其中海外订单173亿元[43] - 前五名客户销售额309.49亿元，占比38.07%；前五名供应商采购额39.72亿元，占比8.28%[45] - 国铁集团销售额占公司本期销售总额的27.91%[45] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为549,359千元[18] - 计入当期损益的政府补助为695,717千元[18] - 债务重组损益为43,440千元[18] - 企业重组费用为 -9,787千元[18] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为304,471千元[18] - 应收款项、合同资产减值准备转回为366,344千元[18] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为63,186千元[20] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -154,869千元[20] - 所得税影响额为 -363,395千元[20] - 非经常性损益合计为1,255,617千元[20] 公司技术与人才实力 - 公司构建具备完全自主知识产权的动车组产品谱系，时速160公里至350公里“复兴号”系列动车组全面投用，时速600公里高速磁浮、时速400公里可变轨距跨国互联互通高速动车组、时速350公里货运动车组、首列中国标准地铁列车先后下线[36] - 公司拥有由2名工程院院士、20名中车科学家领衔的3万人的科技人才队伍[36] - 公司拥有10个国家级研发机构，22个国家认定企业技术中心，10个行业研发机构，18家海外研发中心[36] - 公司在第二十三届中国专利奖上，获得了金奖1项、银奖4项[36] - 公司两化融合发展指数达87.6，处于行业领先地位[36] 公司改革与市场拓展 - 2022年上半年，公司改革三年行动的主体任务圆满收官，市场化

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入306.48亿元，同比减少26.25%，主要因铁路装备业务交付量减少[3][7] - 归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比减少83.61%，主要因营业收入下降毛利减少[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额净流出90.18亿元，净流出量较上年同期减少39.09亿元，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[7] - 2022年第一季度营业总收入306.48亿元，2021年同期为415.54亿元[17] - 2022年第一季度净利润5.50亿元，2021年同期为16.49亿元[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2.20亿元，2021年同期为13.41亿元[17] - 2022年第一季度基本每股收益0.01元/股，2021年同期为0.05元/股[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -90.18亿元，2021年同期为 -129.27亿元[19] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -56.39亿元，2021年同期为 -97.51亿元[19] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为38.25亿元，2021年同期为187.63亿元[20] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金382.71亿元，2021年同期为325.10亿元[19] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金344.80亿元，2021年同期为353.98亿元[19] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额324.40亿元，2021年同期为258.39亿元[20] - 2022年第一季度营业收入1,306千元，与2021年第一季度持平[23] - 2022年第一季度净利润为 -98,501千元，较2021年第一季度的 -110,828千元亏损有所收窄[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为625,237千元，较2021年第一季度的2,208,052千元下降71.68%[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,129,619千元，较2021年第一季度的 -4,691,804千元由负转正[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6,042,354千元，较2021年第一季度的4,364,770千元由正转负[24] 各业务线收入占比 - 铁路装备、城轨与城市基础设施、新产业、现代服务业务分别占营业收入的17.45%、36.24%、41.16%、5.15%[7] 各业务线数据关键指标变化 - 铁路装备业务营业收入53.49亿元，同比减少64.83%，主要因动车组收入减少[8] - 城轨与城市基础设施业务营业收入111.08亿元，同比增加19.73%，因城轨工程业务确认收入增加[8][9] - 新产业业务营业收入126.13亿元，同比减少19.30%，因风电产品收入减少[8][9] - 现代服务业务营业收入15.77亿元，同比增加9.89%，因物流业务收入增加[8][9] 新签订单情况 - 2022年1 - 3月公司新签订单约522亿元，其中国际业务签约额约94亿元[9] 股东情况 - 中国中车集团有限公司持股145.58亿股，持股比例50.73%，为第一大股东[10] - 报告期末，公司A股股东户数为699,232户，H股登记股东户数为2,689户[11] - 中国中车集团有限公司合计持有公司14,736,252,450股，约占公司已发行股份总数的51.35%[12] 资产支持商业票据情况 - 2022年1 - 3月，公司发行资产支持商业票据（ABCP）1期，规模约47.12亿元，兑付1期，规模约50.37亿元，余额约49.77亿元[13] 资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日，公司流动资产合计283,196,483，2021年12月31日为279,882,630[15] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计145,205,118，2021年12月31日为146,943,869[15] - 2022年3月31日，公司资产总计428,401,601，2021年12月31日为426,826,499[15] - 2022年3月31日，公司流动负债合计220,006,509，2021年12月31日为215,556,317[16] - 2022年3月31日，公司非流动负债合计25,695,931，2021年12月31日为28,978,676[16] - 2022年3月31日，公司负债合计245,702,440，2021年12月31日为244,534,993[16] - 2022年3月31日，公司所有者权益合计182,699,161，2021年12月31日为182,291,506[16] - 2022年3月31日资产总计140,134,914千元，较2021年12月31日的146,177,237千元下降4.13%[21] - 2022年3月31日货币资金9,370,792千元，较2021年12月31日的11,155,317千元下降16%[21] - 2022年3月31日应收账款4,287千元，较2021年12月31日的3,150千元增长36.09%[21] - 2022年3月31日流动负债合计35,505,182千元，较2021年12月31日的37,439,503千元下降5.16%[21] - 2022年3月31日所有者合计102,096,217千元，较2021年12月31日的102,198,464千元下降0.1%[22]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入306.48亿元，同比减少26.25%，主要因铁路装备业务交付量减少[4][7] - 归属上市公司股东净利润2.20亿元，同比减少83.61%，主要因营业收入下降毛利减少[4][6] - 经营活动现金流量净额净流出90.18亿元，净流出量较上年同期减少39.09亿元，因销售商品、提供劳务收到现金增加[6] - 投资活动现金净流量净流出56.39亿元，净流出量较上年同期减少41.11亿元，因投资支付现金减少[7] - 筹资活动现金净流量净流入38.25亿元，净流入量较上年同期减少149.38亿元，因取得借款和发行债务收到现金减少[7] - 2022年第一季度营业总收入30,647,501千元，较2021年第一季度的41,553,935千元减少26.25%[22] - 2022年第一季度营业总成本30,223,133千元，较2021年第一季度的39,769,841千元减少24.00%[22] - 2022年第一季度净利润549,682千元，较2021年第一季度的1,649,031千元减少66.66%[23] - 2022年第一季度基本每股收益0.01元/股，较2021年第一季度的0.05元/股减少80.00%[24] - 2022年第一季度稀释每股收益0.01元/股，较2021年第一季度的0.05元/股减少80.00%[24] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38,271,223千元，2021年第一季度为32,510,309千元，同比增长17.72%[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9,017,614千元，2021年第一季度为 - 12,927,072千元，亏损幅度收窄30.24%[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5,639,495千元，2021年第一季度为 - 9,750,942千元，亏损幅度收窄42.17%[26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,824,681千元，2021年第一季度为18,763,038千元，同比下降79.62%[27] - 2022年第一季度营业收入为1306，与2021年第一季度持平[31] - 2022年第一季度营业利润为 - 98501，2021年第一季度为 - 110828，亏损有所收窄[31] - 2022年第一季度净利润为 - 98501，2021年第一季度为 - 110828，亏损有所收窄[31] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1667千元，2021年第一季度为11401千元[32] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为625237千元，2021年第一季度为2208052千元[32] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2129619千元，2021年第一季度为 - 4691804千元[32] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为7500000千元，2021年第一季度为22568000千元[33] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6042354千元，2021年第一季度为4364770千元[33] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7347千元，2021年第一季度为 - 24267千元[33] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为6358837千元，2021年第一季度为2320626千元[33] 各业务线收入占比 - 铁路装备、城轨与城市基础设施、新产业、现代服务业务分别占营业收入17.45%、36.24%、41.16%、5.15%[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路装备业务营业收入同比减少64.83%，主要因动车组收入减少[8][9] - 城轨与城市基础设施业务营业收入同比增加19.73%，主要因城轨工程业务确认收入增加[8][9] - 新产业业务营业收入同比减少19.30%，主要因风电产品收入减少[8][9] 新签订单情况 - 2022年1 - 3月公司新签订单约522亿元，其中国际业务签约额约94亿元[9] 股权结构情况 - 中国中车集团有限公司持股14,736,252,450股，占比51.35%[15] - 报告期末，公司A股股东户数为699,232户，H股登记股东户数为2,689户[15] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股4,358,320,003股，占比15.19%[11] - 中国证券金融股份有限公司持股605,663,637股，占比2.11%[11] 资产支持商业票据情况 - 2022年1 - 3月，公司发行1期资产支持商业票据(ABCP)，规模约47.12亿元，兑付1期，规模约50.37亿元，余额约49.77亿元[16] 资产负债表项目变化 - 2022年3月31日货币资金为38,940,969千元，2021年12月31日为48,585,115千元[18] - 2022年3月31日交易性金融资产为13,825,315千元，2021年12月31日为10,694,693千元[18] - 2022年3月31日应收账款为72,303,974千元，2021年12月31日为72,985,213千元[18] - 2022年3月31日存货为71,969,067千元，2021年12月31日为61,420,021千元[18] - 2022年3月31日流动资产合计为283,196,483千元，2021年12月31日为279,882,630千元[18] - 2022年3月31日非流动资产合计145,205,118，较2021年12月31日的146,943,869减少1.18%[19] - 2022年3月31日资产总计428,401,601，较2021年12月31日的426,826,499增长0.37%[19] - 2022年3月31日流动负债合计220,006,509，较2021年12月31日的215,556,317增长2.06%[20] - 2022年3月31日非流动负债合计25,695,931，较2021年12月31日的28,978,676减少11.33%[20] - 2022年3月31日负债合计245,702,440，较2021年12月31日的244,534,993增长0.48%[20] - 2022年3月31日货币资金为9,370,792千元，2021年12月31日为11,155,317千元，减少16.00%[28] - 2022年3月31日应收账款为4,287千元，2021年12月31日为3,150千元，增长36.09%[28] - 2022年3月31日其他应收款为11,910,774千元，2021年12月31日为16,833,924千元，减少29.25%[28] - 2022年3月31日短期借款为433,106千元，2021年12月31日为494,274千元，减少12.38%[29] - 2022年3月31日其他应付款为30,937,012千元，2021年12月31日为36,789,527千元，减少15.90%[29] - 2022年3月31日资产总计为140,134,914千元，2021年12月31日为146,177,237千元，减少4.13%[28][29]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为225,731,755千元，2020年为227,656,041千元，同比下降0.85%[8][18] - 2021年基本每股盈利0.36元，2020年为0.39元，同比下降7.69%[10][18] - 2021年12月31日资产总额为426,826,499千元，2020年为392,380,368千元，同比增长8.78%[12][13][18] - 2021年12月31日归属母公司股东权益为148,574,346千元，2020年为143,021,347千元，同比增长3.88%[14][18] - 2021年归属母公司股东的净利润为10,302,605千元，2020年为11,331,053千元，同比下降9.08%[15] - 2021年12月31日负债总额为244,534,993千元，2020年为223,238,804千元，同比增长9.54%[16][18] - 2021年每股股东权益为5.18元，2020年为4.98元，同比增长4.02%[16] - 2021年权益总额为182,291,506千元，2020年为169,141,564千元，同比增长7.77%[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为20,592,700千元，2020年为 - 2,032,393千元[18] - 2021年公司实现营业收入2257.32亿元，降幅为0.85%；净利润103.03亿元，降幅为9.08%[75] - 2021年12月末，公司合并资产总额为4268.26亿元，增幅为8.78%；净资产1485.74亿元，增幅为3.88%；资产负债率为57.29%，比年初增加0.40个百分点[75] - 2021年公司新签订单约2210亿元，国际业务新签订单约350亿元；期末在手订单约2203亿元，国际业务在手订单约860亿元[75] - 营业成本较上年同期增长1.33%，主要因产品结构不同使总成本增长[79] - 销售费用较上年同期下降16.34%，管理费用下降2.12%，研发费用下降1.98%，财务费用下降54.15%[77] - 轨道交通装备及其延伸产业营业收入2257.32亿元，毛利率20.57%，较上年减少1.70个百分点[81] - 铁路装备营业收入906.85亿元，毛利率23.14%，较上年减少1.64个百分点[84] - 城轨与城市基础设施营业收入545.56亿元，毛利率20.35%，较上年增加0.91个百分点[84] - 新产业营业收入718.21亿元，毛利率16.60%，较上年减少4.51个百分点[84] - 中国大陆营业收入2056.97亿元，较上年下降2.32%；其他国家或地区营业收入200.34亿元，较上年增长17.41%[86] - 公司营业收入比上年同期减少0.85%，铁路装备、城轨与城市基础设施、新产业、现代服务业务分别占总收入的40.17%、24.17%、31.82%、3.84%[88] - 轨道交通装备及其延伸产业成本为179303892千元，较上年同期增长1.33%[92] - 2021年公司向前五名供应商采购金额为88.79亿元，占年度采购总额的6.54%；向前五名客户销售额为988.32亿元，占年度销售总额的43.78%[95] - 国铁集团是公司最大客户，销售额占公司年度销售总额的35.82%[96] - 销售费用较上年同期下降约16.34%，管理费用较上年同期下降约2.12%，财务费用较上年同期降低约54.15%[101][102][103] - 研发投入合计13204887千元，占营业收入比例为5.85%，研发投入资本化比重为0.91%[105] - 经营活动现金净流量为净流入205.93亿元，投资活动现金净流量为净流出136.85亿元，筹资活动现金净流量为净流入71.11亿元[109] - 货币资金期末金额48,585,115元，占总资产比例11.38%，较上期增加45.06%，主要因年末集中回款[113][115] - 交易性金融资产期末金额10,694,693元，占总资产比例2.51%，较上期增加84.41%，因购买金融产品增加[113][116] - 应收票据期末金额23,022,568元，占总资产比例5.39%，较上期增加80.15%，因收到商业承兑汇票增加[113][117] - 2021年末外币金融资产合计10,523,205千元，外币金融负债合计8,315,005千元[127] - 2021年重大资本性开支合计21,257,748千元，较2020年的23,366,492千元有所减少[129] - 2021年12月31日公司资产抵押合计16,318,012千元[132] - 2021年12月31日借款、债券及票据总额约29,415百万元，2020年为23,141百万元[134] - 2021年12月31日现金及现金等价物约43,278百万元[137] - 截至报告期末，公司长期股权投资为172.04亿元，比年初增加10.84亿元，涨幅6.73%[139] - 金融资产小计期初金额为17,204,747，期末金额为24,614,542[144] - 四方股份注册资本4,509,795千元，2021年净利润2,435,975千元，营业收入38,012,606千元[147] - 长客股份注册资本5,807,947千元，2021年净利润2,025,559千元，营业收入30,019,104千元[147] - 株机公司注册资本5,455,090千元，2021年净利润1,270,873千元，营业收入23,553,983千元[147] - 株洲所注册资本8,446,840千元，2021年净利润869,541千元，营业收入36,227,172千元[147] 分红相关信息 - 公司拟以2021年12月31日总股本28,698,864,088股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利51.66亿元（含税）[4] - 截至2020年12月31日，公司总股本为28,698,864,088股[187] - 2020年度拟按每股0.18元（含税）派发现金红利，合计拟派发现金红利51.66亿元（含税）[187] - 2020年度现金分红数额占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为46%[187] - 截至2021年12月31日，公司总股本为28,698,864,088股，拟每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利51.66亿元（含税），现金分红数额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为50%[188] - 若利润分配预案经股东大会通过，预期现金红利将于2022年8月12日或之前派付[190] - 公司向H股非居民企业股东派发现金红利时，需代扣代缴10%的企业所得税[191] - 公司按10%税率代扣代缴H股香港、澳门居民以及其他与中国协议股息税率为10%的国家居民的个人所得税；与中国协议股息税率低于10%的国家居民，公司代为办理享受有关协议优惠待遇申请；与中国协议股息税率高于10%但低于20%的国家居民，按协议约定税率代扣；与中国无税收协议国家居民或其他情况，按20%税率代扣[192] 公司业务发展与战略规划 - 2021年是公司创业140周年和“十四五”开局之年，公司完成各项任务，经营业绩基本稳定[24] - 2021年公司品牌价值达1260亿元，在国内机械设备制造行业排名第一[24] - 时速600公里高速磁浮交通系统入选2021年度央企十大国之重器[25] - 2022年是“十四五”战略规划深化之年，公司将聚焦高质量稳增长[25] - 公司主要经营铁路机车车辆等产品的研产销等业务[35] - 铁路装备业务包括机车、动车组等业务，业务平稳发展[36] - 城轨与城市基础设施业务包括城市轨道车辆等业务，要巩固和扩大国内外市场[37][40] - 公司以市场为导向、客户为中心，向“制造+服务”和系统解决方案提供商转型[33] - 新产业业务包括机电业务和新兴产业业务，已成公司业务重要组成部分[42] - 现代服务业业务包括金融类、物流贸易类和其他业务，产融平台促主业发展，物流集采范围扩大[43] - 落实“十四五”国际化规划，拓展海外轨道交通和新产业业务市场[45] - 生产模式为“以销定产”，采购实行集中与分散结合，销售通过参与招投标签合同[51] - 公司拥有国际先进水平的制造和研发基地，具备完整产业链和生产体系[51] - 公司轨道交通装备业务销售规模连续多年位居全球首位[52] - 2021年公司围绕核心业务等进一步优化业务布局，铁路装备业务优势巩固，城轨与城市基础设施业务壮大，新业务多元拓展，现代服务业务规范发展[56] - 公司构建具备完全自主知识产权的动车组产品谱系，时速160 - 350公里“复兴号”系列动车组全面投用，实现“复兴号”在全国31个省全覆盖[57] - 时速600公里高速磁浮、时速400公里可变轨距跨国互联互通高速动车组、时速350公里货运动车组、首列中国标准地铁列车先后下线[58] - 公司主持国际标准8项、国家标准1项，主持修订铁路行业标准4项[58] - 2021年公司申请专利6103项，在第二十二届中国专利奖评选中获2项金奖、2项银奖、13项优秀奖[58] - 公司建成2家数字企业、2个数字化车间、11条智能化生产线[58] - 2021年公司获评国企改革“学先进、抓落实、促改革”专项工作改革典型，进入中宣部国企改革重点宣传企业名单[59] - 2021年公司成功突破卢森堡、希腊、科特迪瓦三个新市场，斩获阿联酋、巴基斯坦等国家和地区新订单[63] - 2021年公司获得中老铁路集中动力动车组增购订单，完成“澜沧号”车辆制造与交付，保障中老铁路年内开通[63] - 公司“十四五”战略规划要打造“五化”业务发展体系、“五力”经营管理体系、“五大保证”党建引领体系[164] - 2021年是公司实施“十四五”发展战略的开局之年，公司克服疫情和原材料价格上涨影响，实现业绩基本稳定[173] - 2022年公司将坚持“稳中求进”，以高质量发展为主线，聚焦“七个新突破”等，保持经营业绩稳定[173] - 铁路装备业务要保持国内市场份额，稳固全球行业规模第一位，深化与大客户合作，增强全生命周期服务能力[166] - 城轨与城市基础设施业务要推广中国标准地铁列车，发展新制式城轨装备，形成全产业链系统解决方案能力[167] - 新产业业务要提升核心竞争力，拓展全球市场，打造支柱业务和新的业务增长点[169] - 现代服务业业务要聚焦服务主业，规范发展内部支撑业务和平台业务，带动其他业务发展[170] - 国际业务要扩大海外经营规模和市场份额，带动全产业链“走出去”，拓展国际市场空间[172] 各业务线产品信息 - 动车组时速包括200公里及以下、200 - 250公里、300 - 350公里及以上，用于干线和城际铁路客运[46] - 机车最大牵引功率达28800KW，最高时速达200公里，用于干线铁路客货运[46] - 客车时速120 - 160公里，用于干线铁路客运[46] - 货车用于干线铁路或工矿企业货物运输[48] - 城市轨道车辆用于城市内和市郊通勤客运[48] 各业务线销售数据 - 铁路装备业务机车、客车、动车组、货车业务收入分别为229.05亿元、106.99亿元、410.99亿元、159.82亿元，公司销售机车744台、客车1019辆、动车组1292辆、货车33739辆、城轨地铁8045辆[88] H股募集资金情况 - 2014年5月公司发行H股1,939,724,000股，募集资金总额港币100.28亿元[150] - 截至2021年12月31日，公司累计使用H股募集资金约合港币100.60亿元[150] - 截至2021年12月31日，公司H股募集资金累计收到银行存款利息港币1.15亿元[150] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用H股募集资金本息合计划为港币0.83亿元[150] - 公司预期将在2023年前将未使用的H股募集资金用于产品研发及补充营运资金港币0.83亿元[150] 行业环境与市场数据 - 国际轨道交通行业变革深化，国内轨道交通装备市场等全面放开，竞争加剧[32] - 疫情对铁路客运影响仍在持续，抑制铁路客运装备需求[33] - 2035年国家综合立体交通网实体线网总规模约70万公里，国家铁路网规模达20万公里左右，其中高铁7万公里、普速铁路13万公里[156] - 2021年全国铁路固定资产投资完成7489亿元，其中国家铁路6616亿元；投产新线4208公里，其中高铁2168公里[160] - 到2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超4万公里[160] - 2021年全国铁路完成旅客发送量26.1亿人次，同比增长18.5%；完成货物发送量47.2亿吨，同比增长5.9%[160] - 2021年国铁集团完成旅客发送量25.33亿人次，同比增长16.9%；完成货物发送量3

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入225,731,755千元，较2020年减少0.85%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润10,302,605千元，较2020年减少9.08%[15] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,520,274千元，较2020年减少1.68%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额20,592,700千元，2020年为 -2,032,393千元[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产148,574,346千元，较2020年末增加3.88%[15] - 2021年末总资产426,826,499千元，较2020年末增加8.78%[15] - 期末总股本为28,698,864,088股，与2020年持平[15] - 2021年基本每股收益0.36元/股，较2020年的0.39元/股减少7.69%[16] - 2021年加权平均净资产收益率6.71%，较2020年的7.93%减少1.22个百分点[16] - 2021年非经常性损益合计2,782,331千元，2020年为3,682,561千元，2019年为4,216,064千元[19] - 采用公允价值计量项目中，2021年交易性金融资产期初余额5,799,390千元，期末余额10,694,693千元，当期变动4,895,303千元，对当期利润影响金额293,574千元[20] - 2021年公司实现营业收入2257.32亿元，降幅0.85%；净利润103.03亿元，降幅9.08%[43] - 2021年末公司合并资产总额4268.26亿元，增幅8.78%；净资产1485.74亿元，增幅3.88%；资产负债率57.29%，比年初增加0.40个百分点[43] - 2021年公司新签订单约2210亿元，国际业务新签订单约350亿元；期末在手订单约2203亿元，国际业务在手订单约860亿元[43] - 销售费用较上年同期下降约16.34%，管理费用下降约2.12%，财务费用降低约54.15%[54] - 研发投入合计132.04887亿元，占营业收入比例5.85%，资本化比重0.91%[55] - 经营活动现金净流量净流入205.93亿元，上年同期净流出20.32亿元[59] - 投资活动现金净流量净流出136.85亿元，上年同期净流入3.13亿元[59] - 筹资活动现金净流量净流入71.11亿元，上年同期净流出39.53亿元[59] - 长期股权投资为172.04亿元，比年初增加10.84亿元，涨幅6.73%[64] - 货币资金增加约45.06%，交易性金融资产增加约84.41%，应收票据增加80.15%等[60][61] - 金融资产期初金额为17,204,747，期末金额为24,614,542，本期公允价值变动损益为309,908，计入权益的累计公允价值变动为65,528，本期计提的减值为7,064，本期其他增减变动为7,034,359[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路装备业务营业收入906.85亿元，增长0.22%；城轨与城市基础设施业务营业收入545.56亿元，下降6.01%；新产业业务营业收入718.21亿元，增长0.14%；现代服务业务营业收入86.70亿元，增长17.23%[47] - 铁路装备业务营业成本696.99亿元，增长2.40%；城轨与城市基础设施业务营业成本434.52亿元，下降7.08%；新产业业务营业成本598.99亿元，增长5.86%；现代服务业务营业成本62.54亿元，增长12.85%[47] - 中国大陆地区营业收入2056.97亿元，减少2.32%；其他国家或地区营业收入200.34亿元，增长17.41%[47] - 公司销售机车744台，客车1019辆，动车组1292辆，货车33739辆，城轨地铁8045辆[50] - 铁路装备业务中机车业务收入229.05亿元，客车业务收入106.99亿元，动车组业务收入410.99亿元，货车业务收入159.82亿元[50] - 城轨与城市基础设施业务中城市轨道车辆收入479.00亿元；新产业业务中的风电业务收入302.42亿元；铁路装备修理改装业务收入340.00亿元[50] 分红相关 - 公司拟以总股本28,698,864,088股为基数，按每10股派发1.8元（含税）现金红利，合计拟派发现金红利51.66亿元（含税）[2] - 2020年度以总股本28,698,864,088股为基数，按每10股派1.8元（含税），拟派发现金红利51.66亿元（含税），现金分红数额占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为46%[142] - 2021年度拟以总股本28,698,864,088股为基数，按每10股派1.8元（含税），拟派发现金红利51.66亿元（含税），现金分红数额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为50%[143] - 如2021年利润分配预案通过，预期现金红利将于2022年8月12日或之前派付[144] 审计相关 - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘任毕马威华振会计师事务所为2021年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计报酬27600千元，内部控制审计报酬2000千元，审计年限2年[175] 公司风险 - 公司存在战略、市场、产品质量、汇率、境外经营、产业结构调整等风险[5] - 疫情对铁路客运影响仍在持续，抑制铁路客运装备需求[26] - 国内铁路运输改革深化，客户对铁路装备需求结构变化加快，自主化检修范围和比重扩大[87] - 国内轨道交通装备市场竞争激烈，国资、民资、外资企业跨界竞争成常态，2022年国际市场需求预计下降[88] - 铁路市场客户对轨道交通产品质量安全性、可靠性要求提高，产品质量问题可能产生不利影响[89] - 随着国际化经营增多，公司可能因汇率波动引发风险，2022年汇率大幅波动可能性仍存在[91] - 新冠疫情致公司境外业务出入境受限，既有境外业务经营受不利影响[91] 公司荣誉与成果 - 2021年公司品牌价值达到1,260亿元，在国内机械设备制造行业排名第一[21] - 时速600公里高速磁浮交通系统入选2021年度央企十大国之重器[21] - “基于北斗的轨道交通车辆定位与控制创新应用”入选央企北斗应用十大典型案例[21] - 2021年公司轨道交通装备业务收入稳居全球第一，风电装备、高分子复合材料等进入国内前列[39] - 公司构建具备完全自主知识产权的动车组产品谱系，时速160 - 350公里“复兴号”系列动车组全面投用，实现全国31个省全覆盖[40] - 时速600公里高速磁浮、时速400公里可变轨距跨国互联互通高速动车组、时速350公里货运动车组、首列中国标准地铁列车先后下线[40] - 公司主持国际标准8项、国家标准1项，主持修订铁道行业标准4项[40] - 2021年公司申请专利6103项，在第二十二届中国专利奖评选中获2项金奖、2项银奖、13项优秀奖[40] - 公司建成2家数字企业、2个数字化车间、11条智能化生产线[40] - 2021年公司获评国企改革“学先进、抓落实、促改革”专项工作改革典型，进入中宣部国企改革重点宣传企业名单[41] - 时代电气科创板上市，创新创业动力增强[41] 公司业务进展 - 工业智慧物流营业收入较上年同比翻番[24] - 拉林铁路开通，时速600公里高速磁浮列车正式下线[23] - 公司首个全自主屋顶光伏项目、首个产融互动风电系统解决方案项目实现并网发电[23] - 矿用自卸车电驱动系统投入大吨位矿车市场[23] - 首个海外PPP墨西哥地铁一号线项目执行良好[23] - 株机福斯罗公司年内实现盈利，在欧洲市场取得突破性进展[23] - 城轨空调首次实现跨项目、跨企业集采[24] - 安全环保防疫工作实现“五零”目标[24] - 公司发布“双碳”行动计划，引领绿色低碳转型发展[24] 公司客户与供应商 - 前五名客户销售额988.32亿元，占年度销售总额43.78%；国铁集团销售额占比35.82%[53] - 前五名供应商采购额88.79亿元，占年度采购总额6.54%[53] 子公司相关数据 - 四方股份注册资本4,509,795千元，期末资产总额68,023,065千元，2021年1 - 12月净利润2,435,975千元，营业收入38,012,606千元，营业利润2,870,820千元[68] - 长客股份注册资本5,807,947千元，期末资产总额60,699,594千元，2021年1 - 12月净利润2,025,559千元，营业收入30,019,104千元，营业利润2,218,369千元[68] - 株机公司注册资本5,455,090千元，期末资产总额34,510,761千元，2021年1 - 12月净利润1,270,873千元，营业收入23,553,983千元，营业利润1,478,816千元[68] - 株洲所注册资本8,446,840千元，期末资产总额74,883,449千元，2021年1 - 12月净利润869,541千元，营业收入36,227,172千元，营业利润2,218,347千元[68] H股募集资金情况 - 2014年5月公司发行H股1,939,724,000股，募集资金总额港币100.28亿元[69] - 截至2021年12月31日，公司累计使用H股募集资金约合港币100.60亿元，其中向子公司增资约合港币66.40亿元，补充营运资金及偿还银行贷款约合港币31.57亿元，产品研发约合港币0.6亿元，支付发行费用约合港币2.03亿元[69][70] - 截至2021年12月31日，公司H股募集资金累计收到银行存款利息港币1.15亿元，尚未使用本息合计约港币0.83亿元，预期2023年前用于产品研发及补充营运资金[70] 行业政策与市场数据 - 《十四五规划纲要》提出巩固提升高铁等领域全产业链竞争力，推进CR450高速度等级中国标准动车组等研发应用[72] - 《交通强国建设纲要》提出到2035年基本形成“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”[73] - 2021年全国铁路固定资产投资完成7489亿元，其中国家铁路6616亿元；投产新线4208公里，其中高铁2168公里；全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超4万公里[76] - 2021年全国铁路完成旅客发送量26.1亿人次，同比增长18.5%；完成货物发送量47.2亿吨，同比增长5.9%；国铁集团完成旅客发送量25.33亿人次，同比增长16.9%；完成货物发送量37.26亿吨，同比增长4.0%[76] - 截至2021年底，全国（不含港澳台）50个城市开通城轨交通运营线路9192.62公里，其中地铁7253.73公里，占比78.9%；2021年新增5个城轨交通运营城市，新增线路长度1222.92公里，新增线路39条，新开延伸段、后通段23段[76] - 2022年国家投产新线3300公里以上（普速铁路1900公里左右）；预计国铁集团完成旅客发送量30.38亿人次、同比增长20%，货物发送量38.04亿吨、同比增长2.1%[77] - 2021年国家发展改革委批复3个城市轨道交通建设规划，涉及线路长度314.6公里，新增投资额2233.54亿元[77] 公司战略规划 - 公司“十四五”战略规划打造“五化”业务发展体系、“五力”经营管理体系、“五大保证”党建引领体系，建成世界一流高端装备制造商和系统解决方案提供商[78] - 铁路装备业务保持国内市场份额，稳固全球行业规模第一，深化与大客户合作，增强干线铁路市场能力，构建协同一体化售后服务体系[79][80] - 城轨与城市基础设施业务推广中国标准地铁列车，发展新制式城轨装备，形成轨道交通全产业链系统解决方案能力[81] - 新产业业务提升核心竞争力，补齐通信信号业务短板，拓展战略新兴业务，打造支柱业务和新增长点[82] - 公司以销定产满足市场需求，抢抓战略机遇，强化创新驱动，优化资源和产品结构，创新商业模式[77] - 公司将规范发展物资集采与供应链服务等内部支撑业务，稳健发展金融服务等平台业务[83] - 公司构建适应国际化经营的组织架构和管控体系，扩大海外经营规模和市场份额[84] - 公司将以轨道交通装备主机企业带动全产业链“走出去”，拓展风电装备等国际市场空间[85] 公司管理层变动 - 2021年8月27日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过聘任控股股东中车集团总经理楼齐良担任公司总裁[95] - 2021年12月，中车集团收到中国证监会同意豁免楼齐良高管兼职限制的函[95] - 孙永才2017年9月至2021年8月任公司总裁，2021年3月起任公司党委书记[102] - 楼齐良2021年8月起出任公司总裁[103] - 王铵2021年12月起出任公司执行董事[103] - 姜仁锋2021年12月起任公司非执行董事[104] - 2021年3月22日，刘化龙因工作调整辞去公司董事长等职务[115] - 2021年3月30日，公司选举孙永才为董事长，兼任法定代表人等[115] - 2