（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期） 募集说明书 | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 平安证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、长城证券股 份有限公司、华福证券股份有限公司、国元证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 东方证券股份有限公司 | | 发行金额： | 不超过 30 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：AAA | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：河北省石家庄 （住所：深圳市福田区福田 街道益田路 5023 号平安金融 中心 B 座第 22-25 层） 市桥西区自强路 35 号庄 家金融大 ...

广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第一期）信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20260308D-01 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第一期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2026 年 1 月 30 日 $$\sqrt{\sqrt{2}}$$ 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-008 广发证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》 等相关规定，公司就 2026 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下： 一、主要财务数据概况（合并口径） 截至 2025 年 12 月 31 日，公司借款余额为 4,756.43 亿元。截至 2026 年 1 月 31 日，公司借款余额为 5,524.00 亿元，累计新增借款金额 767.57 亿元，累计 新增借款占上年末净资产比例 47.24%，超过 40%。 二、新增借款的分类披露（合并口径） 截至 2026 年 1 月 31 日，公司银行贷款余额较 2025 年末减少 0.09 亿元，系 短期借款的减少。 （二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款 截至 2026 年 1 月 31 日，公司债券及收益凭证等余额较 2025 年末增加 147.74 亿元，主要系发行或到期偿还所致。 （三）其他借 ...

交易所公告核心内容 - 上海证券交易所发布公告 同意广发证券股份有限公司为鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务 [1][3] - 该做市服务旨在促进该基金的市场流动性和平稳运行 [1] - 该做市服务将于2026年02月06日起正式生效 [1] 涉及基金产品信息 - 目标基金为鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金的简称是食品基金 [1] - 该基金的基金代码为560130 [1] 涉及服务机构与依据 - 本次主做市服务的提供商为广发证券股份有限公司 [1] - 交易所的决策依据是《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定 [1]

交易所公告 - 上海证券交易所发布公告 同意广发证券股份有限公司为富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务 [1] - 该公告旨在促进该基金的市场流动性和平稳运行 [1] - 相关做市业务依据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等规定开展 [1] 基金与做市安排 - 涉及基金为富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 简称光伏富国 基金代码为560230 [1] - 做市商为广发证券股份有限公司 [1] - 主做市服务的开始时间为2026年02月06日 [1] - 公告发布日期为2026年02月05日 [3]

交易所公告 - 上海证券交易所发布公告 同意广发证券股份有限公司为华夏中证500自由现金流ETF提供主做市服务 [1][3] - 相关基金名称为华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 简称500现金 基金代码为560120 [1] - 做市服务旨在促进该基金的市场流动性和平稳运行 [1] 做市安排 - 广发证券股份有限公司将自2026年02月06日起开始提供主做市服务 [1] - 此项安排依据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定执行 [1]

交易所公告 - 上海证券交易所同意广发证券股份有限公司为景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务 [1] - 提供主做市服务的起始日期为2026年02月06日 [1] - 此举旨在促进该基金的市场流动性和平稳运行 [1] 基金信息 - 涉及基金为景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金的简称是景顺有色 [1] - 该基金的基金代码是560290 [1] 做市安排 - 做市商为广发证券股份有限公司 [1] - 做市业务依据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定开展 [1]

公司现金管理操作 - 全柴动力使用3000万元自有资金购买广发证券收益凭证"收益宝"11号 [1] - 该理财产品预计年化收益率为1.00%/上不封顶，预计收益金额为14.88万元/上不封顶 [1] - 投资期限为181天 [1] 公司内部决策程序 - 本次投资经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及2024年度股东会审议通过 [1]

核心人事变动 - 广发证券全球首席经济学家、产业研究院院长沈明高将于2026年2月到达法定退休年龄，届时将不再担任相关职务 [1] 个人履历背景 - 沈明高于2017年加入广发证券 [1] - 2019年至2021年期间，曾兼任广发控股（香港）首席执行官 [1] - 加入广发证券前，曾任财新智库首席经济学家、莫尼塔研究董事长、花旗银行首席经济学家 [1] - 拥有中国社会科学院农村发展研究所经济学硕士学位，以及美国斯坦福大学经济学博士学位 [1] 对首席经济学家角色的观点 - 沈明高认为首席经济学家的核心价值在于生产观点，即对未来宏观经济和政策走向做出判断 [1] - 一个称职的经济学家应具备以下特质：观点与众不同、观点具有前瞻性、能够说服客户接受其观点并转化为行动 [1]

头部券商资本补充 - 中金公司获证监会批复，可公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过200亿元，短期公司债券面值余额不超过150亿元 [1] - 中国银河获证监会批复，可公开发行面值总额不超过200亿元次级债券 [1] - 头部券商大规模发债将显著补充资本实力，提升抗风险能力与业务扩张空间，优化资产负债结构，为行业注入流动性信心 [1] 券商行业人事变动 - 广发证券全球首席经济学家、产业研究院院长沈明高博士因到龄退休，自2026年2月起不再担任相关职务 [2] - 沈明高在加盟广发证券前，曾任职于北京大学中国经济研究中心及花旗银行等机构 [2] - 该事件属于正常人事变动，短期可能引发市场对公司研究品牌关注，长期平稳交接有助于维持研究业务稳定，折射行业人才结构新陈代谢 [2] 公募基金分红动态 - 2026年以来，公募基金分红金额已超过330亿元，同比大幅提升 [3] - 权益类基金分红占比接近80% [3] - 公募分红力度加大是行业高质量发展趋势，凸显机构锁定收益、优化资产配置的策略，有助于增强投资者信心并吸引中长期资金回流A股市场 [3]