公司概况 - 公司成立于2009年12月，注册资本195亿元（含2500万美元），由8家股东出资组成[6][7] 制度建设 - 2024年修订并发布36项规章制度，涵盖多方面业务[16] - 2024年修订并发布6个信贷业务管理规章制度和业务规程文件[21] - 2024年1月按监管要求修订并下发3个票据业务管理制度[26] - 2024年新修订发布多项投资业务管理制度，建立投审分离、分级审批机制[29] - 2024年修订完善多项外汇业务规章制度，细化业务管理[32] - 公司制定多项法务合规规章制度，建立健全合规管理和反洗钱组织架构[38] 业务情况 - 报告期间信贷业务未发生不良贷款情况[22] - 报告期间仅涉及电子商业汇票承兑业务，未涉及客户贴现等业务[28] - 报告期间结算、资金业务整体流动性较好，风险可控[20][25] - 报告期公司投资业务集中于固定收益领域，投向国债、公司债等品种[30] - 报告期公司仅为集团成员单位办理代客远期结售汇及代客人民币外汇掉期业务[34] 财务数据 - 截至2024年12月末，财务公司总资产2164.58亿元，负债总额1917.52亿元，所有者权益247.06亿元[47] - 截至2024年12月末，财务公司累计实现营业收入16.93亿元，营业利润总额13.70亿元，税后净利润10.45亿元[47] - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率22.30%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，贷款拨备率2.50%，流动性比例50.76%等各项监管指标均达标[47] - 截至2024年12月31日，中远海控及其下属公司在财务公司存款余额为969.63亿元，贷款余额为15.96亿元，存款比例为52.59%，贷款比例为4.69%[50] - 截至2024年12月31日，中远海控及其下属公司在其他金融机构的存款余额为874.24亿元，占公司存款总余额的47.41%，贷款余额为324.02亿元，占公司贷款总余额的95.31%[51] 未来展望 - 2024年制定发布“十四五”科技发展和数字化转型规划中期调整稿[40][41] 新产品和新技术研发 - 2024年迭代升级新核心业务系统，系统运行稳定，网络信息风险可控[41] 其他新策略 - 2024年7月1日起，公司拟修改《公司章程》，撤销监事会，由董事会审计委员会承担原职责，不再设独立董事、职工董事等，待国家金融监督管理总局上海监管局核准[14]

担保额度 - 2025年度公司及所属公司预计对外担保额度不超43.55亿美元（约合312.46亿元人民币）[4] - 截至公告提交披露日担保余额约14.28亿美元（约合102.45亿元人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.37%[4] - 2025年度新增担保额度约29.27亿美元（约合210.01亿元人民币）[4] - 2024年度新增担保额度为37.76亿美元，有效期内实际新增担保金额为1.62亿美元（约合11.62亿元人民币）[5] 子公司担保情况 - 对全资子公司担保，2025年新增担保额度156820万美元，占2024年末归属于上市公司股东净资产比例5.34%[10] - 为资产负债率70%以上非全资控股子公司担保，截至披露日担保余额53484.48万美元，2025年新增担保额度49190万美元，占比3.15%[10][11] - 为资产负债率低于70%非全资控股子公司担保，2025年新增担保额度1300万美元，占比0.04%[12] - 对合营、联营公司担保，截至披露日担保余额5303.07万美元，2025年新增担保额度46600万美元，占比1.59%[13][14] 部分子公司财务数据 - 青岛中远海运集装箱运输有限公司2024年营业收入为10.34亿元，净利润为0.87亿元，资产总额13.69亿元，负债总额11.75亿元，净资产1.94亿元[17] - 大连中远海运集装箱运输有限公司2024年营业收入为5.96亿元，净利润为0.19亿元，资产总额6.39亿元，负债总额5.28亿元，净资产1.11亿元[19] - 宁波中远海运集装箱运输有限公司2024年营业收入为5.44亿元，净利润为0.81亿元，资产总额11.97亿元，负债总额10.48亿元，净资产1.49亿元[20] - CSP Abu Dhabi CFS Ltd 2024年营业收入为0.22亿阿联酋迪拉姆，净利润为 - 0.30亿阿联酋迪拉姆，资产总额4.71亿阿联酋迪拉姆，负债总额3.88亿阿联酋迪拉姆，净资产0.83亿阿联酋迪拉姆[22] 其他信息 - 为联营公司Antwerp Gateway NV提供担保时，被担保对象将以保证方式提供反担保[15] - 本次新增担保事项目前未签署具体担保协议，获批后在股东大会授权范围内由董事实施[74] - 公司董事会同意公司及所属公司2025年对外担保额度[76] - 截至公告提交披露日，公司及控股子公司对外担保总额为102.45亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.37%[77] - 公司对控股子公司提供担保的总额为0，公司及控股子公司无逾期担保情况[77]

审计相关 - 2024年董事会审核委员会召开会议5次[2] - 2024年10月罗兵咸永道辞任H股审计师，信永中和接任[4] - 审计机构对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年内部审计计划204项，已实施203项，占比99.5%[7] - 已完成审计项目206项，提出意见1081条，整改完成率100%[7] - 完成项目促进增收节支17935.16万元，完善制度108项[7] 委员会评价 - 审核委员会认为2023年度及2024年半年度财报编制合规，公允反映财务状况[5] - 审核委员会认为公司风险管理和内控体系充足有效[8] 人员组成 - 第七届董事会审核委员会由马时亨、沈抖、奚治月组成，马时亨任主席[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 合作事项 - 2024年公司续聘信永中和为境内审计师并生效[4] 工作进展 - 2024 - 2025年信永中和提交多份审计相关文件[5][6] 评价 - 公司审核委员会认为信永中和2024年度审计工作履职认真，独立客观公正[8]

会议信息 - 中远海控第七届监事会第七次会议于2025年3月21日召开，5位监事全出席[2] 财务相关 - 境内外审计师对公司2024年度财报出具标准无保留意见[3] - 2024年末期拟每股派现1.03元（含税），约161.31亿元[4] 审计聘任 - 拟续聘信永中和为2025年度境内审计师，信永中和（香港）为境外审计师[6] 报告审议 - 监事会认为2024年年报编制审议合规，内控评价报告反映内控情况[5][6] - 监事会对2024年度监事会工作报告无异议并提交审议[7] 工作计划 - 监事会审议批准2025年度工作计划[7]

业绩与分红 - 2024年度财务报告及审计报告获审议通过，境内外审计师均出具标准无保留意见[3] - 2024年末期拟每股派发现金红利1.03元（含税），拟派发现金红利约161.31亿元（含税）[4] - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案，现金分红总额为2025年上半年归母净利润的30%-50%[6] 报告审议 - 《中远海控2024年年度报告（A股／H股）》等相关报告及授权事项获审议通过[6] - 《中远海控2024年度可持续发展报告》获审议通过[7] - 《中远海控2024年度内部控制评价报告》获审议通过[8] - 《中远海控2024年度内控体系工作报告》获审议通过[8] - 《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案获审议通过[8] 其他事项 - 中远海控高管人员2024年度考核及薪酬兑现的议案获审议通过[10] - 中远海控及所属公司2025年度对外担保额度的议案获审议通过并提交股东大会审议[10] - 聘任2025年度境内外审计师议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[11] - 2025年投资计划及处置计划议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[12] - 《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》议案将提交2024年年度股东大会审议，表决同意8票，反对0票，弃权0票[12] - 提请股东大会给予董事会回购A股、H股股份一般性授权，表决同意8票，反对0票，弃权0票，可回购数量分别不超过已发行A股、H股总数的10%[13] - 若中远海运集团及其一致行动人士投票权在12个月内增加2个百分点或以上，将引发强制要约责任[14] - 2024年年度股东大会暨2025年第一次A股、H股类别股东大会定于2025年5月28日在上海、香港两地以现场及视频电话会议形式召开，表决同意8票，反对0票，弃权0票[14] - 制定《中远海控市值管理制度》议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[15] - 增补独立董事奚治月为第七届董事会提名委员会委员，表决同意8票，反对0票，弃权0票[16]

会议信息 - 中远海运控股第七届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年3月20日召开[1] - 全体独立董事同意将议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议[3] 报告审议 - 会议审议批准《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》[1] - 《风险持续评估报告》客观、公正，未损害公司及投资者利益[3] 财务公司情况 - 财务公司接受中国人民银行和国家金融监督管理总局业务指导和日常监管[2] - 财务公司建立较完整合理内控制度，存贷款等金融业务风险可控[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 公司董事会审议议案时关联董事应回避表决[3]

业绩总结 - 2024年度净利润约491.00亿元[4] - 2024年末期拟每股派现1.03元（含税）[3][4] - 本年度现金分红约244.31亿元，回购A股支付约7.03亿元[6] 数据相关 - 截至2024年12月31日未分配利润约294.76亿元[4] - 截至披露日总股本15,961,686,166股[5] - 最近三年累计回购347,653,474股，金额约32.79亿元[6] - 近三年累计回购注销214,999,924股，金额约16.81亿元[6] - 近三年累计现金分红911.25亿元，回购注销总额5.83亿元[7]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约491.00亿元[5] - 2024年基本每股收益3.08元/股，较2023年的1.48元/股增长108.11%[22] - 2024年营业收入233,859,078,966.99元，较2023年的175,452,975,431.13元增长33.29%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润49,100,495,233.55元，较2023年的23,860,168,952.59元增长105.78%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产234,668,062,562.89元，较2023年末的196,115,227,226.87元增长19.66%[22] - 2024年末总资产497,472,213,736.26元，较2023年末的462,570,619,365.72元增长7.55%[22] - 按境外会计准则，因持有的联合营企业股权被动稀释调整净利润71,970,126.45元[24] - 2024年第一季度营业收入48,280,064,086.60元，归属于上市公司股东的净利润6,755,000,227.75元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为119,099,419.84元[29] - 交易性金融资产期初余额95,000,272.95元，期末余额65,948,171.22元，当期变动 -29,052,101.73元[31] - 报告期内公司实现营业收入2338.59亿元，利润总额668.90亿元，息税前利润699.48亿元，净利润553.95亿元，归属于上市公司股东的净利润491.00亿元，净资产收益率22.60%，同比提升10.8个百分点，每股收益3.08元，同比提升108.11%[34] - 截至报告期末，公司资产负债率较期初下降约4.69个百分点至42.70%，现金及现金等价物余额1841.89亿元，经营活动现金净流入693.13亿元[34] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润491.00亿元[60] - 2024年公司营业收入2338.59亿元，同比增加584.06亿元，增幅33.29%[61][62] - 2024年公司营业成本1647.74亿元，同比增加180.28亿元，增幅12.29%[61][64] - 截至2024年末，纳入公司财务报表合并范围的子公司共计580家，本期合并范围增加子公司18家，减少子公司3家[70] - 2024年前五名客户销售额874443.07万元，占年度销售总额3.74%[72] - 2024年前五名供应商采购额2767731.24万元，占年度采购总额16.8%[72] - 公司本期费用化研发投入10.21亿元，资本化研发投入0.24亿元，研发投入合计10.44亿元，研发投入总额占营业收入比例0.45%，研发投入资本化比重2.26%[73] - 截至2024年末，公司现金及现金等价物余额1841.89亿元，比上年末增加30.24亿元[76] - 2024年公司经营活动现金净流入693.13亿元，同比增加467.29亿元，增幅206.91%[76] - 2024年公司投资活动现金净流出269.72亿元，同比增加86.30亿元[76] - 2024年公司筹资活动现金净流出406.20亿元，同比减少194.09亿元[76] - 截至2024年末，公司应收账款余额87.59亿元，比上年末增加20.24亿元，增幅30.06%[78][79] - 截至2024年末，公司在建工程余额260.28亿元，比上年末增加66.93亿元，增幅34.62%[78][81] - 截至2024年末，公司长期应付款余额4.19亿元，比上年末增加4.15亿元，增幅10541.21%[78][82] - 截至2024年末，集团对联营及合营公司投资余额725.01亿元，比上年末增加56.22亿元[98] - 集团交易性金融资产期末数为65948千元，其他权益工具投资期末数为4916682千元[99] - 集团其他非流动金融资产期末数为444761千元，其他非流动资产期末数为0千元[99] - 公司证券投资最初投资成本合计44.88亿元，期末账面价值合计54.75亿元[100] - 中远海运集运2024年末资产总额2091.99亿元，营业收入1560.60亿元，净利润312.48亿元[102] - 东方海外国际2024年末资产总额1277.09亿元，营业收入761.34亿元，净利润183.36亿元，公司间接持股71.07% [103] - 中远海运港口2024年末资产总额862.90亿元，营业收入108.10亿元，净利润20.95亿元，公司间接持股71.55% [103] - 每10股派息数（含税）为15.5元，现金分红金额（含税）为244.31亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.76% [171] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为7.03亿元，合计分红金额（含税）为251.34亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为51.19% [171] - 报告期内回购本公司股票189,704,550股（A股50,000,050股、H股139,704,500股），回购金额折算人民币20.18亿元（A股7.03亿元、H股13.15亿元）[171] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为911.25亿元，累计回购并注销金额为5.83亿元，现金分红和回购并注销累计金额为917.08亿元[173] - 最近三个会计年度年均净利润金额为608.52亿元，现金分红比例为150.71% [173] 分红与股本相关 - 拟向全体股东每股派发现金红利1.03元(含税) [5] - 截至公告披露日，公司总股本15,961,686,166股，已回购但尚未注销的A股股份92,307,742股、H股股份208,070,500股[5] - 以总股本扣除已回购但尚未注销的股份数后的15,661,307,924股计算，合计拟派发现金红利约161.31亿元(含税) [5] - 本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额约244.31亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例约50% [5] - 董事会建议向全体股东每股派发2024年末期现金红利1.03元（含税），2024年第四季度开启回购工作，截至报告披露日，已累计回购A股9231万股、H股2.08亿股，回购总金额约35.57亿元[35] 审计与报告相关 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司单独披露《中远海控2024年可持续发展报告》[193] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[183] 公司治理结构 - 董事陈扬帆因其他公务安排未出席，被委托人是万敏[4] - 公司法定代表人是万敏[15] - 董事会秘书是肖俊光，证券事务代表是张月明[16] - 公司董事会报告期内共召开12次会议[123] - 公司独立董事在董事会组成中占比达三分之一，在5个专门委员会任职并担任3个委员会主席职务[123] - 报告期内监事会共召开5次会议，对重要事项进行审议和监督[127] - 2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会于2024年5月29日召开，所有议案通过[129] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月13日召开，所有议案通过[129] - 审核委员会成员为马时亨（主席）、沈抖、奚治月[156] - 提名委员会成员为沈抖（主席）、陶卫东、马时亨 、杨志坚（离任）[156] - 薪酬委员会成员为奚治月（主席）、马时亨、沈抖[156] - 报告期内审核委员会召开5次会议，审议多项财务、审计、关联交易等报告及议案[157][158] - 报告期内提名委员会召开4次会议，审议董事、高级管理人员候选人等议案[159] - 报告期内薪酬委员会召开3次会议，审议薪酬细则修订、激励计划、高管考核及薪酬兑现等议案[160] - 报告期内战略发展委员会召开2次会议，审议投资计划、发展规划等议案[161] - 报告期内风险控制委员会召开2次会议，审议内控评价、风险评估等报告[162] 高管信息 - 董事长兼执行董事万敏报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[132] - 副董事长兼执行董事陈扬帆报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[132] - 执行董事、总经理、党委书记陶卫东报告期内从公司获得税前报酬总额为210.00万元[132] - 执行董事、原总经理、原党委书记杨志坚年初持股803,088股，年末持股996,100股，增加193,012股，报告期内从公司获得税前报酬总额为264.84万元[132] - 执行董事、副总经理朱涛年初持股404,030股，年末持股0股，减少404,030股，报告期内从公司获得税前报酬总额为112.22万元[132] - 执行董事、原副总经理张炜年初持股646,932股，年末持股570,021股，减少76,911股，报告期内从公司获得税前报酬总额为70.00万元[132] - 公司高管年初持股总数为6,176,104股，年末持股总数为5,468,775股，年度内股份减少707,329股[134] - 叶建平年初持股838,800股，年末持股629,100股，减少209,700股，原因是二级市场交易[134] - 陈帅年初持股838,800股，年末持股629,100股，减少209,700股，原因是二级市场交易[134] - 郑琦年初和年末持股均为850,834股，年度内股份无增减变动[133] - 于涛年初和年末持股均为934,800股，年度内股份无增减变动[133] - 钱明年初和年末持股均为234,260股，年度内股份无增减变动[133] - 吴宇年初和年末持股均为390,300股，年度内股份无增减变动[133] - 戈和悦年初和年末持股均为234,260股，年度内股份无增减变动[133] - 公司高管报告期内从公司获得的税前报酬总额为3,469.56万元[134] - 张峰报告期内从公司获得的税前报酬为30.60万元[133] - 陶先生拥有近30年企业管理经历，2022年10月至2023年6月任上海国际港务（集团）股份有限公司董事[136] - 杨志坚60岁，具有三十余年航运业经验[136] - 朱涛52岁，1995年参加工作，现任公司执行董事及副总经理等职[136] - 张炜58岁，1987年参加工作，具有三十余年航运业经验[136] - 张峰52岁，具有丰富航线经营和海外企业管理经验[136] - 余德59岁，现任公司非执行董事，有丰富物流企业管理和国际经营经验[137] - 马时亨73岁，现任公司独立非执行董事，身兼多职且履历丰富[137] - 沈抖45岁，现任公司独立非执行董事，在百度等公司任职[137] - 奚治月70岁，现任公司独立非执行董事，有三十余年航运物流业工作经验[137] - 杨世成60岁，现任公司监事会主席、股东监事，有丰富航运相关任职经历[137] - 徐维锋53岁，任公司职工代表监事等职[138] - 宋涛51岁，任公司职工代表监事等职[138] - 徐冬根63岁，任公司独立监事等职，有20多年上市公司独立董事从业经验和律师执业经验[138] - 司云聪60岁，任公司独立监事等职[138] - 郑琦55岁，任公司总会计师等职[138] - 于涛51岁，任公司副总经理等职，1993年参加工作[138] - 肖俊光54岁，任公司董事会秘书等职[138] - 肖先生于1994年加入中远集团，持有首都经贸大学金融学士学位及麦考瑞大学应用金融硕士学位[139] - 钱先生49岁，1998年参加工作，毕业于大连海事大学国际海事专业，法学学士[139] - 吴女士49岁，1997年参加工作，持有复旦大学工商管理硕士学位，为经济师[139] - 戈先生48岁，1999年参加工作，毕业于大连海事大学商业情报专业，经济学学士[139] - 秦先生58岁，1988年参加工作，毕业于大连海运学院船舶驾驶专业，获工学学士学位，为高级船长[139] - 叶先生61岁，毕业于立信会计学院会计专业，并获奥克拉荷马城市大学工商管理学硕士学位[139] - 陈先生50岁，1995年7月参加工作，毕业于上海海运职工大学轮机管理专业[139][140] - 万敏自2021.10起任中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记，自2021.12起任东方海外（国际）有限公司董事会主席兼执行董事[141] - 陈扬帆自2021.11起任中国远洋海运集团有限公司副总经理，自2023.09起任东方海外（国际）股份有限公司执行董事、行政总裁[141] - 陶卫东于2020.04 - 2024.06任中国远洋

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计于2025年3月21日出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 深圳一海通全球供应链管理有限公司2024年初往来资金余额505.40万元，累计发生6404.86万元，年末余额6910.26万元[10] - 中国上海外轮代理有限公司2024年初往来资金余额2907.34万元，偿还762.92万元，年末余额2144.42万元[10] - 东方国际集装箱（连云港）有限公司2024年初往来资金余额352.37万元，累计发生1592.29万元，年末余额1944.66万元[10] 占用资金情况 - 中远海运（韩国）有限公司2024年初占用资金余额729.18，累计发生1204.18，年末余额1933.36[12] - 上海中远海运物流有限公司2024年初占用资金余额435.24，累计发生778.24，年末余额1213.48[12] - 东方国际集装箱（广州）有限公司2024年初占用资金余额478.84，累计发生649.45，年末余额1128.29[12] - 寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司2024年初占用资金余额305.70，累计发生794.18，年末余额1099.88[12] - 中远海运特种运输股份有限公司2024年初占用资金余额1410.94，偿还451.42，年末余额959.52[12] - 鹏达环球物流（北京）有限公司2024年度累计发生636.14，年末占用资金余额636.14[12] - 中远海运工程物流有限公司2024年初占用资金余额134.98，累计发生305.82，年末余额440.80[12] - 天津中远海运船务代理有限公司2024年初占用资金余额456.29，偿还17.18，年末余额439.11[12] - 南京中远海运物流有限公司2024年初占用资金余额4.73，累计发生397.99，年末余额402.72[12] - 天津中远海运物流供应链有限公司2024年度累计发生370.02，年末占用资金余额370.02[12] 非经营性资金占用情况 - 2024年初非经营性资金占用金余额总计47772.07[13] - 2024年度非经营性资金占用发生金额（不含利息）总计18107.69[13] - 2024年度非经营性资金占用的利息为8.00[13] - 2024年度非经营性资金偿还累计发生金额为8800.15[13] - 2024年末非经营性资金占用金余额总计57087.61[13] 部分公司占用资金余额 - 中远海运投资控股有限公司年初占用资金余额1171.84，年末1189.33[13] - 上海船舶运输科学研究所有限公司年初占用资金余额6.21，年末230.96[13] - 中远海运（澳洲）有限公司年末占用资金余额220.84[13] - 中远海运物流供应链有限公司年末占用资金余额138.58[13] - 中远海运船员管理有限公司年初占用资金余额14230.57，年末15058.04[13]