电网信息化与智慧城市建设 - 公司凭借在电网及配电公司领域多年积累的客户资源及技术领先的产品与服务，及时把握住电网信息化建设加速的发展良机[7][9] - 国家电网明确将投资重心从重资产投资向智能化、信息化、物联网方向转移，为电力信息科技及充电桩行业带来更广阔的发展前景[16][19] - 公司预计电网信息化建设与智慧城市建设将带来前所未有的发展机遇[11][12] - 国家电网提出到2025年部分领域、关键环节和指标要达到国际领先水平，并加快特高压工程、新能源汽车充电业务及现代信息通信技术的推广应用[15][19] - 5G技术的成熟落地推动了物联网技术与产品在智慧城市中的全面应用，智慧城市建设提速已成为社会共识[17][19] - 公司智慧城市物联网业务在有利的宏观经济政策支持下得以顺利开展[7][9] - 公司在报告期内成功突破多个智慧城市项目，包括北京门头沟区智慧灯杆监控挂载项目、天津塘沽湾智慧城市项目和济南历城区智能垃圾分类项目[22] 财务表现与成本分析 - 公司2020年9月30日止六个月的收入为人民币107,102千元，同比增长约15,770,000元，主要由于软件及解决方案收入增长2,913,000元和技术服务收入增长12,000,000元[28][29] - 公司2020年9月30日止六个月的销售成本为人民币82,130千元，同比增长约21,531,000元，主要由于收入增长和外包劳动力成本增加[34] - 公司2020年9月30日止六个月的毛利率为23.3%，同比下降10.3个百分点，主要由于外包劳动力成本增加和原材料及物流成本上升[34] - 公司销售成本同比增加约人民币21,531,000元，毛利率从33.6%下降至23.3%，主要由于人力外包成本和原材料及物流成本上涨[35] - 公司2020年9月30日止六个月的经营溢利为4,101,000人民币，同比增长66.4%[130] - 2020年9月30日止六个月的净利润为3,133,000人民币，同比增长72.7%[130] - 公司2020年9月30日止六个月的每股盈利为0.63人民币分，同比增长75%[130] - 2020年9月30日止六个月的全面收入总额为2,556,000人民币，同比下降42.3%[133] - 公司2020年9月30日止六个月的融资成本为453,000人民币，同比下降37.9%[130] - 2020年9月30日止六个月的所得税为779,000人民币，同比下降5.3%[130] - 公司2020年9月30日止六个月的贸易应收款项及合同资产减值亏损为1,974,000人民币，同比下降57.5%[130] - 2020年9月30日止六个月的行政及其他经营费用为15,164,000人民币，同比下降26.5%[130] 业务发展与客户合作 - 公司在报告期内与内蒙古电力集团和国电南瑞等客户合作的信息化相关基建大型项目陆续实施并产生收入[29] - 公司在报告期内持续加大研发及市场拓展力度，不断扩充为客户提供技术服务的类型与范围[29] - 公司在报告期内与南方电网多个地区的子公司开展深入合作，进一步巩固了业务持续发展的基础[22] - 公司凭借多年为电网公司提供信息化开发与服务积累的稳定合作关系和客户忠诚度，有信心在电力信息科技领域开拓更多业务[25] - 客户A在2020年9月30日止六个月贡献收入41,123千元人民币，同比增长10.9%[175] - 客户B在2020年9月30日止六个月贡献收入25,690千元人民币，同比下降10.1%[175] 公司治理与股东结构 - 公司遵守企业管治守则，强调优秀的董事会、有效的风险管理和内部监控系统[58] - 报告期内，公司董事及主要股东未持有与公司业务有重大竞争关系的业务权益[70] - 公司董事及最高行政人员持有的股份和权益中，王东斌持有61,000,000股，占总股本的12.07%[66] - 吴战江持有61,000,000股，占总股本的12.07%[63] - 李抗英持有60,000,000股，占总股本的12.07%[66] - 吴洪渊持有1,200,000股，占总股本的0.237%[68] - 吴光发持有500,000股，占总股本的0.099%[68] - 韩彬持有500,000股，占总股本的0.099%[68] - 王鹏持有500,000股，占总股本的0.099%[68] - 熊卫琴女士持有公司61,000,000股股份，持股比例为12.07%[74] - 安宁女士持有公司61,000,000股股份，持股比例为12.07%[74] - 张建华女士持有公司61,000,000股股份，持股比例为12.07%[74] - Smart East持有公司60,000,000股股份，持股比例为11.87%[74] - Main Wealth持有公司60,000,000股股份，持股比例为11.87%[74] - Union Sino持有公司60,000,000股股份，持股比例为11.87%[74] - Long Eagle持有公司60,000,000股股份，持股比例为11.87%[78] - Chance Talent持有公司45,072,000股股份，持股比例为8.92%[78] - Great Attain International Limited持有公司124,191,177股股份，持股比例为24.58%[78] 购股权与股份奖励计划 - 公司于2020年9月16日举行股东特别大会，获准进一步授出可认购最多50,392,717股股份的购股权，约占已发行股份的10%[94][97] - 公司购股权计划规定，任何12个月期间向各参与人士发行的股份总数不得超过公司当时已发行股本的1%[95][98] - 公司购股权计划允许向符合条件的员工、非执行董事、供应商、客户、技术支撑提供者等授予购股权[90][92] - 購股權計劃的有效期自2018年2月5日起計為期十年，剩餘年期約為八年[101][102] - 截至2020年9月30日，公司尚未行使的購股權總數為26,700,000股[105] - 購股權的行使價為每股0.80港元[105] - 所授出購股權的20%及30%已分別於2019年6月30日及2020年6月30日歸屬，50%將於2021年6月30日歸屬[109][113] - 股份獎勵計劃的有效期自2018年7月27日起計為期十年，可授出之相關股份總數不超過公司已發行股本的3%[112][114] - 授予獨立非執行董事及集團顧問的購股權毋須達成任何歸屬條件[109][113] - 授予執行董事及集團其他員工的購股權須在達成業績條件後方可歸屬[110][113] - 股份獎勵計劃向經選定參與者授出的最高獎勵股份數目不得超過公司已發行股本的1%[112][114] 资产负债与现金流 - 截至2020年9月30日，无形资产账面值约为人民币31,135,000元，较2020年3月31日减少约15.5%[36][37] - 贸易应收款项及合同资产账面值约为人民币171,966,000元，较2020年3月31日增长约15%[39][41] - 存货及其他合同成本账面值约为人民币8,330,000元，较2020年3月31日减少约14.8%[40][42] - 研发支出中，已资本化金额为人民币952,000元，计入损益金额为人民币2,320,000元，总计人民币3,272,000元，较2019年同期减少约48.5%[44] - 截至2020年9月30日，公司流动资产净额约为人民币152,797,000元，较2020年3月31日增长约5.7%[46][48] - 公司短期银行贷款约为人民币27,800,000元，占净资产14.2%，较2020年3月31日增加约113.8%[46][48] - 公司员工总数从2020年3月31日的约115名增加至2020年9月30日的约131名，员工福利开支总额约为人民币15,859,000元[52] - 公司非流动资产从2020年3月31日的50,378千元减少至2020年9月30日的44,443千元，主要由于无形资产减少[136] - 公司流动资产从2020年3月31日的212,939千元增加至2020年9月30日的248,201千元，主要由于合同资产增加[136] - 公司银行结余及现金从2020年3月31日的31,802千元增加至2020年9月30日的43,191千元[136] - 公司流动负债从2020年3月31日的68,352千元增加至2020年9月30日的95,404千元，主要由于银行贷款增加[136] - 公司资产净额从2020年3月31日的193,538千元增加至2020年9月30日的196,330千元[136] - 公司股本从2020年3月31日的4,141千元减少至2020年9月30日的4,130千元[138] - 公司储备从2020年3月31日的189,397千元增加至2020年9月30日的192,200千元[138] - 公司2020年9月30日的权益总额为196,330千元，较2020年3月31日的193,538千元有所增加[138] - 公司2020年9月30日的留存利润为-6,143千元，较2020年3月31日的-9,276千元有所改善[146] - 公司2020年9月30日的总权益为196,330千元，较2020年3月31日的193,538千元有所增加[146] - 公司2020年9月30日止六个月的经营活动中，现金净流出为11,252千元人民币，较2019年同期的16,841千元人民币有所减少[152] - 投资活动中，公司现金净流出为957千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备和自主开发无形资产，较2019年同期的5,596千元人民币大幅减少[152] - 融资活动中，公司现金净流入为14,150千元人民币，主要来自新借款所得款项18,800千元人民币，较2019年同期的净流出149千元人民币显著改善[152] - 公司期末现金及现金等价物为32,977千元人民币，较期初的31,693千元人民币增加1,941千元人民币，主要得益于融资活动的现金流入[152] 业务分部与收入构成 - 公司业务分为三个可申报分部：应用解决方案、支持服务和产品[175] - 应用解决方案分部主要从事为电网及配电公司设计、执行、提升及升级软件系统[175] - 支持服务分部主要从事为已售出的软件系统提供维护服务[175] - 产品分部主要从事出售软件系统相关的硬件及零件[175] - 2020年9月30日止六個月，公司總收入為107,102千元人民幣，其中應用解決方案收入為18,887千元人民幣，支援服務收入為59,459千元人民幣，產品收入為28,756千元人民幣[181] - 2020年9月30日止六個月，公司可申報分部毛利為24,972千元人民幣，其中應用解決方案毛利為6,365千元人民幣，支援服務毛利為13,975千元人民幣，產品毛利為4,632千元人民幣[181] - 公司2020年9月30日止六个月的软件及解决方案收入为18,887千元人民币，同比增长18.2%[170] - 公司2020年9月30日止六个月的技术服务收入为59,459千元人民币，同比增长25.3%[170] - 公司2020年9月30日止六个月的产品销售收入为28,756千元人民币，同比增长3.1%[170] - 公司2020年9月30日止六个月的总收入为107,102千元人民币，同比增长17.3%[170] 其他财务与经营信息 - 公司主要在中国经营，面临港元和人民币的外汇风险，通过密切监控汇率变动和考虑远期外汇合约来管理风险[54] - 公司在2020年9月30日前的六个月内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[82] - 公司截至2020年9月30日止六个月内未进行任何上市证券的购回、出售或赎回[84] - 公司截至2020年9月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务报表已由毕马威会计师事务所审阅[87][88] - 2020年9月30日止六個月，公司綜合除稅前溢利為3,912千元人民幣，較2019年同期的2,637千元人民幣有所增長[190] - 2020年9月30日止六個月，公司員工成本為15,112千元人民幣，較2019年同期的12,031千元人民幣有所增加[195] - 2020年9月30日止六個月，公司銷售費用為3,762千元人民幣，行政及其他經營費用為15,164千元人民幣[190] - 2020年9月30日止六個月，公司融資成本淨額為211千元人民幣，較2019年同期的融資收入淨額172千元人民幣有所下降[190] - 2020年9月30日止六個月，公司應佔一間聯營公司溢利為22千元人民幣，較2019年同期的1千元人民幣有所增加[190] - 2020年9月30日止六個月，公司貿易應收款項及合同資產減值虧損為1,974千元人民幣，較2019年同期的4,642千元人民幣有所減少[190] - 2020年9月30日止六個月，公司其他收入為29千元人民幣，較2019年同期的164千元人民幣有所下降[190] - 2020年9月30日止六個月，公司未獲得增值稅退還，而2019年同期獲得增值稅退還71千元人民幣[192]

公司基本信息 - 公司2020年末期业绩公告日期为2020年6月19日[3] - 公司年度股东大会于2020年9月16日举行[3] - 公司主要营业地点位于中国北京海淀区上地三街9号嘉华大厦E座9层[3] - 公司香港主要营业地点位于皇后大道东183号合和中心54楼[5] - 公司集团架构包括多个全资子公司，如北京爱朗格瑞科技有限公司、北京明安智城科技有限公司等[8] 公司管理层 - 公司执行董事包括王东斌（主席）、吴战江（行政总裁）、吴洪渊（执行总裁）和李抗英[10] - 公司独立非执行董事包括吴光发、韩彬和王鹏[10] - 公司审核委员会主席为吴光发，成员包括韩彬和王鹏[10] - 公司提名委员会主席为王东斌，成员包括韩彬和王鹏[10] - 公司薪酬委员会主席为韩彬，成员包括王东斌和吴光发[10] - 公司创始人王东斌先生拥有超过20年的信息技术行业经验，负责公司整体业务的企业策略计划及发展[12] - 公司创始人吴战江先生自2019年6月1日起担任首席执行官，主要负责智慧城市物联网与智慧能源物联网领域的技术研发与商业推广[12] - 吴洪渊先生自2019年6月1日起调任为执行总裁，专注于公司物联网运营及管理[14] - 李抗英先生负责公司投资与并购相关事务，拥有丰富的公司管理经验[16] - 独立非执行董事吴光发先生自2018年2月5日起担任公司审计委员会主席及薪酬委员会成员，拥有超过20年的企业、投资及财务管理经验[16] - 韩彬先生自2018年2月5日起担任独立非执行董事，拥有超过20年的电力销售及管理系统市场经验[19] - 王鹏先生自2018年2月5日起担任独立非执行董事，拥有电力系统及自动化领域的博士学位，并在华北电力大学担任教授[22] - 公司高级管理层在电力行业及物联网领域拥有丰富的技术研发与商业推广经验[12][14][16] - 公司管理层在电力系统通信、自动化及物联网领域具备深厚的学术背景与实践经验[12][14][16][22] - 公司管理层在投资、并购及财务管理方面拥有丰富的经验，支持公司战略发展[16][22] - 王东斌先生与公司签订为期三年的服务合同，年薪为360,000港元，并可获得酌情花红[29] - 李抗英先生与公司签订为期三年的服务合同，年薪为360,000港元，并可获得酌情花红[29] - 李彦民先生自2012年10月加入公司，担任研发及客户服务部总经理，并于2016年4月晋升为副总经理，主要负责软件系统及硬件项目管理[31][32] - 杨恬女士自2019年8月起担任公司首席财务官，拥有超过12年的会计、财务管理和资本运营经验[33][35] - 刘准羽女士自2019年11月22日起担任公司秘书，拥有超过15年的公司秘书实务经验[34][36] 公司财务与业绩 - 公司来自三大电网公司（含其各地子公司）的收入约为1.15亿元人民币，同比增长19.6%[41] - 2019年全国电力需求稳定增长，全社会用电量约为7.2万亿千瓦时，同比增长4.5%[39] - 2019年电网投资额约为4500亿元人民币，较2018年有所下降，但投资结构更侧重于信息化建设[39] - 公司持续加大研发投入，积极开拓新产品，精确把握客户需求及市场差异化[41] - 智慧城市物联网业务收入主要来自提供技术服务和销售自有硬件产品[45] - 由于COVID-19疫情的影响，部分智慧城市项目的建设进度被推迟或取消[45] - 公司对智慧城市物联网业务相关资产进行了减值损失确认[45] - 2019年中国全年国内生产总值约为100万亿元人民币，同比增长6.1%[39] - 国家电网公司提出了建设泛在电力物联网和能源互联网的战略规划[39] - 中国电力市场化改革进程明显加快，电力现货市场的成立和新电价机制的推出提高了电网系统对信息化程度的要求[39] - 智慧城市物联网业务相关资产减值损失约人民币36,036,000元[48][51] - 本财年共收回应收账款约人民币1.4亿元，应收账款及合同资产总周转天数约297.9天，较上年缩短约32.5天[49][52] - 国家电网计划到2025年部分领域和关键环节达到国际领先水平，电网智能化和数字化水平显著提升[50][53] - 国家电网加快特高压工程项目建设、新能源汽车充电业务发展及现代信息通信技术推广应用[50][53] - 公司已获得直流式充电桩的相关产品证书及检验证书，预计将与国家电网在充电桩领域进行业务合作[55][57] - 智慧城市建设提速成为社会共识，地方政府财政预算增加，社会资金参与智慧城市建设的积极性提高[56][58] - 公司通过与联营企业北控能源互联网合作，继续推进现有智慧城市建设项目，并积极拓展智慧社区项目[60] - 公司保持与商业银行的良好合作，确保融资渠道畅通，维持稳定的业务运营和充裕的营运资金[49][52] - 公司对智慧城市物联网业务的未来突破持乐观态度，认为宏观经济政策将推动业务发展[56][58] - 公司将继续提升业务运营能力和核心竞争力，抓住行业机遇，推动可持续高质量发展[61] - 国家电网计划投资约247亿元人民币实施“数字新基建”十大重点任务，预计将拉动社会总投资约1000亿元人民币[65] - 中国城镇化水平已超过60%，智慧城市市场规模持续扩大，需求不断增长[68][71] - 5G技术促进智慧城市物联网技术及应用的成熟，为智慧城市建设奠定技术基础[69][72] - 公司2020年收入增长人民币约48,346,000元，主要来自技术服务和产品销售业务的增长[84] - 技术服务收入增加人民币约52,651,000元，主要由于大型项目的扩展和研发投入增加[85][87] - 产品销售收入增加人民币约19,784,000元，主要受国家电网政策推动和新客户开发[86][87] - 软件及解决方案收入减少人民币约24,089,000元，主要由于客户需求转向本地化IT系统开发[88][89] - 公司2020年销售成本增长人民币约62,410,000元，整体毛利率从32.9%下降至14.6%[94] - 毛利率下降主要由于业务扩展导致成本上升、人力资源成本增加以及原材料和物流成本上涨[94] - 2020年其他收入同比减少人民币5,688,000元，主要由于增值税退税收入下降[94] - 截至2020年3月31日，公司行政及其他经营费用为人民币45,366,000元，较2019年的19,921,000元大幅增加，主要由于员工工资上调、研发投入增加、无形资产摊销增加以及法律与合规顾问费用增加[98] - 2020年公司无形资产账面净额为人民币36,843,000元，较2019年的73,416,000元大幅下降，主要由于智慧城市项目取消或暂停导致相关无形资产减值损失人民币22,418,000元[100] - 2020年公司物业、厂房及设备账面净额为人民币9,782,000元，较2019年的26,108,000元下降人民币16,326,000元，主要由于智慧城市运营项目收入不及预期导致资产减值损失人民币13,618,000元[100] - 截至2020年3月31日，公司贸易应收账款及应收票据合计净额为人民币149,550,000元，较2019年的117,243,000元增加，主要由于销售收入增长[100] - 2020年公司存货及其他合同成本净额为人民币9,783,000元，较2019年的11,697,000元下降，主要由于受疫情影响新项目开拓放缓[102][103] - 2020年公司研发支出总额为人民币14,147,000元，其中资本化金额为8,893,000元，计入当期损益金额为5,254,000元[106] - 公司截至2020年3月31日的净流动资产为人民币144,587,000元，较2019年同期的158,952,000元有所下降[109] - 公司银行结余及现金为人民币31,802,000元，较2019年同期的65,293,000元减少[109] - 公司流动比率从2019年3月31日的3.49倍降至2020年3月31日的3.12倍[109] - 公司银行借款为人民币13,000,000元，较2019年同期的23,839,000元减少，利率为4.550%至5.565%[109] - 公司最大客户的贸易应收款项及合同资产占总金额的36%，较2019年同期的52%下降[112] - 公司五大客户的贸易应收款项及合同资产占总金额的88%，较2019年同期的94%下降[112] - 公司截至2020年3月31日无合同承诺，而2019年同期的合同承诺包括不可撤销经营租赁的最低租金付款为人民币2,039,000元[117] - 公司通过有序变现短期金融资产及应收款项以及长期融资维持流动性[116] - 公司于2020年3月31日已发行股份为505,211,177股，较2019年减少52,000股[120] - 公司截至2020年3月31日无重大投资，与2019年情况相同[120] - 公司截至2020年3月31日无重大或然负债，与2019年情况相同[120] - 公司截至2020年3月31日无资产用于银行借款抵押，而2019年有3000万港元银行存款用于抵押[122][126] - 公司截至2020年3月31日员工总数约为115人，较2019年的199人减少84人[123][127] - 公司2020年员工福利开支总额为3180万元人民币，较2019年的3540万元人民币减少360万元人民币[123][127] - 公司主要收入来自为内蒙古电力集团、国家电网公司和南方电网提供应用解决方案、技术服务和产品销售，五大客户收入占总收入的80%以上[133] - 公司计划积极拓展独立售电公司市场，提升其在收入组合中的比重，并结合云计算、大数据和移动互联网等技术开拓智慧能源领域的新市场和新业务[133] - 公司经营业绩呈现季节性波动，主要由于电网公司投资计划的集中性，导致第四季度合同签署和收入确认较多[133] - 公司将持续投入研发活动，但研发成果可能无法在短期内商业化，可能对业务和盈利能力产生不利影响[135] - 公司应收账款的快速增长对现金流产生显著影响，若应收账款无法及时回收，可能面临运营资金短缺的风险[135] - 公司计划通过提供有竞争力的薪酬、福利和晋升机制，以挽留高素质人才，避免核心人才流失对经营业绩和盈利能力的不利影响[138] 公司治理与董事会 - 公司董事会由七位董事组成，包括四位执行董事和三位独立非执行董事[150][153] - 自2019年6月1日起，吴战江先生被任命为公司行政总裁，吴洪渊先生由行政总裁调任为执行总裁[151][153] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，强调技能、经验、专业知识和多元化观点的平衡[152] - 公司董事会评估了所有独立非执行董事的独立性，认为他们均符合独立性要求[155] - 公司董事会负责制定和监督集团的整体战略、年度预算和业务计划[147][148] - 公司董事会已审阅企业管治政策及常规，确保遵守上市规则和会计政策[155] - 公司董事会主席王东斌先生负责领导董事会，确保董事会会议有效进行[158] - 公司行政总裁吴战江先生负责管理集团业务，制定并成功实施集团政策[159] - 公司董事会每年至少举行四次会议，会议日期在年初前确定，并在会议前至少三天提供议程和支持文件[165] - 公司于2020年3月31日止年度内举行了四次董事会会议和一次股东周年大会，董事整体出席率为100%[167] - 吴战江先生于2019年6月1日被任命为公司首席执行官[168] - 吴洪渊先生自2019年6月1日起调任为公司执行总裁[168] - 公司董事会定期与执行董事举行会议，并与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议[170] - 公司董事的任期通常为三年，期满后需在股东大会上重新选举[169] - 公司独立非执行董事的聘书首任任期于其委任年度的3月31日终止，合约自动续期12个月[170] - 公司股东可根据公司章程提名董事候选人，提名程序公布在公司网站上[172] - 公司为董事提供持续专业发展（CPD）培训，包括讲座和相关阅读材料，确保董事了解最新的商业、法律和监管环境变化[174][177] - 截至2020年3月31日，所有董事均已完成持续专业发展培训，符合管治守则的守则条文第A.6.5条[180][183] - 公司董事在2020年3月31日止年度期间进行的证券交易均遵守了上市规则附录10的《标准守则》[186][187] - 公司董事会由三个常设委员会支持：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，其职权范围已获董事会采纳[188][190] - 公司秘书负责确保董事会全面了解与集团相关的法律、法规和企业管治发展，并在决策时加以考虑[192][194] - 公司秘书还负责确保集团遵守上市规则和收购守则的所有义务，包括在规定时间内编制、发布和发送年度报告和中期报告[194] - 公司秘书向董事会提供有关关联交易、须予披露交易、价格敏感/内幕信息以及董事披露权益和证券交易义务的建议[195] - 公司秘书的任命和罢免需经董事会批准，所有董事会成员均可获得公司秘书的建议和服务[196] - 公司秘书在2020年3月31日止年度期间参加了超过15小时的相关研讨会，符合上市规则第3.29条的要求[196] - 公司年度及中期業績分別於年結後三個月內及半年結後兩個月內刊發[200] - 董事負責確保財務報表根據公司條例（香港法例第622章）及適用的會計準則作出真實而公平的呈報[200] - 董事認為在編製財務報表時，公司已採用一貫採納的適當的會計政策，並根據適用之會計準則作出合理的判斷及估計[200] - 董事負責確保公司保存之會計記錄能披露公司的財務狀況，從而可以據此根據公司之會計政策來編製財務報表[200] - 董事負責採取一切合理及所需的步驟以保障公司的資產，並防止及偵測公司內部的欺詐及其他違規行為[200] 公司技术与研发 - 公司在电力信息化行业拥有丰富的行业知识和经验，高管团队平均拥有超过20年的电力行业IT开发经验[76] - 公司已申请/注册24项专利和108项软件著作权，并获得CMMI Level 5、ISO 9001等认证[77] - 公司开发了具有自主知识产权的智能能源研发支持平台（RDSP），专注于为客户提供定制化解决方案[78] - 公司积极投入城市物联网领域的研发与创新，拥有自主知识产权的物联网产品与应用[75][79] - 社区智慧化建设是智慧城市的重要组成部分，公司正与联营公司合作推进智慧社区、垃圾分类智慧化及社区能源管理项目[62] - 公司在中国电力信息化行业积累了丰富的客户资源，形成了核心竞争优势，并积累了日渐强化的客户忠诚度[75][79] - 公司拥有24项专利和108项软件著作权，并获得CMMI 5级、ISO 9001等资质认证[81] - 公司开发了基于云计算、大数据和物联网的智慧能源持续研发平台[81] - 公司执行董事及高级管理层在电力行业信息化建设领域平均拥有超过20年经验[80] - 2020年公司在中国申请/注册了4项专利和26项软件著作权，较2019年有所增加[106][107] 公司合规与社会责任 - 公司严格遵守中国及香港的法律法规，并在信息披露和企业治理方面符合上市规则及证券及期货条例的要求[125] - 公司截至2020年3月31日与供应商之间无任何重大纠纷或意见分歧[130] - 公司持续识别和管理其经营活动对环境的影响，力求将环境影响降至最低[130] - 公司视员工为宝贵资产，严格遵守劳动法规并定期审查和完善员工福利[130]

客户合作与市场拓展 - 公司成功开拓中国南方电网有限责任公司（CSG）为主要客户，并与多个地区的附属公司展开合作[7] - 公司与北京北控智科能源互联网有限公司（Beikong Zhike）建立战略合作关系，推进多个智慧城市项目[8] - 公司通过收购北京艾普智城网络科技有限公司，正式进入城市物联网领域，并与北控智科形成战略合作关系[31] - 公司与北控智科合作推进了北京市门头沟区智慧城市二期项目、无锡市新吴区智慧小镇及大数据产业园项目、天津市塘沽湾智慧微城市项目[31] 泛在电力物联网 - 国家电网公司（SGCC）计划在2019-2021年期间将年度投资从100亿元人民币增加到400-600亿元人民币，预计到2021年初初步建立泛在电力物联网[21] - 泛在电力物联网预计将在2024年全面建立，通过电网的巨大客户系统延伸至各行各业，推动全社会各领域的物联网建设[21] - 国家电网计划在2019-2021年期间将年化投资从人民币100亿元提升至400-600亿元，用于建设泛在电力物联网[23] - 预计到2021年初，泛在电力物联网将初步建成，上线终端将达到50亿个[23] 公司业务与技术发展 - 公司致力于泛在电力物联网和智慧城市物联网的技术研发及产品应用，为电力、智慧城市、产业园区等领域的客户提供物联网相关软硬件产品、信息技术服务与集成解决方案[18] - 公司在智慧能源与智慧城市领域建立了清晰的业务发展规划，围绕这两个维度助力新一轮物联网信息基础设施建设[36] - 公司在电力行业信息化领域积累了深厚经验与客户资源，具备智慧能源与综合能源服务领域的先发优势[36] 财务表现 - 公司2020年中报显示，归属于股东的利润增加了人民币398.4万元，主要由于收入增加了约人民币5839.7万元及毛利增加了约人民币2165.9万元[38] - 归属于公司权益股东应占溢利增长约人民币3,984,000元，主要由于收入增加约人民币58,397,000元及毛利增加约人民币21,659,000元[39] - 报告期内收入为人民币91,332,000元，同比增长约177.3%，毛利为人民币30,733,000元，同比增长约238.7%[40] - 销售软件及解决方案收入为人民币15,974,000元，同比增长约28.9%[43] - 提供技术服务收入为人民币47,459,000元，同比增长约152.7%[43] - 销售硬件收入为人民币27,899,000元，同比增长约1476.2%[43] - 公司整体毛利率从约27.6%上升至约33.6%，反映出经营质量提升[49] - 销售硬件毛利率为43.2%，较去年同期的9.4%大幅提升[49] - 公司积极参与硬件产品研发并提供技术支持，与供应商形成良好合作关系，以更优惠价格采购产品，提高硬件产品毛利率[50] - 公司通过外包部分非核心软件开发人员，优化成本结构，降低项目成本，提高软件销售业务的毛利率[52] 研发与技术创新 - 报告期内，公司研发支出总额为人民币6,359,000元，较2018年同期的4,715,000元增长34.9%[52][55] - 公司重视技术研发和人才培训方面的投入，以确保产品和服务的竞争力[34] 资产与负债 - 截至2019年9月30日，无形资产账面值为人民币67,772,000元，较2019年3月31日的73,416,000元有所下降[52] - 截至2019年9月30日，贸易应收款项及合同资产账面值为人民币144,304,000元，较2019年3月31日的117,243,000元增长23.1%[52] - 截至2019年9月30日，公司流动净资产为人民币166,311,000元，较2019年3月31日的158,952,000元增长4.6%[56][59] - 公司短期银行贷款为人民币26,246,000元，占净资产9.92%，较2019年3月31日的9.12%有所上升[56][59] - 公司截至2019年9月30日的非流动资产为98,902千元人民币，较2019年3月31日的105,311千元人民币有所下降[151] - 公司截至2019年9月30日的流动资产为237,840千元人民币，较2019年3月31日的222,753千元人民币有所增加[151] - 公司截至2019年9月30日的流动负债为71,529千元人民币，较2019年3月31日的63,801千元人民币有所增加[151] - 公司截至2019年9月30日的净流动资产为166,311千元人民币，较2019年3月31日的158,952千元人民币有所增加[151] - 公司截至2019年9月30日的总资产减去流动负债为265,213千元人民币，较2019年3月31日的264,263千元人民币略有增加[151] - 公司截至2019年9月30日的净资产为264,450千元人民币，较2019年3月31日的261,413千元人民币有所增加[151] - 公司截至2019年9月30日的权益总额为264,450千元人民币，较2019年3月31日的261,413千元人民币有所增加[152] - 公司截至2019年9月30日的溢利及全面收入总额为4,429千元人民币[165] - 公司于2019年9月30日的总资产为264,450千元人民币，总负债为4,424千元人民币[166] - 公司于2019年9月30日的股东权益为61,995千元人民币[166] 员工与组织结构 - 截至2019年9月30日，公司员工总数为142人，较2019年3月31日的199人减少28.6%[65][68] - 报告期内，公司员工福利开支总额为人民币15,100,000元，较2018年同期的16,600,000元下降9.0%[65][68] - 公司持续优化内部组织结构与机制，提供完善的晋升机制和包括购股权、股份奖励等方式在内的人才激励机制[34] 外汇与风险管理 - 公司主要在中国经营，面临港元和人民币的外汇风险，通过密切监控汇率变动管理风险，必要时考虑订立远期外汇合约[70] 股东与股权结构 - 公司董事及最高行政人员持有的股份和权益中，王东斌持有60,000,000股，持股比例约为12.07%[78][82] - 公司董事及最高行政人员持有的股份和权益中，李抗英持有60,000,000股[82] - 公司董事及最高行政人员持有的股份和权益中，吴洪渊持有1,200,000股，持股比例约为0.237%[87] - 公司董事及最高行政人员持有的股份和权益中，吴光发持有500,000股，持股比例约为0.099%[88] - 公司董事及最高行政人员持有的股份和权益中，韩彬持有500,000股，持股比例约为0.099%[89] - 公司董事及最高行政人员持有的股份和权益中，王鹏持有500,000股，持股比例约为0.099%[90] - 熊衛琴女士持有公司股份61,000,000股，持股比例為12.07%[103] - 安寧女士持有公司股份61,000,000股，持股比例為12.07%[103] - 張建華女士持有公司股份61,000,000股，持股比例為12.07%[103] - Smart East持有公司股份60,000,000股，持股比例為11.87%[103] - Main Wealth持有公司股份60,000,000股，持股比例為11.87%[103] - Union Sino持有公司股份60,000,000股，持股比例為11.87%[103] - Long Eagle持有公司股份60,000,000股，持股比例為11.87%[107] - Chance Talent持有公司股份45,072,000股，持股比例為8.92%[107] - Great Attain International Limited持有公司股份124,191,177股，持股比例為24.58%[107] 购股权与股份奖励 - 截至2019年9月30日，公司未行使的购股权总计26,700,000股[120][121] - 公司于2018年2月5日采纳购股权计划，旨在激励员工贡献[123][124] - 截至2019年9月30日，公司其他员工持有15,000,000股购股权[126] - 公司于2018年7月27日采纳股份奖励计划，有效期为10年[130] - 截至2019年9月30日，股份奖励计划受托人持有8,512,000股[130] - 公司于2018年8月27日和2019年8月2日分别拨出300万港元和200万港元用于股份奖励计划[130] - 购股权计划中，20%的购股权已于2019年6月30日归属，30%和50%将分别于2020年6月30日和2021年6月30日归属[130] - 独立非执行董事和集团顾问的购股权无需达成任何归属条件[130] - 执行董事和其他员工的购股权需达成特定业绩条件后方可归属[130] - 股份奖励计划中，授予的股份总数不得超过公司已发行股本的3%，单个参与者的最高奖励股份不得超过1%[130] 财务报告与审计 - 公司中期财务报告未经审核，但已由毕马威会计师事务所根据香港会计师公会标准进行审阅[179] - 公司自2019年4月1日起首次应用国际财务报告准则第16号（IFRS 16），并选择使用修订追溯方法[181] - IFRS 16替代了IAS 17，引入了单一会计模式，要求承租人确认所有租赁的使用权资产及租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外[181] - 公司仅将IFRS 16的租赁新定义应用于2019年4月1日或之后订立或变更的合同[183] - 公司使用过渡可行权宜方法豁免2019年4月1日前订立的合同的先前评估[183] - 公司根据国际财务报告准则第16号（IFRS 16）的要求，将所有租赁资本化，包括之前分类为经营租赁的租赁，主要涉及物业、厂房及设备[185] - 公司使用增量借款利率5.655%来计算剩余租赁款项的现值，并在2019年4月1日确认租赁负债[196] - 公司在2019年4月1日的经营租赁承担为203.9万元人民币，其中短期租赁及其他租赁的剩余租赁期在2020年3月31日或之前结束[198] - 公司选择不区分租赁合同中的非租赁部分，并将租赁部分及相关非租赁部分作为单一租赁部分入账[185] - 公司对低价值资产的租赁按个别租赁基准决定是否资本化，未资本化的租赁款项在租赁期内按系统基准确认为开支[185] - 公司在租赁资本化时确认的使用权资产按成本计量，包括租赁负债的初始金额、租赁款项及初步直接成本[188] - 公司使用权资产随后按成本减累计折旧及减值亏损列账[189] - 公司租赁负债在指数或利率变化、剩余价值担保金额变化或重新评估购买、延期或终止选择权时重新计量[194] - 公司在2019年4月1日应用了确认豁免及可行权宜方法，以简化向IFRS 16的过渡[197] 现金流与投资活动 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为19,371千元人民币，较期初减少22,586千元人民币[172] - 经营活动的现金净流出为16,841千元人民币，主要用于运营支出[172] - 投资活动的现金净流出为5,596千元人民币，主要用于购买物业、厂房及设备以及自主开发无形资产[172] - 融资活动的现金净流出为149千元人民币，主要用于偿还借款及支付利息[172] - 公司于2019年9月30日的现金及现金等价物为19,371千元人民币，较期初减少22,586千元人民币[172] - 公司于2019年9月30日的现金及现金等价物为19,371千元人民币，较期初减少22,586千元人民币[172] - 公司于2019年9月30日的现金及现金等价物为19,371千元人民币，较期初减少22,586千元人民币[172] 企业管治 - 公司已遵守企业管治守则的所有守则条文，并致力于持续优化企业管治实践[74] - 公司董事及最高行政人员在报告期内未持有任何与公司业务有重大竞争的权益[99] - 公司董事及最高行政人员在报告期内未持有任何需通知公司及联交所的股份、相关股份及债券的权益或淡仓[97] 其他财务信息 - 2019年9月30日止六个月收入为91,332千元人民币，同比增长177.3%[143] - 2019年9月30日止六个月毛利为30,733千元人民币，同比增长238.7%[143] - 2019年9月30日止六个月经营溢利为2,464千元人民币，去年同期为亏损2,182千元人民币[143] - 2019年9月30日止六个月除税前溢利为2,637千元人民币，去年同期为亏损2,182千元人民币[143] - 2019年9月30日止六个月本公司权益股东应占期内溢利为1,814千元人民币，去年同期为亏损2,170千元人民币[143] - 2019年9月30日止六个月每股基本及摊薄盈利为0.36人民币分，去年同期为亏损0.57人民币分[143] - 2019年9月30日止六个月其他全面收入为2,615千元人民币，去年同期为6,946千元人民币[147] - 2019年9月30日止六个月总全面收入为4,429千元人民币，去年同期为4,776千元人民币[147] - 公司于2019年4月1日首次应用国际财务报告准则第16号，采用经修订追溯法[143][147]

高管任命与职责 - 公司2019年6月1日起任命吴战江为行政总裁，负责智慧城市物联网与智慧能源物联网业务的整体运营与发展[10] - 吴洪渊自2019年6月1日起由行政总裁调任为执行总裁，专注于公司物联网运营与管理[14] - 李抗英负责公司投资与并购相关事务，拥有丰富的公司管理经验[16] - 吴战江拥有超过20年的电力行业经验，专注于智慧城市物联网与智慧能源物联网领域的技术研发与商业推广[10] - 吴洪渊在电力营销系统行业拥有超过20年经验，曾担任北京普华雅龙科技有限公司副总经理[15] - 王东斌为公司创始人兼主席，负责公司整体业务的企业策略计划及发展[8] - 吴战江于2015年获得中欧国际工商学院EMBA证书[10] - 吴洪渊于1994年毕业于北京电力高等专科学校，主修电力系统通信学[14] - 李抗英于1979年毕业于华北电力大学，主修电讯专业[16] - 吴战江自2019年6月1日起获委任为公司行政总裁，年薪为120,000港元，并有权获得酌情花红[31] - 吴洪渊自2019年6月1日起由行政总裁调任为执行总裁，并重新订立为期三年的服务协议[31] - 李彦民自2012年10月加入公司，担任研发和客户服务部门总经理，2016年4月晋升为集团副总经理，主要负责软件系统和硬件的项目管理[33] - 袁颖欣自2016年11月30日起担任公司秘书，负责集团秘书事务，拥有超过20年的企业秘书经验[35] 业务发展与市场拓展 - 2019财年，软件与解决方案及技术服务业务是公司的主要业务发展动力及收入来源[49] - 公司开发并进一步增强了元力云智能能源服务平台（OneForce Cloud）和SaaS业务模式，助力中小型电力公司提升管理效率和改善客户体验[50] - 公司在地理疆域与业务纵深两个维度同时拓展，新开发了南方电网、南瑞、中国石油与中海油下属信息科技服务子公司及地方政府单位[51] - 公司完成了对目标集团的收购，成功进入智慧城市相关物联网业务领域，并推出了创新解决方案“iPole”和自有产品“πPoint”[53] - 北京门头沟智慧城市物联网项目（MTG-1项目）已完成并投入商业运营，公司获得10年独家特许经营权[54] - 公司与相关政府机构签订了补充协议，开发北京门头沟区智慧城市项目（MTG-2项目），项目将覆盖门头沟中心区主要街道，应用5G部署、智能交通和车联网等新技术[55] - 公司完成对目标集团及其智慧城市与物联网相关业务的收购，成功布局智慧城市物联网业务领域[56] - 公司位于北京市门头沟区的智慧城市物联网项目一期工程已建成并投入商业运营，取得为期10年的特许经营权[56] - 公司与北京控股集团建立战略合作关系，计划在京津冀、长三角和粤港澳大湾区推广智慧城市物联网解决方案[60] - 公司与江苏无锡市空港经济开发区管理委员会签订合作协议，共同开发智慧城市与大数据科技园区项目[60] - 公司与中国建筑、华润置地、阿里云及金山云等合作伙伴形成战略合作，共同开发智慧城市物联网市场[61] - 公司通过与中国建筑的合作，成功在天津市塘沽湾智慧城市项目中应用智慧灯杆方案与核心产品π点[61] - 公司长期服务国家电网，参与其“泛在电力物联网”建设，带来更多商业机会[66] - 公司在智慧城市物联网业务领域，通过与北控集团等大型国有企业合作，共同服务新型城镇化与智慧城市建设[66] - 2019年公司完成对目标集团及其物联网相关业务的收购，标志着公司未来十年围绕产业物联网的业务发展战略逐渐清晰，并形成智慧能源与智慧城市物联网两大核心业务布局[71][72] - 2018年中国全社会用电量达到68.449亿千瓦时，同比增长8.5%，连续三年实现增长[77][79] - 2019年国家电网提出泛在电力物联网的发展规划，与公司的产业物联网业务发展战略高度契合，为公司带来更多参与国家电网相关系统规划与建设的机会[78][80] - 2019年发改委发布《2019年新型城镇化建设重点任务》，明确智慧城市信息基础设施建设为城镇化建设的重点领域，为公司智慧城市物联网业务提供广阔市场机遇[82] - 公司通过多年在电力行业的经验积累，形成了行业知识、技术积累、定制化产品和完备服务体系等核心竞争优势[82] - 2019年国务院政府工作报告要求进一步深化电力市场化改革，降低一般工商业平均电价10%，发改委将电网企业增值税税率从16%降至13%[77][79] - 公司执行董事及高级管理层自1996年起投身中国电力行业，拥有丰富的产业经验及资源，奠定了公司在服务地方电力公司方面的市场领导地位[82] - 未来电网将在能源互联的基础上实现信息、人、设备的全面泛在互联，推动新一轮技术进步[73][74] - 产业物联网相关技术发展日趋成熟，应用场景不断演进，为智慧城市建设提供新的实现途径，预计未来将出现新的市场空间和商业机会[75] 财务表现与成本分析 - 公司2019年收入为115,108,000元人民币，同比增长29,309,000元人民币，主要得益于技术服务收入的增加[90][94] - 公司2019年技术服务收入为45,775,000元人民币，同比增长25,280,000元人民币，主要由于扩展了国家电网的电力调度和系统集成业务[94][95] - 公司2019年终端产品销售收入为28,390,000元人民币，同比增长14,832,000元人民币，主要由于拓展了南方电网和南瑞等新客户[94][95] - 公司2019年软件及解决方案收入为40,943,000元人民币，同比下降10,803,000元人民币，主要由于内蒙古电力集团的部分项目收入下降[94][95] - 公司2019年销售成本为77,208,000元人民币，同比增长31,577,000元人民币，与收入增长趋势一致[98] - 公司2019年整体毛利率从46.8%下降至32.9%，主要由于扩展产品和服务种类以及开拓新市场导致成本上升[98][99] - 公司2019财年行政及其他经营费用增加至约人民币19,922,000元，较2018财年的10,877,000元大幅增加，主要由于员工年薪上调、研发投入增加及上市后专业服务费用上升[108] - 公司2019财年研发费用增加至人民币3,063,000元，较2018财年的1,145,000元显著增加[106] - 公司2019财年外包成本增加，因更多采用劳务外包模式以满足常规业务人力需求，同时自有员工专注于技术创新和研发[101] - 公司2019财年设备采购成本增加，因终端产品销售业务发展态势良好[101] - 公司2019财年其他收入下降至约人民币5,192,000元，较2018财年的6,901,000元减少，主要由于符合增值税退税条件的项目数量减少[102] - 公司2019财年无形资产账面值大幅增加至约人民币73,416,000元，较2018财年的18,153,000元显著增加，主要由于收购目标集团及其物联网相关业务与资产[111] - 公司2019财年贸易应收账款及应收票据以及合同资产增加至约人民币117,243,000元，较2018财年的91,132,000元增加，主要由于向客户开具发票的时点所致[112] - 公司2019财年存货账面值增加至约人民币11,697,000元，较2018财年的8,036,000元增加，与公司为未来业务发展储备较多待执行项目相符[112] - 公司2019财年完成对目标集团及其物联网相关业务与资产的收购，成功布局智慧城市物联网市场[111] - 公司截至2019年3月31日已在中国申请/注册20项专利及82项软件著作权，较2018年3月31日的37项软件著作权显著增加[111] - 截至2019年3月31日，公司研发支出资本化金额为9,997千元，计入当期损益金额为3,063千元[117] - 公司在2019年申请/注册了20项专利和82项软件著作权，相比2018年的37项软件著作权有显著增长[118] - 截至2019年3月31日，公司流动资产净额为158,952千元，银行结余及现金为65,293千元，流动比率从2018年的7.89倍降至3.49倍[119] - 公司2019年银行借款为23,839千元，年利率为5.655%至7.395%，无利率风险[127] - 截至2019年3月31日，公司贸易应收款项的52%来自最大客户，94%来自前五大客户[132] - 公司2019年非可撤销经营租赁的最低租金付款为2,039千元，较2018年的3,902千元有所减少[135] - 截至2019年3月31日，公司已发行普通股505,263,177股[136] - 公司于2019年3月31日完成对洪进国际有限公司及相关业务的收购[142] - 公司于2019年3月31日共有约199名员工，较2018年的190名有所增加[144] - 公司2019年员工福利开支总额为人民币3540万元，较2018年的2960万元有所增加[144] - 公司2019年3月31日的银行存款中有3000万港元用作银行借款的抵押[144] - 公司2019年3月31日的实际所得款项净额为5078万港元[148] - 公司2019年3月31日已使用1777万港元用于加强研发能力[151] - 公司2019年3月31日已使用1016万港元用于扩大客户基础[151] - 公司2019年3月31日已使用1016万港元用于扩充产品/服务种类[151] - 公司2019年3月31日已使用761万港元用于收购或投资拥有电力营销相关软件或产品的公司[151] - 公司2019年3月31日已使用508万港元用于补充营运资金[151] - 公司80%以上的收入来自五大客户，主要依赖内蒙古电力集团和国家电网公司[153] - 公司计划通过云计算、大数据和移动互联网技术，在智慧能源领域开拓新市场和新业务[153] - 公司业务具有季节性波动，主要收入集中在每年第四季度[155] - 公司计划通过拓展新客户和新业务领域，平滑业务和经营业绩的季节性波动[156] - 公司持续投入研发活动，但短期内可能无法带来足够的经济利益[157] - 公司计划通过跟踪技术变革和行业发展趋势，提高研发活动的成功率[158] - 公司应收账款快速增长，可能面临运营资金短缺的风险[163] - 公司计划通过加强与客户的沟通，促进应收账款的及时回收[163] - 公司依赖高素质人才，计划通过提供有竞争力的薪酬和福利，挽留优质人才[163] - 公司致力于通过有效的企业治理框架，提升股东价值[166] - 公司已遵守截至2019年3月31日止年度内管治守则的所有守则条文[168] - 公司董事会由七位董事组成，包括四位执行董事和三位独立非执行董事[177] - 公司董事会已采纳一项董事会多元化政策，旨在确保董事会成员具备均衡的技能、经验和多元化观点[177] - 公司董事会已评估全体独立非执行董事的独立性，认为所有独立非执行董事均属独立[181] - 公司董事会已审阅企业管治政策及常规，包括上市规则、会计政策及相关规例的遵守及披露[182] - 公司董事会负责制定和监督集团的整体战略、年度预算和业务计划[173] - 公司董事会强调有效的风险管理和内部监控系统，以及严格的披露常规[167] - 公司董事会成员多元化政策可在公司网站上查阅[177] - 公司董事会将不时审阅和监控董事会多元化政策的实施，以确保其有效性和应用[177] - 公司董事会成员之间，尤其是主席与行政总裁之间，概无财务、业务、家族或其他重大或相关关系[180] - 公司董事会主席王东斌负责领导董事会并监督其运作，确保董事会以公司最佳利益行事[186] - 公司首席执行官吴洪渊负责管理集团业务，制定并执行集团政策，并向董事会负责[186] - 公司首席执行官与首席财务官合作，提交年度预算供董事会审批，并确保董事会全面了解集团资金需求[186] - 公司董事会每年至少召开四次会议，并在会议之间定期向董事提供季度更新和其他业务信息[188] - 公司董事会在2019年3月31日止年度内举行了六次会议，董事整体出席率为100%[192] - 公司董事会会议通常提前14天通知董事，并在会议前不少于三天提供议程和相关文件[189] - 公司董事有权随时获取集团信息和独立专业意见，并可提出适当事项纳入董事会议程[190] - 公司执行董事王东斌在2018年董事会会议中出席4次，合资格出席6次[193] - 公司执行董事吴洪渊自2019年6月1日起调任为公司执行总裁[193] - 公司执行董事李抗英于2018年7月24日获委任为执行董事[193] - 公司执行董事吴战江于2018年7月24日获委任为执行董事，并于2019年6月1日获委任为公司行政总裁[193] - 独立非执行董事吴光发、韩彬、王鹏在2018年董事会会议中均出席6次，合资格出席6次[193] - 公司董事须至少每约三年轮值告退一次并重选连任[193] - 公司董事在获委任时获得集团业务简介材料并由管理层全面介绍[196] - 公司为董事提供持续专业发展培训，包括讲座和相关阅读资料[197] - 董事须不时向公司提供持续专业发展进修的详细资料[200]