公司融资动态 - 公司完成配售事项 配售3600万股股份 每股价格16.30港元 [1] - 配售股份由不少于六名承配人认购 独家配售代理负责执行 [1] - 配售事项于2025年9月17日完成 所有条件均已达成 [1]

配售完成情况 - 配售事项所有条件均已达成并于2025年9月17日完成 [1] - 3600万股配售股份按每股16.30港元价格成功配售 [1] - 股份配售予不少于六名承配人 [1]

股份数据 - 2025年9月5日已发行股份（不含库存）410,466,350[3] - 2025年配售/认购新股36,000,000，占比8.77%[3] - 每股发行价HKD 16.3[3] - 2025年9月17日已发行股份（不含库存）446,466,350[3] 其他信息 - 公司为来凯医药有限公司[2] - 证券代号02105，普通股于港交所上市[3] - 呈交日期2025年9月17日，呈交者柯晨煜[2][14]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，集团现金及银行结余约7.437亿元[7] 融资情况 - 2025年9月17日完成3600万股配售，配售价16.30港元，占扩大后股本约8.06%[3][5] - 配售所得款项总额约5.868亿港元，净额约5.7751亿港元[9] 资金分配 - Act RII产品组合研发分配3.4975亿港元，占比60.56%，2027年底前动用[10] - 临床前候选药物研发分配1.7亿港元，占比29.44%，2027年底前动用[10] - 一般及企业用途分配5775万港元，占比10%，2026年底前动用[10] 产品研发计划 - 2025年下半年推进LAE103至I期临床研究[8] - 2026年推进LAE123至I期临床研究[8] - 力争2026年在中国启动LAE102的II期临床试验[8]

公司配售事项 - 公司与独家配售代理于2025年9月10日交易时段前订立配售协议 以每股16.30港元价格向不少于六名承配人配售3600万股股份 [1] - 配售股份数量相当于公告日期公司已发行股本约8.8% 及经扩大后已发行股本约8.1% [1] - 配售事项估计所得款项总额约5.868亿港元 净额约5.775亿港元 [1] 资金用途分配 - 所得款项净额约90%将用于临床及临床前管线项目的研发 [1] - 所得款项净额约10%将用于一般及企业用途 [1]

公司配售新股及资金用途 - 公司拟配售3600万股股份 占配售完成后经扩大已发行股本约8.1% [1] - 配售价格为每股16.30港元 较前一交易日收市价18.01港元折让约9.5% [1] - 配售股份全部认购后所得款项总额为5.868亿港元 净额估计为5.775亿港元 [1] 资金分配计划 - 配售所得款项净额约90%将用于临床及临床前管线项目的研发 [1] - 配售所得款项净额约10%将用于一般及企业用途 [1]

公司配售计划 - 公司拟配售3600万股股份 占扩大后总股本8.1% [1] - 配售价每股16.30港元 较前日收市价18.01港元折让9.5% [1] - 假设全额认购 所得款项总额5.868亿港元 净额5.775亿港元 [1] 资金用途分配 - 净额约90%用于临床及临床前管线项目研发 [1] - 净额约10%用于一般及企业用途 [1]

配售信息 - 2025年9月10日公司与独家配售代理订立协议，配售36,000,000股股份，配售价每股16.30港元[3][6][28] - 配售价较9月9日收市价折让约9.5%，较前五个交易日平均收市价折让约4.0%[4][13] - 配售股份占公告日现有已发行股本约8.8%，完成后经扩大已发行股本约8.1%[4][11] - 假设全部股份获认购，所得款项总额为586.80百万港元，净额估计为577.51百万港元[4] - 净配售价约为每股16.04港元[12] 条件与安排 - 配售事项须待联交所批准等条件达成方可作实[5][16] - 若上市条件未能于2025年9月17日或协定日期达成，独家配售代理可终止协议[17] - 自配售协议日期起至交割日期后90天当日止，公司有禁售承诺[18] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[20] 资金用途 - 所得款项约90%（约5.1975亿港元）用于临床及临床前管线项目研发，约10%（约5775万港元）用于一般及企业用途[21] 过往情况 - 2024年11月27日，公司完成配售1763.6万股，所得款项总额约为2.3562亿港元，净额约为2.303亿港元[22] - 截至公告日期前过去十二个月，除2024年11月配售外，公司无其他股本集资活动[23] 股权变化 - 公告日期公司已发行股份总数为4.1046635亿股，完成后为4.4646635亿股[25] - 吕博士公告日期持股5251.889万股，占比12.79%，完成后占比11.76%[25] - 谢女士公告日期持股1211.275万股，占比2.95%，完成后占比2.71%[25] - 承配人公告日期无持股，完成后持股3600万股，占比8.06%[25]

公司于2025年9月5日发行273万股普通股以满足根据2024年股份奖励计划授予的RSU的归属[1]

股份发行 - 公司于2025年9月5日发行273万股普通股以满足股份奖励计划授予的RSU归属 [1] 股份奖励计划 - 股份发行依据为2024年股份奖励计划授予的RSU [1]