证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-037 潍柴动力股份有限公司 2023 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数11票，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 2023 年 9 月 20 日 审议及批准关于公司放弃潍柴智能科技有限公司增资优先认缴权暨关联 交易的议案 1 本议案关联董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、孙少军先生回避表 决。 本议案实际投票人数11人，其中11票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过 本议案。 上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《潍柴动力股份有限公司关于放弃潍柴智能科技有限公司增资优先认缴 权暨关联交易的公告》。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2023年第五次临时董事会会议（下 称"本次会议"）通知于2023年9月1 ...

潍柴动力股份有限公司 独立董事关于公司放弃潍柴智能科技有限公司 独立董事签字： 蒋 彦 余卓平 迟德强 赵福全 增资优先认缴权暨关联交易的独立意见 徐 兵 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及规范性文件要求，并结合《公司章程》及《潍柴动力 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，根据公司提交给我们的 关于公司放弃潍柴智能科技有限公司（下称"智能科技"）增资优先认缴 权暨关联交易事项（下称"本次交易"）的相关资料，经认真了解核查， 我们就本次交易予以了事前认可并发表独立董事意见如下： 2023 年 9 月 20 日 1．同意公司本次交易事项，并同意将关于公司放弃智能科技增资 优先认缴权暨关联交易的议案提交公司2023年第五次临时董事会会议 审议。 2．本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及规定，本次交易条款属公平合理、按一般商业条款进行，本次交易不 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-038 潍柴动力股份有限公司 关于放弃潍柴智能科技有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 潍柴智能科技有限公司（下称"智能科技"）因业务发展的需要，拟增资 人民币40,000.00万元。经智能科技各方股东沟通，本次增资将由中国重汽集团 济南动力有限公司（下称"济南动力"）认缴。潍柴动力股份有限公司（下称 "公司"或"潍柴动力"）根据投资规划及经营状况，同意放弃本次对智能科 技的增资优先认缴权（下称"本次交易"）。 由于公司与济南动力同受山东重工集团有限公司（下称"山东重工"）控 制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；同时， 根据有关规定本次交易亦构成香港联合交易所上市规则项下的关连交易。 本次交易已经公司2023年第五次临时董事会会议审议通过，关联董事对本 次交易回避表决，独立董事已事前审核本次交易并发表了同意的独立意见。本 次交易无 ...

出口业务 - 2023年上半年发动机出口3.9万台，同比增长52%；重卡整车出口2.6万辆，同比增长97%；变速箱出口2.2万台，同比增长93% [2] - 预计2023下半年出口市场规模保持高景气度，驱动因素为主要出口市场需求增长、公司产品竞争力及品牌力提升、协同出海优势显现 [2][3] 天然气发动机业务 - 2023年上半年天然气发动机产销饱满，市场份额同比增加6.6个百分点至66.9% [3] - 未来随环保政策推进和市场需求增加，公司将加大研发投入，提高竞争力 [3] 凯傲集团业务 - 2023年上半年凯傲集团收入与调整后EBIT呈恢复性增长 [3] - 叉车业务板块利润同比翻番，供应链解决方案业务板块预计2023年下半年收入和调整后EBIT环比明显提高 [3] - 凯傲集团预期2023年收入不低于114亿欧元，调整后EBIT不低于6.8亿欧元 [3]

会议基本信息 - 会议类别为分析师会议，时间是2023年8月31日10:00 - 11:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括中信证券、中金公司等众多投资机构，上市公司接待人员有副董事长张泉、董事兼执行CEO王德成、财务总监曲洪坤 [1] 2023年上半年经营回顾 整体业绩 - 实现营业收入1061.4亿元，同比增长22.3%；归母净利润39.0亿元，同比增长63.1% [1] 各业务板块 - **重卡发动机和重卡整车**：销售各类发动机36.7万台，同比增长29%；重卡发动机销量14.2万台，同比增长81%，市场份额从30.1%提升至38.4%；天然气发动机市场份额增加6.6个百分点至66.9%；500马力以上重卡发动机国内市场份额增加19.7个百分点至31.7%；重卡整车销售6.1万辆，同比增长58%，市占率从10.3%提升至12.5% [3] - **出口市场**：发动机出口3.9万台，同比增长52%；重卡整车出口2.6万辆，同比增长97%；变速箱出口2.2万台，同比增长93% [3] - **智慧物流**：控股子公司凯傲集团新增订单53.1亿欧元，收入56.2亿欧元，同比增长1.5%，毛利率从16.7%提高至23.5% [3] - **大缸径、液压业务**：大缸径发动机收入同比增长77%，销量同比增长48%；高端液压销售收入同比增长46% [3] - **新业态、新能源、新科技**：电动动力总成产品平台落地，关键技术领先；自主研发轻卡电驱桥动力总成；燃料电池技术持续突破 [3] 2023年下半年展望 - 深耕细分市场，抢抓热点市场机遇，推动新产品上市，发挥动力总成优势，提升市场份额，加速智能物流发展，拓展高端市场，扩大传统能源动力系统优势，驱动新能源发展变革 [3][4] 投资者交流问答 行业判断 - 看好2023年重卡行业表现，预计销售85万辆左右，出口25万辆以上，对未来几年行业表现持乐观预期 [4] 毛利率提升原因 - 凯傲集团价格调整和风险管控机制改善供应链等，规避成本上涨压力；发动机业务发挥高端产品优势，受益于成本摊薄等；整车业务推动产品结构调整等 [4] 出口展望 - 预计2023年下半年出口市场保持高景气度，驱动因素包括市场需求增长、产品竞争力提升、协同出海优势显现 [4][5] 凯傲业绩 - 2023年上半年凯傲集团收入和调整后EBIT恢复性增长，预计下半年供应链解决方案业务收入和调整后EBIT环比明显提高，预期全年收入不低于114亿欧元，调整后EBIT不低于6.8亿欧元 [5] 重卡新能源化趋势 - 2023年1 - 7月新能源重卡销量14522台，同比增加24%，主要应用于特定区域性场景，公司重视新能源重卡研发，提供整体解决方案 [5] 资本开支 - 2023年上半年资本开支85亿元，自有叉车租出业务39亿元，其余用于产品优化等，预计未来几年保持相对稳定 [6] 研发投入规划 - 2023年上半年研发投入43.6亿元，未来继续保持传统业务研发投入，加大新业态方向投入，攻克关键领域 [6] 经营性现金流 - 2023年上半年经营活动现金流128.9亿元，同比大幅增长，主要因业绩增长，公司加大逾期应收清理，提高销售回款质量，未来强化现金流统筹管理 [6] 汇率影响 - 上半年人民币贬值，公司汇兑收益约2亿元，拉动利润增长，对出口业务有正向拉动，公司采取措施减少外汇敞口 [6][7]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到1061.35亿元，同比增长22.32%[10][22][117] - 归属于上市公司股东的净利润为38.99亿元，同比增长63.07%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为128.93亿元，同比增长1234.62%[10][122] - 基本每股收益为0.45元，同比增长64.71%[10][119] - 加权平均净资产收益率为5.15%[10] - 公司2023年半年度报告显示，净利润同比增长了31.4%至372亿元[134] - 潍柴动力2023年半年度净利润为28.34亿元，较去年同期增长77.7%[121] - 公司2023年上半年营业总收入达106,135,266,883.70元，同比增长22.4%[117] - 2023年上半年，公司营业利润为5,589,628,154.36元，较去年同期增长66.1%[118] - 净利润为4,785,408,482.88元，同比增长61.6%[118] - 公司2023年上半年综合收益总额为6,894,238,373.08元，同比增长20.9%[119] - 每股基本收益为0.45元，稀释每股收益也为0.45元[119] - 公司2023年半年度报告显示，本期净利润为1,069亿元，同比增长500.1%[143] 产品与市场 - 公司是中国综合实力最强的汽车及装备制造产业集团之一，发展愿景是以整车、整机为龙头，以动力系统为核心技术支撑，成为全球领先、受人尊敬、可持续发展的高端装备跨国集团[15] - 公司主要产品包括全系列发动机、变速箱、车桥、液压产品、重型汽车、叉车、供应链解决方案、燃料电池系统及零部件等，发动机产品远销全球150多个国家和地区[15] - 公司各细分市场占有率稳步提升，各产品市场地位继续保持领先，发动机销售36.7万台，同比增长29%[15] - 公司新一代高热效率动力总成产品高可靠性和高传动效率优势明显，发布了多款高端产品如WP14H、WP14T、WP15H、WP15T、WP15NG等产品[18] - 公司商用车业务围绕整车整机龙头带动战略，加速产业链结构升级，产品销量实现大幅增长，市场增长率连续多月第一[19] - 公司海外智能物流业务销售收入达到560亿欧元，同比增长2%[20] - 公司新能源业务实现规模发展，燃料电池技术取得全球领先突破[20] 环保与社会责任 - 公司严格执行环保法律法规，各项污染防控措施落实到位，排污许可证均在有效期内[52] - 公司在2023年上半年环境治理和保护的投入约为1300万元，其中环保设施改造及运行费用占比最高[58] - 公司在产品技术方面致力于减少碳排放量，推出大马力天然气发动机和液压动力总成等产品，实现碳排放量大幅降低[63] - 公司持续进行环保投资，包括涂装线改造、尾气处理系统改造升级等工艺方面的措施，以降低碳排放量[63] - 公司不断扩大环境管理体系覆盖范围，通过内部审核和外部监督持续提升环境管理水平，确保合法合规排污和有效运行环境管理体系[64] 资金运作 - 公司通过套期保值进行衍生品投资，包括远期外汇合同、利率互换套期等，总计达130,612.31万元[29] - 子公司KION Group AG签订利率互换合约，对固定利率中期票据的利率风险进行公允价值套期，账面价值为587,883,727.20人民币[32] - 公司2023年上半年实际已累计使用募集资金人民币446,866.30万元，其中包括从募集资金专户支出金额为人民币247,357.10万元[38] - 公司募集资金专户余额为人民币392,928.16万元，理财产品投资余额为人民币510,000.00万元[38] - 公司尚未使用的募集资金为人民币902,928.16万元，其中存放于募集资金专户人民币392,928.16万元，未到期的用于购买理财产品人民币510,000.00万元[41] 公司治理 - 公司进行了董事、监事、高级管理人员的变动，包括新增和离任人员[47] - 公司进行了现金分红，每10股派发现金红利人民币2.26元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[48] - 潍柴动力股份有限公司2023年1月1日起实施了为期三年的股权激励计划，经理被授予1146965份虚拟股份[50] - 2023年6月30日，KION经理股权激励计划产生的负债为86957638.52人民币[50] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[72] - 公司报告期无违规对外担保情况[73]

财务表现 - 二零二三年上半年，濰柴动力股份有限公司营业收入约为106,135百万元，增长约22.3%[2] - 二零二三年上半年，濰柴动力股份有限公司归属于母公司股东的净利润约为3,899百万元，增长约63.1%[2] - 每股基本盈利约为人民币0.45元[2] - 二零二三年上半年，濰柴动力股份有限公司營業收入为106,135,266,883.70元，營業利潤为5,589,628,154.36元，净利潤为4,785,408,482.88元[4] - 每股收益基本为0.45元[5] - 流动资产合计为190,274,499,582.40元，非流动资产合计为132,335,342,638.13元，资产总计为322,609,842,220.53元[6] - 流动负债总额为139,325,974,299.51，较上一年度增长了19.2%[7] - 非流动负债总额为73,735,022,569.81，较上一年度增长了5.1%[7] - 股东权益总额为109,548,845,351.21，较上一年度增长了5.2%[7] - 负债和股东权益总额为322,609,842,220.53，较上一年度增长了9.9%[7] 财务报表 - 财务报表根据《企业会计准则第32号－中期财务报告》编制[8] - 财务报表遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》[9] - 财务报表包括选取的说明性附注，有助于理解自2022年度以来的财务状况和业绩变化[10] - 财务报表以持续经营为基础列报[11] 合并财务报表 - 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[25] - 合并中取得的可辨认资产、负债及或有负债的公允价值小于合并成本的，计入当期损益[26] - 商誉按成本扣除累计减值准备后计量[27] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[28] - 子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团失去对该子公司的控制权时[29] 业务表现 - 2023年6月30日，汽车及发动机部门外部客户销售额达到233.63亿，汽车零部件部门为321.13亿，智能物流部门为421.98亿[42] - 公司2023年上半年实现营业收入约为106,135百万元，同比增长22.3%[69] - 归属于上市公司股东的净利润约为3,899百万元，同比增长约63.1%[69] - 基本每股收益为人民币0.45元，同比增长约64.7%[69] 风险管理 - 公司未参与任何收购股份或债券以获取利益的安排[145] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[146] 公司治理 - 公司審核委員會由五名独立非执行董事组成，主席为独立非执行董事蔣彥女士[148] - 公司遵守上市规则附录十四的企业治理常规守则[149] - 公司认为让董事长兼首席执行官负责整体管理有助于更有效地执行公司策略[150]

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-031 潍柴动力股份有限公司 截至本公告刊登之日，潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户持股数量为 87,265,525 股。根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等相关规定，本公司回购专用证券账户中的 A 股股份不参与 2022 年度分红 派息，本次 A 股实际现金分红总金额=实际参与分配的 A 股总股数×分配比例， 即 1,058,007,704.77 元=（6,783,516,821 股-87,265,525 股）×0.158 元/股；按 A 股 总股本折算的每股现金红利=A 股实际现金分红总金额÷A 股总股数（包含已回 购股份），即 0.1559674 元/股（含税）=1,058,007,704.77 元÷6,783,516,821 股（保 留七位小数）。本公司 2022 年度分红派息实施后，A 股除权除息参考价将按 A 股总股数折算的每股现金红利计算，即 A 股除权除息参考价=A 股股权登记日收 盘价-0.1559674 元/股。 一 ...

重卡行业运行态势 - 1 - 6月份重卡行业累计销售47.6万辆，同比增长25%，国内部分细分市场高增，海外市场需求饱满出口销量增长 [2] - 公路运输效率提升、竞争力增强、老旧车辆更新替换及经济回升向好政策预期等因素将为重卡行业带来良好发展机遇和前景 [2] 公司大缸径发动机拓展情况 - 大缸径发动机发展历经产品引入、自主开发和全领域拓展等阶段，产品从无到有、从有到优，功率覆盖全，可应用于发电、船机、矿卡等领域 [3] - 产品平均单价高、盈利能力强，近年来销量和收入保持高速增长 [3] - 未来公司将提升生产能力，凭借性能优势拓展市场提高份额 [3] 公司对商用车新能源技术路线的看法 - 公司重视新能源技术开发和布局，在纯电动、混动、燃料电池三条技术路线大量投入，聚焦核心技术加速突破 [3] - 未来能源结构和动力需求多元化，公司致力于提供多元、低碳、高效解决方案，保证动力总成业务走在行业前列 [3]

重卡行业运行态势 - 1 - 5月份重卡行业累计销售40.2万辆，同比增长24%，国内部分细分市场高增，海外市场需求饱满，出口高速增长 [1] - 长期来看，公路运输效率提升、老旧车辆更新替换、经济回升向好政策预期等因素将为重卡行业带来良好发展机遇和前景 [1] 公司重卡发动机市占率表现 - 公司强化重卡发动机产品优势，打造竞争力，提升细分市场占有率，巩固行业龙头地位 [1] - 受天然气价格下降等利好因素驱动，天然气重卡行业销量同比大幅增长，对公司重卡发动机市占率产生积极影响 [3] - 公司加大高端大马力战略市场拓展，市占率大幅提升 [3] 公司对商用车新能源技术路线的看法 - 未来能源结构和动力需求是多元化组合，新能源发展促使传统能源产品降低油耗、提高效率 [3] - 公司在新能源领域充分布局，在纯电动、混动、燃料电池等多条技术路线有完善技术储备，并推动新能源产品商业化应用 [3] - 公司致力于为客户提供多元、低碳、高效解决方案，保证动力总成业务走在行业前列 [3]