公司融资活动 - 公司完成配售1.575亿股H股 配售价为每股2.45港元 配售予不少于六名机构专业投资者 [1] - 配售股份占扩大后已发行H股约16.64% 占已发行股份总数约15.93% [1] - 配售所得款项净额约3.83亿港元 [1] 资金用途规划 - 20%资金用于开发知识产权商品 [1] - 20%资金用于扩张线下销售渠道 [1] - 30%资金用于购置自动售货机等固定资产 [1] - 剩余30%资金用作营运资金 [1] 业务发展战略 - 新增自动售货机将专门销售盲盒、玩具等知识产权衍生产品 [1] - 自动售货机配备增强型安全硬件及精准的产品识别系统 [1] - 公司拟未来两年与各类知识产权持有者展开合作 [1] - 计划在购物中心、地铁站及机场等人流密集处部署专用自动售货机 [1] 资金使用时间表 - 预计2027年12月31日前悉数动用配售所得款项 [1] 股权结构状况 - 完成配售后公司公众持股量维持在25%以上 [1]

配售完成情况 - 配售事项所有条件均已达成并于2025年9月29日完成 [1] - 以每股2.45港元价格向不少于六名机构专业投资者成功配售1.575亿股股份 [1] - 配售代理根据配售协议条款执行本次交易 [1]

配售情况 - 2025年9月29日完成配售，按每股2.45港元配售157,500,000股[5] - 157,500,000股配售股份占扩大后已发行H股约16.64%[12] - 157,500,000股配售股份占扩大后已发行股份约15.93%[12] 资金用途 - 所得款项净额约20.0%（约7664万港元）用于开发基于专有知识产权的商品[6] - 所得款项净额约20.0%（约7664万港元）用于支撑线下销售渠道扩张[6] - 所得款项净额约30.0%（约1.1495亿港元）用于购置固定资产[6] - 所得款项净额约30.0%（约1.1495亿港元）用于营运资金及其他一般公司用途[6] 未来展望 - 预期在2027年12月31日前将所得款项就拟定用途悉数动用[11] 股份结构 - 配售完成前已发行股份总数831,470,933股，完成后为988,970,933股[13] - 核心关连人士非上市股份配售前后均为40,671,930股，占比从4.89%降至4.11%[13] - 其他非上市股东股份配售前后均为1,787,000股，占比从0.21%降至0.18%[13] - H股总数配售前789,012,003股，完成后为946,512,003股，占比从94.89%升至95.71%[13] - 承配人获配157,500,000股H股，占比15.93%[13] 其他 - 配售完成后公司公众持股量不低于经扩大后已发行股本的25%[14]

股份数据 - 2025年8月31日已发行股份（不含库存）789,012,003股，总数同此[3] - 2025年9月29日配售新股157,500,000股，占比19.96%，发行价HKD 2.45[3] - 2025年9月29日结束时已发行股份（不含库存）946,512,003股，总数同此[3] 其他信息 - 公司为北京友宝在线科技股份有限公司，证券代号02429[2][3] - 呈交日期为2025年9月29日[2]

配售方案 - 公司拟配售最多1.575亿股新H股 占扩大后H股比例约16.64%及总股份比例约15.93% [1] - 配售价定为每股2.45港元 较前一交易日收盘价2.95港元折让16.95% [1] - 通过配售预计募集资金总额3.86亿港元 净额约3.83亿港元 [1] 资金用途 - 约20%资金用于开发基于专有知识产权的商品 [1] - 约20%资金用于支撑基于专有知识产权的商品的线下销售渠道扩张 [1] - 约30%资金用于购置固定资产 [1] - 约30%资金用于营运资金及其他一般公司用途 [1]

公司配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 委任其促使不少于6名承配人认购至多1.5750亿股配售股份 [1] - 配售价定为每股2.45港元 较2025年9月19日收市价折让约16.95% [1] 配售股份与资金用途 - 配售股份数量达1.5750亿股 假设全部配售完成可得净额约3.8318亿港元 [1] - 资金分配方案：20%用于开发基于专有知识产权的商品 20%用于支撑相关商品的线下销售渠道扩张 30%用于购置固定资产（包括自动售货机） 30%用于营运资金及其他一般公司用途 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股2.45港元配售最多1.575亿股H股 [1] - 配售股份占现有H股总数约19.96% 占扩大后H股总数约16.64% [1] - 配售价较2025年9月19日收盘价2.95港元折让16.95% [1] 资金规模与用途分配 - 预计募集资金总额约3.86亿港元 净额约3.83亿港元 [2] - 净配售价约为每股2.43港元 [2] - 20%资金用于开发专有知识产权商品 [2] - 20%资金用于拓展线下销售渠道 [2] - 30%资金用于购置固定资产（含自动售货机） [2] - 30%资金用于营运资金及一般公司用途 [2] 战略影响 - 配售事项将增强集团流动性并改善财务状况 [2] - 有助于扩大股东基础并优化资本结构 [2] - 支持公司健康及可持续发展 [2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股2.45港元配售最多1.575亿股H股[1] - 配售股份占现有H股总数约19.96% 占扩大后H股总数约16.64%[1] - 配售价较2025年9月19日收盘价2.95港元折让16.95%[1] 资金规模及用途 - 预计募集资金总额3.86亿港元 净额约3.83亿港元[2] - 净配售价约为每股2.43港元[2] - 20%资金用于开发专有知识产权商品[2] - 20%资金用于拓展线下销售渠道[2] - 30%资金用于购置固定资产（含自动售货机）[2] - 30%资金用于营运资金及一般公司用途[2] 战略影响 - 配售将增强集团流动性及财务状况[2] - 有助于扩大股东基础并优化资本结构[2] - 支持公司健康及可持续发展[2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股2.45港元配售最多1.575亿股H股 [1] - 配售股份占现有H股总数19.96% 占扩大后H股总数16.64% [1] - 配售价较2025年9月19日收盘价2.95港元折让16.95% [1] 资金规模及用途 - 预计募集资金总额3.86亿港元 净额约3.83亿港元 [2] - 净配售价约为每股2.43港元 [2] - 20%资金用于开发专有知识产权商品 [2] - 20%用于扩张线下销售渠道 [2] - 30%用于购置固定资产（含自动售货机） [2] - 30%用于营运资金及一般公司用途 [2] 战略影响 - 配售将增强集团流动性及财务状况 [2] - 有助于扩大股东基础并优化资本结构 [2] - 支持公司健康及可持续发展 [2]

配售基本信息 - 2025年9月19日交易时段后公司与配售代理订立配售协议[4][10][11][36] - 配售至多157,500,000股新H股，配售价每股2.45港元[36] - 配售价较2025年9月19日H股收市价折让约16.95%，较前五个交易日平均收市价折让约19.04%[9][17] 股份占比情况 - 配售股份占截至公告日期已发行H股约19.96%，占已发行股份约18.94%；扩大后占已发行H股约16.64%，占已发行股份约15.93%[5][13] - 截至公告日期，公司已发行股份总数为831,470,933股，紧随完成后将增至988,970,933股[26][27] - 截至公告日期，核心关连人士及其他股东在完成配售前后持股占比有变化[27] 资金情况 - 预计配售所得款项总额约38588万港元，净额约38318万港元，净配售价约每股2.43港元[6][30] - 2025年3月14日完成先前配售所得总款项约15540万港元，净额约14920万港元[28] - 先前配售所得净额约60%用于收购固定资产，约40%用于营运资金及其他一般公司用途[28] - 本次配售所得款项净额约20%用于开发商品，约20%用于线下销售渠道扩张，约30%用于购置固定资产，约30%用于营运资金及其他一般公司用途[31][33] 其他信息 - 公司将向上市委员会申请配售股份上市及买卖，配售完成须满足多项条件[8][18][19][22] - 公司根据一般授权进行配售，董事会可发行不超截至2025年5月28日已发行股份总数20%（即166,294,186股）的股份[7][25] - 公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事分别为相关人员[38]