公司基本信息 - 公司于2015年5月7日在中国注册成立，H股于2024年7月10日在联交所主板上市，股份代号为2495[3] - 最后实际可行日期为2024年9月10日[6] - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[8] - 公司股份代號为2495[12] - 江程资产管理由杨先生持有60%及姜海生先生持有40%[5] - H股每股面值为人民币1.00元[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年报告期内收入371,173千元，2023年同期为280,843千元，同比增加32.2%[15] - 2024年毛利162,366千元，2023年同期为138,055千元，同比增加17.6%[15] - 2024年毛利率43.7%，2023年同期为49.2%，同比减少5.5个百分点[15] - 2024年期内亏损589,774千元，2023年同期利润为1,908千元，同比变动-31,010.6%[15] - 2024年调整后净利润43,046千元，2023年同期为70,795千元，同比减少39.2%[15] - 2024年调整后净利润率11.6%，2023年同期为25.2%，同比减少13.6个百分点[15] - 报告期内公司毛利率从2023年同期的49.2%降至43.7%，预计2024年下半年软件系统交付后回升[19] - 调整后净利润为4300万元，同比减少39.2%；调整后净利润率为11.6%，较2023年同期减少13.6个百分点[19] - 报告期内公司总收入3.712亿元，较2023年同期增长32.2%；毛利1.624亿元，较2023年同期增长17.6%[23] - 报告期内公司研发费用约6430万元，较2023年同期增长26.9%[25] - 2024年上半年收入371,173千元，同比增长32.2%；营业成本208,807千元，同比增长46.2%；毛利162,366千元，同比增长17.6%[43] - 2024年上半年经营所得利润50,516千元，同比下降28.8%；期内亏损589,774千元，同比下降31,010.6%[43] - 公司总收入从2023年上半年的2.808亿元增至2024年同期的3.712亿元，同比增加32.2%[46] - 按终端客户行业划分，2024年上半年城市管理及行政收入1.269亿元，占比34.6%，同比增加17.1%；汽车及交通收入1.145亿元，占比31.3%，同比增加64.0%；通信收入3990万元，占比10.9%，同比减少19.9%；金融收入3260万元，占比8.9%，同比减少12.8%；其他行业收入5250万元，占比14.3%，同比增加616.5%[46] - 公司营业成本从2023年上半年的1.428亿元增至2024年同期的2.088亿元，同比增加46.2%[49][50] - 公司毛利为1.624亿元，同比增加17.6%，毛利率从2023年上半年的49.2%降至2024年同期的43.7%[51] - 公司其他收入从2023年上半年的1780万元减至2024年同期的570万元[52] - 公司研发开支从2023年上半年的5070万元增至2024年同期的6430万元[53] - 公司销售及营销开支从2023年上半年的390万元增至2024年同期的780万元[54] - 公司行政及其他营运开支从2023年上半年的2950万元稳定增至2024年同期的3380万元[55] - 公司贸易应收款项减值亏损从2023年上半年的80万元增至2024年同期的1170万元[56] - 公司净财务成本从2023年上半年的530万元增至2024年同期的780万元[57] - 可赎回注资由2023年6月30日止六个月的6890万元增加至2024年同期的6.328亿元，主要因估值增加确认为亏损[58] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动由2023年6月30日止六个月的收益840万元减少至2024年同期的亏损230万元[59] - 所得税由2023年6月30日止六个月的税项支出300万元变为2024年同期的税收抵免260万元，因递延所得税及附属公司亏损使开支减少[60] - 期内利润由2023年6月30日止六个月的190万元减少至2024年同期的亏损5.898亿元[62] - 2024年未经审计的期内亏损5.89774亿元，2023年为利润190.8万元，同比变动 -31010.6%[63] - 2024年可赎回注资变动为6.3282亿元，2023年为688.87万元，同比变动818.6%[63] - 2024年调整后净利润为4304.6万元，2023年为7079.5万元，同比变动 -39.2%[63] - 2024年经营活动所用现金净额为6522.1万元，2023年为2476.6万元[65] - 2024年投资活动所用现金净额为1.83162亿元，2023年为1.46843亿元[65] - 2024年融资活动所得现金净额为2.52992亿元，2023年为2.02453亿元[65] - 报告期内，经营活动所用现金净额为6520万元，投资活动所用现金净额为1.832亿元，融资活动所得现金净额为2.53亿元[66] - 现金由2023年12月31日的4690万元增加9.8%至2024年6月30日的5150万元[66] - 截至2024年6月30日，债务总额为2.21456亿元，较2023年12月31日的1.37256亿元有所增加[67] - 截至2024年6月30日，已使用银行信贷限额6.163亿元，未动用银行融资为1.197亿元，银行贷款利率介于2.70%至7.00%[67] - 截至2024年6月30日，资产负债比率为135.5%[68] - 2024年上半年资本开支为1.80185亿元，较2023年的1.45565亿元有所增加[70] - 截至2024年6月30日，有282名全职雇员，2024年上半年雇员薪酬总额约为3840万元，2023年同期约为3100万元[74] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为371,173千元，2023年同期为280,843千元[106] - 2024年上半年毛利为162,366千元，2023年同期为138,055千元[106] - 2024年上半年经营利润为50,516千元，2023年同期为70,923千元[106] - 2024年上半年除税前亏损592,365千元，2023年同期利润为4,955千元[106] - 2024年上半年期内亏损589,774千元，2023年同期利润为1,908千元[106] - 2024年上半年基本每股亏损19.09元，2023年同期为0.05元[106] - 2024年6月30日非流动资产为645,388千元，2023年12月31日为489,064千元[108] - 2024年6月30日流动资产为988,892千元，2023年12月31日为891,068千元[108] - 2024年6月30日流动负债为2,188,896千元，2023年12月31日为1,347,008千元[108] - 2024年6月30日流动负债净额为 - 1,200,004千元，2023年12月31日为 - 455,940千元[108] - 2024年6月30日银行贷款为10,000千元，与2023年12月31日持平；租赁负债为11,124千元，较2023年12月31日的10,684千元增长4.12%；递延税项负债为2,611千元，较2023年12月31日的2,832千元下降7.80%；递延收入为1,929千元，较2023年12月31日的2,036千元下降5.25%[109] - 2024年6月30日净（负债）/资产为(580,280)千元，而2023年12月31日为7,572千元[109] - 2024年6月30日本公司权益股东应占亏损总额为(604,666)千元，2023年为(11,683)千元[109] - 2024年上半年综合收益总额为(592,983)千元，其中期内（亏损）/利润为(592,905)千元，其他综合收益为(78)千元[113] - 2024年6月30日非控股权益为24,386千元，较2023年12月31日的19,255千元增长26.65%[109][113] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为(65,221)千元，较2023年同期的(24,766)千元增加163.35%[114] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为(183,162)千元，较2023年同期的(146,843)千元增加24.73%[114] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为252,992千元，较2023年同期的202,453千元增加24.96%[114] - 2024年6月30日现金为51,485千元，较2023年6月30日的51,278千元增长0.40%[114] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，归属公司普通股股东的亏损分别为328,912千元和864千元，每股基本亏损分别为19.09元和0.05元[132][134] - 2024年和2023年期初已发行普通股分别为31,059,230股和28,290,000股，期末用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数分别为17,230,000股和17,201,667股[133] - 截至2024年6月30日止六个月，公司确认增加384万元使用权资产，2023年同期为461.6万元[136] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收购物业及设备以及无形资产项目成本为5176万元，2023年同期为646.1万元[137] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非上市股本证券）分别为26,304千元和28,595千元[138] - 截至2024年6月30日止六个月，公司确认该金融资产公允价值变动亏损229.1万元，2023年同期为收益844.1万元[139] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，存货分别为10,417千元和7,653千元[140] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，贸易及其他应收款项以及预付款项分别为672,329千元和602,705千元[141] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司租金按金分别为121.3万元和92.1万元[141] - 截至2024年6月30日，贸易应收账款一年以内为560,496千元，一年后但两年内为82,518千元，两年后但三年内为4,443千元，总计647,457千元；2023年12月31日对应数据分别为505,107千元、72,420千元、5,297千元和582,824千元[143] - 截至2024年6月30日，银行现金为51,485千元，存放于中国内地的现金为51,478,000元；2023年12月31日对应数据分别为46,876千元和46,870,000元[144] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项总计35,686千元；2023年12月31日为43,389千元[145] - 截至2024年6月30日，可赎回注资年初为852,912千元，账面价值变动为632,820千元，年末为1,485,732千元；2023年12月31日对应数据分别为527,970千元、146,892千元和852,912千元[152] - 若公司于2024年6月30日及2023年12月31日的估值中应用的重大不可观察输入数据较管理层估计值高1%，可赎回优先股现值增加7,656千元；低1%，减少7,658千元[153] - 2024年6月30日缺乏流动性折扣（DLOM）为2%；2023年12月31日为7

总收入情况 - 2024年上半年总收入37120万元，较2023年同期的28080万元增加9030万元，增幅32.2%[2][4][10] - 公司总收入从2023年上半年的2.808亿元增加至2024年同期的3.712亿元，同比增加32.2%[31] - 2024年上半年收入为3.71173亿元，期内亏损5897.74万元，每股亏损19.09元[58] 各业务线收入情况 - 企业级解决方案收入约36650万元，同比增加34.3%[2][4] - 其他业务收入471.8万元，较2023年同期的807.4万元减少41.6%[2] - 企业级解决方案收入从2023年上半年的2.72769亿元增加至2024年同期的3.66455亿元，同比增加34.3%；其他收入从2023年上半年的807.4万元降至2024年同期的471.8万元，同比减少41.6%[29] - 来自系统集成商的收入从2023年上半年的2.35566亿元增加至2024年同期的2.87051亿元，同比增加21.9%；来自企业级用户的收入从2023年上半年的3720.3万元增加至2024年同期的7940.4万元，同比增加113.4%[30] - 城市管理及行政收入从2023年上半年的1.08327亿元增加至2024年同期的1.26893亿元，同比增加17.1%[31] - 汽车及交通收入从2023年上半年的6980.8万元增加至2024年同期的1.14484亿元，同比增加64.0%[31][32] - 通信收入从2023年上半年的4984.9万元减少至2024年同期的3991.6万元，同比减少19.9%；金融收入从2023年上半年的3745.6万元减少至2024年同期的3264.6万元，同比减少12.8%[31][33] - 其他行业收入从2023年上半年的732.9万元增加至2024年同期的5251.6万元，同比增加616.5%[31] - 2024年上半年按收入确认时间划分，一段时间内的收入为54,834千元，某一时刻的收入为316,339千元；2023年分别为63,488千元和217,355千元[71] - 2024年上半年企业级解决方案收入为366,455千元，其他收入为4,718千元；2023年分别为272,769千元和8,074千元[72] - 2024年上半年中国大陆收入为369,993千元，其他国家收入为1,180千元；2023年分别为276,343千元和4,500千元[75] 毛利与毛利率情况 - 综合毛利16240万元，较2023年同期的13810万元增加2430万元，增幅17.6%[2][5][10] - 毛利率由2023年同期的49.2%降至43.7%，减少5.5个百分点[2][5] - 公司毛利从2023年上半年的1.38055亿元增加至2024年同期的1.62366亿元，同比增加17.6%[28] - 公司毛利为1.624亿元，同比增加17.6%，毛利率从2023年上半年的49.2%降至2024年同期的43.7%[36] 利润情况 - 期内亏损58977.4万元，而2023年同期盈利190.8万元，同比变动 - 31010.6%[2] - 调整后净利润4304.6万元，同比减少39.2%[2][6] - 调整后净利润率为11.6%，较2023年同期减少13.6个百分点[2][6] - 公司期内亏损从2023年上半年的190.8万元扩大至2024年同期的5897.74万元，同比扩大31010.6%[28] - 公司期内利润从2023年上半年的190万元减少至2024年同期的亏损5.898亿元[46] - 2024年上半年公司期内亏损589,774千元，2023年同期利润为1,908千元[59] - 2024年上半年公司期内综合收益总额为 - 589,852千元，2023年同期为2,101千元[59] - 2024年上半年其他综合收益为 - 78千元，2023年同期为193千元[59] - 截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月每股基本亏损分别为19.09元及0.05元，对应归属亏损分别为328912千元及864千元[84] 项目与合约情况 - 期末进行中的项目数量为178个，较2023年同期的98个增加81.6%[8] - 期末未付合约金额为64143.2万元，较2023年同期的50736.6万元增加26.4%[8] 费用情况 - 报告期内研发费用约为人民币6430万元，较2023年同期增长26.9%[12] - 公司营业成本从2023年上半年的1.428亿元增加至2024年同期的2.088亿元，同比增加46.2%[35] - 公司其他收入从2023年上半年的1780万元减少至2024年同期的570万元[37] - 公司研发开支从2023年上半年的5070万元增加至2024年同期的6430万元[38] - 公司销售及营销开支从2023年上半年的390万元增加至2024年同期的780万元[39] - 公司行政及其他营运开支从2023年上半年的2950万元稳定增加至2024年同期的3380万元[40] - 公司贸易应收款项减值亏损从2023年上半年的8.18万元增加至2024年同期的116.7万元，同比增加1326.7%[28] - 公司贸易应收款项减值亏损从2023年上半年的80万元增加至2024年同期的1170万元[41] - 公司净财务成本从2023年上半年的530万元增加至2024年同期的780万元[42] - 公司可赎回注资变动从2023年上半年的6890万元增加至2024年同期的6.328亿元[43] - 2024年上半年政府补助为5,732千元，2023年为17,843千元[76] - 2024年上半年出售物业及设备以及使用权资产利得净额为2千元，2023年为30千元[76] - 2024年上半年财务成本为7,778千元，2023年为5,335千元[78] - 2024年上半年折旧费用（物业及设备）为10,675千元，2023年为858千元[80] 现金流情况 - 2024年上半年经营活动所用现金净额为6520万元，投资活动所用现金净额为1.832亿元，融资活动所得现金净额为2.53亿元[49][50] - 现金由2023年底的4690万元增加9.8%至2024年6月底的5150万元[50] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为65,221千元，2023年为24,766千元[64] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为183,162千元，2023年为146,843千元[64] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为252,992千元，2023年为202,453千元[64] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，债务总额为22.1456亿元，较2023年底的13.7256亿元有所增加[51] - 截至2024年6月30日，已使用银行信贷限额6.163亿元，未动用银行融资为1.197亿元，银行贷款利率在2.70% - 7.00%之间[51] - 截至2024年6月30日，资产负债比率为135.5%[52] - 2024年6月30日物业及设备为88,675千元，较2023年12月31日的96,647千元有所下降[60] - 2024年6月30日无形资产为142,046千元，较2023年12月31日的110,682千元有所上升[60] - 2024年6月30日预付款项为307,133千元，较2023年12月31日的179,956千元大幅增加[60] - 2024年6月30日流动负债净额为 - 1,200,004千元，较2023年12月31日的 - 455,940千元亏损扩大[60] - 2024年6月30日净负债为580,280千元，2023年12月31日为净资产7,572千元[61] - 2024年上半年公司本公司权益股东应占亏损总额为604,666千元，2023年12月31日为11,683千元[61] - 2024年6月30日存货为10417千元，2023年12月31日为7653千元[91] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项为672329千元，2023年12月31日为602705千元[93] - 2024年6月30日货品及服务预付款项为254661千元，2023年为233834千元；购买物业、设备及无形资产预付款项为269339千元，2023年为145002千元；服务预付款项为37794千元，2023年为34954千元[92] - 截至2024年6月30日，贸易应收账款一年以内为560,496千元，一年后但两年内为82,518千元，两年后但三年内为4,443千元，总计647,457千元；2023年12月31日对应数据分别为505,107千元、72,420千元、5,297千元和582,824千元[94] - 截至2024年6月30日，银行现金为51,485千元，存放于中国内地的现金为51,478,000元；2023年12月31日对应数据分别为46,876千元和46,870,000元[95] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项总计35,686千元，其中贸易应付款项为12,211千元；2023年12月31日对应数据分别为43,389千元和14,402千元[96] 资本开支情况 - 2024年上半年资本开支为1.80185亿元，高于2023年同期的1.45565亿元[53] 税务情况 - 截至2024年6月30日止六个月即期税项为4510千元，递延税项为 - 2591千元；2023年同期即期税项为 - 139千元，递延税项为3047千元[81] - 公司及附属公司法定税率为25%，公司2021 - 2024年、上海渊雅信息科技有限公司2023 - 2026年享受15%优惠税率[81] 金融资产与注资情况 - 截至2024年6月30日止六个月以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动亏损2291000元，2023年同期为收益8441000元[90] - 2020年A轮融资，投资者以74,400,000元认购4,960,000股股份；2021年B轮融资，投资者以140,400,000元认购3,510,000股股份；2022年B + 轮融资，投资者以104,800,000元认购2,620,000股股份；2023年C轮融资，投资者以180,000,000元认购2,769,230股股份[98] - 可赎回注资的股份赎回价为各轮原始发行价加按原始优先股发行价每年8%计算的每日累计金额减去所有已付股息总和与相关轮次股份在赎回日公平市值的较高者[99] - 截至2024年6月30日，可赎回注资年初为852,912千元，账面价值变动为632,820千元，年末为1,485,732千元；2023年12月31日对应数据分别为527,970千元、146,892千元和852,912千元[102] - 2024年6月30日缺乏流动性折扣（DLOM）为2%，2023年12月31日为7.0%[103] - 2024年6月30日DLOM增加1%，可赎回注资账面价值估计变动对除所得税前利润影响为增加280千元，减少1%则为减少280千元[103] - 2023年12月31日DLOM增加1%，可赎回注资账面价值估计变动对除所得税前利润影响为增加7,656千元，减少1%则为减少7,658千元[103] - 2024年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非上市股本证券公允价值为679千元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的非上市股本证券公允价值为26,304千元，可赎回注资公允价值为1,485,732千元[104] - 2023年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非上市股本证券公允价值为771千元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的非上市股本证券公允价值为28,595千元，可赎回注资公允价值为852,912千元[105] - 2024年6月30日，估计DLOM变动增加/减少5%，将