公司基本信息 - 公司前身成立于1999年11月1日，2012年改制为股份有限公司，2015年在港交所上市，2024年1月正式更名[4] - 公司设有33家分公司，服务网络覆盖中国30个省、自治区、直辖市及中国香港、中国澳门[4] - 公司H股股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为2799[10] - 公司主要在中国境内开展业务，以人民币为记账本位币，境外子公司发行美元债券并开展境外业务，相关投资主要以美元或港币计价[169] 报告相关信息 - 公司2024年度报告印刷版将于2025年4月寄发H股股东，并可在港交所和公司网站查阅[2] - 2025年3月28日，2025年第三次董事会会议审议通过《2024年度报告》及《2024年度业绩公告》，应出席董事9名，实际出席9名[8] 财务审计情况 - 安永会计师事务所对集团2024年度合并财务报表发表无保留意见[8] 股利分配情况 - 公司截至2024年12月31日止年度不派发现金股利[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入总额为1073.59亿元，较2023年的699.496亿元增长53.48%[13] - 2024年公司支出总额为1131.654亿元，较2023年的697.246亿元增长62.30%[13] - 2024年公司持续经营活动税前利润为17200万元，2023年为82620万元[14] - 2024年公司持续经营活动本年度利润为685.16亿元，2023年亏损5890万元[14] - 2024年公司终止经营活动本年度税后利润为49140万元，2023年为27100万元[14] - 2024年公司本年度利润为734.3亿元，2023年为21210万元[14] - 2024年归属本公司股东的利润为961.84亿元，2023年为176.62亿元[14] - 2024年永久债务资本持有人收益为7710万元，2023年为7610万元[14] - 2024年非控制性权益亏损235.25亿元，2023年亏损163.02亿元[14] - 2024年资产总额为984,328.6百万元，较2023年的968,103.2百万元增长1.68%[15] - 2024年负债总额为934,564.3百万元，较2023年的920,066.4百万元增长1.58%[16] - 2024年权益总额为49,764.3百万元，较2023年的48,036.8百万元增长3.60%[16] - 2024年平均股权回报率为18.4%，较2023年的3.6%大幅提升[17] - 2024年平均资产回报率为0.75%，较2023年的0.02%显著提高[17] - 2024年资产负债率为94.9%，较2023年的95.0%略有下降[17] - 2024年归属于本公司普通股股东的基本每股收益为0.11元，2023年为0.01元[17] - 2024年归属于本公司普通股股东的稀释每股收益为0.11元，2023年为0.01元[17] - 2024年公司各项收入1127.66亿元，较上年增长60%[21][25] - 2024年归母净利润96.18亿元，是上年的5.4倍[21][25] - 2024年全年平均股权回报率为18.4%，较上年提升14.8个百分点[25] - 2024年公司市值增长62.5%[21] - 2024年集团实现各项收入（含所占联营及合营企业业绩）1127.658亿元，较上年增长59.8%[33] - 2024年集团实现归属于本公司股东的净利润96.184亿元，是上年的5.4倍[33] - 2024年集团全年平均股权回报率18.4%，较上年提升14.8个百分点[33] - 2024年集团实现基本每股收益0.11元[33] - 2024年持续经营活动收入总额为107359百万元，较2023年的69949.6百万元增加37409.4百万元，变动率为53.5%[34][38] - 2024年持续经营活动本年度利润为6851.6百万元，较2023年的-58.9百万元增加6910.5百万元，变动率为11732.6%[35] - 2024年本年度利润为7343.0百万元，较2023年的212.1百万元增加7130.9百万元，变动率为3362.0%[35] - 2024年上市和非上市股权已实现公允价值变动93.452亿元，较上年增长99.236亿元，变动率1715.7%；未实现公允价值变动38.166亿元，较上年增长23.373亿元，变动率158.0%[45][46] - 2024年除不良债权资产外以摊余成本计量的债务工具利息收入65.213亿元，较上年增长3.911亿元，变动率6.4%[48] - 2024年投资联营企业产生的收益756.617亿元，较上年增长341.86亿元，变动率82.4%[51] - 2024年集团其他收入及其他净收益777.509亿元，较上年增长322.003亿元，变动率70.7%[51] - 2024年集团终止经营活动收入64.169亿元，较上年增长5.664亿元，变动率9.7%[53] - 2024年集团持续经营活动支出总额1131.654亿元，较上年增长434.408亿元，变动率62.3%[56] - 2024年集团利息支出323.557亿元，较上年增长6.061亿元，变动率1.9%[56][58] - 2024年借款利息支出246.542亿元，较上年增长10.359亿元，变动率4.4%[58] - 2024年应付债券及票据利息支出73.635亿元，较上年减少5.95亿元，变动率 -7.5%[58] - 2024年拆入资金利息支出15.46亿元，较上年增长11.43亿元，变动率283.6%[58] - 2024年集团持续经营活动营业支出为6698.2百万元，较上年增长21.7%[60][61] - 2024年集团信用减值损失合计70952.1百万元，较上年增长129.2%，其中以摊余成本计量的债务工具信用减值损失增长139.6%[63] - 2024年集团其他资产减值损失为2922.1百万元，较上年增长201.7%，存货减值损失增长758.0%[65] - 2024年集团终止经营活动支出为4241.9百万元，较上年减少24.3%[67] - 2024年集团持续经营活动所得税收益为6679.6百万元，主要因递延所得税变动[69] - 2024年集团终止经营活动所得税费用为987.2百万元，主要由金租公司产生[70] - 2024年末公司资产总额为984,328.6百万元，较上年末增加1.7%[81][83] - 2024年末负债总额为934,564.3百万元，较上年末增加1.6%[82] - 2024年末归属公司股东权益为56,495.6百万元，较上年增加8,500.2百万元，增幅17.7%[82] - 2024年末权益总额为49,764.3百万元，较上年增加1,727.5百万元，增幅3.6%[82] - 2024年末公司负债总额为9345.643亿元，较上年末增加1.6%[100] - 2024年末公司借款余额为7066.275亿元，较上年末增加6.2%[101] - 2024年末公司应付债券及票据余额为1644.793亿元，较上年末减少8.3%[102] 不良资产经营业务线数据关键指标变化 - 2024年不良资产经营分部资产占比86.7%，较2022年初提升34.8个百分点[21] - 2024年不良资产余额较年初压降30%[21] - 2024年母公司拨备覆盖率较2022年初实现翻番[21] - 2024年不良债权资产收入为12919.4百万元，较2023年的17248.2百万元减少4328.8百万元，变动率为-25.1%[34][37] - 2024年不良债权资产公允价值变动为-9069.2百万元，较2023年的-893.1百万元减少8176.1百万元，变动率为-915.5%[34][37] - 2024年集团持续经营活动税前利润合计172.0百万元，较上年减少79.2%，不良资产经营分部减少55.0%[77] - 2024年不良资产经营分部收入总额为90,671.3百万元，较上年增长35.4%；年末资产总额为833,185.1百万元，较上年末增长15.0%[79] - 2024年公司不良资产经营分部收入906.713亿元，占比84.4%；资产总额8331.851亿元，占比86.7%[107] - 2024年公司不良资产经营业务新增主投放1661亿元，重点区域占比80%[109] - 2024年公司不良资产经营分部资产总额8331.851亿元，较上年增长15.0%；收入总额906.713亿元，较上年增长35.4%[109] - 2024年末公司不良债权资产余额342,868.5百万元，2024年全年新增收购成本49,070.4百万元，较上年增长3.8% [115] - 2024年金融类不良债权资产新增收购成本占比77.1%，较上年提升5.9个百分点[115] - 2024年新增不良债权资产收购成本中，金融类37,837.8百万元，占比77.1%；非金融类11,232.6百万元，占比22.9% [117] - 2024年末期末不良债权资产余额中，金融类188,148.4百万元，占比54.9%；非金融类154,720.1百万元，占比45.1% [117] - 2024年当期不良债权资产经营收入中，金融类 -4,886.4百万元，占比 -128.9%；非金融类8,676.5百万元，占比228.9% [117] - 2024年金融类不良债权资产经营收入中，已实现收入4,541.3百万元，未实现公允价值变动 -9,427.7百万元[118] - 2024年新增收购不良债权资产中，来源于大型商业银行的收购成本12,094.8百万元，占比提升9.4个百分点[119] - 2024年新增收购非银行金融机构不良债权资产成本8,611.2百万元，较上年增长5,640.6百万元，占比提升13.9个百分点[119] - 2024年新增收购不良债权资产490.704亿元，其中收购处置类409.761亿元占比83.5%，收购重组类80.943亿元占比16.5%[124] - 2024年末不良债权资产余额342.8685亿元，收购处置类181.2983亿元占比52.9%，收购重组类161.5702亿元占比47.1%[124] - 2024年当期不良债权资产收入37.901亿元，收购处置类 - 92.079亿元占比 - 242.9%，收购重组类129.98亿元占比342.9%[124] - 2024年收购处置类新增不良债权资产409.761亿元，较上年增长16.4%，处置不良债权资产总额320.145亿元，较上年增长13.5%[127] - 2024年收购处置类已实现收益28.919亿元，未实现公允价值变动 - 120.998亿元，合计净损益 - 92.079亿元[130] - 2024年来源于长三角、珠三角和环渤海地区的收购处置类新增收购成本261.619亿元，占比63.8%，年末资产总额108.7412亿元，占比60.0%，较上年末提升0.8个百分点[131] - 2024年收购重组类新增不良债权资产收购成本80.943亿元，较上年减少32.9%[134] - 2024年末收购重组类存量项目由976个减至689个，资产余额由214.0568亿元减至161.5702亿元[134] - 2024年收购重组类业务不良债权资产整体拨备比较年初提升9.4个百分点[134] - 2024年收购重组类不良债权资产经营收入129.98亿元，月均年化收益率（不含财务顾问收入）6.3%[137] - 2024年末以摊余成本计量等的收购重组类不良债权资产期末存量项目688个，余额161,111.1百万元，拨备比32.0%，抵押率46.5%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的期末存量项目1个，余额459.1百万元，抵押率30.0%[138] - 2024年末收购重组类不良债权资产总额161,570.2百万元，其中长江三角洲占13.6%（22,113.0百万元）、珠江三角洲占17.4%（28,068.1百万元）等[140] -

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国中信金融资产管理股份有限公司，简称中信金融资产，股份代号为2799[1][6] - 公司注册地址为中国北京市西城区金融大街8号，邮政编码为100033[6] - 公司香港主要营业地点为中国香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[6] - 公司法定代表人为刘正均，授权代表为刘正均、王永杰，董事会秘书为王永杰[6] - 公司金融许可证机构编码为J0001H111000001，社会信用代码为911100007109255774[7] - 公司中国内地法律顾问为北京市海问律师事务所，位于中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层[7] - 公司中国香港法律顾问为高伟绅律师事务所，位于中国香港康乐广场1号怡和大厦27层[7] - 公司国际会计师事务所为安永会计师事务所，位于中国香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼；国内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），位于中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层[7] - 公司前身原华融于1999年11月1日成立，2012年9月28日改制为中国华融，2024年1月25日更名为中国中信金融资产管理股份有限公司[177] - 公司于2015年10月30日在香港联合交易所上市[177] 报告期相关时间 - 报告期截至2024年6月30日止六个月[5] - 最后实际可行日期为2024年9月14日[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年持续经营活动税前利润为47.528亿元，2023年同期亏损49.382亿元[8] - 2024年上半年本期利润为52.722亿元，2023年同期亏损58.952亿元[8] - 2024年6月30日资产总额为10553.418亿元，2023年12月31日为9681.032亿元[9] - 2024年6月30日负债总额为10026.367亿元，2023年12月31日为9200.664亿元[9] - 2024年6月30日权益总额为527.051亿元，2023年12月31日为480.368亿元[10] - 2024年年化平均股权回报率为21.2%，2023年为 - 21.2%[11] - 2024年年化平均资产回报率为1.0%，2023年为 - 1.2%[11] - 2024年归属本公司普通股股东基本每股收益为0.056元，2023年亏损0.071元[11] - 2024年归属本公司普通股股东稀释每股收益为0.056元，2023年亏损0.071元[11] - 2024年上半年公司实现归属于本公司股东的净利润53.32亿元，同比增加210.7%[14] - 2024年上半年不良债权资产收入78.61亿元，较2023年同期92.981亿元减少15.5%[15] - 2024年上半年不良债权资产公允价值变动23.169亿元，较2023年同期 - 7.764亿元增长398.4%[15] - 2024年上半年其他金融资产和负债公允价值变动139.334亿元，较2023年同期 - 22.564亿元增长717.5%[15] - 2024年上半年利息收入44.287亿元，较2023年同期39.88亿元增长11.1%[15] - 2024年上半年收入总额302.57亿元，较2023年同期326.487亿元减少7.3%[15] - 2024年上半年支出总额287.569亿元，较2023年同期376.521亿元减少23.6%[15] - 2024年上半年持续经营活动税前利润47.528亿元，较2023年同期 - 49.382亿元增长196.2%[15] - 2024年上半年终止经营活动本期税后利润6.728亿元，较2023年同期2.647亿元增长154.2%[16] - 2024年上半年本期利润52.722亿元，较2023年同期 - 58.952亿元增长189.4%[16] - 2024年上半年公司持续经营活动收入总额为302.57亿元，同比减少7.3%[17][18] - 2024年上半年不良债权资产收入为78.61亿元，同比减少15.5%[17][18] - 2024年上半年不良债权资产公允价值变动为23.169亿元，同比增加398.4%[17][19] - 2024年上半年其他金融资产和负债公允价值变动为139.334亿元，同比增加717.5%[17][22] - 2024年上半年股权投资已实现的公允价值变动为37.673亿元，同比增加33.924亿元；未实现的公允价值变动为102.103亿元，同比增加88.28亿元[22][23] - 2024年上半年利息收入为44.287亿元，同比增加11.1%[17][24][25] - 2024年上半年终止确认以摊余成本计量的金融资产的收益为2.492亿元，同比增加398.4%[17] - 2024年上半年公司终止经营活动收入为3162.0百万元，同比增加6.8%[26][27] - 2024年上半年公司持续经营活动支出总额为28756.9百万元，同比减少23.6%[28] - 2024年上半年公司利息支出为16404.7百万元，同比增加5.8%[29] - 2024年上半年公司营业支出为2265.2百万元，同比增加25.5%[30] - 2024年上半年公司确认信用减值损失9766.6百万元，同比减少49.9%[31] - 2024年上半年公司其他资产减值损失为217.2百万元，同比减少69.9%[32] - 2024年上半年公司终止经营活动支出为2368.5百万元，同比减少11.1%[33] - 2024年上半年其他金融资产和负债公允价值变动为 - 4.5百万元，较2023年的9.9百万元变动率为 - 145.5%[26] - 2024年上半年利息收入为2571.4百万元，较2023年的2136.6百万元增加20.4%[26] - 2024年上半年融资租赁收入为272.7百万元，较2023年的404.5百万元减少32.6%[26] - 2024年上半年公司持续经营活动所得税费用为1.534亿元，同比减少87.4%[34] - 2024年上半年公司终止经营活动所得税费用为1.207亿元，同比增加250.9%[35] - 2024年上半年持续经营活动税前利润为4752778千元，2023年同期亏损4938284千元[165] - 2024年上半年持续经营活动本期利润为4599437千元，2023年同期亏损6159881千元[165] - 2024年上半年终止经营活动本期税后利润为672811千元，2023年同期为264658千元[166] - 2024年上半年本期利润为5272248千元，2023年同期亏损5895223千元[166] - 2024年上半年归属本公司股东利润为5332268千元，2023年同期亏损4818152千元[166] - 2024年上半年基本每股收益为0.056元，2023年同期亏损0.071元[166] - 2024年上半年持续经营活动基本每股收益为0.050元，2023年同期亏损0.073元[166] - 2024年上半年其他综合支出税后净额为135120千元，2023年同期为2177002千元[167] - 2024年上半年综合收益总额为5137128千元，2023年同期支出8072225千元[167] - 2024年上半年综合收益总额归属本公司股东为5249580千元，2023年同期支出6776182千元[167] - 2024年6月30日资产总额为1,055,341,797千元人民币，较2023年12月31日的968,103,164千元人民币增长约9.01%[169] - 2024年6月30日负债总额为1,002,636,744千元人民币，较2023年12月31日的920,066,402千元人民币增长约8.97%[169] - 2024年6月30日权益总额为52,705,053千元人民币，较2023年12月31日的48,036,762千元人民币增长约9.72%[170] - 截至2024年6月30日止六个月，本期利润为5,332,268千元人民币[172] - 截至2024年6月30日止六个月，本期其他综合收益为 - 135,120千元人民币[172] - 截至2024年6月30日止六个月，本期综合收益为5,137,128千元人民币[172] - 2024年6月30日现金及存放中央银行款项为74千元人民币，较2023年12月31日的112,116千元人民币大幅减少[169] - 2024年6月30日买入返售金融资产为4,374,888千元人民币，较2023年12月31日的766,165千元人民币增长约470.99%[169] - 2024年6月30日持有待售资产为129,179,890千元人民币，2023年12月31日无此项[169] - 2024年6月30日向中央银行借款为5,971,902千元人民币，2023年12月31日无此项[169] - 截至2024年6月30日止六个月，公司持续经营活动税前利润为4752778千元，2023年同期亏损4938284千元[175] - 2024年上半年公司终止经营活动税前利润为793486千元，2023年同期为299065千元[175] - 2024年上半年公司经营活动收到的现金净额为64387028千元，2023年同期为13634563千元[175] - 2024年上半年公司投资活动支付的现金净额为41669791千元，2023年同期为12958093千元[175] - 2024年上半年公司筹资活动支付的现金净额为16857139千元，2023年同期为14869453千元[176] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为5860098千元，2023年同期减少14192983千元[176] - 2024年初公司现金及现金等价物余额为73180960千元，2023年初为96754497千元[176] - 2024年上半年汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为7217千元，2023年同期为450234千元[176] - 2024年上半年公司收到的利息为9358471千元，2023年同期为9270409千元[176] - 2024年上半年公司支付的利息为12829666千元，2023年同期为11853236千元[176] - 截至2024年6月30日，集团归属母公司股东净利润为533.2亿元[179] - 2024年6月30日，集团应付债券余额为1745.2亿元，2023年12月31日为1793.91亿元[179] - 2024年6月30日，集团一年内到期应付债券余额为227.83亿元，2023年12月31日为157.03亿元[179] - 2024年6月30日，集团借款和向中央银行借款余额合计为6754.11亿元，2023年12月31日为6653.05亿元[179] - 2024年6月30日，集团一年内到期借款余额为4693.57亿元，2023年12月31日为4131.19亿元[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年不良资产经营分部收入193.269亿元，同比减少40.8%，税前利润19.508亿元，同比减少54.6%[37][38] - 2024年上半年金融服务分部收入31.62亿元，同比增加6.8%，税前利润7.935亿元，同比增加165.3%[37][38] - 2024年上半年资产管理和投资分部收入121.02亿元，同比增加925.9%，税前利润32.37亿元，同比增加135.8%[37][38] - 截至2024年6月30日，不良资产经营分部资产总额7466.104亿元，较上年末增加3.1%[39] - 截至2024年6月30日，金融服务分部资产总额1291.799亿元，较上年末增加11.0%[39] - 截至2024年6月30日，资产管理和投资分部资产总额2308.67亿元，较上年末增加29.7%[39] - 2024年本公司不良债权资产经营业务本期新增收购成本253.997亿元，2023年为196.614亿元[67] - 2024年本公司不良债权资产经营业务本期经营收入95.591亿元，2023年为80.733亿元[67] - 2

公司业绩 - 公司宣布截至2024年6月30日止六个月的未經審計業績[1] - 公司2024年上半年收入总额为3025.7亿元人民币，同比下降7.3%[11] - 公司2024年上半年净利润为52.72亿元人民币，同比增长189.4%[11] - 公司2024年上半年实现归属于本公司股东的净利润为人民币53.32亿元，同比增长210.7%[17] - 公司2024年上半年年化平均股權回報率为21.2%，去年同期为-21.2%[13] - 公司2024年上半年年化平均資產回報率为1.0%，去年同期为-1.2%[13] - 公司2024年上半年归属于本公司普通股股东的基本每股收益为0.056元人民币，去年同期为-0.071元人民币[13] - 2024年上半年实现归属于本公司股东的净利润为人民币53.32亿元，同比增长210.7%[17] - 持续经营活动税前利润为人民币47.53亿元，同比增长196.2%[19] - 持续经营活动本期利润为人民币45.99亿元，同比增长174.7%[19] - 2024年上半年，公司持续经营活动收入总额为人民币30,257.0百万元，同比减少7.3%[21] - 2024年上半年，公司终止经营活动收入为人民币3,162.0百万元，同比增加6.8%[32] - 2024年上半年，公司持续经营活动支出总额为人民币28,756.9百万元，同比减少23.6%[34] - 2024年上半年，公司终止经营活动支出为人民币2,368.5百万元，同比减少11.1%[44] - 2024年上半年，公司持续经营活动所得税费用为人民币153.4百万元，同比减少87.4%[46] - 2024年上半年，公司终止经营活动所得税费用为人民币120.7百万元，同比增加250.9%[47] - 2024年上半年，不良资产经营分部收入总额为人民币19,326.9百万元，同比减少40.8%[49] - 2024年上半年，金融服务业分部收入总额为人民币3,162.0百万元，同比增加6.8%[49] - 2024年上半年，资产管理和投资分部收入总额为人民币12,102.0百万元，同比增加925.9%[49] - 2024年上半年，不良资产经营分部税前利润为人民币1,950.8百万元，同比减少54.6%[50] - 2024年上半年，金融服务业分部税前利润为人民币793.5百万元，同比增加165.3%[50] - 2024年上半年，资产管理和投资分部税前利润为人民币3,237.0百万元，同比增加135.8%[50] - 2024年上半年，公司实现利润5,272,248千元人民币，去年同期亏损5,895,223千元人民币[193] - 2024年上半年，公司综合收益总额为5,137,128千元人民币，去年同期综合支出总额为8,072,225千元人民币[193] 财务状况 - 公司2024年6月30日的总资产为10553.42亿元人民币，同比增长8.9%[12] - 公司2024年6月30日的总负债为10026.37亿元人民币，同比增长8.9%[12] - 公司2024年6月30日的股东权益总额为527.05亿元人民币，同比增长9.7%[13] - 截至2024年6月30日，不良资产经营分部资产总额为人民币746,610.4百万元，较上年末增加3.1%[52] - 截至2024年6月30日，金融服务业分部资产总额为人民币129,179.9百万元，较上年末增加11.0%[52] - 公司负债总额为人民币1,002,636.7百万元，较上年末增加9.0%[56] - 公司资产总额为人民币1,055,341.8百万元，较上年末增加9.0%[57] - 存放金融机构款项为人民币64,931.9百万元，较上年末减少13.3%[58] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币374,637.2百万元，较上年末增加18.0%[60] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具为人民币116,989.9百万元，较上年末增加76.2%[61] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的收購處置類不良債權資產为人民币182,036.8百万元，较上年末增加0.8%[61] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的債券、衍生產品及結構化產品、理財產品等資產较上年末均有減少[61] - 向中央银行借款为人民币5,971.9百万元，较上年末增加100.0%[56] - 拆入资金为人民币7,291.0百万元，较上年末减少29.7%[56] - 卖出回购金融资产款为人民币5,675.2百万元，较上年末减少10.8%[56] - 公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具总额为人民币15,369.5百万元，较上年末减少21.9%[64] - 不良债权资产减少至人民币11,436.0百万元，较上年末减少11.6%[64] - 政府债券减少至人民币102.3百万元，较上年末减少93.5%[64] - 存货总额为人民币23,222.9百万元，较上年末增加0.9%[68] - 以摊余成本计量的债务工具总额为人民币309,688.5百万元，较上年末减少20.9%[72] - 以摊余成本计量的不良债权资产减少至人民币206,378.2百万元，较上年末减少3.6%[72] - 其他以摊余成本计量的债权资产减少至人民币215,082.0百万元，较上年末减少27.5%[72] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的减值准备金额为人民币9,219.2百万元，较上年末减少20.3%[66] - 以摊余成本计量的债务工具的减值准备余额为人民币111,771.7百万元，较上年末减少6.5%[72] - 其他以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具减少至人民币3,933.5百万元，较上年末减少41.7%[65] - 公司于2024年6月30日的联营及合营企业权益为人民币7947.72亿元，较上年末增加6.9%[74] - 公司于2024年6月30日的负债总额为人民币100263.67亿元，较上年末增加9.0%[75] - 公司于2024年6月30日的借款余额为人民币6694.39亿元，较上年末增加0.6%[76] - 公司于2024年6月30日的应付债券及票据余额为人民币1745.19亿元，较上年末减少2.7%[77] - 公司2024年6月30日的资产总额为1,055,341,797千元人民币，较2023年12月31日的968,103,164千元人民币有所增加[195] - 公司2024年6月30日的负债总额为1,002,636,744千元人民币，较2023年12月31日的920,066,402千元人民币有所增加[195] - 公司2024年6月30日的权益总额为52,705,053千元人民币，较2023年12月31日的48,036,762千元人民币有所增加[196] - 公司2024年6月30日的现金及存放中央银行款项为74,641,859千元人民币，较2023年12月31日的74,863,074千元人民币有所减少[195] - 公司2024年6月30日的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为374,637,190千元人民币，较2023年12月31日的317,516,035千元人民币有所增加[195] - 公司2024年6月30日的存货为23,222,896千元人民币，较2023年12月31日的23,004,973千元人民币有所增加[195] - 公司2024年6月30日的投资性物业为9,959,624千元人民币，较2023年12月31日的9,570,070千元人民币有所增加[195] - 公司2024年6月30日的持有待售资产为129,179,890千元人民币，而2023年12月31日为0[195] 不良债权资产 - 不良债权资产收入为人民币78.61亿元，同比下降15.5%[18] - 不良债权资产公允价值变动为人民币23.17亿元，同比增长398.4%[18] - 其他金融资产和负债公允价值变动为人民币139.33亿元，同比增长717.5%[18] - 利息收入为人民币44.29亿元，同比增长11.1%[18] - 利息支出为人民币164.05亿元，同比增长5.8%[19] - 信用减值损失为人民币97.67亿元，同比下降49.9%[19] - 其他资产减值损失为人民币2.17亿元，同比下降69.9%[19] - 不良债权资产收入为人民币7,861.0百万元，同比减少15.5%[21] - 不良债权资产公允价值变动为人民币2,316.9百万元，同比增加398.4%[24] - 其他金融资产和负债公允价值变动为人民币13,933.4百万元，同比增加717.5%[27] - 利息收入为人民币4,428.7百万元，同比增加11.1%[30] - 收购处置类不良债权资产公允价值变动为人民币2,291.4百万元，同比增加3,114.4百万元[25] - 收购处置类不良债权资产总额为人民币182,036.8百万元，较上年末增加0.8%[25] - 股權投資已實現的公允價值變動為人民幣3,767.3百萬元，同比增加3,392.4百萬元[28] - 2024年上半年新增不良债权资产收購成本為人民幣25,399.7百萬元，同比增加29.2%[88] - 2024年上半年不良債權經營收入為人民幣9,559.1百萬元，同比增加18.4%[88] - 截至2024年6月30日，非金融類不良債權資產餘額為人民幣195,051.9百萬元，較上年末減少人民幣6,366.5百萬元，佔比減少0.9個百分點[88] - 2024年上半年新增不良債權資產收購成本中，金融類佔60.2%，非金融類佔39.8%[90] - 2024年上半年不良債權資產經營收入中，金融類佔31.4%，非金融類佔68.6%[90] - 截至2024年6月30日，不良債權資產餘額總計為人民幣393,120.1百萬元，其中金融類佔50.4%，非金融類佔49.6%[91] - 2024年上半年新增金融類不良債權資產收購成本中，大型商業銀行佔28.0%，股份制商業銀行佔23.5%，城市和農村商業銀行佔6.3%，非銀行金融機構佔42.2%[92] - 2024年上半年不良債權資產經營模式中，收購處置類佔60.6%，收購重組類佔39.4%[94] - 2024年上半年不良債權資產經營收入中，收購處置類佔20.2%，收購重組類佔79.8%[94] - 2024年上半年新增收購不良資產包債權人民幣15,398.4百萬元，同比增加35.3%[98] - 2024年6月末，不良債權資產餘額為人民幣185,921.1百萬元，較上年末增加人民幣1,484.6百萬元[98] - 2024年上半年，處置不良債權資產總額為人民幣15,242.4百萬元，同比增長17.5%[98] - 2024年上半年，不良債權資產淨收益為人民幣1,930.8百萬元，同比增長人民幣3,207.9百萬元[98] - 2024年上半年，來源於長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區的不良債權資產總額合計為人民幣111,301.0百萬元，較上年末增加人民幣2,017.6百萬元[100] - 2024年6月末，長江三角洲地區不良債權資產總額為人民幣47,470.2百萬元，佔比25.5%[102] - 2024年6月末，珠江三角洲地區不良債權資產總額為人民幣31,493.9百萬元，

公司概况 - 公司前身为中华人民共和国四大国有金融资产管理公司之一，成立于1999年11月1日[4] - 公司于2015年10月30日在香港联交所主板上市[5] - 公司主要业务包括不良资产经营业务、金融服务业务和资产管理和投资业务，其中不良资产经营是核心业务[6] - 公司目前设有33家分公司，服务网络遍及中国30个省、自治区、直辖市以及中国香港、中国澳门[6] 财务数据 - 2023年度公司负债总额为920,066.4百万人民币，较2022年度略有增加[18] - 公司股本为80,246.7百万人民币，较2019年度有较大增长[18] - 公司2023年度实现归属于股东净利润17.66亿人民币，收入增长105%[20] - 公司在2023年实现了收入总额翻番，归母净利润达17.66亿人民币，完成了扭亏为盈的目标[23] 经营业务 - 不良资产经营分部2023年收入总额为66955.3百万元，同比增长110.8%[49] - 金融服务分部2023年收入总额为5850.5百万元，同比下降22.6%[49] - 资产管理和投资分部2023年收入总额为5192.2百万元，同比增长1272.1%[49] 不良资产经营 - 公司加大不良资产收购规模，支持中小金融机构改革化险，为维护金融市场稳健运行和健康发展做出贡献[23] - 公司参与地方债务风险防范化解，通过存量资产盘活、违约债券收购等方式积极应对[23] - 公司实现了资产结构持续优化，资产质量明显好转，如期完成了“一年走上正轨”的目标[23] 资产负债情况 - 公司的负债总额为人民币920,066.4百万元，较上年末增加1.4%，主要包括借款和应付债券及票据[62] - 公司借款余额为人民币665,305.3百万元，较上年末增加5.7%[63] - 公司应付债券及票据余额为人民币179,390.8百万元，较上年末减少5.5%[64] 公司治理 - 公司董事会通过专门委员会持续评估公司治理状况，严格按照企业治理要求进行工作[171] - 公司企业文化理念为“踐行国家战略，服务实体经济，化解金融风险”，并以“忠诚、尽责、务实、敬业”为企业文化理念[172] 高级管理人员 - 刘正均先生自2022年4月起担任公司董事长、执行董事，具有多年的金融和管理经验[139] - 李子民先生于2023年1月起担任公司执行董事、总裁，具备丰富的信托和金融服务经验[139] - 朱文辉先生于2022年6月起担任公司副总裁、财务总监[153]

公司业绩 - 2023年持续经营活动利润为21.21亿元人民币，较2022年大幅增长[14] - 不良債權資產收入在2023年为172.48亿元人民币，较2022年下降[14] - 利息收入在2023年达到131.28亿元人民币，较2022年增长[14] - 2023年持续经营活动税前利润为107.15亿元人民币，较2022年大幅增长[15] - 2023年持续经营活动本年度利润为21.21亿元人民币，较2022年大幅增长[15] - 公司实现归母净利润17.66亿元，资产结构持续优化，资产质量明显好转，如期完成“一年走上正轨”目标[26] 不良资产经营 - 公司不良资产经营分部资产占比76.1%，收入占比88.4%，分别较上年提高0.4和2.4个百分点[20] - 不良资产包市场占有率保持行业领先，收购中小金融机构不良债权规模479.23亿元，同比增长75.11%[20] - 公司加大不良资产收购规模，为维护金融市场稳健运行和健康发展贡献力量[27] - 公司2023年新增不良債權資產收購成本为人民幣47,275.6百萬元，较上年略有下降[102] - 公司2023年金融类不良资产占比为49.5%，非金融类占比为50.5%[102] 资产情况 - 不良资产经营分部2023年资产总额为724395.7百万元，较上年增长1.6%[61] - 公司2023年资产总额为968103.2百万元，较上年增长1.1%[65] - 公司的负债总额为人民幣920,066.4百萬元，较上年末增加1.4%[86] - 公司借款余额为人民幣665,305.3百萬元，较上年末增加5.7%[87] 公司发展与改革 - 预计保障约4.5万套商品房按期交付，打造“产融协同救困”中信模式[21] - 公司推进机构改革，完成资产清分、干部调整和人员配备，实现组织精简、经营高效[29] - 公司2024年正式更名为“中国中信金融资产管理股份有限公司”，开启改革发展新阶段[30] - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力成为“大不良”领域的亮丽名片，为股东创造更高价值，为金融强国建设贡献更大力量[31] 风险管理与内部审计 - 公司持续深化全面管理体系建设，風隨管理能力得到有效提升，建立了全面風險管理体系[150] - 公司持续加强信用风险管理，完善准入管理制度，加大对新增风险考核力度[156] - 公司持续完善内部审计体系建设，制定印发内部审计三年发展规划[176] - 公司全面履行内部审计监督职能，实施主要负责人任中经济责任审计[178] 合作与投资 - Warburg Pincus成立于1966年，是一家全球领先的私募股权投资公司，投资领域涵盖多个行业[199] - Warburg Pincus于1994年进入中国，是全球私募股权投资集团中最早进入中国市场的之一[199] - 工银金融资产投资有限公司是中国工商银行的全资子公司，成立于2017年9月26日[200]

公司财务状况 - 2023年上半年，公司持续经营活动收入总额为人民币35,648.8百万元，同比增长141.8%[15][9] - 2023年6月30日，公司资产总额为人民币934,968.2百万元，较2022年底减少20,357.8百万元[10] - 公司股本为人民币80,246.7百万元，资本公积为人民币16,397.7百万元[11] - 公司2023年上半年经济运行呈现回升向好态势，国内生产总值同比增长5.5%[12] - 公司截至2023年6月30日，资产总额、负债总额分别为934,968.2百万元、895,645.9百万元，较上年末分别减少2.1%、1.2%[40] 不良资产经营 - 公司不良资产经营分部收入总额增长至32,664.8百万元，同比增长133.9%[38] - 公司不良资产经营分部税前利润增长至4,183.3百万元，同比增长127.2%[38] - 公司不良资产经营分部资产总额下降至679,419.4百万元，同比减少4.4%[39] - 公司新增不良债权资产收购成本为人民币8,280.6百万元，同比增长67.3%[19] 财务风险管理 - 公司持续加强市场风险管理，对股票、债券、外汇等市场变动进行跟踪分析和监测报告，有效管控风险[91] - 公司保持流动性稳定，流动性风险可控[168] - 公司已编制未来一年的现金流量预测，认为可以获得足够的经营资金[169] 股东情况 - 中国中信集团有限公司是公司的主要股东，持有公司总股本的26.46%[101] - 财政部持有公司总股本的9.34%[101] - 中保融信私募基金有限公司持有公司总股本的18.08%[101] 公司业务拓展 - 公司高级管理层积极应对内外部新形势，着力推进高质量发展，研究制定一司一策，积极拓展市场，创新业务模式，推动业务转型，持续优化资产结构，加强集团协同[128] 公司财务细节 - 公司截至6月30日止六个月期间的可转换债券公允价值变动为负1961.7亿，较2022年同期的负105.5亿有显著增加[1] - 公司截至6月30日止六个月期间的利息收入总额为6124.6亿，较2022年同期的5580.7亿有增长[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月期间的其他收入及其他净损益达到22429.9亿，较2022年同期的2149.5亿有显著增加[3]

公司基本信息 - 公司为中国华融资产管理股份有限公司，股份代号2799，2023年中期业绩未经审计[1] - 公司2023年中期报告印刷版将于2023年9月寄发H股股东，可在香港联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.chamc.com.cn阅览[1] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元，内资股以人民币认购或入账列作缴足，H股以港币认购及买卖并在香港联交所主板上市[5] - 报告期为截至2023年6月30日止六个月[6] - 公司法定代表人是刘正均，注册地址为中国北京市西城区金融大街8号，邮编100033[7] - H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司[7] - 本业绩公告财务资料按国际财务报告准则(IFRSs)编制，除特殊注明外为集团合并数据，以人民币列示[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入总额356.488亿元，2022年同期为147.418亿元[11] - 2023年上半年公司支出总额404.342亿元，2022年同期为393.153亿元[11] - 2023年上半年公司持续经营活动税前亏损47.202亿元，2022年同期为240.312亿元[11] - 2023年6月30日公司资产总额934.9682亿元，2022年12月31日为955.326亿元[12] - 2023年6月30日公司负债总额895.6459亿元，2022年12月31日为906.9466亿元[12] - 2023年6月30日公司权益总额39.3223亿元，2022年12月31日为48.3794亿元[13] - 2023年6月30日公司资产负债率为95.8%，2022年12月31日为94.9%[13] - 2023年上半年公司年化平均股权回报率为 - 22.8%，2022年同期为 - 64.4%[13] - 2023年上半年公司年化平均资产回报率为 - 1.3%，2022年同期为 - 2.9%[13] - 2023年上半年公司基本每股收益为 - 0.061元，2022年同期为 - 0.235元[13] - 2023年上半年集团持续经营活动收入总额35,648.8百万元，同比增长141.8%[18][19][22] - 2023年上半年归属公司股东净亏损4,915.7百万元，同比大幅减亏73.9%[18] - 公司持续经营活动支出总额从2022年上半年的393.153亿元增加2.8%至2023年上半年的404.342亿元，主要因信用减值损失计提增加[37] - 公司利息支出从2022年上半年的191.786亿元减少11.9%至2023年上半年的168.979亿元，因对外融资平均规模和成本减少[39] - 公司营业支出从2022年上半年的26.423亿元减少13.7%至2023年上半年的22.803亿元，因员工薪酬等支出同比减少[41] - 公司信用减值损失2023年上半年为204.085亿元，同比增长20.8%，受经济和行业影响，对债务工具计提损失增加[43] - 公司其他资产减值损失从2022年上半年的4.639亿元增加59.5%至2023年上半年的7.401亿元，对联营及合营企业权益计提损失增长[45] - 公司持续经营活动所得税从2022年上半年的 - 26.622亿元增加147.6%至2023年上半年的12.681亿元，因递延所得税同比增长[47] - 2023年上半年集团持续经营活动税前利润合计亏损47.202亿元，较2022年上半年亏损240.312亿元减少80.4%[50] - 2023年6月30日集团资产总额9349.682亿元，较2022年末9553.26亿元减少2.1%；负债总额8956.459亿元，较上年末减少1.2%[54][57] - 2023年上半年，集团持续经营活动收入总额为356.488亿元，较2022年的147.418亿元有所增长[86] - 2023年上半年，集团持续经营活动税前亏损为47.202亿元，较2022年的240.312亿元亏损幅度收窄[86] - 2022年12月31日及2023年6月30日，集团资产总额分别为955326.0百万元及934968.2百万元，减少2.1%[58][59] - 2022年12月31日及2023年6月30日，集团负债总额分别为906946.6百万元及895645.9百万元，减少1.2%[58] - 2022年12月31日及2023年6月30日，集团权益总额分别为48379.4百万元及39322.3百万元，减少18.7%[58] - 2023年上半年，集团拆入资金从6215.8百万元降至2651.2百万元，减少57.3%[58] - 2023年上半年，集团卖出回购金融资产款从6744.8百万元增至10830.0百万元，增加60.6%[58] - 2023年上半年，集团应交税费从2695.1百万元降至486.8百万元，减少81.9%[58] - 2022年12月31日至2023年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具从25318.4百万元降至23053.8百万元，减少8.9%[67] - 同期，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不良债权资产从16683.8百万元降至14664.2百万元，减少12.1%[68] - 同期，除不良债权资产以外的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具从8634.6百万元降至8389.6百万元，减少2.8%[68] - 同期，在投资重估储备中列报的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的减值准备金额从9800.9百万元增至10827.0百万元，增加10.5%[69] - 2022年12月31日至2023年6月30日，公司存货从23051.9百万元增至23864.1百万元，增加3.5%[71] - 同期，以摊余成本计量的债务工具从415352.7百万元降至392856.5百万元，减少5.4%[75] - 同期，以摊余成本计量的不良债权资产余额从260742.8百万元降至242554.0百万元，减少7.0%[75] - 同期，除不良债权资产以外的以摊余成本计量的债权资产余额从269326.3百万元增至273490.6百万元，增加1.5%[75] - 2023年6月30日，集团对以摊余成本计量的债务工具计提减值准备余额为1231.881亿元，较上年末增长7.4%[76] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团于联营及合营企业之权益分别为412.577亿元和95.728亿元，增加331.0%[78][79] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团负债总额分别为8956.459亿元和9069.466亿元[80] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团借款余额分别为6356.954亿元和6294.96亿元，增加1.0%[81] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团应付债券及票据余额分别为1829.588亿元和1898.598亿元，减少3.6%[82] - 2023年6月30日，集团作为被告的未决诉讼案件标的金额是63.77亿元（2022年12月31日为64.59亿元），未计提预计负债（2022年12月31日为0.1028亿元）[83] - 2023年上半年终止经营活动税后利润为0千元，2022年同期为2759715千元[196] - 2023年上半年亏损5988250千元，2022年同期亏损18609321千元[196][198] - 2023年上半年归属于本公司股东的每股亏损基本和稀释均为0.061元，2022年同期为0.235元[196] - 2023年上半年持续经营活动归属于本公司股东的每股亏损基本和稀释均为0.061元，2022年同期为0.254元[196] - 2023年上半年其他综合支出税后净额为2143587千元，2022年同期为2774404千元[198] - 2023年上半年综合支出总额为8131837千元，2022年同期为21383725千元[198] - 2023年6月30日资产总额为934968244千元，2022年12月31日为955325996千元[200] - 2023年6月30日负债总额为895645950千元，2022年12月31日为906946622千元[200] - 2023年上半年设定受益计划精算收益为584千元，2022年同期为2491千元[198] - 2023年上半年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的公允价值损失为65728千元，2022年同期为238166千元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年不良债权资产收入9,298.1百万元，同比减少14.5%[19][22] - 2023年上半年其他金融资产和负债公允价值变动为 - 2,246.5百万元，同比增长74.5%[19][22] - 2023年上半年利息收入6,124.6百万元，同比增长9.7%[19][22] - 2023年上半年融资租赁收入450.1百万元，同比减少29.5%[19][22] - 2023年上半年终止确认以摊余成本计量的金融资产的收益50.0百万元，同比减少76.2%[19][22] - 2023年上半年终止确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的收益为15.0百万元，同比增长158.4%[19][22] - 2023年上半年公司收购重组类不良债权资产新增收购成本8,280.6百万元，同比增长67.3%[23] - 收购重组类不良债权资产规模由2022年12月31日的278,382.1百万元减少7.4%至2023年6月30日的257,874.7百万元[23] - 2023年上半年收购处置类不良债权资产已实现处置净收益1923.0百万元，同比减少49.7%；未实现公允价值变动损失2746.0百万元，同比增亏187.9%；6月30日资产总额174009.9百万元，较上年末减少2.7%[26] - 2023年上半年收购重组类业务确认公允价值变动46.6百万元；6月30日该部分资产总额656.4百万元[26] - 2023年上半年其他金融资产和负债公允价值变动为 - 2246.5百万元，同比减亏74.5%[29] - 2023年上半年利息收入为6124.6百万元，同比增长9.7%[31] - 2023年上半年应收售后回租款利息收入为2023.1百万元，同比增长4.1%；6月30日应收售后回租款为84413.2百万元，较上年末增长12.4%[32] - 2023年上半年融资租赁收入为450.1百万元，较2022年上半年减少29.5%[33] - 2023年上半年其他收入及其他净损益为22429.9百万元，较2022年上半年增加943.5%[35] - 2023年不良债权资产公允价值变动合计为 - 776.4百万元，较2022年减少127.0%[25] - 2023年上市和非上市的股权和基金已实现公允价值变动1033.8百万元，同比增长111.8%；未实现公允价值变动 - 435.1百万元，同比增长94.4%[28] - 2023年除上市和非上市的股权和基金外其他已实现公允价值变动 - 2754.3百万元，同比减少2177.1%；未实现公允价值变动 - 90.9百万元，同比增长94.5%[28] - 公司不良资产经营分部收入从2022年上半年的13.9673亿元增长133.9%至2023年上半年的32.6648亿元[49] - 公司金融服务分部收入从2022年上半年的3.2168亿元减少7.2%至2023年上半年的2.9857亿元[49] - 公司资产管理和投资分部收入从2022年上半年的 - 1.0629亿元增长211.0%至2023年上半年的1.1796亿元[49] - 公司各业务分部收入合计从2022年上半年的14.7418亿元增长141.8%至2023年上半年的35.6488亿元[49] - 不良资产经营分部2023年上半年收入326.648亿元，较2022年上半年增长133.9%；税前利润41.833亿元，扭亏为盈；资产总额6794.194亿元，较2022年末减少4.4%[52] - 金融服务分部2023年上半年收入29.857

公司概况 - 公司前身为中华人民共和国四大国有金融资产管理公司之一，成立于1999年11月1日[3] - 公司于2015年10月30日在香港联交所主板上市，主要股东包括中信集团、财政部、中保融信私募基金、中国人寿保险等[4] - 公司主要业务包括不良资产经营、金融服务、资产管理和投资，目前设有33家分公司，服务网络遍及中国30个省、自治区、直辖市以及中国香港、中国澳门[5] - 公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括内资股和H股[7] 财务状况 - 公司截至2022年12月31日止年度未派发现金股利[9] - 本年度截至12月31日止，持續經營活動中不良債權资产收入为227.79亿元人民币[13] - 本年度截至12月31日止，持續經營活動中支出总额为750.63亿元人民币[13] - 2022年，中國華融負債總額为906,946.6百萬元，较2021年的1,464,437.4百萬元有所下降[16] - 2022年，中國華融平均股權回報率为-51.9%，较2021年的1.0%下降明显[17] 业务发展 - 公司2022年实现了大幅减亏，主业投放和风险压降规模大幅增长，资产结构持续优化[19] - 公司2023年将坚守金融资产管理公司功能定位，加大服务实体经济力度，加快高质量新增投放与高质量风险化解[21] - 公司2022年股票市值稳步提升，市场信心进一步增强，公司发展逐步走上正轨，向好趋势已经形成[22] 资产管理 - 公司全年发行各类债券总额达到人民币751亿元，负债结构持续优化[23] - 公司深化体制机制改革，优化决策审批机制、风险管理机制、组织结构和激励约束机制[23] - 公司全年风险敞口同比增长16.6%，达到近三年最佳水平[23] 不良资产管理 - 公司2022年金融类不良资产新增收购成本为36,289.6百万元，占比75.1%，较2021年的35,900.9百万元有所增长[77] - 公司2022年非金融类不良资产新增收购成本为12,047.8百万元，占比24.9%，较2021年的51,001.3百万元减少76.4%[77] - 公司2022年收购處置类不良債權資產新增成本为30,382.4百万元，占比62.9%，较2021年的28,957.7百万元有所增长[79] 股东情况 - 中国中信集团有限公司是公司的第一大股东，持有公司股份约23.46%[125] - 财政部持有公司股份约12.34%，成为公司第二大股东[125] - Warburg Pincus & Co.持有公司H股约2.57%[125] 公司治理 - 公司信息科技治理方面取得进展，形成了信息化概要规划，加强了信息和网络安全管理[101][102] - 公司加强高素质专业化人才队伍建设，提升员工履职能力和专业素质，为实现战略目标提供组织人事保障[103] - 公司薪酬管理与业务发展相结合，强调經營業績为依据，建立具有市场竞争力的薪酬管理体系[106]

公司基本信息 - 公司成立于1999年11月1日，2012年改制为股份有限公司，2015年在港交所主板上市[3] - 2022年3月，公司党委划归中国中信集团有限公司党委管理[3] - 公司设有33家分公司，服务网络遍布中国30个省、自治区、直辖市及中国香港、中国澳门[3] 公司报告与会议信息 - 公司2022年度报告印刷版将于2023年4月寄发H股股东，可在港交所和公司网站查阅[1] - 2023年3月29日，2023年第二次董事会会议应出席董事9名，实际亲自出席8名[7] 财务审计与股利分配 - 安永会计师事务所对集团2022年度合并财务报表发表无保留意见[7] - 公司截至2022年12月31日止年度不派发现金股利[7] 持续经营活动财务数据关键指标变化 - 2022年公司持续经营活动收入总额为372.64亿元，2021年为680.94亿元，2020年为754.05亿元，2019年为1126.57亿元，2018年为1072.53亿元[12] - 2022年公司持续经营活动支出总额为750.63亿元，2021年为642.40亿元，2020年为1769.39亿元，2019年为1020.67亿元，2018年为1007.95亿元[13] - 2022年公司持续经营活动税前亏损371.16亿元，2021年盈利17.19亿元，2020年亏损1028.81亿元，2019年盈利109.70亿元，2018年盈利60.12亿元[13] - 2022年公司持续经营活动本年度亏损333.82亿元，2021年亏损24.93亿元，2020年亏损1064.25亿元，2019年盈利22.69亿元，2018年盈利15.09亿元[13] - 2022年持续经营活动收入总额372.64亿元人民币，较2021年减少308.299亿元人民币，变动率 -45.3%[38] - 2022年持续经营活动支出总额750.631亿元人民币，较2021年增加108.227亿元人民币，变动率16.8%[38] - 2022年持续经营活动税前亏损371.163亿元人民币，较2021年变动 -388.348亿元人民币，变动率 -2259.8%[38] - 2022年公司持续经营活动收入总额37264.0百万元，较上年减少45.3%[41] - 集团持续经营活动支出总额从2021年的642.404亿元增加16.8%至2022年的750.631亿元，主要因信用减值损失计提增加[56] - 集团持续经营活动营业支出从2021年的75.33亿元减少9.2%至2022年的68.394亿元，主要因房地产开发及销售成本等减少[61][62] - 集团2022年持续经营活动与终止经营活动员工薪酬支出合计39.813亿元，较上年减少17.3%，持续经营活动员工薪酬支出有所增加[62] - 2022年集团持续经营活动所得税费用为 - 37.348亿元，较2021年减少188.7%[70] - 2022年集团持续经营活动各业务分部总收入为372.64亿元，较2021年减少45.3%[74] - 2022年集团持续经营活动各业务分部税前利润合计亏损371.163亿元，较2021年下降2259.8%[75] - 2022年集团持续经营活动收入总额为37264.0百万元，2021年为68093.9百万元；2022年税前亏损37116.3百万元，2021年税前利润为1718.5百万元[104] 终止经营活动财务数据关键指标变化 - 2022年公司终止经营活动本年度税后利润为55.95亿元，2021年为44.79亿元，2020年为1.51亿元[13] - 2022年终止经营活动本年度税后利润55.952亿元人民币，较2021年增加11.157亿元人民币，变动率24.9%[39] - 2022年亏损277.863亿元人民币，较2021年变动 -297.724亿元人民币，变动率 -1499.0%[39] - 集团终止经营活动收入总额从2021年的262.112亿元减少23.0%至2022年的201.815亿元，其中处置子公司及联合营企业净收益为75.765亿元[55] - 2022年集团终止经营活动支出总额为102.733亿元，较2021年减少49.6%[68] - 2022年集团终止经营活动所得税费用为45.294亿元，较2021年增加383.5%[71] 各业务收入财务数据关键指标变化 - 2022年不良债权资产收入为227.79亿元，公允价值变动为57.10亿元；2021年分别为280.77亿元和64.65亿元；2020年分别为341.21亿元和43.17亿元[12] - 2022年其他金融资产和负债公允价值变动为 - 111.58亿元，2021年为115.99亿元，2020年为 - 125.20亿元[12] - 2022年利息收入为112.25亿元，2021年为135.92亿元，2020年为364.89亿元[12] - 2022年不良债权资产收入22779.1百万元，较2021年减少18.9%，资产总额由2021年的332854.4百万元减少16.7%至277426.6百万元[41][42] - 2022年不良债权资产公允价值变动为5709.8百万元，较2021年减少11.7%，其中收购处置类已实现减少18.1%，未实现增长35.8%，收购重组类已实现和未实现均为100%增长[41][44] - 2022年其他金融资产和负债公允价值变动为 - 11158.2百万元，较上年减少196.2%，已实现减少137.3%，未实现减少308.9%[41][47][48] - 2022年利息收入为11225.4百万元，较上年减少17.4%，主要因部分债务工具规模减少及售后回租业务收入降低[41][49][50] - 2022年融资租赁收入1056.3百万元，较2021年减少48.2%[41] - 2022年终止确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具损失591.4百万元，较2021年减少322.6%[41] - 2022年佣金及手续费收入233.5百万元，较2021年减少43.6%[41] - 2022年联合营企业净收益589.0百万元，较2021年增长3.0%[41] - 2022年其他收入及其他净损益6490.1百万元，较2021年增长133.7%[41] - 集团融资租赁收入从2021年的20.409亿元减少48.2%至2022年的10.563亿元，融资租赁收入和应收售后回租款利息收入合计从2021年的64.552亿元减少23.8%至2022年的49.169亿元[51] - 集团其他收入及其他净损益从2021年的27.774亿元增长133.7%至2022年的64.901亿元，主要因汇兑净收益、处置投资性物业收益、投资联营企业收益增加[52][53] - 2022年汇兑净收益为26.999亿元，较2021年的 - 6.58亿元增加510.4%[52] - 2022年处置投资性物业产生的收益为12.619亿元，较2021年增长100.0%[52] - 2022年投资联营企业产生的收益为4.952亿元，较2021年增长100.0%[52] - 2022年不良资产经营分部收入为321.057亿元，较2021年减少38.0%[74] - 2022年金融服务分部收入为75.485亿元，较2021年减少1.6%[74] - 2022年资产管理和投资分部收入为3.813亿元，较2021年减少97.1%[74] - 2022年本公司不良债权资产总额为444874.1百万元，减值准备为40109.6百万元，账面净额为409110.3百万元；2021年分别为490820.4百万元、33297.5百万元、462926.6百万元[107] - 2022年新增不良债权资产收购成本为48337.4百万元，其中金融类36289.6百万元（占比75.1%），非金融类12047.8百万元（占比24.9%）；2021年为86902.2百万元，金融类35900.9百万元（占比41.3%），非金融类51001.3百万元（占比58.7%）[108] - 2022年末不良债权资产总额中，金融类202321.0百万元（占比45.5%），非金融类242553.1百万元（占比54.5%）；2021年末金融类194841.8百万元（占比39.7%），非金融类295978.6百万元（占比60.3%）[108] - 2022年当期不良债权资产经营收入为28628.9百万元，其中金融类8390.2百万元（占比29.3%），非金融类20238.7百万元（占比70.7%）；2021年为34522.4百万元，金融类8943.3百万元（占比25.9%），非金融类25579.1百万元（占比74.1%）[108] - 2022年本公司商业化买断的政策性债转股业务中，债转股资产账面价值为13601.8百万元，股利收入为172.4百万元，处置收购成本为693.1百万元，股权处置净收益为448.2百万元；2021年分别为12995.0百万元、198.5百万元、1302.1百万元、772.7百万元[107] - 2022年市场化债转股业务累计投放总额为36777.9百万元，收入为 - 3897.8百万元；2021年分别为35851.3百万元、5889.8百万元[107] - 2022年华融汇通不良债权资产收入为45.6百万元，2021年为84.4百万元；2022年华融融德收入为1185.0百万元，2021年为1290.2百万元；2022年华融实业房产销售及一级土地开发收入为177.1百万元，2021年为680.3百万元[107] - 2022年公司新增收购金融类不良资产总额362.896亿元，其中大型商业银行46.257亿元（占比12.7%）、股份制商业银行125.955亿元（占比34.8%）、城市和农村商业银行36.058亿元（占比9.9%）、非银行金融机构154.626亿元（占比42.6%）[113] - 2021年公司新增收购金融类不良资产总额359.009亿元，其中大型商业银行79.252亿元（占比22.1%）、股份制商业银行145.554亿元（占比40.6%）、城市和农村商业银行25.525亿元（占比7.1%）、其他银行2.963亿元（占比0.8%）、非银行金融机构105.715亿元（占比29.4%）[113] - 2022年公司新增非金融类不良资产收购成本120.478亿元，较2021年的510.013亿元减少76.4%，占比由2021年的58.7%下降至24.9%[114] - 2022年公司新增不良债权资产收购成本483.374亿元，其中收购处置类303.824亿元（占比62.9%）、收购重组类179.55亿元（占比37.1%）[116] - 2021年公司新增不良债权资产收购成本869.022亿元，其中收购处置类289.577亿元（占比33.3%）、收购重组类579.445亿元（占比66.7%）[116] - 2022年末公司不良债权资产总额444.8741亿元，其中收购处置类182.951亿元（占比41.1%）、收购重组类261.9231亿元（占比58.9%）[116] - 2021年末公司不良债权资产总额490.8204亿元，其中收购处置类179.9348亿元（占比36.7%）、收购重组类310.8856亿元（占比63.3%）[116] - 2022年公司当期不良债权资产收入28.6466亿元，其中收购处置类5.8346亿元（占比20.4%）、收购重组类22.812亿元（占比79.6%）[116] - 2021年公司当期不良债权资产收入34.5274亿元，其中收购处置类6.5618亿元（占比19.0%）、收购重组类27.9656亿元（占比81.0%）[116] - 2022年期初不良债权资产总额179,934.8百万元，2021年为186,785.5百万元[117] - 2022年新增不良债权资产收购成本30,382.4百万元

公司基本信息 - 报告期为截至2022年6月30日止六个月[5] - 公司法定代表人是刘正均[7] - 公司注册地址在中国北京市西城区金融大街8号，邮政编码为100033[7] - 公司H股股票上市交易所为香港联合交易所有限公司，股份代号是2799[7] - 公司金融许可证机构编码为J0001H111000001[8] - 公司社会信用代码为911100007109255774[8] - 公司内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营活动收入总额为147.418亿元，较2021年同期的333.884亿元下降55.85%[10] - 2022年上半年公司持续经营活动本期亏损213.69亿元，2021年同期亏损2.643亿元[10] - 2022年上半年公司终止经营活动本期税后利润为27.597亿元，2021年同期为18.885亿元[10] - 2022年6月30日公司资产总额为9783.152亿元，较2021年12月31日的15684.218亿元下降37.62%[11] - 2022年6月30日公司负债总额为9121.925亿元，较2021年12月31日的14644.374亿元下降37.71%[11] - 2022年6月30日公司权益总额为661.227亿元，较2021年12月31日的1039.844亿元下降36.41%[13] - 2022年公司资产负债率为93.2%，较2021年的93.4%略有下降[13] - 2022年年化平均股权回报率为 - 64.4%，2021年为1.7%[14] - 2022年年化平均资产回报率为 - 2.9%，2021年为0.2%[14] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.235元，2021年为0.004元[14] - 2022年上半年集团持续经营活动收入总额为147.418亿元，同比减少55.8%；支出总额为393.153亿元，同比增加28.7%；本期亏损为186.093亿元，归属股东亏损为188.664亿元[18] - 2022年上半年集团对上市和非上市的股权和基金确认未实现公允价值变动-77.941亿元，同比减少82.49亿元；确认信用减值损失169.004亿元，同比增加118.48亿元[18] - 公司持续经营活动收入总额从2021年上半年的333.884亿元减少55.8%至2022年上半年的147.418亿元[20][22][24] - 公司持续经营活动税前亏损从2021年上半年的1.7104亿元变为2022年上半年的240.312亿元，变动率为 - 1505.0%[20] - 终止经营活动本期税后利润从2021年上半年的18.885亿元增长46.1%至2022年上半年的27.597亿元[21] - 2022年上半年其他金融资产和负债公允价值变动为 - 881970万元，同比减少366.4%[28][31] - 2022年上半年利息收入558070万元，较2021年上半年的722320万元减少22.7%[32][33] - 2022年上半年融资租赁收入63810万元，较2021年上半年的110660万元减少42.3%；金融租赁业务收入258060万元，较2021年上半年的337900万元减少23.6%[34] - 2022年上半年佣金及手续费收入16100万元，较2021年上半年的46230万元减少62.2%[35] - 2022年上半年其他收入及其他净损益214950万元，较2021年上半年的138870万元增加54.8%[36] - 2022年上半年完成三家子公司股权处置，实现处置子公司净收益409240万元，终止经营活动收入总额1633410万元，较2021年上半年增长28.9%[37] - 2022年上半年其他金融资产和负债公允价值变动为72070万元，较2021年上半年的19950万元增加52120万元，变动率261.3%[38] - 2022年上半年利息收入为104.952亿元，较2021年上半年的112.455亿元减少7.503亿元，变动率-6.7%[38] - 2022年上半年收入总额为163.341亿元，较2021年上半年的126.74亿元增加36.601亿元，变动率28.9%[38] - 2022年上半年持续经营活动支出总额为393.153亿元，较2021年上半年的305.459亿元增加87.694亿元，变动率28.7%[39] - 2022年上半年利息支出为191.786亿元，较2021年上半年的217.78亿元减少25.994亿元，变动率-11.9%[40] - 2022年上半年信用减值损失为169.004亿元，较2021年上半年的50.524亿元增加118.48亿元，变动率234.5%[40] - 2022年6月30日借款规模为6469.443亿元，较2021年12月31日的7476.255亿元减少13.5%；相应利息支出为146.768亿元，较2021年上半年的170.436亿元减少13.9%[41] - 2022年6月30日应付债券及票据规模为1889.085亿元，较2021年12月31日的2710.652亿元减少30.3%；相应利息支出为43.673亿元，较2021年上半年的44.614亿元减少2.1%[41] - 2022年上半年营业支出为26.423亿元，较2021年上半年的35.069亿元减少8.646亿元，变动率-24.7%[42] - 2022年上半年其他资产减值损失为4.639亿元，较2021年上半年的1.296亿元增加3.343亿元，变动率257.9%[45] - 集团其他资产减值损失从2021年上半年的1.296亿元增加257.9%至2022年上半年的4.639亿元[46] - 集团终止经营活动支出从2021年上半年的103.562亿元减少5.4%至2022年上半年的97.957亿元[47] - 集团持续经营活动所得税费用从2021年上半年的19.747亿元减少234.8%至2022年上半年的 - 26.622亿元[49] - 集团终止经营活动所得税费用从2021年上半年的6.975亿元增加472.3%至2022年上半年的39.921亿元[50] - 集团持续经营活动各业务分部收入总额从2021年上半年的333.884亿元减少55.8%至2022年上半年的147.418亿元[52] - 集团持续经营活动各业务分部税前（亏损）/利润从2021年上半年的17.104亿元减少1505.0%至2022年上半年的 - 240.312亿元[53] - 集团各业务分部资产总额从2021年12月31日的1545.5077亿元减少37.8%至2022年6月30日的961.7401亿元[54] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司资产总额从1568421.8百万元降至978315.2百万元，降幅37.6%[57][58][59][60] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司负债总额从1464437.4百万元降至912192.5百万元，降幅37.7%[57][59] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司权益总额从103984.4百万元降至66122.7百万元，降幅36.4%[57][59] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司归属本公司股东权益总额从59343.9百万元降至57798.0百万元，降幅2.6%[57][59] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司存放金融机构款项从146698.3百万元降至100306.6百万元，降幅31.6%[58][61] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司客户贷款及垫款从247164.0百万元降至36.3百万元，降幅100.0%[58] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司向中央银行借款从23147.6百万元降至0，降幅100.0%[59] - 2021年12月31日至2022年6月30日，集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从351,047.7百万元降至305,599.7百万元，减少12.9%[63][64] - 2021年12月31日至2022年6月30日，应收融资租赁款总额从29,891.2百万元降至25,128.7百万元，减少15.9%；净额从26,275.6百万元降至22,074.0百万元，减少16.0%[66][67] - 对应收融资租赁款计提的减值准备从2,721.5百万元增至3,051.0百万元，增加12.1%[68] - 2021年12月31日至2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具从57203.6百万元降至28699.0百万元，减少49.8%[70][71] - 同期，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不良债权资产从23031.0百万元降至20537.1百万元，减少10.8%[70][71] - 同期，除不良债权资产以外的其他以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具从34172.6百万元降至8161.9百万元，减少76.1%[71] - 同期，在投资重估储备中列报的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的减值准备金额从11199.5百万元增至12890.3百万元，增加15.1%[72] - 2021年12月31日至2022年6月30日，以摊余成本计量的债务工具从580799.4百万元降至430282.7百万元，减少25.9%[75] - 同期，以摊余成本计量的不良债权资产余额从309823.4百万元降至283501.9百万元，减少8.5%[74][76] - 同期，除不良债权资产、应收售后回租款以外的其他以摊余成本计量的债权资产余额从328108.1百万元降至214101.1百万元，减少34.7%[76] - 同期，针对以摊余成本计量的债务工具计提的减值准备余额从126468.5百万元增至134316.7百万元，增长6.2%[77] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司借款余额从747625.5百万元降至646944.3百万元，减少13.5%[78] - 同期，公司应付债券及票据余额从271065.2百万元降至188908.5百万元，减少30.3%[79] - 2022年6月30日，集团作为被告的未决诉讼案件标的金额为631.6亿元，已计提预计负债1.8亿元；2021年12月31日，未决诉讼案件标的金额为603.7亿元，已计提预计负债7亿元[80] - 2022年上半年，集团持续经营活动收入总额为147.418亿元，税前亏损240.312亿元；2021年同期，收入总额为333.884亿元，税前利润17.104亿元[83] - 2022年年化平均资产回报率为0.9%，2021年为1.1%；年化平均股权回报率为5.5%，2021年为8.9%[126] - 2022年6月30日不良资产率为2.26%，较2021年12月31日的1.83%上升；拨备覆盖率为166.5%，较2021年12月31日的176.4%下降；核心资本充足率为17.1%，较2021年12月31日的15.5%上升；资本充足率为18.2%，较2021年12月31日的16.6%上升[127] - 2021年12月31日公司资本充足率为12.95%，2022年6月30日为12.72%[152] - 2021年12月31日公司杠杆比率为14.2：1，2022年6月30日为13.0：1[152] 不良债权资产经营业务数据关键指标变化 - 2022年上半年集团收购重组类不良债权资产收入为108.694亿元，同比减少43.986亿元[18] - 2022年上半年公司收购处置类业务新增收购成本为174.601亿元，同比增长52.9%；涉及债权规模近1500亿元[18] - 2022年上半年公司新增投放收购重组类业务中问题