遼寧港口股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的前身是大連港股份有限公司，於2005年11月16日 在中國遼寧省大連市成立。2006年4月28日，大連港股份有限公司在香港聯合交易所主板成功上市，股票 代碼2880；2010年12月6日在上海證券交易所成功上市，股票代碼601880。 2021年2月4日，大連港股份有限公司換股吸收合併營口港務股份有限公司並新增發行A股股份正式完成， 並於2月9日在上海證券交易所正式掛牌上市，大連港股份有限公司正式更名為「遼寧港口股份有限公司」。 本公司是國內首家A + H股港口類上市公司、國內首家成功實施上市公司換股吸收合併項目的港口類上市 公司、是東北地區最大的綜合性碼頭運營商，亦是我國北方地區資產、收入和利潤規模最大的港口行業上 市公司之一。作為遼寧省港口物流業務的統一運作平台，本公司的主要業務分佈在大連大窯灣、大連灣、 長興島和營口鮁魚圈等港區。 本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）主要提供：1）油品╱液體化工品碼頭及相關物流業務；2）集裝箱 碼頭及相關物流業務；3）汽車碼頭及相關物流業務；4）散雜貨碼頭及相關物流業務；5）散糧碼頭及相關 物流業務；6）客運滾裝碼 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司资产总计597.87亿元，较2023年的563.53亿元增长6.1%[4] - 2024年末流动负债合计53.77亿元，较2023年的51.81亿元增长3.78%；非流动负债合计110.06亿元，较2023年的84.43亿元增长30.36%[5] - 2024年股东权益合计434.03亿元，较2023年的427.29亿元增长1.58%[6] - 2024年度营业收入110.67亿元，较2023年的122.20亿元下降9.42%[7] - 2024年营业成本86.87亿元，较2023年的88.30亿元下降1.62%[7] - 2024年营业利润18.01亿元，较2023年的20.05亿元下降10.18%[7] - 2024年利润总额17.95亿元，较2023年的20.35亿元下降11.84%[7] - 2024年所得税费用4.43亿元，较2023年的5.28亿元下降16.19%[7] - 2024年货币资金52.80亿元，较2023年的52.28亿元增长0.99%[4] - 2024年应收账款30.06亿元，较2023年的33.04亿元下降9.02%[4] - 截至2024年12月31日，公司净利润为13.52亿元，2023年为15.07亿元[8] - 截至2024年12月31日，归属母公司股东的净利润为11.44亿元，2023年为13.43亿元[8] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，2023年为0.06元[8] - 2024年其他综合收益的税后净额为3650.38万元，2023年为1395.89万元[8] - 2024年综合收益总额为13.89亿元，2023年为15.21亿元[8] - 2024年12月31日应收银行承兑汇票91,552,251.26元，2023年为310,015,462.53元[36] - 2024年12月31日应收账款小计32.56亿元，较2023年的39.36亿元有所减少；合计30.06亿元，较2023年的33.04亿元减少[41] - 2024年应收账款坏账准备年末余额为2.50亿元，较年初的6.32亿元大幅减少[41] - 2024年12月31日按信用风险评级计提坏账准备的应收账款中，组合A账面余额3.75亿元，预期信用损失率0.00%-0.10%；组合B账面余额1.16亿元，预期信用损失率0.10%-0.30%；组合C账面余额26.93亿元，预期信用损失率0.30%-50.00%；组合D账面余额0.71亿元，预期信用损失率50.00%-100.00%[41] - 2024年12月31日应收账款金额前五名总额27.34亿元，占应收账款总额的比例为83.94%[41] - 2024年12月31日以公允价值计量的银行承兑汇票为2.91亿元，较2023年的2.44亿元增加[42] - 2024年12月31日其他应收款中应收利息和关联方借款为0，2023年分别为484.26万元[44] - 2024年12月31日其他应收款小计3.41亿元，较2023年的3.32亿元略有增加；合计4.37亿元，较2023年的4.71亿元减少[45] - 2024年其他应收款坏账准备年末余额为7354.60万元，较年初的1.22亿元减少[45] - 应收账款总额为350,799,201.35元，占比84.68%[48] - 存货期末账面余额为133,608,399.48元，账面价值为125,278,939.94元；期初账面余额为138,171,534.42元，账面价值为133,306,714.38元[48] - 履行合同的成本本年确认摊销金额为30,235,851.42元[48] - 存货跌价准备期初余额为4,864,820.04元，本期增加3,464,639.50元，期末余额为8,329,459.54元[49] - 其他权益工具投资成本合计131,562,691.50元，公允价值变动合计85,947,650.77元，公允价值合计217,510,342.27元[50] - 应付账款2024年12月31日合计396,352,402.61元，2023年12月31日合计322,512,777.37元[52] - 作业包干费及港杂费2024年12月31日为257,767,870.44元，2023年12月31日为192,412,972.66元[53] - 其他应付款2024年12月31日合计1,215,694,666.42元，2023年12月31日合计715,251,442.84元[53] - 2024年12月31日账龄超过1年的重要其他应付款合计160,525,926.18元[54] - 营业收入2024年为11,066,690,041.36元，2023年为12,219,878,814.79元[55] - 截至2024年12月31日止12个月主营业务成本82.9501083142亿美元，其他业务成本3.923851092亿美元，合计86.8739594062亿美元；2023年同期主营业务成本84.7621162517亿美元，其他业务成本3.5357196052亿美元，合计88.2978358569亿美元[56] - 截至2024年12月31日止12个月营业收入110.6669004136亿美元，其中与客户之间的合同产生的收入108.2945665898亿美元，租赁收入2.3723338238亿美元；2023年同期营业收入122.1987881479亿美元，其中与客户之间的合同产生的收入119.8032283012亿美元，租赁收入2.3955598467亿美元[56] - 2024年境内商品收入1.409541502亿美元，劳务或服务收入104.8391330089亿美元，其他收入4.4182259027亿美元，合计110.6669004136亿美元[56] - 截至2024年12月31日止12个月确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入合计2.1652394743亿美元，2023年同期为2.8759801379亿美元[58] - 截至2024年12月31日止12个月财务费用合计3.8286543174亿美元，2023年同期为4.3216461161亿美元[58] - 截至2024年12月31日止12个月信用减值损失合计4.2791398708亿美元，2023年同期为 - 2.11038143亿美元[59] - 截至2024年12月31日止12个月与资产和收益相关补助合计1.9706646865亿美元，2023年同期为1.6129245616亿美元[60] - 截至2024年12月31日止12个月投资收益合计2.0517737476亿美元，2023年同期为0.9707915784亿美元[61] - 2024年权益法核算的长期股权投资收益 - 0.3128395586亿美元，2023年为0.7933815747亿美元[61] - 截至2024年12月31日止12个月所得税费用为443,006,365.31元，2023年同期为527,741,508.94元[62] - 截至2024年12月31日止12个月利润总额为1,795,031,049.50元，2023年同期为2,034,992,700.03元[62] - 截至2024年12月31日止12个月归属于母公司普通股股东的合并净利润为1,143,973,474.80元，2023年同期为1,343,109,072.73元[64] - 2024年拟派发现金股利每股2.39分（含税），金额为564,957,484.53元；2023年每股1.91分（含税），金额为458,152,957.09元[66] - 2024年12月31日本公司发行在外普通股的加权平均数为23,964,342,573.00，2023年12月31日为23,987,065,816.00[67] - 2024年当期所得税费用为441,481,298.35元，递延所得税费用为1,525,066.96元[62] - 2023年当期所得税费用为653,365,841.68元，递延所得税费用为 - 125,624,332.74元[62] - 按适用税率计算，2024年所得税为448,757,762.38元，2023年为508,748,175.01元[62] - 2024年某些子公司适用不同税率的影响为 - 4,549,465.60元，2023年为 - 4,095,416.56元[62] - 2024年对以前期间当期所得税的调整为4,697,280.61元，2023年为787,921.25元[62] - 2024年公司实现归属母公司股东净利润1,143,973,474.80元，较2023年减少199,135,597.93元，下降14.8%[77] - 2024年公司基本每股收益为4.77分，较2023年减少0.83分，同比下降14.8%[77] - 2024年公司营业收入11,066,690,041.36元，同比减少1,153,188,773.43元，下降9.4%[78] - 2024年公司营业成本8,687,395,940.62元，同比减少142,387,645.07元，下降1.6%[78] - 2024年公司毛利2,379,294,100.74元，同比减少1,010,801,128.36元，下降29.8%；毛利率21.5%，降低6.2个百分点[78] - 2024年公司管理费用823,649,555.41元，同比增长11.9%；销售费用2,231,955.85元，同比增长24.9%[78] - 2024年公司研发费用20,226,217.47元，同比下降48.5%；财务费用382,865,431.74元，同比下降11.4%[78] - 2024年公司投资收益205,177,374.76元，同比增长111.4%；所得税费用443,006,365.31元，同比下降16.1%[78] - 2024年管理费用同比增加87,912,659.30元，增长11.9%[80] - 2024年销售费用同比增加444,679.44元，增长24.9%[80] - 2024年研发费用同比减少19,068,453.19元，下降48.5%[80] - 截至2024年12月31日，总资产为59,786,931,555.09元，归母净资产为39,797,657,781.18元，每股净资产为1.66元[83] - 截至2024年12月31日，总负债为16,383,834,665.08元，资产负债率为27.4%，较2023年提高3.2个百分点[83] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物余额为5,248,560,887.43元，较2023年增加48,961,119.95元[84] - 2024年经营活动现金净流入为4,287,348,345.76元，投资活动现金净流出为221,381,900.89元，筹资活动现金净流出为4,020,403,139.08元[84] - 截至2024年12月31日，未偿还借款为7,886,819,576.40元，其中2,717,035,920.34元为一年内应偿还借款[85] - 截至2024年12月31日，净债务权益比率为17.9%，2023年为13.5%[85] - 截至2024年12月31日，未动用的银行授信额度为183亿元[86] 公司股本及股权结构变化

营收与利润情况 - 本报告期营业收入25.76亿元，较上年同期减少14.46%；年初至报告期末营业收入79.50亿元，较上年同期减少8.65%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润4.92亿元，较上年同期增加11.87%；年初至报告期末为9.46亿元，较上年同期减少11.61%[3] - 本报告期基本每股收益0.020519元/股，较上年同期增加11.89%；年初至报告期末为0.039421元/股，较上年同期减少11.60%[3] - 2024年前三季度营业总收入79.50亿元，较2023年前三季度的87.03亿元下降8.65%[22] - 2024年前三季度营业总成本69.73亿元，较2023年前三季度的71.20亿元下降2.07%[22] - 2024年前三季度净利润为10.94亿元，2023年前三季度为12.25亿元[23] - 2024年前三季度归属母公司股东的净利润为9.46亿元，2023年前三季度为10.70亿元[23] - 2024年前三季度综合收益总额为11.11亿元，2023年前三季度为12.42亿元[24] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与2023年前三季度持平[24] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.63亿元，较上年同期增加51.12%；年初至报告期末为23.56亿元，较上年同期增加17.90%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为83.77亿元，2023年前三季度为82.28亿元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为60.21亿元，2023年前三季度为62.30亿元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为23.56亿元，2023年前三季度为19.98亿元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.33亿元，2023年前三季度为1.67亿元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为2.05亿元，2023年前三季度为2.37亿元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.28亿元，2023年前三季度为 - 0.70亿元[27] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为10.13亿美元，2023年前三季度为24.97亿美元[28] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为32.55亿美元，2023年前三季度为42.05亿美元[28] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.5742938025亿美元，2023年前三季度为7.267008224亿美元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为10.13亿美元，2023年前三季度为24.97亿美元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为43.8451236681亿美元，2023年前三季度为52.3421726979亿美元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -33.7151236681亿美元，2023年前三季度为 -27.3721726979亿美元[28] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为348.821649万美元，2023年前三季度为683.36634万美元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -9844.8080145万美元，2023年前三季度为 -8026.3192966万美元[28] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为51.9959976748亿美元，2023年前三季度为52.4608643265亿美元[28] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为42.1511896603亿美元，2023年前三季度为44.4345450299亿美元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增加5.86%，归属上市公司股东的所有者权益增加1.09%[3] - 2024年9月30日货币资金为4,257,497,020.74元，较2023年12月31日的5,228,415,449.28元减少[17] - 2024年9月30日应收账款为3,427,540,574.08元，较2023年12月31日的3,304,178,653.31元增加[17] - 2024年9月30日资产总计596.55亿元，较2023年12月31日的563.53亿元增长5.86%[18][19][21] - 2024年9月30日负债合计158.75亿元，较2023年12月31日的136.24亿元增长16.52%[19][20] - 2024年9月30日存货为1.36亿元，较2023年12月31日的1.33亿元增长2.07%[18] - 2024年9月30日固定资产为323.10亿元，较2023年12月31日的297.54亿元增长8.60%[18] - 2024年9月30日在建工程为26.73亿元，较2023年12月31日的18.11亿元增长47.60%[18] - 2024年9月30日无形资产为61.99亿元，较2023年12月31日的53.50亿元增长15.87%[18] 股权收购情况 - 2023年11月3日完成收购大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，交易对价6371.60万元[4] - 2023年10月27日完成收购营口港信科技有限公司100%股权，交易对价1931.15万元[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益1395.80万元，年初至报告期末为1400.45万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助15.81万元，年初至报告期末为664.72万元[6] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费60.11万元，年初至报告期末为179.03万元[6] - 非经常性损益合计本期金额为1.57亿元，年初至报告期末金额为1.67亿元[7] - 取得控制权，股权按公允价值重新计量产生的利得为1.85亿元[8] 费用变动情况 - 研发费用年初至报告期末变动比例为 -42.34%，主要因研发项目减少[9] - 投资收益年初至报告期末变动比例为204.15%，主要因两长公司纳入合并范围[9] - 信用减值损失年初至报告期末变动比例为 -203.39%，主要因收回客户长期欠款等[9] - 2024年前三季度研发费用为1602.39万元，较2023年前三季度的2779.19万元下降42.34%[22] - 2024年前三季度财务费用为2.67亿元，较2023年前三季度的3.37亿元下降20.73%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为230,813股[11] - 营口港务集团有限公司持股比例为28.93%，为第一大股东[11] - 大连港集团有限公司持股比例为22.21%，为第二大股东[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股比例为21.43%，为第三大股东[11] - 攀钢集团有限公司持股比例为2.93%，为第四大股东[11] - 公司2024年度完成第一次回购注销后的总股本数量为23,905,474,669股[12] - 营口港务集团有限公司持有6,916,185,012股，为公司控股股东[12] 吞吐量情况 - 2024年7 - 9月集装箱吞吐量268.3万TEU，同比增5.0%；1 - 9月累计794.7万TEU，同比增7.1%[15] - 2024年7 - 9月油化品吞吐量1,447.3万吨，同比增20.7%；1 - 9月累计4,332.4万吨，同比增13.4%[15] - 2024年7 - 9月散杂货吞吐量4,132.4万吨，同比降12.5%；1 - 9月累计12,344.0万吨，同比降7.7%[15] - 2024年7 - 9月商品车吞吐量17.2万辆，同比降19.3%；1 - 9月累计52.1万辆，同比降11.7%[15] - 2024年7 - 9月客运滚装吞吐量25.6万辆，同比降5.5%；1 - 9月累计65.8万辆，同比降14.9%[15] - 2024年7 - 9月滚装客运吞吐量131.7万人次，同比降4.4%；1 - 9月累计258.2万人次，同比降14.1%[15]

公司整体财务业绩 - 2024年上半年公司归属母公司股东净利润4.53亿元，同比下降28.0%，基本每股收益1.89分，同比下降28.1%[5] - 2024年上半年公司营业收入53.74亿元，同比下降5.6%，主要因散杂货业务量和油品仓储收入减少[6] - 2024年上半年公司营业成本41.36亿元，同比增长2.3%，主要因集装箱物流服务成本等增加[6][7] - 2024年上半年公司毛利12.38亿元，同比下降24.8%，毛利率23.0%，下降5.9个百分点[6][7] - 2024年上半年公司管理费用同比下降2.9%，销售费用同比增长100%，研发费用同比下降56.0%，财务费用同比下降20.1%[6][8] - 2024年上半年公司信用减值损失同比下降116.6%，其他收益同比增长94.3%，投资收益同比下降119.3%[6][8] - 2024年上半年公司营业外净收益同比下降42.7%，所得税费用同比下降16.8%[6] - 2024年上半年集团营业外净收益同比减少278.58万元，下降42.7%，所得税费用同比减少4277.93万元，下降16.8%[9] - 2024年上半年营业总收入为53.74亿元，较2023年同期的56.91亿元有所下降[75] - 2024年上半年营业总成本为47.47亿元，较2023年同期的47.27亿元略有上升[75] - 2024年上半年营业利润为7.50亿元，较2023年同期的9.69亿元有所下降[75] - 2024年上半年净利润为5.42亿元，较2023年同期的7.21亿元有所下降[77] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，较2023年同期的0.03元有所下降[77] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为1685.59万元，较2023年同期的1359.09万元有所上升[77] - 2024年1 - 6月营业收入13.08亿元，2023年同期为15.87亿元[78] - 2024年1 - 6月净利润2.02亿元，2023年同期为1.63亿元[78] 行业市场情况 - 2024年上半年我国汽车销量1404.7万辆，同比增长6%，出口总量279.3万辆，同比增长3%[3] - 2024年上半年受红海危机等影响，集运市场运力短缺，运价持续攀升[3] - 2024年上半年客滚市场运价提高约30%，公司调整营销模式致部分货源流失[4] 集团资产负债情况 - 截至2024年6月30日，集团总资产为547.42亿元，净资产为428.25亿元，每股净资产1.65元，与2023年末基本持平[10] - 截至2024年6月30日，集团总负债为119.17亿元，资产负债率为21.8%，较2023年末降低2.4个百分点[10] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物余额为43.91亿元，较2023年末减少8.09亿元[11] - 2024年6月30日，集团经营活动现金净流入11.92亿元，投资活动现金净流入0.14亿元，筹资活动现金净流出20.19亿元[11] - 截至2024年6月30日，集团未偿还借款为41.98亿元，其中27.01亿元为一年内应偿还借款[11] - 截至2024年6月30日，集团净债务权益比率为11.5%，较2023年末降低2个百分点[12] - 截至2024年6月30日，集团未动用银行授信额度为172.99亿元[12] - 2024年6月30日货币资金为44.3186002655亿元，较2023年12月31日的52.2841544928亿元减少[69] - 2024年6月30日应收账款为34.8802677720亿元，较2023年12月31日的33.0417865331亿元增加[69] - 2024年6月30日流动资产合计为95.7430493238亿元，较2023年12月31日的101.1658415031亿元减少[69] - 2024年6月30日长期股权投资为34.0793004088亿元，较2023年12月31日的35.3041571093亿元减少[69] - 2024年6月30日固定资产为289.0015133834亿元，较2023年12月31日的297.5422961657亿元减少[69] - 2024年6月30日非流动资产合计为451.6779478411亿元，较2023年12月31日的462.3635557853亿元减少[69] - 2024年6月30日资产总计为547.4209971649亿元，较2023年12月31日的563.5293972884亿元减少[69] - 2024年6月30日流动负债合计46.27亿元，较2023年12月31日的51.81亿元有所下降[70] - 2024年6月30日非流动负债合计72.89亿元，较2023年12月31日的84.43亿元有所下降[70] - 2024年6月30日负债合计119.17亿元，较2023年12月31日的136.24亿元有所下降[70] - 2024年6月30日归属母公司所有者权益合计396.47亿元，较2023年12月31日的396.02亿元略有上升[72] - 2024年6月30日少数股东权益31.78亿元，较2023年12月31日的31.27亿元有所上升[72] - 2024年6月30日股东权益合计428.25亿元，较2023年12月31日的427.29亿元略有上升[72] - 2024年6月30日母公司流动资产合计93.86亿元，较2023年12月31日的102.40亿元有所下降[73] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计376.98亿元，较2023年12月31日的383.24亿元有所下降[73] - 2024年6月30日母公司资产总计470.84亿元，较2023年12月31日的485.64亿元有所下降[73] - 2024年6月30日负债和股东权益总计547.42亿元，较2023年12月31日的563.53亿元有所下降[72] - 2024年6月30日流动负债合计为33.89亿元，较2023年12月31日的35.39亿元有所下降[74] - 2024年6月30日非流动负债合计为40.49亿元，较2023年12月31日的51.32亿元有所下降[74] - 2024年6月30日负债合计为74.38亿元，较2023年12月31日的86.71亿元有所下降[74] - 2024年6月30日股东权益合计为396.46亿元，较2023年12月31日的398.93亿元略有下降[74] 公司业务板块运营情况 - 2024年上半年，集团共完成油化品吞吐量2,885.1万吨，同比增加10.1%，其中原油吞吐量1,897.3万吨，同比增加11.2%；成品油吞吐量807.7万吨，同比增加11.1%；其他吞吐量180.1万吨，同比减少4.5%[25] - 2024年上半年公司原油吞吐量1897.3万吨，同比增加11.2%；成品油吞吐量807.7万吨，同比增加11.1%；其他油化品吞吐量180.1万吨，同比减少4.5%[26] - 2024年上半年油品部分营业收入5.18亿元，同比减少35.4%；毛利1787.52万元，同比减少93.7%；毛利率3.5%，同比降低32.0个百分点[26] - 2024年上半年公司集装箱吞吐量526.5万TEU，同比增加8.3%[28] - 2024年上半年集装箱部分营业收入19.44亿元，同比增加7.1%；毛利5.26亿元，同比减少12.7%；毛利率27.1%，同比降低6.1个百分点[29] - 2024年上半年公司汽车码头整车作业量35.0万辆，同比减少7.2%[31] - 2024年上半年汽车码头部分营业收入2791.60万元，同比增加17.2%；毛利585.21万元，同比增加112.3%；毛利率21.0%，同比提高9.4个百分点[32] - 2024年上半年公司散杂货吞吐量7419.2万吨，同比下降6.6%[34] - 2024年上半年散杂货部分营业收入17.79亿元，同比减少12.0%；毛利4.64亿元，同比减少17.2%；毛利率26.1%，同比降低1.6个百分点[35] - 2024年上半年油品部分营业收入减少主要是仓储收入减少影响，毛利减少是仓储收入减少但固定成本较高影响[26][27] - 2024年上半年集装箱部分营业收入增加是集装箱量增长拉动装卸及港务收入增加，毛利减少是低毛利的集装箱物流服务业务占比提高影响[29][30] - 2024年上半年散粮码头完成吞吐量792.5万吨，同比增加12.1%，其中玉米、大豆、其他散粮吞吐量分别同比增加15.6%、2.2%、16.3%[37] - 2024年上半年散粮部分营业收入3.56亿元，同比增加14.9%，毛利7254万元，同比增加15.4%，毛利率提高0.1个百分点至20.4%[38] - 2024年上半年客滚码头完成客运126.5万人次，同比减少22.3%，完成滚装吞吐量40.2万辆，同比减少19.9%[40] - 2024年上半年客滚部分营业收入9674万元，同比增加2.5%，毛利1933万元，同比增加21.0%，毛利率提高3.1个百分点至20.0%[41] - 2024年上半年增值服务完成拖轮作业量2.47万艘次，营业收入5.44亿元，同比减少1.8%，毛利1.81亿元，同比增加44.5%，毛利率提高10.6个百分点至33.2%[42] 公司业务发展规划 - 2024年下半年国内出口贸易有望稳定增长，但外贸企业生产成本因原材料等成本上涨而增加[44] - 油品业务将稳固重点客户转运业务，开发环渤海中转市场，搭建原油物流保供体系[44] - 集装箱业务将推进枢纽港建设，优化航线网络，加强全程物流体系建设[45] - 汽车码头业务将强化外贸航线网络，拓展出口业务增量，保障航线稳定运营[46] 公司股息与股份情况 - 董事会不建议就截止2024年6月30日止6个月派付中期股息[49] - 2024年1月10日公司发行第一期公司债券，品种一规模7亿元，年利率2.81%；品种二规模3亿元，年利率3.05%，募集资金10亿元，已使用7.48亿元[57] - 截至2024年6月30日，公司A股股份数18,828,349,817股，占比78.49%；H股股份数5,158,715,999股，占比21.51%[58] - 截至2024年6月30日，营口港务集团有限公司持有A股6,916,185,012股，占A股36.73%，占总股本28.83%；持有A股67,309,590股，占A股0.36%，占总股本0.28%[59] - 截至2024年6月30日，大连港集团有限公司持有A股5,310,255,162股，占A股28.20%，占总股本22.14%[59] - 截至2024年6月30日，招商局集团有限公司持有H股4,293,248,695股，占H股83.22%，占总股本17.90%[59] 公司人员与合规情况 - 截至2024年6月30日，公司共有3,091名全职雇员，公司及所属投资企业雇员总数为10,759人[64] - 截至2024年6月30日止6个月，公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为[50] - 截至2024年6月30日止6个月，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[51] - 截至2024年6月30日止6个月，公司采纳的董事及监事证券交易行为守则与《标准守则》标准基本一致，且董事及监事均遵守相关标准[52] - 报告期内公司无重大的有关附属公司、联营公司及合营企业的收购及出售情况[55] 公司现金流量情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额11.92亿元，2023年同期为12.28亿元[79] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额1431.34万元，2023年同期为 - 4258.57万元[79] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 20.19亿元，2023年同期为 - 6.63亿元[80] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金53.65亿元，2023年同期为53.46亿元[79] - 2024年1 - 6月取得借款收到的现金9.98亿元，2023年同期为14.97亿元[80] - 2024年1 - 6月偿还债务支付的现金25.5亿元，2023年同期为

公司财务整体状况 - 截至2024年6月30日，公司资产总计547.42亿元，较2023年12月31日的563.53亿元有所下降[5] - 截至2024年6月30日，公司流动负债合计46.27亿元，较2023年12月31日的51.81亿元有所减少[6] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债合计72.89亿元，较2023年12月31日的84.43亿元有所减少[6] - 截至2024年6月30日，公司货币资金为44.32亿元，较2023年12月31日的52.28亿元有所减少[4] - 截至2024年6月30日，公司应收账款为34.88亿元，较2023年12月31日的33.04亿元有所增加[4] - 截至2024年6月30日止6个月利润总额为753,500,537.34元，2023年同期为975,416,363.07元[9] - 截至2024年6月30日止6个月净利润为542,214,946.26元，2023年同期为721,351,464.26元[9] - 截至2024年6月30日止6个月基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2023年同期均为0.03元[9] - 截至2024年6月30日止6个月其他综合收益的税后净额为16,855,855.15元，2023年同期为13,590,857.40元[9] - 截至2024年6月30日止6个月综合收益总额为559,070,801.41元，2023年同期为734,942,321.66元[10] - 公司合计资产总额为547.421亿元人民币，负债总额为119.16835亿元人民币[71] - 截至2024年6月30日，集团总资产为547.42亿元，净资产为428.25亿元，每股净资产为1.65元，与2023年末基本持平[82] - 截至2024年6月30日，集团总负债为119.17亿元，资产负债率为21.8%，较2023年末降低2.4个百分点[82] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物余额为43.91亿元，较2023年末减少8.09亿元[83] - 2024年6月30日，集团经营活动现金净流入为11.92亿元，投资活动现金净流入为1431.34万元，筹资活动现金净流出为20.19亿元[83] - 截至2024年6月30日，集团未偿还借款为41.98亿元，净债务权益比率为11.5%，较2023年末降低2个百分点[83] - 截至2024年6月30日，集团未动用银行授信额度为172.99亿元，主体评级为AAA级，评级展望稳定[83] 公司营收与成本 - 2024年上半年公司营业收入为53.74亿元，较2023年同期的56.91亿元有所减少[8] - 2024年上半年营业成本为41.36亿元，较2023年同期的40.44亿元有所增加[8] - 2024年上半年营业利润为7.50亿元，较2023年同期的9.69亿元有所下降[8] - 截至2024年6月30日止6个月主营业务收入为5,141,776,803.89元，较2023年同期的5,499,916,193.95元有所下降；其他业务收入为232,105,490.54元，较2023年同期的191,204,130.42元有所增加[52] - 截至2024年6月30日止6个月主营业务成本为3,855,722,086.36元，较2023年同期的3,893,670,108.26元有所下降；其他业务成本为280,488,041.18元，较2023年同期的150,558,700.78元有所增加[53] - 2024年1 - 6月，集装箱码头及相关物流业务收入为1,944,243,926.16元，油品、液体化工品码头及相关物流业务收入为517,936,021.32元[54] - 2024年1 - 6月，产品销售收入为74,340,455.85元，物流服务收入为439,617,736.67元，运输收入为643,048,031.69元[55] - 公司2024年上半年总收入为56.9112032437亿美元，其中商品收入6803.900637万美元，劳务或服务收入54.4249914783亿美元，其他收入1.8058217017亿美元[56][57] - 截至2024年相关期间，各业务合计营业收入为5373881千元，营业成本为4136209千元[70] - 公司合计营业收入对外交易收入为56.9112亿元人民币，分部间交易收入为0[72] - 汽车码头及相关物流业务营业收入为2386.8万元人民币，净利润为1980.3万元人民币[72] - 港口增值及港口支持业务营业收入为10.50924亿元人民币，净利润为42666.1万元人民币[72] - 客运滚装码头及相关物流业务营业收入为9435.6万元人民币，净利润为7660.6万元人民币[72] - 散粮码头及相关物流业务营业收入为3.12771亿元人民币，净利润为24579.3万元人民币[72] - 散杂货码头及相关物流业务营业收入为21.10709亿元人民币，净利润为14385.5万元人民币[72] - 集装箱码头及相关物流业务营业收入为18.30874亿元人民币，净利润为12029.5万元人民币[72] - 油品、液体化工品码头及相关物流业务营业收入为8.04002亿元人民币，净利润为5061.66万元人民币[72] - 2024年上半年公司营业收入53.74亿元，同比降5.6%，营业成本41.36亿元，同比增2.3%[79] - 2024年上半年公司毛利率23.0%，较2023年上半年降低5.9个百分点[79] - 2024年上半年集团毛利同比减少4.09亿元，下降24.8%，毛利率为23.0%，下降5.9个百分点[81] - 2024年上半年集团管理费用同比减少1045.15万元，下降2.9%，销售费用同比增加70.54万元，增长100%[81] - 2024年上半年集团研发费用同比减少1116.11万元，下降56.0%，财务费用同比减少4625.84万元，下降20.1%[81] - 2024年上半年，集团油化品吞吐量2885.1万吨，同比增加10.1%，其中原油、成品油分别增加11.2%、11.1%，其他油化品减少4.5%[92] - 2024年上半年，油品部分营业收入5.18亿元，同比减少35.4%，毛利1787.52万元，同比减少93.7%，毛利率降至3.5% [94] - 2024年上半年，集团集装箱吞吐量526.5万TEU，同比增加8.3% [96] - 2024年上半年，集装箱部分营业收入19.44亿元，同比增加7.1%，毛利5.26亿元，同比减少12.7%，毛利率降至27.1% [97] - 2024年上半年，集团汽车码头整车作业量35.0万辆，同比减少7.2%，其中外贸、内贸分别减少14.6%、6.3% [99] - 2024年上半年汽车部分营业收入2791.6万元，同比增长17.2%，毛利585.2万元，同比增长112.3%[100] - 2024年上半年散杂货完成吞吐量7419.2万吨，同比下降6.6%，营业收入17.79亿元，同比下降12.0%，毛利4.64亿元，同比下降17.2%[102][104] - 2024年上半年散粮码头完成吞吐量792.5万吨，同比增加12.1%，营业收入3.56亿元，同比增长14.9%，毛利7254.2万元，同比增长15.4%[106][107] - 2024年上半年客滚码头完成客运126.5万人次，同比减少22.3%，滚装吞吐量40.2万辆，同比减少19.9%，营业收入9674.4万元，同比增长2.5%，毛利1933.2万元，同比增长21.0%[109][110] - 2024年上半年增值服务部分营业收入5.44亿元，同比下降1.8%，毛利1.81亿元，同比增长44.5%[112] 公司费用情况 - 2024年上半年研发费用为875.62万元，较2023年同期的1991.73万元大幅减少[8] - 2024年上半年财务费用为18366.95万元，较2023年同期的22992.78万元有所减少[8] - 截至2024年6月30日止6个月管理费用合计3.5616407344亿美元，较2023年同期的3.6661556338亿美元有所下降[59] - 截至2024年6月30日止6个月财务费用合计1.8366946370亿美元，较2023年同期的2.2992782094亿美元有所下降[60] - 截至2024年6月30日止6个月利息收入为3722.139623万美元，较2023年同期的3808.493708万美元略有下降[61] - 截至2024年6月30日止6个月信用减值损失合计1345.787077万美元，而2023年同期为 - 8102.465225万美元[62] - 截至2024年6月30日止6个月其他收益合计1.1458603994亿美元，较2023年同期的5898.009536万美元大幅增加[63] - 2024年上半年与日常活动相关的政府补助为1.1185075112亿美元，较2023年同期的4517.110751万美元有所增加[63][64] - 截至2024年6月30日止6个月投资收益合计为-5278069.66元，2023年同期为27279164.47元[65] - 截至2024年6月30日止6个月所得税费用合计为211285591.08元，2023年同期为254064898.81元[66] - 2024年上半年公司研发费用875.62万元，同比降56.0%，财务费用1.84亿元，同比降20.1%[79] - 2024年上半年公司信用减值损失 - 1345.79万元，较2023年上半年降116.6%[79] 公司股本变动 - 2021年2月4日公司完成对营口港务股份有限公司的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股[12] - 2021年11月17日公司完成向特定投资者发行A股股票，总股本由22,623,429,453股增加至23,987,065,816股[12] 公司税务情况 - 公司港口作业收入、销售货物收入等分别按6%、13%等税率计算销项税并计缴增值税[15] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[15] - 企业所得税除部分子公司享受优惠外按应纳税所得额的25%计缴[15] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减半征收[16] - 2021 - 2023年获高新技术企业证书的子公司，本期企业所得税税率为15%[17] - 2022年获技术先进型服务企业证书的子公司，本期企业所得税税率为15%[17] - 2023年1月1日起，部分子公司研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[18] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司“六税两费”减半征收[19] 公司应收款项情况 - 2024年6月30日应收票据为1.5680540161亿美元，2023年12月31日为3.1001546253亿美元[20] - 2024年6月30日应收账款为34.880267772亿美元，2023年12月31日为33.0417865331亿美元[22] - 2024年6月30日应收账款坏账准备为6.6257194976亿美元，较年初增加0.3070756098亿美元[23] - 2024年6月30日按信用风险评级计提坏账准备，A - D级预期信用损失分别为7.432172万美元、15.478884万美元、5763.5693473万美元、859.8590447万美元[24] - 2024年6月30日无已质押应收票据，无已贴现或因出票人无力履约转应收账款情况[21] - 截至2023年12月31日，集团按信用风险评级计提坏账准备的应收账款合计39.3604304209亿美元，整个存续期预期信用损失为6.3186438878亿美元[25] - 截至2024年6月30日，应收账款金额前五名的应收账款总额为34.0301755647亿美元，坏账准备为5.728785319亿美元，占应收账款总额的比例为81.99%[26] - 2024

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入28.89亿元，同比增长0.44%[5] - 归属上市公司股东净利润3.72亿元，同比下降4.58%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计194.68万元[9] - 2024年第一季度营业总收入28.89亿元，2023年第一季度为28.76亿元，同比增长0.44%[22] - 2024年第一季度营业总成本23.81亿元，2023年第一季度为23.38亿元，同比增长1.83%[22] - 2024年第一季度净利润4.18亿元，2023年第一季度为4.30亿元，同比下降2.74%[23] - 2024年第一季度归属母公司股东的净利润3.72亿元，2023年第一季度为3.90亿元，同比下降4.57%[24] - 2024年第一季度综合收益总额4.18亿元，2023年第一季度为4.26亿元，同比下降1.91%[25] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产573.42亿元，较上年度末增长1.75%[6] - 归属上市公司股东的所有者权益399.93亿元，较上年度末增长0.99%[6] - 应收票据变动比例为-43.19%，主要受应收票据兑付影响[10] - 预付款项变动比例为97.96%，主要因预付运费增加[10] - 应付债券变动比例为50.00%，主要是本期发行债券所致[10] - 2024年3月31日货币资金为61.87亿元，较2023年12月31日的52.28亿元增长18.33%[17] - 2024年3月31日应收账款为38.53亿元，较2023年12月31日的33.04亿元增长16.6%[17] - 2024年3月31日流动资产合计为116.15亿元，较2023年12月31日的101.17亿元增长14.8%[18] - 2024年3月31日固定资产为293.05亿元，较2023年12月31日的297.54亿元下降1.51%[18] - 2024年3月31日流动负债合计为47.69亿元，较2023年12月31日的51.81亿元下降7.95%[20] - 2024年3月31日应付债券为29.96亿元，较2023年12月31日的19.97亿元增长49.92%[20] - 2024年3月31日未分配利润为51.07亿元，较2023年12月31日的47.35亿元增长7.86%[21] - 2024年3月31日资产总计为573.42亿元，较2023年12月31日的563.53亿元增长1.75%[19] 股权收购情况 - 2023年以6371.60万元收购大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权[7] - 2023年以1931.15万元收购营口港信科技有限公司100%股权[7] 股东持股情况 - 营口港务集团有限公司持股6,916,185,012股，持股比例28.83%，为公司控股股东[12] - 大连港集团有限公司持股5,310,255,162股，持股比例22.14%，是公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股5,122,159,687股，持股比例21.35%[12] 业务吞吐量情况 - 集装箱当期255.8万TEU，较第一季度同期增加11.1%[15] - 油化品当期1,252.9万吨，较第一季度同期减少0.8%[15] - 散杂货当期4,557.5万吨，较第一季度同期增加2.6%[15] - 客运滚装客运当期55.0万人次，较第一季度同期减少20.3%[15] - 外贸集装箱因新增远洋航线等带动增量，内贸集装箱因国内经济复苏等带动增加[16] - 油化品吞吐量总体保持稳定，散杂货业务量总体提升，商品车和客滚运量有所下降[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比下降33.65%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金23.86亿元，2023年第一季度为23.65亿元，同比增长0.90%[27] - 2024年第一季度收到的税费返还212.46万元，2023年第一季度为950.49万元，同比下降77.65%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计24.94亿元，2023年第一季度为25.10亿元，同比下降0.66%[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金11.21亿元，2023年第一季度为10.24亿元，同比增长9.52%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计22.96亿元，2023年同期为22.12亿元；经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，2023年同期为2.98亿元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计292.34万元，2023年同期为172.44万元；投资活动现金流出小计3196.50万元，2023年同期为1.13亿元；投资活动产生的现金流量净额-2904.16万元，2023年同期为-1.12亿元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计9.98亿元，2023年同期为0；筹资活动现金流出小计2.14亿元，2023年同期为1.30亿元；筹资活动产生的现金流量净额7.84亿元，2023年同期为-1.30亿元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为299.03万元，2023年同期为-148.02万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额9555.57万元，2023年同期为545.73万元；期初现金及现金等价物余额51.99亿元，2023年同期为52.46亿元；期末现金及现金等价物余额61.55亿元，2023年同期为53.01亿元[29] 其他财务指标 - 基本每股收益0.015505元/股，同比下降4.58%[5] - 加权平均净资产收益率0.93%，较上年减少0.07个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2023年第一季度持平[25]

公司发展历程 - 2021年2月4日公司换股吸收合并营口港务股份有限公司完成，2月9日挂牌上市并更名，11月完成募集配套资金项目，募集资金约21亿元，发行后总股本达239.87亿元[4] 航线开辟与业务拓展 - 4月公司散杂货码头开辟大连至意大利拉文纳首条散杂货班轮航线[11] - 5月公司集装箱码头地中海地西线正式上线，港口岸欧地航线增至4条[13] - 6月公司集装箱码头新增韩新海运越泰线，韩新海运出口舱位明显提升[14] - 7月公司集装箱码头地中海印马线正式上线，恢复大连至印尼第三大港三宝垄的直航服务[15] - 9月公司集装箱码头开通青岛远大内贸芜湖线，运输时间较之前中转模式大幅减少3 - 4天[16] - 2023年公司全年新开9条集装箱航线、3条外贸钢材班轮航线和4条内贸散杂货航线[26] 码头业务重大事件 - 9月26日公司散粮码头迎来载货量7.7万吨级大豆船舶，为近十年东北进口大豆最大船型[16] - 11月公司油品码头0泊位接卸VLCC船舶突破1000艘次[17] 2023年客运码头业绩 - 2023年公司客运码头全年完成滚装车进出港63.2万辆，滚装吞吐量创历史新纪录，市场份额提升至48.4%[18] 2023年财务业绩 - 2023年公司实现归属母公司股东净利润13.43亿元，董事会建议每10股派发现金股利0.191元（含税）[22] - 2023年公司营业收入122.20亿元，同比增长0.43%；毛利33.90亿元，同比增长6.69% [29] - 2023年公司净流动资产49.35亿元，同比增长56.95%；借款57.98亿元，同比下降23.21% [29] - 2023年公司经营活动现金流量净额33.39亿元，同比下降3.06%；投资活动现金流量净额-3.49亿元，同比增长88.68% [29] - 2023年公司归属母公司股东净利润为13.43亿元，同比增长1.9%[31] - 2023年公司基本每股收益为5.60分，同比增长1.9%[32] - 2023年公司营业收入为122.20亿元，同比增长0.4%[34] - 2023年公司营业成本为88.30亿元，同比下降1.8%[34] - 2023年公司毛利率为27.7%，同比提高1.6个百分点[34] - 截至2023年末，公司总资产为563.53亿元，净资产为427.29亿元[46] - 截至2023年末，公司资产负债率为24.2%，较2022年末降低3.4个百分点[47] - 截至2023年末，公司现金及现金等价物余额为51.99亿元，较2022年末减少4648.67万元[48] - 截至2023年末，公司净债务权益比率为13.5%，较2022年末降低4.6个百分点[52] - 截至2023年末，公司未动用的银行授信额度为175亿元[52] 未决诉讼情况 - 集团子公司码头物流公司未决诉讼相关进口代理方索赔总金额为10.60亿元[56] - 宁波海事法院判决码头物流公司向诚通公司支付10969.46万元及相应利息，2023 - 2024年大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院指定账户支付租赁款合计1242万元[58] - 宁波海事法院判决码头物流公司向中大金属公司支付1026.34万元及相应利息，2022年宁波海事法院依判决及裁定划扣码头物流公司银行存款883.93万元[59] - 大连海事法院一审判决码头物流公司向青岛开投公司支付29938.26万元及相应利息，2023年12月22日一审判决驳回青岛开投公司起诉，2024年1月11日青岛开投上诉[60] - 大连海事法院一审判决码头物流公司向榕江公司赔偿货物损失33608.10万元、诉讼保全责任险费用25.48万元及相应利息，2023年12月22日一审判决驳回榕江公司起诉，2024年1月9日榕江公司上诉[61] - 2023年6月19日，大连海事法院一审判决码头物流公司向青岛中兖公司赔偿货物损失1.692464亿元及利息、诉讼保全责任险费用13.47万元，码头物流公司已上诉[62] - 2023年8月17日，辽宁省高级人民法院二审裁定码头物流公司向新汶矿业公司支付货物损失1182.76万元及其他损失235.85万元及利息[63] - 2023年5月16日，湖北省高级人民法院驳回码头物流公司针对重庆渝丰公司案上诉请求，码头物流公司需支付1.202513亿元及资金占用损失[65] - 诚通公司等进口代理方正与舜德公司商讨和解计划，签订协议后将申请撤诉[65] 2023年各业务板块业绩 - 2023年集团资本性投资完成额为6.2986380664亿元，资金源于经营资金积累和外部其他筹措资金[67] - 2023年集团油品/液体化工品码头合计吞吐量5474.7万吨，同比增加3.4%，其中原油3610.9万吨，同比增加8.1%；液体化工品128.4万吨，同比减少5.6%；液化天然气251.3万吨，同比减少7.1%；其他1484.1万吨，同比减少3.9%[68] - 2023年油品部分营业收入16.5027713248亿元，同比增加218万元，增长0.1%，占集团营业收入比重13.5%，与2022年持平[74] - 2023年油品部分毛利6.0507476981亿元，同比增加5475万元，增长9.9%，占集团毛利比重17.8%，较2022年提高0.5个百分点，毛利率36.7%，较2022年提高3.3个百分点[74] - 2023年集团集装箱码头吞吐量1026.3万标准箱，同比增加9.2%[76] - 2023年公司完成集装箱1026.3万TEU，同比增加9.2%，新开9条集装箱航线，环渤海内支线中转平台建设加强，中转运量同比增幅17%[77] - 2023年集装箱部分营业收入38.77亿元，同比增加3.6%，毛利11.96亿元，同比增长13.4%，毛利率30.8%，同比提高2.6个百分点[78][79] - 2023年汽车码头整车作业量808,221辆，同比增长0.3%，外贸汽车吞吐量86,086辆，同比增长22.7%，内贸汽车吞吐量722,135辆，同比下降1.9%[81] - 2023年汽车码头部分营业收入6348.77万元，同比增加4.7%，毛利1525.12万元，同比增长47.8%，毛利率24.0%，同比提高7.0个百分点[82][83] - 2023年散杂货部分吞吐量16,601.9万吨，同比减少2.4%，其中钢铁吞吐量2340.4万吨，同比减少7.7%，铁矿石吞吐量6340.0万吨，同比减少6.6%，其他货物吞吐量7921.5万吨，同比增加3.2%[84] - 2023年散杂货部分营业收入42.18亿元，同比下降4.2%，毛利12.38亿元，同比下降0.2%，毛利率29.4%，同比提高1.2个百分点[89][90] - 2023年散粮码头吞吐量1528.0万吨，同比增加2.9%，其中玉米吞吐量751.9万吨，同比增加2.0%，大豆吞吐量362.2万吨，同比增加49.5%，其他货物吞吐量413.9万吨，同比下降18.1%[91] - 2023年散粮部分营业收入6.74亿元，同比增加0.1%，毛利1.52亿元，同比增长12.0%，毛利率22.5%，同比提高2.4个百分点[94][95] - 2023年集装箱部分营业收入占集团营业收入的比重为31.7%，同比提高0.9个百分点，毛利占集团毛利的比重为35.3%，同比提高2.1个百分点[78] - 2023年汽车码头部分营业收入占集团营业收入的比重为0.5%，与去年持平，毛利占集团毛利的比重为0.4%，同比提高0.1个百分点[82] - 2023年客运吞吐量352.3万人次，同比增加144.5%；滚装吞吐量98.1万辆，同比增长22.5%[96][98] - 2023年客运滚装部分营业收入2.28亿元，同比增加52.4%，占集团营业收入比重提高0.7个百分点[99] - 2023年客运滚装部分毛利5436万元，同比增长556.2%，占集团毛利比重提高2.0个百分点，毛利率提高31.8个百分点[99] - 2023年集团完成拖轮作业5.1万艘次[101] - 2023年增值服务部分营业收入13.57亿元，同比增加1.1%，占集团营业收入比重提高0.1个百分点[102] - 2023年增值服务部分毛利3.54亿元，同比增长71.6%，占集团毛利比重提高3.9个百分点，毛利率提高10.8个百分点[102] - 2023年集团营业收入122.20亿元，同比增加0.43%；营业成本88.30亿元，同比减少1.78%[104] - 2023年集团销售费用179万元，同比增长100%；管理费用7.36亿元，同比减少9.69%；财务费用4.32亿元，同比减少7.19%；研发费用3929万元，同比减少26.04%[104] - 2023年集团经营活动现金流量净额33.39亿元，同比减少3.06%；投资活动现金流量净额 -3.49亿元，同比增长88.68%；筹资活动现金流量净额 -30.29亿元，同比减少1150.60%[104] - 2023年油品、集装箱、散杂货、散粮、客运、增值、汽车业务毛利率分别增加3.3、2.6、1.2、2.4、31.8、10.8、7.0个百分点，未分部业务毛利率减少143.4个百分点[107] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额200,415.66万元，占年度销售总额16%，关联方销售额为0 [110] - 前五名供应商采购额79,191.05万元，占年度采购总额9%，关联方采购额为0 [111] 研发投入情况 - 研发投入合计50,314,481.23元，占营业收入比例0.41%，资本化比重21.90% [113] 现金流情况 - 经营活动现金净流入3,339,177,768.02元，同比减少105,315,732.12元，降幅3.06% [114] - 投资活动现金净流出349,145,819.00元，同比减少2,735,205,660.17元，降幅88.68% [115] - 筹资活动现金净流出3,028,533,968.00元，同比增加3,316,802,169.64元，增幅1,150.60% [116] 资产减值与变动情况 - 2023年公司计提多项减值损失，共计约2.83亿元 [117] - 应收款项融资期末较上期增长58.47%，主要因年末收到票据增加及应收票据重分类 [119] - 一年内到期的非流动负债期末较上期减少46.89%，主要因偿还到期债券及应付债券重分类 [120] 境外资产情况 - 境外资产14,359.61万元，占总资产比例为0.25% [123] 公司核心业务 - 公司核心业务包括油品、集装箱、汽车、散杂货、散粮、客运滚装码头及相关物流业务和港口增值与支持业务[125] 泊位建设情况 - 大窑湾二期13 - 16泊位计划投资总额37.83亿元，累计投入23.33亿元，进度93%，13、14泊位转让增值2亿元，15泊位年租金5350万元[128] - 新港18 - 21泊位计划投资4.14亿元，累计投入3.52亿元，进度86%，在建无收益[129] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期末数为4.16亿元，本期公允价值变动损益3976.52万元[131] 子公司业绩 - 大连集装箱码头有限公司2023年实现营业收入1.33亿元，净利润2253.82万元[132] - 辽港控股（营口）有限公司2023年实现营业收入46.88亿元，净利润8.46亿元[133] 2024年经济形势与公司战略 - IMF预测2024年中国经济增长4.6%，东北经济发展将为港口业务带来增量[135] - 2024年公司将贯彻“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”方针，推进“世界一流”强港建设[137] - 油品业务关注炼厂情况，争揽原油中转业务，抓住船用低硫燃料油机遇[137] - 集装箱业务强化航线网络和环渤海中转平台建设，加强智慧港口建设[138] - 2024年公司将围绕客户需求提升物流枢纽港能级，优化陆海物流网络布局[143] - 2024年世界经济不确定因素增多，环渤海港口竞争激烈，东北地区发展问题给公司带来挑战[144] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有3263名全职雇员，集团雇员总数为10848人[145] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理，搭建沟通桥梁，及时披露信息并收集反馈[148][149] - 2023年公司通过多种途径与投资者沟通，并按要求刊发各类公告[150] 社会责任履行 - 2023年公司积极履行社会责任，完成年度各项指标[153] - 公司社会责任是追求经济效益同时承担对客户、员工、社会和环境的责任[154] - 公司深入贯彻社会责任监督管理机制，2023年共计缴纳税款10.8767166039亿元[156] 2023年市场与服务策略 - 2023年公司围绕“世界一流强港”建设，从多方面服务实体产业和区域经济发展[158] - 2023年公司细分客户群体，实施差异化营销策略，通过信息平台

财务表现 - 2023年营业收入为122.2亿元人民币，同比增长0.4%[7] - 2023年净利润为15.07亿元人民币，同比增长2.3%[7] - 2023年归属于母公司股东的净利润为13.43亿元人民币，同比增长1.9%[7] - 2023年基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元，较2022年的0.05元有所增长[8] - 2023年综合收益总额为1,521,210,105.12元，较2022年的1,488,170,529.58元有所增长[8] - 2023年归属于母公司股东的综合收益为1,357,293,477.10元，较2022年的1,332,345,141.81元有所增长[8] - 2023年归属于少数股东的综合收益为163,916,628.02元，较2022年的155,825,387.77元有所增长[8] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,343,109,072.73元，同比增长1.9%[60] - 2023年公司营业收入为人民币12,219,878,814.79元，同比增长0.4%[61] - 2023年公司毛利率为27.7%，同比提高1.6个百分点[61] - 2023年公司基本每股收益为人民币5.60分，同比增长1.9%[60] - 2023年公司主营业务收入为11,796,067,601.17元，同比增长0.55%[41] - 2023年公司主营业务成本为8,476,211,625.17元，同比下降1.23%[42] - 2023年公司毛利增加212,493,473.83元，同比增长6.7%，毛利率为27.7%，提高1.6个百分点[62] - 2023年公司总资产为56,352,939,728.84元，净资产为42,729,190,640.70元，每股净资产为1.65元[64] - 2023年公司资产负债率为24.2%，较2022年降低3.4个百分点，主要由于偿还到期债券[64] - 2023年公司经营活动现金净流入为3,339,177,768.02元，投资活动现金净流出为349,145,819.00元，筹资活动现金净流出为3,028,533,968.00元[65] - 2023年公司净债务权益比率为13.5%，较2022年降低4.6个百分点，主要由于偿还债券使债务规模缩减[65] 负债与资产 - 2023年流动负债合计为51.81亿元人民币，同比下降21.3%[5] - 2023年非流动负债合计为84.43亿元人民币，同比下降10.1%[6] - 2023年货币资金为52.28亿元人民币，同比下降1.1%[3] - 2023年应收账款为33.04亿元人民币，同比增长12.6%[3] - 2023年资产总计为563.53亿元人民币，同比下降2.6%[4] - 2023年公司未偿还借款总额为5,797,536,591.61元，其中3,216,830,130.50元为一年内应偿还借款[65] - 2023年公司资本性支出包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和投资性房地产的资本性支出[55] - 2023年公司资本性投资完成额为629,863,806.64元，主要来源于经营资金积累及外部筹措资金[73] 研发与费用 - 2023年研发费用为3929.47万元人民币，同比下降26.1%[7] - 2023年利息费用为5.01亿元人民币，同比下降7.6%[7] - 2023年公司研发费用为人民币39,294,670.66元，同比下降26.0%[61] - 2023年公司管理费用减少78,936,415.74元，同比下降9.7%，主要由于人工成本减少[62] - 2023年公司销售费用增加1,787,276.41元，同比增长100%，主要由于业务推广活动增加[63] - 2023年公司研发费用减少13,831,710.78元，同比下降26%，主要由于信息公司研发项目减少[63] 税收与政策 - 公司港口作业收入、销售货物收入、交通运输收入等分别按6%、13%、9%等税率计算增值税[16] - 公司房产税按房产原值的70%或租金收入的12%计算[17] - 公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，部分子公司享受15%的优惠税率[17][20] - 公司持有的码头用地免徵土地使用税，填海整治土地在免徵期内免缴土地使用税[18] - 公司自2023年1月1日起，允许生产性服务业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[19] - 公司子公司大连集发南岸国际物流有限公司等享受研发费用税前加计扣除政策，未形成无形资产的可按100%加计扣除[21] - 公司子公司大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司等适用“六税两费”减免政策[22] 应收账款与应收票据 - 2023年12月31日的应收票据总额为310,015,462.53元，较2022年的369,840,570.06元下降了16.2%[23] - 2023年12月31日的应收账款总额为3,936,043,042.09元，较2022年的3,393,832,433.94元增长了16.0%[25] - 2023年12月31日的应收账款坏账准备为631,864,388.78元，较2022年的458,880,041.04元增长了37.7%[25] - 2023年12月31日的其他应收款总额为470,919,335.20元，较2022年的416,421,026.73元增长了13.1%[30] - 2023年12月31日的其他应收款坏账准备为122,135,427.10元，较2022年的88,471,833.10元增长了38.0%[30] - 2023年12月31日的应收款项融资总额为244,381,797.52元，较2022年的154,213,980.23元增长了58.5%[28] - 2023年12月31日的应收账款前五名总额为3,369,953,108.07元，占应收账款总额的85.62%[27] - 2023年12月31日的应收票据中，已背书或贴现但尚未到期的金额为23,592,685.15元[24] - 2023年12月31日的应收款项融资中，已背书或贴现但尚未到期的金额为44,579,136.38元[29] - 2023年12月31日的其他应收款中，3年以上的金额为146,833,125.94元，较2022年的141,032,599.23元增长了4.1%[30] - 公司信用損失準備總額為454,132,538.07元，其中組合A的估計發生違約帳面餘額為269,323,579.59元，預期信用損失率為0.00%-0.10%[32] - 其他應收款前五名總額為340,302,301.68元，佔其他應收款總額的74.93%，信用損失準備為80,250,023.73元[33] 存货与应付账款 - 存貨總額為138,171,534.42元，其中原材料帳面餘額為96,517,984.51元，跌價準備為1,444,631.23元[34] - 存貨跌價準備總額為4,864,820.04元，本期增加額為706,230.32元，主要來自原材料和其他項目[35] - 應付賬款總額為322,512,777.37元，其中1年以內的應付賬款為286,724,364.82元[37] - 合同負債總額為219,678,903.96元，其中港雜費為192,412,972.66元[38] - 其他應付款總額為715,251,442.84元，其中應付股利為187,078,249.46元[39] - 賬齡超過1年的重要其他應付款總額為83,783,185.92元，其中榮海豐集裝箱有限公司未償還金額為49,853,842.62元[40] 投资收益与损失 - 权益法核算的长期股权投资收益从2022年的182,569,390.84元下降至2023年的79,338,157.47元，降幅约为56.5%[50] - 处置长期股权投资产生的投资收益从2022年的64,191,66元下降至2023年的6,360,918.83元，降幅约为90.1%[50] - 2023年公司资产减值损失为人民币99,940,178.96元，同比增长757.2%[61] - 2023年公司信用减值损失为人民币211,038,143.00元，同比增长34.1%[61] - 2023年公司应收账款减值损失为-165,101,081.34元，同比增加32.01%[48] 股息与债券 - 2023年拟派发年终股利为每股人民币1.91分（含税），较2022年的1.74分增长约9.8%[53] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发0.191元（含税）的现金股利，共计分配现金股利人民币458,152,957.09元[56] - 2024年公司公开发行第一期公司债券面值合计10亿元，其中3年期债券规模为7亿元，年利率为2.81%；5年期债券规模为3亿元，年利率为3.05%[57] - 公司建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息为每股人民币0.0191元，总计人民币458,152,957.09元[112] 诉讼与赔偿 - 码头物流公司需向诚通公司支付人民币10,969.46万元及利息[68] - 码头物流公司需向中大金属公司支付人民币1,026.34万元及利息[68] - 码头物流公司需向青岛开投公司支付人民币29,938.26万元及利息[69] - 码头物流公司需向榕江公司赔偿货物损失人民币33,608.10万元及利息[70] - 码头物流公司需向青岛中兗公司赔偿货物损失人民币16,924.64万元及利息[70] - 码头物流公司需向新汶矿业公司支付货物损失人民币1,182.76万元及其他损失人民币235.85万元及利息[71] - 大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院支付租赁款合计人民币1,035.00万元[68] - 大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院支付租赁款人民币207.00万元[68] - 宁波海事法院扣划码头物流公司银行存款人民币883.93万元[68] - 辽宁省高级人民法院撤销大连海事法院对青岛开投公司案的判决并发回重审[69] - 公司针对码头物流公司诉讼案件合计计提预计负债1.60亿元，较2021年减少2,000万元[72] 业务表现 - 2023年公司油品/液体化工品码头吞吐量总计5,474.7万吨，同比增长3.4%，其中原油吞吐量3,610.9万吨，同比增长8.1%[74] - 2023年公司集装箱吞吐量1,026.3万TEU，同比增长9.2%，主要得益于新增航线和中转平台建设[78] - 2023年公司油品部分营业收入1,650,277,132.48元，同比增长0.1%，毛利率提高3.3个百分点至36.7%[76] - 2023年公司集装箱部分营业收入3,877,110,859.32元，同比增长3.6%，毛利率提高2.6个百分点至30.8%[79] - 2023年公司液体化工品吞吐量128.4万吨，同比减少5.6%，主要受市场需求不振影响[75] - 2023年公司液化天然气吞吐量251.3万吨，同比减少7.1%，主要受中俄天然气管道供应增加影响[75] - 2023年公司其他吞吐量1,484.1万吨，同比减少3.9%，主要受腹地炼厂检修及南方大型炼化项目投产影响[75] - 2023年公司集装箱部分毛利1,196,074,223.94元，同比增长13.4%，主要受益于高毛利率业务增长[80] - 2023年公司汽车码头整车作业量为808,221辆，同比增长0.3%，其中外贸业务增长22.7%，内贸业务下降1.9%[81] - 汽车码头部分营业收入为63,487,746.07元，同比增长4.7%，毛利率从17.0%提升至24.0%[82] - 散杂货部分吞吐量为16,601.9万吨，同比下降2.4%，其中钢铁和铁矿石吞吐量分别下降7.7%和6.6%[84] - 散杂货部分营业收入为4,218,416,727.01元，同比下降4.2%，毛利率从28.2%提升至29.4%[86] - 散粮部分吞吐量为1,528.0万吨，同比增长2.9%，其中大豆吞吐量增长49.5%[88] - 散粮部分营业收入为674,199,483.87元，同比增长0.1%，毛利率从20.1%提升至22.5%[90] - 客运滚装部分客运营业收入为228,208,230.93元，同比增长52.4%，毛利率从-8.0%提升至23.8%[93] - 客运滚装部分滚装吞吐量为98.1万辆，同比增长22.5%[92] - 拖轮作业完成5.1万艘次[94] - 2023年公司营业收入为1,357,315,907.96元人民币，同比增长1.1%[95] - 2023年公司毛利为353,590,885.83元人民币，同比增长71.6%，毛利率提高10.8个百分点至26.1%[95][96] - 2023年增值服务部分营业收入同比增长1,437万元，增长1.1%，主要受拖轮业务量及工程项目增长拉动[95] - 2023年增值服务部分毛利同比增长14,759万元，增长71.6%，主要由于人工及劳务成本、折旧费及安全生产经费减少[96] 未来计划 - 公司计划2024年深入贯彻“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针，全面提升港口核心竞争力[102] - 2024年公司计划强化航线网络体系建设，重点拓展空白区域远洋航线，打造精品航线，提升港口枢纽地位[104] - 2024年公司计划利用大型客滚、货滚运力稳定运营的契机，积极争揽滚装汽车、旅客运量，打造渤海湾黄金水道[105] - 2024年公司计划深化战略客户合作，加强竞争性货源争揽，完善散杂货班轮航线体系，打造一体化铁矿石供应链服务品牌[107] - 2024年公司计划把握商品车出口高速增长契机，加强与船公司、主机厂合作，开辟外贸新航线、新货源[106] - 2024年公司计划密切跟踪辽宁、河北地区民营炼厂重组及管道投用情况，争揽原油中转业务，抓住船用低硫燃料油发展机遇[103] 其他 - 公司于2021年完成对营口港务股份有限公司的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股[10] - 2021年公司向鞍山钢铁集团等八名特定投资者发行1,363,636,363股A股股票，总股本增加至23,987,065,816股[10] - 2023年11月3日，大连口岸物流网股份有限公司纳入合并范围，账面净资产为54,812,316.10元，收入为82,755,103.88元，净亏损为17,234,169.59元[13] - 2023年10月27日，营口港信科技有限公司纳入合并范围，账面净资产为27,187,091.79元，收入为61,346,296.08元，净利润为12,176,765.40元[13] - 公司以6,371.60万元现金收购大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，合并日为2023年11月3日[14] - 公司以1,931.15万元现金收购营口港信科技有限公司100%股权，合并日为2023年10月27日[14] - 公司2023年度业绩公告已刊登在公司网站及联交所网站[113] - 公司2023年度报告将适时刊登在公司网站及联交所网站，并寄发给H股股东[113]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2,989,212,136.56元，同比增长4.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为442,584,209.17元，同比增长15.77%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为86.41亿元，较2022年同期的86.51亿元略有下降[19] - 公司2023年前三季度净利润为12.33亿元，较2022年同期的12.38亿元略有下降[20] - 归属于母公司股东的净利润为10.74亿元，同比下降4.49%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为777,976,359.14元，同比下降10.39%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80.55亿元，较2022年同期的83.36亿元下降3.37%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,050,475,766.50元，同比下降7.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加97.51%，主要因去年同期支付收购营口港集团资产尾款[7] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-67,968,254.46元，较2022年同期的-2,728,616,047.19元大幅改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少489.73%，主要因本年度债券到期偿付[7] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,713,025,806.68元，较2022年同期的696,131,346.45元大幅下降[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-723,684,631.24元，较2022年同期的194,946,973.88元大幅下降[25] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,321,788,866.99元，同比下降6.6%[25] 资产与负债 - 公司总资产为56,181,115,088.51元，同比下降2.48%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39,372,320,626.04元，同比增长1.88%[4] - 货币资金从5,085,194,083.26元减少至4,348,930,009.45元[14] - 应收账款从2,892,038,334.72元增加至3,529,226,405.79元[14] - 流动负债合计从6,477,798,286.20元减少至4,919,788,406.26元[16] - 非流动负债合计从9,389,601,691.42元减少至8,651,417,224.94元[17] - 未分配利润从3,950,404,277.47元增加至4,606,873,716.10元[18] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为0.018451元，同比增长15.77%[4] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为1.13%，同比增加0.13个百分点[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.04元，较2022年同期的0.05元下降20%[21] 非经常性损益与政府补助 - 公司第三季度非经常性损益合计为9,079,509.94元[6] - 公司第三季度计入当期损益的政府补助为9,941,216.32元[5] - 公司第三季度其他营业外收入和支出为1,405,264.77元[6] 研发与销售费用 - 研发费用年初至报告期末减少88.54%，主要因研发项目上年末已基本完成[7] - 销售费用年初至报告期末增加100.00%，主要因本年开展业务推广活动[7] - 2023年前三季度研发费用为46.46万元，较2022年同期的405.56万元大幅下降88.54%[19] 预付款项与应收款项 - 预付款项本报告期末增加96.36%，主要因预付运费增加[7] - 应收款项融资本报告期末增加60.13%，主要因本期收到票据增加及应收票据重分类[8] 短期借款与债券偿付 - 短期借款本报告期末增加100.00%，主要因本年新增财务公司借款[8] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为2,497,000,000元，同比下降43.5%[25] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为4,205,000,000元，同比增长179.2%[25] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为702,819,608.64元，同比下降20.4%[25] 吞吐量与转运量 - 集装箱吞吐量2023年第三季度同比增长8.3%，达到255.5万TEU[11] - 油化品吞吐量2023年第三季度同比增长18.8%，达到1,199.5万吨[11] - 客运滚装车吞吐量2023年第三季度同比增长15.8%，达到27.1万辆[11] - 原油吞吐量增加，主要由于腹地客户原油转运需求增加[12] - 成品油出口增加，受国家政策调整影响[12] - 内贸商品车转运量同比减少，主要受内贸滚装运力不足影响[12] - 外贸商品车转运量增加，得益于新开发的出口品牌车及国际中转业务[12] - 滚装车转运量增加，主要由于「辽鲁跨海」货运市场需求增长[12] 营业成本与税费 - 2023年前三季度营业总成本为70.48亿元，同比下降3.64%，其中营业成本为60.79亿元，同比下降4.41%[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2,040,679,371.52元，同比下降8.1%[24] - 2023年前三季度支付的各项税费为746,396,573.67元，同比增长16.9%[24] 其他综合收益与信用减值损失 - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1.75亿元，较2022年同期的7666.39万元大幅增长127.7%[21] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-8301.01万元，较2022年同期的-2542.35万元大幅增加226.6%[20]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年上半年公司归属母公司股东的净利润为6.31亿元，较2022年同期减少1.11亿元，下降14.9%[5] - 2023年上半年公司基本每股收益为2.63分，较2022年同期减少0.46分，同比下降14.9%[5] - 2023年上半年公司营业收入为56.52亿元，较2022年同期减少1.37亿元，下降2.4%[6] - 2023年上半年公司营业成本为40.14亿元，较2022年同期减少2.29亿元，下降5.4%[6] - 2023年上半年公司毛利为16.38亿元，较2022年同期增加0.92亿元，增长6.0%；毛利率为29.0%，提高2.3个百分点[6] - 2023年上半年公司管理费用为3.69亿元，较2022年同期增加0.16亿元，增长4.5%[6] - 2023年上半年公司研发费用为27.69万元，较2022年同期减少147.56万元，下降84.2%[6] - 2023年上半年公司财务费用为2.31亿元，较2022年同期增加0.03亿元，增长1.3%[6] - 2023年上半年公司信用减值损失为0.81亿元，较2022年同期增加0.55亿元，增长212.3%[6] - 2023年上半年公司投资收益为0.28亿元，较2022年同期减少0.73亿元，下降72.1%[6] - 截至2023年6月30日，集团总资产为576.56亿元，净资产为420.87亿元，每股净资产为1.62元，较2022年12月31日的1.61元略有增长[9] - 截至2023年6月30日，集团总负债为155.68亿元，未偿还借款总额为73.47亿元，资产负债率为27.0%，较2022年12月31日的27.5%降低0.5个百分点[9] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物余额为56.45亿元，较2022年12月31日增加5.99亿元[10] - 2023年6月30日，集团经营活动现金净流入为12.72亿元，投资活动现金净流出为0.38亿元，筹资活动现金净流出为6.39亿元[10] - 截至2023年6月30日，集团净债务权益比率为16.5%，2022年12月31日为18.6%，主要因偿还债券使债务规模缩减[10] - 2023年6月30日流动资产合计105.25亿元，较2022年12月31日的94.83亿元增长10.99%[61] - 2023年6月30日非流动资产合计471.31亿元，较2022年12月31日的481.27亿元下降2.07%[61] - 2023年6月30日资产总计576.56亿元，较2022年12月31日的576.09亿元增长0.08%[61] - 2023年6月30日流动负债合计68.68亿元，较2022年12月31日的64.78亿元增长6.02%[62] - 2023年6月30日非流动负债合计87.00亿元，较2022年12月31日的93.90亿元下降7.35%[62] - 2023年6月30日负债合计155.68亿元，较2022年12月31日的158.67亿元下降1.88%[62] - 2023年6月30日货币资金为56.70亿元，较2022年12月31日的50.85亿元增长11.30%[61] - 2023年6月30日应收账款为33.72亿元，较2022年12月31日的28.92亿元增长16.61%[61] - 2023年6月30日应付账款为2.44亿元，较2022年12月31日的3.03亿元下降19.51%[62] - 2023年6月30日一年内到期的非流动负债为48.52亿元，较2022年12月31日的44.78亿元增长8.33%[62] - 截至2023年6月30日，公司合并报表股东权益合计420.87亿元，较2022年12月31日的417.42亿元增长0.83%[63] - 2023年6月30日，公司合并报表负债和股东权益总计576.56亿元，较2022年12月31日的576.09亿元增长0.08%[63] - 2023年1 - 6月营业收入为56.52亿元，2022年同期为57.89亿元，同比下降2.36%[67] - 2023年1 - 6月营业成本为40.14亿元，2022年同期为42.43亿元，同比下降5.40%[67] - 2023年1 - 6月营业利润为9.76亿元，2022年同期为10.36亿元，同比下降5.84%[67] - 2023年1 - 6月净利润为7.25亿元，2022年同期为8.12亿元，同比下降10.72%[68] - 2023年1 - 6月综合收益总额为7.39亿元，2022年同期为8.12亿元，同比下降8.90%[68] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与2022年同期持平[68] - 2023年1 - 6月另一部分营业收入为15.87亿元，2022年同期为17.69亿元，同比下降10.39%[69] - 2023年1 - 6月另一部分营业成本为11.79亿元，2022年同期为12.78亿元，同比下降7.76%[69] - 2023年1 - 6月另一部分营业利润为1.73亿元，2022年同期为2.57亿元，同比下降32.60%[69] - 2023年1 - 6月另一部分净利润为1.63亿元，2022年同期为2.10亿元，同比下降22.59%[69] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计54.1541086085亿元，2022年同期为55.4669757667亿元，同比下降2.36%[71] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12.7249940736亿元，2022年同期为13.5226574231亿元，同比下降5.9%[71] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计1.1880916018亿元，2022年同期为0.7230476972亿元，同比增长64.32%[71] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 0.3789589501亿元，2022年同期为 - 2.20098175817亿元，亏损大幅收窄[71] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计14.97亿元，2022年同期为42.8亿元，同比下降64.98%[72] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 6.390081449亿元，2022年同期为18.3790656767亿元，由正转负[72] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额1.3870690944亿元，2022年同期为2.5857160081亿元，同比下降46.36%[73] - 2023年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计8.9138945424亿元，2022年同期为1.2421368914亿元，同比增长617.64%[73] - 2023年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额8.6376442997亿元，2022年同期为 - 29.1201313099亿元，由负转正[73] - 2023年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.9786149812亿元，2022年同期为28.163902686亿元，由正转负[74] - 2023年上年年末股东权益合计为41,741,991,092.64元，少数股东权益为 - 3,095,532,327.21元，小计为 - 38,646,458,765.43元[75] - 2023年1 - 6月股东权益合计本期增减变动金额为 - 433,495,601.37元，期末余额为42,087,238,899.77元[76] - 2023年1 - 6月少数股东权益本期增减变动金额为 - 16,120,656.17元，期末余额为3,176,454,677.61元[76] - 2023年1 - 6月未分配利润本期增减变动金额为 - 417,374,945.20元，期末余额为4,164,289,506.93元[76] - 2023年1 - 6月专项储备期末余额为181,148,122.58元[76] - 2023年1 - 6月外币报表折算差额期末余额为57,193,092.01元[76] - 2023年1 - 6月其他综合收益期末余额为86,341,366.20元[76] - 2023年1 - 6月资本公积期末余额为9,029,541,750.96元[76] - 2023年1 - 6月股本期末余额为23,987,065,816.00元[76] - 2022年1 - 6月上年年末股本为23,987,065,816.00元，资本公积为9,022,246,406.02元[77] - 2023年1月1日股东权益合计为389.79亿元[81] - 2023年1 - 6月综合收益总额为1.62亿元[81] - 2023年1 - 6月股东投入和减少资本为257.95万元[81] - 2023年1 - 6月专项储备提取和使用金额为926.86万元，其中提取1926.45万元，使用999.59万元[81] - 2023年1 - 6月利润分配金额为 - 4.17亿元[81] - 2023年6月30日期末股东权益合计为387.35亿元[81] - 2023年1 - 6月其他综合收益减少58.56万元[81] - 2023年1 - 6月资本公积增加257.95万元[81] - 2023年1 - 6月专项储备增加926.86万元[81] - 2023年1 - 6月未分配利润减少25.46亿元[81] - 2023年1月1日至6月30日，公司股东权益合计期初余额为38,475,207,404.63元，期末余额为38,046,444,505.59元[82] - 本期综合收益总额为209,381,245.18元，其中其他综合收益减少947,107.97元，未分配利润增加210,328,353.15元[82] - 股东投入和减少资本为2,415,818.75元，主要是其他项目增加[82] - 专项储备提取和使用后增加7,090,814.06元，其中提取14,261,388.05元，使用7,170,573.99元[82] - 利润分配使股东权益减少647,650,777.03元，主要是对股东的分配[82] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年6月30日流动资产合计120.05亿元，较2022年12月31日的98.58亿元增长21.78%[64] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计372.54亿元，较2022年12月31日的394.12亿元下降5.47%[64] - 母公司2023年6月30日资产总计492.60亿元，较2022年12月31日的492.70亿元下降0.02%[64] - 母公司2023年6月30日流动负债合计53.95亿元，较2022年12月31日的46.42亿元增长16.22%[66] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计51.29亿元，较2022年12月31日的56.50亿元下降9.21%[66] - 母公司2023年6月30日负债合计105.24亿元，较2022年12月31日的102.91亿元增长2.27%[66] - 母公司2023年6月30日股东权益合计387.35亿元，较2022年12月31日的389.79亿元下降0.62%[66] - 母公司2023年6月30日负债和股东权益总计492.60亿元，较2022年12月31日的492.70亿元下降0.02%[66] 公司业务线数据关键指标变化 - 油化品业务 - 2023年上半年，集团油化品吞吐量2621.6万吨，同比增加4.3%，其中