财务业绩 - 公司2020年上半年归属母公司股东净利润4.18亿元，同比增长45.2%[5] - 公司2020年上半年基本每股收益3.25分，同比增长45.2%[6] - 公司2020年上半年营业收入31.88亿元，同比下降1.1%[7] - 公司2020年上半年营业成本21.14亿元，同比下降9.7%[7] - 公司2020年上半年毛利率33.7%，较2019年上半年提高6.3个百分点[7] - 2020年上半年公司营业成本同比减少2.27亿元，下降9.7%，其中贸易服务成本减少1.53亿元，下降89.6%，港口物流主营成本减少0.74亿元，下降3.4%[8] - 2020年上半年公司毛利同比增加1.93亿元，增长21.9%，毛利率为33.7%，提高6.3个百分点[9] - 2020年上半年公司管理费用同比减少0.51亿元，下降15.8%，研发费用同比减少117.64万元，下降16.6%，财务费用同比减少0.25亿元，下降8.6%[9] - 2020年上半年公司其他收益同比增加0.12亿元，增长35.4%，投资收益同比减少0.72亿元，下降39.3%，信用减值损失同比增加0.14亿元，增长1797.6%，营业外净收益同比增加0.06亿元，增长250.6%[9] - 2020年上半年公司所得税费用同比增加0.49亿元，增长48.8%[10] - 本期营业收入3,188,017,017.27元，较上年同期3,221,965,028.15元下降1.05%[66] - 本期营业成本2,113,736,025.67元，较上年同期2,340,452,073.92元下降9.60%[66] - 本期营业利润610,619,921.00元，较上年同期452,715,978.04元增长34.88%[66] - 本期利润总额618,566,920.35元，较上年同期454,982,863.87元增长35.95%[66] - 本期所得税费用150,636,446.58元，较上年同期101,224,219.27元增长48.81%[66] - 本期研发费用5,890,491.17元，较上年同期7,066,880.96元下降16.64%[66] - 本期利息费用284,602,677.76元，较上年同期344,671,817.46元下降17.43%[66] - 本期净利润4.68亿元，上年同期3.54亿元[67] - 本期归属母公司股东的净利润4.18亿元，上年同期2.88亿元[67] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上年同期均为0.02元[67] - 本期营业收入18.34亿元，上年同期16.79亿元[68] - 本期营业利润4.08亿元，上年同期3.03亿元[68] - 本期经营活动产生的现金流量净额9.49亿元，上年同期4.98亿元[69] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -9.55亿元，上年同期4.81亿元[69] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金30.44亿元，上年同期29.63亿元[69] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金10.04亿元，上年同期13.56亿元[69] - 本期研发费用3.27万元，上年同期2.19万元[68] - 本期筹资活动取得借款收到现金9.64亿，上年同期为14.35亿，筹资活动现金流入小计分别为9.64亿和14.35亿[70] - 本期筹资活动现金流出小计21.1981346803亿，上年同期为44.2990393968亿，筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 11.5581346803亿和 - 29.9490393968亿[70] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为190.130616万，上年同期为1375.224197万[70] - 本期现金及现金等价物净减少额为 - 11.5965776436亿，上年同期为 - 20.0220588058亿，期末现金及现金等价物余额分别为28.8268190014亿和35.5233936375亿[70] - 本期经营活动现金流入小计15.9322358096亿，上年同期为13.8716961113亿，经营活动产生的现金流量净额分别为3.8431845691亿和1.3129001607亿[71] - 本期投资活动现金流入小计13.7688800147亿，上年同期为34.8019333435亿，投资活动产生的现金流量净额分别为 - 12.9419836674亿和5.9139747676亿[71] - 母公司本期筹资活动取得借款收到现金为0，上年同期为1.11亿，筹资活动现金流入小计分别为0和1.11亿[72] - 母公司本期筹资活动现金流出小计2.6601981829亿，上年同期为25.5133647882亿，筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 2.6601981829亿和 - 24.4033647882亿[72] - 母公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 31.77，上年同期为1250.69543万[72] - 母公司本期现金及现金等价物净减少额为 - 11.7589975989亿，上年同期为 - 17.0514203169亿，期末现金及现金等价物余额分别为14.9099286656亿和20.9707851079亿[72] - 2020年1月1日至6月30日股东权益合计期末余额为21,002,139,988.28元，较期初20,860,315,944.17元减少7,703,297.95元[77][79] - 少数股东权益期末余额为2,649,117,235.33元，较期初2,583,949,680.22元增加65,045,038.67元[77][79] - 未分配利润期末余额为1,578,769,674.90元，较期初1,584,535,562.22元减少7,703,297.95元[77][79] - 盈余公积期末余额为823,997,607.17元，与期初相同[77][79] - 专项储备期末余额为42,242,347.14元，较期初32,179,588.47元增加10,062,758.67元[77][79] - 外币报表折算差额期末余额为38,583,511.22元，较期初38,774,283.33元减少190,772.11元[77][79] - 其他综合收益期末余额为76,188,592.25元，较期初5,924,000.77元增加70,264,591.48元[77][79] - 资本公积期末余额为2,937,288,532.49元，较期初2,935,193,506.32元增加2,095,026.17元[77][79] - 股本期末余额为12,894,535,999.00元，与期初相同[77][79] - 归属母公司股东权益期末小计为18,353,022,752.95元，较期初18,276,366,263.95元增加76,656,489元[77][79] - 2020年1月1日至6月30日，母公司股东权益合计从189.55亿元增至190.25亿元[80] - 本期综合收益总额为3.30亿元，其中其他综合收益减少348.07万元，未分配利润增加3.33亿元[80] - 股东投入和减少资本使股东权益增加223.08万元，主要来自其他项目[80] - 专项储备提取和使用使股东权益增加824.34万元，提取1345.53万元，使用521.19万元[80] - 利润分配使股东权益减少2.71亿元，主要是对股东的分配[80] - 上年同期（2019年7月1日至12月31日），股东权益合计从184.62亿元增至184.96亿元[82] - 上年同期综合收益总额为2.71亿元，其中其他综合收益增加247.78万元，未分配利润增加2.69亿元[82] - 上年同期股东投入和减少资本使股东权益增加181.12万元，主要来自其他项目[82] - 上年同期专项储备提取和使用使股东权益增加643.02万元，提取1277.61万元，使用634.59万元[82] - 上年同期利润分配使股东权益减少2.45亿元，主要是对股东的分配[82] 业务吞吐量 - 公司2020年上半年完成油化品吞吐量3079.2万吨，同比增加4.4%[4] - 公司2020年上半年完成集装箱吞吐量360.1万TEU，同比减少28.9%[4] - 公司2020年上半年汽车码头实现汽车吞吐量32.5万辆，同比减少16.2%[4] - 公司2020年上半年散杂货运吞吐量3306.3万吨，同比增加9.6%[4] - 公司2020年上半年散粮码头完成吞吐量309.1万吨，同比增加48.5%[4] - 2020年上半年，集团油品/液体化工品码头总吞吐量3079.2万吨，同比增加4.4%，其中原油2084.1万吨，同比增加5.0%；外贸进口原油1383.8万吨，同比增加21.1% [19] - 2020年上半年，集团成品油吞吐量588.6万吨，同比增加8.6%；液体化工品吞吐量71.6万吨，同比减少5.3%；液化天然气吞吐量334.9万吨，同比减少3.5% [19] - 2020年上半年，从集团码头上岸的外进原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为53.1%（2019年上半年为74.3%）和36.4%（2019年上半年为42.5%）[20] - 2020年上半年公司完成集装箱吞吐量360.1万TEU，同比减少28.9%，大连口岸完成293.4万TEU，同比减少31.8%[24][25] - 2020年上半年汽车码头整车作业量325,322辆，同比减少16.2%，在东北各口岸市场占有率为100%[28] - 2020年上半年散杂货码头吞吐量3306.3万吨，同比增长9.6%，其中煤炭增长11.6%，矿石增长24.9%[32] - 2020年上半年散杂货相关码头完成吞吐量3306.3万吨，同比增加9.6%[33] - 2020年上半年矿石吞吐量1785.5万吨，同比增加24.9%，在东北口岸市场占有率为38.9%（2019年上半年为35.1%）[33] - 2020年上半年散粮码头完成吞吐量309.1万吨，同比增加48.5%，粮食吞吐量占东北口岸比重为11.6%（2019年上半年为8.9%）[37] - 2020年上半年客滚码头完成客运吞吐量68.4万人次，同比减少64.3%；完成滚装吞吐量31.2万辆，同比减少21.4%[40] - 2020年上半年公司实现钢铁吞吐量298.5万吨，同比增加0.3%；煤炭吞吐量520.2万吨，同比增加11.6%；设备吞吐量27.3万吨，同比减少63.6%[33] - 2020年上半年拖轮作业同比增长21.3%，理货业务完成理货量1816.9万吨，同比下降3.9%，铁路累计完成装卸车41.5万辆[42] 各业务板块经营情况 - 2020年上半年，油品部分营业收入7.65亿元，同比减少12.0%；毛利3.31亿元，同比增加3.0%；毛利率43.3%，同比提高6.3个百分点[21] - 2020年上半年，油品部分贸易服务收入减少9692万元，港口物流主营收入减少754万元，其中原油仓储收入减少1942万元，但装卸及港务收入增加1439万元[22] - 2020年上半年，集团把握国际原油市场机遇，调剂储罐资源，增加中转原油吞吐量；发挥集疏运优势，满足客户需求；促成临港客户申办公原油期货交割库；与船供油企业加强合作[22] - 2020年上半年集装箱部分营业收入12.41亿元，同比减少6.7%，毛利3.63亿元，同比增长5.6%，毛利率29.3%，同比提高3.5个百分点[26] - 2020年上半年公司新增5条外贸航线、2条内贸航线，优化航区网络布局[27] - 2020年上半年汽车码头营业收入2488.83万元，同比增长309.3%，毛利 -248.13万元，同比降低3731.3%，毛利率 -10.0%，同比降低8.9个百分点[29] - 2020年上半年公司汽车码头揽3.4万余辆商品车进港堆存[30] - 2020年上半年汽车码头外贸商品车同比增长3.2%[30] - 2020年上半年汽车码头新纳入合并范围的港湾东车增加收入623万元，房车贸易收入增加，海嘉汽车码头投产运营和整车物流业务增收[29] - 2020年上半年散杂货部分营业收入5.309亿元，同比增加24.8%，毛利率34.6%，同比提高18.2个百分点[34] - 2020年上半年散粮部分营业收入8905.28万元，同比增加29.1%，毛利率1

公司业务概况 - 大連港股份有限公司是東北地區最大的綜合性碼頭營運商，主要業務包括油品/液體化工品碼頭、集裝箱碼頭、汽車碼頭、散雜貨碼頭、散糧碼頭、客運滾裝碼頭及港口增值與支持業務[3] - 公司擁有兩個30萬噸級原油碼頭，其中一個可接卸45萬噸級油輪，並擁有國內港口規模最大的油罐群[3] - 集裝箱碼頭可靠泊裝載能力為15萬噸級的集裝箱船舶，航線網絡覆蓋全球多個主要港口，海鐵聯運量居國內沿海港口前列[3] - 大連港是中國政府批准的整年進口汽車口岸之一，可靠泊全球最大的汽車滾裝船，受益於中國汽車生產及銷售的快速增長[4] - 公司是中國東北最具競爭力的糧食轉運中心，已搭建海陸全程系統性物流體系，未來東北地區糧食轉運量的提升將有效帶動散糧碼頭及相關物流業務的增長[4] - 客運滾裝碼頭業務規模在全國沿海港口中長期穩居前列，公司已逐步整合大連口岸的客運滾裝業務，打造環渤海客運滾裝中心[4] - 公司擁有中國港口領先的拖輪船隊，先進的港口IT運營體系，完善的港口集疏運體系，以及最完備的一體化產業鏈條[4] 财务表现 - 公司2019年实现归属于母公司股东的净利润为人民币718,230,462.31元[14] - 公司2019年营业总收入为6,645,907千元人民币，同比下降1.6%[19] - 公司2019年归属于母公司股东的净利润为718,230千元人民币，同比增长37.2%[19] - 公司2019年毛利率为30.0%，同比提高6.1个百分点[22] - 公司2019年基本每股收益为0.056元人民币，同比增长37.2%[19] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为1,606,592千元人民币，同比下降14.8%[19] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为1,783,969千元人民币，同比增长223.5%[19] - 公司2019年负债比率为33.4%，同比上升51.8%[19] - 公司2019年财务费用为580,891千元人民币，同比增长101.5%[22] - 公司2019年信用减值损失为15,741千元人民币，同比下降79.8%[22] - 公司2019年营业收入同比下降1.6%，减少108,537,626.19元，主要因贸易服务收入下降71.9%[23] - 剔除贸易业务影响后，公司2019年营业收入同比增长7.6%，主要受益于原油仓储业务量增加和集装箱过境业务量增加[23] - 公司2019年营业成本同比下降9.5%，减少486,794,822.22元，主要因贸易服务成本下降72.7%[23] - 公司2019年毛利同比增长23.5%，增加378,257,196.03元，毛利率提高6.1个百分点[23] - 公司2019年研发费用同比增长26.6%，增加3,118,599.29元，主要因研发项目增加导致研发人工费用上涨[23] - 公司2019年财务费用同比增长101.5%，增加292,584,405.58元，主要因执行新租赁准则导致财务费用增加[23] - 公司2019年投资收益同比增长30.1%，增加84,568,389.44元，主要因联营企业业务量增加及部分货种费率上调[24] - 公司2019年总资产为35,098,274,540.65元，净资产为21,404,415,590.73元，每股净资产为1.46元[25] - 公司2019年资产负债率为39.02%，较2018年下降1.91个百分点，主要因偿还银行借款缩减了债务规模[25] - 公司2019年经营活动现金净流入为1,606,591,983.51元，投资活动现金净流入为1,783,969,367.11元[26] 业务发展 - 公司汽车码头2019年完成吞吐量83.7万辆，创历史新高[12] - 公司汽车码头全年商品车海铁联运业务量达47.4万辆，位居国内滚装码头第一位[12] - 公司集装箱码头K08、L08街区及3台轨道吊堆场自动化项目开始试运营，实现堆场和海侧车道的全自动化[10] - 公司集装箱码头“大连东北亚国际航运中心‘亚太－东北地区’通道集装箱海铁公多式联运示范工程”获“国家多式联运示范工程”称号[12] - 公司散杂货码头自行研制的矿石混料搅拌装置成功投入使用，并获评国家实用新型专利[9] - 公司客运滚装码头完成始发邮轮“中华泰山”号、挂靠邮轮“世鹏旅居者”号同时靠泊作业，提升国际邮轮业务生产组织和接待服务水平[8] - 公司预计2020年总吞吐量水平将延续平稳发展局面[18] - 公司2019年油品部分营业收入同比增长35.2%，毛利率提高13.1个百分点，主要由于原油仓储业务量增加[36] - 公司2019年完成油化品吞吐量5,748.3万吨，同比下降1.0%，其中原油吞吐量3,742.4万吨，同比下降2.4%[34] - 公司2019年完成集装箱总量1,021.6万TEU，同比下降8.0%，其中大连口岸完成863.9万TEU，同比下降10.5%[40] - 公司2019年液化天然气吞吐量为737.7万吨，同比增长4.1%，主要受益于国家清洁能源政策推动[35] - 公司2019年资本性投资完成额为人民币310,692,420.03元，资金来源包括经营资金积累、A股募集资金等[32] - 截至2019年底，公司H股募集资金余额约为8.4亿元人民币，主要用于偿还贷款和补充流动资金[31] - 公司2019年原油仓储业务量增加，导致堆存收入增加，但原油吞吐量下降及港务费降费政策导致装卸和港务收入减少[35] - 公司2019年在大连口岸的进口原油吞吐量占比为60.9%，较2018年的100%大幅下降，主要由于环渤海地区储运设施完善导致货源分流[35] - 公司2019年成品油吞吐量为1,119.7万吨，同比增长1.1%，主要受东北主营炼厂加工量增加影响[34] - 公司2019年液体化工品吞吐量为148.5万吨，同比下降4.6%，主要受腹地部分炼厂停产检修影响[35] - 集装箱部分营业收入同比下降3.4%，主要受贸易服务收入减少影响，剔除贸易服务收入后与去年基本持平[41] - 集装箱部分毛利率同比提高2.7个百分点，剔除贸易业务影响后提高1.7个百分点，主要因新租赁准则执行和环渤海内支线业务结构优化[41][42] - 公司新增4条外贸航线，实现东南亚区域港口全覆盖和日韩航线班期密度提升，促进外贸箱量增长[42] - 汽车码头整车作业量同比增长1.4%，达到837,758辆，其中外贸汽车作业量增长18.8%[44] - 汽车部分营业收入同比下降90.9%，剔除贸易业务影响后同比增长193.7%，主要因海嘉汽车码头投产运营和整车物流业务量增加[45] - 散杂货部分吞吐量同比下降1.7%，其中矿石吞吐量下降4.1%，钢铁吞吐量下降5.4%，煤炭吞吐量下降10.9%[47] - 设备吞吐量同比增长26.6%，达到150.2万吨，主要因深化与大重临港项目合作，提升服务品质[48] - 公司深化与中铁特货、船公司、腹地主机厂的多方合作，打造国内商品车多式联运示范港[46] - 公司加快东北新丝路经济带建设，新增肇东、芦家屯等站点，积极争揽石化、汽车等重点货源[43] - 公司冷链物流提速发展，保持全国沿海港口领先地位，轻资产模式运作国际知名车企全程汽车物流项目[43] - 公司2019年散粮码头吞吐量为452.1万吨，同比下降23.4%[52] - 公司2019年玉米吞吐量为197.2万吨，同比下降16.6%[53] - 公司2019年大豆吞吐量为102.7万吨，同比下降28.4%[53] - 公司2019年客运吞吐量为403.8万人次，同比增长3.0%[56] - 公司2019年滚装吞吐量为86.9万辆，同比下降11.2%[56] - 公司2019年增值服务部分营业收入为953,913,597.31元人民币，同比增长2.4%[60] - 公司2019年增值服务部分毛利率为33.9%，同比提高2.1个百分点[60] 公司治理与股东信息 - 公司於2006年4月28日在香港聯合交易所主板上市，股票代碼2880，並於2010年12月6日在上海證券交易所上市，股票代碼601880[3] - 公司实际控制人由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会变更为招商局集团有限公司[10] - 公司建议派发2019年股息：每10股派发现金股利人民币0.21元（含税）[14] - 公司A股股份数为7,735,820,000股，占比59.99%，H股股份数为5,158,715,999股，占比40.01%[133] - 公司2019年度无重大附属公司、联营公司及合营企业的收购及出售情况[132] - 公司2019年度无购买、赎回或出售证券的行为[134] - 公司2019年度无与董事或监事签订的重要合约权益[139] - 公司2019年度无与关联人士签订的重大非豁免持续性关联交易[145] - 大連港集團有限公司持有公司A股68.65%的股份，占公司总股本的41.18%[163] - 招商證券（香港）有限公司持有公司H股52.74%的股份，占公司总股本的21.10%[163] - 公司已聘请安永华明会计师事务所为2019年度核数师[165] - 公司确认大連港集團有限公司已充分遵守《不竞争协议》，并无任何违约情形[166] - 公司董事会成员包括执行董事魏明暉先生和非执行董事曹东先生等[170] - 公司独立非执行董事占董事会人数的三分之一，符合上市规则要求[172] - 报告期内，董事会共举行了9次会议，董事出席率均为100%[174] - 报告期内，公司举行了一次股东大会，部分董事未出席[175] - 董事会负责制定公司经营计划、投资方案及基本管理制度，并对管理层进行监督[176] - 管理层按月向董事会提交运营报告，确保董事会及时掌握公司运营状况[177] - 公司制定了新董事提名和委任的正式程序，需由股东大会选举通过[178] - 报告期内，公司董事通过自学和培训进行持续专业发展，确保胜任角色[179] - 全体董事参加了环境、社会及管治 (ESG) 网上培训和2019年度合规培训[180] - 公司董事会通过董事多元化政策，强调性别、年龄、文化背景等多方面多元化[181] - 董事长和总经理职务分别由不同人士担任，确保职责独立性和权力平衡[182] - 董事会下设审核委员会，负责监察公司内外部审计及财务汇报程序[183] - 审核委员会在报告期内共召开6次会议，审议定期报告、内部监控等事项[184] - 审核委员会成员出席率为100%，除尹世辉先生因辞任未出席[185] - 财务管理委员会在报告期内召开6次会议，审议年度利润分配方案等事项[186] - 财务管理委员会成员出席率为100%，除尹世辉先生因辞任未出席[187] - 提名及薪酬委员会负责董事和经理人员的选择标准、薪酬政策等[188] - 提名及薪酬委员会成员出席率为100%，除张乙明先生因辞任未出席[189] - 公司战略发展委员会在报告期内未召开会议，因无重大投资项目需要评审[191] - 公司2019年度支付给核数师的年度财务报告核数服务费用为人民币338万元，内部控制审计服务费用为人民币80万元[193] - 公司高级管理人员中，执行董事、总经理魏明暉的酬金为人民币829,200元，财务总监王萍的酬金为人民币493,300元[194] - 公司联席公司秘书王慧颖女士及李健儒先生在报告期内均完成了不少于15小时的持续专业培训[195] - 公司董事会负责检视风险管理和内部监控制度的有效性，并至少每年进行一次检视[196] - 公司风险控制部负责建立风险管理组织体系、编制风险清单、进行风险评估和建立风险监测预警[197] - 公司董事会认为报告期内的监控体系是有效的，并要求管理层进一步完善内部监控体系[198] - 公司已制定并通过《关联交易管理办法》以确保遵守上市规则中的关联交易规定[199] - 公司设有《信息披露管理制度》、《重大信息报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等相关制度，确保信息披露真实、准确、及时、完整[199] - 公司采用比企业管治守则更为严格及谨慎的管治机制，董事会设有财务管理委员会以防范财务管理风险[199] - 公司设有内部监控检举制度，并建立相应的检举管道以确保与董事之间沟通顺畅[200] - 董事会通过审核委员会、风险控制部及内部审核，对截至2019年12月31日的风险管理与内部监控系统有效性进行了年度检讨[200] - 公司董事检视了管理层对风险管理与内部监控系统的持续监察工作范围及质量[200] - 董事会通过审阅管理报告及内部审计调查结果，评估风险管理及内部监控制度的有效性，认为截至2019年12月31日的制度为有效及充足[200] 关联交易与金融服务 - 建设监理及管理服务交易上限为118,900千元，实际发生金额为8,152千元[146][147] - 销售商品及提供服务交易上限为190,000千元，实际发生金额为107,416千元[146][148] - 购买商品及接受服务交易上限为276,000千元，实际发生金额为135,532千元[146][150] - 港口设施设计和施工服务交易上限为140,000千元，实际发生金额为7,461千元[146][152] - 租赁业务（承租）交易上限为130,000千元，实际发生金额为110,724千元[146] - 租赁业务（出租）交易上限为10,000千元，实际发生金额为781千元[146] - 存款交易上限为4,000,000千元，实际发生金额为3,617,133千元[146] - 贷款交易上限为5,000,000千元，实际发生金额为792,072千元[146] - 保理交易上限为120,000千元，实际发生金额为32,711千元[146] - 融资租赁交易上限为1,140,000千元，实际发生金额未披露[146] - 2019年租赁业务（承租）上限为人民币130,000千元，实际发生金额为人民币110,724千元[154] - 2019年租赁业务（出租）上限为人民币10,000千元，实际发生金额为人民币781千元[154] - 2019年金融服务的每日存款余额上限为4,000,000千元，实际单日存款余额最高为3,617,133千元[155] - 2019年金融服务的每日贷款余额上限为5,000,000千元，实际单日贷款余额最高为792,072千元[155] - 2019年保理服务余额上限为120,000千元，实际发生金额最高为32,711千元[155] - 2019年融资租赁（含售后回租）余额上限为1,140,000千元，实际发生金额为0[155] - 2019年其他金融服务费用余额上限为30,000千元，实际交易发生额度为115千元[155] - 2019年与招商局集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过40亿元，贷款余额每日最高不超过50亿元[157] - 2019年与招商局集团财务有限公司的其他金融服务费用总额不超过3,000万元[157] - 最大供应商占公司采购额的2.8%，五大供应商合计占公司采购额的8.6%[158] - 最大客户占公司营业额的9.5%，五大销售客户合计占公司营业额的19.1%[158] - 公司确认关联交易和持续性关联交易已遵守上市规则第14A章的披露规定[158] - 公司董事、监事及其联系人未拥有五大客户或供应商的任何权益[160] - 公司已投保董事责任保险，以保障董事因不当行为可能承担的损失[161] 安全生产与环保 - 2019年公司实现全年安全生产零事故目标[112] - 2019年全港共查处安全隐患2,337项，全部实现隐患整改动态为零[112] - 2019年全港共实施高风险作业19,252次，同比增长10%[113] - 2019年全港组织相关培训43个班次，培训人员4,100余名[113] - 2019年全港举办各类培训班1,520次，培训人员达35,428人次[114] - 2019年全港开展综合性大检查两次、专项检查13项、节假日检查15次[114] - 2019年全港各单位开展各类检查694次[114] - 2019年全港职工报告隐患360项，发放奖励资金7.2万元[112] - 公司完成职业病危害监测点228个，职业健康检查2,890人[115] - 公司全年组织各类集中整治专项行动60余次，查获各类道路交通违法行为8,984起，事故同比下降10.8%[116] - 公司开展消防安全检查356次，检查

财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年归属母公司股东净利润2.88亿元，较2018年上半年1.76亿元增加1.12亿元，增长63.6%[5] - 2019年上半年基本每股收益2.24分，比2018年上半年1.37分增加0.87分，同比增长63.6%[5] - 2019年上半年营业收入32.22亿元，同比减少4.29亿元，下降11.8%，剔除贸易业务影响同比增长8.0%[7] - 2019年上半年营业成本23.40亿元，同比减少5.43亿元，下降18.8%，剔除贸易业务影响同比增长5.2%[8] - 2019年上半年毛利8.82亿元，同比增加1.14亿元，增长14.8%，毛利率提高6.4个百分点[7] - 2019年上半年销售费用同比减少329,999.56元，下降67.3%；管理费用同比减少7,100,756.12元，下降2.1%；研发费用同比增加1,636,083.09元，增长30.1%；财务费用同比增加110,657,741.87元，增长62.4%；其他收益同比增加15,168,798.92元，增长79.3%；投资收益同比增加93,440,964.24元，增长102.7%；信用减值损失同比减少11,436,696.82元，下降93.6%；营业外净收益同比减少4,210,249.50元，下降65.0%；所得税费用同比增加11,993,577.11元，增长13.4%[9] - 截至2019年6月30日，公司总资产为36,292,878,028.86元，净资产为21,002,139,988.28元，每股净资产为1.42元，与2018年12月31日基本持平；总负债为15,290,738,040.58元，未偿还借款总额为9,344,386,252.44元，资产负债率为42.13%，较2018年12月31日的40.93%提高1.2个百分点[10] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物余额为3,552,339,363.75元，较2018年12月31日减少2,002,205,880.58元[11] - 2019年上半年，公司经营活动现金净流入为498,242,956.72元，投资活动现金净流入为480,702,860.41元，筹资活动现金净流出为2,994,903,939.68元[11] - 截至2019年6月30日，公司未偿还借款为9,344,386,252.44元，其中1,803,475,435.12元为一年以内应偿还借款，7,540,910,817.32元为一年以后应偿还借款[11] - 截至2019年6月30日，公司净债务权益比率为36.1%（2018年12月31日为22.0%）[11] - 截至2019年6月30日，公司未动用银行授信额度为127.8亿元[11] - 2019年上半年，集团资本性投资完成额为1.2547601663亿元，资金源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹资[18] - 2019年6月30日资产总计362.93亿元，较2018年末的353.16亿元增长2.77%[67] - 2019年6月30日负债合计152.91亿元，较2018年末的144.55亿元增长5.78%[68] - 2019年6月30日股东权益合计210.02亿元，较2018年末的208.60亿元增长0.68%[68] - 2019年1 - 6月营业收入32.22亿元，较2018年同期的36.51亿元下降11.74%[69] - 2019年1 - 6月营业成本23.40亿元，较2018年同期的28.84亿元下降18.86%[69] - 2019年1 - 6月营业利润4.53亿元，较2018年同期的3.31亿元增长36.70%[69] - 2019年1 - 6月利润总额4.55亿元，较2018年同期的3.38亿元增长34.74%[69] - 2019年1 - 6月净利润3.54亿元，较2018年同期的2.48亿元增长42.40%[69] - 2019年1 - 6月归属母公司股东的净利润2.88亿元，较2018年同期的1.76亿元增长63.60%[69] - 2019年1 - 6月少数股东损益0.66亿元，较2018年同期的0.72亿元下降9.30%[69] - 2019年1-6月综合收益总额为382,329,868.33元，2018年同期为246,396,249.73元[70] - 2019年1-6月基本及稀释每股收益为0.02元，2018年同期为0.01元[70] - 2019年1-6月净利润为288,235,814.81元，少数股东净利润为65,522,829.79元[71] - 2019年1-6月经营活动现金流入小计为3,037,378,911.59元，2018年同期为3,841,598,481.46元[73] - 2019年1-6月经营活动现金流出小计为2,539,135,954.87元，2018年同期为3,077,395,944.23元[73] - 2019年1-6月经营活动产生的现金流量净额为498,242,956.72元，2018年同期为764,202,537.23元[73] - 2019年1-6月投资活动现金流入小计为3,586,076,757.13元，2018年同期为846,519,888.11元[73] - 2019年1-6月投资活动现金流出小计为3,105,373,896.72元，2018年同期为1,176,858,540.83元[73] - 2019年1-6月投资活动产生的现金流量净额为480,702,860.41元，2018年同期为 - 330,338,652.72元[73] - 2019年1-6月外币财务报表折算差额为 - 190,772.11元，2018年同期为378,956.85元[70] - 2019年1 - 6月取得借款所收到的现金为14.35亿元，2018年同期为37.47亿元[74] - 2019年1 - 6月筹资活动现金流入小计为14.35亿元，2018年同期为37.47亿元[74] - 2019年1 - 6月筹资活动现金流出小计为44.30亿元，2018年同期为52.40亿元[74] - 2019年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 29.95亿元，2018年同期为 - 14.93亿元[74] - 2019年6月30日流动资产合计为62.33亿元，2018年12月31日为80.28亿元[75] - 2019年6月30日非流动资产合计为236.33亿元，2018年12月31日为208.79亿元[75] - 2019年6月30日资产总计为298.66亿元，2018年12月31日为289.07亿元[75] - 2019年6月30日流动负债合计为19.96亿元，2018年12月31日为38.96亿元[76] - 2019年6月30日非流动负债合计为93.74亿元，2018年12月31日为65.48亿元[76] - 2019年6月30日负债和股东权益总计为298.66亿元，2018年12月31日为289.07亿元[76] - 2019年1 - 6月营业收入为16.79亿元，较2018年同期的14.45亿元增长16.21%[77] - 2019年1 - 6月营业利润为3.03亿元，较2018年同期的2.04亿元增长48.78%[77] - 2019年1 - 6月净利润为2.69亿元，较2018年同期的1.84亿元增长45.89%[77] - 2019年1 - 6月综合收益总额为2.71亿元，较2018年同期的1.83亿元增长48.70%[77] - 2019年1 - 6月股东权益合计期末余额为184.96亿元，较期初的184.62亿元增长0.18%[78] - 2019年1 - 6月专项储备本期提取1277.61万元，本期使用634.59万元[78] - 2018年1 - 6月股东权益合计期末余额为180.01亿元，较期初的181.07亿元减少0.59%[79] - 2018年1 - 6月专项储备本期提取1185.53万元，本期使用574.76万元[79] - 2019年1 - 6月对股东分配2.45亿元，2018年1 - 6月对股东分配2.97亿元[78][79] - 2019年1 - 6月其他综合收益为247.78万元，2018年1 - 6月为 - 193.54万元[77][79] - 2019年1 - 6月经营活动现金流入小计13.5361344489亿元，2018年同期为14.9329624985亿元[80] - 2019年1 - 6月经营活动现金流出小计12.2232342882亿元，2018年同期为11.3816799784亿元[80] - 2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.3129001607亿元，2018年同期为3.5512825201亿元[80] - 2019年1 - 6月投资活动现金流入小计34.8019333435亿元，2018年同期为2.3718194915亿元[80] - 2019年1 - 6月投资活动现金流出小计28.8879585759亿元，2018年同期为8.9699530043亿元[80] - 2019年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额5.9139747676亿元，2018年同期为 - 6.5981335128亿元[80] - 2019年1 - 6月筹资活动现金流入小计1.11亿元，2018年同期为28亿元[81] - 2019年1 - 6月筹资活动现金流出小计25.5133647882亿元，2018年同期为27.3530467287亿元[81] - 2019年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 24.4033647882亿元，2018年同期为0.6469532713亿元[81] - 2019年1 - 6月现金及现金等价物净减少额17.0514203169亿元，2018年同期为1.9165768525亿元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司完成油化品吞吐量2949.0万吨，同比增加8.7%[4] - 2019年上半年公司完成集装箱吞吐量506.6万TEU，同比减少7.9%[4] - 2019年上半年汽车码头实现汽车吞吐量388,272辆，同比增长8.3%[4] - 2019年上半年散杂货运吞吐量3015.6万吨，同比增加0.3%[4] - 2019年上半年客滚码头完成客运吞吐量191.4万人次，同比增加10.4%；完成滚装吞吐量39.7万辆，同比下降38.9%[4] - 2019年上半年，集团油品/液体化工品码头总吞吐量2949.0万吨，同比增加8.7%，其中原油1984.6万吨，同比增加10.0%；成品油541.9万吨，同比增加0.4%；液体化工品75.6万吨，同比减少0.7%；液化天然气346.9万吨，同比增加18.4%[20] - 2019年上半年，从集团码头上岸的外进原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为74.3%（2018年上半年为100%）和42.5%（2018年上半年为51.2%）；油品总吞吐量占比分别为64.1%（2018年上半年为70.6%）和35.2%（2018年上半年为36.3%）[22] - 2019年上半年，油品部分营业收入8.6899029907亿元，同比增长49.9%；毛利3.2135496865亿元，同比增长91.4%；毛利率37.0%，同比提高8.0个百分点[23] - 2019年上半年，集团集装箱码头总吞吐量506.6万TEU，同比减少7.9%，其中大连口岸430.0万TEU，同比减少9.8%，外贸同比增长0.5%，内贸同比减少22.4%[2

公司上市信息 - 公司2006年4月28日在港交所上市，代码2880；2010年12月6日在上交所上市，代码601880，是国内首家A+H股港口类上市公司[3] 港口设施与能力 - 集团拥有两个30万吨级原油码头，其中一个可接卸45万吨级油轮，有国内港口规模最大的油罐群[3] - 集团集装箱码头可靠泊15万吨级的集装箱船舶，海铁联运量居国内沿海港口前列[3] - 大连是中国政府批准的整年进口汽车口岸之一，集团汽车码头可靠泊全球最大的汽车滚装船[3] - 集团客运码头具备15万吨级邮轮靠泊试运行条件[8] 业务运营动态 - 2018年2月，集团汽车码头开通大连－宁波班轮航线[7] - 集团油品码头与国际客户签署395万立方米原油保税仓储合作协议[9] - 集团长兴岛港区二期235万立方米原油储罐通过海关验收并投入使用[11] - 集团汽车码头丰田南北对流航线初步形成，促进内贸转运量提升[11] - 集团汽车码头11月完成转运量8.7万辆，单日完成作业6,041辆，均刷新纪录[12] - 集团全年完成滚装商品车作业82.6万辆，商品车海铁联运43.1万辆，位居国内滚装码头第一[12] - 集团散杂货码头年内累计开展混矿作业47批次、1,286万吨，混矿中转量775万吨，均超去年[12] - 集团集装箱板块年内开行2条中欧班列，开发6条新进口板材、纸浆班列线路[12] - 2018年公司实现10.3万吨级歌诗达「幸运号」、7.5万吨级丽星「处女星号」及2.4万吨级「中华泰山号」邮轮始发运营[61] - 2018年公司拖轮作业量同比增幅2.6%，理货量4631.18万吨同比增长3.2%，铁路装卸车量68万辆同比增长3%[61] 财务业绩与指标 - 2018年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币523,315,600.09元[14] - 董事会建议派发2018年股息，每10股派发现金股利人民币0.19元（含税）[14] - 2018年公司营业收入67.54亿元，较2017年的90.32亿元下降25.2%[19][23] - 2018年公司毛利16.13亿元，较2017年的14.63亿元增长10.2%[19][23] - 2018年公司营业利润8.59亿元，较2017年的7.11亿元增长20.8%[19] - 2018年公司归属母公司股东的净利润5.23亿元，较2017年的5.01亿元增长4.5%[19][22][23] - 2018年公司基本每股收益0.041元，较2017年的0.039元增长4.5%[19] - 2018年公司货币资金57.29亿元，较2017年的75.08亿元下降23.7%[19] - 2018年公司净流动资产38.57亿元，较2017年的12.46亿元增长209.6%[19] - 2018年公司资产总额353.16亿元，较2017年的365.85亿元下降3.5%[19] - 2018年公司借款121.25亿元，较2017年的134.16亿元下降9.6%[19] - 2018年公司负债比率22.0%，较2017年的28.4%下降22.5%[19] - 2018年公司营业收入同比减少22.77亿元，下降25.2%，贸易服务收入同比下降78.4%，剔除贸易业务影响，营业收入同比增长10.3%[24] - 2018年公司营业成本同比减少24.26亿元，下降32.1%，贸易服务成本同比下降78.8%，剔除贸易业务影响，营业成本同比增长10.2%[24] - 2018年公司毛利同比增加1.49亿元，增长10.2%，毛利率提高7.7个百分点[24] - 2018年公司财务费用同比减少3.52亿元，下降54.9%，本年度实现汇兑收益18.13亿元，去年同期汇兑损失22.06亿元[24] - 截至2018年12月31日，公司总资产为353.16亿元，净资产为208.60亿元，每股净资产为1.42元，与2017年末基本持平[26] - 截至2018年12月31日，公司总负债为144.55亿元，资产负债率为40.93%，较2017年末的43.64%降低2.71个百分点[26] - 截至2018年12月31日，公司持有现金及现金等价物余额为55.55亿元，较2017年末减少13.71亿元[27] - 2018年公司经营活动现金净流入为18.86亿元，投资活动现金净流出为14.45亿元，筹资活动现金净流出为20.04亿元[27] - 截至2018年12月31日，公司未偿还借款为121.25亿元，其中41.99亿元为一年内应偿还借款，79.25亿元为一年后应偿还借款[28] - 截至2018年12月31日，公司A股未使用的募集资金余额为3.59亿元，2018年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元[30] - A股募集资金累计使用24.14亿元，余额3.59亿元，公司借用4亿元闲置募集资金补充流动资金[31] - 2016年2月公司定向增发11.8032亿股H股，发行价3.67港元/股，募集资金净额约42.83亿港元[32][33] - H股募集资金中约3.78亿元人民币用于补充流动资金，占总额10%，90%存于内地账户，余额约15.81亿元人民币及2.92亿美元[33][34] - 2018年集团资本性投资完成额为6.86亿元[35] - 2018年公司销售费用677390.25元，同比增长64.2%；管理费用690284666.90元，同比增长5.6%；财务费用288306943.32元，同比下降54.9%[68] - 2018年公司信用减值损失77901590.39元，同比增长100.0%；其他收益85358984.79元，同比下降17.5%；投资收益280500274.39元，同比下降48.3%[68] - 2018年公司营业外净收益16084042.48元，同比增长1.3%；所得税费用193498370.29元，同比增长26.6%[68] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额1885625733.33元，同比增长45.2%；投资活动产生的现金流量净额 -1444655179.27元，同比下降209525.5%；筹资活动产生的现金流量净额 -2004074929.60元，同比增长285.4%[68] - 经营活动产生的现金净流入同比增加586,613,457.95元，增长45.2%[70] - 投资活动产生的现金净流出为1,444,655,179.27元，去年同期为现金净流入689,818.16元[70] - 筹资活动产生的现金净流出同比增加1,484,020,780.09元，增长285.4%[70] - 油品业务营业收入1,195,109,934.31元，成本887,720,499.20元，毛利率25.7%，收入同比减少53.5%，成本同比减少57.0%，毛利率增加6.1个百分点[72] - 集装箱业务营业收入2,765,234,588.22元，成本2,060,138,745.82元，毛利率25.5%，收入同比增长19.0%，成本同比增长9.4%，毛利率增加6.5个百分点[72] - 前五名客户销售额64,077.08万元，占年度销售总额82%；前五名供应商采购额24,645.62万元，占年度采购总额31%[74] - 本期费用化研发投入11,724,226.88元，研发投入合计11,724,226.88元，研发投入总额占营业收入比例0.17%[75] - 公司研发人员数量66人，研发人员数量占公司总人数的比例0.9%[75] - 油品营业成本本期金额88,772.05万元，较上年同期变动比例 -57.0%[73] - 集装箱营业成本本期金额206,013.87万元，较上年同期增长9.4%[73] - 2018年公司因国际货币市场汇率变动，外币资产产生账面汇兑收益181,313,131.35元[77] - 货币资金期末数为5,729,285,870.35元，占总资产16.22%，较上期减少23.69%[78] - 交易性金融资产期末数为1,892,520,046.14元，占总资产5.36%，较上期增长100.00%[78] - 应收账款及应收票据期末数为947,433,479.68元，占总资产2.68%，较上期减少21.17%[78] - 存货期末数为149,488,331.40元，占总资产0.42%，较上期减少78.73%[78] - 递延所得税资产期末数为81,148,594.18元，较上期增长22.95%[79] - 应付票据及应付账款期末数为224,442,511.34元，较上期减少41.00%[79] - 预收款项期末数为6,153,114.57元，较上期减少96.80%[79] - 应付债券期末数为5,873,223,359.39元，较上期增长72.51%[79] - 其他综合收益期末数为5,924,000.77元，较上期减少79.85%[79] - 2018年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币523,315,600.09元，同比增长4.5%，董事会建议每10股派发现金股利人民币0.19元（含税）[139] - 2018年12月31日，公司可供分派的储备数额为人民币1,716,884.58千元[141] - 2018年12月31日，集团未偿还的银行贷款及其他借款的总额为人民币12,124,862千元[142] - 2018年度，集团资本化利息总额约为人民币44,679千元[144] 各业务线吞吐量与收入情况 - 2018年集团油化品吞吐量5806.2万吨，同比减少4.1%，其中原油3834万吨，同比减少13.5% [37] - 2018年集团成品油吞吐量1107.7万吨，同比增加9.2%；液体化工品155.7万吨，同比增加10.2% [37] - 2018年集团液化天然气吞吐量708.8万吨，同比增加53.1% [38] - 2018年进口原油在大连口岸和东北口岸占比分别为100%和54%，2017年为100%和64.2% [38] - 2018年油品部分营业收入11.95亿元，同比下降53.5%，占集团比重降至17.7% [39] - 2018年油品部分毛利率25.7%，同比提高6.1个百分点，剔除贸易业务影响降低12.4个百分点 [39][40] - 2018年公司完成集装箱总量1110.7万TEU，同比增长3.3%，大连口岸完成965.3万TEU，同比增长0.8%[42][43] - 2018年集装箱部分营业收入27.65亿元，同比增长19.0%，占集团营业收入比重40.9%，较2017年提高15.2个百分点[44] - 2018年集装箱部分毛利7.05亿元，同比增长59.8%，占集团毛利比重43.7%，较2017年提高13.6个百分点，毛利率25.5%，较2017年提高6.5个百分点[44] - 2018年公司汽车码头整车作业量826319辆，同比增长16.2%，在东北各口岸市场占有率保持100%[47] - 2018年汽车码头部分营业收入2.34亿元，同比下降86.4%，占集团营业收入比重3.5%，较2017年降低15.6个百分点[48] - 2018年汽车码头部分毛利917.54万元，同比下降75.1%，占集团毛利比重0.6%，较2017年降低1.9个百分点，毛利率3.9%，较2017年提高1.8个百分点[48] - 2018年外贸集装箱大连口岸吞吐量540.1万标准箱，同比增长1.0%，其他口岸11.9万标准箱，同比减少52.8%[42] - 2018年内贸集装箱大连口岸吞吐量425.2万标准箱，同比增长0.5%，其他口岸133.5万标准箱，同比增长45.4%[42] - 2018年汽车外贸吞吐量11898辆，同比增长2.8%，内贸814421辆，同比增长16.4%[47] - 2018年设备吞吐量23142吨，同比增长27.0%[47] - 2018年散杂货部分吞吐量6839万吨，同比增加14.3%，其中矿石吞吐量3400万吨，同比增加22.4%[50] - 2018年散杂货部分营业收入974808697.32元，同比增长39.0%，毛利率26.7%，同比提高15.0个百分点[52] - 2018年散粮部分吞吐量590.5万吨，同比下降5.4%，其中玉米吞吐量236.5万吨，同比下降3.2%，大豆吞吐量143.4万吨，同比下降16.2%[54] - 2018年散粮部分营业收入