香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * 非執行董事： 李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵 （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年十月二十四日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第 十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 证券代码：601880 证券简称： 辽港股份 公告编号：临 2024-064 辽宁港口股份有限公司 关于控股股东之一致行动人 获得 A 股股份增持资金贷款支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

公司整体财务业绩 - 2024年上半年公司归属母公司股东净利润4.53亿元，同比下降28.0%，基本每股收益1.89分，同比下降28.1%[5] - 2024年上半年公司营业收入53.74亿元，同比下降5.6%，主要因散杂货业务量和油品仓储收入减少[6] - 2024年上半年公司营业成本41.36亿元，同比增长2.3%，主要因集装箱物流服务成本等增加[6][7] - 2024年上半年公司毛利12.38亿元，同比下降24.8%，毛利率23.0%，下降5.9个百分点[6][7] - 2024年上半年公司管理费用同比下降2.9%，销售费用同比增长100%，研发费用同比下降56.0%，财务费用同比下降20.1%[6][8] - 2024年上半年公司信用减值损失同比下降116.6%，其他收益同比增长94.3%，投资收益同比下降119.3%[6][8] - 2024年上半年公司营业外净收益同比下降42.7%，所得税费用同比下降16.8%[6] - 2024年上半年集团营业外净收益同比减少278.58万元，下降42.7%，所得税费用同比减少4277.93万元，下降16.8%[9] - 2024年上半年营业总收入为53.74亿元，较2023年同期的56.91亿元有所下降[75] - 2024年上半年营业总成本为47.47亿元，较2023年同期的47.27亿元略有上升[75] - 2024年上半年营业利润为7.50亿元，较2023年同期的9.69亿元有所下降[75] - 2024年上半年净利润为5.42亿元，较2023年同期的7.21亿元有所下降[77] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，较2023年同期的0.03元有所下降[77] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为1685.59万元，较2023年同期的1359.09万元有所上升[77] - 2024年1 - 6月营业收入13.08亿元，2023年同期为15.87亿元[78] - 2024年1 - 6月净利润2.02亿元，2023年同期为1.63亿元[78] 行业市场情况 - 2024年上半年我国汽车销量1404.7万辆，同比增长6%，出口总量279.3万辆，同比增长3%[3] - 2024年上半年受红海危机等影响，集运市场运力短缺，运价持续攀升[3] - 2024年上半年客滚市场运价提高约30%，公司调整营销模式致部分货源流失[4] 集团资产负债情况 - 截至2024年6月30日，集团总资产为547.42亿元，净资产为428.25亿元，每股净资产1.65元，与2023年末基本持平[10] - 截至2024年6月30日，集团总负债为119.17亿元，资产负债率为21.8%，较2023年末降低2.4个百分点[10] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物余额为43.91亿元，较2023年末减少8.09亿元[11] - 2024年6月30日，集团经营活动现金净流入11.92亿元，投资活动现金净流入0.14亿元，筹资活动现金净流出20.19亿元[11] - 截至2024年6月30日，集团未偿还借款为41.98亿元，其中27.01亿元为一年内应偿还借款[11] - 截至2024年6月30日，集团净债务权益比率为11.5%，较2023年末降低2个百分点[12] - 截至2024年6月30日，集团未动用银行授信额度为172.99亿元[12] - 2024年6月30日货币资金为44.3186002655亿元，较2023年12月31日的52.2841544928亿元减少[69] - 2024年6月30日应收账款为34.8802677720亿元，较2023年12月31日的33.0417865331亿元增加[69] - 2024年6月30日流动资产合计为95.7430493238亿元，较2023年12月31日的101.1658415031亿元减少[69] - 2024年6月30日长期股权投资为34.0793004088亿元，较2023年12月31日的35.3041571093亿元减少[69] - 2024年6月30日固定资产为289.0015133834亿元，较2023年12月31日的297.5422961657亿元减少[69] - 2024年6月30日非流动资产合计为451.6779478411亿元，较2023年12月31日的462.3635557853亿元减少[69] - 2024年6月30日资产总计为547.4209971649亿元，较2023年12月31日的563.5293972884亿元减少[69] - 2024年6月30日流动负债合计46.27亿元，较2023年12月31日的51.81亿元有所下降[70] - 2024年6月30日非流动负债合计72.89亿元，较2023年12月31日的84.43亿元有所下降[70] - 2024年6月30日负债合计119.17亿元，较2023年12月31日的136.24亿元有所下降[70] - 2024年6月30日归属母公司所有者权益合计396.47亿元，较2023年12月31日的396.02亿元略有上升[72] - 2024年6月30日少数股东权益31.78亿元，较2023年12月31日的31.27亿元有所上升[72] - 2024年6月30日股东权益合计428.25亿元，较2023年12月31日的427.29亿元略有上升[72] - 2024年6月30日母公司流动资产合计93.86亿元，较2023年12月31日的102.40亿元有所下降[73] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计376.98亿元，较2023年12月31日的383.24亿元有所下降[73] - 2024年6月30日母公司资产总计470.84亿元，较2023年12月31日的485.64亿元有所下降[73] - 2024年6月30日负债和股东权益总计547.42亿元，较2023年12月31日的563.53亿元有所下降[72] - 2024年6月30日流动负债合计为33.89亿元，较2023年12月31日的35.39亿元有所下降[74] - 2024年6月30日非流动负债合计为40.49亿元，较2023年12月31日的51.32亿元有所下降[74] - 2024年6月30日负债合计为74.38亿元，较2023年12月31日的86.71亿元有所下降[74] - 2024年6月30日股东权益合计为396.46亿元，较2023年12月31日的398.93亿元略有下降[74] 公司业务板块运营情况 - 2024年上半年，集团共完成油化品吞吐量2,885.1万吨，同比增加10.1%，其中原油吞吐量1,897.3万吨，同比增加11.2%；成品油吞吐量807.7万吨，同比增加11.1%；其他吞吐量180.1万吨，同比减少4.5%[25] - 2024年上半年公司原油吞吐量1897.3万吨，同比增加11.2%；成品油吞吐量807.7万吨，同比增加11.1%；其他油化品吞吐量180.1万吨，同比减少4.5%[26] - 2024年上半年油品部分营业收入5.18亿元，同比减少35.4%；毛利1787.52万元，同比减少93.7%；毛利率3.5%，同比降低32.0个百分点[26] - 2024年上半年公司集装箱吞吐量526.5万TEU，同比增加8.3%[28] - 2024年上半年集装箱部分营业收入19.44亿元，同比增加7.1%；毛利5.26亿元，同比减少12.7%；毛利率27.1%，同比降低6.1个百分点[29] - 2024年上半年公司汽车码头整车作业量35.0万辆，同比减少7.2%[31] - 2024年上半年汽车码头部分营业收入2791.60万元，同比增加17.2%；毛利585.21万元，同比增加112.3%；毛利率21.0%，同比提高9.4个百分点[32] - 2024年上半年公司散杂货吞吐量7419.2万吨，同比下降6.6%[34] - 2024年上半年散杂货部分营业收入17.79亿元，同比减少12.0%；毛利4.64亿元，同比减少17.2%；毛利率26.1%，同比降低1.6个百分点[35] - 2024年上半年油品部分营业收入减少主要是仓储收入减少影响，毛利减少是仓储收入减少但固定成本较高影响[26][27] - 2024年上半年集装箱部分营业收入增加是集装箱量增长拉动装卸及港务收入增加，毛利减少是低毛利的集装箱物流服务业务占比提高影响[29][30] - 2024年上半年散粮码头完成吞吐量792.5万吨，同比增加12.1%，其中玉米、大豆、其他散粮吞吐量分别同比增加15.6%、2.2%、16.3%[37] - 2024年上半年散粮部分营业收入3.56亿元，同比增加14.9%，毛利7254万元，同比增加15.4%，毛利率提高0.1个百分点至20.4%[38] - 2024年上半年客滚码头完成客运126.5万人次，同比减少22.3%，完成滚装吞吐量40.2万辆，同比减少19.9%[40] - 2024年上半年客滚部分营业收入9674万元，同比增加2.5%，毛利1933万元，同比增加21.0%，毛利率提高3.1个百分点至20.0%[41] - 2024年上半年增值服务完成拖轮作业量2.47万艘次，营业收入5.44亿元，同比减少1.8%，毛利1.81亿元，同比增加44.5%，毛利率提高10.6个百分点至33.2%[42] 公司业务发展规划 - 2024年下半年国内出口贸易有望稳定增长，但外贸企业生产成本因原材料等成本上涨而增加[44] - 油品业务将稳固重点客户转运业务，开发环渤海中转市场，搭建原油物流保供体系[44] - 集装箱业务将推进枢纽港建设，优化航线网络，加强全程物流体系建设[45] - 汽车码头业务将强化外贸航线网络，拓展出口业务增量，保障航线稳定运营[46] 公司股息与股份情况 - 董事会不建议就截止2024年6月30日止6个月派付中期股息[49] - 2024年1月10日公司发行第一期公司债券，品种一规模7亿元，年利率2.81%；品种二规模3亿元，年利率3.05%，募集资金10亿元，已使用7.48亿元[57] - 截至2024年6月30日，公司A股股份数18,828,349,817股，占比78.49%；H股股份数5,158,715,999股，占比21.51%[58] - 截至2024年6月30日，营口港务集团有限公司持有A股6,916,185,012股，占A股36.73%，占总股本28.83%；持有A股67,309,590股，占A股0.36%，占总股本0.28%[59] - 截至2024年6月30日，大连港集团有限公司持有A股5,310,255,162股，占A股28.20%，占总股本22.14%[59] - 截至2024年6月30日，招商局集团有限公司持有H股4,293,248,695股，占H股83.22%，占总股本17.90%[59] 公司人员与合规情况 - 截至2024年6月30日，公司共有3,091名全职雇员，公司及所属投资企业雇员总数为10,759人[64] - 截至2024年6月30日止6个月，公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为[50] - 截至2024年6月30日止6个月，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[51] - 截至2024年6月30日止6个月，公司采纳的董事及监事证券交易行为守则与《标准守则》标准基本一致，且董事及监事均遵守相关标准[52] - 报告期内公司无重大的有关附属公司、联营公司及合营企业的收购及出售情况[55] 公司现金流量情况 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额11.92亿元，2023年同期为12.28亿元[79] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额1431.34万元，2023年同期为 - 4258.57万元[79] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 20.19亿元，2023年同期为 - 6.63亿元[80] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金53.65亿元，2023年同期为53.46亿元[79] - 2024年1 - 6月取得借款收到的现金9.98亿元，2023年同期为14.97亿元[80] - 2024年1 - 6月偿还债务支付的现金25.5亿元，2023年同期为

公司财务整体状况 - 截至2024年6月30日，公司资产总计547.42亿元，较2023年12月31日的563.53亿元有所下降[5] - 截至2024年6月30日，公司流动负债合计46.27亿元，较2023年12月31日的51.81亿元有所减少[6] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债合计72.89亿元，较2023年12月31日的84.43亿元有所减少[6] - 截至2024年6月30日，公司货币资金为44.32亿元，较2023年12月31日的52.28亿元有所减少[4] - 截至2024年6月30日，公司应收账款为34.88亿元，较2023年12月31日的33.04亿元有所增加[4] - 截至2024年6月30日止6个月利润总额为753,500,537.34元，2023年同期为975,416,363.07元[9] - 截至2024年6月30日止6个月净利润为542,214,946.26元，2023年同期为721,351,464.26元[9] - 截至2024年6月30日止6个月基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2023年同期均为0.03元[9] - 截至2024年6月30日止6个月其他综合收益的税后净额为16,855,855.15元，2023年同期为13,590,857.40元[9] - 截至2024年6月30日止6个月综合收益总额为559,070,801.41元，2023年同期为734,942,321.66元[10] - 公司合计资产总额为547.421亿元人民币，负债总额为119.16835亿元人民币[71] - 截至2024年6月30日，集团总资产为547.42亿元，净资产为428.25亿元，每股净资产为1.65元，与2023年末基本持平[82] - 截至2024年6月30日，集团总负债为119.17亿元，资产负债率为21.8%，较2023年末降低2.4个百分点[82] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物余额为43.91亿元，较2023年末减少8.09亿元[83] - 2024年6月30日，集团经营活动现金净流入为11.92亿元，投资活动现金净流入为1431.34万元，筹资活动现金净流出为20.19亿元[83] - 截至2024年6月30日，集团未偿还借款为41.98亿元，净债务权益比率为11.5%，较2023年末降低2个百分点[83] - 截至2024年6月30日，集团未动用银行授信额度为172.99亿元，主体评级为AAA级，评级展望稳定[83] 公司营收与成本 - 2024年上半年公司营业收入为53.74亿元，较2023年同期的56.91亿元有所减少[8] - 2024年上半年营业成本为41.36亿元，较2023年同期的40.44亿元有所增加[8] - 2024年上半年营业利润为7.50亿元，较2023年同期的9.69亿元有所下降[8] - 截至2024年6月30日止6个月主营业务收入为5,141,776,803.89元，较2023年同期的5,499,916,193.95元有所下降；其他业务收入为232,105,490.54元，较2023年同期的191,204,130.42元有所增加[52] - 截至2024年6月30日止6个月主营业务成本为3,855,722,086.36元，较2023年同期的3,893,670,108.26元有所下降；其他业务成本为280,488,041.18元，较2023年同期的150,558,700.78元有所增加[53] - 2024年1 - 6月，集装箱码头及相关物流业务收入为1,944,243,926.16元，油品、液体化工品码头及相关物流业务收入为517,936,021.32元[54] - 2024年1 - 6月，产品销售收入为74,340,455.85元，物流服务收入为439,617,736.67元，运输收入为643,048,031.69元[55] - 公司2024年上半年总收入为56.9112032437亿美元，其中商品收入6803.900637万美元，劳务或服务收入54.4249914783亿美元，其他收入1.8058217017亿美元[56][57] - 截至2024年相关期间，各业务合计营业收入为5373881千元，营业成本为4136209千元[70] - 公司合计营业收入对外交易收入为56.9112亿元人民币，分部间交易收入为0[72] - 汽车码头及相关物流业务营业收入为2386.8万元人民币，净利润为1980.3万元人民币[72] - 港口增值及港口支持业务营业收入为10.50924亿元人民币，净利润为42666.1万元人民币[72] - 客运滚装码头及相关物流业务营业收入为9435.6万元人民币，净利润为7660.6万元人民币[72] - 散粮码头及相关物流业务营业收入为3.12771亿元人民币，净利润为24579.3万元人民币[72] - 散杂货码头及相关物流业务营业收入为21.10709亿元人民币，净利润为14385.5万元人民币[72] - 集装箱码头及相关物流业务营业收入为18.30874亿元人民币，净利润为12029.5万元人民币[72] - 油品、液体化工品码头及相关物流业务营业收入为8.04002亿元人民币，净利润为5061.66万元人民币[72] - 2024年上半年公司营业收入53.74亿元，同比降5.6%，营业成本41.36亿元，同比增2.3%[79] - 2024年上半年公司毛利率23.0%，较2023年上半年降低5.9个百分点[79] - 2024年上半年集团毛利同比减少4.09亿元，下降24.8%，毛利率为23.0%，下降5.9个百分点[81] - 2024年上半年集团管理费用同比减少1045.15万元，下降2.9%，销售费用同比增加70.54万元，增长100%[81] - 2024年上半年集团研发费用同比减少1116.11万元，下降56.0%，财务费用同比减少4625.84万元，下降20.1%[81] - 2024年上半年，集团油化品吞吐量2885.1万吨，同比增加10.1%，其中原油、成品油分别增加11.2%、11.1%，其他油化品减少4.5%[92] - 2024年上半年，油品部分营业收入5.18亿元，同比减少35.4%，毛利1787.52万元，同比减少93.7%，毛利率降至3.5% [94] - 2024年上半年，集团集装箱吞吐量526.5万TEU，同比增加8.3% [96] - 2024年上半年，集装箱部分营业收入19.44亿元，同比增加7.1%，毛利5.26亿元，同比减少12.7%，毛利率降至27.1% [97] - 2024年上半年，集团汽车码头整车作业量35.0万辆，同比减少7.2%，其中外贸、内贸分别减少14.6%、6.3% [99] - 2024年上半年汽车部分营业收入2791.6万元，同比增长17.2%，毛利585.2万元，同比增长112.3%[100] - 2024年上半年散杂货完成吞吐量7419.2万吨，同比下降6.6%，营业收入17.79亿元，同比下降12.0%，毛利4.64亿元，同比下降17.2%[102][104] - 2024年上半年散粮码头完成吞吐量792.5万吨，同比增加12.1%，营业收入3.56亿元，同比增长14.9%，毛利7254.2万元，同比增长15.4%[106][107] - 2024年上半年客滚码头完成客运126.5万人次，同比减少22.3%，滚装吞吐量40.2万辆，同比减少19.9%，营业收入9674.4万元，同比增长2.5%，毛利1933.2万元，同比增长21.0%[109][110] - 2024年上半年增值服务部分营业收入5.44亿元，同比下降1.8%，毛利1.81亿元，同比增长44.5%[112] 公司费用情况 - 2024年上半年研发费用为875.62万元，较2023年同期的1991.73万元大幅减少[8] - 2024年上半年财务费用为18366.95万元，较2023年同期的22992.78万元有所减少[8] - 截至2024年6月30日止6个月管理费用合计3.5616407344亿美元，较2023年同期的3.6661556338亿美元有所下降[59] - 截至2024年6月30日止6个月财务费用合计1.8366946370亿美元，较2023年同期的2.2992782094亿美元有所下降[60] - 截至2024年6月30日止6个月利息收入为3722.139623万美元，较2023年同期的3808.493708万美元略有下降[61] - 截至2024年6月30日止6个月信用减值损失合计1345.787077万美元，而2023年同期为 - 8102.465225万美元[62] - 截至2024年6月30日止6个月其他收益合计1.1458603994亿美元，较2023年同期的5898.009536万美元大幅增加[63] - 2024年上半年与日常活动相关的政府补助为1.1185075112亿美元，较2023年同期的4517.110751万美元有所增加[63][64] - 截至2024年6月30日止6个月投资收益合计为-5278069.66元，2023年同期为27279164.47元[65] - 截至2024年6月30日止6个月所得税费用合计为211285591.08元，2023年同期为254064898.81元[66] - 2024年上半年公司研发费用875.62万元，同比降56.0%，财务费用1.84亿元，同比降20.1%[79] - 2024年上半年公司信用减值损失 - 1345.79万元，较2023年上半年降116.6%[79] 公司股本变动 - 2021年2月4日公司完成对营口港务股份有限公司的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股[12] - 2021年11月17日公司完成向特定投资者发行A股股票，总股本由22,623,429,453股增加至23,987,065,816股[12] 公司税务情况 - 公司港口作业收入、销售货物收入等分别按6%、13%等税率计算销项税并计缴增值税[15] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[15] - 企业所得税除部分子公司享受优惠外按应纳税所得额的25%计缴[15] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减半征收[16] - 2021 - 2023年获高新技术企业证书的子公司，本期企业所得税税率为15%[17] - 2022年获技术先进型服务企业证书的子公司，本期企业所得税税率为15%[17] - 2023年1月1日起，部分子公司研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[18] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司“六税两费”减半征收[19] 公司应收款项情况 - 2024年6月30日应收票据为1.5680540161亿美元，2023年12月31日为3.1001546253亿美元[20] - 2024年6月30日应收账款为34.880267772亿美元，2023年12月31日为33.0417865331亿美元[22] - 2024年6月30日应收账款坏账准备为6.6257194976亿美元，较年初增加0.3070756098亿美元[23] - 2024年6月30日按信用风险评级计提坏账准备，A - D级预期信用损失分别为7.432172万美元、15.478884万美元、5763.5693473万美元、859.8590447万美元[24] - 2024年6月30日无已质押应收票据，无已贴现或因出票人无力履约转应收账款情况[21] - 截至2023年12月31日，集团按信用风险评级计提坏账准备的应收账款合计39.3604304209亿美元，整个存续期预期信用损失为6.3186438878亿美元[25] - 截至2024年6月30日，应收账款金额前五名的应收账款总额为34.0301755647亿美元，坏账准备为5.728785319亿美元，占应收账款总额的比例为81.99%[26] - 2024

财务数据 - 营业收入为53.74亿元人民币，同比下降5.57%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.53亿元人民币，同比下降28.01%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.43亿元人民币，同比下降28.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为11.92亿元人民币，同比下降2.91%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为396.47亿元人民币，较上年度末增加0.11%[17] - 总资产为547.42亿元人民币，较上年度末下降2.86%[17] - 基本每股收益为0.018904元人民币，同比下降28.01%[19] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.47个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.11%，同比下降0.48个百分点[19] - 2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币453,443,345.42元，同比下降28.0%[27] - 2024年上半年基本每股收益为人民币1.89分，同比下降28.0%[27] - 2024年上半年营业收入同比减少5.6%[28] - 2024年上半年毛利同比减少24.8%，毛利率下降5.9个百分点[28] - 2024年上半年管理费用同比减少2.9%[28] - 2024年上半年销售费用同比增加100%[28] - 2024年上半年研发费用同比减少56.0%[28] - 2024年上半年财务费用同比减少20.1%[28] - 2024年上半年信用减值损失同比减少116.6%[28] - 2024年上半年其他收益同比增加94.3%[28] - 2024年上半年投资收益同比减少119.3%[28] - 2024年6月30日资产负债率为21.8%，较2023年12月31日降低2.4个百分点[30] 业务数据 - 2024年上半年集装箱吞吐量完成526.5万TEU，同比增加8.3%[40] - 集装箱部分营业收入同比增加7.1%，毛利同比减少12.7%，毛利率同比降低6.1个百分点[42] - 2024年上半年汽车吞吐量35.0万辆，同比减少7.2%[43] - 汽车部分营业收入同比增加17.2%，毛利同比增加112.3%，毛利率同比提高9.4个百分点[44][45] - 2024年上半年散杂货吞吐量7,419.2万吨，同比下降6.6%[47] - 散杂货部分营业收入同比减少12.0%，毛利同比减少17.2%，毛利率同比降低1.6个百分点[48][49] - 2024年上半年散粮吞吐量792.5万吨，同比增加12.1%[50] - 散粮部分营业收入同比增加14.9%，毛利同比增加15.4%，毛利率同比提高0.1个百分点[51] - 2024年上半年客运吞吐量同比减少22.3%，滚装吞吐量同比减少19.9%[53] - 客运部分营业收入同比增加2.5%，毛利同比增加21.0%，毛利率同比提高3.1个百分点[54,55] - 增值服务部分营业收入同比减少1.8%，但毛利同比增加44.5%，毛利率同比提高10.6个百分点[56,57] 环境保护 - 公司高度重视环境保护工作，严格遵守相关环保法律法规，未发生重大环境违规事件[84] - 公司生产及生活用水的废水排放总量为30,527吨[96] - 废气排放总量中二氧化硫0.09吨、氮氧化物10.58吨、挥发性有机物182.1吨[96] - 危险废物处置量为1,018.42吨[96] - 公司所有在建工程均取得各级生态环保主管部门的审批，建设项目环保"三同时"执行率达100%[98] - 公司采取了多项措施减少废水、废气和噪声污染[97] 关联交易 - 公司与关联方辽港集团签署持续性关联交易框架协议，2024年关联交易金额上限情况如下[129]: - 提供建设监理及管理服务上限5,600万元，实际发生292.65万元 - 接受建设监理及管理服务上限1,200万元，实际发生24.14万元 - 租赁（承租）业务上限64,500万元，实际发生21,356.41万元 - 租赁（出租）业务上限22,500万元，实际发生6,717.97万元 - 销售商品和提供劳务上限235,000万元，实际发生78,602.08万元 - 购买商品和接受劳务上限125,000万元，实际发生40,445.38万元 - 港口设施设计和施工服务上限15,000万元，实际发生1,259.71万元 - 公司及附属公司在招商财务公司的存款余额每日最高不超过60亿元，贷款余额每日最高不超过70亿元[129] - 公司及附属公司在招商银行大连分行的存款余额每日最高不超过40亿元，贷款余额每日最高不超过50亿元[129] 诉讼纠纷 - 公司下属大连集装箱码头物流有限公司发生仓储系列案件共11宗[116] - 公司与大连集装箱码头物流有限公司、舜德(大连)供应链管理股份有限公司、大连集装箱发展有限公司等公司存在仓储合同纠纷[121][122][123][124] - 公司与舜德公司、尹力、尹一民、张莉华存在港口作业纠纷,涉及赔偿金额3亿元[124] 募集资金使用 - 公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集资金总额为7亿元人民币[162] - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[163] - 报告期内公司已全部使用7亿元人民币募集资金补充流动资金[165] - 公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）募集资金总额为3亿元人民币[168] - 募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金[169] - 报告期末公司2.52亿元人民币募集资金余额存放于募集资金专项账户[168]

委员会构成 - 委员会成员由五名董事组成[4] - 设主席一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开3日前发通知[13] - 须二分之一以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 履职规定 - 委员一年2次未出席且未委托视为不能履职[14] - 每名委员最多接受一名委员委托[14] 职责与流程 - 对公司长期战略、ESG管理和重大投资提建议[2] - 提案提交董事会审议批准[7] 规则施行 - 工作规则自董事会决议通过之日起施行[18]

会议信息 - 第七届董事会2024年6次（临时）会议于2024年8月1日召开[3] - 应出席董事9人，亲自出席7人、授权出席2人[3] 人事变动 - 同意选举王柱为战略发展委员会和财务管理委员会委员[5] 议案表决 - 《关于加强ESG体系建设暨制定战略与可持续发展委员会工作规则的议案》全票通过[9] - 《关于<辽港股份领导班子成员2023年经营管理考核结果>的议案》8票同意，魏明晖回避表决[9] - 《关于在长兴岛区域合资设立拖轮公司的议案》全票通过[10]

会议安排 - 2024年4月26日决议召开年度、A股和H股类别股东会[6] - 2024年6月6日公告召开相关股东会通知[7] - 2024年6月27日9:00举行现场会议[8] 出席情况 - 年度股东大会74名代表17,638,987,882股，占比73.535413%[10] - A股类别股东会72名代表13,339,130,962股，占比70.845991%[10] - H股类别股东会1名代表4,299,774,320股，占比83.349700%[10] 议案审议 - 年度股东大会审议9项议案均获通过[15] - A股、H股类别股东会《章程修改议案》获通过[16][17] 投票方式 - 年度、A股类别股东会现场与网络结合，H股现场投票[8][12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人74人，A股72人，H股2人[5] - 出席股东持有表决权股份总数17,638,987,882股，A股13,339,130,962股，H股4,299,856,920股[5] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例73.535413%，A股55.609682%，H股17.925731%[7] - 2024年第一次A股类别股东会出席A股股东持股占公司A股有表决权股份总数比例70.845991%[7] - 2024年第一次H股类别股东会出席H股股东持股占公司H股有表决权股份总数比例83.349700%[7] - 公司在任董事8人，出席3人；在任监事5人，出席4人[8][10] 议案表决 - 《辽宁港口股份有限公司2023年年度报告》议案，A股同意票数比例99.93531%，H股99.99352%，普通股99.94950%[9] - 《辽宁港口股份有限公司2023年年度董事会报告》议案，A股同意票数比例99.93223%，H股99.99352%，普通股99.94717%[11] - 《辽宁港口股份有限公司2023年年度财务报告》议案，A股同意票数比例99.93034%，H股99.99352%，普通股99.94574%[12][13] - 《辽宁港口股份有限公司2023年度利润分配预案》议案，A股同意票数比例99.931541%，H股99.998079%，普通股99.947761%[14] - A股股东对选举董事议案同意票数13229252777，比例99.176272%[15] - H股股东对豁免同业竞争事项议案同意票数6521025，比例98.680432%[16] - 普通股股东对章程修改议案同意票数17456845503，比例98.96738%[16] - 2024年第一次A股类别股东会对章程修改议案同意票数13161825783，比例98.67078%[18] - 2024年第一次H股类别股东会对章程修改议案同意票数4295019720，比例99.889422%[19] - 5%以下股东对2023年度利润分配预案议案同意票数1103558944，比例99.1793%[19] - 5%以下股东对聘任2024年度会计师事务所议案同意票数1104002644，比例99.2191%[19] 其他 - 关联股东持有公司16586998459股不计入议案8有效表决权股份总数[21] - 见证本次股东大会的律师事务所为北京市嘉源律师事务所[22] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[22]

业绩总结 - 2023年公司净利润12.70亿元，归属于母公司股东的净利润13.43亿元，增长1.9%[10][100] - 2023年基本每股收益为5.60分，增长1.9%[10] - 2023年营业收入122.20亿元，增长0.4%[11] - 2023年营业成本88.30亿元，下降1.8%[11] - 2023年毛利33.90亿元，增长6.7%，毛利率为27.7%，提高1.6个百分点[11] 各业务数据 - 2023年油品吞吐量5474.7万吨，增加3.4%，毛利增加9.9%[20][23] - 2023年集装箱吞吐量1026.3万TEU，增加9.2%，毛利增加13.4%[24][26] - 2023年汽车码头整车作业量808221辆，增长0.3%，毛利增加47.8%[27][28][29] - 2023年散杂货吞吐量16601.9万吨，减少2.4%，营业收入减少4.2%[31][32] - 2023年散粮吞吐量1528.0万吨，增加2.9%，毛利增加12%[34][35] - 2023年客运滚装码头客运吞吐量352.3万人次，增加144.5%，毛利增加556.2%[36][39][40] - 2023年增值服务拖轮作业5.1万艘次，营业收入增加1.1%，毛利增加71.6%[41][42] 财务状况 - 截至2023年底，总资产563.53亿元，净资产427.29亿元，每股净资产1.65元[15] - 截至2023年底，总负债136.24亿元，未偿还借款总额57.98亿元，资产负债率24.2%[15] - 截至2023年底，现金及现金等价物余额51.99亿元，减少0.46亿元[16] - 2023年经营活动现金净流入33.39亿元，投资活动净流出3.49亿元，筹资活动净流出30.29亿元[16] - 2023年资本性投资完成额6.30亿元[19] 未来展望 - 2024年贯彻“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”方针[75] - 2024年油品业务关注炼厂争揽原油中转，抓住船用低硫燃料油机遇[77] - 2024年集装箱业务强化航线网络和环渤海中转平台建设[78] - 2024年客运滚装业务争揽运量，发展货滚、甩挂运输，恢复国际旅客运输[79] - 2024年汽车业务拓展外贸出口货源，开辟新航线[80] - 2024年散杂货业务深化合作，完善班轮航线体系[81] 其他 - 2023年拟重新选聘会计师事务所，拟聘任信永中和[110][111] - 2024年度财务报表及内控审计费不高于466万元，减少53万元[118] - 拟选举王柱为公司第七届董事会非执行董事候选人[121] - 大连港集团拟收购两长公司部分股权[126] - 公司修订多项章程条款，涉及营业期限、股份转让等规定[140][141][142]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年6月27日[4] - 现场会议于2024年6月27日9点在大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室召开[6] - 网络投票起止时间为2024年6月27日[6] 议案信息 - 2023年年度股东大会审议9项议案[7][8] - 特别决议议案为2023年年度股东大会的议案9和2024年第一次A股类别股东会的议案1[10][14] - 对中小投资者单独计票的议案为2023年年度股东大会的议案5、6、7、8[10] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年6月20日[20] - H股股东股权登记日及参会登记方法等事宜参阅公司于香港交易所网站刊发的通告[24] 股东登记信息 - 股东登记时间为2024年6月27日上午8:00 - 9:00[23] - 股东登记地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室[23] 其他信息 - 会议地址为中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼，邮编116601[25] - 会议联系人有王慧颖、苗丞、白玉超，电话0411 - 87598729[25]