业绩情况 - 2024年一季度财务总体稳定，资产负债结构健康稳健[3] - 2024年一季度集装箱板块保持较高增速[5] 利润分配 - 辽港股份承诺年分配利润不少于当年可供分配利润40%[4] 业务带动因素 - 新增远洋航线等带动外贸集装箱增量，内贸因经济复苏增加[5][6] 补贴与欠款 - 2023年8月、2024年4月到账中欧班列补贴款，争取早日收回[6] - 大连恩埃斯凯欠租赁费，正研究解决方案[7]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入28.89亿元，同比增长0.44%[5] - 归属上市公司股东净利润3.72亿元，同比下降4.58%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计194.68万元[9] - 2024年第一季度营业总收入28.89亿元，2023年第一季度为28.76亿元，同比增长0.44%[22] - 2024年第一季度营业总成本23.81亿元，2023年第一季度为23.38亿元，同比增长1.83%[22] - 2024年第一季度净利润4.18亿元，2023年第一季度为4.30亿元，同比下降2.74%[23] - 2024年第一季度归属母公司股东的净利润3.72亿元，2023年第一季度为3.90亿元，同比下降4.57%[24] - 2024年第一季度综合收益总额4.18亿元，2023年第一季度为4.26亿元，同比下降1.91%[25] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产573.42亿元，较上年度末增长1.75%[6] - 归属上市公司股东的所有者权益399.93亿元，较上年度末增长0.99%[6] - 应收票据变动比例为-43.19%，主要受应收票据兑付影响[10] - 预付款项变动比例为97.96%，主要因预付运费增加[10] - 应付债券变动比例为50.00%，主要是本期发行债券所致[10] - 2024年3月31日货币资金为61.87亿元，较2023年12月31日的52.28亿元增长18.33%[17] - 2024年3月31日应收账款为38.53亿元，较2023年12月31日的33.04亿元增长16.6%[17] - 2024年3月31日流动资产合计为116.15亿元，较2023年12月31日的101.17亿元增长14.8%[18] - 2024年3月31日固定资产为293.05亿元，较2023年12月31日的297.54亿元下降1.51%[18] - 2024年3月31日流动负债合计为47.69亿元，较2023年12月31日的51.81亿元下降7.95%[20] - 2024年3月31日应付债券为29.96亿元，较2023年12月31日的19.97亿元增长49.92%[20] - 2024年3月31日未分配利润为51.07亿元，较2023年12月31日的47.35亿元增长7.86%[21] - 2024年3月31日资产总计为573.42亿元，较2023年12月31日的563.53亿元增长1.75%[19] 股权收购情况 - 2023年以6371.60万元收购大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权[7] - 2023年以1931.15万元收购营口港信科技有限公司100%股权[7] 股东持股情况 - 营口港务集团有限公司持股6,916,185,012股，持股比例28.83%，为公司控股股东[12] - 大连港集团有限公司持股5,310,255,162股，持股比例22.14%，是公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股5,122,159,687股，持股比例21.35%[12] 业务吞吐量情况 - 集装箱当期255.8万TEU，较第一季度同期增加11.1%[15] - 油化品当期1,252.9万吨，较第一季度同期减少0.8%[15] - 散杂货当期4,557.5万吨，较第一季度同期增加2.6%[15] - 客运滚装客运当期55.0万人次，较第一季度同期减少20.3%[15] - 外贸集装箱因新增远洋航线等带动增量，内贸集装箱因国内经济复苏等带动增加[16] - 油化品吞吐量总体保持稳定，散杂货业务量总体提升，商品车和客滚运量有所下降[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比下降33.65%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金23.86亿元，2023年第一季度为23.65亿元，同比增长0.90%[27] - 2024年第一季度收到的税费返还212.46万元，2023年第一季度为950.49万元，同比下降77.65%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计24.94亿元，2023年第一季度为25.10亿元，同比下降0.66%[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金11.21亿元，2023年第一季度为10.24亿元，同比增长9.52%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计22.96亿元，2023年同期为22.12亿元；经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，2023年同期为2.98亿元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计292.34万元，2023年同期为172.44万元；投资活动现金流出小计3196.50万元，2023年同期为1.13亿元；投资活动产生的现金流量净额-2904.16万元，2023年同期为-1.12亿元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计9.98亿元，2023年同期为0；筹资活动现金流出小计2.14亿元，2023年同期为1.30亿元；筹资活动产生的现金流量净额7.84亿元，2023年同期为-1.30亿元[29] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为299.03万元，2023年同期为-148.02万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额9555.57万元，2023年同期为545.73万元；期初现金及现金等价物余额51.99亿元，2023年同期为52.46亿元；期末现金及现金等价物余额61.55亿元，2023年同期为53.01亿元[29] 其他财务指标 - 基本每股收益0.015505元/股，同比下降4.58%[5] - 加权平均净资产收益率0.93%，较上年减少0.07个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2023年第一季度持平[25]

财务数据 - 营业收入为28.76亿元人民币，同比增长0.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元人民币，同比下降4.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.86亿元人民币，同比下降4.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元人民币，同比下降33.65%[5] - 基本每股收益为0.01625元人民币，同比下降4.57%[4] - 总资产为563.53亿元人民币，较上年度末增长1.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为396.02亿元人民币，较上年度末增长0.99%[5] - 非经常性损益项目合计为1.95亿元人民币[7][8] - 公司2024年第一季度营业收入为28.89亿元[23] - 公司2024年第一季度营业成本为20.82亿元[23] - 公司2024年3月31日货币资金余额为61.87亿元[19] - 公司2024年3月31日应收账款余额为38.53亿元[19] - 公司2024年3月31日固定资产余额为293.05亿元[19] - 公司2024年3月31日负债总额为141.73亿元[22] - 公司2024年3月31日所有者权益总额为431.69亿元[22] - 公司2024年3月31日资产总额为573.42亿元[22] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为3.72亿元[未提供] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.15元[未提供] - 公司2024年第一季度营业利润为5.67亿元，同比下降2%[24] - 公司2024年第一季度净利润为4.18亿元，同比下降3%[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.72亿元，同比下降5%[25] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降34%[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.90亿元，同比增加74%[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.84亿元，同比增加不适用[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为61.55亿元，同比增加16%[27] - 公司2024年第一季度管理费用为1.70亿元，同比增加8%[24] - 公司2024年第一季度研发费用为0.41亿元，同比下降60%[24] - 公司2024年第一季度财务费用为0.96亿元，同比下降17%[24] 资产负债情况 - 应收票据下降43.19%，主要是应收票据兑付的影响[10] - 预付款项增加97.96%，主要是预付运费增加的影响[10] 股东结构 - 营口港务集团有限公司持股比例为28.83%[12] - 大连港集团有限公司持股比例为22.14%[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股比例为21.35%[12] 业务情况 - 集装箱吞吐量同比增加11.1%[16] - 油化品吞吐量同比减少0.8%[16] - 散杂货吞吐量同比增加2.6%[16] - 商品车吞吐量同比减少3.9%[16] - 滚装车吞吐量同比减少16.3%[16] - 客运滚装吞吐量同比减少20.3%[16,17] - 集装箱业务增长得益于远洋航线增加和化工品、汽车、冷链业务量提升[16] 其他 - 公司2024年第一季度财务报告已发布[28] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等,不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[28] - 公司负责人为王志贤,主管会计工作负责人为唐明,会计机构负责人为王劲松[28]

公司发展历程 - 2021年2月4日公司换股吸收合并营口港务股份有限公司完成，2月9日挂牌上市并更名，11月完成募集配套资金项目，募集资金约21亿元，发行后总股本达239.87亿元[4] 航线开辟与业务拓展 - 4月公司散杂货码头开辟大连至意大利拉文纳首条散杂货班轮航线[11] - 5月公司集装箱码头地中海地西线正式上线，港口岸欧地航线增至4条[13] - 6月公司集装箱码头新增韩新海运越泰线，韩新海运出口舱位明显提升[14] - 7月公司集装箱码头地中海印马线正式上线，恢复大连至印尼第三大港三宝垄的直航服务[15] - 9月公司集装箱码头开通青岛远大内贸芜湖线，运输时间较之前中转模式大幅减少3 - 4天[16] - 2023年公司全年新开9条集装箱航线、3条外贸钢材班轮航线和4条内贸散杂货航线[26] 码头业务重大事件 - 9月26日公司散粮码头迎来载货量7.7万吨级大豆船舶，为近十年东北进口大豆最大船型[16] - 11月公司油品码头0泊位接卸VLCC船舶突破1000艘次[17] 2023年客运码头业绩 - 2023年公司客运码头全年完成滚装车进出港63.2万辆，滚装吞吐量创历史新纪录，市场份额提升至48.4%[18] 2023年财务业绩 - 2023年公司实现归属母公司股东净利润13.43亿元，董事会建议每10股派发现金股利0.191元（含税）[22] - 2023年公司营业收入122.20亿元，同比增长0.43%；毛利33.90亿元，同比增长6.69% [29] - 2023年公司净流动资产49.35亿元，同比增长56.95%；借款57.98亿元，同比下降23.21% [29] - 2023年公司经营活动现金流量净额33.39亿元，同比下降3.06%；投资活动现金流量净额-3.49亿元，同比增长88.68% [29] - 2023年公司归属母公司股东净利润为13.43亿元，同比增长1.9%[31] - 2023年公司基本每股收益为5.60分，同比增长1.9%[32] - 2023年公司营业收入为122.20亿元，同比增长0.4%[34] - 2023年公司营业成本为88.30亿元，同比下降1.8%[34] - 2023年公司毛利率为27.7%，同比提高1.6个百分点[34] - 截至2023年末，公司总资产为563.53亿元，净资产为427.29亿元[46] - 截至2023年末，公司资产负债率为24.2%，较2022年末降低3.4个百分点[47] - 截至2023年末，公司现金及现金等价物余额为51.99亿元，较2022年末减少4648.67万元[48] - 截至2023年末，公司净债务权益比率为13.5%，较2022年末降低4.6个百分点[52] - 截至2023年末，公司未动用的银行授信额度为175亿元[52] 未决诉讼情况 - 集团子公司码头物流公司未决诉讼相关进口代理方索赔总金额为10.60亿元[56] - 宁波海事法院判决码头物流公司向诚通公司支付10969.46万元及相应利息，2023 - 2024年大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院指定账户支付租赁款合计1242万元[58] - 宁波海事法院判决码头物流公司向中大金属公司支付1026.34万元及相应利息，2022年宁波海事法院依判决及裁定划扣码头物流公司银行存款883.93万元[59] - 大连海事法院一审判决码头物流公司向青岛开投公司支付29938.26万元及相应利息，2023年12月22日一审判决驳回青岛开投公司起诉，2024年1月11日青岛开投上诉[60] - 大连海事法院一审判决码头物流公司向榕江公司赔偿货物损失33608.10万元、诉讼保全责任险费用25.48万元及相应利息，2023年12月22日一审判决驳回榕江公司起诉，2024年1月9日榕江公司上诉[61] - 2023年6月19日，大连海事法院一审判决码头物流公司向青岛中兖公司赔偿货物损失1.692464亿元及利息、诉讼保全责任险费用13.47万元，码头物流公司已上诉[62] - 2023年8月17日，辽宁省高级人民法院二审裁定码头物流公司向新汶矿业公司支付货物损失1182.76万元及其他损失235.85万元及利息[63] - 2023年5月16日，湖北省高级人民法院驳回码头物流公司针对重庆渝丰公司案上诉请求，码头物流公司需支付1.202513亿元及资金占用损失[65] - 诚通公司等进口代理方正与舜德公司商讨和解计划，签订协议后将申请撤诉[65] 2023年各业务板块业绩 - 2023年集团资本性投资完成额为6.2986380664亿元，资金源于经营资金积累和外部其他筹措资金[67] - 2023年集团油品/液体化工品码头合计吞吐量5474.7万吨，同比增加3.4%，其中原油3610.9万吨，同比增加8.1%；液体化工品128.4万吨，同比减少5.6%；液化天然气251.3万吨，同比减少7.1%；其他1484.1万吨，同比减少3.9%[68] - 2023年油品部分营业收入16.5027713248亿元，同比增加218万元，增长0.1%，占集团营业收入比重13.5%，与2022年持平[74] - 2023年油品部分毛利6.0507476981亿元，同比增加5475万元，增长9.9%，占集团毛利比重17.8%，较2022年提高0.5个百分点，毛利率36.7%，较2022年提高3.3个百分点[74] - 2023年集团集装箱码头吞吐量1026.3万标准箱，同比增加9.2%[76] - 2023年公司完成集装箱1026.3万TEU，同比增加9.2%，新开9条集装箱航线，环渤海内支线中转平台建设加强，中转运量同比增幅17%[77] - 2023年集装箱部分营业收入38.77亿元，同比增加3.6%，毛利11.96亿元，同比增长13.4%，毛利率30.8%，同比提高2.6个百分点[78][79] - 2023年汽车码头整车作业量808,221辆，同比增长0.3%，外贸汽车吞吐量86,086辆，同比增长22.7%，内贸汽车吞吐量722,135辆，同比下降1.9%[81] - 2023年汽车码头部分营业收入6348.77万元，同比增加4.7%，毛利1525.12万元，同比增长47.8%，毛利率24.0%，同比提高7.0个百分点[82][83] - 2023年散杂货部分吞吐量16,601.9万吨，同比减少2.4%，其中钢铁吞吐量2340.4万吨，同比减少7.7%，铁矿石吞吐量6340.0万吨，同比减少6.6%，其他货物吞吐量7921.5万吨，同比增加3.2%[84] - 2023年散杂货部分营业收入42.18亿元，同比下降4.2%，毛利12.38亿元，同比下降0.2%，毛利率29.4%，同比提高1.2个百分点[89][90] - 2023年散粮码头吞吐量1528.0万吨，同比增加2.9%，其中玉米吞吐量751.9万吨，同比增加2.0%，大豆吞吐量362.2万吨，同比增加49.5%，其他货物吞吐量413.9万吨，同比下降18.1%[91] - 2023年散粮部分营业收入6.74亿元，同比增加0.1%，毛利1.52亿元，同比增长12.0%，毛利率22.5%，同比提高2.4个百分点[94][95] - 2023年集装箱部分营业收入占集团营业收入的比重为31.7%，同比提高0.9个百分点，毛利占集团毛利的比重为35.3%，同比提高2.1个百分点[78] - 2023年汽车码头部分营业收入占集团营业收入的比重为0.5%，与去年持平，毛利占集团毛利的比重为0.4%，同比提高0.1个百分点[82] - 2023年客运吞吐量352.3万人次，同比增加144.5%；滚装吞吐量98.1万辆，同比增长22.5%[96][98] - 2023年客运滚装部分营业收入2.28亿元，同比增加52.4%，占集团营业收入比重提高0.7个百分点[99] - 2023年客运滚装部分毛利5436万元，同比增长556.2%，占集团毛利比重提高2.0个百分点，毛利率提高31.8个百分点[99] - 2023年集团完成拖轮作业5.1万艘次[101] - 2023年增值服务部分营业收入13.57亿元，同比增加1.1%，占集团营业收入比重提高0.1个百分点[102] - 2023年增值服务部分毛利3.54亿元，同比增长71.6%，占集团毛利比重提高3.9个百分点，毛利率提高10.8个百分点[102] - 2023年集团营业收入122.20亿元，同比增加0.43%；营业成本88.30亿元，同比减少1.78%[104] - 2023年集团销售费用179万元，同比增长100%；管理费用7.36亿元，同比减少9.69%；财务费用4.32亿元，同比减少7.19%；研发费用3929万元，同比减少26.04%[104] - 2023年集团经营活动现金流量净额33.39亿元，同比减少3.06%；投资活动现金流量净额 -3.49亿元，同比增长88.68%；筹资活动现金流量净额 -30.29亿元，同比减少1150.60%[104] - 2023年油品、集装箱、散杂货、散粮、客运、增值、汽车业务毛利率分别增加3.3、2.6、1.2、2.4、31.8、10.8、7.0个百分点，未分部业务毛利率减少143.4个百分点[107] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额200,415.66万元，占年度销售总额16%，关联方销售额为0 [110] - 前五名供应商采购额79,191.05万元，占年度采购总额9%，关联方采购额为0 [111] 研发投入情况 - 研发投入合计50,314,481.23元，占营业收入比例0.41%，资本化比重21.90% [113] 现金流情况 - 经营活动现金净流入3,339,177,768.02元，同比减少105,315,732.12元，降幅3.06% [114] - 投资活动现金净流出349,145,819.00元，同比减少2,735,205,660.17元，降幅88.68% [115] - 筹资活动现金净流出3,028,533,968.00元，同比增加3,316,802,169.64元，增幅1,150.60% [116] 资产减值与变动情况 - 2023年公司计提多项减值损失，共计约2.83亿元 [117] - 应收款项融资期末较上期增长58.47%，主要因年末收到票据增加及应收票据重分类 [119] - 一年内到期的非流动负债期末较上期减少46.89%，主要因偿还到期债券及应付债券重分类 [120] 境外资产情况 - 境外资产14,359.61万元，占总资产比例为0.25% [123] 公司核心业务 - 公司核心业务包括油品、集装箱、汽车、散杂货、散粮、客运滚装码头及相关物流业务和港口增值与支持业务[125] 泊位建设情况 - 大窑湾二期13 - 16泊位计划投资总额37.83亿元，累计投入23.33亿元，进度93%，13、14泊位转让增值2亿元，15泊位年租金5350万元[128] - 新港18 - 21泊位计划投资4.14亿元，累计投入3.52亿元，进度86%，在建无收益[129] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期末数为4.16亿元，本期公允价值变动损益3976.52万元[131] 子公司业绩 - 大连集装箱码头有限公司2023年实现营业收入1.33亿元，净利润2253.82万元[132] - 辽港控股（营口）有限公司2023年实现营业收入46.88亿元，净利润8.46亿元[133] 2024年经济形势与公司战略 - IMF预测2024年中国经济增长4.6%，东北经济发展将为港口业务带来增量[135] - 2024年公司将贯彻“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”方针，推进“世界一流”强港建设[137] - 油品业务关注炼厂情况，争揽原油中转业务，抓住船用低硫燃料油机遇[137] - 集装箱业务强化航线网络和环渤海中转平台建设，加强智慧港口建设[138] - 2024年公司将围绕客户需求提升物流枢纽港能级，优化陆海物流网络布局[143] - 2024年世界经济不确定因素增多，环渤海港口竞争激烈，东北地区发展问题给公司带来挑战[144] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有3263名全职雇员，集团雇员总数为10848人[145] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理，搭建沟通桥梁，及时披露信息并收集反馈[148][149] - 2023年公司通过多种途径与投资者沟通，并按要求刊发各类公告[150] 社会责任履行 - 2023年公司积极履行社会责任，完成年度各项指标[153] - 公司社会责任是追求经济效益同时承担对客户、员工、社会和环境的责任[154] - 公司深入贯彻社会责任监督管理机制，2023年共计缴纳税款10.8767166039亿元[156] 2023年市场与服务策略 - 2023年公司围绕“世界一流强港”建设，从多方面服务实体产业和区域经济发展[158] - 2023年公司细分客户群体，实施差异化营销策略，通过信息平台

会议信息 - 招商局旗下五家沪市上市公司2024年4月16日14:30 - 17:00举办业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式有现场交流等[3][5][6] - 公司参加人员包括总经理魏明晖等[6] 投资者参与 - 可通过上证路演中心观看直播，16:00 - 17:00网络文字互动[7] - 2024年4月10 - 15日16:00前可邮箱提问[3][8] - 联系部门董事会办公室，电话0411 - 87598729，邮箱ir@liaoganggf.cn[9] 会议目的 - 针对2023年度经营成果及财务指标与投资者交流[5]

公司基本情况 - 公司代码为601880，公司简称为辽港股份[1] 财务表现 - 公司营业收入为12,219,878,814.79元，较上年同期增长0.43%[15] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,343,109,072.73元，同比增长1.93%[17] - 2023年末公司总资产为56,352,939,728.84元，较上年同期下降2.63%[17] - 2023年基本每股收益为0.055993元，较上年同期增长1.93%[17] - 2023年第四季度营业收入为3,578,674,091.71元，较第一季度增长25.2%[19] - 2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，总额为28,666,780.35元[20] 业务拓展 - 公司2023年6月新增韩新海运越泰线（ICN），提升出口舱位，拓展海上物流通道选择[24] - 公司2023年7月新增地中海印马线（DOLPHIN），恢复大连至印尼直航服务，提升服务能力[25] - 公司2023年9月26日迎来载货量7.7万吨级大豆船舶，创近十年来东北地区进口大豆最大船型[26] - 集装箱码头开通青岛远大内贸芜湖线，运输时间减少3-4天，通畅了东北地区与长江经济带的水上物流通道[27] - 油品码头0泊位接卸VLCC船舶突破1000艘次，安全进靠的第1000艘次VLCC船舶[28] - 客运码头全年完成滚装车进出港63.2万辆，滚装吞吐量再创历史新记录，市场份额提升至48.4%[29] 财务指标 - 2023年，公司营业收入同比增加52,407,166.41元，增长0.4%[37] - 2023年，公司毛利同比增加212,493,473.83元，增长6.7%；毛利率为27.7%，提高1.6个百分点[37] - 2023年，公司资产减值损失同比增加88,281,615.33元，增长757.2%[37] - 2023年，公司投资收益同比减少99,617,822.61元，下降50.6%[38] - 2023年，公司所得税费用同比增加60,573,590.92元，增长13%[39] 公司发展战略 - 公司未来发展受到全球经济下行和国内经济向好的影响[109] - 公司2024年发展战略包括融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实[111] - 公司2024年计划深入贯彻市场导向，提升港口核心竞争力[111] - 公司2024年市场开发措施包括密切关注油品部分的民营炼厂重组和船用低硫燃料油发展机遇[112] - 公司2024年市场开发措施包括强化集装箱部分的航线网络体系建设和智慧港口建设[113] - 公司2024年市场开发措施包括利用大型客滚、货滚运力积极争揽滚装汽车、旅客运量[114] 公司治理与人事 - 公司严格按照国家各项法律法规修订公司内部管理制度及公司章程并下发执行，保证了公司治理工作的有序开展[119] - 公司、控股股东及实际控制人通过签署承诺协议的方式，保证了公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[120] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为1002.8万元[124] - 公司副总经理、安全总监、财务总监等高级管理人员的报酬分别为80.65万元、85.96万元、80.82万元[125] - 公司在职员工数量合计为10,848人，其中生产人员占据最大比例，达到6,445人[187]

人员与机构 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2022年业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元，含证券业务收入24.97亿元[3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 执业情况 - 项目合伙人近三年签署/复核3家上市公司财务报表审计/内控审计，项目质量控制复核合伙人近三年签署/复核6家[4] - 近三年收到证券监督管理机构警示函一次、深交所书面警示一次，不影响业务承接[6] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需担责情况[21] 管理与制度 - 建立涵盖八要素的质量管理体系，近一年监控未识别出质量管理缺陷[8][9] - 制定总分所一体化管理办法，采用信息化手段管理控制[10][11] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[20] 审计工作 - 近一年审计配备专属团队，制定合理审计方案，满足报告披露时间要求[16][17] - 近一年审计就公司业务发展和管理提升提供有价值建议[19] - 对公司2023年度财务报告及内控有效性进行审计[22] - 核查非经营性资金占用及关联资金往来等情况并出具专项说明[22][23] - 在审计中与公司管理层和治理层就多方面沟通并达成一致[23] - 出具标准无保留意见的审计报告[23] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[21]

财务表现 - 2023年营业收入为122.2亿元人民币，同比增长0.4%[7] - 2023年净利润为15.07亿元人民币，同比增长2.3%[7] - 2023年归属于母公司股东的净利润为13.43亿元人民币，同比增长1.9%[7] - 2023年基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元，较2022年的0.05元有所增长[8] - 2023年综合收益总额为1,521,210,105.12元，较2022年的1,488,170,529.58元有所增长[8] - 2023年归属于母公司股东的综合收益为1,357,293,477.10元，较2022年的1,332,345,141.81元有所增长[8] - 2023年归属于少数股东的综合收益为163,916,628.02元，较2022年的155,825,387.77元有所增长[8] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,343,109,072.73元，同比增长1.9%[60] - 2023年公司营业收入为人民币12,219,878,814.79元，同比增长0.4%[61] - 2023年公司毛利率为27.7%，同比提高1.6个百分点[61] - 2023年公司基本每股收益为人民币5.60分，同比增长1.9%[60] - 2023年公司主营业务收入为11,796,067,601.17元，同比增长0.55%[41] - 2023年公司主营业务成本为8,476,211,625.17元，同比下降1.23%[42] - 2023年公司毛利增加212,493,473.83元，同比增长6.7%，毛利率为27.7%，提高1.6个百分点[62] - 2023年公司总资产为56,352,939,728.84元，净资产为42,729,190,640.70元，每股净资产为1.65元[64] - 2023年公司资产负债率为24.2%，较2022年降低3.4个百分点，主要由于偿还到期债券[64] - 2023年公司经营活动现金净流入为3,339,177,768.02元，投资活动现金净流出为349,145,819.00元，筹资活动现金净流出为3,028,533,968.00元[65] - 2023年公司净债务权益比率为13.5%，较2022年降低4.6个百分点，主要由于偿还债券使债务规模缩减[65] 负债与资产 - 2023年流动负债合计为51.81亿元人民币，同比下降21.3%[5] - 2023年非流动负债合计为84.43亿元人民币，同比下降10.1%[6] - 2023年货币资金为52.28亿元人民币，同比下降1.1%[3] - 2023年应收账款为33.04亿元人民币，同比增长12.6%[3] - 2023年资产总计为563.53亿元人民币，同比下降2.6%[4] - 2023年公司未偿还借款总额为5,797,536,591.61元，其中3,216,830,130.50元为一年内应偿还借款[65] - 2023年公司资本性支出包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和投资性房地产的资本性支出[55] - 2023年公司资本性投资完成额为629,863,806.64元，主要来源于经营资金积累及外部筹措资金[73] 研发与费用 - 2023年研发费用为3929.47万元人民币，同比下降26.1%[7] - 2023年利息费用为5.01亿元人民币，同比下降7.6%[7] - 2023年公司研发费用为人民币39,294,670.66元，同比下降26.0%[61] - 2023年公司管理费用减少78,936,415.74元，同比下降9.7%，主要由于人工成本减少[62] - 2023年公司销售费用增加1,787,276.41元，同比增长100%，主要由于业务推广活动增加[63] - 2023年公司研发费用减少13,831,710.78元，同比下降26%，主要由于信息公司研发项目减少[63] 税收与政策 - 公司港口作业收入、销售货物收入、交通运输收入等分别按6%、13%、9%等税率计算增值税[16] - 公司房产税按房产原值的70%或租金收入的12%计算[17] - 公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，部分子公司享受15%的优惠税率[17][20] - 公司持有的码头用地免徵土地使用税，填海整治土地在免徵期内免缴土地使用税[18] - 公司自2023年1月1日起，允许生产性服务业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[19] - 公司子公司大连集发南岸国际物流有限公司等享受研发费用税前加计扣除政策，未形成无形资产的可按100%加计扣除[21] - 公司子公司大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司等适用“六税两费”减免政策[22] 应收账款与应收票据 - 2023年12月31日的应收票据总额为310,015,462.53元，较2022年的369,840,570.06元下降了16.2%[23] - 2023年12月31日的应收账款总额为3,936,043,042.09元，较2022年的3,393,832,433.94元增长了16.0%[25] - 2023年12月31日的应收账款坏账准备为631,864,388.78元，较2022年的458,880,041.04元增长了37.7%[25] - 2023年12月31日的其他应收款总额为470,919,335.20元，较2022年的416,421,026.73元增长了13.1%[30] - 2023年12月31日的其他应收款坏账准备为122,135,427.10元，较2022年的88,471,833.10元增长了38.0%[30] - 2023年12月31日的应收款项融资总额为244,381,797.52元，较2022年的154,213,980.23元增长了58.5%[28] - 2023年12月31日的应收账款前五名总额为3,369,953,108.07元，占应收账款总额的85.62%[27] - 2023年12月31日的应收票据中，已背书或贴现但尚未到期的金额为23,592,685.15元[24] - 2023年12月31日的应收款项融资中，已背书或贴现但尚未到期的金额为44,579,136.38元[29] - 2023年12月31日的其他应收款中，3年以上的金额为146,833,125.94元，较2022年的141,032,599.23元增长了4.1%[30] - 公司信用損失準備總額為454,132,538.07元，其中組合A的估計發生違約帳面餘額為269,323,579.59元，預期信用損失率為0.00%-0.10%[32] - 其他應收款前五名總額為340,302,301.68元，佔其他應收款總額的74.93%，信用損失準備為80,250,023.73元[33] 存货与应付账款 - 存貨總額為138,171,534.42元，其中原材料帳面餘額為96,517,984.51元，跌價準備為1,444,631.23元[34] - 存貨跌價準備總額為4,864,820.04元，本期增加額為706,230.32元，主要來自原材料和其他項目[35] - 應付賬款總額為322,512,777.37元，其中1年以內的應付賬款為286,724,364.82元[37] - 合同負債總額為219,678,903.96元，其中港雜費為192,412,972.66元[38] - 其他應付款總額為715,251,442.84元，其中應付股利為187,078,249.46元[39] - 賬齡超過1年的重要其他應付款總額為83,783,185.92元，其中榮海豐集裝箱有限公司未償還金額為49,853,842.62元[40] 投资收益与损失 - 权益法核算的长期股权投资收益从2022年的182,569,390.84元下降至2023年的79,338,157.47元，降幅约为56.5%[50] - 处置长期股权投资产生的投资收益从2022年的64,191,66元下降至2023年的6,360,918.83元，降幅约为90.1%[50] - 2023年公司资产减值损失为人民币99,940,178.96元，同比增长757.2%[61] - 2023年公司信用减值损失为人民币211,038,143.00元，同比增长34.1%[61] - 2023年公司应收账款减值损失为-165,101,081.34元，同比增加32.01%[48] 股息与债券 - 2023年拟派发年终股利为每股人民币1.91分（含税），较2022年的1.74分增长约9.8%[53] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发0.191元（含税）的现金股利，共计分配现金股利人民币458,152,957.09元[56] - 2024年公司公开发行第一期公司债券面值合计10亿元，其中3年期债券规模为7亿元，年利率为2.81%；5年期债券规模为3亿元，年利率为3.05%[57] - 公司建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息为每股人民币0.0191元，总计人民币458,152,957.09元[112] 诉讼与赔偿 - 码头物流公司需向诚通公司支付人民币10,969.46万元及利息[68] - 码头物流公司需向中大金属公司支付人民币1,026.34万元及利息[68] - 码头物流公司需向青岛开投公司支付人民币29,938.26万元及利息[69] - 码头物流公司需向榕江公司赔偿货物损失人民币33,608.10万元及利息[70] - 码头物流公司需向青岛中兗公司赔偿货物损失人民币16,924.64万元及利息[70] - 码头物流公司需向新汶矿业公司支付货物损失人民币1,182.76万元及其他损失人民币235.85万元及利息[71] - 大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院支付租赁款合计人民币1,035.00万元[68] - 大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院支付租赁款人民币207.00万元[68] - 宁波海事法院扣划码头物流公司银行存款人民币883.93万元[68] - 辽宁省高级人民法院撤销大连海事法院对青岛开投公司案的判决并发回重审[69] - 公司针对码头物流公司诉讼案件合计计提预计负债1.60亿元，较2021年减少2,000万元[72] 业务表现 - 2023年公司油品/液体化工品码头吞吐量总计5,474.7万吨，同比增长3.4%，其中原油吞吐量3,610.9万吨，同比增长8.1%[74] - 2023年公司集装箱吞吐量1,026.3万TEU，同比增长9.2%，主要得益于新增航线和中转平台建设[78] - 2023年公司油品部分营业收入1,650,277,132.48元，同比增长0.1%，毛利率提高3.3个百分点至36.7%[76] - 2023年公司集装箱部分营业收入3,877,110,859.32元，同比增长3.6%，毛利率提高2.6个百分点至30.8%[79] - 2023年公司液体化工品吞吐量128.4万吨，同比减少5.6%，主要受市场需求不振影响[75] - 2023年公司液化天然气吞吐量251.3万吨，同比减少7.1%，主要受中俄天然气管道供应增加影响[75] - 2023年公司其他吞吐量1,484.1万吨，同比减少3.9%，主要受腹地炼厂检修及南方大型炼化项目投产影响[75] - 2023年公司集装箱部分毛利1,196,074,223.94元，同比增长13.4%，主要受益于高毛利率业务增长[80] - 2023年公司汽车码头整车作业量为808,221辆，同比增长0.3%，其中外贸业务增长22.7%，内贸业务下降1.9%[81] - 汽车码头部分营业收入为63,487,746.07元，同比增长4.7%，毛利率从17.0%提升至24.0%[82] - 散杂货部分吞吐量为16,601.9万吨，同比下降2.4%，其中钢铁和铁矿石吞吐量分别下降7.7%和6.6%[84] - 散杂货部分营业收入为4,218,416,727.01元，同比下降4.2%，毛利率从28.2%提升至29.4%[86] - 散粮部分吞吐量为1,528.0万吨，同比增长2.9%，其中大豆吞吐量增长49.5%[88] - 散粮部分营业收入为674,199,483.87元，同比增长0.1%，毛利率从20.1%提升至22.5%[90] - 客运滚装部分客运营业收入为228,208,230.93元，同比增长52.4%，毛利率从-8.0%提升至23.8%[93] - 客运滚装部分滚装吞吐量为98.1万辆，同比增长22.5%[92] - 拖轮作业完成5.1万艘次[94] - 2023年公司营业收入为1,357,315,907.96元人民币，同比增长1.1%[95] - 2023年公司毛利为353,590,885.83元人民币，同比增长71.6%，毛利率提高10.8个百分点至26.1%[95][96] - 2023年增值服务部分营业收入同比增长1,437万元，增长1.1%，主要受拖轮业务量及工程项目增长拉动[95] - 2023年增值服务部分毛利同比增长14,759万元，增长71.6%，主要由于人工及劳务成本、折旧费及安全生产经费减少[96] 未来计划 - 公司计划2024年深入贯彻“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针，全面提升港口核心竞争力[102] - 2024年公司计划强化航线网络体系建设，重点拓展空白区域远洋航线，打造精品航线，提升港口枢纽地位[104] - 2024年公司计划利用大型客滚、货滚运力稳定运营的契机，积极争揽滚装汽车、旅客运量，打造渤海湾黄金水道[105] - 2024年公司计划深化战略客户合作，加强竞争性货源争揽，完善散杂货班轮航线体系，打造一体化铁矿石供应链服务品牌[107] - 2024年公司计划把握商品车出口高速增长契机，加强与船公司、主机厂合作，开辟外贸新航线、新货源[106] - 2024年公司计划密切跟踪辽宁、河北地区民营炼厂重组及管道投用情况，争揽原油中转业务，抓住船用低硫燃料油发展机遇[103] 其他 - 公司于2021年完成对营口港务股份有限公司的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股[10] - 2021年公司向鞍山钢铁集团等八名特定投资者发行1,363,636,363股A股股票，总股本增加至23,987,065,816股[10] - 2023年11月3日，大连口岸物流网股份有限公司纳入合并范围，账面净资产为54,812,316.10元，收入为82,755,103.88元，净亏损为17,234,169.59元[13] - 2023年10月27日，营口港信科技有限公司纳入合并范围，账面净资产为27,187,091.79元，收入为61,346,296.08元，净利润为12,176,765.40元[13] - 公司以6,371.60万元现金收购大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，合并日为2023年11月3日[14] - 公司以1,931.15万元现金收购营口港信科技有限公司100%股权，合并日为2023年10月27日[14] - 公司2023年度业绩公告已刊登在公司网站及联交所网站[113] - 公司2023年度报告将适时刊登在公司网站及联交所网站，并寄发给H股股东[113]

审计机构聘任 - 公司聘请安永华明为2023年度财务及内部控制审计机构[2] - 2023年4月26日审核委员会通过聘任议案并提交董事会[5][6] - 2023年4月27日董事会、6月15日股东大会通过聘任议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年末安永华明合伙人245人，注会近1800人[2][3] - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计收入56.69亿元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[3] 审计相关会议 - 2024年3月28日审核委员会讨论2023年度审计报告[6] - 2024年3月28日审核委员会通过多项议案并提交董事会[6] 审核意见 - 审核委员会认为安永华明执行2023年度审计客观公正[7]

业绩相关 - 2023年独立董事参加股东大会2次、董事会等会议若干次[2] - 2023年末公司担保总额3878万元，占净资产0.10%、总资产0.07%[5][6] - 2023年聘任安永华明为审计机构，总酬金519万元/年[8] 公司规范 - 2023年无募集资金使用安排，严格实施分红[7][9] - 控股股东遵守不竞争和不减持承诺，信息披露合规[10][11] - 董事会认为2023年末财务内控有效[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[15]