香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）發行 票面利率公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第一期）票面利率公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ...

（ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）發行公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 （住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第一期） 发行公告 | 发行人 | 中国建材股份有限公司 | | --- | --- | | 注册金额 | 2 ...

周育先先生 （董事長） 魏如山先生 王 兵先生 苗小玲女士 董事名單及職務職責 中國建材股份有限公司董事會成員載列如下： 執行董事： 非執行董事： 周育先先生 （主席） 孫燕軍先生 劉劍文先生 王于猛先生 沈雲剛先生 陳紹龍先生 獨立非執行董事： 孫燕軍先生 劉劍文先生 周放生先生 李 軍先生 夏 雪女士 - 1 - 董事會設立五個委員會，其成員如下： 戰略決策委員會 周育先先生 （主席） 魏如山先生 周放生先生 提名委員會 * 僅供識別 - 2 - 薪酬與考核委員會 周放生先生 （主席） 孫燕軍先生 周育先先生 審核委員會 李 軍先生 （主席） 劉劍文先生 夏 雪女士 環境、社會及管治委員會 周育先先生 （主席） 李 軍先生 夏 雪女士 二零二五年二月十九日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司於公告中公佈劉燕先生因工作調整已辭任執行董事之職務。如要約文件中所述， 中國建材母公司已通知本公司，建議提名苗小玲女士接任劉燕先生擔任執行董事，並且 委任苗小玲女士的建議須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後，方可作 實。 委任執行董事 茲提述中國建材股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月十六日有關執行董事辭 任的公告（「公告」）以及日期為二零二五年一月二十七日的要約文件（「要約文件」），內容 有關（其中包括）建議委任執行董事。除文義另有所指外，本公告所有詞彙與要約文件所 界定者具有相同含義。 於二零二五年二月十九日舉行的股東特別大會上，股東以普通決議案正式批准委任苗小 玲女士為本公司執行董事，其任期（自於股東特別大會獲股東批准後開始）與本屆董事會 一致，並可以重選連任。 下文載列根據上市規則第13.51(2)條所規定苗小玲女士的履歷詳情： 苗小玲女士（「苗女士」），一九七八年八月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收購、合併及股份 回購守則而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或 訂立協議以作出任何該等事宜的邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券的任何要 約。 (1)摩根士丹利亞洲有限公司代表 中國建材股份有限公司 提出有條件現金要約 按每股H股4.03港元 回購最多841,749,304股H股 (2)申請清洗豁免 (3)股東特別大會、H股類別股東會及內資股類別股東會表決票匯總結果 (4)要約條件獲達成 及 (5)要約仍可供接納 本公司之財務顧問 獨立董事委員會之獨立財務顧問 - 1 - 董事會欣然公佈於二零二五年二月十九日（星期三）假座中國北京市海淀區復興路17號 國海廣場2號樓舉行之股東特別大會、H股類別股東會及內資股類別股東會（統稱「會 議」）的表決票匯總結果。 由於所有條件均已獲達成，要約已於二零二五年二月十九日（星 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 摩根士丹利亞洲有限公司代表 中國建材股份有限公司 提出有條件現金要約 按每股H股4.03港元 回購最多841,749,304股H股 申請清洗豁免 及 寄發要約文件 本公司之財務顧問 獨立董事委員會之獨立財務顧問 本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收購、合併及股份 回購守則而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或 訂立協議以作出任何該等事宜的邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券的任何要 約。 - 1 - 緒言 茲提述本公司於二零二四年十二月六日刊發之公告（「該公告」）及日期為二零二五年一月 二十七日的要約文件（「要約文件」），內容有關（其中包括）要約及清洗豁免。除另有界定 者外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。 寄發要約文件 根據守則，要約文件載有（其中包括）(i)有關要約及清洗豁免之詳細資料；(ii)獨立董事委 員會函件，當中載有其 ...

股份回购 - 公司拟以每股4.03港元价格回购最多841,749,304股H股[5] 股东会安排 - 内资股类别股东会定于2025年2月19日上午9时30分举行[3] - 2025年2月13日名列公司股东名册的内资股持有人有权出席[7] - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年2月18日上午9时30分送达董事会秘书处[8] 股份过户 - 公司将在2025年2月14日至2月19日暂停办理股份过户登记手续[7]

股份回购 - 摩根士丹利代表公司以每股4.03港元回购最多841,749,304股H股[5] 会议与手续安排 - 2025年2月19日举行H股类别股东会[3] - 2月14 - 19日暂停办理股份过户登记[7] - 未登记过户股东须于2月13日下午4时30分前办理[7] - 代表委任表格及文件须于2月18日上午9时15分前送达[8]

股东特别大会安排 - 2025年2月19日上午9时在北京海淀区复兴路17号举行[3] - 所有决议案以投票表决，会后公布结果[10][11] - 预期不超半天，出席者自担费用[13] 大会审议事项 - 委任苗小玲为执行董事并批准薪酬[5] - 批准摩根士丹利以每股4.03港元回购最多841,749,304股H股并减资[8] - 批准豁免要约完成后可能的全面要约责任[8] 股份登记相关 - 2025年2月14 - 19日暂停办理股份过户[12] - 未登记过户H股股东须在2月13日下午4时30分前办理[12] - 委派代表文件须在2月18日上午9时前送达指定地点[12]

要约基本信息 - 要约文件日期为2025年1月27日[1] - 公司拟回购最多841,749,304股H股[3] - 回购价格及每股H股转让代价均为4.03港元，现金支付[3][4] 时间要求 - 有效接纳表格应于2025年3月5日下午4时正（香港时间）或公司按守则公布并获执行人员批准的较后时间及/或日期前提交过户登记处[4] - 接纳要约需填妥并签署接纳表格，连同相关所有权文件，于2025年3月5日下午4时（香港时间）前送达过户登记处[11] - 合资格股东可在2025年1月27日至预计2025年3月5日期间，工作日9:00 - 18:00联系过户登记处[11] 股东相关 - 摩根士丹利代表公司向海外股东提出要约，海外股东接受需自行遵守法规并负责税费[9] - 签署接受表格构成对公司要约不可撤销接受，涉及指定数量H股[1] - 接受要约意味着保证所售H股已全额支付，无第三方权利并附带权益[2] 资料处理 - 公司、摩根士丹利、过户登记处等可将个人资料用于业务经营等用途[1] - 公司等按收集用途保留个人资料，无需保留的销毁或处理[4] - 股东有权确认公司等是否持有其个人资料、获取副本及更正错误，公司等有权收取合理手续费[5] 其他 - 要约成为或被宣布无条件后，已交回接纳表格除非根据收购守则第19.2条，否则不得撤回[10] - 若提交H股数量少于所有权文件显示数量或未被公司全部回购，余额所有权文件或替代证书将在要约结束后7个工作日内邮寄返还[4]