香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會召開日期 中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零二五年四月二十 五日（星期五）舉行董事會會議，以審議及批准（其中包括）截至二零二五年三月三十一日 止三個月之第一季度業績，以及處理其他事項。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國 • 北京 2025年4月11日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券 （第二期）發行結果公告 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二五年四月十日 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第二期）发行结果公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 ...

2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第二期） 發行票面利率公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 1 中國，北京 二零二五年四月八日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：建材行业（包括水泥、玻璃纤维、防水、涂料、耐火材料、检测认证等细分领域）、物流行业、新能源行业（风电、锂电池等） - **公司**：中国建材集团旗下的天山股份、宁夏建材、北新建材、中国巨石、中材科技、中材国际、瑞泰科技、国检集团、凯盛科技、凯盛新能、中材节能、中复神鹰 纪要提到的核心观点和论据 中国建材集团 - **核心观点**：2024年经营走势向好，各板块发展良好，科技创新成果显著，产业结构优化，上市公司质量提高；2025年将围绕主业拓增量、优存量、抓变量，增强核心功能 [3][4][5][7] - **论据** - 2024年实现营业收入3117亿元，利润总额112亿元，新材料板块连续三年营收破千亿，利润占比提升 [4] - 世界首片8.6代OLED玻璃基板下线，绿色低碳建材创新联合体成立 [4] - 基础建材加快优化升级，新产业发展加快，完成多起业务融合重组 [5] - 集团所属上市公司2024年平均股利支付率49.14%，中国建材股份回购注销8.4亿股股份 [6] 天山股份 - **核心观点**：2024年业绩亏损但亮点突出，2025年将聚焦工作方针，利用优势实现经营目标 [12][16] - **论据** - 2024年一体化经营韧性凸显，四季度业绩改善，连续三年成本优化，结构优化成效凸显 [12] - 2024年销售特种及专用水泥1757万吨，同比增长19.76%，商混销量稳定，海外业务拓展 [13][14] - 2024年温室气体排放总量同比下降11.99%，单位产品综合能耗同比下降6.94千克标准煤/吨 [15] 宁夏建材 - **核心观点**：2024年经营成果来之不易，2025年将采取措施提升经营质量 [21][24] - **论据** - 2024年实现营业收入86.53亿元，同比减少16.87%，净利润2.41亿元，同比减少18.82% [21] - 我找车数字物流业务实现营业收入56.09亿元，同比减少14.2%，数据中心已投运1044家机柜 [22] - 2024年销纳工业固废约270万吨，水泥固废利用率达26%，布局光伏发电项目 [23] 北新建材 - **核心观点**：2024年业绩逆势增长，2025年将推进战略落地，提升运营能力 [31][34] - **论据** - 2024年实现营业收入258.21亿元，增长15.14%，净利润37.26亿元，增长4.82% [31] - 一体两益业务高质量发展，泰山石膏高端占比提高，防水业务逆势突破，国际化业务推进 [32][33] - 2024年采购费用下降8.22亿，制造费用下降0.15亿，财务费用下降13.45% [33] 中国巨石 - **核心观点**：2024年行业需求增长，公司经营亮点多，2025年将聚焦多方面工作收官十四五 [42][45] - **论据** - 2024年全球玻纤需求增长约8%，公司产能利用率提高，粗砂和电子布销量创历史新高 [42][43] - 2024年研发投入达5.28亿，累计有效授权专利首次破千 [43] - 2024年实现营收158.56亿，同比上升6.59%，规模净利润24.45亿，同比下降19.7% [44] 中材科技 - **核心观点**：2024年各产业有突破，2025年主产业周期性向上，盈利能力将改善 [55][59] - **论据** - 2024年实现营业收入240亿元，同比下降7%，玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜销量有增长 [55][56] - 2024年三大主产业技术创新有突破，如低介电玻纤量产，下线全球最长147米叶片 [56] - 2025年玻纤产业优化结构，风电叶片产业稳价拓量，锂电池隔膜产业优化产品结构 [59] 中材国际 - **核心观点**：2024年业绩双增长，2025年将多方面发力提升竞争力 [65][68] - **论据** - 2024年营业收入461亿元，规模净利润29.83亿元，同比增长2.31%，新签合同634亿元 [65] - 工程技术服务优势巩固，装备业务境外新签合同翻番，绿能业务发展迅速 [66] - 2025年将强化产业链协同，推进数字智能业务，打造绿色能源产业链等 [68] 瑞泰科技 - **核心观点**：2024年经营业绩基本符合预期，2025年将协同发力提升效益 [78][84] - **论据** - 2024年销售额收入43.8亿，利润总额1.45亿 [78] - 玻璃、水泥、钢铁窑用耐火材料板块采取不同策略应对市场，国际化工作推进 [79][80] - 2025年将在高端化、智能化、绿色化、国际化四个维度协同发力，优化产业布局 [84] 国检集团 - **核心观点**：2024年部分业务受影响但积极转型，2025年将多方面开展工作 [91][95] - **论据** - 2024年实现营业收入26.19亿元，同比下降1.54%，规模净利2.03亿元，同比下降20.97% [91] - 积极开展业务转型，推进内部精益化管理，新产业收入占比接近50% [92] - 2025年将完善服务链条，拓展新兴产业，推进国际化业务 [94][95] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 天山股份海外产能布局，在赞比亚、外蒙、尼日利亚等地拥有一定产能，近期突尼斯项目将交割 [17] - 中国巨石智能制造基地采用零碳能源，在欧盟等市场有优势，且注重集成创新和效率提升 [53][54] - 中材国际运维业务市场前景可观，将拓展涵盖水泥、矿山、绿能环保的大运维体系 [69][73] - 瑞泰科技在新兴耐火材料应用领域（有色、电力、石化等）已打开市场空间，2025年将加大支持 [89][90] - 国检集团外延并购工作虽放缓但储备了大量标的，2025年将在四个“一”方向努力 [96][97]

文章核心观点 4月3日中国建材集团2024年年度集体业绩说明会于上交所举行，集团携旗下多家上市公司管理层与投资者交流，介绍2024年战略成果及2025年计划，旗下公司就绿色低碳发展、重组整合、产能出清等问题回应投资者 [1] 2024年战略成果 - 中国建材“一体两翼”战略落地取得新突破，防水业务聚焦民建修缮强化渠道开发，推出北新修缮业务体系并开展“运营中心 + 服务站”模式；涂料业务整合嘉宝莉打开发展空间 [1] 2025年重点工作计划 - 中国建材将持续转型升级，创新引领促进发展，“营销创新”拓增量；加强顶层设计完善体系建设，构建科研体系；成立中央研究院统筹跨领域研发合作 [1] 旗下公司绿色低碳发展举措 - 中国巨石高度关注ESG建设，淮安玻纤零碳智能制造基地绿电使用比率达100%，打造玻纤产品绿色生产示范场景，开辟玻璃纤维零碳制造路径 [2] - 中材国际作为水泥行业基础服务商，依托科技创新形成全系统减碳脱碳技术路线，推进低能耗水泥生产技术研发及应用，布局替代燃料产业平台，降低单位水泥熟料系数 [3] 重组整合相关情况 - 宁夏建材实际控制人和控股股东认为基础建材板块业务整合方案需在有利原则下成熟制定、稳妥推进，正在研究论证其他整合方案并计划条件成熟后实施 [4] 产能出清及成本控制情况 - 天山股份自重组以来通过“三精管理”推动降耗提效、产能退出和内部挖潜，2024年水泥熟料、商混销售成本创近年新低，实现三级管控模式节约管理费用，未来还有降本空间 [5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第二期）發行公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 中國，北京 二零二五年四月三日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 （住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第二期） 发行公告 | 发行人 | 中国建材股份有限公司 | | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年四月二十五日（星期五）下午 三時正（或緊隨H股類別股東會結束後）假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區復興路 17號國海廣場2號樓舉行內資股類別股東會（「內資股類別股東會」），藉以審議並酌情通過 下列決議案。除文義另有所指外，本通告專有詞彙與本公司日期為二零二五年四月一日 的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 作為特別決議案 1. 審議及批准授予董事會於有關期間（定義見下文(c)段）回購H股的一般授權： 「動議 - 1 - (a) 根據市場情況及公司需要，回購不超過本決議案通過日期已發行H股10%的H 股； (b) 董事會獲授權作出（包括但不限於）以下各項： (i) 決定具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數目、回購時機及 回購期限等； 承董事會命 中國建材股份有限公司 周育先 董事長 中國•北京 內資股類別股東會通告 中國 北京巿 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 H股類別股東會通告 茲通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年四月二十五日（星期五）下午 二時三十分或緊隨股東週年大會結束後）假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區復興 路17號國海廣場2號樓舉行H股類別股東會（「H股類別股東會」），藉以審議並酌情通過下 列決議案。除文義另有所指外，本通告專有詞彙與本公司日期為二零二五年四月一日的 通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 二零二五年四月一日 於本通告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 - 2 - 作為特別決議案 (i) 審議及批准授予董事會於有關期間（定義見下文(c)段）回購H股的一般授權： 「動議 - 1 - (a) 根據市場情況及公司需要，回購不超過本決議案通過日期 ...

股東週年大會通告 茲通知中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年四月二十五日（星期五）下午 二時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行股東週 年大會（「股東週年大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通 告所用詞彙與本公司日期為二零二五年四月一日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵 義。 作為普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 - 1 - 1. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事會報告。 2. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之監事會報告。 3. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之核數師報告及本公司經審計財 務報表。 4. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股 息派發方案，並授權董事會向本公司股東派發該末期股息。 5. 審議及批准授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發二零二五年中期股息 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券經紀、註冊證券機構、銀行、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的中國建材股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應將本通函送交買主或受讓人或經手買賣或 轉讓的銀行、持牌證券經紀、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 | + | | --- | | 配 | | 建 | | 材 | | 股 | | 份 | | 有 | | 限 | | 公 | | ㅋ | 3323 (1)發行股份的一般授權 (2)回購H股的一般授權 (3)建議發行債務融資工具 (4)建議末期股息分派計劃 (5)股東週年大會通告 (6)H股類別股東會通告 及 (7)內資股類別股東會通告 中國建材股份有限公司謹訂於二零二五年四月二十五日（星期五）下午二時正、下午二時三十分（或緊隨股東週 年大會結束後）及下午三時正（或緊隨H股類別股 ...