会议决议 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月29日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][9] - 董事会提议召开2024年度股东周年大会[16] 人员提名 - 提名张小强等为第六届董事会执行董事，张楠等为非执行董事，赵金广等为独立非执行董事，任期三年[10][13] 人员信息 - 张小强等现任秦港股份及其他公司相关职务[21][29]

公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，同步修改公司章程及议事规则 [2] - 明确控股股东及实际控制人职责义务，完善股东会制度 [2] - 董事会成员中增设1名职工董事，强化董事会治理结构 [3] 关联交易管理 - 关联交易需遵循公允定价原则，与关联方签订书面协议明确权利义务 [29] - 关联交易决策实行分级审批，达到300万元或净资产0.5%以上需董事会审议，3000万元或净资产5%以上需股东大会批准 [32][33] - 独立董事对关联交易事项需通过专门会议审议并过半数同意 [35] 对外投资决策 - 投资决策实行分级授权，净资产10%或1000万元以上需董事会审议，50%或5000万元以上需股东大会批准 [51][52] - 战略发展部负责新增子企业投资，企业管理部负责存量企业增资事项 [50] - 涉及关联交易的投资需额外履行关联交易审批程序 [53] 独立董事制度 - 独立董事占比不低于董事会三分之一且至少3人，含1名会计专业人士 [6] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，需参与审计沟通、实地调研等活动 [38] - 赋予独立董事特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时会议等，行使职权需全体独立董事过半数同意 [20] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月27日在秦皇岛菲拉海景酒店召开，审议董事会报告、监事会报告等议案 [1] - 会议议程包括议案表决、股东提问环节，采用累积投票制选举独立董事 [1][14] - 股东会资料包含四份附件，涉及章程修改、关联交易制度、对外担保及投资管理制度 [3][28][37][49]

业绩总结 - 2024年利润总额19.00亿元，同比增加0.17亿元，增幅0.91%[110] - 归属于母公司所有者的净利润15.65亿元，同比增加0.34亿元，增幅2.20%[110] - 净资产收益率8.29%，同比减少0.28个百分点[110] - 每股收益0.28元，同比增加0.01元，增幅3.70%[110] - 2024年总收入68.65亿元，同比减少1.90亿元，降幅2.69%[111] - 2024年总成本54.84亿元，同比减少0.72亿元，降幅1.28%[111] - 2024年营业成本42.49亿元，同比减少1.65亿元，降幅3.70%[111] - 2024年管理费用8.74亿元，同比增加1.28亿元，增幅17.15%[111] - 2024年研发费用1.74亿元，同比增加0.20亿元，增幅12.74%[111] - 2024年财务费用0.57亿元，同比减少0.49亿元，降幅46.41%[111] - 信用减值损失为 -0.09亿元，同比减少0.05亿元[121] - 其他收益为0.16亿元，同比减少0.48亿元[122] - 投资收益为4.21亿元，同比增加1.09亿元[123] - 资产处置收益为0.83亿元，较同期增加0.79亿元[124] - 资产总额278.80亿元，较年初减少1.46亿元，降幅0.52%[127] - 负债总额76.09亿元，较年初减少10.45亿元，降幅12.08%[127] - 所有者权益总额202.71亿元，较年初增加8.99亿元，增幅4.64%[127] - 2024年经营活动现金流量净额24.15亿元，较2023年增加0.21亿元，增幅0.89%[134] - 2024年实现归属于母公司股东的净利润15.65亿元，拟派发红利4.75亿元[135] 未来展望 - 2025年度财务报表审计费300万元，内部控制审计费45万元[137][139] 其他新策略 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[6] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修改[6] - 《独立董事工作规则》删除独立董事发表独立意见相关条款[10] - 《关联交易决策制度》明确关联交易决策权限[10] - 《对外担保管理制度》修改完善须报股东会批准的对外担保行为条款相关内容[11] - 《对外投资决策管理制度》明确对外投资决策权限，结合公司实际明确有关部门分工[11] 人员相关 - 提名张小强、聂玉中、高峰为第六届董事会执行董事[148] - 提名张楠、刘巳莽、肖湘、刘鹏文为第六届董事会非执行董事[148] - 第六届董事会董事候选人任期三年[148] - 进行第六届董事会独立非执行董事选举，赵金广、朱清香、刘力、周庆为候选人，任期三年[168] - 独立非执行董事津贴标准为10万元/年（税前）[142] - 2024年选举及离任独立非执行董事薪酬合计477.11万元[143] - 职工监事李玉峰税前报酬总额81.82万元，裴宝文为83.04万元[145] - 2024年监事薪酬合计已支付薪酬（税前）131.96万元，社保等单位缴存部分32.90万元，税前报酬总额164.86万元[146]

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.11亿元人民币，同比下降5.99%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4.21亿元人民币，同比下降3.07%[7] - 营业总收入同比下降6.0%至16.11亿元，较去年同期的17.14亿元减少1.03亿元[27] - 净利润同比增长0.2%至4.45亿元，归母净利润下降3.1%至4.21亿元[28] - 公司2025年第一季度营业收入为8.70亿元人民币，同比下降12.3%（2024年第一季度为9.93亿元人民币）[40] - 公司2025年第一季度净利润为2.82亿元人民币（利润总额3.58亿元减所得税费用0.77亿元）[40] - 2025年第一季度净利润为2.815亿元人民币，同比下降6.7%[41] - 持续经营净利润为2.815亿元人民币，较2024年同期3.018亿元下降6.7%[41] - 综合收益总额2.296亿元，同比下降26.8%[41] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降55.28%，得益于借款规模压降和利率优化[13] - 研发费用大幅减少29.4%至1490万元，财务费用下降55.3%至897万元[27] - 营业成本同比下降8.7%至9.60亿元，税费支出减少9.0%至3074万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.81亿元人民币，同比下降61.32%[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降75.65%，因定期存款收回减少[13] - 经营活动现金流量净额骤降61.3%至2.81亿元，去年同期为7.25亿元[32] - 投资活动现金流量净额下降75.6%至1.06亿元，较去年同期4.34亿元显著收缩[33] - 筹资活动现金净流出6352万元人民币，主要由于偿还债务8523万元人民币[34] - 经营活动现金流入7.747亿元，同比下降26.5%[42] - 经营活动现金净流入7796万元，同比下降78.3%[42] - 投资活动现金净流入2.045亿元，同比下降68.1%[42] - 销售商品提供劳务收到现金7.673亿元，同比下降26.8%[42] - 现金及现金等价物净增加额2.778亿元[44] 资产和负债变动 - 货币资金增加至44.92亿元人民币，较期初增长4.94%[21] - 应收账款大幅增加至2.69亿元人民币，较期初增长195.18%[21] - 其他应收款减少至2325.83万元人民币，较期初下降86.15%[21] - 长期股权投资增加至38.12亿元人民币，较期初增长0.4%[22] - 固定资产减少至111.97亿元人民币，较期初下降2.33%[22] - 短期借款增加至3.6亿元人民币，较期初增长20.05%[23] - 合同负债减少至5.61亿元人民币，较期初下降17.68%[23] - 未分配利润增加至65.13亿元人民币，较期初增长6.9%[25] - 归属于母公司所有者权益合计增加至197.11亿元人民币，较期初增长1.97%[25] - 期末现金及现金等价物余额为20.70亿元人民币，较期初17.47亿元增长18.4%[34] - 货币资金余额35.25亿元人民币，较期初33.84亿元增长4.2%[36] - 应收账款大幅增长至1.59亿元人民币，较期初1972万元增长708%[36] - 长期股权投资102.53亿元人民币，较期初102.41亿元略有增长[36] - 所有者权益合计186.26亿元人民币，较期初183.89亿元增长1.3%[38] - 应付账款下降至9686万元人民币，较期初1.58亿元减少38.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额12.529亿元[43] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比增长80.31%，主要来自援企稳岗补贴[13] - 投资收益下降17.2%至6680万元，其中联营企业投资收益6680万元[28] - 投资收益6597万元人民币，其中对联营企业和合营企业投资收益6890万元[40] 其他重要财务数据 - 加权平均净资产收益率2.15%，同比下降0.18个百分点[7] - 其他综合收益转亏为-5193万元，去年同期为盈利1182万元[29] - 其他综合收益税后净额亏损5192.8万元，2024年同期为收益1180.5万元[41] 股权结构 - 河北港口集团持有32.56亿股A股，占总股本58.28%[18]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于本公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[5] 报告评价 - 2025年第一季度报告编制和审议程序合规[3] - 报告内容和格式符合规定，能反映一季度财务和经营成果[4] - 监事会未发现报告编制和审议人员违规行为[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年4月14日发通知，4月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议并通过《关于本公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入16.11亿元，较上年同期减少5.99%[4] - 本报告期归母净利润4.21亿元，较上年同期减少3.07%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期无变动[4] - 2025年第一季度营业总收入16.11亿元，较2024年第一季度的17.14亿元下降5.99%[16] - 2025年第一季度净利润4.45亿元，较2024年第一季度的4.44亿元增长0.23%[17] - 2025年第一季度税金及附加3073.76万元，较2024年第一季度的3376.52万元下降9%[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润4.21亿元，较2024年第一季度的4.34亿元下降3.07%[17] - 其他综合收益的税后净额为-51,928,038.41元，上年同期为11,821,552.35元[18] - 综合收益总额为393,406,801.98元，上年同期为456,140,809.95元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与上年同期持平[18] - 2025年第一季度营业收入870,345,972.34元，较2024年第一季度的992,865,874.49元下降12.34%[30] - 2025年第一季度净利润281,543,280.58元，较2024年第一季度的301,781,858.54元下降6.70%[31] - 2025年第一季度综合收益总额229,615,242.17元，较2024年第一季度的313,586,939.04元下降26.78%[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本11.53亿元，较2024年第一季度的12.64亿元下降8.77%[16] - 2025年第一季度研发费用1490.67万元，较2024年第一季度的2111.80万元下降29.41%[17] - 2025年第一季度财务费用897.50万元，较2024年第一季度的2007.02万元下降55.29%[17] 其他财务数据变动 - 本报告期末总资产279.35亿元，较上年度末增加0.20%[5] - 本报告期末归母所有者权益197.11亿元，较上年度末增加1.97%[5] - 应收账款变动比例为195.18%，主要因加大对主要客户营销力度，结算方式改变[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -61.32%，主要因预收港口费较同期减少[7] - 2025年3月31日公司资产总计279.35亿元，较2024年12月31日的278.80亿元增长0.20%[11][12][13] - 2025年3月31日货币资金44.92亿元，较2024年12月31日的42.81亿元增长4.94%[11] - 2025年3月31日应收账款2.69亿元，较2024年12月31日的0.91亿元增长195.18%[11] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,384,544,506.58元，2024年第一季度为1,748,656,086.69元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为280,625,250.79元，2024年第一季度为725,460,808.36元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为105,595,614.54元，2024年第一季度为433,616,887.16元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-63,522,339.96元，2024年第一季度为-54,223,797.14元[23] - 2025年3月31日货币资金为3,525,453,757.85元，2024年12月31日为3,384,222,871.76元[26] - 2025年3月31日应收票据为9,000,000.00元，2024年12月31日为17,000,000.00元[26] - 2025年3月31日应收账款为159,394,471.71元，2024年12月31日为19,716,899.85元[26] - 公司2025年资产总计20,156,324,646.30元，较2024年的20,038,766,415.35元增长0.59%[27] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计774,757,259.52元，较2024年第一季度的1,054,512,082.77元下降26.53%[33] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额77,961,594.03元，较2024年第一季度的360,008,746.19元下降78.34%[33] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计301,313,676.75元，较2024年第一季度的669,156,809.00元下降55.00%[33] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额204,458,689.50元，较2024年第一季度的641,636,875.31元下降68.14%[33] - 2025年流动负债合计1,108,592,865.27元，较2024年的1,254,156,298.49元下降11.61%[27] - 2025年非流动负债合计421,379,814.95元，较2024年的395,294,379.71元增长6.60%[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4393835.95元[34] - 筹资活动现金流出小计为4393835.95元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4393835.95元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 209304.64元，对比为6699.05元[34] - 现金及现金等价物净增加额为277817142.94元，对比为1001652320.55元[34] - 期初现金及现金等价物余额为975120531.75元，对比为793591427.64元[34] - 期末现金及现金等价物余额为1252937674.69元，对比为1795243748.19元[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52167[8] - 河北港口集团有限公司持股数量为32.56亿股，持股比例为58.27%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益合计358.82万元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2025年一季报和2024年一季报均为0.08元，较2023年一季报的0.07元无增长 [1] - 每股净资产持续增长，2025年一季报为3.53元，同比增长4.44%，较2023年一季报的3.19元增长10.66% [1] - 每股未分配利润显著提升，2025年一季报为1.17元，同比增长18.18%，较2023年一季报的0.80元增长46.25% [1] - 营业收入同比下降，2025年一季报为16.11亿元，较2024年一季报的17.14亿元下降6.01% [1] - 净利润小幅下滑，2025年一季报为4.21亿元，较2024年一季报的4.34亿元下降3% [1] - 净资产收益率下降，2025年一季报为2.15%，较2024年一季报的2.33%下降7.73% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例高达87.7%，较上期减少99.15万股 [1] - 河北港口集团有限公司为第一大股东，持股58.27%且持股数量保持325600.81万股不变 [2] - 香港中央结算(代理人)有限公司新进成为第二大股东，持股14.83% [2] - 香港中央结算有限公司(沪股通)减持616.53万股，持股比例降至0.62% [2] - 长城人寿保险股份有限公司-自有资金新进成为第十大股东，持股0.30% [2] - 香港中央结算(代理人)有限公司和南方中证1000ETF退出前十大股东行列 [2] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为68.65亿元人民币，同比下降2.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为15.65亿元人民币，同比增长2.20%[23] - 公司2024年营业收入为68.65亿元，同比下降2.69%[43] - 公司2024年归属于母公司股东的净利润为15.65亿元，同比增长2.20%[43] - 公司2024年实现净利润157,459.02万元，同比增长0.65%[72] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为156,489.78万元，同比增长2.20%[72] - 公司营业总收入为686.54亿元人民币，同比下降2.69%，主要因煤炭吞吐量下降所致[75] - 公司本年度毛利261,531.74万元，同比下降0.98%[123] - 公司本年度净利润为157,459.02万元，同比增长0.65%[129] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年营业成本为425,005.82万元，同比下降3.70%[72] - 营业成本为425.01亿元人民币，同比下降3.70%，主要因公司落实降本节支措施[76] - 管理费用为8.74亿元人民币，同比上升17.15%，主要因延迟退休政策使内退福利费增加[76] - 财务费用为0.57亿元人民币，同比下降46.41%，主要因压降贷款规模及利率减少利息支出[76] - 研发费用为1.74亿元人民币，同比上升12.74%，主要因研发投入增加[77] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.85元（含税）[4] - 以总股本5,587,412,000股为基数，共计派发现金红利人民币4.75亿元[4] - 公司建议派发2024年末期股息每10股0.85元（含税）[43] 各货种吞吐量表现 - 公司2024年港口总吞吐量达4.14亿吨，同比增长5.63%[43][44] - 公司2024年煤炭吞吐量为2.09亿吨，金属矿石吞吐量为1.57亿吨[43] - 公司2024年总货物吞吐量达4.14亿吨，同比增长5.63%[48] - 煤炭吞吐量2.0883亿吨，同比下降3.71%[48][51] - 金属矿石吞吐量1.5662亿吨，同比增长18.49%[48][52] - 集装箱吞吐量125.649万TEU（折合1613万吨），箱量同比增长14.71%[54] - 杂货及其他货物吞吐量3069万吨，同比增长15.51%[48][55] - 油品及液体化工吞吐量173万吨，同比下降13.07%[48][53] 各地区港口表现 - 秦皇岛港货物吞吐量1.8274亿吨，同比下降1.01%[48] - 曹妃甸港货物吞吐量1.3259亿吨，同比增长8.55%[48][49] - 黄骅港货物吞吐量9867万吨，同比增长15.81%[48][49] 分业务线收入表现 - 煤炭及相关制品服务收入为46.00亿元人民币，同比下降5.36%，毛利率为44.82%[81] - 港口配套及增值服务营业收入1.830874亿元，同比下降23.71%[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为24.15亿元人民币，同比增长0.89%[23] - 经营活动现金流量净额为24.15亿元人民币，同比微增0.89%[75][77] - 投资活动现金流量净额为-7.90亿元人民币，同比改善71.17%，主要因三个月以上定期存款净投资额减少[77] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为42.81亿元人民币，较上年28.38亿元大幅增加50.84%[27] - 货币资金42.81亿元，较年初增长50.84%[99][102] - 应收账款9.12亿元，较年初增长34.54%[99][102] - 其他权益工具投资7.14亿元，较年初减少34.60%[99][102] - 在建工程22.23亿元，较年初增长172.68%[99][102] - 其他非流动资产14.30亿元，较年初减少41.10%[99][102] - 短期借款3.00亿元，较年初减少40.01%[99][102] - 应收购款融资期末余额为5628万元，较期初减少1823万元[105] - 其他权益工具投资期末余额为7.14亿元，较期初减少3.78亿元，其中计入权益的公允价值变动减少1.88亿元[105] - 资产负债率为27.29%，较上年30.88%有所改善[27] - 公司2024年12月31日资产负债率为27.29%[134] - 公司2024年12月31日流动比率为1.67，速动比率为1.56[133] - 公司2024年应收账款周转天数为4.23天，同比增加1.27天[133] - 公司2024年应付账款周转天数为24.80天，同比增加3.56天[133] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长3.70%[24] - 加权平均净资产收益率为8.29%，同比下降0.28个百分点[24] - 公司本年度毛利率为38.09%，同比增长0.65个百分点[123] - 公司本年度投资受益为42,120.48万元，同比增长35.22%[126] - 公司本年度净利润率为22.94%，同比增长0.76个百分点[129] 非经常性损益 - 公司2024年非经常性损益合计为6.89亿元，较2023年的4.47亿元增长54.2%[36] - 公司2024年处置非流动性资产收益为8889.62万元，较2023年增长498.7%[34] - 公司2024年政府补助收入为275.69万元，较2023年下降94.1%[34] - 公司2024年其他权益工具投资公允价值变动损失3.78亿元[38] 主要子公司财务表现 - 沧州矿石港务2024年营业收入19.30亿元，净利润3.51亿元，占母公司净利润22.43%[107] - 曹妃甸煤炭港务2024年营业收入7.21亿元，净利润189万元，占母公司净利润0.12%[107] - 曹妃甸实业港务2024年营业收入22.12亿元，净利润11.32亿元，公司按持股比例分享投资收益占母公司净利润25.33%[108] - 沧州矿石港务总资产100.54亿元，净资产67.01亿元[107] - 曹妃甸煤炭港务总资产38.21亿元，净资产12.41亿元[107] - 曹妃甸实业港务总资产85.75亿元，净资产71.75亿元[108] 股权结构和投资关系 - 控股股东河北港口集团直接持有公司58.27%股权[10] - 公司持有沧州矿石港务97.59%股权[10] - 公司持有曹妃甸煤炭港务51.00%股权[10] - 公司持有曹妃甸实业港务35.00%股权[10] - 河北港口集团已完成收购唐山港口实业集团有限公司100%股权[138] - 河北港口集团已完成收购曹妃甸港集团有限公司100%股权[138] - 河北港口集团已完成收购国投曹妃甸港口有限公司24%股权[138] - 控股股东承诺在港口资源整合股权划转完成后5年内解决同业竞争问题[141] 研发活动及人员 - 研发人员数量887人，占公司总人数比例10.23%[93] - 研发人员学历结构：硕士研究生133人，本科579人，专科106人，高中及以下69人[93] - 研发人员年龄结构：30岁以下24人，30-40岁383人，40-50岁295人，50-60岁185人[93] - 2024年共下发研发项目262项[95] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额为26.50亿元人民币，占年度销售总额38.61%[85] - 前五名供应商采购额为20.71亿元人民币，占年度采购总额66.59%[86] 行业和市场数据 - 2024年全国规模以上工业原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%[63] - 2024年煤炭进口量5.43亿吨，同比增长14.4%[63] - 2024年主要港口企业累计完成煤炭吞吐量13.27亿吨，同比增长0.1%[63] - 2024年进口铁矿石12.37亿吨，同比增长4.9%[63] - 2024年主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量17.2亿吨，同比增长4.3%[63] - 2024年规模以上工业原油产量2.1亿吨，同比增长1.8%[63] 公司治理和股东大会 - 公司于2024年6月25日召开2023年度股东周年大会审议通过10项议案[144] - 公司于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会审议通过5项议案[144] - 公司于2024年12月20日召开2024年第一次A股类别股东大会审议通过2项议案[144] - 公司于2024年12月20日召开2024年第一次H股类别股东大会审议通过2项议案[144] - 2023年度股东周年大会审议通过了2023年度利润分配方案及宣派末期股息议案[144] - 2023年度股东周年大会审议通过了关于董事2023年度薪酬的议案[144] - 2024年董事会共召开11次会议[175] - 董事会年内召开会议11次，其中通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开6次，现场会议次数为0[178] 董事、监事及高管薪酬 - 公司关键管理人员薪酬总额为1079.93万元人民币[146] - 董事长张小强税前总报酬为160.28万元人民币[146] - 副董事长聂玉中税前总报酬为154.53万元人民币[146] - 执行董事高峰税前总报酬为122.30万元人民币[146] - 职工监事李玉峰税前总报酬为81.82万元人民币[146] - 职工监事裴宝文税前总报酬为83.04万元人民币[146] - 财务总监卜周庆税前总报酬为122.80万元人民币[146] - 副总裁孙景刚税前总报酬为95.22万元人民币[146] - 副总裁毛德伟税前总报酬为73.36万元人民币[146] - 公司基本薪酬支出总额为242.89万元人民币[146] - 独立董事年度薪酬为10万元人民币（含税）[172] 董事、监事及高管变动 - 2024年2月夏志新辞任副总裁职务[160] - 2024年4月胡朝晖辞任副总裁职务[161] - 2024年5月杨学军辞任副总裁职务[162] - 2024年6月陈瑞华和肖祖核不再担任独立非执行董事[163] - 2024年6月刘力和周庆新任独立非执行董事[163] - 2024年10月渠颖辞任监事职务[164] - 孙景刚、丁晓平、毛德伟、李桑龙于2024年被聘任为副总裁[173] - 夏志新、胡朝晖、杨学军于2024年因工作变动辞任副总裁职务[173] - 陈瑞华、肖祖基因任期届满离任独立非执行董事职务[173] - 2024年公司发生12起董事、监事及高级管理人员变动[173] 董事会及委员会运作 - 董事张小强本年应参加董事会11次，亲自出席10次，委托出席1次，出席股东大会1次[178] - 董事聂玉中、高峰、李迎旭、肖湘、赵金广、朱清香均亲自出席全部11次董事会会议[178] - 董事刘力、周庆本年应参加董事会5次，均亲自出席5次，出席股东大会3次[178] - 离任董事陈瑞华、肖祖核在任期内均亲自出席全部6次董事会会议[178] - 审计委员会由朱清香（主任委员）、李迎旭、周庆组成[180] - 提名委员会由刘力（主任委员）、肖湘、朱清香组成[180] - 薪酬与考核委员会由赵金广（主任委员）、朱清香、周庆组成[180] - 战略委员会由张小强（主任委员）、聂玉中、李迎旭、赵金广、刘力组成[180] - 合规管理委员会由聂玉中（主任委员）、高峰、赵金广组成，风险管理委员会由周庆（主任委员）、聂玉中、高峰、肖湘、刘力组成[180] - 审计委员会在报告期内召开7次会议，审议并通过了包括2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告及多项财务和审计相关议案[185] - 提名委员会在报告期内召开4次会议，审议并通过了聘任孙景刚、丁晓平、毛德伟、李桑龙为公司副总裁及提名刘力、周庆为独立非执行董事的议案[187] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议并通过了董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案[188] - 合规委员会召开2次会议，审议并通过了2023年度合规管理工作报告及修订《合规管理办法》的议案[189] - 风险委员会召开1次会议，审议并通过了2023年度全面风险工作报告的议案[191] 人力资源和员工结构 - 公司在职员工总数8,674人，其中母公司7,142人，主要子公司1,532人[194] - 员工专业构成：生产人员5,952人（占68.6%），行政人员1,576人（占18.2%），技术人员367人（占4.2%），其他人员779人（占9.0%）[194] - 员工教育程度：硕士及以上319人（占3.7%），本科2,843人（占32.8%），专科2,939人（占33.9%），中专高中及以下2,573人（占29.7%）[194] - 2024年员工培训覆盖率达100%，参加培训130,203人次[196] - 劳务外包支付的报酬总额为9,120万元[197]

公司基本信息 - 公司于2008年3月31日成立，H股和A股分别于2013年12月12日和2017年8月16日上市[11] - 报告期为截至2024年12月31日止12个月[133] - 本全年业绩公告已在香港联交所网站及公司网站刊登[130] 财务数据关键指标变化 - 收入、利润相关 - 公司2024年营业收入为68.65亿元，同比降低2.69%[3] - 公司2024年净利润为15.75亿元，同比增长0.65%[4] - 公司2024年归属母公司所有者净利润为15.65亿元，同比增长2.20%[5] - 2024年基本及稀释每股收益为0.28元/股，2023年为0.27元/股[10] - 2024年综合收益总额为14.53亿元，2023年为15.80亿元[10] - 2024年营业收入6,865,375,581.39元，营业成本4,250,058,180.95元；2023年营业收入7,054,883,834.36元，营业成本4,413,559,410.53元[66] - 公司本年度营业收入为686,537.56万元，同比降低2.69%[83] - 公司本年度营业成本为425,005.82万元，同比降低3.70%[84] - 公司本年度毛利261,531.74万元，同比下降0.98%，毛利率为38.09%，同比增长0.65个百分点[85] - 本年度税金及附加为13,689.98万元，同比增长0.87%[96] - 本年度财务费用为5,662.50万元，同比减少46.41%[97] - 本年度投资收益为42,120.48万元，同比增长35.22%[101] - 本年度净利润为157,459.02万元，同比增长0.65%，净利率为22.94%，同比增长0.76个百分点[104] - 2024年财务费用合计56,624,973.78元，2023年为105,653,575.66元[72] - 2024年投资收益合计421,204,791.03元，2023年为311,501,884.52元[72] - 2024年营业外收入合计12,387,945.82元，2023年为8,934,003.71元[72] - 2024年所得税费用合计325,666,696.83元，2023年为318,669,264.72元[74] - 2024年基本每股收益为0.28元/股，2023年为0.27元/股[79] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2024年末货币资金为42.81亿元，2023年末为28.38亿元[7] - 2024年末固定资产为114.65亿元，2023年末为129.35亿元[7] - 2024年末短期借款为3.00亿元，2023年末为5.00亿元[8] - 2024年末长期借款为42.11亿元，2023年末为49.96亿元[8] - 2024年12月31日货币资金合计4,280,764,065.06元，2023年12月31日为2,838,023,456.57元[18] - 2024年12月31日应收票据合计38,638,013.00元，2023年12月31日为49,965,475.00元[18] - 2024年12月31日应收账款合计99,616,254.39元，2023年12月31日为75,573,726.30元[22] - 2024年12月31日单项计提坏账准备的应收账款账面余额为2,565,299.00元，比例为2.58%[23] - 2024年12月31日按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额为97,050,955.39元，比例为97.42%[23] - 应收账款账面余额合计75,573,726.30元，单项计提坏账准备账面余额3,252,364.00元，占比4.30%，按信用风险特征组合计提坏账准备账面余额72,321,362.30元，占比95.70%[25] - 2024年12月31日按单项计提坏账准备合计2,565,299.00元，较2023年12月31日的3,252,364.00元减少[25] - 2024年12月31日按组合计提坏账准备账面余额97,050,955.39元，坏账准备5,810,679.91元，计提比例5.99%[25] - 2024年12月31日整个存续期预期信用损失合计8,375,978.91元，较2023年12月31日的7,755,770.57元增加[28] - 2024年按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款账面余额合计69,570,971.36元，占比69.84%，坏账准备3,569,566.05元，计提比例5.13%[32] - 2024年12月31日存货账面余额162,238,313.49元，跌价准备21,765,737.41元，账面价值140,472,576.08元[34] - 2024年存货跌价准备合计较2023年的22,049,254.20元减少至21,765,737.41元[34][36] - 2024年12月31日固定资产合计11,464,827,963.35元，较2023年12月31日的12,934,816,515.53元减少[38] - 2024年12月31日固定资产为11,457,754,846.46元，固定资产清理为7,073,116.89元[38] - 2024年12月31日固定资产账面原值为271.51亿元，2023年为285.70亿元[40] - 2024年12月31日累计折旧为155.72亿元，2023年为155.11亿元[40] - 2024年12月31日减值准备为1.22亿元，2023年为1.28亿元[40] - 2024年12月31日账面价值为114.58亿元，2023年为129.31亿元[40] - 2024年12月31日在建工程为22.23亿元，2023年为8.15亿元[44] - 2024年12月31日未办妥产权证书的固定资产中房屋及建筑物为5.39亿元[43] - 2024年12月31日公司无暂时闲置的固定资产和逾期借款，无账龄超过一年的重要应付账款[40][51][55] - 2024年末合同负债为681,995,496.70元，2023年末为564,480,062.57元，主要是港口作业服务收款[57] - 2024年确认包含在合同负债年初账面价值的收入为483,848,652.47元，2023年为515,154,192.01元[58] - 2024年末应交税费合计22,480,015.81元，2023年末为21,764,786.44元[60] - 2024年末长期借款合计4,211,393,604.00元，2023年末为4,995,881,608.50元，2024年利率2.30%-3.45%，2023年为2.65%-3.55%[62] - 2024年12月31日短期借款为3.00亿元，2023年为5.00亿元，年利率2.27%（2023年为2.55%-2.75%）[51] - 2024年12月31日应付账款为3.24亿元，2023年为2.53亿元[53] - 2024年12月31日流动比率和速动比率分别为1.67和1.56，较2023年有所增加；应收账款周转天数为4.23天，较2023年增加1.27天；应付账款周转天数为24.80天，较2023年增加3.56天[112] - 2024年12月31日资产负债率为27.29%[114] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本年度经营活动现金流净额为241,514.70万元，同比增长0.89%；投资活动现金流净额为 -78,991.85万元，同比增长71.17%；筹资活动现金流净额为 -156,780.49万元，同比下降11.06%[107] 财务数据关键指标变化 - 利润分配相关 - 董事会建议向股东派发末期股息每10股0.85元（含税）[6] - 2024年12月31日可供股东分配的年末未分配利润为609,273.99万元[106] - 2024年度利润分配预案拟以5587412000股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共派发现金红利474930020元[125] - 公司将按10%税率为非居民企业股东代扣代缴末期股息企业所得税[125] - 公司将按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，法规及协议另有规定则按规定执行[126] - 若利润分配议案获批，股息将在2025年8月29日前完成支付[126] 税收政策相关 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%、16.5%，房产税税率为1.2%、12%[15] - 土地使用税优惠政策执行期限延长至2027年12月31日，公司及部分子公司2024年度仍享受减半征收优惠[15] - 部分子公司自2023年8月1日至2027年12月31日，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税[16] - 沧州矿石港务的黄骅港散货港区矿石码头一期（续建）工程2023年起享受企业所得税税收优惠[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 港口吞吐量 - 公司报告期内货物总吞吐量414.00百万吨，较2023年同期增长22.05百万吨，增幅为5.63%[86] - 秦皇岛港货物吞吐量为182.74百万吨，较2023年同期减少1.86百万吨，降幅为1.01%[87] - 曹妃甸港货物吞吐量为132.59百万吨，较2023年同期增加10.44百万吨，增幅为8.55%[88] - 黄骅港货物吞吐量为98.67百万吨，较2023年同期增长13.47百万吨，增幅为15.81%[88] - 公司完成煤炭吞吐量208.83百万吨，较2023年同期减少8.05百万吨，降幅为3.71%[90] - 公司完成金属矿石吞吐量156.62百万吨，较2023年同期增长24.44百万吨，增幅为18.49%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入 - 公司2024年度港口配套及增值服务营业收入为18,308.74万元，较2023年同期减少5,691.40万元，降幅23.71%[95] 公司股权结构相关 - 公司持有沧州黄骅港矿石港务有限公司97.59%股权[131] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务有限公司51.00%股权[131] - 河北港口集团直接持有公司58.27%股权[131] 公司治理相关 - 2024年12月31日，公司独立非执行董事为四名，超董事会人数三分之一[128] 募集资金使用情况 - 秦港股份H股募集资金净额为3,823百万港元，截至2024年12月31日累计已使用385,004.22万港元，尚未使用924.75万港元[119][120] 业务展望 - 2025年煤炭业务将优化货源结构，金属矿石业务预计业务量稳定，杂货业务有望受益国际贸易增长实现增长[116][117][118] 在建工程情况 - 多用途码头1、2泊位提升改造项目预算20.75亿元，2024年末余额15.01亿元，累计工程投入占预算比例72.32%[49] 应收账款坏账准备情况 - 2023 - 2024年应收账款坏账准备本年计提2,133,268.80元，本年转回1,513,060.46元[28][30]