人员数据 - 截至2023年末，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，超260人签署过证券服务业务审计报告[1] - 截至2023年末，毕马威香港从业人员总数超2000人[1] 审计情况 - 2024年3月28日，毕马威华振对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计及内控审计报告[2] - 2024年3月28日，毕马威香港对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2][3] 审计评价 - 公司认为毕马威2023年能独立客观公正履职，有良好操守和专业能力[4]

业绩总结 - 2023年末资产总额6079.85亿元，较上年末增长14.80%[2] - 2023年末存款总额3860.62亿元，较上年末增长13.10%[2] - 2023年末贷款总额3000.90亿元，较上年末增长11.55%[2] - 2023年营业收入124.72亿元，较去年增长7.11%[2] - 2023年归母净利润35.49亿元，较去年增长15.11%[2] - 2023年加权平均净资产收益率10.71%，较去年提高1.76个百分点[2] - 2023年末不良贷款率1.18%，较上年末下降0.03个百分点[2] - 2023年不良加关注贷款率1.72%，较上年末下降0.31个百分点[10] 业务数据 - 2023年末普惠贷款余额338.46亿元，较上年增长24.78%[5] - 2023年末绿色贷款余额261.35亿元，较上年增长24.90%[5] 公司管理 - 2023年开展内控体系改革和管理提升，加强内外审计监督[11] - 2023年酝酿制定信息科技战略规划，编制数据战略规划[12] 信息披露与交流 - 2023年发布定期报告和临时公告250项，深交所信息披露考核获A级[13] - 2023年采用线下线上结合方式召开业绩说明会，开展交流活动13次[14] 未来展望 - 2024年董事会换届[17] - 2024年董事会深化战略执行，推进精细化管理，夯实风控基石[17][18] 公司荣誉 - 2023年获“2023年度和谐投资者关系银行天玑奖”等荣誉[14]

会议情况 - 青岛银行第八届监事会第二十四次会议于2024年3月27日召开，7名监事全出席[1] - 会议审议通过13项议案，各议案同意票7票，无反对和弃权票[1][2][4][5][7] 报告披露 - 2023年度监事会工作报告等多份报告于2024年3月27日披露[1][4][5] 监事会换届 - 第九届监事会拟7人组成，任期三年[7] - 股东监事候选人为何良军，外部监事候选人是郝先经等3人[7] 议案审议 - 2023年度财务决算报告等议案需提交股东大会审议[2][3][4][7]

董事会与监事会换届 - 第八届董事会董事任期2024年5月届满，第九届拟由14人组成[7] - 第八届监事会监事任期2024年5月届满，第九届拟由7人组成[12] - 第九届董事会董事任期三年，任职资格需报监管局核准[7] - 第九届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过生效[12] 规则修订 - 2024年3月28日董事会通过修订公司章程等议案[15] - 修订后的章程需经股东大会通过并由监管机构核准生效[15] - 修订后的议事规则经股东大会通过后与章程一同生效[15] 人员情况 - 周云杰等多人任职情况及履历[20][21][22][24][25][26][28][29][30][34][35] - 陈霜持有公司455,000股A股[27] 薪酬津贴 - 非执行董事每年领津贴80,000元，参会补助5,000元/次[22] - 独立非执行董事每年领津贴120,000元，参会补助5,000元/次[31] - 股东监事每年领津贴56,000元，参会补助3,500元/次[38] - 外部监事每年领津贴84,000元，参会补助3,500元/次[38]

人员数据 - 截至2023年末，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[3] - 截至2023年末，毕马威香港从业人员总数超2,000人[4] 审计相关 - 2023年继续聘请毕马威华振为境内审计机构，毕马威香港为境外审计机构[4] - 毕马威华振、香港分别对公司2023年度相关财务报表出具标准无保留、无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为毕马威在2023年年报审计中表现良好，按时完成工作[10]

业绩总结 - 2023年末本集团资产总计607,985,372千元，较2022年末增长约14.80%[30] - 2023年末本集团负债合计568,046,129千元，较2022年末增长约15.22%[33] - 2023年末本集团股东权益合计39,939,243千元，较2022年末增长约9.14%[36] - 2023年本集团营业收入为12,472,276千元，同比增长7.11%[40] - 2023年本集团营业利润为3,924,067千元，同比增长25.46%[43] - 2023年本集团净利润为3,671,420千元，同比增长15.91%[43] - 2023年本集团综合收益总额为4,534,905千元，同比增长81.05%[46] - 2023年本行基本及稀释每股收益为0.57元，同比增长26.67%[49] 资产数据 - 2023年12月31日，纳入预期信用损失评估的发放贷款和垫款总额及应计利息为3008.48亿元，损失准备为79.97亿元[9] - 2023年12月31日，纳入预期信用损失评估的以摊余成本计量的金融投资总额及应计利息为572.37亿元，损失准备为44.81亿元[9] - 2023年本集团发放贷款和垫款为292,992,926千元，较2022年增长约11.61%[30] - 2023年本集团吸收存款为395,467,359千元，较2022年增长约13.62%[33] - 2023年本集团应付债券为89,269,785千元，较2022年增长约19.24%[33] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入小计本集团为83,706,411千元，同比增长34.43%[54] - 2023年吸收存款净增加额本集团和本行均为44,715,083千元，同比增长60.72%[54] - 2023年向中央银行借款净增加额本集团和本行均为4,877,609千元，2022年为0千元[54] - 2023年拆入资金净增加额本集团为3,292,994千元，同比增长299.72%；本行2023年为1,066,794千元，2022年为0千元[54] - 2023年卖出回购金融资产款净增加额本集团和本行均为11,473,894千元，同比增长12666.77%[54] 其他数据 - 截至2023年12月31日，公司股本为人民币58.20亿元[86] - 2023年12月31日本行人民币法定存款准备金缴存比率为5.0%（2022年为5.25%），外币法定存款准备金缴存比率为4.0%（2022年为6.0%）[162] - 2023年12月31日逾期贷款合计4257164，占发放贷款和垫款总额的1.42%；2022年占比1.55%[170] - 2023年末以摊余成本计量的金融投资减值准备合计4480961，2022年末为2946718[181] - 2023年末长期应收款账面价值16741773，2022年末为15280949[183] - 2023年末固定资产账面净值为3214057，2022年为3137871，增长约2.42%[1] - 2023年末在建工程余额为106309，2022年末为99699，增长约6.63%[3] - 2023年12月31日使用权资产账面净值为838139，2022年为826958，增长约1.35%[4] - 2023年无形资产账面净值年末余额为420085，年初余额为353076，增长约18.98%[6] - 2023年12月31日递延所得税资产本集团合计为3793887，较2022年增长约10.08%[8]

报告公司投资评级 - 报告对青岛银行首次覆盖给予“增持评级” [3][4] 报告的核心观点 - 青岛银行扎根山东半岛，资产负债结构优化，财富管理业务特色突出，资产质量明显改善，未来发展可期 [3] 根据相关目录分别进行总结 基本情况：半岛地域龙头，股权结构多元 - 青岛银行成立于1996年11月，2008年4月更名，2015年12月H股在港交所上市，2019年1月A股在深交所上市，是山东省首家主板上市银行和全国第二家“A+H”股上市城商行，成立青银金租、青银理财两家子公司，开启“一体两翼”集团化和多元化道路 [8] - 青岛银行股权结构分散，国资、外资、民企等构成多元均衡良性股权结构，前十大股东中两家国资企业合计持股13.37%，单一最大股东意大利联合圣保罗银行持股17.50%，海尔集团共持有17.28%股权 [8] - 青岛银行与齐鲁银行在规模体量与机构数量相近，但布局错位互补，齐鲁银行根植济南，网点多在周边城市，青岛银行以青岛为核心，多分布在鲁东沿海区域 [10] - 截至2023年6月末，青岛银行贷款省内市占率为2.19%，在同类上市城商行中偏低，略高于齐鲁银行，有成长空间 [12] 业务经营：结构优化、特色突出 - 青岛银行调整资产结构，提高贷款比重，控制金融投资规模，贷款比重超同业平均，2018 - 2021年加大零售贷款投放，2022年起主要投向对公领域，建筑业和批零业增量大，零售贷款增长放缓 [13][14] - 青岛银行揽储能力强，2023年9月末客户存款总额同比增长14.79%，存款在负债中占比超同业平均，从2018年的61.3%提升至2023Q3的71.6%，个人存款占比逐年提升，存款定期化趋势明显 [16][17] - 青岛银行手续费及佣金净收入占营收比领先同业，理财和委托代理是手续费主要来源，2020年获批筹建青银理财，截至2023年6月末，青银理财产品规模与资产规模分别增至2226亿元和2348亿元，较上年末增长10.9%和11.1%，零售客户807.25万户，中高端客户35.36万户，零售客户保有资产规模超3150亿元 [18][19] 盈利能力：中收表现亮眼，成本有一定拖累 - 杜邦分析显示，青岛银行收入端好于同业，利息收入高、支出略低，净利息收入强于同业，净手续费收入优势明显；成本方面有劣势，费用成本和信用成本高于同业，拖累ROE表现；杠杆使用高效，权益乘数略高于同业平均，但ROE低于同业平均 [20][21] - 2015 - 2022年青岛银行净息差低于同业平均，2022年起逆势回升，2023年9月末为1.84%，较2022年末上升9bp且超同业平均，生息资产端通过提升贷款占比和优化结构稳住收益率，计息负债端因存款比重提升和灵活配置降低成本率 [22][23] - 2023年前三季度青岛银行营收、归母净利润增速分别为1.83%和15.17%，剔除境外优先股赎回因素影响，前三季度营收同比增长9.6%，实际营收和净利润增速优于同业 [24] 资产质量持续改善 - 2018年前青岛银行不良率攀升，2018年后不良率、关注贷款率快速下行，近两年不良率下降因加大不良处置和控制新生成不良，不良生成率降至1%以下，信用成本于2019年起小幅下行，不良率下降主要由对公领域贡献，零售贷款不良率近两年上升，当前存量不良压力大的行业主要是制造业和电力、热力燃气及水生产和供应业，建筑业和批发零售业不良率明显下降 [27][29][32] - 青岛银行拨备覆盖率仍低于同业平均，但差距明显收窄，2023年9月末提升至254.67%，风险抵补能力增强 [34]

审计委员会组成 - 至少由三名非执行董事组成，独立董事超半数[4] - 现任外部审计机构前任合伙人两年内不得担任委员[5] - 主任委员由独立董事担任，年工作不少于二十个工作日[5] - 任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责 - 每年检查评估公司及子公司内控体系有效性[9] - 每年与外部审计机构召开两次会议[11] - 提议聘请或更换外部审计机构，批准薪酬及条款[8] - 负责年度审计工作，对财务报告信息作判断性报告[8] - 审议年度财务预算、决算及利润分配方案[10] - 审查不正当行为审议机制并确保实行[11] 审计委员会提案与督导 - 提案提交董事会审议需全体委员过半数同意的事项含披露财务信息等五类[11] - 督导内审部门每半年对重大事件实施情况等检查并提交报告[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，董事会等可提议召集临时会议[17] - 由主任委员主持，不能履职时按规则委托或推举他人[18] - 通知应含日期、地点、期限、事由议题等内容[18] - 须三分之二以上委员出席方可举行[19] - 表决方式为举手表决或记名投票，决议须全体委员过半数通过[25] - 现场会议应录音或录像，口头表决与书面签字同等效力[18][19] - 会议记录永久保存[20]

委员会组成与任期 - 董事会薪酬委员会至少由三名董事组成，独立董事过半[5] - 任期与董事一致，届满连选可连任[5] 委员会职责与权力 - 拟定全行薪酬方案、制度及架构等[8] - 对董事会负责，提案提交审议[11] - 有权要求高管提供履职资料[10] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[14] - 提前三日书面通知，紧急可口头[14] - 过半数委员出席方可举行，决议全体过半通过[15] 其他规定 - 可聘请专业机构，费用公司支付[17] - 工作规则由董事会制定修订并解释[19][21]

公告信息 - 青岛银行于2023年12月27日在港交所和深交所同步披露公告[2][4] 董事会情况 - 董事会有14人，设7个委员会[7][8] - 景在伦为董事长，周云杰等为非执行董事[7] - 房巧玲等为独立非执行董事，部分董事在委员会任职[7][9] 经营限制 - 公司非香港银行业条例认可机构，不受香港金管局监督[9] - 公司不获授权在香港经营银行及接受存款业务[9]