财务数据关键指标变化 - 营业收入为58.59亿元人民币，同比增长12.73%[28] - 归属于母公司股东的净利润为25.52亿元人民币，同比增长13.85%[28] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降93.03%至10.16亿元人民币[28] - 资产总额为2428.17亿元人民币，较上年度末微降0.10%[28] - 负债总额为1661.91亿元人民币，较上年度末下降9.26%[28] - 利息净收入同比增长243.36%至9.57亿元人民币[35] - 投资收益同比下降68.91%至6.66亿元人民币[35] - 公允价值变动收益由负转正，录得6.48亿元人民币收益[35] - 风险覆盖率提升至354.93%，较上年度末增加35.65个百分点[29] - 营业收入58.59亿元同比增长12.73%，营业支出27.54亿元同比增长15.52%[100] - 利息净收入9.57亿元同比增长243.36%，投资收益13.14亿元同比增长80.9%[101] - 经营活动现金流量净额10.16亿元同比下降93.03%，主要因融出资金现金净流入减少168.67亿元[100] - 业务及管理费26.73亿元同比增长26.95%，主要因业务规模扩大及人员增加[100] - 公司总资产2428.17亿元人民币，较2016年末下降2.41亿元[107] - 货币资金596.56亿元，占总资产24.57%，同比下降2.64%[105] - 结算备付金147.84亿元，占总资产6.09%，同比下降22.37%[105] - 融出资金522.38亿元，占总资产21.51%，同比下降2.09%[105] - 买入返售金融资产247.54亿元，同比大幅增长30.61%[105] - 衍生金融资产5.44亿元，同比暴跌50.95%[105] - 负债总额1661.91亿元，同比下降9.26%[112] - 代理买卖证券款539.51亿元，同比下降11.61%[106] - 应付债券396.67亿元，同比下降21.40%[106] - 归属于母公司股东权益765.37亿元，较2016年末增长27.93%[115] 业务资格与牌照获取 - 公司于2017年1月获中国银行间市场交易商协会批准信用风险缓释工具核心交易商资格[15] - 公司于2017年1月获信用风险缓释凭证创设资格[15] - 公司于2017年1月获信用联结票据创设资格[15] - 公司于2016年11月获中国人民银行批准上海票据交易所非银会员资格[15] - 公司于2016年11月获深圳证券交易所批准深港通下港股通业务交易权限[15] - 公司于2015年4月获中国证监会机构部批准非现场开户业务试点[15] - 公司于2015年3月获深圳证券交易所批准上市公司股权激励行权融资业务[15] - 公司于2015年3月获中国证监会机构部批准黄金现货合约自营业务[15] - 公司全资子公司招商期货于2017年4月取得基差交易和定价服务业务资格[18] - 公司全资子公司招商期货于2017年3月取得合作套保业务资格[18] - 公司全资子公司招商期货于2016年12月取得仓单服务业务资格[18] - 公司于2015年3月取得客户资金消费支付服务资格[16] - 公司于2015年1月取得股票期权做市业务资格[16] - 公司于2014年8月取得私募投资基金管理人资格[20] 业务线表现 - 经纪和财富管理业务收入35.47亿元同比增长2.34%[55][58] - 投资银行业务收入10.05亿元同比增长2.3%[55][58] - 投资管理业务收入8.81亿元同比大幅增长153.96%[55][58] - 投资及交易业务收入3.26亿元同比增长19.6%[55][58] - 新开客户93.40万户同比增长13.45%[59][60] - 财富管理产品销售额4,263.94亿元同比增长4.99%[59][60] - 融资融券余额483.17亿元市场排名第5位[62] - 股票质押回购业务余额483.24亿元较2016年末增长11.51%[62] - 港股通(深市)南向交易份额12.06%市场绝对领先[59] - 融资融券余额483.17亿元，较2016年末510.08亿元下降5.28%[65] - 股票质押式回购业务期末待购回金额483.24亿元，较2016年末433.37亿元增长11.51%[65] - 研究团队覆盖沪深300指数成份股总市值的84%，外发研究报告2400余篇同比增长35%[67] - 主券商客户累计交易资产规模达1391亿元，较2016年末增长6%[68] - 托管外包产品规模18229.07亿元，较2016年末增长8.3%[69] - A股IPO承销金额41.24亿元同比增长88.83%，完成9个项目[73] - 债券承销金额1634.40亿元同比增长3.53%，完成119只项目[75] - 资产证券化承销金额711.68亿元同比增长82.1%[78] - 短期融资券及特种金融债券承销金额217.1亿元同比增长250.2%[78] - 托管公募基金数量排名行业第一，同业市场份额达27.63%[70] - 公司交易金额为163.3亿元人民币，市场排名第9[79] - 公司主动管理规模达1184.5亿元，较2016年末增长16.3%[82] - 资产管理总规模6450亿元，较2016年末增长2.4%[83] - 集合、定向及专项资管规模分别为433亿元、5648亿元和369亿元[84] - 公司收益凭证发行规模168.67亿元，新三板做市业务跑赢市场约1个百分点[96] - 公司海外业务子公司招证国际完成32个股债项目，包括7个香港IPO项目承销金额5.91亿美元同比增长457.5%[98] - 招证国际完成20个境外债券发行项目承销金额16.5亿美元同比增长439.3%[98] - 港股交易份额市场占有率同比上升48%，孖展日均规模同比增长1.3倍[98] 子公司与关联方表现 - 博时基金管理有限公司期末账面价值为441,022.79万元，报告期损益25,284.56万元，持股比例49%[118] - 招商基金管理有限公司期末账面价值132,594.16万元，报告期损益18,964.44万元，持股比例45%[118] - 招商资管总资产274,138万元，净利润32,058万元，同比增长4.3%[122] - 招商证券国际有限公司净利润13,767万港元，同比扭亏为盈[126] - 招商期货净利润8,831万元，同比增长19.5%[125] - 招商致远资本净利润24,074万元，同比扭亏为盈[127] - 博时基金净利润51,601万元，同比增长29.1%[130] - 招商基金净利润42,143万元，同比增长33.3%[133] - 公司合并结构化主体总资产51.12亿元[134] - 招商证券大厦在建工程项目累计投入109,363.01万元，项目进度75.42%[121] 市场与行业环境 - 沪深股基日均交易量4498.95亿元同比下降17.67%[39] - 债券中债综合净价指数下跌2.40%[39] - 股票融资金额5946.34亿元同比减少34.19%[39] - 债券融资金额50654.27亿元同比减少31.22%[39] - 公司债融资金额4145.98亿元同比下降71.14%[39] - 证券行业上半年净利润552.58亿元同比减少11.55%[39] - 新三板市场新增挂牌家数1307家，同比下降47.26%；融资金额635.4亿元，同比下降8.54%[80] - 私募基金行业实缴规模9.46万亿元，备案数量较2016年末增长超10%[86] - 香港市场恒生指数上涨3700点涨幅约17%，日均成交额760亿港元同比增长13%[97] - 香港市场首次公开招股集资金额536亿港元同比增长23%，亚洲G3债券融资额1673亿美元同比增长82%[97] 风险管理与内部控制 - 公司建立由五个层次组成的现代化风险管理架构包括董事会战略性安排监事会监督检查高级管理层及风险管理委员会决策等[137] - 风险管理架构中董事会及风险管理委员会每季度召开会议审议季度风险报告[139] - 公司任命首席风险官负责推动全面风险管理体系建设监测评估报告公司整体风险水平[141] - 风险管理部牵头市场信用操作风险管理工作财务部牵头流动性风险管理工作[142] - 公司确立风险管理三道防线包括各部门自我控制为第一道防线风险管理职能部门为第二道防线稽核部事后监督为第三道防线[142] - 公司建立以全面风险管理制度为核心的全面风险管理制度体系涵盖市场信用操作流动性声誉风险等[143] - 公司自上而下建立风险偏好风险容忍度经济资本到风险限额的量化指标体系[144] - 公司于2006年引进经济资本管理模式覆盖市场信用操作风险并开发内部计量模型[145] - 公司制定压力测试管理办法定期对流动性信用市场风险及净资本等限额指标进行压力测试[146] - 公司将风控增效写入企业文化共识并将领先的内控管理体系作为核心竞争力[147] - 公司2017年上半年建立了并表监管监控系统和同一客户集中管理信息系统[149] - 公司使用1天95%置信度的VaR作为衡量市场风险状况的主要指标[154] - 公司对特定投资组合假定所投资产价值下降一定比例来测算可能影响[155] - 公司风险限额体系包括规模集中度量化风险值和损失限额等各类指标[158] - 风险管理部每日对公司各项风险限额进行独立监控[159] - 公司持续完善风险限额体系根据业务发展需要丰富各层级风险指标[160] - 公司信用风险主要来自融资融券股票质押式回购交易等业务的客户违约[161] - 公司信用风险还来自债券信托产品等信用类产品投资的发行人违约[161] - 公司信用风险包括场外衍生品交易中交易对手不履行支付义务的风险[161] - 公司经纪业务代理客户买卖可能因客户资金不足形成违约损失[161] - 公司建立担保品折算率分级模型工具，实施基本面与市场因素双轨调整机制[165] - 采用违约率(PD)、违约损失率(LGD)及期限(M)参数逐笔计量信用风险[166] - 公司建立优质流动性资产储备制度（含国债、政策性金融债）以应对极端情况[178] - 公司实施最低备付金额度制度防范支付风险[178] - 公司运用现金流缺口/敏感性分析/压力测试等工具管理资金缺口[178] - 公司每季度召开财务管理委员会分配业务用资额度并制定融资计划[177] 债券投资与信用风险敞口 - 公司境内债券投资总额从2016年末286.12亿元增长至2017年6月末449.06亿元，增幅达56.9%[171] - 境外债券投资总额从2016年末23.63亿元增至2017年6月末29.38亿元，增长24.3%[171] - 中国主权信用债券投资额从87.48亿元大幅增至140.76亿元，增幅达60.9%[171] - AAA级债券投资额从64.90亿元增长至96.72亿元，增幅49.0%[171] - 未评级债券投资额从69.84亿元激增至145.68亿元，增幅达108.6%[171] - B级境外债券投资额从15.35亿元增至25.56亿元，增幅66.5%[171] - C级境外债券投资额从4.35亿元降至0元，减少100%[171] - 公司债券投资信用风险敞口总计从309.75亿元增至478.43亿元，增幅54.4%[171] 关联交易 - 公司2017年上半年与招商银行关联交易中存款利息收入达197.87百万元，占同类业务比例27.80%[190] - 招商银行专项借款利息支出83.4百万元，占同类业务比例100%[190] - 公司向招商银行借款利息支出33.2百万元，占同类业务比例7.53%[190] - 拆入资金利息支出21.0百万元，占同类业务比例7.52%[190] - 承销服务收入0.73百万元，占同类业务比例0.08%[190] - 定向资产管理服务收入267.0百万元，占同类业务比例23.26%[190] - 理财产品托管及代销费用1370.3百万元，占同类业务比例68.81%[190] - 第三方存管服务费177.2百万元，占同类业务比例46.41%[190] - 与招商基金及博时基金关联交易中基金分盘佣金收入168万元，占同类业务比例22.14%[192] - 代销金融产品收入4310万元，占同类业务比例3.84%[192] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为13.347亿元人民币[197] - 报告期末对子公司担保余额合计为79.724亿元人民币[197] - 公司担保总额（A+B）为79.724亿元人民币[197] - 担保总额占公司净资产比例为10.42%[197] - 公司为招证国际提供反担保总金额为15亿元人民币[197] - 招证国际为境外子公司提供担保合计折人民币29.72亿元[197] - 公司为招商资管提供净资本担保余额为35亿元人民币[198] 资本与股权结构 - 公司注册资本从5,808,135,529.00元增至6,699,409,329.00元[15] - 净资本从45,524,144,216.62元增至52,233,457,431.88元[15] - 公司注册资本变更为6,699,409,329.00元[24] - 公司法定代表人变更为霍达[24] - 公司A股股票代码为600999[26] - 公司H股股票代码为6099[26] - 发行永续债150亿元人民币，推动其他权益工具科目新增[35] - 公司净资产规模排名行业第5[40] - 债券主承销金额排名行业第2[40][45] - 招融投资认购的非公开发行A股普通股限售期为60个月[183] - 中国远洋运输等机构认购的非公开发行A股普通股限售期为36个月[183] 股息分配 - 公司2016年中期股息分配方案为每10股派发现金红利1.54元（含税）[181] - 实际分配现金利润总额为894,452,871.47元[181] - 股息分配占2016年中期合并报表归属于母公司所有者净利润的39.90%[181] - 公司总股本为5,808,135,529股[181] 其他重要事项 - 完成牧原食品非公开发行项目实际融资30.77亿元人民币[200] - 筹备牧原公司2017年非公开发行项目预计融资31.5亿元人民币[200]

收入和利润表现 - 营业收入为28.25亿元人民币，同比增长17.59%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为13.75亿元人民币，同比增长36.23%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为13.74亿元人民币，同比增长37.86%[6] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比增加0.18个百分点[6] - 基本每股收益为0.2052元/股，同比增长18.11%[6] - 营业收入2,824,640,336.41元，同比增长17.6%[31] - 净利润1,379,695,177.02元，同比增长36.3%[31] - 基本每股收益0.21元/股，同比增长23.5%[32] - 母公司营业收入2,205,774,853.41元，同比下降4.4%[34] 成本和费用 - 营业支出1,204,286,007.51元，同比增长14.1%[31] 利息和投资收益 - 利息净收入增长至4.492亿元人民币，同比大幅上升279.2%[15] - 利息净收入449,224,963.46元，同比增长279.2%[31] - 投资收益下降至6.692亿元人民币，同比减少53.82%[15] - 投资收益669,199,006.14元，同比下降53.8%[31] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入1,664,161,607.41元，同比下降23.2%[31] - 经纪业务手续费净收入918,557,814.86元，同比下降30.8%[31] 公允价值变动 - 公允价值变动收益56,440,533.44元，较上期亏损1,334,861,691.33元实现扭亏为盈[31] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为48.81万元人民币，主要来自政府补助108.98万元[7][8] 资产项目变动 - 衍生金融资产减少至5.049亿元人民币，同比下降54.5%[15] - 应收款项激增至39.18亿元人民币，同比大幅增长440.51%[15] - 货币资金期末余额为601.122亿元人民币[23] - 融出资金期末余额为536.755亿元人民币[23] - 以公允价值计量金融资产期末余额为504.556亿元人民币[23] - 衍生金融负债期末余额11.36亿元人民币，较年初18.43亿元下降38.4%[24][26] - 货币资金期末余额463.37亿元人民币，较年初513.34亿元下降9.7%[26] - 融出资金期末余额500.04亿元人民币，较年初507.45亿元下降1.5%[26] - 以公允价值计量金融资产期末余额413.78亿元人民币，较年初385.13亿元增长7.4%[26] - 买入返售金融资产期末余额244.09亿元人民币，较年初188.13亿元增长29.8%[26] 负债和权益变动 - 短期借款增加至48.003亿元人民币，同比增长47.61%[15] - 卖出回购金融资产款期末余额246.95亿元人民币，较年初193.99亿元增长27.3%[24][27] - 代理买卖证券款期末余额565.26亿元人民币，较年初610.41亿元下降7.4%[24] - 应付债券期末余额404.66亿元人民币，较年初504.65亿元下降19.8%[24][27] - 归属于母公司所有者权益合计702.83亿元人民币，较年初598.26亿元增长17.4%[24] - 负债合计1725.60亿元人民币，较年初1831.43亿元下降5.8%[24] - 公司发行永续次级债券第一期40亿元和第二期50亿元，票面利率分别为5.18%和5.15%[18] - 公司发行四期短期公司债券总额120.2亿元，票面利率介于3.98%至4.80%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-52.16亿元人民币，同比大幅下降138.80%[6] - 收取利息及手续费现金流入34.18亿元人民币，同比下降17.0%[37] - 收到其他与经营活动有关的现金83.90百万元人民币，同比上升124.9%[37] - 支付给职工现金88.37百万元人民币，同比下降15.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额30.48亿元人民币，同比改善196.2%[37] - 发行债券收到现金198.44亿元人民币[38] - 筹资活动现金流出327.86亿元人民币，同比上升80.8%[38] - 期末现金及现金等价物余额755.15亿元人民币，同比下降17.9%[38] - 母公司经营活动现金流量净额负69.54亿元人民币，同比下降149.7%[41] - 母公司投资活动现金流量净额30.20亿元人民币，同比改善195.4%[41] 其他财务数据 - 公司总资产为2429.37亿元人民币，较上年度末微降0.05%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为702.83亿元人民币，同比增长17.48%[6] - 股东总数为110,907户，其中A股股东110,517户，H股股东390户[12]

利润分配 - 2016年度利润分配预案以总股本6,699,409,329股为基数每10股派发现金红利1.89元[2] - 本期实际分配现金股利总额1,266,188,363.18元占合并报表归属于母公司所有者净利润的23.43%[2] - 2016年全年合计分配现金股利总额2,160,641,234.65元占合并报表归属于母公司所有者净利润的39.99%[2] 风险因素 - 公司面临证券行业严格监管风险可能限制业务范围或产生额外成本[5] - 公司存在信用风险因交易对手违约可能导致经济损失[5] - 市场风险可能导致持仓组合因市场不利变化而产生损失[5] - 操作风险可能因内部程序人员系统或外部事件问题引发[5] - 流动性风险指无法以合理成本及时获得充足资金[5] - 汇率风险因开展国际化业务及金融创新业务而产生[5] - 公司通过组织架构制度体系指标体系等多方面进行风险防范[5] 资本与股权变动 - 母公司净资本为455.24亿元人民币，较上年度末的487.05亿元人民币下降6.5%[13] - 注册资本保持稳定为5,808,135,529.00元[13] - 2016年10月在香港联交所发行891,273,800股并上市交易[13] - 公司前身招商银行证券业务部于1991年注册成立，1993年注册资金为2500万元[24] - 1994年公司组建深圳招银证券公司，注册资金1.5亿元[24] - 1998年公司增资改制后注册资本从1.5亿元增加至8亿元[25] - 2000年公司增资扩股后注册资本增加至22亿元[25] - 2001年公司整体变更设立股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[26] - 2006年公司总股本由24.00280638亿股缩减至17.26915266亿股，后增发15亿股使总股本达32.26915266亿股[27] - 2009年公司首次公开发行A股3.58546141亿股，募集资金净额108.83亿元，总股本增至35.85461407亿股[28] - 2011年公司实施资本公积金转增股本，每10股转增3股，总股本增至46.61099829亿股[28] - 2014年公司非公开发行A股11.470357亿股，募集资金净额111.017亿元，注册资本增至58.08135529亿元[29][30] - 2016年公司发行H股8.912738亿股，总股本增至66.99422311亿股（后调整为66.99409329亿股）[30] - 公司2016年H股IPO募集资金106.95亿港元[176] 业务资格与牌照 - 2016年11月取得上海票据交易所非银会员资格[14] - 2016年11月取得深港通下港股通业务交易权限[14] - 全资子公司招商期货2016年7月获全国银行间债券市场准入资格[18] - 全资子公司招商资管2015年11月获合格境内投资者境外投资试点资格[19] - 全资子公司招商资管2015年1月获合格境内机构投资者(QDII)资格[19] - 2015年1月获股票期权做市业务及上证50ETF期权做市业务资格[15] - 2014年1月获中国证监会批准投资基金托管资格[15] 收入与利润 - 公司2016年营业收入为116.95亿元人民币，同比下降53.76%[42] - 归属于母公司股东的净利润为54.03亿元人民币，同比下降50.47%[42] - 营业收入同比下降53.76%（合并）至116.95亿元人民币[52] - 净利润同比下降50.43%（合并）至54.17亿元人民币[52] - 母公司营业收入同比下降58.51%至96.18亿元人民币[52] - 公司2016年营业收入116.95亿元，归属母公司净利润54.03亿元[80] - 公司营业收入116.95亿元同比下降53.76%归属于上市公司股东的净利润54.03亿元同比下降50.47%[119][121] 成本与费用 - 公司业务及管理费同比下降50.83%至48.29亿元[133] - 所得税费用同比下降61.72%至10.36亿元[133] - 投资及交易业务成本同比大幅下降76.68%至4.64亿元[128] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-239.44亿元人民币，同比下降2098.26%[42] - 第四季度经营活动现金流净流出272.58亿元人民币[46] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降2098.26%至-239.44亿元人民币[55] - 母公司经营活动产生的现金流量净额下降6051.90%至-245.09亿元人民币[58] - 经营活动现金流量净额为-239.44亿元同比减少251.43亿元[134] - 投资活动现金流量净额同比增加295.61亿元至97.7亿元[135] - 筹资活动现金流量净额为-62.82亿元同比减少572.36亿元[135] 资产与负债 - 资产总额为2430.58亿元人民币，同比下降16.66%[42] - 负债总额为1831.43亿元人民币，同比下降24.70%[42] - 归属于母公司股东的权益为598.26亿元人民币，同比增长23.73%[42] - 以公允价值计量金融资产减少145.82亿元人民币[49] - 货币资金同比下降24.93%至612.72亿元[138] - 融出资金同比下降17.14%至533.52亿元[138] - 可供出售金融资产同比下降30.83%至247.22亿元[138] - 以公允价值计量金融资产同比下降23.21%至482.44亿元[138] - 公司总资产2430.58亿元同比下降16.66%[140] - 其他资产从1.3亿元增至51.7亿元同比激增3877.32%[139] - 应付短期融资款下降21.87%至217.82亿元[139] - 卖出回购金融资产款下降54.84%至193.99亿元[139] - 代理买卖证券款下降20.45%至610.41亿元[139] - 信用交易代理买卖证券款下降45.56%至65.41亿元[139] - 归属于母公司股东权益598.26亿元同比增长23.73%[149] - 母公司净资本455.24亿元同比减少6.53%[149] - 公司2016年末总负债1831.43亿元，自有负债1155.62亿元[178] - 公司2016年末应付债券余额504.65亿元，占自有负债43.67%[178] - 公司2016年末短期融资款余额217.82亿元，占自有负债18.85%[178] - 公司货币资金和结算备付金合计803.16亿元，同比减少204.69亿元，降幅20.31%[65] - 公司金融资产740.76亿元，同比减少255.09亿元，降幅25.62%[65] - 境外资产159亿元，占总资产比例6.54%[66] - 货币资金和结算备付金占总资产比例33%金融资产占比30%融出资金占比22%[141] - 公司自有资产负债率65.86%同比下降10.28个百分点[142] 业务网络与子公司 - 公司拥有222家证券营业部，其中广东珠三角地区46家，长三角地区42家，京津地区28家[38] - 公司设有11家分公司，包括深圳、上海、北京等主要城市[35] - 公司拥有5家一级全资子公司，包括招证国际、招商期货等[36] - 招商期货注册资本6.3亿元人民币，招商致远资本注册资本17亿元人民币[37] - 证券营业部总数222家（4家筹建中），62.61%位于珠三角等富裕地区[71] - 公司营业部家数222家，同比增长11%[84] - 公司新设26家证券营业部中22家已开业，已开业证券营业部总数达222家[188] - 2016年度新设立的22家营业部报告期实现亏损439.17万元[189] 经纪与财富管理业务 - 经纪和财富管理业务收入71.04亿元同比下降55.70%主要因A股市场交易量同比下降51%金融期货市场交易量同比下降96%[122] - 二级市场日均股基交易量5354亿元，同比下跌51.18%[79] - 公司股基交易量101298亿元，同比下降54.06%[84] - 港股通交易市场份额9.14%，同比增长24.18%[83] - 商品期货成交额同比大增158%[85] - 正常交易客户数671万户，同比增长39.79%[84] - 公司年末融资融券余额510.08亿元，同比下降18.80%[87] - 融资融券业务余额市场份额5.43%[86] - 财富管理计划累计客户数244万户，同比增长29.22%[89] - 全年销售各类理财产品1027亿元，同比下降22.61%[89] - 主经纪商客户证券交易资产规模1274亿元，同比增长34%[94] - 股票质押式回购业务期末待购回金额433.37亿元，同比增长89.92%[87] - 股票质押业务待购回金额433.37亿元，同比增长89.92%[86] 投资银行业务 - 投资银行业务收入21.56亿元同比下降15.95%其中债券承销规模3356.77亿元同比增长48.66%股权承销规模339.18亿元同比下降29.03%[123] - 完成中国邮政储蓄银行74.3亿美元H股上市（香港近六年最大IPO）及中石化30亿美元债券发行（2016年亚洲最大美元债）[72] - A股主承销金额339.18亿元，同比下降29.03%[99] - 首次公开发行承销金额57.58亿元，同比增长15.9%[99] - 再融资发行承销金额281.60亿元，同比下降34.24%[99] - 公司2016年债券总承销金额达3,356.77亿元，同比增长48.66%[101] - 公司资产证券化产品(ABS)承销金额市场份额达15.34%，连续两年排名市场第1[101] - 公司并购重组交易金额达1,115.74亿元，行业排名第6[103] - 新三板定向发行项目98家，融资金额59.54亿元，行业排名第6[105] - 招证国际完成境外债券承销金额127亿美元含邮储银行IPO融资74.3亿美元及招商证券H股IPO融资13.8亿美元[117] - 公司年内累计牵头或参与承销发行11单不良资产证券化产品，行业占比79%[183] - 公司主承销国内首单外国非主权机构公募熊猫债[183] - 公司推出业内首单不良资产证券化产品[183] 投资管理业务 - 投资管理业务收入12.02亿元同比增长2.32%资产管理总规模同比增长49%期末净值规模超6000亿元[123] - 公司资产管理总规模6,299亿元，同比增长49%[107] - 定向资产管理规模5,619.96亿元，同比增长57.2%[108] - 招商致远资本2016年新增投资项目23个，累计投资金额65亿元[110] - 博时基金资产管理规模6,134亿元，同比增长54.18%[111] - 博时公募基金规模3,760亿元，同比增长83.08%，行业排名升至第7[111] - 招商基金公募资产管理规模3,455亿元，行业排名第9[112] - 招商资管2016年净利润6.27亿元，较2015年4.28亿元增长46.4%[159] - 招商资管2016年营业收入10.98亿元，较2015年7.77亿元增长41.3%[159] - 博时基金2016年净利润7.02亿元，较2015年6.01亿元增长16.7%[169] - 招商基金2016年净利润6.28亿元，较2015年5.48亿元增长14.7%[173] 投资及交易业务 - 投资及交易业务收入7.95亿元同比下降82.37%[122][123] - 新三板做市业务收益率2.58%同期新三板做市指数全年跌幅22.66%[115] - 招证国际固定收益信用债投资年化收益率领先市场基准整体投资收益同比增长193%环球商品业务净收入同比增长157%[118] - 公司基金分盘累计交易量5748亿元，同比下降43.64%[92] - 公司2016年金融资产投资收益总额为2.98亿元，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益1.90亿元[157] - 公司2016年金融资产公允价值变动净损失2.66亿元，其中以公允价值计量资产损失2.37亿元[157] - 公允价值变动收益为-15.96亿元人民币，较上年大幅恶化[55] - 母公司公允价值变动收益为-12.71亿元人民币，下降4678.73%[58] - 其他综合收益同比下降266.99%至-6.21亿元人民币[52] - 其他综合收益的税后净额为-62.05亿元人民币，下降266.99%[55] 托管与外包业务 - 托管与外包服务业务规模行业排名第1[63] - 托管与服务外包业务产品数量破万只（同比增长117%）及规模破万亿（同比增长68%）[96] - 公司托管外包服务客户数量超过2000家，托管产品数量超万只，服务资产规模突破万亿[182] - 公司成为业内首家服务资产规模破万亿的托管外包机构[182] 其他财务数据 - 基本每股收益同比下降51.70%至0.9071元/股[43] - 净资本同比下降6.53%至455.24亿元人民币[44] - 风险覆盖率同比提升18个百分点至319.28%[44] - 自营非权益类证券/净资本比率同比下降50.12个百分点至98.12%[44] - 买入返售金融资产增加32.22%至189.53亿元人民币[54] - 应收款项大幅减少78.17%至7.25亿元人民币[54] - 手续费及佣金净收入下降48.49%至84.73亿元人民币[55] - 利息净收入下降65.84%至8.95亿元人民币[55] - 母公司手续费及佣金净收入下降54.17%至67.58亿元人民币[58] 行业排名与市场地位 - 股票基金交易量行业排名第8，融资融券余额排名第6[63] - 公募基金股票交易量和交易佣金排名行业第1[63][70] - 国内债券主承销金额排名第4，资产证券化业务规模排名第1[63] - 新三板新增挂牌企业家数排名第8[64] 风险管理措施 - 公司建立投资业务实时监控系统和数量化分析模型进行动态风险监测[180] - 公司建立内部资金计价体系引导资金流向辅助流动性管理[180] 市场环境与行业趋势 - 港股日均成交金额同比下降37%首次公开招股募集资金额同比下降26%[116] - 规模化经营是证券行业重要特征资本实力是稳健增长最关键因素[193] - 跨境业务发展面临广阔空间中国企业境外IPO股债融资及跨境并购项目数量交易额不断提升[194] - 供给侧改革深入推进为证券行业发展提供不竭动力[195] - IPO制度改革临近股债融资活跃资产证券化等创新工具不断推出[195] - 传统业务竞争激烈客户资源争夺日益紧张[196] - 证券行业规模化经营趋势凸显大型券商争先实施股债融资补充资本[196] - 牌照放开加剧行业竞争多路资本加紧进入证券领域[196] 战略与展望 - 2017年重点发展大宗商品业务创新杠杆融资等资本中介业务[198] - 积极筹备沪伦通业务探索跨境并购跨境股权债权融资业务创新[198] - 2017年是三年赶超战略收官之年核心任务是完成规模与能力双赶超[199] 其他重要事项 - 公司参与上海票据交易所筹建并成为首批三家试点券商之一[183]

财务数据关键指标变化 - 2016年归属于上市公司股东的净利润预计同比减少40%-60%[4] - 2015年同期归属于上市公司股东的净利润为1,090,875万元人民币[5] - 2015年同期每股收益为1.8782元人民币[6] 业务线表现 - 业绩预减主要因证券经纪业务收入大幅下降[7] - 自营投资业务收入较上年同期大幅下降[7] 市场环境影响 - A股市场指数震荡下跌影响业务表现[7] - 债券市场指数震荡下跌[7] - 股票市场交易活跃度同比大幅下降[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入85.64亿元人民币，同比下降55.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润39.78亿元人民币，同比下降54.96%[6] - 第三季度营业收入33.66亿元人民币，同比增长2.3%[29] - 年初至报告期末营业收入85.64亿元人民币，同比大幅下降55.3%[29] - 第三季度净利润17.46亿元人民币，同比增长16.4%[29] - 年初至报告期末净利润39.82亿元人民币，同比下降54.9%[29] - 营业收入第三季度同比下降16.1%至26.51亿元，前三季度同比下降59.1%至72.42亿元[33] - 净利润第三季度同比下降12.4%至13.38亿元，前三季度同比下降55.8%至36.31亿元[33] 成本和费用（同比环比） - 加权平均净资产收益率8.10%，同比下降11.44个百分点[6] - 基本每股收益0.6850元/股，同比下降54.96%[6] - 非经常性损益项目合计2359.39万元人民币[8] - 政府补助贡献3379.59万元人民币非经常性收益[7] - 基本每股收益0.6850元，同比下降55.0%[30] - 公允价值变动收益第三季度亏损收窄至2.49亿元，前三季度亏损扩大至11.00亿元[33] - 综合收益总额第三季度同比上升74.3%至18.56亿元，前三季度同比下降63.8%至28.70亿元[34] 各业务线表现 - 经纪业务手续费净收入大幅下降63.93%至36.32亿元[12] - 利息净收入下降76.47%至5.59亿元[12] - 其他业务收入大幅增长323.88%至3050万元[12] - 第三季度手续费及佣金净收入21.32亿元人民币，同比下降44.1%[29] - 经纪业务手续费净收入11.73亿元人民币，同比下降56.0%[29] - 投资银行业务手续费净收入5.91亿元人民币，同比下降22.2%[29] - 第三季度投资收益10.14亿元人民币，同比下降52.8%[29] - 公允价值变动收益损失7.34亿元人民币，同比改善97.6%[29] - 手续费及佣金净收入第三季度同比下降48.0%至17.48亿元，前三季度同比下降54.9%至52.04亿元[33] - 经纪业务手续费净收入第三季度同比下降57.7%至10.72亿元，前三季度同比下降65.0%至33.56亿元[33] - 投资银行业务手续费净收入第三季度同比下降21.7%至5.74亿元，前三季度同比上升5.1%至15.48亿元[33] - 投资收益第三季度同比下降58.7%至8.91亿元，前三季度同比下降41.2%至26.09亿元[33] 资产和负债变化 - 总资产2356.34亿元人民币，较上年度末下降19.21%[6] - 归属于上市公司股东的净资产491.33亿元人民币，较上年度末增长1.62%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少31.22%至432.1亿元[11] - 衍生金融资产减少45.98%至5.49亿元[11] - 应收利息增加36.69%至12.15亿元[11] - 递延所得税资产大幅增加171.77%至19.74亿元[11] - 短期借款增加79.00%至55.32亿元[11] - 应付短期融资款减少71.13%至80.47亿元[11] - 货币资金期末余额为645.76亿元人民币，较年初减少169.03亿元人民币[23] - 融出资金期末余额为509.20亿元人民币，较年初减少134.60亿元人民币[23] - 以公允价值计量金融资产期末余额为432.10亿元人民币，较年初减少195.76亿元人民币[23] - 应付短期融资款期末余额为80.47亿元人民币，较年初减少198.31亿元人民币[23] - 衍生金融资产期末余额为5.49亿元人民币，较年初减少4.67亿元人民币[23] - 公司总负债从年初的2432.24亿元人民币下降至1864.23亿元人民币，降幅达23.4%[24] - 代理买卖证券款从年初的767.33亿元人民币减少至627.43亿元人民币，下降18.2%[24] - 信用交易代理买卖证券款从年初的120.16亿元人民币降至61.72亿元人民币，大幅减少48.6%[24] - 应付职工薪酬从年初的71.25亿元人民币减少至47.77亿元人民币，下降32.9%[24] - 货币资金从年初的716.03亿元人民币减少至529.04亿元人民币，下降26.1%[25] - 融出资金从年初的626.19亿元人民币降至475.99亿元人民币，下降24.0%[25] - 以公允价值计量金融资产从年初的540.31亿元人民币降至327.97亿元人民币，下降39.3%[25] - 应付短期融资款从年初的278.78亿元人民币大幅减少至80.47亿元人民币，下降71.1%[25] - 母公司所有者权益从年初的462.74亿元人民币增至468.15亿元人民币，增长1.2%[26] - 母公司未分配利润从年初的108.50亿元人民币增至121.52亿元人民币，增长12.0%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额33.14亿元人民币，同比增长26.53%[6] - 经营活动现金流量净额同比上升26.5%至33.14亿元[36] - 投资活动现金流量净额同比上升113.1%至29.47亿元[36] - 筹资活动现金流入小计为39.61亿元，同比大幅下降96.00%[37] - 筹资活动现金流出小计为302.09亿元，同比下降29.19%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-262.48亿元，上年同期为正值564.01亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-197.71亿元，同比下降132.55%[37] - 期末现金及现金等价物余额为800.75亿元，同比下降37.35%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为25.85亿元，同比大幅增长575.30%[39] - 母公司收取利息、手续费及佣金的现金为107.22亿元，同比下降48.48%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为30.95亿元，同比增长486.20%[39] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-284.78亿元，上年同期为正值566.07亿元[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为644.99亿元，同比下降43.24%[40] 股东和股权信息 - 股东总数112,987户，前两大股东持股比例分别为24.71%和23.09%[9] - 公司发行H股募集资金净额约103.36亿港元[14] - H股IPO吸引11位基石投资者，包括腾讯马化腾、周大福、中国人保等[20] - 深圳市集盛投资承诺避免同业竞争，承诺期限至董事会期满[17] - 招商局集团承诺不新设或收购控制其他证券公司[17] - 非公开发行股份限售承诺涉及60个月及36个月限售期[18] 投资者关系活动 - 报告期内与境内外机构投资者进行248人次交流，通过其他方式交流122人次[19]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为51.98亿元人民币，同比下降67.23%[23] - 归属于母公司股东的净利润为22.42亿元人民币，同比下降69.35%[23] - 扣除非经常性损益后净利润为22.18亿元人民币，同比下降69.61%[23] - 公司实现营业收入51.98亿元，同比下降67.23%[37][38][39] - 归属于上市公司股东的净利润22.42亿元，同比下降69.35%[37][38][39] - 营业收入同比下降67.2%至51.98亿元人民币，上期为158.63亿元人民币[194] - 净利润同比下降69.5%至22.36亿元人民币[194] - 母公司营业收入同比下降68.4%至45.92亿元人民币[196] - 母公司净利润同比下降65.7%至22.93亿元人民币[196] - 综合收益总额同比下降88.6%至8.90亿元人民币[194] - 基本每股收益同比下降69.4%至0.386元/股[194] - 基本每股收益0.3860元/股，同比下降69.35%[25] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费下降62.42%，从56.02亿元降至21.05亿元[33] - 所得税费用下降69.48%，从19.96亿元降至6.09亿元[33] - 营业支出23.84亿元，同比下降63.63%，其中业务及管理费21.06亿元，同比下降62.42%[38][39] - 支付职工现金同比增长31.9%至31.21亿元人民币[198] 各条业务线表现 - 经纪业务手续费净收入大幅下降66.78%，从73.99亿元降至24.58亿元[33] - 利息净收入同比下降85.62%，从19.37亿元降至2.78亿元[33] - 公允价值变动收益从盈利26.05亿元转为亏损14.15亿元，降幅154.33%[33] - 经纪和财富管理业务营业收入34.66亿元，同比下降65.25%，毛利率57.38%[44] - 投资银行业务营业收入9.82亿元，同比上升12.09%，毛利率59.87%[44] - 投资管理业务营业收入3.47亿元，同比下降50.41%，毛利率48.75%[44] - 投资及交易业务营业收入2.73亿元，同比下降93.03%，毛利率50.05%[44] - 手续费及佣金净收入同比下降52.8%至41.84亿元人民币，其中经纪业务手续费净收入下降66.8%至24.59亿元人民币[194] - 投资银行业务手续费净收入同比增长11.9%至9.79亿元人民币[194] - 利息净收入同比下降85.6%至2.79亿元人民币[194] - 公允价值变动收益由盈转亏，从26.05亿元人民币盈利转为14.15亿元人民币亏损[194] - 公司累计股基交易量为49,792亿元，同比下降60.1%[47] - 公司融资融券余额为457.41亿元，同比下降59.35%，市场占比5.36%[51] - 公司正常交易客户数达5,637,521户，同比增长38.1%[47] - 公司期末托管资产为18,488.07亿元，同比下降22.3%[47] - 财富管理计划累计客户数达209.76万户，同比增长198.8%[47] - 销售各类理财产品313.67亿元，同比下降33.6%[47] - 港股通业务市场份额8.896%，全市场排名第四[48] - 商品期货市场占有率较上年末大幅提升84%[57] - 机构客户日均权益占比由52%上升至62%[57] - 金融期货成交量同比下降95.76%至0.095亿手[56] - 公司托管和金融服务外包产品数量近8000只规模近8500亿元较2015年末增长35%行业排名第一[65] - 公司债券承销业务主承销项目132家承销总额1578.62亿元资产支持证券承销金额266.85亿元行业排名第二[67] - 公司股票研究覆盖沪深300指数成份股总市值的81.77%中小板总市值的71.22%创业板总市值的70.54%[63] - 新三板业务新增挂牌70家同比增长100%累计挂牌229家行业排名第8位[71] - 新三板定向发行项目完成60次融资金额40.74亿元行业排名第3位[72] - 主券商业务私募学院项目签约学员近300家成立产品超过150只[60] - 股权类主承销项目完成7家承销总金额161.38亿元其中IPO项目4家承销21.84亿元[67] - 公司债券承销金额全市场排名第四公司债承销56家金额880.6亿元超2015年全年[67] - 托管业务涵盖近8500亿元资产包括基金专户/有限合伙/证券期货资管计划等类型[65] - 研究业务覆盖35个行业领域及近850家上市公司在多个领域研究处于业内领先水平[63] - 资产管理业务受托资金规模为5175.47亿份，较2015年末增长24.89%[74] - 招商资管2016年上半年实现营业收入51828万元，净利润30742万元[74] - 发行高速公路资产证券化产品规模达35亿元[73] - 完成3只专项计划发行设立工作，发行规模达47.5亿元[74] - 招商致远资本资产管理规模约138亿元，其中股权基金95.08亿元[79] - 新三板做市业务实现营业收入2086万元，累计投资额8.6亿元[84] - 收益凭证募集金额3000万元，产品余额76.94亿元[84] - 柜台市场募集私募基金28支，募集规模10.24亿元[84] - 博时基金公募资产管理规模2498亿元，较2015年末增长22%[91] - 2016年上半年PE投资总金额3540.96亿元，同比上升85.9%[76] - 招商基金公募基金资产管理规模2409亿元，行业排名第11名[92] - 公司托管已备案私募投资基金数量行业第一，券商行业托管市场份额占比29.33%[100] - 公司股票主承销金额行业排名第12，债券主承销金额行业排名第4[102] - 资产证券化承销金额行业排名第2，新三板新增挂牌企业家数排名第9[102] - 公司完成16只资产证券化产品的发行设立，包括行业首批三只不良资产证券化产品[95] - 公司证券投资期末账面价值总额为74.01亿元人民币，报告期总损益为亏损11.70亿元人民币[108] - 招商蛇口股票投资期末账面价值为12.08亿元人民币，占证券总投资比例16.32%，报告期亏损5.38亿元人民币[108] - 建设银行股票投资实现正收益2,947.95万元人民币，期末账面价值5.76亿元人民币[108] - 持有其他上市公司股权期末账面价值合计29.08亿元人民币，报告期损益为盈利5,929.05万元人民币[110] - 博时基金股权投资报告期损益为1.96亿元人民币，期末账面价值40.07亿元人民币[112] - 招商基金股权投资报告期损益为1.42亿元人民币，期末账面价值9.88亿元人民币[112] - 通威股份股票投资报告期亏损4,416.67万元人民币，期末账面价值4.01亿元人民币[108] - 中国国航股权投资报告期盈利540.26万元人民币，期末账面价值3.41亿元人民币[110] - 公司购买博时基金金融产品370,747.11万元，占同类业务12.30%[133] - 公司购买招商基金金融产品323,481.81万元，占同类业务10.73%[133] 各地区表现 - 广东地区营业收入33.58亿元，同比下降61.37%[99] - 上海地区营业收入3.49亿元，同比下降71.06%[99] - 北京地区营业收入4.44亿元，同比下降80.39%[99] - 香港地区营业收入1.08亿元，同比下降83.43%[99] - 公司证券营业部数量达200家，其中63.0%位于珠三角、长三角和环渤海等发达地区[101] 管理层讨论和指引 - 公司融资类业务减值标准调整为逐项认定与按比例计提相结合[148] - 融资类业务坏账准备计提比例变更采用未来适用法处理不影响以往财务数据[149] - 公司继续聘任信永中和会计师事务所为2016年度审计机构[139] - 公司于2016年5月12日向香港联交所递交H股上市申请[141] - 公司2016年上半年与境内外机构投资者交流22批共209人次[141] - 公司通过邮件电话股东大会等方式与投资者交流80余人次[141] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额145.63亿元人民币，同比增长4.25%[23] - 其他综合收益亏损13.46亿元人民币，同比下降393.58%[23] - 资产总额2452.65亿元人民币，较上年末下降15.91%[24] - 负债总额1973.78亿元人民币，较上年末下降18.85%[24] - 归属于母公司股东权益478.13亿元人民币，较上年末下降1.11%[24] - 加权平均净资产收益率4.64%，同比下降11.55个百分点[25] - 净资本从371.54亿元下降至339.01亿元，降幅8.8%[27] - 净资产从462.74亿元微降至458.53亿元，降幅0.9%[27] - 净资本/净资产比率从80.29%下降至73.93%[27] - 应付短期融资款减少72.4%，从278.78亿元降至76.94亿元[32] - 结算备付金下降39.08%，从191.66亿元降至116.77亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额145.63亿元，同比上升4.25%[38][40] - 投资活动产生的现金流量净额-19.97亿元，同比下降218.93%[38][40] - 筹资活动产生的现金流量净额-277.87亿元，同比下降139.60%[39][40] - 期末货币资金余额为732.37亿元，其中客户存款为642.8亿元[187] - 期末融出资金余额为465.68亿元，较期初643.89亿元下降27.7%[187] - 期末以公允价值计量金融资产余额为505.76亿元，较期初628.26亿元下降19.5%[187] - 期末应付短期融资款余额为76.94亿元，较期初278.78亿元下降72.4%[187] - 期末代理买卖证券款余额为653.18亿元，较期初767.33亿元下降14.9%[187] - 期末信用交易代理买卖证券款余额为87.26亿元，较期初120.16亿元下降27.4%[187] - 期末应付职工薪酬余额为49.66亿元，较期初71.25亿元下降30.3%[187] - 应交税费期末余额为14.05亿元，较期初8.62亿元增长62.98%[188] - 应付款项期末余额为37.14亿元，较期初60.65亿元下降38.78%[188] - 应付利息期末余额为14.98亿元，较期初33.85亿元下降55.75%[188] - 应付债券期末余额为504.63亿元，较期初529.61亿元下降4.72%[188] - 负债合计期末余额为1973.78亿元，较期初2432.24亿元下降18.85%[188] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为478.13亿元，较期初483.51亿元下降1.11%[188] - 货币资金期末余额为622.12亿元，较期初716.03亿元下降13.12%[190] - 融出资金期末余额为454.27亿元，较期初626.19亿元下降27.45%[190] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为412.45亿元，较期初540.31亿元下降23.66%[190] - 资产总计期末余额为2216.97亿元，较期初2696.65亿元下降17.79%[190] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长4.2%至145.63亿元人民币[198] - 经营活动现金流入总额同比下降56.6%至421.59亿元人民币[198] - 收取利息及手续费现金同比减少44%至83.66亿元人民币[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-19.97亿元人民币[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-277.87亿元人民币[198] - 期末现金及现金等价物余额为847.6亿元人民币[199] - 现金及现金等价物净减少150.86亿元人民币[199] - 发行债券收到现金同比减少99.7%至3000万元人民币[198] - 偿还债务支付现金227.19亿元人民币[198] - 公司资产负债率72.02%，较上年度末76.13%下降5.39%[177] - EBITDA利息保障倍数2.00，较上年同期3.97下降49.57%，主要因净利润下降[177] - 流动比率1.76，较上年度末1.60提升9.69%[177] - 速动比率1.76，较上年度末1.60提升9.69%[177] - 公司获得主要贷款银行授信额度为2127亿元，已使用额度为513亿元，未使用额度为1614亿元[181] - 利息偿付率保持100%[177] 子公司和关联公司表现 - 子公司招商证券国际总资产170.90亿港元，净资产26.09亿港元[114] - 子公司招商期货总资产82.13亿元人民币，净资产10.53亿元人民币[115] - 全资子公司招商致远资本总资产550,762万元，净资产190,492万元[118] - 全资子公司招商证券投资总资产32,432万元，净资产33,138万元[119] - 全资子公司招商资管总资产197,819万元，净资产174,942万元[120] - 参股公司博时基金总资产362,034.60万元，净资产255,185.40万元，上半年营收109,818.02万元，净利润39,979.97万元[122] - 参股公司招商基金总资产298,882.72万元，净资产175,112.46万元，上半年营收111,146.12万元，净利润31,599.83万元[123] - 合并财务报表范围新增3家下属子公司[151] 股东信息和公司治理 - 2016年中期利润分配以总股本5,808,135,529股为基数，每10股派发现金红利1.54元（含税）[2] - 实际分配现金利润总额为894,452,871.47元，占公司中期合并报表归属于母公司净利润的39.90%[2] - 报告期末注册资本为5,808,135,529.00元，与上年度末持平[9] - 2015年度现金分红总额14.346亿元，占净利润13.15%；全年分红占比39.99%[125] - 2016年中期拟每10股派1.54元，现金分红总额8.945亿元，占中期净利润39.90%[127] - 报告期末对子公司担保余额21.176亿元，占净资产比例4.43%[135] - 公司第一大股东与实际控制人未发生资金占用或违规担保行为[143] - 公司董事会包含五名独立董事维护中小股东权益[145] - 招融投资所认购非公开发行A股限售期为60个月[138] - 中国远洋运输总公司等所认购非公开发行A股限售期为36个月[138] - 报告期末股东总数107,567户[156] - 前十名股东持股比例：深圳市招融投资控股有限公司24.71%[157]、深圳市集盛投资发展有限公司23.09%[157]、中国远洋运输（集团）总公司7.37%[158]、河北港口集团有限公司5.00%[158] - 中国证券金融股份有限公司减持11,960,145股[158] - 有限售条件股份数量：深圳市招融投资控股有限公司815,308,642股[161]、中国远洋运输（集团）总公司124,453,374股[161]、河北港口集团有限公司65,273,684股[161] - 限售解禁时间：深圳市招融投资控股有限公司2019年5月27日[161]、中国远洋运输（集团）总公司2017年5月29日[161]、河北港口集团有限公司2017年5月29日[161] - 董事变动：洪小源离任[163]、苏敏新任[163]、孙月英离任[163] - 合规总监变动：张卫华离任[163]、赵斌新任[163] 债券和融资活动 - 公司债券"12招商01"票面利率维持4.45%[168] - 公司债券"12招商02"票面利率4.80%[166] - 公司债券"12招商03"票面利率5.15%[166] - 公司债券"14招商债"票面利率5.08%[166] - 所有公司债券信用评级维持AAA级[171] - 公司支付2012年公司债券利息共计4.8875亿元（含税）[182] - 公司支付2014年公司债券利息共计2.794亿元（含税）[182] 风险与合规 - 公司南宁民族大道证券营业部因客户身份核查问题被责令改正[140]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理。 财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入24.02亿元人民币，同比下降57.96%[8] - 归属于上市公司股东净利润10.09亿元人民币，同比下降62.11%[8] - 扣除非经常性损益净利润9.97亿元人民币，同比下降62.40%[8] - 加权平均净资产收益率2.09%，同比下降4.10个百分点[8] - 基本每股收益0.1737元/股，同比下降62.11%[8] - 营业收入同比下降58.0%至24.02亿元[36] - 净利润同比下降62.0%至10.12亿元[36] - 基本每股收益同比下降62.1%至0.1737元/股[37] - 综合收益总额由盈利29.32亿元转为亏损2.90亿元[37] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 业务及管理费减少61.92%至8.68亿元[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为10.42亿元人民币，同比增长63.35%[41] - 支付的各项税费本期为7.80亿元人民币，同比增长179.48%[41] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为9.20亿元人民币，同比增长67.38%[45] 各条业务线表现：手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入同比下降21.5%至21.67亿元[36] - 经纪业务手续费净收入同比下降44.0%至13.26亿元[36] - 投资银行业务手续费净收入同比大幅增长160.1%至4.75亿元[36] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为41.20亿元人民币，同比下降17.36%[41] 各条业务线表现：投资相关收益 - 利息净收入下降83.50%至1.18亿元[15] - 投资收益由负转正至14.49亿元（上年同期为-4.52亿元）[15] - 公允价值变动收益下降149.73%至-13.35亿元[15] - 利息净收入同比下降83.5%至1.18亿元[36] - 投资收益由负转正，从亏损4.52亿元转为盈利14.49亿元[36] - 公允价值变动收益由盈利26.84亿元转为亏损13.35亿元[36] 资产和负债项目变动 - 总资产2526.34亿元人民币，较上年度末下降13.38%[8] - 归属于上市公司股东净资产480.58亿元人民币，较上年度末微降0.61%[8] - 递延所得税资产增加46.00%至10.60亿元[15] - 应付短期融资款减少48.08%至144.74亿元[15] - 拆入资金减少100.00%至0元[15] - 货币资金期末余额为778.99亿元人民币，较年初减少约4.6%[29] - 融出资金期末余额为477.62亿元人民币，较年初减少约25.8%[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为486.35亿元人民币，较年初减少约22.6%[29] - 结算备付金期末余额为141.46亿元人民币，较年初减少约26.2%[29] - 客户存款期末余额为651.00亿元人民币，较年初减少约10.1%[29] - 客户备付金期末余额为115.62亿元人民币，较年初减少约31.5%[29] - 应付短期融资款期末余额为144.74亿元人民币，较年初减少约48.1%[29] - 公司总负债从年初的2916.56亿人民币下降至2526.34亿人民币，减少390.22亿人民币（13.4%）[30] - 代理买卖证券款从年初的767.33亿人民币下降至670.71亿人民币，减少96.62亿人民币（12.6%）[30] - 融出资金从年初的626.19亿人民币下降至465.51亿人民币，减少160.68亿人民币（25.7%）[32] - 以公允价值计量金融资产从年初的540.31亿人民币下降至390.01亿人民币，减少150.30亿人民币（27.8%）[32] - 应付短期融资款从年初的278.78亿人民币下降至144.74亿人民币，减少134.04亿人民币（48.1%）[32] - 母公司货币资金从年初的716.03亿人民币下降至689.51亿人民币，减少26.52亿人民币（3.7%）[32] - 母公司未分配利润从年初的108.50亿人民币增长至120.86亿人民币，增加12.36亿人民币（11.4%）[33] - 衍生金融负债从年初的122.54亿人民币下降至32.31亿人民币，减少90.23亿人民币（73.6%）[33] - 应付债券从年初的529.61亿人民币下降至504.62亿人民币，减少24.99亿人民币（4.7%）[30] - 其他综合收益从年初的3.57亿人民币正收益转为-9.45亿人民币负收益，变动幅度为-13.02亿人民币[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额103.04亿元人民币，上年同期为-159.99亿元[8] - 经营活动现金流净额转正至103.04亿元（上年同期为-160.00亿元）[15] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为103.04亿元人民币，上期为-159.99亿元人民币[41] - 融出资金净减少额本期为166.55亿元人民币，上期为净增加316.54亿元人民币[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-180.40亿元人民币，上期为327.05亿元人民币[42] - 期末现金及现金等价物余额本期为920.45亿元人民币，同比增长9.90%[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为108.63亿元人民币，上期为-137.83亿元人民币[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为799.40亿元人民币，同比增长8.38%[46] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益总额1225.69万元人民币，主要来自政府补助1425.1万元[11] - 股东总数115,397户，前两大股东持股比例分别为24.71%和23.09%[13] 管理层讨论和指引 - 预测年初至下一报告期期末的累计净利润未出现亏损或与上年同期相比发生重大变动[25] - 公司H股发行获国资委批准不超过11.79亿股[17] 公司治理与投资者关系 - 董事变更：洪小源辞任，苏敏获提名董事候选人[20] - 报告期内公司通过邮件、电话、股东大会等方式与投资者交流59余人次[26] - 报告期内公司接待海内外机构投资者、分析师等来访共11批94人次[26]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为252.92亿元人民币，同比增长129.87%[40] - 归属于母公司股东的净利润为109.09亿元人民币，同比增长183.29%[40] - 公司2015年净利润为109.28亿元人民币，同比增长181.33%[53] - 公司2015年营业收入为252.92亿元人民币，同比增长129.87%[53] - 营业收入252.92亿元，同比增长129.87%[84][86] - 归属于上市公司股东的净利润109.09亿元，同比增长183.29%[84][86] - 营业收入首次突破200亿元，净利润首次突破100亿元[64] 成本和费用（同比环比） - 经纪和财富管理业务营业支出53.31亿元，占总成本比例45.51%，同比增长68.27%[143] - 投资银行业务营业支出10.74亿元，占总成本比例9.16%，同比增长99.18%[143] - 投资管理业务营业支出6.19亿元，占总成本比例5.28%，同比增长183.98%[143] - 投资及交易业务营业支出19.89亿元，占总成本比例16.98%，同比增长194.24%[143] - 业务及管理费98.23亿元，同比增长105.50%[145] - 所得税费用27.06亿元，同比增长148.84%[145] 业务线表现 - 经纪和财富管理业务收入160.34亿元，占比63.40%，同比增长138.29%[88][90] - 投资银行业务收入25.65亿元，同比增长91.02%[88][90] - 投资及交易业务收入45.09亿元，同比增长180.17%[88][91] - 公司手续费及佣金净收入大幅增长至164.49亿元人民币，同比增加166.10%[56] - 投资收益显著提升至63.82亿元人民币，同比增长263.19%[56] - 公允价值变动收益由正转负，亏损1.50亿元人民币，同比下降113.41%[56] - 母公司手续费及佣金净收入达147.47亿元人民币，同比增长168.25%[59] - 创新业务收入占比达15.7%[64] - 收益互换与基金做市等资本中介业务收入占比显著提升[111] - 债券自营投资获得历史最好收益，投资规模增加[112] 业务运营和市场排名 - 公司股基交易量同比增长233.35%至220,498亿元[97] - 公司代理买卖证券业务净收入市场份额同比增长13.32%至4.34%[96][97] - 公司融资融券余额同比增长8.65%至628亿元[97][99] - 股票质押式回购业务期末待购回金额同比增长128.87%至228.18亿元[97][99] - 全年销售各类理财产品同比增长122.88%至1,327亿元[97][98] - 公司正常交易客户数同比增长50.83%至480万户[97] - 公司基金分盘交易量同比增长164.96%至10,198亿元[97][101] - 债券发行承销规模同比增长257.66%至2,258亿元[107] - 增发A股承销规模同比增长524.85%至428.21亿元[107] - 港股通交易市场份额同比增长22.03%至7.36%[97][100] - 股票基金交易量排名行业第8[66] - 国内股票主承销金额排名第4，较2014年前进5位[66] - 国内债券主承销金额排名第3，较2014年前进5位[66] - 资产证券化业务规模排名第1，较2014年前进3位[66] - 融资融券余额排名第6，较2014年前进1位[66] - 债券承销金额行业排名第三，资产支持证券承销金额823.66亿元排名第一[108] - PPN和短融中票承销金额均排名行业第二[108] - 新三板新增挂牌114家（行业排名第7），累计挂牌157家（行业排名第8）[114] - 新三板定向发行78次，融资金额38.09亿元[115] - 做市业务实际投资总额4.97亿元，做市企业108家[115] - 柜台市场创设收益凭证产品175支，募集资金规模267.7亿元[115] - 托管业务规模突破6000亿元，同比增长超500%且行业排名第一[118] - 托管产品数量超5000只，涵盖多种资产类型[118] - A股二级市场日均股基交易额10967.6亿元，同比增长239.6%[82][90] 子公司表现 - 招证国际2015年营业收入创历史最佳水平达10.28亿港元[122] - 招证国际完成13个IPO项目承销规模排名第4中资投行排名第2[122] - 香港市场股票经纪业务市场占有率0.504%较2014年提高8位[122] - 孖展业务日均规模增长165%[122] - 招商期货2015年营业收入43,359.04万元同比增长75.92%[128] - 招商期货净利润17,919.78万元同比增长71.67%[128] - 招商期货日均客户权益同比增长135%机构客户权益增长253%[128] - 招商致远资本2015年期末资产管理规模约108亿元[133] - 全资子公司招商证券国际总资产173.69亿港元，净利润2.60亿港元[180] - 全资子公司招商期货总资产67.08亿元，净利润1.79亿元[181] - 全资子公司招商致远资本归属于母公司的净利润为负0.85亿元[182] - 全资子公司招商证券资产管理净利润4.28亿元[184] - 参股公司博时基金净利润6.01亿元，同比增长31.3%[186] - 参股公司招商基金净利润5.48亿元，同比增长128.4%[187] 资产和负债变化 - 资产总额为2916.56亿元人民币，同比增长50.80%[40] - 负债总额为2432.24亿元人民币，同比增长60.21%[40] - 公司资产总额2,916.56亿元人民币，较上年增长50.80%[53] - 公司负债总额2,432.24亿元人民币，较上年增长60.21%[53] - 以公允价值计量金融资产期末余额628.26亿元人民币，较期初增长73.93%[55] - 衍生金融资产期末余额10.16亿元人民币，较期初大幅增长8,358.96%[55] - 可供出售金融资产期末余额357.43亿元人民币，较期初增长140.24%[55] - 货币资金期末余额816.18亿元人民币，较期初增长48.76%[55] - 买入返售金融资产期末余额143.35亿元人民币，较期初增长90.00%[55] - 应收利息期末余额8.89亿元人民币，较期初增长122.49%[55] - 货币资金增长至716.03亿元人民币，同比增加54.82%[58] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增至540.31亿元人民币，同比增长70.26%[59] - 衍生金融资产激增至3.75亿元人民币，同比增长7,611.46%[59] - 货币资金和结算备付金达1007.84亿元，同比增长337.26亿元，增幅50.29%[67] - 金融资产达995.85亿元，同比增长485.74亿元，增幅95.22%[68] - 公司总资产达到2916.56亿元，同比增长50.80%[84] - 归属于上市公司股东的净资产为483.51亿元，同比增长16.40%[84] - 公司资产管理总规模4,231亿元为上年末的2.31倍[138] - 公司总负债2,432.24亿元，自有负债1,544.75亿元[157] - 货币资金同比增长48.76%至816.18亿元，占总资产27.98%[160] - 以公允价值计量金融资产同比增长73.93%至628.26亿元，占总资产21.54%[160] - 代理买卖证券款767.33亿元，占总资产26.31%，同比增长51.50%[161] - 应付债券529.61亿元，同比增长430.54%[161] - 金融资产占总资产34%，同比增加485.74亿元[163] - 应付职工薪酬71.25亿元，同比增长283.83%[161] - 融出资金占总资产22%[163] - 应付短期融资款278.78亿元，同比增长94.10%[161] - 衍生金融负债18.66亿元，同比增长119.61%[161] - 买入返售金融资产占总资产5%[163] - 公司合并的结构化主体总资产为36.40亿元[189] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-183.08亿元人民币，同比下降193.36%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至509.54亿元人民币，同比增长192.91%[56] - 经营活动产生的现金流量净额转为流出183.08亿元人民币，同比下降193.36%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至509.54亿元人民币，同比增长192.91%[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额流出12.14亿元人民币[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-183.08亿元，同比下降193.36%[86] - 经营活动产生的现金流量净额-183.08亿元，同比减少379.17亿元[147][148] - 筹资活动产生的现金流量净额509.54亿元，同比增加335.58亿元[147][149] 资本和财务结构 - 报告期末净资本37,153,880,845.59元较上年度末25,448,851,398.36元显著增长[13] - 净资本为371.54亿元人民币，净资本/净资产比率为80.29%[43] - 自营固定收益类证券/净资本比率为174.05%[44] - 基本每股收益为1.8782元/股，同比增长159.98%[41] - 加权平均净资产收益率为23.95%，同比增加13.10个百分点[41] - 加权平均净资产收益率23.95%，同比提高13.10个百分点[84] - 母公司净资本371.54亿元，同比增长45.99%[170] - 自有流动负债997.00亿元占比64.54%，长期负债547.75亿元占比35.46%[157] 融资活动 - 2015年累计发行短期融资券215亿元，年末余额20亿元[156] - 发行证券公司短期公司债150亿元，年末余额110亿元[156] - 发行公司债55亿元，年末余额155亿元[156] - 累计发行次级债券350亿元，占自有负债22.66%[156][157] - 收益凭证及收益权转让融资年末余额455.43亿元[156] - 专项贷款余额3.70亿元，招证国际短期借款30.90亿元[156] 投资活动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益为9.59亿元，公允价值变动损失为0.84亿元[178] - 可供出售金融资产投资收益为1.05亿元，公允价值变动收益为0.32亿元[178] - 衍生金融资产投资收益为负4.87亿元，公允价值变动收益为0.68亿元[178] 分支机构与网络 - 公司共设有11家分公司[35] - 公司拥有200家证券营业部[33] - 公司拥有5家一级控股子公司[36] - 控股子公司包括招证国际、招商期货、招商致远资本、招商投资和招商资管[36] - 公司分支机构覆盖深圳、北京、上海、广西、江苏、安徽、西北、山东、湖北、广东等地[33][35] - 公司在全国拥有200家证券营业部，其中珠三角和长三角地区各41家[38] 资格与牌照 - 获得股票期权做市业务资格（中国证监会2015年1月批准）[13] - 获得互联网证券业务资格（中国证券业协会2014年11月批准）[13] - 获得投资基金托管资格（中国证监会2014年1月批准）[13] - 全资子公司招证国际2014年6月获香港期货合约交易及咨询资格[15] - 全资子公司招商期货1993年1月获商品期货经纪业务资格[16] - 全资子公司招商资管2015年11月获合格境内投资者境外投资试点资格[18] - 公司2007年8月获合格境内机构投资者(QDII)资格[14][18] - 公司2012年12月获代销金融产品业务资格[14] 研发能力 - 研发中心共有研究人员114人，其中98%持有硕士或以上学位[140] - 股票研究覆盖沪深300指数成份股总市值的83%，创业板成分股总市值的67%[140] 利润分配 - 2015年度利润分配以总股本5,808,135,529股为基数每10股派发现金红利2.47元（含税）实际分配现金利润总额1,434,609,475.66元占归属于母公司所有者净利润的13.15%[2] - 全年合计分配现金利润总额4,361,909,782.28元占归属于母公司所有者净利润的39.99%剩余未分配利润9,415,745,145.51元[2] 资本承诺与投资 - 公司两次合计出资92.87亿元交由中国证券金融股份有限公司专项用于蓝筹ETF等投资[6] - 2015年A股股票方向性投资额度调整为不超过2015年6月30日净资本规模的50%[6] - 公司承诺上证综指在4500点以下时自营股票盘不减持并择机增持[6] 公司发展历史 - 公司前身招商银行证券业务部1993年注册资金2500万元[24] - 1994年组建深圳招银证券公司注册资金1.5亿元[24] - 1998年增资改制后注册资本从1.5亿元增至8亿元[25] - 2000年增资扩股注册资本增至22亿元[25] - 2001年整体变更设立股份有限公司注册资本24.00280638亿元[26] - 公司2006年缩股增资后总股本为3,226,915,266股，注册资本增至3,226,915,266元[27] - 2009年首次公开发行A股358,546,141股，发行价31元/股，募集资金净额108.83亿元[28] - 2011年实施资本公积金转增股本，每10股转增3股，总股本增至4,661,099,829股[28] - 2014年非公开发行A股1,147,035,700股，发行价9.72元/股，募集资金净额111.02亿元[29] - 2014年完成增资后注册资本增至5,808,135,529元[29] - 注册资本保持稳定为5,808,135,529.00元[13] 行业背景与公司战略 - 公司资本实力面临极大压力因多家大型券商已完成或加紧实施股权融资[196] - 公司2016年工作指导方针为资本驱动、深化转型、营销突破、能力提升[200] - 公司2016年将大力推进主券商、综合托管、资产证券化、股票期权等创新业务发展[199] - 公司长期战略目标是全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行[198] - 证券行业盈利模式加快向传统服务中介业务和资本推动型业务并重转型[194] - 证券行业规模化经营成为重要特征且是未来核心发展主题[194] - 公司面临竞争主体增多风险因银行、保险及互联网企业加紧进入证券领域[196] - 宏观经济增速下行等因素可能加剧资本市场波动对公司风险管理能力提出更高要求[197] - 国家十三五规划明确提出提高直接融资比例大力发展资本市场[193] - 新证券法将完成修订实施从法律层面解除束缚行业发展的桎梏[193] 境外业务 - 境外资产145.16亿元，占总资产比例4.98%[69] 资管业务规模 - 证券公司资产管理业务规模11.89万亿元同比增长50%[136]

财务数据关键指标变化 - 预计2015年归属于上市公司股东的净利润同比增长150%-200%[4] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为385,067万元[5] - 2014年每股收益为0.7224元[6] 业务线表现 - 公司证券经纪业务收入同比实现较大增长[7] - 公司证券投资业务收入同比实现较大增长[7] - 公司投资银行业务收入同比实现较大增长[7] - 公司资产管理业务收入同比实现较大增长[7] - 公司资本中介业务收入同比实现较大增长[7] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要受益于证券市场交投活跃及交易量大幅增长[7] 数据可靠性说明 - 业绩预告数据为初步核算数据需以审计后年报为准[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现191.55亿元人民币，同比增长191.46%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为88.33亿元人民币，同比增长248.67%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为87.91亿元人民币，同比增长247.68%[6] - 前三季度营业收入191.55亿元人民币，较去年同期65.72亿元增长191.4%[34] - 前三季度净利润88.35亿元人民币，较去年同期25.38亿元增长248.1%[34] - 2015年1-9月营业收入177.11亿元人民币，较上年同期61.91亿元增长186%[37] - 第三季度（7-9月）营业收入31.60亿元，同比增长14.5%[37] - 第三季度净利润15.27亿元，同比增长33.6%[37] - 1-9月综合收益总额79.17亿元，较上年同期28.34亿元增长179%[38] 成本和费用（同比环比） - 1-9月支付职工现金31.24亿元，较上年同期15.12亿元增长106.5%[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26.664亿元，同比增长222.3%[41] 各条业务线表现 - 手续费及佣金净收入达126.86亿元人民币，同比大幅增长265.05%[13] - 经纪业务手续费净收入100.69亿元人民币，较去年同期23.74亿元增长324.2%[34] - 投资银行业务手续费净收入16.35亿元人民币，较去年同期8.04亿元增长103.3%[34] - 资产管理业务手续费净收入7.93亿元人民币，较去年同期2.83亿元增长180.2%[34] - 1-9月手续费及佣金净收入115.44亿元，其中经纪业务收入96.01亿元，投行业务收入14.73亿元[37] - 融资融券利息收入推动利息净收入增长86%至23.76亿元人民币[13] - 投资收益为45.87亿元人民币，同比增长286.66%[13] - 第三季度投资收益21.59亿元，同比大幅增长921%[37] - 1-9月公允价值变动收益亏损4.40亿元，同比转亏（上年同期盈利6.05亿元）[37] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率为19.54%，同比提升11.99个百分点[7] - 基本每股收益为1.5209元/股，同比增长210.42%[7] - 基本每股收益1.5209元/股，较去年同期0.4899元/股增长210.5%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为41.00亿元人民币，同比下降44.84%[6] - 经营活动现金流量净额41.00亿元，较上年同期74.33亿元下降44.8%[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为19.469亿元，同比下降71.1%[43] 现金流表现 - 发行债券收到的现金为989.229亿元，同比增长328.2%[41][43][44] - 筹资活动产生的现金流量净额为564.013亿元，同比增长566.2%[41] - 期末现金及现金等价物余额为1277.866亿元，同比增长176.9%[41] - 经营活动现金流入小计为609.89亿元，同比增长62.3%[43] - 收取利息、手续费及佣金的现金为208.108亿元，同比增长265.0%[43] - 偿还债务支付的现金为399.777亿元，同比增长56.7%[41][44] - 取得投资收益收到的现金为8330万元，同比增长27.5%[43] - 融出资金净增加额83.29亿元（上年同期为净减少）[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1135.961亿元[44] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至1104.07亿元人民币，同比增长101.23%[13] - 衍生金融资产达7.66亿元人民币，同比增长6278.37%[13] - 可供出售金融资产达349.32亿元人民币，同比增长134.79%[13] - 代理买卖证券款增至792.5亿元人民币，同比增长56.47%[13] - 应付债券激增至569.6亿元人民币，同比增长470.6%[13] - 总资产从年初1934.08亿元人民币增长至2971.19亿元人民币，增幅53.6%[28][29] - 货币资金从年初548.67亿元人民币增至1104.07亿元人民币，增幅101.2%[28] - 融出资金从年初585.95亿元人民币减少至503.35亿元人民币，降幅14.1%[28] - 以公允价值计量金融资产从年初361.22亿元人民币增至601.67亿元人民币，增幅66.6%[28] - 应付短期融资款从年初143.63亿元人民币增至263.39亿元人民币，增幅83.4%[28] - 代理买卖证券款从年初506.50亿元人民币增至792.50亿元人民币，增幅56.5%[29] - 应付债券从年初99.82亿元人民币增至569.60亿元人民币，增幅470.5%[29] - 未分配利润从年初92.68亿元人民币增至136.35亿元人民币，增幅47.1%[29] - 母公司货币资金从年初462.49亿元人民币增至980.09亿元人民币，增幅111.9%[30] - 母公司融出资金从年初568.51亿元人民币减至487.06亿元人民币，降幅14.3%[30] - 公司总负债从年初的1366.82亿元人民币增长至2319.75亿元人民币，增幅69.7%[31] - 代理买卖证券款期末余额达671.74亿元人民币，较年初417.58亿元增长60.9%[31] - 信用交易代理买卖证券款规模达135.70亿元人民币，较年初70.44亿元增长92.6%[31] - 应付债券大幅增加至569.60亿元人民币，较年初99.82亿元增长470.6%[31] 管理层讨论和指引 - 公司获批准发行不超过11.79亿股H股[15] - 公司发行H股股票事项工作尚在稳步推进中[17] - 公司与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易，首次出资额为2015年6月30日净资产的15%[19] - 公司与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易，追加出资240.45亿元，累计出资达928.703亿元，为2015年7月末净资产的20%[19] - 公司参与出资认购蓝筹股ETF，由中国证券金融股份有限公司专户统一运作[19] - 公司2015年A股股票方向性投资额度调整为不超过2015年6月30日净资本规模的50%[21] - 公司2015年中期利润分配方案为每10股派发现金红利5.04元（含税）[22] - 公司2015年中期现金股利分配总额为29.273亿元[22] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助贡献842.15万元人民币[8] - 报告期末股东总数为122,451户[10] - 中国证券金融股份有限公司持有1.74亿股，占总股本2.99%[11] - 公司总股本为5,808,135,529股[22] - 公司2015年1-9月累计接待机构投资者25批共127人次[25] - 公司2015年1-9月通过电话、邮件等形式与中小投资者交流124人次[25]